Theo ông Putin:

• Mục tiêu chính là giải phóng vùng Donbass
• Chúng tôi không vội vàng
• Quân đội Nga dần chiếm lãnh thổ mới
• Không cần thay đổi kế hoạch

Cặp tiền đã liên tục giảm kể từ đầu phiên Âu. USD/JPY đã suy yếu hơn 50 pip trong ngày.

Hiện cặp tiền đang giao dịch ở mức thấp 142.91, đã có lúc chạm mức 142.85. Di chuyển xuống dưới 142.85 có thể khiến USD/JPY kiểm tra mức thấp nhất thứ Tư là 142.509.

XAU/USD hồi phục mạnh mẽ sau tin chỉ số tâm lý tâm lý người tiêu dùng tháng 9.

Giá vàng vừa tăng hơn $14 lên $1,679.43 - giá cao nhất trong ngày.

EUR/USD bật tăng gần 40 pip lên 1.0013 - mức cao nhất trong ngày.

Cách đây 2 tiếng, AUD/USD chính thức chạm 0.66725 - mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua.

Ngay sau đó, cặp tiền cải thiện trở lại, đặc biệt đã tăng hơn 20 pip lên 0.6700 sau tin tức về tâm lý người tiêu dùng tháng 9 của Mỹ.

Triển vọng u ám cùng những lời cảnh báo không mấy lạc quan của công ty chuyển phát nhanh hàng đầu thế giới FedEx đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý nhà đầu tư, khiến chứng khoán kéo dài đà sụt giảm trong tuần. S&P 500 giảm hơn 1%, nâng đà giảm trong tuần lên mức 5%. Tuy nhiên, chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 9 của Mỹ cho thấy kỳ vọng lạm phát 1 năm giảm từ 5.0% xuống 4.6%, kỳ vọng lạm phát 5-10 năm giảm từ 3.0% xuống 2.8% đã hỗ trợ các chỉ số chính xóa bỏ một phần đà giảm sâu trước đó. 

• S&P 500 -1.21%
• Nasdaq -1.35%
• Dow Jones -0.89%

USD thoái lui toàn bộ đà tăng trong ngày nhờ kỳ vọng lạm phát giảm trong tháng 9, cụ thể kỳ vọng lạm phát năm tới giảm xuống mức thấp nhất trong 1 năm và kỳ vọng lạm phát dài hạn chạm mức thấp nhất kể từ tháng 7/2021. USD suy yếu phần nào giảm áp lực lên một số đồng tiền chính khác. EUR/USD tăng vọt gần 60 pip, vượt qua mức ngang giá. Ở phía ngược lại, USD/JPY dẫn đầu đà giảm, chạm đáy trong ngày ở dưới 143.

• DXY -0.13%
• EUR/USD +0.24%
• GBP/USD -0.35%
• AUD/USD +0.01%
• NZD/USD +0.19%
• USD/JPY -0.34%
• USD/CHF +0.14%
• USD/CAD +0.36%

Lợi suất trái phiếu kho bạc cũng phản ứng mạnh mẽ sau chỉ số tâm lý người tiêu dùng. Lợi suất kỳ hạn 2 năm vốn nhạy cảm với chính sách đã tăng 3bp lên mức cao nhất kể từ năm 2007. Các trader swap đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất thêm 75bp vào tuần tới, một số khác lại đang định giá cho động thái tăng 100 điểm cơ bản.

Thị trường hàng hóa được hưởng lợi nhờ đô la mất giá. Vàng bật tăng hơn $13 đầy ấn tượng lên $1,678.26/oz - mức đỉnh trong ngày sau tin về chỉ số tâm lý người tiêu dùng. Dầu thô WTI hiện giao dịch ở mức cao nhất trong ngày là $85.47/thùng.

Đồng euro đã có bước cải thiện vào đầu phiên Mỹ. EUR/USD tăng 14 pip sau khi Hoa Kỳ công bố dữ chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 9 cao hơn tháng trước.

Hiện EUR/USD đang giao dịch ngay dưới mức ngang giá ở 0.9988.

Chỉ số DXY nhanh chóng cắm đầu, giảm từ 110.03 trước tin xuống 109.751 ở hiện tại, đe dọa đến đà hồi phục trong ngày của đồng đô la.

• Chỉ số tháng 9 đạt 59.5.
• Chỉ số tháng 8 là 58.2.
• Tình hình hiện tại đạt 58.9, dự kiến 60.8, tháng trước là 55.5.
• Kỳ vọng đạt 59.9, dự kiến 59.7, tháng trước là 54.9.
• Kỳ vọng lạm phát 1 năm đạt 4.6%, tháng trước là 5.0%.
• Kỳ vọng lạm phát 5-10 năm đạt 2.8%, tháng trước là 3.0%.

Triển vọng ảm đạm của tập đoàn chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới FedEx khiến nhà đầu tư tỏ ra e ngại trước rủi ro, tạo cơ hội cho lợi suất trái phiếu kho bạc một số kỳ hạn cải thiện ngay đầu phiên Mỹ.

• Lợi suất kỳ hạn 2 năm +4.9 bp lên 3.916%
• Lợi suất kỳ hạn 5 năm -0.1 bp xuống 3.668%
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm +2.2 bp lên 3.475%
• Lợi suất kỳ hạn 30 năm +5.2 bp lên 3.521%

Cuối ngày hôm qua, FedEx công bố triển vọng tồi tệ cho năm tài chính 2023 khiến giá cổ phiếu của họ giảm 21.5%. Tâm lý nhà đầu tư cũng bị ảnh hưởng bởi báo cáo này.

CEO FedEx cho biết: “Khối lượng toàn cầu giảm do xu hướng kinh tế vĩ mô xấu đi đáng kể vào cuối quý, cả ở Mỹ và trên toàn thế giới. Mặc dù hiệu suất gây thất vọng, chúng tôi đang tích cực đẩy nhanh các nỗ lực giảm chi phí và đánh giá các biện pháp bổ sung để nâng cao năng suất, giảm chi phí biến đổi và thực hiện các sáng kiến giảm chi phí cơ cấu. Những nỗ lực này phù hợp với chiến lược mà chúng tôi đã vạch ra vào tháng 6 và tôi vẫn tự tin vào việc đạt được các mục tiêu tài chính trong năm tài chính 2025 của chúng tôi.”

Ngay khi phiên Mỹ mở cửa: 

• HĐTL S&P 500 -1.35%
• Dow Jones -1.15%
• S&P 500 -1.40%
• Nasdaq -1.25%

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 9 của Mỹ sẽ được công bố vào lúc 21:00 theo giờ Việt Nam.

Chỉ số tháng 8 đạt 58.2 điểm - cao nhất trong vòng 3 tháng. Dự kiến chỉ số tháng 9 sẽ tăng lên mức 60 điểm.

Chỉ số DXY tăng khoảng 0.29% trong ngày, hiện giao dịch ở mức 110.09 trước thềm dữ liệu tâm lý người tiêu dùng Mỹ (công bố vào 21:00 theo giờ Việt Nam).

Cổ phiếu của FedEx đã giảm 20% vào thứ Sáu do nhà đầu tư rút vốn khỏi công ty gần đây đã làm gia tăng lo ngại về việc nhu cầu giảm sút khi người tiêu dùng trên toàn thế giới đối mặt với lạm phát gia tăng.

Khoảng 11 tỷ đô vốn hóa thị trường bị xóa sổ, đánh dấu mức giảm theo tỷ lệ phần trăm trong một ngày mạnh nhất của cổ phiếu, vượt qua mức giảm 16.4% của Thứ Hai Đen Tối (Black Monday) năm 1987.

Kết quả kinh doanh hàng quý của FedEx sụt giảm khi các nhà đầu tư lo lắng về tốc độ tăng lãi suất của Fed để kiềm chế giá tăng vọt có nguy cơ đẩy nền kinh tế vào suy thoái.

Cặp tiền dẫn đầu đà tăng hôm nay gọi tên USD/CAD. Chỉ trong ngày hôm nay, cặp tiền đã tăng 74 pip, tương đương 0.56%.

USD/CAD vừa tăng 23 pip, vượt mốc 1.3300 - mức cao được thấy lần cuối kể từ tháng 10/2020.

Dầu đã tăng nhẹ trong một giờ qua, một trong số các nguyên nhân đến từ báo cáo của Reuters nêu nhận định của các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út và Nga.

• Ả Rập Xê Út và Nga, hai nhà lãnh đạo trên thực tế của nhóm OPEC+, cho rằng giá dầu 100 USD/thùng là mức giá hợp lý mà nền kinh tế toàn cầu có thể chấp nhận.
• Báo cáo nói thêm rằng các tín hiệu gần đây cho thấy mức giá ưu tiên đối với dầu thô Brent là khoảng 90 đến 100 USD/thùng.
• Ả Rập Xê Út được dự đoán là nền kinh tế toàn cầu mạnh nhất trong năm nay.

• Thương mại bán buôn tháng 7 giảm 0.6%.
• Tháng 6: tăng 0.1% (đã sửa đổi thành +0.2%).

• Khởi công xây dựng nhà ở tháng 8 tăng 267,443, dự kiến tăng 265,000.
• Trước đó: tăng 275,300.

Đức chiếm giữ trụ sở địa phương của tập đoàn dầu khí Nga Rosneft PJSC khi Berlin kiểm soát toàn diện ngành năng lượng của mình, đảm bảo nguồn cung cấp và cắt đứt hàng thập kỷ phụ thuộc sâu vào nhiên liệu của Moscow.

Chính quyền của Thủ tướng Olaf Scholz đang tiến hành các cuộc đàm phán nâng cao để tiếp quản Uniper SE và hai nhà nhập khẩu khí đốt lớn khác. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang thúc đẩy tiến trình đại tu hệ thống năng lượng mang tính lịch sử để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt trong mùa đông này.

Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan cũng là một số liệu đáng chú ý của Hoa Kỳ và sẽ được công bố vào 21 giờ ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Trước đó là 55.1. 

Thị trường chứng khoán Âu giảm điểm do những lo ngại có thêm các chính sách thắt chặt từ ECB và dữ liệu CPI Eurozone cùng với doanh số bán lẻ ở Anh không mấy khả quan. Thị trường tiền tệ không có nhiều biến động lớn, tuy nhiên, đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1985 trong phiên giao dịch ngày hôm nay. DXY vẫn duy trì vị thế của mình với mức tăng nhẹ.  

Nigeria và Morocco đã ký một thỏa thuận đề xuất về đường ống dẫn khí đốt giữa hai nước, nâng cao khả năng về một tuyến đường cung cấp năng lượng mới cho Tây Phi và châu Âu.
Đường ống dài 5.600 km dọc theo bờ biển Tây Phi sẽ cung cấp khí đốt cho Cộng đồng kinh tế 15 quốc gia của các quốc gia Tây Phi, cộng đồng này cũng đã ký thỏa thuận và cho phép vận chuyển nhiên liệu đến Tây Ban Nha và phần còn lại của châu Âu. Ngân hàng Phát triển Hồi giáo có trụ sở tại Ả Rập Xê-út và Quỹ Phát triển Quốc tế OPEC đã cam kết tài trợ gần 60 triệu USD cho các nghiên cứu và kỹ thuật để xây dựng đường ống này. 

Đồng bảng Anh giảm xuống mức thấp nhất trong 37 năm so với đồng đô la Mỹ và dữ liệu doanh số bán lẻ yếu hơn dự kiến ​làm tăng thêm những lo lắng về sức khỏe của nền kinh tế Anh.

Hôm nay, GBP giảm hơn 1% so với đồng đô la xuống 1.1351, mức thấp nhất kể từ năm 1985 và hiện được giao dịch ở mức 1.14035.

Khi biến đổi khí hậu đẩy các thảm họa thời tiết lên những cực điểm mới, chính La Nina, một hiện tượng khí quyển, là nguyên nhân dẫn đến sự hỗn loạn kể từ giữa năm 2020. Và hiện tại Trái Đất đang đứng trên đỉnh của một hiện tượng đặc biệt mới chỉ xảy ra hai lần kể từ năm 1950 - ba năm liên tiếp của La Nina.

Một năm nữa của La Nina có nghĩa là thế giới đang phải gánh chịu thiệt hại lớn về thời tiết - trận thiên tai thiệt hại lên đến 1 nghìn tỷ USD vào thời điểm năm 2023 kết thúc. Lũ lụt, hạn hán, bão và hỏa hoạn sẽ phá hủy nhiều nhà hơn, hủy hoại nhiều mùa màng hơn, gián đoạn hơn nữa việc vận chuyển, nguồn cung năng lượng khó khăn và đỉnh điểm là kết thúc cuộc sống con người.

Thật khó để tưởng tượng rằng tất cả sự tàn phá này chỉ giảm nhiệt độ xuống rất nhẹ tại vùng biển ở xích đạo Thái Bình Dương.

Lạm phát Eurozone đạt 9.1% do giá năng lượng, thực phẩm tăng vọt

So với tháng trước

Tháng 8: 0.7%
Tháng trước: 0.2%
Dự báo: 0.6%

Giám đốc kỹ thuật của Tether và Bitfinex, Paolo Ardoino cho biết việc chuyển sang PoS sẽ không giúp đồng tiền crypto lớn thứ hai bắt kịp Bitcoin. The Merge sẽ không giảm phí giao dịch hoặc làm cho ETH phi tập trung hơn, và cũng không tăng dung lượng mạng. Ethereum không thể cạnh tranh với BTC trên phương diện tiền vì nó không có giới hạn phát hành tối đa.

Theo Santiment, hơn 45% các nút Ethereum được tung ra sau bản cập nhật The Merge chỉ được quản lý bởi hai địa chỉ, làm dấy lên mối lo ngại của cộng đồng crypto về việc tập trung hóa.

Theo Chainalysis, các quốc gia đang phát triển dẫn đầu thế giới về việc áp dụng tiền điện tử. Việt Nam và Philippines dẫn đầu bảng xếp hạng do sự phổ biến của tiền điện tử và các dự án chơi game NFT. Trong số các nước phát triển, chỉ có Mỹ và Trung Quốc nằm trong top 10, lần lượt xếp thứ 5 và 10.

Theo báo Kyodo, Nhật Bản sẽ sử dụng 3.5 triệu yên trong quỹ dự trữ cho các biện pháp kinh tế

Điều này được đưa ra sau bình luận ngày hôm qua từ một quan chức cấp cao của đảng cầm quyền Nhật Bản, đề xuất một gói kích thích trị giá hơn 30 nghìn tỷ yên (208.97 tỷ USD) để giải quyết áp lực lạm phát trong nền kinh tế.

Đồng đô la Mỹ đang không thể ngăn cản. Ngay cả khi nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt, đồng bạc xanh đã tăng vọt so với các đồng tiền chủ chốt từ EUR đến CNH. Chỉ số DXY đang ở mức cao nhất trong 2 thập kỷ

Theo Kamakshya Trivedi, người đứng đầu Bộ phận FX Goldman Sachs, Cục Dự trữ Liên bang đang tăng lãi suất mạnh hơn so với nhiều ngân hàng trung ương khác trong nỗ lực kiềm chế lạm phát. Đồng USD cũng đã tăng khi lo ngại rằng cú sốc về giá năng lượng sẽ làm đình trệ tăng trưởng kinh tế ở nhiều nơi trên thế giới.

Nhưng Trivedi nói rằng có những dấu hiệu cho thấy đà tăng của USD đang ở “giai đoạn cuối”, vì nó gần đến mức cực đoan so với một số đồng tiền như đồng Yên Nhật hoặc Bảng Anh. 

Vàng tiếp tục giao dịch ảm đạm trước lợi suất tăng.

Các nhà lọc dầu châu Á thường kỳ vọng mức trần giá của G7 đối với dầu thô Nga sẽ đóng vai trò là điểm tham chiếu hữu ích để gây áp lực buộc Nga phải cắt giảm giá cung cấp dầu thô, nhưng các nhà quản lý nguyên liệu tại các công ty này cho biết giá thị trường quốc tế cuối cùng sẽ quyết định bất kỳ thỏa thuận thương mại song phương nào của Nga sẽ được thực hiện trong trong những tháng tới.

Các nhà máy lọc dầu có trụ sở tại Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đông Nam Á từ chối được xác định do tính chất nhạy cảm của hoạt động ngoại giao quốc tế và thương mại doanh nghiệp.

Kết quả khảo sát thị trường châu Á mới nhất cho thấy mức chiết khấu khoảng $40/thùng so với các đánh giá gần đây của Platts Cash Dubai. Rosenberg cho biết các nước liên minh sẽ họp lại với nhau trong những tuần tới để đạt được mức giá giới hạn trước khi thực thi vào tháng 12.

Có vẻ như các bình luận từ phó chủ tịch ECB de Guindos rằng suy thoái là chưa đủ để kiềm chế lạm phát Eurozone và ECB sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách nữa đang gây thêm nhiều nỗi lo cho chứng khoán châu Âu. Đồng thời, phố Wall đóng cửa trong sắc đỏ phần nào cũng gây thêm áp lực lên lục địa già:

• Chỉ số DAX -1.25%
• Chỉ số CAC -0.89%
• Chỉ số FTSE -0.29%
• Chỉ số IBEX 1.02%
• Chỉ số MIB -1.02%
• Chỉ số Euro 50 -1.07%
• Chỉ số Stoxx -1.00%

Trên thị trường tiền tệ, ngoài những biến động mạnh với GBP và JPY, phần lớn thị trường tương đối bình lặng. EUR đang là đồng tiền giảm mạnh nhất lúc này, còn JPY sau khi hồi phục chút ít đầu phiên sáng nay sau những bình luận can thiệp của bộ trưởng tài chính Suzuki, hiện tại đã suy yếu trở lại và USDJPY về mức 143.40. Thị trường sẽ tiếp tục chờ đợi cuộc họp Fed tuần tới để có thêm xúc tác:

• Chỉ số DXY chưa có nhiều thay đổi tại 109.8
• EUR chưa có nhiều thay đổi gần mức ngang giá
• GBP -0.33%
• AUD chưa có nhiều thay đổi
• NZD +0.24%
• JPY chưa có nhiều thay đổi
• CHF -0.15%
• CAD -0.21%

Vàng giảm nhẹ về $1,661/oz. Hiện tại triển vọng của vàng không hề lạc quan khi đã mất hỗ trợ $1,680. Dầu chưa có nhiều thay đổi, với dầu WTI giao dịch quanh mức $85.3/thùng.

Đà bán tháo lợi suất trái phiếu vẫn tiếp tục, và lợi suất 2 năm đang ở mức 3.92%. Chênh lệch lợi suất 2-10 năm đang tiến gần mức giữa tháng 8.

So với tháng trước

• Tháng 8: -1.6%
• Tháng trước: 0.3%
• Dự báo: -0.5%

So với cùng kỳ năm ngoái:

• Tháng 8: -5%
• Tháng trước: -3%
• Dự báo: -3.4%

Theo ông Luis de Guindos:

• Suy thoái sẽ không đủ để kiểm soát lạm phát và Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất
• Nền kinh tế tăng trưởng chậm lại sẽ làm giảm áp lực nhu cầu, từ đó làm giảm lạm phát
• Tuy nhiên, đồng thời, chúng ta phải hành động bằng chính sách tiền tệ để giữ cho kỳ vọng lạm phát được duy trì ổn định

Quan chức Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc: Đang chuẩn bị các biện pháp để ổn định thị trường ngoại hối, lên kế hoạch tổ chức cuộc họp với các nhà xuất khẩu và nhập khẩu lớn vào đầu tuần tới

Hàn Quốc cũng có Kế hoạch Thảo luận Hoán đổi Tiền tệ với Mỹ trong Hội nghị thượng đỉnh

KRW đang bị đạp rất mạnh thời gian gần đây.

Các nhà chiến lược vĩ mô tại Citigroup Inc đồng đô la được định giá quá cao hiện là phòng hộ duy nhất trước thị trường chứng khoán kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Sẽ cần "cuộc suy thoái sâu" để đẩy lạm phát của Mỹ xuống thấp hơn đáng kể, đồng nghĩa với việc lợi nhuận doanh nghiệp và cổ phiếu giảm trước khi Cục Dự trữ Liên bang xoay trục.

DXY có thể tiếp tục tăng 2.1% trong 3 tháng tới.

Theo ANZ:

• Kiwi hiện đã phá dứt khoát xuống dưới mức 0.60
• Trong khi phần lớn điều này đến từ của sức mạnh USD, thì đồng Kiwi cũng đang mất điểm khi đồng EUR và GBP hồi phục.
• Các thị trường đang định giá những bước tiến của Ukraine và bỏ qua bất ổn chính trị của Vương quốc Anh, nhưng AUD mới hưởng lợi chứ không phải NZD
• Thị trường tiếp tục mua vào USD và rất khó để ngăn cản điều đó trong thời điểm hiện tại.

Đồng Yên một lần nữa trở thành tâm điểm. USDJPY giảm xuống dưới 143.00 đầu phiên hôm nay. Ta đã nhận được những nhận xét từ Bộ trưởng Tài chính Suzuki, một nỗ lực thường thấy nhằm hỗ trợ đồng Yên. Nhưng JPY một lần nữa lại giảm trước những bình luận này, với USDJPY tăng trở lại 143.30.

Phần còn lại của thị trường tương đối trái chiều. EUR, AUD, NZD & GBP đang tăng nhưng cũng chỉ tăng rất khiêm tốn.

CNH đang sập mạnh. USDCNH hiện đang giao dịch trên 7.0200. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đặt tham chiếu cho USDCNY ở mức cao nhất kể từ ngày 18/8/2020. Dữ liệu doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp và thất nghiệp Trung Quốc đều tốt hơn dự kiến.

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Lowe đã điều trần trước quốc hội Úc. Ông nói RBA có thể tăng lãi suất 25 hoặc 50bp. NAB đã điều chỉnh dự báo lãi suất sẽ tăng 50bp so với mức 25bp trước đó.

ANZ cũng đã thay đổi dự báo lãi suất dài hạn RBNZ ở mức 4.75% (trước đó là 4%), với 3 lần tăng 25bp trong tháng 2, tháng 4 và tháng 5 năm sau.

Theo ING:

• Bất chấp những lo ngại về nhu cầu, thị trường dầu đang tương đối ổn định
• Trong báo cáo thị trường hàng tháng mới nhất, IEA ước tính rằng nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ giảm 420 nghìn thùng/ngày trong năm nay, đây sẽ là mức giảm hàng năm đầu tiên kể từ năm 1990. Nhu cầu của Trung Quốc rõ ràng đã bị ảnh hưởng do chính sách zero covid.
• Nhu cầu yếu tại Trung Quốc được bù đắp một phần bởi kỳ vọng thị trường sẽ chuyển từ khí đốt sang dầu mỏ, trong bối cảnh giá khí đốt cao.
• Với dòng chảy dầu Nga đang tăng tốt hơn dự kiến, IEA kỳ vọng rằng thị trường toàn cầu sẽ thặng dư gần 1 triệu thùng/ngày trong nửa sau năm 2022 và sau đó sẽ cân bằng hơn vào năm 2023 khi lệnh cấm của EU đối với dầu của Nga có hiệu lực

Ngoài Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, sẽ được phỏng vấn bởi một trong những phóng viên của chương trình 60 Minutes Sunday tại Tehran.

Mỹ và Iran đang đàm phán về thỏa thuận hạt nhân.

Có cả hai nhà lãnh đạo trong chương trình, có vẻ như là một sự trùng hợp thú vị?