Lợi suất TPCP kỳ hạn 30 năm dẫn đầu đà tăng

S&P 500 đã đảo chiều intraday lớn thứ 5 từ mức thấp nhất trong 52 tuần. Mức đáy hôm nay là -2.39%, cũng là mức thấp nhất trong 52 tuần, nhưng đóng cửa tăng 2.6%

Đối với NASDAQ Đọc chỉ số Kỳ hạn này , đây là lần đảo chiều intraday lớn thứ 4 từ mức thấp nhất trong 52 tuần. Tại đáy, chỉ số giảm -3.15%. Chỉ số này đóng cửa tăng 2.23%.

S&P và NASDAQ đã có chuỗi 6 ngày giảm điểm
Tất cả các cổ phiếu Dow Jones đóng cửa tăng, phiên tốt nhất kể từ tháng 11 năm 2020
Tất cả 11 ngành thuộc S&P đều đóng cửa tăng
Biên độ của Dow Jones là 1,507 điểm, tức khoảng 5%
Biên độ của NASDAQ là 608 điểm, tương đương khoảng 5.70%

Chốt phiên:

Dow Jones tăng 827.87 điểm, tương đương 2.83%
Chỉ số S&P tăng 92.85 điểm, tương đương 2.60%
Chỉ số NASDAQ tăng 232.06 điểm, tương đương 2.23%
Russell 2000 tăng 40.64 điểm tương đương 2.41%

Theo Reuters

ECB đã thảo luận về thời gian có thể thu hẹp bảng cân đối kế toán tại cuộc họp ở đảo Síp vào đầu tháng này
ECB có thể thay đổi ngôn ngữ về tái đầu tư tại cuộc họp tháng 10; sau đó phác thảo kế hoạch thu hẹp bảng cân đối kế toán trong các cuộc họp tháng 12 hoặc tháng 2
Bản trình bày của ECB cho thấy việc thắt chặt định lượng dự kiến bắt đầu vào khoảng quý 2 năm 2023

Phó Thủ tướng New Zealand và Bộ trưởng Tài chính Robertson bình luận:

NZ có nền tảng kinh tế tốt
NZ cần đa dạng hóa thương mại khỏi Trung Quốc

Luôn luôn là một ý tưởng tốt để đa dạng hóa thương mại. Tuy nhiên, điều mà ông Robertson rất chú ý với Trung Quốc là nước này áp đặt các hạn chế thương mại đối với các quốc gia mà họ không đồng ý về mặt chính trị, và thậm chí trừng phạt các quốc gia liên minh (ví dụ như Úc) với một quốc gia (Mỹ), với cớ vi phạm nhân quyền của Trung Quốc.

Mỹ đấu thầu 18 tỷ USD trái phiếu 30 năm, lợi suất 3.93%

Nhu cầu trong nước 18.65% so với 17.4% 6 phiên đấu giá gần nhất
Nhu cầu quốc tế 69.1% so với 70.0% trung bình 6 phiên đấu giá gần nhất
Người bán kẹt hàng 12.2% so với 12.6% trung bình 6 phiên đấu giá gần nhất

Các tiêu đề của Reuters từ Bộ trưởng Tài chính Yellen_

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đang ủng hộ kế hoạch sử dụng phí vận chuyển để hạn chế giá dầu của Nga nhưng nó đang biến thành một thảm họa.

"Một số quan chức chính quyền Biden ngày càng lo ngại rằng kế hoạch áp trần giá dầu mua từ Nga của họ có thể phản tác dụng."

Trước hết, nó có vấn đề nếu nó sẽ hoạt động. Nga chỉ đơn giản nói rằng họ sẽ không bán dầu cho bất kỳ ai tham gia. Nga vừa cắt nguồn khí đốt của mình cho châu Âu, điều gì khiến Biden tự tin rằng họ sẽ không làm điều tương tự với dầu mỏ?

Thứ hai, OPEC ghét lệnh này. Ả Rập Xê-út đã đưa ra một báo cáo dài giải thích lý do cắt giảm sản lượng dầu của OPEC. Đối với các nước OPEC, đây có thể là một vấn đề. Nếu áp trần giá dầu có tác dụng chống lại Nga, họ cảm thấy chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi nó được sử dụng để chống lại các nước khác trong nhóm.

Quyết định hủy đường ống Keystone XL của ông vào ngày đầu tiên nhậm chức có thể đã trở thành nước đi định hình nhiệm kỳ của ông. Thật là bẽ bàng khi biết chính quyền đang xem xét chấm dứt các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela, quốc gia sản xuất cùng loại dầu nặng với Canada.

Một báo cáo của ECB từ Reuters trích dẫn một mô hình dự bảo của nhân viên ECB cho thấy lãi suất đạt đỉnh tại 2.25%. Con số này thấp hơn lãi suất trên 3% mà thị trường đưa ra.

Mô hình cho thấy rằng 2.25% là cần thiết để chế kiểm sóat hoặc thậm chí ít hơn nếu nó được kết hợp với thắt chặt định lượng.

Thị trường đang định giá 81% khả năng cho mức tăng 75 bps vào ngày 27 tháng 10, phần còn lại được dành cho mức tăng 50 bps.

Dự trữ dầu thô tuần của EIA +9,880 triệu thùng, cao hơn con số +1,750 triệu thùng dự kiến. Con số tại trước đó là -1,356 triệu thùng.
Xăng +2,023 triệu thùng, tăng mạnh so với mức -1,825 triệu thùng dự kiến.
Sản phẩm chưng cất -4,853 triệu thùng, giảm mạnh hơn so với -2,050 triệu thùng dự kiến.
Doanh số SPR ghi nhận 7,700 triệu vào tuần trước.
Nhu cầu xăng giảm 1,189 triệu thùng so với cùng kì tuần trước.
Tổng sản phẩm cung ứng nhu cầu -1,560 triệu thùng so với tuần trước

Cuối ngày hôm qua, báo cáo API cho thấy:

Dầu +7,050 triệu thùng
Xăng +2 triệu thùng
Sản phẩm chưng cất -4,560 triệu thùng

297.2 tỷ GBP trái phiếu chính phủ và 56.4 triệu GBP trái phiếu liên kết với lạm phát đã bị từ chối.

Lợi suất Anh 30 năm:

Các nhà kinh tế đang nghiên cứu dữ liệu CPI để tìm manh mối về những gì sắp xảy ra tiếp theo và đều đồng ý với việc giá cả leo thang làm gia tăng thêm các vấn đề.

Các nhà kinh tế tại CIBC viết: “Việc tăng giá trên diện rộng trong các dịch vụ lõi, cùng với hoạt động thị trường lao động vẫn còn mạnh, cho thấy FED có thể phải đối mặt với việc tăng lãi suất nhiều hơn những gì đã dự kiến trước đây tại FOMC diễn ra vào đầu tháng 11”.

Họ nhấn mạnh việc tăng giá xăng dầu và lương thực gần đây là một vấn đề trong dữ liệu của tháng tới.

"Giá lương thực không có dấu hiệu chững lại, do tình trạng thiếu lao động trong lĩnh vực giao thông vận tải và điều kiện thời tiết khắc nghiệt tiếp tục diễn ra, lạm phát hàng tháng dự kiến sẽ tăng nhanh hơn nữa vào tháng 10, mặc dù các tác động cơ bản sẽ dẫn đến việc giảm tỷ lệ hàng năm."

Một điều ngạc nhiên khác là giá ô tô mới tăng, điều mà họ cho rằng sẽ không còn trong những tháng tới. Một điểm đáng lưu tâm khác chính là việc CIBI đang tìm kiếm sự giảm phát ở đồ may mặc và cũng nhận ra rằng giá khách sạn đang giảm do nhu cầu giảm.

Dữ liệu CPI gây thất vọng đã ngay lập tức gây ảnh hưởng xấu lên hầu khắp các thị trường. Con số lạm phát vẫn ở mức cao gấp bốn lần mức mục tiêu, điều này khiến FED khó có thể giảm tốc độ tăng lãi suất trong thời gian sắp tới. Thị trường chứng khoán đã ngay lập tức phản ứng tiêu cực với dữ liệu CPI khi các nhóm chỉ số chính đồng loạt giảm mạnh ngay từ khi mở cửa.

S&P 500 -0.8%
Dow Jones -0.27%
Nasdaq -1.47%

Chỉ số DXY bật tăng mạnh ngay sau thông tin CPI. GBP là đồng tiền duy nhất vẫn ghi nhận mức tăng mạnh mẽ. Ở chiều ngược lại, AUD là đồng tiền giảm sâu nhất trong phiên. Lợi suất trái phiếu chính phủ các kì hạn cũng bật tăng mạnh mẽ sau thông tin CPI. Trong đó, dẫn đầu là lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn hai năm với mức tăng 16.4 điểm cơ bản.

EUR/USD -0.09%
GBP/USD +0.94%
AUD/USD -1.12%
NZD/USD -1.01%
USD/JPY +0.31%
USD/CAD +0.64%
USD/CHF +0.90%

Vàng cũng không đứng ngoài xu hướng giảm, có thời điểm giảm hơn 25 USD/Oz, ở mức 1,649 USD/Oz.

Giá BTC cũng giảm sâu, quay trở lại ngưỡng 18,436 USD.

Giá dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng nhẹ, lần lượt tại 87.63 USD/thùng và 92,7 USD/thùng.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn vẫn tiếp tục đà tăng mạnh mẽ. Dù đã thoái lui kể từ khi chạm mức đỉnh 4.5% lần đầu tiên kể từ năm 2007, lợi suất trái phiếu kì hạn hai năm vẫn giữ vị trí dẫn đầu đà tăng với mức 17.9 điểm cơ bản

USD/JPY biến động mạnh sau tin CPI Mỹ gây thất vọng, có thời điểm giảm tới 100 pip trước khi bật tăng trở lại.

Kwasi Kwarteng Chancellor of the Exchequer

Trích dẫn bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh:

Ông cho rằng cần tập trung vào việc phân phối ngân sách.
Ông né tránh những câu hỏi về việc quay trở lại thuế thu nhập doanh nghiệp. nói rằng mình tập trung vào phân phối ngân sách.
Tình trạng toàn cầu đang khá tồi tệ.
Ông sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò bộ trưởng bộ tài chính trong tháng tới và không đi đâu cả.

Các thông tin về việc quay lại thuế thu nhập doanh nghiệp đã giúp ích cho đồng bảng Anh và trái phiếu chính phủ. Ông không đưa ra lời bác bỏ mạnh mẽ nào tại đây.

Nick Timiraos, người thường đưa ra các thông tin rò rỉ của của WSJ, đã viết bài đăng ngay sau khi báo cáo CPI được đưa ra, cho rằng nó đã ấn định mức tăng 75 điểm cơ bản cho cuộc họp vào ngày 2 tháng 11.

Ông viết: “Báo cáo cũng nêu lên rủi ro rằng các quan chức sẽ trì hoãn tốc độ tăng lãi suất dự kiến sẽ chậm lại sau đó hoặc báo hiệu rằng họ có khả năng sẽ tăng lãi suất lên mức cao hơn nữa vào đầu năm tới so với dự đoán trước đó của các nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư”.

Thị trường đang định giá 11% cho mức tăng 100 bps vào ngày 2 tháng 11.

Lợi suất kỳ hạn 2 năm của Mỹ hôm nay tăng 21.3 điểm cơ bản khi vượt qua mức đỉnh cũ 4.36% và vượt mức 4,50% lần đầu tiên kể từ năm 2007.

Việc nắm giữ cổ phiếu trong bối cảnh này là vô cùng khó khăn, khi bạn có thể hưởng việc không có rủi ro trong 2 năm, đặc biệt là khi có những người sinh ra vào thời kì bùng nổ dân số sắp nghỉ hưu.

Hơn nữa, chi phí vốn đang tăng nhanh chóng lên mức hạn chế với bất kỳ hình thức đầu tư hiệu quả nào.

Chỉ số CPI của Mỹ cao hơn dự kiến gây tác động lên toàn thị trường:

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang tăng cao. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm đang giao dịch với mức cao nhất trong chu kỳ mới, tại 4.056%, tăng 15.5 điểm cơ bản. Con số này đã vượt đỉnh tại 4.01% được thấy trong tháng Chín. Lợi suất trái phiếu chính phủ ở mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2008.

Chứng khoán Mỹ đang giảm mạnh với chỉ số S&P có thời điểm -77 điểm trước khi hồi phục lại. Chỉ số Dow có thời điểm ghi nhận mức giảm hơn 500 điểm. Chỉ số NASDAQ cũng giảm hơn 300 điểm. Cả 3 chỉ số chứng khoán hiện đang ở dưới mức trung bình động 200 tuần.
Đồng đô la tăng cao. GBPUSD tiếp tục tăng trong ngày khi các trader phải chiến đấu với khả năng xảy ra hậu quả của kế hoạch tài chính Thủ tướng Truss và hiện tại là chỉ số CPI của Hoa Kỳ tăng cao. Xét từ mạnh nhất đến yếu nhất, GBP đang là đồng tiền mạnh nhất, tiếp theo là USD. AUD và NZD là hai đồng tiền yếu nhất khi giảm đáng kể.

Hợp đồng OIS đáo hạn tháng 3/2023 đã lên mức 4.92%

Theo Andrew Husby, chuyên gia kinh tế Bắc Mỹ tại Bloomberg, giá nhà vẫn đang tăng rất mạnh, và nhiều khả năng dự báo đỉnh 8-9% trong nửa đầu năm 2023 của họ có thể chưa phải đinh thật. Giá nhà chiếm tỷ trọng gần 1/3 trong CPI.

Theo bà Anna Wong, số liệu CPI tháng 9 không tốt tí nào, và mức tăng theo tháng có lẽ là tin lạm phát tốt nhất ta nhận được trong thời gian gần đây. Vói giá xăng đang tăng trở lại sau khi OPEC+ tuyên bố cắt sản lượng, và lạm phát dịch vụ cơ bản vẫn đang rất cao, báo cáo vượt kỳ vọng hôm nay, cùng những báo cáo kém khả quan trong tương lai, sẽ khiến Fed gặp thêm khó khăn trong việc truyền tải thông điệp giảm tốc độ tăng lãi suất sau tháng 12.

Theo bà Anna Wong, Kinh tế trưởng tại Bloomberg:

Bản cáo CPI tháng chín không phải là một kết quả tốt, tuy nhiên việc con số này có giảm là tin tức tốt nhất về lạm phát trong thời gian qua.
FED khó có thể giảm tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới do giá xăng tăng trở lại sau động thái cắt giảm sản lượng từ OPEC, lạm phát dịch vụ lõi vẫn ở mức cao cũng như các báo cáo bất lợi trong những tháng tiếp theo.

Thị trường hiện định giá 97% tăng 75bp và 3% tăng 100bp.

HĐTL S&P 500 đang giảm hơn 70 điểm trong ngày và hơn 100 điểm sau tin CPI Mỹ vượt kỳ vọng.

Lợi suất trái phiếu chính phủ các kì hạn đồng loạt tăng mạnh sau thông tin CPI được công bố. Dẫn đầu đà tăng là lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn hai năm với 15.4 điểm cơ bản.

So với tháng trước, CPI tăng 0.6%, CPI lõi tăng 0.4%, đều vượt kỳ vọng

EURUSD đang giảm hơn 100 pip.

CPI tăng 8.2% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt kỳ vọng 8.1%
Tháng trước tăng 8.5%
CPI tăng 0.4% so với tháng trươc
CPI lõi tăng 6.5% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 0.6% so với tháng trước

Ngoài ra:

Tuần này: 228 nghìn so với ước tính 225 nghìn
Tuần trước 219 nghìn

CPI Mỹ tăng 8.2% so với cùng kỳ (kỳ vọng 8.1%)

CPI lõi tăng 6.6% so với cùng kỳ (kỳ vọng 6.5%)

USD tăng rất mạnh sau tin

Theo Phòng Lúa mì của Mexico (CANIMOLT), triển vọng thu hoạch vụ mùa vụ thu / đông 2021/22 cho thấy xu hướng chuyển đổi từ lúa mì sang lúa mì cứng hoặc ngô, do các điều kiện thời tiết bất lợi cùng tình trạng thiếu mưa trong suốt thời gian trồng trọt và sinh trưởng. Theo báo cáo, lượng mưa thấp đã ảnh hưởng tiêu cực đến lúa mì mặc dù khả năng chống hạn tương đối của loại nông sản này.
Diện tích sản xuất lúa mì ở Mexico chiếm khoảng 700.000 ha, một con số ổn định kể từ giữa những năm 1990. Gần một nửa sản lượng lúa mì cứng ở Mexico được trồng chủ yếu ở các khu vực phía bắc, trong khi phần còn lại của đất nước chủ yếu trồng các loại lúa mì mềm.

Hợp đồng kỳ hạn lúa mỳ tháng 12: ZWEZ22 +0.74%.

Lợi suất 30 năm hiện đang giảm hơn 30bp, xuống 4.5%.

Lợi suất 10 năm cũng đang giảm khoảng 26bp xuống 4.16%.

Đồng bảng Anh đã tăng 1.5% so với đồng đô la sau khi Chính phủ Anh muốn hủy kế hoạch cắt thuế của bà Truss. Sự sụt giảm của USD đã ảnh hưởng đến các thị trường.

Lợi suất trái phiếu Anh giảm hơn 30bps. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 4bps.

Quan chức chính phủ và Bộ Tài chính đang bàn luận về cách họ có thể rút lui khỏi kế hoạch cắt thuế khổng lồ của thủ tướng.

Các quan chức đang vạch ra các lựa chọn và đang chờ Bộ trưởng Tài chính trở về từ Mỹ, sau khi tham gia các cuộc họp của IMF.

GBPUSD đang tăng rất mạnh sau tin:

Chúng ta chỉ còn chưa đầy 1 giờ nữa là đến sự kiện kinh tế chính trong tuần này: Dữ liệu CPI Mỹ được công bố. Nếu các con số nằm trong ước tính, Mỹ vẫn cần phải đối phó với lạm phát 8% và nhiệm vụ của Fed cũng còn rất nhiều!

Đây không phải là thông tin gì đặc biệt mới. Chính phủ Anh sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch đã đặt ra và điều đó khiến BoE phải gánh thêm trách nhiệm nặng nề hơn. Lợi suất trái phiếu Anh kỳ hạn 30 năm vẫn giảm gần 30 bps trong ngày xuống mức 4.59% vào thời điểm hiện tại.

Bà Liz Truss chính thức trở thành tân Thủ tướng Anh | baotintuc.vn

Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm xuống 4.53% trong ngày sau khi giảm 5.10% trong thời gian ngắn ngày hôm qua. Đây có thể là một dấu hiệu tích cực của thị trường trước khi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ được công bố.

Đồng đô la đang bị kéo xuống thấp trong khi chứng khoán hồi nhẹ.

Không có nhiều niềm tin trước khi dữ liệu CPI Hoa Kỳ được công bố tối nay.

USD hiện vẫn đang giảm trong ngày với tỷ giá EUR/USD tăng từ 0.9700 lên 0.9740 và đặc biệt là đồng bảng Anh đang có một sự hồi phục đáng kể khi GBP/USD tăng đều đặn lên 1.1145-1.1150 vào thời điểm hiện tại:

Đồng đô la giảm diễn ra khi cổ phiếu tăng lên cao hơn, với các chỉ số châu Âu cũng đang phục hồi. DAX tăng 0.8%, CAC 40 tăng 0.5% và FTSE hiện tăng 0.3%. Lợi suất TPCP Anh kỳ hạn 30 năm tiếp tục giảm 31 bps xuống 4.58%:

GBP/USD tích cực hồi phục kể từ đầu phiên Âu và hiện chạm mức 1.1142 - cao nhất trong ngày.

Chỉ số DXY liên tục giảm điểm kể từ đầu phiên Âu xuống mức thấp nhất trong ngày ở 113.029, hướng đến 113 trước thềm CPI Hoa Kỳ.

Tiêu điểm thị trường