Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm dẫn đầu đà giảm

Âm thanh trầm lắng trước giờ mở cửa!

HĐTL chỉ số Eurostoxx không thay đổi
HĐTL chỉ số DAX, FTSE không đổi

Tâm lý risk-on đã giảm nhẹ ngay cả khi HĐTL chỉ số S&P 500 tăng 11 điểm, tương đương 0.2% trong thời điểm hiện tại. Có cảm giác rằng thị trường đang thận trọng hơn trước giờ công bố tâm lý người tiêu dùng của Mỹ.

Tỷ giá GBP/USD đã tăng gần 30 pips sau tin, vượt mốc 1.2200, trước khi thoái lui và tích lũy quanh 1.2195 trong thời điểm hiện tại. Cặp tiền gần như không thay đổi trong ngày.

GDP tháng 6 của Anh giảm 0.6% MoM (kỳ vọng -1.3%)
GDP quý 2 của Anh giảm 0.1% QoQ (kỳ vọng -0.2%).
GDP quý 2 của Anh tăng 2.9% YoY (kỳ vọng 2.8%).
GBP/USD lấy lại mốc 1.2200 sau dữ liệu GDP lạc quan của Anh.
Sản lượng dịch vụ -0.5% so với -1.1% MoM dự kiến

Sự sụt giảm GDP hàng tháng phần lớn là do dịch vụ y tế giảm mạnh. Điều này xảy ra khi hoạt động xét nghiệm giảm và việc tiêm chủng tiếp tục bị chững lại. Tính đến tháng 6, GDP hàng tháng hiện ước tính cao hơn 0.9% so với mức trước đại dịch, tức là vào tháng 2 năm 2020.

Theo dữ liệu của CME Group, trên thị trường HĐTL dầu thô, số vị thế mở đã tăng gần 6 nghìn hợp đồng vào thứ Năm. Khối lượng giao dịch tăng phiên thứ ba liên tiếp, khoảng 11.5 nghìn hợp đồng.

Giá dầu WTI đã kéo dài đà phục hồi vào thứ Năm. Sự tăng giá này là nhờ vào sự gia tăng về khối lượng và số lượng vị thế mở đồng thời để ngỏ khả năng tăng giá hơn nữa trong thời gian tới. Nếu dầu WTI vượt SMA 200 ngày, ở mức 95.45 Dollar, thì kháng cự tiếp theo sẽ nằm tại vị trí 100 Dollar.

Giá vàng (XAU/USD) dao động quanh mức 1,790 Dollar, tăng 0.1% trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Sáu khi các nhà giao dịch tìm cách vượt qua tình thế tiến thoái lưỡng nan xung quanh số liệu lạm phát của Mỹ và động thái tiếp theo của Fed.

Gần đây, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly đã đề cập rằng bà sẵn sàng tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng Chín.

Cần lưu ý rằng sự bi quan xung quanh căng thẳng Mỹ-Trung đối với Đài Loan và tình trạng phong tỏa gay gắt ở Bắc Kinh cũng ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng.

Hãy cùng chờ đợi dữ liệu tâm lý người tiêu dùng của Mỹ!

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ân xá tội danh nhận hối lộ cho người thừa kế công ty lớn nhất đất nước.

Phó Chủ tịch của Samsung Electronics Jay Y.Lee đã phải ngồi tù 18 tháng trước khi được ân xá. Cổ phiếu của Samsung đã tăng tới 1.3% sau tin.

Sự trở lại của ông Lee được coi là động lực phát triển cho công ty nói riêng và Hàn Quốc nói chung. Điều này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế nước này bị ảnh hưởng bởi lạm phát, từ cuộc chiến ở Ukraine và phong tỏa tại Trung Quốc. Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc về công nghệ chip cũng làm phức tạp thêm các kế hoạch dài hạn của Samsung.

Theo nhận định của các chuyên gia tại Tập đoàn UOB Lee Sue Ann và Quek Ser Leang, EUR/USD dự kiến sẽ gặp kháng cự mạnh xung quanh khu vực 1.0400 trong những tuần tới.

Quan điểm 24 giờ: “Chúng tôi dự đoán EUR sẽ “giao dịch đi ngang trong khoảng 1.0260 đến 1.0350” vào ngày hôm qua. EUR sau đó giảm xuống 1.0274, tăng lên 1.0365 trước khi đóng cửa ở 1.0317 (+0.19%). Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng EUR sẽ giao dịch đi ngang, có khả năng trong khoảng 1.0280 đến 1.0360”.

1-3 tuần tới: “Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm như ngày hôm qua (11/8, giao ngay ở mức 1.0300). Như đã nhấn mạnh, đồng EUR mạnh hơn nữa dường như có khả năng xảy ra mặc dù các điều kiện mua quá mức ngắn hạn cho thấy tốc độ tăng chậm hơn."

Dù đã hồi phục sau khi giảm sâu xuống dưới 105.0, DXY vẫn chưa thể có cho mình đà hồi phục ổn định.
DXY hiện đang quanh ngưỡng 105.16 trên khung H1

Các đặc vụ FBI đang tìm kiếm các tài liệu liên quan tới vũ khí hạt nhân khi họ đột kích vào nhà của cựu tổng thống Donald Trump tại Florida, theo tờ Washington Post viết vào ngày thứ năm.
Vẫn chưa rõ liệu các tài liệu trên có được tìm thấy tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu tổng hay không.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ yêu cầu thẩm phán công bố lệnh cho phép FBI khám xét Mar-a-Lago. Điều này cũng đồng nghĩa với việc công chúng sẽ biết chính xác các đặc vụ đang tìm kiếm điều gì trong cuộc khám xét chưa từng có tiền lệ tại nhà của một cựu tổng thống.

Lợi suất trái phiếu tại Úc và New Zealand tăng mạnh trong ngày thứ sáu do nhà đầu tư kỳ vọng rằng các Ngân hàng Trung ước sẽ dùng các biện pháp nhẹ tay hơn trong cuộc chiến chống lạm phát.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tại Úc tăng 13 điểm cơ bản lên 3.42%; lợi suất trái phiếu cùng kỳ hạn tại New Zealand cũng tăng 8 điểm cơ bản lên 3.53%. Các động thái bán ra này thể hiện FED đã thành công trong việc giảm đi sự kì vọng của nhà đầu tư trong việc FED sẽ có những động thái tăng lãi suất nhẹ tay hơn từ những báo cáo lạm phát tích cực trong tuần này.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất kì hạn 30 năm giảm sâu nhất với 4.4 điểm cơ bản.

Sự kiện "Hợp nhất" Ethereum có thể đến sớm hơn kế hoạch. Các nhà phát triển cốt lõi công bố ngày Hợp nhất dự kiến là 15 tháng 9.

Sau khi Hợp nhất, mức tiêu thụ năng lượng của mạng Ethereum dự kiến sẽ giảm hơn 99.99%, tăng khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công trên mạng và việc mở rộng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Chứng khoán khu vực ảm đạm xen lẫn sắc xanh đỏ trừ thị trường Nhật Bản khi chỉ số Nikkei tăng mạnh hơn 660 điểm.

Trên thị trường Fx, DXY hồi phục trong phiên sáng, tăng 0.16% lên 105.257. NZD và JPY lần lượt là hai đồng tiền mạnh và suy yếu nhất hiện tại.

Vàng chưa ghi nhận nhiều biến động, giá hiện giảm nhẹ $0.39/oz xuống $1789/oz. Dầu WTI cũng điều chỉnh 0.22% về $93.84/thùng.

BTC đang lưỡng lự quanh mốc $23k9 trong khi ETH tiếp tục tăng 1.5% bất chấp áp lực điều chỉnh trong đêm qua.

Phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cảnh báo đối với các tuyến vận chuyển hàng hải:

Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Bột Hải từ ngày 12 tháng 8 đến sáng ngày 18 tháng 8. Việc nhập cảnh sẽ bị cấm, Cục An toàn Hàng hải Đường Sơn cho biết hôm thứ Năm.

Khu vực này không quá gần Đài Loan.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida có kế hoạch triệu tập một cuộc họp vào ngày 15 tháng 8 để giải quyết vấn đề giá cả và lương.

Kêu gọi các bước bổ sung để đối phó với giá lương thực tăng và lương tăng

Ước tính: 6.7432
Mức đóng trước đó 6.7450

Theo Reuters, một số bình luận của các nhà phân tích cho thấy mâu thuẫn trong quan điểm:

Justin Smirk, nhà kinh tế cấp cao tại Westpac cho biết: "Có rất nhiều sự không chắc chắn về nhu cầu trong ngắn hạn. Thị trường sẽ như thế này trong một thời gian".
Nhà phân tích Vivek Dhar của Commonwealth Bank cho biết: “Bức tranh mà IEA vẽ là một sự pha trộn. "Nga gây bất ngờ với các động thái ổn định đầu ra cho nguồn cung của nước này." "Dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến cung cầu để đánh giá diễn biến vào cuối năm quả thực phức tạp. Đó là lý do tại sao dầu biến động mạnh những ngày này."

Một hoặc hai tuần tới có vẻ khả quan đối với NZD. Đồng USD giảm mạnh sau báo cáo lạm phát CPI của Hoa Kỳ và phản ứng đó sẽ còn ảnh hưởng đến biến động tỷ giá trong 2 tuần tới
Ngoài ra, RBNZ vào tuần tới nên nhấn mạnh lại quyết tâm diều hâu của mình (mức tăng 50bp là sự đồng thuận).
Một hoặc hai tháng tới lại là một bài toán khác, với sự thắt chặt của ngân hàng trung ương toàn cầu, rủi ro suy thoái và địa chính trị (Nga, Đài Loan). Nhưng đến cuối năm, nếu tâm lý ổn định, có khả năng NZDUSD sẽ phục hồi về mức 0.67.

PPI tháng 7 tại Mỹ tăng 9.8% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn kỳ vọng ở 10.3%.

Chứng khoán Mỹ mở phiên trong sắc xanh nhưng áp lực điều chỉnh gia tăng sau đó. Kết phiên các chỉ số chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ hoặc chuyển sang sắc đỏ.

Chỉ số Dow Jones +0.08%
Chỉ số S&P 500 -0.07%
Chỉ số Nasdaq -0.58%

Trên thị trường Fx, DXY hồi phục trong phiên Á, đạt mức cao nhất ngày tại 105.461. Áp lực điều chỉnh gia tăng trong phiên Âu. Chỉ số cũng giảm sau khi PPI được công bố nhưng không mạnh như phản ứng với CPI vào thứ Tư, mức thấp nhất ngày ghi nhận ở 104.646. DXY sau đó lại quay đầu hồi phục, đóng cửa tại 105.090.

Các cặp tiền chính ghi nhận biến động như sau:

EURUSD +0.21%
GBPUSD -0.10%
AUDUSD +0.34%
NZDUSD +0.45%
USDJPY +0.08%
USDCHF -0.16%
USDCAD -0.08%

Vàng tăng khi PPI được công bố nhưng nhanh chóng điều chỉnh đến hết phiên, đóng cửa tại $1,789.505/oz (-0.16%). Dầu thô nối tiếp đà hồi phục phiên trước. Giá dầu WTI +2.81% lên $94.04/thùng

BTC tăng lên $25k phản ứng với PPI nhưng cũng biến động theo thị trường chứng khoán sau đó. Kết phiên, giá giảm về dưới $24k (-0.08%).

Tâm điểm hôm nay sẽ là số liệu GDP công bố vào lúc 13h00 của Anh và niềm tin người tiêu dùng Mỹ vào lúc 21h00.

Báo cáo của Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ được công bố vào lúc 9h00 thứ Tư ngày 17 tháng 8.
Cuộc thăm dò của Reuters cho thấy 23/23 nhà phân tích được khảo sát kỳ vọng một đợt tăng lãi suất 50bp nữa vào tuần tới.
22 trong số 23 kỳ vọng lãi suất sẽ ở mức 3.5% hoặc cao hơn vào cuối năm nay

Mary Daly, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco, phát biểu trên Bloomberg TV:

Tăng lãi suất thêm 50bp là dự định của bà trong cuộc họp tháng 9
Sẽ cân nhắc mức tăng 75bp nếu các số liệu kinh tế không như mong muốn
Không chỉ nhìn vào một báo cáo CPI để quyết định
Nền kinh tế Mỹ còn lâu mới thoát khỏi suy thoái
Rủi ro quan trọng nhất trong nền kinh tế là lạm phát quá cao
Muốn một nền kinh tế chậm hơn, lạm phát thấp hơn, nhưng không suy thoái

Trích dẫn từ Reuters:

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nâng dự báo nhu cầu dầu một phần do các nhà máy phát điện chuyển sang sử dụng dầu:

"Giá điện và khí đốt tự nhiên đã tăng lên mức kỷ lục mới, thúc đẩy việc chuyển đổi từ khí đốt sang dầu ở một số quốc gia"

Trong báo cáo dầu hàng tháng được công bố hôm thứ Năm, IEA nâng triển vọng nhu cầu dầu năm 2022 thêm 380,000 thùng mỗi ngày và cảnh báo về sự gián đoạn nguồn cung. Ngoài ra, dự báo sản lượng của Nga sẽ giảm thêm 20% vào đầu năm 2023.

Cụ thể PMI sản xuất tháng 7 đạt 52.7 so với 49.7 ghi nhận vào tháng trước.

Ai Cập đang xem xét vay khoảng 2.5 tỷ USD khi áp lực kinh tế ở quốc gia Bắc Phi ngày càng gia tăng.

Chính phủ đang đàm phán với các ngân hàng khu vực và quốc tế về các chi tiết của khoản tài trợ. Tuy nhiên, các quan chức chính phủ Ai Cập cho biết họ không có thông tin về vấn đề này.

Sự cấp bách đang gia tăng khi nền kinh tế 400 tỷ USD của Ai Cập tìm cách bù đắp cán cân thương mại thâm hụt. Giá dầu và giá hàng hóa tăng cao đã ảnh hưởng nặng nề đến một trong những nước nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới.

Công ty Sibanye Stillwater Ltd. đã cắt giảm dự báo năm nay đối với các mỏ palladium và bạch kim có trụ sở tại Montana sau khi lũ lụt và các thách thức khác ảnh hưởng đến sản xuất.

Công ty dự kiến sản lượng tại các mỏ Stillwater ở mức 445,000 - 460,000 ounce trong năm nay trong bối cảnh chi phí gia tăng và lũ lụt trong tháng Sáu.

USDCHF đánh mất hỗ trợ cứng tại đường MA 200 ngày 0.9428. Tỷ giá hiện tại đang dao động quanh 0.9383, giảm 0.4% trong ngày.

Trên khung ngày, tỷ giá đã giảm xuống dưới đường MA 200 ngày lần đầu tiên kể từ đầu tháng 4. Trong phiên giao dịch hôm nay, cặp tiền đã phục hồi trong phiên Châu Á có trên mức này nhưng đã tiếp tục đà giảm trong phiên Châu Âu và Hoa Kỳ.

Dữ liệu PPI tích cực vừa được công bố tác động không nhỏ đến thị trường chứng khoán ngày thứ năm. Ngay từ khi mở cửa, các chỉ số chính đã động loạt tăng, báo hiệu cho nỗi lo suy thoái của các nhà đầu tư đã phần nào dịu lại

S&P500 +0.73%
Dow Jones +0.79%
Nasdaq +0.78%

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ít thay đổi ở mức 2.79%.

DXY vẫn chưa có dấu hiệu quay trở về 105.0, tiếp tục giao động quanh 104.7. NZD/USD dẫn đầu với mức tăng 0.85%. Trong khi đó ở chiều ngược lại, USD/JPY cắm đầu giảm sâu.

EUR/USD +0.58%
GBP/USD +0.27%
AUD/USD +0.74%
NZF/USD +0.85%
USD/JPY -0.55%
USD/CAD -0.26%
USD/CHF -0.55%

Giá vàng tăng mạnh sau tin PPI Hoa Kỳ, tăng mạnh lên mốc 1,797.49 USD/oz, tăng 0.3% trong ngày. Trong khi đó, dầu thô cũng chứng kiến động thái tương tự, tăng lên mốc 92.38 USD, tăng 1.51% trong ngày.

Các thông tin tích cực từ báo cáo PPI đã tác động không nhỏ lên thị trường chứng khoán Mỹ. Dow Jones ngay lập tức tăng hơn hai trăm điểm, tương ứng 0.73%

DXY vẫn tiếp tục chật vật, chưa thể quay lại ngưỡng 105, hiện đang giao động quanh 104.7.

Vàng nhận được một lượng mua lớn, đẩy XAU/USD vượt ngưỡng 1,800 USD/oz trước khi quay đầu giảm.
Tỉ lệ định giá đối với việc FED tiếp tục tăng lãi suất lên cao giảm, lợi suất trái phiếu chính phủ giảm cũng đè nặng lên đồng USD.
Tâm lý risk-on có lẽ là yếu tố duy nhất kìm hãm đà tăng cho loại hàng hóa trú ẩn này. Hiện vàng đang giao dịch tại 1,795.35 USD/oz ở khung H1.

OPEC dự kiến thị trường dầu mỏ đạt thặng dư trong quý này khi tổ chức này hạ mức triển vọng nhu cầu dầu và củng cố các ước tính về nguồn cung của đối thủ.

OPEC cắt giảm dự báo lượng dầu thô cần sản xuất trong quý ba xuống 1.24 triệu thùng một ngày, xuống còn 28.26 triệu thùng một này trong báo cáo mới nhất vào tháng này. Sản lượng dầu này ít hơn con số mà 13 thành viên OPEC cung cấp ra thị trường khoảng 570,000 thùng một ngày.

NZD/USD hiện đang là cặp tiền tăng mạnh nhất sau khi PPI tháng bảy tại Mỹ được công bố. Hiệp cặp tiền đang được giao dịch tại 0.64470 tại khung H1

Lợi suất trái phiếu các kì hạn chìm trong sắc đỏ. Lợi suất trái phiếu kì hạn hai năm giảm sâu nhất với 6.2 bps.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt khởi sắc sau thông tin về PPI. Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng mạnh nhất với mức tăng 0.75%

PPI tháng 7 tại Mỹ +9.8% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với dự kiến +10.4%. Con số ghi nhân trước đó là + 11.3%.
PPI -0.5% m/m, đi ngược lại với dự kiến +0.2%.
Thực phẩm và năng lượng +7.6% giống với dự kiến.

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ ghi nhận tăng 262 nghìn, thấp hơn so với ước tính 263 nghìn. Con số tại tuần trước đã được điều chỉnh xuống 248 nghìn từ con số 260 nghìn ban đầu.
Trung bình động 4 tuần của đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu là 252 nghìn, cao hơn so với con số 247.5 nghìn của tuần trước.

DXY gặp cản mạnh tại vùng 105.00 trong phiên giao dịch hôm nay.

Nếu áp lực bán gia tăng, đồng đô la có nguy cơ giảm sâu hơn. Hiện mức thấp nhất trong tháng 8 ở mức 104.63 (ngày 10 tháng 8), ngay trên đường hỗ trợ 6 tháng tại 104.50.

Nhìn vào khung thời gian lớn hơn, xu hướng tăng của đồng đô la vẫn được duy trì.

NZD dẫn đầu, GBP suy yếu trong ngày
Cổ phiếu châu Âu phân hóa, HĐTL S&P 500 tăng 0.4%
Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 2 bp xuống 2.76%
Vàng tăng 0.1% lên 1,794.63 USD
Dầu thô WTI tăng 0.7% lên 92.55 USD
Bitcoin tăng 3.0% lên $24,623

USD giảm với tỷ giá EURUSD tăng từ 1.0300 lên 1.0340 và USDJPY giảm từ 132.70 xuống 132.30 trong phiên. Ngoài ra, AUDUSD cũng tăng từ 0.7080 lên 0.7115.

Các chỉ số chứng khoán châu Âu đang phân hóa sau khởi đầu tích cực trong khi hợp đồng tương lai của Mỹ đang giữ mức tăng nhẹ, dựa trên đà tích cực từ ngày hôm qua.

Tỷ lệ cho mức tăng lãi suất thêm 75bp đang ở 43% sau khi giảm xuống 30% sau khi CPI được công bố.

Disney đã công bố Báo cáo Tài chính vào ngày 10 tháng 8.
Cổ phiếu DIS đã tăng gần 7% sau đó.
Disney đã báo cáo mức EPS điều chỉnh là 1.09 đô la trên doanh thu 21.5 tỷ đô la.

Tiêu điểm thị trường