Sau khi chuyển đỏ, HĐTL các chỉ số chứng khoán Mỹ hiện đã xanh trở lại và gần như không đổi so với thời điểm trước khi báo cáo được công bố.

Sau một thời gian biến động khá mạnh, USD lại trở về quanh mức trước khi báo cáo được công bố (giảm khoảng 0.4%). Vàng tăng thêm được khoảng $3/oz. Duy nhất có cổ phiếu từ tăng điểm hiện đã về gần như không đổi, riêng HĐTL Nasdaq vẫn đang giảm điểm.

Sau khi giảm xuống hỗ trợ $1,850 sau báo cáo CPI, vàng đã bật tăng trở lại, kiểm tra kháng cự $1,865, có thời điểm tăng lên $1,871. Hiện tại vàng vẫn đang biến động khá mạnh. 

Dù tăng ngay khi tin được công bố, USD đã nhanh chóng đảo chiều giảm, chạm đáy phiên mới. GBP tiếp tục là đồng tiền tăng mạnh nhất.

Sau khi tăng thời điểm báo cáo được công bố, lợi suất khắp các kỳ hạn đã đảo chiều giảm trở lại. Thị trường đang định giá lãi suất tăng 27bp trong cuộc họp tháng 3, đỉnh lãi suất đạt 5.24%.

CPI tăng 0.5% so với tháng trước (dự báo 0.5%) và 6.4% so với cùng kỳ (dự báo 6.2%)

CPI lõi tăng 0.4% so với tháng trước (dự báo 0.4%) và 5.6% so với cùng kỳ (dự báo 5.5%)

• Chỉ số giá thực phẩm tăng 0.5%
• Chỉ số giá năng lượng tăng 2%
• Chỉ số giá cư trú tăng 0.7%
• Chỉ số giá thuê nhà tăng 0.7%

Đang rộ lên tin rằng bà Brainard sẽ được ông Biden chọn làm cố vấn kinh tế cấp cao của mình. Nhưng câu hỏi là ai là người thay thế bà?

Politico kể ra một vài cái tên:

• Chủ tịch Fed San Francisco bà Mary Daly
• Chủ tịch Fed New York ông John Williams 
• Cựu cố vấn tổng thống Obama Betsey Stevenson
• Nhà kinh tế trưởng toàn cầu Morgan Stanley Seth Carpenter

Họ trích dẫn 'những người có liên hệ với Fed và Nhà Trắng'. Tất nhiên, nếu Fed chọn Daly hoặc Williams, một chủ tịch mới cho Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco hoặc New York sẽ được bổ nhiệm.

Theo OPEC+:

• Nhu cầu sẽ tăng 100 nghìn thùng/ngày lên 2.32 triệu thùng/ngày 
• Nguồn cung không từ OPEC+ sẽ giảm từ 1.5 triệu xuống 1.4 triệu thùng/ngày
• Sản lượng OPEC+ tháng 1 giảm 49 nghìn thùng/ngày xuống 28.88 triệu thùng/ngày
• Tăng trưởng kinh tế toàn cầu điều chỉnh tăng từ 2.5% lên 2.6%
• Nhu cầu dầu từ Trung Quốc sẽ tăng thêm 590 nghìn thùng trong năm 2023.

Goldman Sachs đưa ra dự báo của mình về báo cáo CPI so với dự báo chung thị trường:

Lạm phát toàn phần:

• MoM: 0.55% so với 0.50%
• YoY: 6.39% so với 6.20%

Lạm phát cơ bản:

• MoM: 0.5% so với 0.40%
• YoY: 5.63% so với 5.5%

Báo cáo này có bao gồm cách tính tỷ trọng trong rổ CPI mới.

"Tỷ trọng mới có thể khiến lạm phát tăng hơn kỳ vọng, vì trọng số tiền thuê nhà sẽ vẫn tăng (+1.2%) trong khi trọng số ô tô đã qua sử dụng sẽ giảm 1.1%."

Goldman dự báo giá dược phẩm, dịch vụ y tế, phí ô tô và giá rượu sẽ tăng trong khi ô tô đã qua sử dụng giảm.

Sau đó, họ vẫn dự báo lạm phát cơ bản sẽ giảm xuống mức 0.3% MoM, và tiếp tục giảm xuống "khoảng 0.2%" trong quý II với lạm phát cơ bản ở mức 3.1% YoY trong tháng 12.

Diễn biến thị trường

• GBP mạnh nhất, NZD yếu nhất
• Chứng khoán châu Âu tăng điểm; Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.3%
• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 3 điểm cơ bản xuống 3.688%
• Vàng tăng 0.3% lên $1.859.00
• Dầu thô WTI giảm 1.5% xuống $78.95
• Bitcoin tăng nhẹ 0.4% lên $21,870

Chưa đầy nửa tiếng nữa, báo cáo CPI Mỹ sẽ được công bố với dự báo lạm phát đạt 6.2%. USD hiện đang suy yếu cùng nhiều cặp tiền kiểm tra các mức kỹ thuật quan trọng.

GBP là đồng tiền tăng mạnh nhất phiên, hiện đang kiểm tra kháng cự 1.2200.

Cổ phiếu tăng khiêm tốn, chủ yếu chờ đợi báo cáo CPI.

Theo ông Gabriel Makhlouf, thống đốc NHTW Ireland:

• Sẵn sàng hành động mạnh mẽ để giảm lạm phát xuống mức mục tiêu 
• Chưa phải thời điểm để thảo luận về việc hạ lãi suất
• ECB sẽ tăng lãi suất đến một điểm nào đó và sau đó giữ nguyên
• Mặc dù lạm phát đang giảm nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2%

USD đang khá trái chiều hôm nay, chỉ số DXY hiện giảm khoảng 0.4%. Khẩu vị rủi ro vẫn khá khó đoán, với các HĐTL chỉ số chứng khoán chỉ tăng khiêm tốn trong lúc thị trường chờ báo cáo CPI.

 

EURUSD đang giao dịch quanh mức 1.0750. Đây từng là vùng tranh chấp khá mạnh hồi tháng 5/2021, nên sẽ là kháng cự cần lưu ý trước báo cáo CPI. Sau đó, các kháng cự cần quan tâm sẽ là 1.09 và 1.10. Hỗ trợ gần nhất nằm tại MA 50 ngày, 1.0660/80, và 1.05.

USDJPY đang thoái lui đà tăng từ phiên hôm qua, ngay tại kháng cự 132.50/133. Cặp tiền suy yếu sau khi ông Ueda được chính phủ đề cử làm tân thống đốc BoJ. Kháng cự tiếp theo của cặp tiền sẽ là 134.2/134.5.

 

GBPUSD hiện đang kiểm tra 1.2200 và MA 50 ngày sau báo cáo thất nghiệp tương đối tốt tại Anh. Ở trên mức này, kháng cự quan trọng tiếp theo là 1.2300 và vùng đỉnh 1.2443. Hỗ trợ gần nhất nằm tại 1.2000.

Nhìn chung, GBPUSD không phải là lựa chọn giao dịch hàng đầu trước động lực khá khó hiểu giữa GBP và USD. GBP thì vẫn có nền kinh tế yếu kém, còn USD thì chịu nhiều áp lực trước kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt. Nếu báo cáo hôm nay ghi nhận lạm phát nóng, có lẽ GBPUSD sẽ xác định rõ lại hướng đi hơn.

AUDUSD cũng đang kiểm tra kháng cự 0.6980/00. Tiềm năng của cặp tiền này là khá lớn trước triển vọng Trung Quốc mở cửa trở lại, nhưng chuyện đó sẽ tính trong trung hạn, còn hiện tại tâm điểm sẽ là báo cáo CPI. Sau đó, các kháng cự tiếp theo sẽ là 0.7050 và đỉnh 0.7150. Hỗ trợ gần nhất nằm tại 0.6900 và đường xu hướng tăng.

• GDP tăng 0.1% so với quý trước, bằng mức sơ bộ
• GDP +1.9% so với cùng kỳ, bằng mức sơ bộ

Điều này tái khẳng định rằng nền kinh tế Eurozone đạt được một chút tăng trưởng trong quý IV, mặc dù đã chậm lại đáng kể. Thời tiết ôn hòa hơn đã hỗ trợ châu Âu.

EURUSD không có nhiều thay đổi sau tin, duy trì đà tăng từ đầu phiên.

Theo thành viên hội đồng thống đốc ECB Mario Centeno, tác động của việc tăng lãi suất có thể chưa hiện rõ trên nền kinh tế. Không rõ là ông muốn nói cần làm nhiều hơn hay ít hơn, nhưng nhiều khả năng ECB sẽ tăng lãi suất 50bp trong cuộc họp tiếp theo, sau đó linh hoạt theo dữ liệu. 

Báo cáo lao động nóng đã hỗ trợ GBP khá nhiều khi lương tăng làm dấy lên lo ngại xảy ra vòng xoáy lương-giá cả tại Anh, buộc BoE phải làm nhiều hơn.

Thị trường sẽ tiếp tục chờ đợi báo cáo CPI Mỹ. Một báo cáo vượt kỳ vọng có thể giúp GBPUSD dễ dàng kiểm tra 1.2200, với kháng cự đáng chú ý tiếp theo là 1.2290/00.

• 46 trong số 86 nhà kinh tế cho rằng Fed sẽ thực hiện thêm hai đợt tăng lãi suất 25bp nữa
• Một lần vào tháng Ba và một lần vào tháng Năm
• 54 trong số 80 nhà kinh tế dự báo sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm nay
• Xác suất suy thoái trong năm tới là 60%

Khảo sát dự báo lãi suất sẽ đạt 5.00-5.25%, đúng bằng định giá thị trường ở khoảng 5.20% trước khi dữ liệu CPI được công bố. Rủi ro chính là việc lãi suất nóng lại và thị trường lao động tiếp tục thắt chặt, khiến Fed thắt chặt mạnh tay hơn. Nhiều người đã gọi việc này là "giao dịch 6%" (kỳ vọng lãi suất đạt đến 6%).

Liên minh châu Âu đã quyết định thêm Nga vào danh sách đen các khu vực không hợp tác về các vấn đề thuế vì họ kết luận rằng Moscow đã không giải quyết được các hành vi có hại đối với sở hữu trí tuệ và các vấn đề khác trước khi các cuộc đàm phán tạm dừng sau cuộc xâm lược Ukraine.

Cuộc họp của các bộ trưởng tài chính EU hôm thứ Ba cũng đã thêm Quần đảo Virgin thuộc Anh, Costa Rica và Quần đảo Marshall vào danh sách.

Hà Lan đã tránh được suy thoái nhờ tiêu dùng hộ gia đình và thương mại thúc đẩy sản lượng trong quý cuối cùng của năm 2022.

Tổng sản phẩm quốc nội tăng 0.6% so với ba tháng trước, cao hơn nhiều so với ước tính trung bình 0.1% trong một cuộc khảo sát của Bloomberg, văn phòng thống kê cho biết hôm thứ Ba. Nền kinh tế đã giảm 0.2% trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, nhưng đã tăng 4.5% trong cả năm ngoái.

Các nhà xuất khẩu tại Việt Nam hiện cảm thấy lo ngại về các tác động thương mại tiềm ẩn từ lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm từ Tân Cương (Trung Quốc) của Mỹ. Đồng thời, họ đang tìm cách đảm bảo rằng hàng hóa của mình không vi phạm lệnh cấm trên. Tuy nhiên, điều này được đánh giá là khó khăn khi một số ngành công nghiệp ở Việt Nam có thể đang nhập khẩu nguyên liệu thô từ Tân Cương. Điển hình như hoạt động thương mại hàng hóa sinh lợi cao như may mặc hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào bông của Trung Quốc.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ các kỳ hạn đồng loạt giảm trước thềm công bố CPI.

Trước thềm công bố CPI Mỹ, USDCHF tăng lên mức cao mới trong ngày, hiện đang ở khoảng 0.919

Ford (FN) có kế hoạch cắt giảm 1/9 công việc trong bộ phận quản lý và phát triển sản phẩm trên khắp châu Âu. Đây là một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm cắt giảm chi phí và cạnh tranh trên thị trường xe điện, nhà sản xuất ô tô Mỹ cho biết.

Tổng cộng có khoảng 3.800 việc làm sẽ bị cắt giảm, bao gồm 2.300 việc làm tại các địa điểm ở Cologne và Aachen của nhà sản xuất ô tô ở Đức, 1.300 việc làm ở Anh và 200 việc làm ở phần còn lại của châu Âu. 

Singapore sẽ tăng thuế đối với các tài sản có giá trị cao nhằm tăng doanh thu và giúp tài trợ cho một loạt các chương trình chi tiêu.

Đối với tài sản nhà ở có giá trị trong khoảng 1.5 triệu đô la Singapore đến 3 triệu đô la Singapore sẽ bị đánh thuế cao hơn 1% đến 5%. Các tài sản vượt quá 3 triệu đô la Singapore sẽ bị đánh thuế cao hơn từ 2% đến 6%, Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong cho biết trong bài phát biểu về Ngân sách hôm nay. 

Mỹ hôm qua (13/2) cho biết họ đang bán 26 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, một đợt phát hành đã được Quốc hội ủy quyền trong những năm trước. Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đã cân nhắc hủy bỏ đợt bán 26 triệu thùng trong năm tài chính 2023 sau khi chính quyền Biden vào năm ngoái đã bán kỷ lục 180 triệu thùng từ kho dự trữ. Nhưng việc hủy bỏ như vậy sẽ yêu cầu Quốc hội hành động.

Việc bán được công bố vào thứ Hai có thể sẽ tạm thời đẩy dự trữ xuống dưới mức hiện tại khoảng 372 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ năm 1983. DOE cho biết các cuộc đấu thầu dầu sẽ đến hạn vào ngày 28/2 và dầu sẽ được giao từ ngày 1/4 đến ngày 30/6. Chính quyền đã bán 180 triệu thùng dầu để chống lại giá nhiên liệu tăng do cuộc chiến của Nga với Ukraine và khi người tiêu dùng toàn cầu thoát khỏi đại dịch COVID-19.

Hợp đồng kỳ hạn dầu thô tháng 4/2023 CLEJ23: 🔴 79.57 (-0.95%)

Hôm nay không gì đặc biệt lưu ý trên bảng khi chỉ có hợp đồng quyền chọn EUR/USD và AUD/USD đáo hạn hôm nay.

DXY gặp áp lực trước giờ công bố dữ liệu CPI Mỹ và hiện ở mức 103.077.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết trong Báo cáo Năng suất Khoan hàng tháng vào thứ Hai (13/2), sản lượng dầu thô và khí đốt của Hoa Kỳ từ 7 lưu vực đá phiến lớn nhất dự kiến sẽ tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 3. Sản lượng dầu thô tại các lưu vực đá phiến sẽ tăng khoảng 75,000 thùng/ngày (bpd) trong tháng 3 lên mức kỷ lục 9.36 triệu thùng/ngày, EIA dự báo.

Sản lượng tại lưu vực Permian ở Texas và New Mexico, lưu vực dầu đá phiến lớn nhất của Mỹ, dự kiến sẽ tăng khoảng 30,000 thùng/ngày trong tháng 3 lên mức kỷ lục 5.68 triệu thùng/ngày. Sản lượng dầu thô ở khu vực Nam Texas Eagle Ford sẽ tăng khoảng 4,000 thùng/ngày lên 1.18 triệu thùng/ngày trong tháng 3, mức cao nhất kể từ tháng 4/2020. Tổng sản lượng khí đốt tại các lưu vực đá phiến lớn sẽ tăng khoảng 0.4 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) lên mức kỷ lục 96.6 bcfd vào tháng 3.

Hợp đồng kỳ hạn khí đốt tháng 4/2023 NGEJ23:🟢 2.566 (+2.68%)

Mức tăng lương (không tính tiền thưởng) là 6.7% trong ba tháng từ tháng 10 đến tháng 12 năm ngoái - đánh dấu tốc độ tăng trưởng mạnh nhất được thấy ngoài thời kỳ đại dịch. Điều đó cho thấy, sau khi điều chỉnh theo lạm phát, lương theo giá trị thực được cho là giảm 2.5% - chỉ thấp hơn một chút so với mức giảm kỷ lục 3.0% trong ba tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm ngoái.

Trong khi đó, tổng số tiền thanh toán theo giá trị thực đã giảm 3.1% trong năm và là mức giảm lớn nhất kể từ khoảng thời gian tháng 2 đến tháng 4 năm 2009.

Tốc độ tăng lương nhanh hơn sẽ chỉ làm tăng thêm các dấu hiệu lạm phát trong nền kinh tế. Điều đó sẽ chỉ làm BOE đau đầu hơn khi họ có vẻ muốn giảm tốc độ tăng lãi suất.

• Eurostoxx +0.1%
• DAX +0.1%
• CAC 40 +0.1%
• FTSE +0.3%
• IBEX +0.3%

Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ giảm 0.1% trong ngày. Mặc dù tăng nhẹ, khẩu vị rủi ro tổng thể có vẻ vẫn còn khá thấp trước giờ công bố dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào cuối ngày. 

Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, Hirokazu Matsuno:

• Kỳ vọng vào chính sách quản lý phù hợp
• Ueda là một nhà kinh tế nổi tiếng quốc tế, thông thạo về chính sách tài chính.

• Giá sản xuất và nhập khẩu tháng 1 của Thụy Sĩ: +0.7% m/m, +3.3% y/y
• Trước đó: -0.7% m/m, +3.2% y/y

Giá sản xuất tăng 0.7% trong khi giá nhập khẩu tăng 0.6% trong tháng làm tăng thêm áp lực từ dữ liệu CPI ngày hôm qua, rằng lạm phát của Thụy Sĩ vẫn chưa giảm bớt.

Chính quyền Biden muốn trao quyền cho các công ty tư nhân giám sát các giếng dầu và đường ống dẫn khí metan bị rò rỉ.

Theo Chương trình Ứng phó với Siêu phát thải do Cơ quan Bảo vệ Môi trường đề xuất, các cá nhân có chuyên môn và thiết bị được cơ quan phê duyệt sẽ được phép giám sát các hoạt động của ngành dầu khí và thông báo cho các công ty về bất kỳ sự rò rỉ nào.

Các nhà hoạt động môi trường đã cổ vũ đề xuất này, nói rằng nó thúc đẩy các công ty dầu khí ngăn chặn rò rỉ khí metan. Nhưng cơ quan vận động hành lang chính của ngành công nghiệp dầu mỏ đã phản đối nó, nói rằng nó làm tăng một loạt các rủi ro về pháp lý, hậu cần, thương mại và an toàn, bên cạnh việc có khả năng tạo tiền lệ khai thác các công ty tư nhân để làm công việc của chính phủ.

• HĐTL DAX -0.1%
• HĐTL FTSE +0.1%

Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng ít biến động khi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay. Do đó, kỳ vọng giao dịch ở Châu Âu sẽ ảm đạm và thận trọng trước khi sự kiện này diễn ra trong phiên giao dịch Hoa Kỳ sau đó.

• Biên chế lao động: 102 nghìn việc làm
• Trước đó: 28 nghìn việc làm
• Tỷ lệ thất nghiệp ILO tháng 12: 3.7% như dự kiến
• Trước đó: 3.7%
• Biên chế lao động tháng 12: 74 nghìn việc làm
• Dự kiến: 40 nghìn việc làm
• Trước đó: 27 nghìn việc làm
• Thu nhập trung bình hàng tuần của tháng 12: +5.9% 3m/y
•  Dự kiến: +6.2% 3m/y
• Trước đó: +6.4%
• Điều chỉnh thành: +6.5%
• Thu nhập trung bình hàng tuần trong tháng 12 (không tính tiền thưởng): +6.7% 3m/y
• Dự kiến: +6.5% 3m/y
• Trước đó: +6.4%
• Điều chỉnh thành: +6.5%

• Chỉ số giá bán buôn tháng 1 của Đức: +0.2% m/m, +10.6% y/y
• Tháng trước: -1.6% m/m, +12.8% y/y

Ấn Độ đang gia tăng nhập khẩu với dầu giảm giá của Nga đã khiến nước này gặp thâm hụt thương mại với Nga.

Chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu của họ đang tăng lên và điều đó khiến cơ chế thanh toán bằng đồng nội tệ trở nên vô ích. Họ cho biết không có khoản thanh toán nào được thực hiện vì các ngân hàng Nga không muốn đồng rupee.

Dữ liệu của Bộ Thương mại cho thấy, nhập khẩu của New Delhi từ Nga trong 8 tháng tính đến tháng 11 gần gấp 16 lần so với các lô hàng xuất khẩu sang quốc gia này. Cuộc chiến của Nga với Ukraine, kéo theo các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ lãnh đạo, đã nảy sinh ý tưởng về thương mại bằng đồng rupee khi Ấn Độ tăng cường mua dầu giá rẻ từ Moscow để kiềm chế hóa đơn nhập khẩu tăng trong bối cảnh giá hàng hóa cao. Cơ chế này hoạt động như một khuôn mẫu để đưa ra các thỏa thuận tương tự với các quốc gia khác như Mauritius và Sri Lanka.

Báo cáo thị trường lao động mới nhất của Vương quốc Anh sẽ là một dữ liệu đáng chú ý đối với đồng bảng Anh vì nó có thể đưa ra một hoặc hai gợi ý về mức độ lan rộng của suy thoái đang ảnh hưởng đến các lĩnh vực chính của nền kinh tế Vương quốc Anh:

• 14:00 là Chỉ số giá bán buôn tháng 1 của Đức
• Cùng lúc đó là Bảng lương tháng 1, Tỷ lệ thất nghiệp ILO và Thu nhập trung bình hàng tuần trong tháng 12 của Vương quốc Anh 
• 14:30 là Chỉ số giá sản xuất và nhập khẩu của Thụy Sỹ
• GDP Quý 4 của Eurozone được công bố vào lúc 17:00
• 19:00 là Chỉ số lạc quan về doanh nghiệp nhỏ NFIB tháng 1 của Hoa Kỳ
• Mọi con mắt đang đổ dồn vào dữ liệu CPI tháng 1 Mỹ sẽ được công bố lúc 20:30 tối nay

 

BOJ có thể đã đẩy lùi việc giảm giá trái phiếu vào tháng trước nhưng vấn đề sẽ không biến mất. Việc Lợi suất TPCP Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tiếp tục chạm mức trần là một tín hiệu cho thấy thị trường vẫn tương đối tin tưởng rằng BOJ cuối cùng sẽ sụp đổ dưới áp lực và sẽ xoay trục khỏi lập trường chính sách hiện tại của mình; không quan trọng Ueda có lãnh đạo hay không.

Sau khi giảm mạnh trong phiên Á bất chấp việc dữ liệu CPI Quý 4 Nhật Bản không như kỳ vòng rồi lại quay trở lại trên mức 132.00 vào cuối phiên, USDJPY hiện giảm 0.36%, ở 131.88

Sau khi tăng nhẹ cuối phiên Á hôm qua, BTC giảm trở lại và hiện đi ngang quanh ngưỡng $21,737.00