HSBC nâng dự báo giá dầu Brent năm 2023 và 2024
- Dự báo giá dầu ở mức 90 USD/thùng vào quý 4 năm 2023
- Dự báo giá dầu ở mức là 82.50 USD cho năm
- Nhu cầu dầu từ Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ giá
- Saudi tiếp tục cắt giảm nguồn cung trong quý 2 năm 2024

Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4.23%, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 5 năm lần lượt lao dốc xuống 4.065% và 4.075% sau khi báo cáo NFP của Mỹ cho thấy bảng lương phi nông nghiệp (12K) không đạt kỳ vọng (113K). Động thái này đè nặng lên đồng USD, khiến DXY sụt giảm xuống 103.7.
HSBC nâng dự báo giá dầu Brent năm 2023 và 2024
Các nhà phân tích tại S&P cảnh báo về sự suy thoái tại thị trường lao động trong khu vực đồng tiền chung châu Âu. Họ cho biết những suy thoái tại thị trường này có thể đẩy khu vực đồng tiền chung châu Âu chìm sâu vào suy thoái.
Thủ tướng Nhật Bản, Kishida cho biết gói này sẽ bao gồm các biện pháp chống lạm phát và các biện pháp xã hội để chống lại tình trạng dân số giảm. Đồng thời, ông cũng nhắc lại việc gói này sẽ giúp người dân đối mặt với tình trạng giá cả leo cao.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã đưa ra hành động can thiệp bằng lời nói. Chính quyền Nhật Bản bày tỏ lo ngại về việc đồng yên quá yếu. Trong lúc đó, các nhà xuất khẩu không hài lòng khi điều này đã đẩy giá năng lượng nhập khẩu và các nguyên liệu nhập khẩu khác lên cao. Trích phát biểu của Kishida:
USD mạnh nhất, AUD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính:
Nền kinh tế Đức đang tiếp tục chịu tác động tiêu cực khi:
Chính phủ Nga được cho là chấp nhận điều chỉnh lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu khi đang xem xét loại một số sản phẩm dầu, nhiên liệu hầm và xăng ra khỏi danh sách các sản phẩm cấm xuất khẩu
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức tăng 4.5 bps lên khoảng 2.782% - mức đỉnh kể từ tháng 7/2011:
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Âu khi các nhà đầu tư phản ứng với một loạt quyết định chính sách của các ngân hàng trung ương được công bố vào tuần trước và triển vọng lãi suất sẽ được duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn:
Thống đốc NHTW Pháp Francois Villeroy de Galhau cho biết:
Ông Villeroy cũng đã phát biểu vào cuối tuần trước với thông điệp tương tự:
Thống đốc Ngân hàng Tây Ban Nha và thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung ương Châu Âu Pablo Hernández de Cos phát biểu tại Madris:
Thống đốc BOJ Ueda cho biết BOJ sẽ không trực tiếp nhắm vào tỷ giá trong việc hướng dẫn chính sách tiền tệ. Nếu BOJ trực tiếp nhắm vào việc điều chỉnh tỷ giá thì họ sẽ vi phạm tất cả các thỏa thuận mà Nhật Bản có với G7:
Thống đốc NHTW Pháp Francois Villeroy de Galhau cho biết:
Chính quyền địa phương ở tỉnh Quý Châu cho biết:
Trung Quốc hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào than để sản xuất điện mặc dù đã mở rộng đáng kể công suất năng lượng gió và năng lượng mặt trời.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Uchida nhắc lại một số nhận xét trước đó của Thống đốc BOJ Ueda:
Thống đốc ngân hàng trung ương Latvia, Martins Kazaks cho biết:
Cuộc họp chính sách tiếp theo của ECB diễn ra vào ngày 26/10
Thống đốc BOJ Ueda can thiệp bằng lời nói:
USD/JPY không có nhiều biến động tại thời điểm hiện tại
Thống đốc BOJ Ueda có bài phát biểu tại Osaka:
China Oceanwide Holdings là nhà phát triển tư nhân có trụ sở tại Bắc Kinh với các dự án ở Los Angeles, New York, San Francisco và Hawaii đã tuyên bố phá sản ở Bermuda. Theo hồ sơ gửi lên sàn giao dịch của thành phố, cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của công ty đã bị đình chỉ hoạt động từ sáng thứ Hai sau quyết định của tòa án Bermuda.
Financial Times cho biết một nhà quản lý cấp cao của Nomura đã bị cấm rời khỏi Trung Quốc đại lục.
Báo cáo cho biết:
Đây là hành động sẽ gây lo ngại cho người nước ngoài làm việc tại Trung Quốc.
Phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis đang giải quyết các luật mới mà Trung Quốc công bố trong năm nay, bao gồm luật quan hệ đối ngoại cảnh báo chống lại "các hành động" gây bất lợi cho lợi ích quốc gia của Trung Quốc và luật chống gián điệp cấm chuyển thông tin liên quan đến an ninh quốc gia, làm tăng rủi ro tuân thủ đối với các công ty nước ngoài.
EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
AUD/USD
USD/CAD
USD/CNY
Thị trường:
AUD/USD giảm từ mức 0.6446 xuống 0.6427 do lo ngại về sự phục hồi của bất động sản Trung Quốc. Việc tái cơ cấu Evergrande dường như đang đi chệch hướng khi các trái chủ ngần ngại trước các điều khoản điều chỉnh. Cổ phiếu bất động sản Trung Quốc đã giảm 2.5%
Mọi con mắt đang đổ dồn vào USD/JPY sau khi lên mức cao nhất trong tuần trước. Những động thái ban đầu hướng tới việc lợi suất dài hạn tăng và điều đó có thể khiến Bộ Tài chính phải đau đầu.
Cổ phiếu của Evergrande -20% và cổ phiếu bất động sản Trung Quốc nói chung -2.5% sau khi tập đoàn này đưa ra tín hiệu cảnh báo rằng kế hoạch tái cơ cấu nợ của họ đang gặp rất nhiều khó khăn. Tập đoàn Evergrande cho biết:
Các rắc rối trên thị trường bất động sản Trung Quốc có thể sẽ sớm gây áp lực lên các tài sản rủi ro khác, như tỷ giá AUD/USD hiện đã giảm 18 pip trong ngày xuống 0.6423.
Cập nhật USDCNH:
Cả 3 chỉ số chứng khoán giảm phiên thứ 3 liên tiếp khi thị trường tiếp tục phản ứng tiêu cực với các diễn biến vĩ mô gần đây. Lợi suất giảm cũng không làm gia tăng khẩu vị rủi ro, đặc biệt là khi Fed có ý định giữ lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn sau biểu đồ dotplot và dự báo kinh tế quý 3. Thêm vào đó, lo ngại từ việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa sẽ làm giảm niềm tin tiêu dùng và kinh tế trì trệ hơn cũng phần nào làm xói mòn tâm lý của các nhà đầu tư. Tin vui là cuộc đàm phán của UAW và Ford đã đạt được những bước tiến mới, hỗ trợ cổ phiếu của tập đoàn này tăng gần 2% trong ngày, trong khi Stellantis hồi nhẹ gần 0.7%. Cổ phiếu công nghệ và năng lượng tăng nhẹ, trong khi sắc đỏ bao trùm lên các lĩnh vực còn lại. Vào ngày thứ Sáu, Hoa Kỳ cũng đã công bố báo cáo PMI tháng 9. Chỉ số dịch vụ giảm vượt dự kiến, trong khi dữ liệu sản xuất tăng nhẹ nhưng vẫn thu hẹp. Kết tuần, chỉ số S&P 500 và Nasdaq ghi nhận tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ giữa tháng 3 đến nay.
Trên thị trường FX, tâm điểm chú ý trong ngày thứ Sáu là quyết định chính sách của BoJ và loạt báo cáo PMI tháng 9 tại châu Âu và Hoa Kỳ. Bước vào phiên Âu, USD tăng mạnh (hơn 35pip) nhờ dữ liệu PMI tiêu cực tại Pháp, nhưng nhanh chóng thoái lui sau khi các con số tại Đức - nền kinh tế lớn nhất Eurozone ghi nhận sự cải thiện, mặc dù vẫn trong phạm vi thu hẹp ở cả 2 lĩnh vực dịch vụ và sản xuất. Đà giảm chững lại sau báo cáo PMI trái chiều tại Hoa Kỳ và đồng bạc xanh nỗ lực phục hồi trong phần còn lại của ngày giao dịch. Chốt phiên, các đồng antipodeans dẫn đầu đà tăng, JPY yếu nhất trong số các tiền tệ chính, trong khi CAD đóng cửa đi ngang. GBP cũng giảm nhẹ trước số liệu PMI kém tích cực tại Vương Quốc Anh, một lần nữa xác nhận quyết định tạm dừng hôm thứ Năm của BoE là hoàn toàn hợp lý. Trong khi đó, JPY chịu áp lực khi thống đốc BoJ Ueda không thực hiện lời hứa hay đưa ra thêm tín hiệu diều hâu sau thông điệp "giảm dần nới lỏng" vào cuối tuần trước.
Vàng biến động với độ tương quan thấp với lợi suất. Vàng tăng nhẹ khoảng $10 lên hơn $1928/oz trong phiên Á và liên tục đi ngang với biên độ hẹp, từ khoảng $1923 - 1929/oz trong thời gian còn lại của ngày giao dịch. Chốt phiên, vàng tăng nhẹ khoảng $5 lên 1924.68/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất TPCP giảm mạnh khi thị trường bước vào phiên Mỹ và Hoa Kỳ công bố dữ liệu PMI tháng 9. Kết phiên, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt giảm 3.4bp và 6bp xuống 5.114% và 4.436%. Dầu thô thu hẹp phần lớn đà tăng được thiết lập từ đầu ngày. Đà giảm chững lại tại gần $89.30 và đóng cửa dầu WTI hồi lại lên trên $90/thùng. Bitcoin giảm mạnh về cuối phiên Chủ nhật xuống 26.1K sau khi liên tục đi ngang quanh 26.5K trong 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy.
Chứng khoán Nhật Bản mở cửa với gap giảm trong ngày thứ Sáu, nhưng nhanh chóng quay đầu tăng sau đó. Tuy nhiên, mức tăng thêm khoảng 0.55% khi mở cửa phiên Á sáng nay đã lấp đầy gap giảm của phiên giao dịch trước đó.
Bitcoin -1.6% để bắt đầu tuần mới. Khẩu vị rủi ro gia tăng
Đó là một dấu hiệu tiêu cực đối với khẩu vị rủi ro trên diện rộng, ngay cả khi nó chưa được cảm nhận ở các thị trương khác. Được biết, Bitcoin thường phản ánh sớm các diễn biến trên thị trường chứng khoán.
Tương tự trước đây, giá Bitcoin đã tăng mạnh bất chấp hoạt động kém cỏi trên thị trường chứng khoán trong tháng này. Chỉ số S&P 500 chạm mức thấp nhất kể từ tháng 6 trong khi BTC duy trì trên mức đáy tháng 9 tại 25K USD.
Điều đó nói lên rằng, các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ những biến động nhanh chóng trên thị trường BTC. Việc phá vỡ đường viền cổ trong mô hình vai đầu vai sẽ khiến BTC nhanh chóng quay trở lại test mốc 25K.
Tại thời điểm này, thật khó hiểu khi nước Ý thậm chí còn bận tâm đến thuế thu nhập từ ngân hàng.
Các báo cáo vào cuối tuần qua cho biết: