Giá trái phiếu Trung Quốc tiếp tục tăng và đẩy lợi suất giảm xuống mức thấp kỷ lục là 2.0775%. Đợt tăng giá của CNH gần đây đã tạo động lực cho PBOC có cơ hội cắt giảm thêm lãi suất.
Giá dầu đang bắt đầu phục hồi khi tăng nhẹ trong tuần này. Tuy nhiên vẫn cần thêm yếu tố tác động giúp cho giá dầu có nhịp hồi đáng kể. Một trong những yếu tố đó chính là cuộc họp tháng 11 của OPEC+ với khả năng khu vực này sẽ tiếp tục cắt giảm nguồn cung.
Trong khi đó, đồng đô la Mỹ (USD) sẽ bước vào giai đoạn biến động trong tuần này. Bên cạnh một loạt các số liệu được công bố, cuộc họp giữa Tổng thống Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày mai có khả năng sẽ xuất hiện những yếu tố khiến cho chỉ số DXY biến động mạnh mẽ.
Dầu thô (WTI) giao dịch ở mức 78.06 đô la một thùng, và dầu Brent giao dịch ở mức 82.26 đô la một thùng vào thời điểm viết bài.
Chỉ số lạc quan của các doanh nghiệp nhỏ NFIB tại Mỹ trong tháng 10: 90.7 (Trước đó: 90.8)
Đây là tháng thứ 22 liên tiếp chỉ số này đứng dưới mức trung bình 50 năm của nó là 98. Điều này tiếp tục thể hiện tình hình khó khăn hiện tại của các doanh nghiệp nhỏ và hầu hết sự tăng trưởng trong nền kinh tế Mỹ lại được thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ.
Trong đó, 22% chủ doanh nghiệp vẫn báo cáo rằng lạm phát là vấn đề quan trọng nhất đối với họ - giảm 1% so với tháng 9.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ họp với lãnh đạo các doanh nghiệp và công đoàn vào ngày mai. Đây là một cuộc họp được mong đợi rất nhiều vì Kishida đã từng tuyên bố rằng mức tăng trong năm tới sẽ tốt hơn những gì chúng ta đã thấy trong năm nay. Đây là thông tin đáng chú ý nhằm chuẩn bị cho việc đàm phán tăng lương mùa xuân sắp tới vào tháng Ba - nền tảng cho việc bình thường hóa chính sách tiền tệ của BoJ
Cuộc họp ngày mai sẽ có sự tham gia của đại diện từ nhóm công đoàn lớn nhất của Nhật Bản, Rengo, các tổ chức như Keidanren, cùng với các nhà lãnh đạo và công đoàn khác.
Quan điểm của ông để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong trường hợp lạm phát dai dẳng hơn dự kiến. Đó là kế hoạch hiện tại của tất cả các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới.
Điều này cho thấy niềm tin về tình hình kinh tế tại nước này đã trở lại, mở ra khả năng rằng thời điểm hiện tại là vùng đáy của nền kinh tế nước này. Ngoài ra, kỳ vọng kinh tế phục hồi trở lại sẽ tạo ra triển vọng tích cực hơn đối với ngành công nghiệp nước này
EUR/USD tiếp tục tăng trong phiên ở mức 1.0720 sau số liệu này.
Thị trường chứng khoán có tín hiệu lạc quan khi chỉ số Chứng khoán châu Âu có mức tăng nhẹ và hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.2% trong phiên. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 cơ sở đang cố gắng phá vỡ mức MA 100 ngày của mình (đường màu đỏ):
Đó sẽ là tín hiệu kỹ thuật tích cực cho tuần này, sau nhà đầu tư phải trải qua hai tháng tồi tệ vừa qua
Chỉ số Nasdaq cũng có tín hiệu kĩ thuật tương tự, ngay cả khi đóng cửa giảm 0.2% trong ngày hôm qua. Điều này chứng tỏ mức MA 100 ngày là vùng giá quan trọng, nhất là khi dữ liệu CPI của Mỹ sẽ được công bố vào 20h30 tối nay.
Đồng Euro (EUR) tăng giá giúp EUR/USD vượt qua mốc 1.0700.
Trong khi đó, đồng đô la Mỹ giảm nhẹ khi chỉ số DXY về lại mức 105.55 sau khi tiếp cận vùng đỉnh 106.00 của tuần trước.
Nhịp điều chỉnh ngắn hạn của đồng USD đến từ quan điểm "hawkish" của các quan chức Fed gần đây.
Trong khi đó, các quan điểm gần đây từ quan chức ECB tiếp tục thể hiện khả năng tạm dừng các chính sách thắt chặt hiện tại khi lạm phát tiếp tục tăng vượt quá mục tiêu.
Điều đó bất chấp sự suy giảm dự kiến về tốc độ tăng trưởng kinh tế ở hầu hết các nền kinh tế lớn trong năm tới. Cơ quan này cho biết nhu cầu dầu đã ổn định khi Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục 17.1 triệu thùng/ngày trong tháng 9.
Không có thay đổi nào so với ước tính ban đầu vì lạm phát cơ bản hàng năm được dự báo sẽ giảm từ 5.8% trong tháng 9 xuống 5.2% trong tháng 10. Đó ít nhất sẽ là một diễn biến đáng khích lệ đối với ECB, mặc dù nó vẫn ở mức rất cao.
Chiến thuật này được tất cả các ngân hàng trung ương lớn áp dụng vào thời điểm hiện tại, tất nhiên trừ BOJ. Nhưng rất có thể, SNB sẽ đứng ngoài cuộc vì áp lực lạm phát ở Thụy Sĩ đã giảm đi khá nhiều so với những nơi khác.
Về chi tiết hàng tháng, giá sản xuất đã tăng 0.1% trong tháng 10 trong khi giá nhập khẩu tăng 0.4%.
Phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lam Phật An tại San Fransisco:
Trung Quốc đang trên đường phục hồi sau một năm kinh tế tồi tệ theo tiêu chuẩn của chính nước này. Sự sụp đổ của lĩnh vực bất động sản và sự suy giảm nhu cầu trong nước là hai lực cản lớn đối với nền kinh tế.
Giá dầu tăng mạnh khi OPEC cho biết các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn mạnh và nỗi lo ngại nguồn cung có thể bị gián đoạn khi Mỹ hạn chế xuất khẩu dầu của Nga của các nhà đầu tư:
Tâm điểm của thị trường sẽ bao gồm báo cáo thị trường dầu hàng tháng mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế cũng như dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ được công bố vào tối nay và chỉ số giá sả xuất của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào ngày mai.
Tuần trước, giá dầu trượt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7, do lo ngại rằng nhu cầu có thể suy yếu ở những nước tiêu thụ dầu hàng đầu là Mỹ và Trung Quốc. Giá tiêu dùng của Trung Quốc giảm trong tháng 10 xuống mức chưa từng thấy kể từ đại dịch Covid-19 và xuất khẩu trong tháng giảm nhiều hơn dự báo.
17h30: Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson phát biểu trước Hội nghị cấp cao SNB-FRB-BIS về vấn đề: "Rủi ro toàn cầu, sự bất định và các biến động"
22:00: Phó Chủ tịch Fed Michael Barr phát biểu trong phiên điều trần "Giám sát các cơ quan quản lý tài chính" của Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ về các vấn đề Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị.
23:00: Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester phát biểu khai mạc ngắn gọn trong sự kiện trực tuyến "Cuộc trò chuyện với Ngân hàng Trung ương: Gánh nặng lạm phát"
00:45: Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee tham gia cuộc trò chuyện về nền kinh tế và chính sách tiền tệ tại Câu lạc bộ Kinh tế Detroit
Cựu quan chức BOJ Hayakawa cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters:
UBS nhận thấy đồng USD sẽ được hỗ trợ trong những tháng tới, dựa trên dữ liệu kinh tế tương đối kiên cường của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cũng cần cảnh giác với nguy cơ USD sẽ suy yếu nhẹ khi bước sang năm 2024, trước sự chậm lại đang kể trong dữ liệu kinh tế Mỹ và phương hướng chính sách của Fed. UBS hiện đang tìm cách bán ra USD.
UBS vẫn ưa thích AUD trước khả năng RBA sẽ có thêm 1 đợt răng lãi suất nữa và ngân hàng cũng sẽ giữ lãi suất ở mức cao cho đến ít nhất là quý cuối cùng của năm 2024 để chống lạm phát.
Một lưu ý từ JP Morgan chỉ ra điều mà tất cả chúng ta đều nghi ngờ:
Bank of America (BofA) không nhìn thấy triển vọng tích cực cho báo cáo này. Theo dữ liệu tổng hợp về thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ nội bộ trong tháng 10 cho thấy:
BoA dự báo doanh số bán lẻ sẽ “không mấy khả quan”, nhưng không quá gây thất vọng:
Dữ liệu Doanh số bán lẻ sẽ được công bố vào 20:30 tối mai theo giờ VN, hay 8:30 sáng theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ.
Vào thứ Hai, Trung Quốc đã công bố loạt dữ liệu tài chính trái chiều, bao gồm:
Sự sụt giảm của cả hai thước đo này trong tháng 10 so với tháng 9 có thể là do sự kết hợp của các yếu tố sau:
Goldman Sachs dự báo rằng cả chu kỳ tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) và Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) hiện đã hoàn tất.
Dữ liệu niềm tin người tiêu dùng của ANZ - Roy Morgan giảm mạnh 3.5 điểm từ 77.8 điểm trong tuần trước xuống 74.3 điểm trong tuần này - chạm mức đáy 4 tháng, trong bối cảnh RBA đã tăng lãi suất 25bp lên 4.35% sau 4 tháng tạm dừng và giá xăng tăng khoảng 40 cent/lít đã làm xói mòn tâm lý người tiêu dùng.
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng từ Viện Westpac-Melbourne trong tháng 11 năm 2023:
Nhận định từ Westpac:
