Giá trái phiếu Trung Quốc tiếp tục tăng và đẩy lợi suất giảm xuống mức thấp kỷ lục là 2.0775%. Đợt tăng giá của CNH gần đây đã tạo động lực cho PBOC có cơ hội cắt giảm thêm lãi suất.
Các điểm chính của tuyên bố PBOC:
Các chuyên gia nhận định:
Cuộc khảo của Reuters cho thấy các nhà phân tích dự đoán USD/CAD sẽ giảm xuống 1.30 vào cuối năm, mặc dù sẽ tăng lên mức 1.34 trong ba tháng tới.
Scotiabank cho hay: "Chúng tôi nghĩ rằng việc cắt giảm lãi suất tại Mỹ có thể nhanh hơn so với các nước khác thế giới và điều này sẽ khiến cặp tiền này chịu áp lực bán mạnh."
Cặp USD/CAD đạt mức cao mới trong hai tuần trong phiên Châu Âu khi chỉ số DXY phục hồi mạnh trong bối cảnh tâm lý thị trường thận trọng trước báo cáo NFP cùng dữ liệu việc làm tại Canada vào lúc 20h30 tối nay.
Thị trường cho rằng 170 nghìn việc làm được tạo ra tại Mỹ trong tháng 12 so mức 199 nghìn tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp được cho là cao hơn một chút ở mức 3.8% so với trước đó là 3.7%. Dữ liệu việc làm ADP lạc quan đã góp phần tạo tín hiệu tích cực cho thị trường lao động. Một báo cáo NFP lạc quan của Mỹ sẽ làm giảm bớt kỳ vọng của thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất từ tháng 3.
Trong khi đó, dữ liệu việc làm tại Canada cũng sẽ được công bố cùng lúc. Tỷ lệ thất nghiệp của Canada được dự báo ở mức 5.9% so với mức 5.8% trước đó.
Trích phát biểu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị:
Tuy nhiên, những lời nói này phần lớn vẫn chỉ mang tính hình thức vì cả hai bên đều không thực sự nhượng bộ để đạt được tiến bộ thực sự trong việc củng cố quan hệ. Mối quan hệ giữa hai nước phần lớn chỉ mang tính phô trương.
Trong khi Trung Quốc đã nắm giữ đòn bẩy mạnh mẽ trong quá khứ, những khó khăn kinh tế gần đây của họ khiến việc thể hiện sức mạnh như vậy trở nên không dễ dàng. Chưa hết, triển vọng về nhân khẩu học trong vài thập kỷ tới - có thể khiến Trung Quốc phải lựa chọn khôn ngoan trong những trận chiến của mình.
Thị trường chứng khoán Châu Âu giảm khoảng 1% trong phiên giao dịch trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất phiên là 4.038%. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng gặp khó khăn với S&P 500 hiện giảm 0.3%:
Tất cả những điều này tiếp tục củng cố đà tăng của đồng đô la, trong khi các cặp tiền hàng hóa đang gặp khó khăn. AUD/USD giảm 0.4% xuống 0.6680 với mức giảm trong tuần gần 2%. Đây sẽ là ngày thứ sáu liên tiếp cặp tiền này giảm điểm và mức đáy 3 tuần vừa qua.
Mặc dù chỉ số lạm phát cho thấy áp lực giá cả tăng đột biến, nhưng mức lạm phát lõi lại giảm nhẹ xuống 3.4% trong tháng 12. Điều này tiếp tục củng cố quan điểm của ECB về việc dừng thắt chặt chính sách ít nhất là trong thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng ở mức 3%, các nhà hoạch định chính sách có thể gặp khó khăn trong việc thay đổi chính sách lãi suất sớm.
Đồng đô la tăng giá nhờ lợi suất trái phiếu giữ vững ở mức 4.021% trong ngày. Cùng với đó, tâm lý tích cực của thị trường về kỳ vọng cắt giảm lãi suất cũng giảm bớt. Dưới đây là những thay đổi về mức lãi suất cắt giảm được dự báo cho đến thời điểm hiện tại:
Sự chuyển dịch tâm lý từ xu hướng "bán tháo đồng đô la và mua tất cả mọi thứ" của tháng 11 và tháng 12 cũng là yếu tố khiến đồng đô la tiếp tục mạnh lên trong tuần.
Hoạt động xây dựng tại Anh tiếp tục suy yếu trong tháng 12 nhưng số liệu cho thấy tín hiệu tích cực khi cao hơn so với dự báo cũng như số liệu tháng trước. Hoạt động xây dựng nhà ở (41.1) vẫn là phân ngành yếu nhất, trong khi hoạt động thương mại (47.6) và hoạt động kỹ thuật dân dụng (47.0) có dấu hiệu đình trệ. Tin tích cực là số lượng việc làm đã tăng trong tháng vừa qua.
Báo cáo PMI xây dựng tại Đức theo khảo sát của HCOB cho tháng 12/2023:
Mặc dù dữ liệu PMI xây dựng tháng 12 ghi nhận sự cải thiện, nhưng vẫn rất thấp và nằm trong vùng suy thoái cho đến cuối năm ngoái. Hoạt động xây dựng có thể phục hồi nhẹ nhàng nhưng vẫn ở mức tồi tệ trên cả 3 lĩnh vực nhà ở, thương mại và công trình dân dụng. Số lượng việc làm cũng sẽ bị cắt giảm khiến cho thị trường lao động trở nên suy yếu trong năm 2024, đặc biệt là khi các điều kiện sản xuất tiếp tục phản ánh sự yếu kém.
Các ngân hàng quốc doanh hàng đầu Trung Quốc được cho là đã hoạt động tích cực ở cả thị trường trong và ngoài nước, trong một nỗ lực ngăn chặn đồng NDT trượt giá khi USD hoạt động vững chắc hơn. Nhiều nguồn tin cho hay các ngân hàng này đã bán NDT và mua USD trên thị trường hoán đổi trong nước trước khi nhanh chóng bán số USD này để hỗ trợ đồng NDT.
Trong khi đó, các ngân hàng lớn cũng đang thắt chặt điều kiện cho vay trên các thị trường nước ngoài để giảm thiểu hoạt động bán không NDT. Tuy nhiên, NDT vẫn giảm gần 1% so với USD trong tuần này bất chấp những nỗ lực ngăn chặn đồng nội tệ trượt giá của Trung Quốc.
Doanh số bán lẻ theo khảo sát của Destatis cho tháng 11/2023:
Doanh số bán lẻ tại Đức giảm mạnh trong tháng 11, bất chấp nhiều chương trình khuyến mãi nhân dịp Lễ Giáng Sinh diễn ra trước tháng 12. Cụ thể doanh số bán lẻ thực tế đối với các mặt hàng:
Chỉ số giá nhà theo khảo sát của Halifax tại Anh cho tháng 12/2023:
Giá nhà ở Vương quốc Anh tăng vọt trong tháng cuối cùng của năm 2023, trung bình khoảng 287,105 GBP - mức cao nhất kể từ tháng 3/2023. Chiếu theo dữ liệu hàng năm, giá nhà thực tế đã tăng 1.7% so với cùng kỳ.
HĐTL các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ cũng đang giao dịch quanh mức thấp nhất trong ngày, với S&P 500 giảm 0.1% và Nasdaq giảm 0.2% trong bối cảnh lợi suất TPCP có xu hướng tăng cao hơn trong phiên Âu. Thị trường đang hướng trọng tâm đến báo cáo việc làm Mỹ được công bố tối nay.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:
Các cặp tiền tệ chính giao dịch trong phạm vi hẹp. Mọi con mắt đều đổ dồn vào báo cáo việc làm của Mỹ công bố sau ngày hôm nay và đó sẽ là điểm thu hút chính. Bên cạnh đó, một tỷ giá quan trọng cần theo dõi là USD/JPY khi một lần nữa vượt qua mốc 145.00, điều này đã cản trở quá trình phục hồi sau BOJ vào tháng 12.
Chứng khoán cũng có vẻ khá ảm đạm trong khi lợi suất TPCP ít biến động.
Yonhap (truyền thông Hàn Quốc) trích dẫn “tình hình liên quan tới hành động khiêu khích của Triều Tiên”. Quan chức Yeonpyeong cho biết lệnh sơ tán là do quân đội Hàn Quốc ban hành.
Dữ liệu được cung cấp thông qua Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô (SMMT) của Vương quốc Anh
Việc giảm bớt các vấn đề về chuỗi cung ứng đã giúp đáp ứng nhu cầu bị dồn nén đối với các phương tiện của đội xe.
JPY suy yếu ngày thứ tư liên tiếp khi USD/JPY chạm mức đỉnh trong hai tuần quanh khu vực 144.85 trong phiên giao dịch châu Á.
Ngành bất động sản Trung Quốc tiếp tục vật lộn với gánh nặng nợ nần khi:
Hầu hết thị trường khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đều tăng điểm vào thứ 6, sau khi giảm trong vài ngày giao dịch đầu tiên của năm mới.
Các nhà đầu tư sẽ theo dõi dữ liệu kinh tế của Đông Nam Á vào cuối ngày, bao gồm số liệu lạm phát từ Thái Lan, cũng như dữ liệu doanh số bán lẻ từ Singapore.
Dữ liệu từ Nhật Bản cho thấy sự suy yếu trong hoạt động của khu vực tư nhân có thể đã kết thúc.
Bitcoin tăng nhẹ lên $43.6K sau khi giảm mạnh hơn 2% xuống dưới 43K đầu phiên Á.
Thị trường đang chờ đợi liệu SEC có phê duyệt Bitcoin ETF. Đã có những thông tin bên lề về việc SEC đã chấp thuận nhưng chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra
Goldman Sachs cho biết:
Politico dẫn lời ba quan chức Mỹ có liên quan trực tiếp đến các cuộc thảo luận:
Các quan chức chính quyền Tổng thống Biden đang vạch ra kế hoạch để Hoa Kỳ ứng phó với việc cuộc chiến ở Gaza có thể dẫn đến một cuộc xung đột khu vực kéo dài. Các nguồn tin thân cận, bao gồm cả một quan chức chính quyền cấp cao, đã cho biết rằng các cuộc họp cũng dự đoán khả năng Mỹ có thể bị lôi vào một cuộc chiến khác ở Trung Đông.
Ghi nhận sự tăng trưởng về khối lượng kinh doanh mới, dẫn đầu bởi khách hàng trong nước cũng như tăng trưởng việc làm trong ba tháng liên tiếp. Hoạt động xuất khẩu mới vẫn giảm nhưng ở mức đỉnh trong 3 tháng. Các nhà cung cấp dịch vụ tăng giá với tốc độ mạnh nhất kể từ tháng 8
Cuộc họp chính sách tiếp theo của BoJ sẽ diễn ra vào ngày 22 và 23 tháng 1.
Trận động đất chết người trong năm mới có vẽ như đã dập tắt hy vọng về việc chấm dứt lãi suất âm của BOJ tại cuộc họp này:
Việc BoJ được dự đoán sẽ không chấm dứt chính sách lãi suất âm trong cuộc họp tới được cho là nguyên nhân khiến JPY suy yếu
Các nhà phân tích bình luận về triển vọng năm 2024 của Ngân hàng Anh:
Thị trường chứng khoán Mỹ ảm đạm trong bối cảnh dữ liệu việc làm cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ, khiến thị trường hạ định giá mức cắt giảm lãi suất của Fed trong năm 2024. S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm phiên thứ tư và thứ năm liên tiếp. Dow Jones đóng cửa tăng nhẹ trong ngày nhưng vẫn giảm trong tuần. Ba chỉ số trung bình chính đều đang trên đà phá vỡ chuỗi tăng trưởng kéo dài 9 tuần, trong đó Nasdaq Composite chịu mức giảm lớn nhất trong tuần ở mức 3.3%.
Trên thị trường FX, USD tăng vọt sau công bố dữ liệu ADP và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trước khi quay đầu giảm. DXY giảm 0.04%, đóng cửa ở 102.42. EUR mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. EUR/USD quét hai đầu trong khoảng 1.0940-1.0970 trong khi hành động giá của GBPUSD ở trong phạm vi 1.2675-1.2775. USD/JPY tăng mạnh lên 144.85 khi xuất hiện thông tin BOJ sẽ tiếp tục trì hoãn việc bình thường hóa chính sách tiền tệ do trận động đất trước khi giảm nhẹ và đóng cửa ở 144.61.
Vàng giảm $3 xuống $2,043. Trong lĩnh vực tiền điện tử, sự chú ý vẫn đổ dồn vào việc liệu SEC có phê duyệt các đề xuất về quỹ ETF bitcoin. Điều đó đã giúp BTC tăng 3.3% lên trên $44K. Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 9 bps lên 3.99%. Giá dầu giảm do tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất ở Mỹ tăng mạnh làm lu mờ việc lượng dầu thô giảm lớn hơn dự kiến. Dầu thô WTI giảm xuống $72.35/ thùng.
Mặc dù con số chính thức hiếm khi bất ngờ, nhưng nó lại là tiền đề cho báo cáo ISM dịch vụ sẽ được công bố vào ngày mai. Dự kiến chỉ số này sẽ đạt 52.6, giảm nhẹ so với mức 52.7 của tháng 11.
Thị trường chứng khoán Mỹ hiện đang giao dịch gần như đi ngang sau khi mở cửa.
Bespoke, một công ty nghiên cứu thị trường, chỉ ra rằng lịch sử cho thấy thị trường thường biến động như thế nào sau khi trải qua hai ngày giảm liên tiếp hơn 0.5% vào đầu năm. Tóm lại, điều này không thực sự báo hiệu bất cứ điều gì cụ thể.
