Giá vàng lập kỷ lục mới trong phiên, vượt mốc 2,161 USD/oz.

Báo cáo cắt giảm việc làm tháng 2 từ Challenger:

• Chính thức: 84.64k, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái, và là mức cắt giảm cao nhất trong tháng 2 kể từ năm 2009
• Trước đó: 82.31k
• Lĩnh vực công nghệ chứng kiến ​​số lượng sa thải lớn nhất, dẫn đầu tất cả các ngành sau hai tháng đầu năm nay, đồng thời giảm 55% so với hai tháng đầu năm 2023

Xu hướng tăng giá gần đây có thể bị đảo ngược nếu USD/JPY phá vỡ xuống dưới đường MA100 (mức 147.73).

Mức hỗ trợ:

• Mức thoái lui Fib 38.2: 146.82
• Mức thấp nhất tại phiên ngày 1/2: 146
• Đường MA200: 146.11

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá USD/JPY:

• Cuộc họp chính sách của BoJ vào cuối tháng 3
• Lãi suất TPCP giảm
• Dữ liệu sắp tới của Hoa Kỳ, bao gồm: bảng lương phi nông nghiệp, dữ liệu CPI, dữ liệu PPI và doanh số bán lẻ của Mỹ, phiên đấu thầu TPCP kỳ hạn 10 năm và 30 năm

Tin tức chính:

• Liên đoàn lao động Nhật Bản (Rengō) cho biết mức tăng lương được yêu cầu vượt qua 5% lần đầu tiên kể từ năm 1994.
• Thống đốc BOJ Ueda: Có thể từ bỏ các biện pháp kích thích trong khi cố gắng đạt mục tiêu lạm phát 2%.
• Phó Thống đốc BOJ Nakagawa: Khả năng đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững đang dần gia tăng.
• Mọi sự chú ý đổ dồn vào buổi họp báo của Lagarde tại ECB ngày hôm nay.
• Lượng đơn đặt hàng công nghiệp của Đức tháng 1 giảm 11.3% so với tháng trước (Trước đó: 6.0%)
• Chỉ số giá nhà Halifax tháng 2 tại Anh ghi nhận tháng tăng thứ 5 liên tiếp
• BOE: Các doanh nghiệp tại Anh tin rằng giá thành sản phẩm của họ sẽ có mức tăng thấp hơn trong năm 2024

Thị trường:

• JPY tăng giá mạnh nhất trong ngày.
• Cổ phiếu Châu Âu tăng nhẹ; Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng 0.2%.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức 4.100%.
• Vàng tăng 0.4% lên mức $2,157.
• Dầu thô WTI giảm 0.9% xuống mức $78.44.
• Bitcoin tăng 0.9% lên mức $67.088.

Cuối cùng thì thị trường ngoại hối cũng đã sôi động trở lại. JPY là đồng tiền biến động mạnh mẽ nhất trong bối cảnh BOJ có những tín hiệu "hawkish" trong tuần này cùng với tâm lý lạc quan về các cuộc đàm phán lương mùa xuân. Liên đoàn lao động Nhật Bản cho biết mức tăng lương được yêu cầu vượt quá 5% lần đầu tiên kể từ năm 1994, khiến đồng yên tăng vọt. USD/JPY hiện đã giảm 150 pip, và giữ ở mức 147.84 ở thời điểm hiện tại.

Giữa bối cảnh lợi suất TPCP giảm, đồng đô la Mỹ vẫn tiếp tục gặp khó khăn khi GBP/USD tăng lên mức 1.2755 và USD/CHF giảm xuống mức 0.8795. Trong khi đó. EUR/USD có vẻ như đang chờ đợi quyết định họp của ECB và đi ngang quanh mức 1.0900 trong ngày. Nếu ECB đưa ra những quyết định phù hợp, đồng euro và trái phiếu khu vực sẽ có phản ứng tương đối ngay sau đó.

Chứng khoán Mỹ và Châu trước đó khá ảm đạm hơn nhưng hiện đang tăng điểm trở lại khi cổ phiếu Nvidia dự kiến ​​sẽ vượt qua mức $900 khi phiên Mỹ mở cửa. 

• Giá dầu WTI không thể vượt qua ngưỡng $80 lần thứ 3 trong hai tuần qua.
• Nhà giao dịch ngạc nhiên khi chứng kiến phiên đấu thầu cho kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ (SPR) có khối lượng thấp
• Chỉ số Đô la Mỹ giảm phiên thứ 5 liên tiếp trước thềm quyết định của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).

Giá dầu Brent và WTI đều giảm vào thứ Năm sau khi thị trường ngạc nhiên trước phiên đấu thầu với khối lượng thấp của Bộ Năng lượng Mỹ. Nước này chỉ mở mua 3 triệu thùng, con số rất nhỏ so với khối lượng sản xuất của chính họ. Câu chuyện tương tự đang diễn ra tại thị trường khí đốt Châu Âu, nơi nhu cầu suy yếu gây áp lực giảm giá do khu vực này cần ít khí đốt hơn để dự trữ cho mùa đông tiếp theo.

Trong khi đó, Chỉ số DXY đã chạm mức đáy mới sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell xác nhận trước Quốc hội Mỹ rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra trong năm nay. Sự xác nhận này đã đủ để dẫn đến sự mất giá đáng kể của đồng bạc xanh so với hầu hết các đồng tiền khác.

Thị trường sẽ tập trung vào quyết định lãi suất của ECB và cuộc họp báo sau đó, cùng với đó là dữ liệu trợ cấp thất nghiệp của Mỹ

EUR/USD đã tăng lên trên mức 1.0900 trước thềm cuộc họp chính sách của ECB diễn ra tối nay. Các nhà kinh tế tại Ngân hàng MUFG phân tích triển vọng của cặp tiền này.

• Chúng tôi dự đoán ECB sẽ thể hiện rằng họ đang tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách hôm nay, mặc dù thời điểm của đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên có thể sẽ không phải cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 4.
• Các bình luận gần đây từ các quan chức ECB cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6 đang là kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất. Điều này sẽ cho ECB thêm thời gian để đánh giá xem mức tăng trưởng lương có chậm lại hay không.
• Để đồng Euro mất giá mạnh trong ngày hôm nay, ECB sẽ phải khiến thị trường củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 4. Một thông tin có thể hỗ trợ điều này là việc hạ dự báo lạm phát của nội bộ ECB.

Quyết định chính sách và lãi suất điều hành của ECB có thể sẽ không mang lại bất ngờ gì. NHTW chưa sẵn sàng để cắt giảm lãi suất, vì vậy họ không thể đưa ra thông tin này trong tuyên bố của mình để phòng ngừa trường hợp diễn biến lạm phát không đi theo kế hoạch trong những tháng tới.

ECB đã nêu rõ những điều trên ngay từ đầu năm. Họ đã định hướng thị trường để loại bỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 3 và tháng 4. Và họ cũng đã thông báo rằng họ khá thoải mái với việc thị trường dự báo lần cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 6. Vì vậy, tuyên bố của ECB nhiều khả năng sẽ không có bất cứ điều gì để thị trường xem xét kỹ lưỡng.

Điều này khiến tất cả sự tập trung và chú ý sẽ chuyển sang buổi họp báo của Lagarde.

Điều quan trọng nhất mà chủ tịch ECB muốn và cần đạt được là giữ nguyên hiện trạng. Nếu thị trường đang hướng đến tháng 6 cho lần cắt giảm lãi suất đầu tiên và ECB cũng cảm thấy thoải mái về điều đó, thì NHTW cũng không cần phải đi chệch khỏi hướng đó và khiến công việc của Lagarde trở nên khó khăn hơn. 

Do đó, tất cả những gì Largarde phải làm là lặp lại mọi thứ mà các quan chức đã nói trong hai tháng qua. Tuy nhiên, nếu bà ấy vô tình tiết lộ bất kỳ bình luận nào về việc cắt giảm lãi suất sớm hơn, điều đó sẽ thay đổi toàn bộ bức tranh. Trường hợp sau có thể xảy ra nếu như bà ấy cảm thấy cần phải nói rõ hơn về động cơ của ECB trong những tháng tới. Họ đã nói rằng nước đi tiếp theo có thể là cắt giảm lãi suất. Vì vậy, trách nhiệm thuộc về Lagarde là triển khai dựa trên điều đó nhưng không quá nhiều.

Nếu bà ấy hoàn thành tốt công việc của mình, sự kiện diễn ra hôm nay sẽ là một sự kiện không mấy quan trọng đối với đồng euro và thị trường.

 Antje Praefcke, Nhà phân tích Ngoại hối tại Commerzbank cho rằng sẽ không có nhiều thông tin mới so với những gì mà các quan chức ECB đã chia sẻ từ tháng 2:

• Việc Chủ tịch Christine Lagarde đề cập đến sự suy yếu của lạm phát cùng với tình trạng đình trệ của nền kinh tế có thể khiến một số người gia tăng sự hoài nghi đối với đồng Euro, mặc dù khả năng ECB giảm lãi suất trước tháng 6 là không cao.
• Dữ liệu đáng tin cậy về tăng trưởng tiền lương sẽ không có sẵn cho đến cuối tháng 5 và ECB có thể sẽ chờ đợi dữ liệu trước khi hành động. Trong cuộc họp tháng 4 và những tuần sau đó, họ sẽ khiến thị trường tin vào khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6, điều vốn đã được dự báo.
• Tôi cho rằng đồng Euro sẽ chỉ phản ứng ở mức độ vừa phải đối với các tuyên bố đề cập đến việc cắt giảm lãi suất lần đầu tiên.

Các sự kiện quan trọng như cuộc họp về quyết định lãi suất của ECB và báo cáo trợ cấp thất nghiệp của Mỹ sẽ được công bố tối nay. Những sự kiện này có thể không ảnh hưởng nhiều đến thị trường, nhưng chứng khoán Mỹ đang cho thấy một chút lạc quan khi hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 đã trở về mức tham chiếu sau khi giảm 0.4% trước đó .

Cổ phiếu Nvidia tiếp tục đóng vai trò thúc đẩy sự hưng phấn của nhà đầu tư, với giá cổ phiếu gần chạm mức 900 USD trước giờ mở phiên. Mức tăng đột biến của cổ phiếu này dường như vẫn đang hỗ trợ cho tâm lý tích cực của thị trường.

BOE công bố kết quả khảo sát của họ:

• Các công ty báo cáo giá thành phẩm của họ tăng trung bình 5.4% hàng năm trong ba tháng vừa qua tính đến tháng 2/2024 (Trước đó: 5.6%)
• Lạm phát giá thành phẩm sau một năm dự kiến ở mức 4.3% trong ba tháng tính đến tháng 2/2024 (Trước đó: 4.3%).
• Lạm phát giá thành phẩm dự kiến giảm 1.1% trong 12 tháng tới.
• Dữ liệu CPI một năm tới dự báo ở mức 3.3% (Trước đó: 3.4%).
• Dữ liệu CPI ba năm tới được dự báo ở mức 2.8% (Trước đó: 2.9%).
• Tăng trưởng lương trong một năm tới được dự báo ở mức là 5.2% (Trước đó: 5.2%).
• Tăng trưởng lương hàng năm ở mức 6.7% trong ba tháng vừa qua tính đến tháng 2/2024 (Trước đó: 6.8%)

USDJPY giảm mạnh trong bối cảnh BoJ tiến hành can thiệp khi có nhiều đồn đoán hawkish hơn về việc triển vọng chính sách trong tuần, đồng thời các nhà đầu tư cũng đang vui mừng trước những tín hiệu tích cực ban đầu từ cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân tại Nhật Bản.

Phe bán USD/JPY sẽ hướng tới hỗ trợ tiếp theo là đường MA 100 ngày (màu đỏ) tại 147.73, sau đó là 146.82 (với mức Fibo 38.2% của pha tăng từ đáy tháng 12 đến đỉnh tháng 2) và đáy ngày 1/2 gần mốc 146. Phá qua các hỗ trợ này, đà giảm có thể mở rộng xuống đường MA 200 ngày (màu xanh) ở mức 146.11.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra lúc này là BoJ có làm các nhà đầu tư thất vọng một lần nữa hay không, nhưng nhiều khả năng họ sẽ không quyết liệt ngăn chặn kỳ vọng của thị trường như cách họ đã làm vào năm ngoái do thời điểm xoay trục đang đến gần. 

• +0.4% so với tháng trước (trước đó: điều chỉnh giảm từ 1.3% xuống 1.2%)
• Giá nhà trung bình ở Anh tăng tháng thứ 5 liên tiếp lên 291,699 GBP.

• HĐTL chỉ số DAX của Đức giảm 0.3%
• HĐTL chỉ số FTSE của Anh đi ngang 

HĐTL Hoa Kỳ cũng giảm, với S&P 500 cũng giảm 0.3%. Các chỉ số châu Âu hiện vẫn ổn định gần các mức cao kỷ lục trước đó, vởi vậy nên một vài nhịp điều chỉnh cũng không phải tin quá xấu. Trọng tâm trong phiên Âu hôm nay sẽ là quyết định chính sách ECB. 

• -11.3% so với tháng trước (dự báo: -6%, trước đó: +8.9%)

Lượng đơn đặt hàng công nghiệp tại Đức giảm mạnh trong tháng 1 sau khi tăng vọt trong tháng 12 là do đơn đặt hàng máy bay từ Nhà sản xuất Airbus tăng mạnh vào cuối năm ngoái.

• 2.2% (dự báo: 2.2%, trước đó: 2.2%)

Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Sĩ tiếp tục ổn định ở mức 2.2%, giảm nhẹ từ 113,175 trong tháng 1 xuống 111,879 trong tháng 2. 

Phát biểu của Thống đốc BOJ, Kazuo Ueda:

• Khả năng đạt được mục tiêu lạm phát 2% đang dần 'tăng lên'
• Sẽ xem xét hủy bỏ các biện pháp kích thích

Câu hỏi bây giờ là liệu BoJ có tiếp tục thực hiện bước đi này vào cuối tháng hay không? 

Các nhà giao dịch đang hướng tới việc thắt chặt chính sách vào tháng 3 hoặc tháng 4 của BoJ. Nếu BoJ không thực hiện được điều đó, họ có thể có nguy cơ 'mất cơ hội'.

Và vấn đề về tiêu dùng cũng sẽ là điều đáng được quan tâm khi mà sản lượng tiêu dùng đang ngày càng giảm.

USD/JPY đã giảm từ 150,00 xuống 148.50 ở thời điểm hiện tại. Một số ý kiến ​'hawkish' liên quan đến BoJ đang giúp thúc đẩy đồng Yên tăng giá nhưng sự sụt giảm của USD/JPY cũng một phần là do hành động trên thị trường trái phiếu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm không chỉ giảm xuống dưới 4.20% mà còn vượt qua mức trung bình động 200 ngày, hiện ở mức 4.178%. Như vậy, điều đó đang đè nặng áp lực lên đồng đô la trên diện rộng.

Không chỉ USD/JPY đang biến động kể từ ngày hôm qua, EUR/USD đạt đỉnh ở mức 1.0900, mức cao nhất trong sáu tuần trong khi AUD/USD cũng đang gần đạt đỉnh trong hai tuần, hiện đang ở mức khoảng 0.6580-95.

Chúng tôi rất lo ngại về việc Trung Quốc đang lấn sân sang ngành công nghiệp của chúng tôi ở Mỹ ngay cả khi chúng tôi đang xây dựng nền tảng sản xuất này,” Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm cho biết hôm thứ Tư.

Nhà Trắng cho biết Mỹ đang điều tra xem liệu xe nhập khẩu từ Trung Quốc có gây ra rủi ro an ninh quốc gia hay không, vì họ sợ có thể thu thập dữ liệu nhạy cảm về công dân và cơ sở hạ tầng của Mỹ rồi gửi về Trung Quốc.

Đồng Yên tiếp đà tăng trong hôm nay. 

USD/JPY giảm xuống dưới 149.00 sau dữ liệu tiền lương ở Nhật Bản trong tháng 1 được công bố. Dữ liệu cho thấy mức tăng lương tốt, góp phần vào mức tăng lương tốt nhất trong 2 thập kỷ. Tuy nhiên, đối với tiền lương được điều chỉnh theo lạm phát, khi tính cả CPI ở mức cao nhất trong 30 năm, tiền lương thực tế lại giảm trong dữ liệu ngày hôm nay. Ngoài ra, đây một phần là lý do tại sao các cuộc đàm phán về lương của Shunto lại rất quan trọng đối với BoJ trong việc xem xét có nên thắt chặt chính sách hay không. 

Có thông tin cho rằng BoJ đã được một số quan chức chính phủ chấp thuận chấm dứt chính sách lãi suất âm trong thời gian tới.

Thành viên hội đồng BOJ Nakagawa cho biết nền kinh tế Nhật Bản đang đạt được tiến bộ ổn định trong việc đạt được mục tiêu lạm phát 2% , một dấu hiệu cho thấy bà tin chắc rằng các điều kiện để loại bỏ dần các gói kích thích lớn đã được đưa ra.

Nhóm lao động công nghiệp lớn nhất Nhật Bản cho biết 25 công đoàn thành viên đã được đáp ứng đầy đủ nhu cầu về lương trong cuộc đàm phán về lương hàng năm sẽ kết thúc vào tuần tới. Lương của người lao động toàn thời gian dự kiến ​​sẽ tăng 6.7%

Thống đốc BoJ Ueda sẽ phát biểu trước quốc hội vào lúc 13 giờ 10.

Đối với thị trường Trung Quốc, dữ liệu về cán cân thương mại từ tháng 1 đến tháng 2 được công bố. Cả nhập khẩu và xuất khẩu đều cải thiện so với cùng kỳ. Chứng khoán Trung Quốc tăng

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis, Neel Kashkari, trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, cho biết ông có thể thay đổi dự báo của mình tại cuộc họp Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào ngày 19 và 20 tháng 3 sắp tới về hai đợt cắt giảm vào năm 2024 sẽ hợp lại thành chỉ một đợt. 

Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ (MUFJ) là tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản và là công ty mẹ ngân hàng lớn thứ hai thế giới.

Các nhà phân tích kỳ vọng về một diễn biến mang tính tích cực của BOJ tại cuộc họp ngày 18 và 19 tháng 3.

MUFJ nêu quan điểm rằng:

• Tôi nghĩ cần phải chấm dứt lãi suất âm vào tháng 3 chứ không phải tháng 4
• BoJ có thể sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất lên 0.25%, muộn nhất vào tháng 10
• BOJ cần đảm bảo đủ thời gian trước khi tăng lãi suất tiếp theo

Tỷ giá AUD/USD tăng trong phiên sau khi dữ liệu về cán cân thương mại của Úc tăng so với kỳ vọng trong tháng 1, do tăng trưởng xuất khẩu của nước này hạ nhiệt trong bối cảnh nhu cầu đối với các lô hàng hàng hóa lớn nhất của nước này chậm lại, trong khi nhập khẩu vẫn ổn định. Cán cân thương mại cao hơn chủ yếu được thúc đẩy bởi mức tăng 1,6% so với tháng trước trong xuất khẩu tính đến tháng 1, lên 47.51 tỷ đô la Úc

Hiện tại AUD/USD đang ở mức 0.6585

Giá dầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch châu Á hôm nay, mất đà tăng gần đây do thị trường chờ đợi thêm tín hiệu về nhu cầu từ nhà nhập khẩu hàng đầu Trung Quốc, cùng với đó là việc thị trường cũng đang xem xét các tín hiệu trái chiều về chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ.

Hợp đồng tương lai dầu Brent đã giảm 0.05% xuống 82.92 USD/thùng, hợp đồng tương lai WTI cũng giảm 0.05% còn 79.09 USD/thùng.

Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong hai tháng đầu năm 2024 đã tăng ổn định, với mức tăng 8.1% so với cùng kỳ, do việc bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ.

Trung Quốc đã nhập khẩu 209.45 triệu tấn trong thời gian hai tháng, trung bình hàng tháng là 104.73 triệu tấn so với mức trung bình hàng tháng là 98.39 triệu tấn vào năm 2023

Trong khi ông Adrian Orr đang ở Châu Âu tham dự các cuộc họp, ông cũng sẽ phát biểu về Tuyên bố Chính sách tiền tệ (MPS) tháng 2 với các khách hàng của JB Drax vào ngày 12 tháng 3 và các khách hàng của Barclays Capital vào ngày 13 tháng 3, cả hai đều ở London.

Nhà kinh tế trưởng Paul Conway sẽ phát biểu về Tuyên bố Chính sách tiền tệ (MPS) tháng 2 của Kiwibank từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng, ngày 14 tháng 3 tại Câu lạc bộ Du thuyền Royal Akarana, Tamaki Drive, Auckland

• Dữ liệu cán cân thương mại Trung Quốc tháng 1 tính theo USD:
  • Thặng dư 125.2 tỷ USD
  • Xuất khẩu tăng 7.1% so với cùng kỳ năm trước (dự kiến: tăng 1.9% so với cùng kỳ năm trước)
  • Nhập khẩu tăng 3.5% so với cùng kỳ năm trước (dự kiến: tăng 1.5% so với cùng kỳ năm trước)
• Dữ liệu cán cân thương mại Trung Quốc tháng 1 tính theo NDT:
  • Thặng dư 890.87 tỷ NDT
  • Xuất khẩu tăng 10.3% so với cùng kỳ năm trước 
  • Nhập khẩu tăng 10.3% so với cùng kỳ năm trước

• Nikkei225 đạt mức cao kỷ lục trước khi quay đầu giảm 0.90%. Có thông tin rằng một số quan chức chính phủ ủng hộ việc thắt chặt ngắn hạn của BoJ. Thành viên hội đồng chính sách tiền tệ của BoJ Nakagawa khẳng định sẽ quyết định có nên điều chỉnh đường cong lợi suất, mua tài sản rủi ro và các biện pháp chính sách khác hay không khi đạt được mục tiêu lạm phát một cách bền vững. Liên đoàn UA Senzen khẳng định mức tăng lương trong năm nay sẽ cao hơn năm ngoái.

• S&P/ASX 200 giảm nhẹ sau khi tăng 0.3% và đạt đỉnh mới đầu phiên Á.

• CSI 300 tăng 0.13%, trong khi Hang Seng giảm 0.19%. Cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của công ty thương mại điện tử Trung Quốc JD.com tăng vọt hơn 8% sau khi công bố thu nhập quý 4 tốt hơn mong đợi và công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu lên tới 3 tỷ USD. Thị trường chờ đợi dữ liệu cán cân thương mại Trung Quốc

• Kospi tăng 0.05%.

Liên đoàn công nghiệp lớn nhất Nhật Bản UA Zensen tuyên bố:

• Cho đến nay, 25 công đoàn tiểu ngành đã nhận được sự đáp ứng đầy đủ từ doanh nghiệp đối với nhu cầu của họ
• Những người lao động toàn thời gian cho đến nay đã giành được mức tăng lương 6.7%, trong đó mức tăng lương cơ bản là 5.15%, lớn hơn năm ngoái
• Câu hỏi đặt ra là những đợt tăng lương như vậy sẽ lan rộng bao nhiêu trong toàn bộ lực lượng lao động và BoJ sẽ đánh giá những đợt tăng lương này như thế nào để góp phần ổn định và duy trì lạm phát. 

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1971
• PBOC bơm 10 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.8%
• 117 tỷ nhân dân tệ reverse repo đáo hạn vào ngày hôm nay
• Một khoản bơm ròng 107 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở trong ngày

USDJPY giảm 0.46% xuống 148.65 sau khi có thông tin rằng một số quan chức chính phủ ủng hộ việc thắt chặt ngắn hạn của BoJ và thành viên hội đồng chính sách tiền tệ của BoJ Nakagawa khẳng định sẽ quyết định có nên điều chỉnh đường cong lợi suất, mua tài sản rủi ro và các biện pháp chính sách khác hay không khi đạt được mục tiêu lạm phát một cách bền vững.

Thành viên hội đồng chính sách tiền tệ của BoJ Nakagawa cho biết:

• Nền kinh tế Nhật Bản đang vững chắc trong việc đạt được mục tiêu lạm phát
• Nếu chúng tôi đánh giá đã đạt được mục tiêu lạm phát một cách bền vững, chúng tôi sẽ quyết định có nên điều chỉnh đường cong lợi suất, mua tài sản rủi ro và các biện pháp chính sách khác hay không.
• Một số dấu hiệu yếu được ghi nhận trong dữ liệu tiêu dùng nhưng xu hướng tăng không thay đổi
• Capex tiếp tục tăng vừa phải
• Kinh tế Nhật Bản có khả năng tiếp tục phục hồi vừa phải
• Kỳ vọng lạm phát có thể sẽ tăng dần lên mức phù hợp với mục tiêu giá của chúng tôi
• Nền kinh tế Nhật Bản đạt được chu kỳ lạm phát tiền lương dương
• Điều quan trọng là lạm phát tiêu dùng không giảm và kéo Nhật Bản trở lại tình trạng giảm phát
• Kịch bản chính là kỳ vọng về mức lương tăng sẽ củng cố tâm lý người tiêu dùng, nhưng có nguy cơ thu nhập thực tế sẽ giảm thấp và gây áp lực lên nhu cầu, nền kinh tế và giá cả

Thống đốc BoC Macklem phát biểu trong cuộc họp báo sau công bố quyết định chính sách:

• Lạm phát giá nhà ở chắc chắn đang ảnh hưởng đến quyết định của chúng tôi
• Nếu loại trừ chi phí nhà ở, chúng ta sẽ thấy lạm phát cơ bản vẫn tồn tại
• Có áp lực lạm phát tiềm ẩn ở nhiều lĩnh vực khác ngoài nhà ở
• Chúng tôi đang tìm kiếm thêm bằng chứng về áp lực lạm phát cơ bản giảm liên tục 
• Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định tháng 4 vào đúng tháng 4
• Rất có thể chúng ta sẽ không đạt được lạm phát 2% trong năm nay
• Thị trường lao động đã cân bằng hơn, số lượng vị trí tuyển dụng hiện ở mức 'bình thường hơn'
• Chúng tôi không muốn lạm phát bị mắc kẹt trên mức mục tiêu của chúng tôi
• Chúng tôi hài lòng với các thước đo lạm phát cơ bản của mình
• Thông điệp của chúng tôi là: Chính sách đang hoạt động, lạm phát đang giảm
• Đã có 'sự đồng thuận rõ ràng' về việc không cắt giảm lãi suất tại hội đồng thống đốc
• Có một số rủi ro là thị trường nhà ở có thể tăng tốc trở lại
• Mỗi quyết định chính sách sẽ được đưa ra lần lượt, dựa trên dữ liệu mới nhất hiện có
• Chúng tôi sẽ không hạ lãi suất với tốc độ mà chúng tôi đã tăng
• Chúng tôi đang thấy sự tiến bộ trong cuộc chiến chống lạm phát nhưng cần phải thấy nhiều tiến bộ hơn nữa
• Tôi tiếp tục tin rằng rủi ro lạm phát được cân bằng hợp lý
• Kỳ vọng lạm phát vẫn được duy trì tốt

Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết:

• Kịch bản cơ bản là không tăng lãi suất
• Nếu lạm phát có vẻ nghiêm trọng hơn, điều đầu tiên Fed sẽ làm là duy trì lãi suất lâu hơn
• Vào tháng 12, tôi đã dự kiến ​​hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024
• Với tình hình hiện tại, tôi khó mong đợi Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn
• Quyết định cắt giảm lãi suất sẽ phụ thuộc vào dữ liệu lạm phát
• Nếu nền kinh tế tiếp tục khỏe mạnh, tại sao chúng ta lại phải cắt giảm lãi suất?
• Chúng ta muốn tránh suy thoái và hạ cánh mềm
• Thị trường lao động Mỹ đang dần cân bằng hơn

Quan chức Fed Daly cho biết:

• Chi phí nhà ở tăng là nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát tăng.
• Lãi suất ở mức cao tạm thời làm tăng chi phí nhà ở nhưng cần thiết để giảm lạm phát
• Chúng tôi cam kết hoàn thành mục tiêu ổn định giá cả.
• Fed đang tập trung, kiên quyết giảm lạm phát.
• Chính sách đang ở một vị thế tốt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm
• Có thể giảm lạm phát nhờ thị trường lao động vững chắc
• Đang trên đường giảm lạm phát một cách nhẹ nhàng nhất có thể
• Fed đang phải đối mặt với việc điều chỉnh chính sách
• Giữ lãi suất quá lâu có thể tạo ra ảnh hưởng không đáng có lên nền kinh tế
• Chúng tôi đang chờ đợi và theo dõi nền kinh tế để điều chỉnh việc ra quyết định của mình

Công bố the Beige book:

• Chi tiêu tiêu dùng, đặc biệt là hàng bán lẻ, giảm nhẹ trong những tuần gần đây
• Một số báo cáo trích dẫn sự nhạy cảm với giá ngày càng tăng của người tiêu dùng
• Nhu cầu về nhà hàng, khách sạn và các cơ sở dịch vụ khác giảm do giá cả tăng cao cũng như điều kiện thời tiết bất thường ở một số khu vực
• Hoạt động sản xuất hầu như không thay đổi
• Một số báo cáo nhấn mạnh sự gia tăng nhu cầu về bất động sản nhà ở trong những tuần gần đây
• Hoạt động bất động sản thương mại yếu kém, đặc biệt là mặt bằng văn phòng
• Nhu cầu vay giảm
• Triển vọng tăng trưởng kinh tế trong tương lai nhìn chung vẫn tích cực
• Áp lực về giá vẫn tồn tại nhưng một số Quận đã báo cáo lạm phát ở mức độ vừa phải. Báo cáo nhấn mạnh sự gia tăng chi phí vận chuyển hàng hóa và một số loại bảo hiểm, bao gồm cả bảo hiểm y tế do nhà tuyển dụng chi trả. Tuy nhiên, các doanh nghiệp gặp khó khăn hơn trong việc chuyển mức tăng chi phí sang cho khách hàng của mình, những người ngày càng trở nên nhạy cảm với những thay đổi về giá. Chi phí của nhiều nguyên liệu đầu vào sản xuất, xây dựng như thép, xi măng, giấy và nhiên liệu được cho là đã giảm trong những tuần gần đây.

Chủ tịch Fed Powell phát biểu trong phiên điều trần trước Uỷ ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện:

• Số lần cắt giảm lãi suất trong năm nay sẽ phụ thuộc vào nền kinh tế
• Chúng ta đang ghi nhận những dấu hiệu tăng trưởng vững chắc và điều này sẽ tiếp tục
• Tôi không nghĩ nguy cơ suy thoái kinh tế hiện đang tăng cao
• Cho đến nay, chúng tôi đang đi trên con đường tốt để có thể đạt được nhiệm vụ kép
• Chúng tôi đang đảm bảo rằng các ngân hàng có hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thương mại có thể quản lý mọi khoản lỗ
• Hậu quả này sẽ kéo dài trong vài năm tới
• Muốn thấy 'một số chỉ số lạm phát tốt'

Bình luận về AI, ông cho biết:

• Khó có thể nói rõ tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đến năng suất
• AI chắc chắn có khả năng tăng cường hoặc thay thế lao động
• Hy vọng rằng mức tăng năng suất hiện tại sẽ được duy trì

Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm khi trong phiên điều trần hôm trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, chủ tịch Fed chỉ ra rằng lãi suất chính sách đang ở “đỉnh của chu kỳ thắt chặt này”, nhưng nhấn mạnh rằng Fed chưa sẵn sàng bắt đầu giảm lãi suất. S&P 500 tăng 0.51%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng gần 0.6%. Dow Jones tăng gần 76 điểm, tương đương 0.2%.

• Dow Jones: +0.20%
• S&P 500: +0.51%
• Nasdaq: +0.58%

Trên thị trường FX, AUD mạnh nhất, USD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD giảm mạnh, chịu áp lực từ dữ liệu yếu hơn của Mỹ, đà giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và phát biểu giữ lập trường về lộ trình cắt giảm lãi suất từ Chủ tịch Fed Powell. Về dữ liệu kinh tế, báo cáo việc làm của ADP và cơ hội việc làm JOLTS của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến, số lượng hàng tồn kho và doanh số bán buôn cũng giảm trong tháng 2. USDCAD giảm 0.58% xuống 1.3515. Mức đóng cửa của cặp tiền nằm trong khoảng đường trung bình động 100 (trên biểu đồ 4 giờ) ở mức 1.3528 và đường trung bình động 200 (trên biểu đồ 4 giờ) ở mức 1.3492. Đường trung bình động 200 ngày ở 1.34793 sẽ là mục tiêu tiếp theo của phe bán. BoC giữ nguyên lãi suất đúng như dự đoán. Thống đốc BoC Macklem nhấn mạnh cách tiếp cận thận trọng đối với các quyết định chính sách trong tương lai, chỉ ra rằng mỗi quyết định sẽ được đưa ra lần lượt, dựa trên dữ liệu mới nhất hiện có, đặc biệt là vào thời điểm đưa ra quyết định vào tháng 4.

• Chỉ số DXY -0.40%
• EURUSD +0.39%
• GBPUSD +0.20%
• AUDUSD +0.92%
• NZDUSD +0.70%
• USDJPY -0.46%
• USDCHF -0.15%
• USDCAD -0.58%

Vàng tăng cao nhờ đà giảm của USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Vàng tăng $18.72, đóng cửa ở $2,146.70. Bitcoin tăng gần 4% lên sát $66,000. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 3.0 bps xuống 4.107%. Giá dầu thô không thể duy trì ở mức 80 USD khi có lúc tăng chạm đỉnh phiên ở $80.67 trước khi quay đầu giảm nhẹ xuống $79.12.

Theo Chủ tịch Fed Powell:

• Chúng tôi muốn có thêm niềm tin vào lạm phát để thêm phần tự tin vào quyết định của mình
• Dữ liệu tiếp theo của Mỹ có thể sẽ quyết định thời điểm cắt giảm lãi suất

Luận điểm "cần thêm dữ liệu" nghe có vẻ như khả năng Fed hạ lãi suất ngày 1/5 cao hơn con số 24% mà thị trường đang định giá.