Giá trái phiếu Trung Quốc tiếp tục tăng và đẩy lợi suất giảm xuống mức thấp kỷ lục là 2.0775%. Đợt tăng giá của CNH gần đây đã tạo động lực cho PBOC có cơ hội cắt giảm thêm lãi suất.
Giá vàng quay đầu tăng lên trên 2740 USD/oz sau khi chạm đáy quanh 2717 USD/oz trong phiên do lo ngại về căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã lắng xuống phần nào. Tuy nhiên các nhà giao dịch vẫn cảnh giác trước nguy cơ Israel "trả đũa" Iran.
Bên cạnh đó, những bất ổn trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11, và sự sụt giảm sâu hơn nữa trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cũng hỗ trợ cho giá vàng.
Chỉ số NASDAQ đang tăng vọt khi lợi suất trái phiếu giảm. Chỉ số NASDAQ hiện tăng 243 điểm, tương đương 1.32%, lên 18658.80 điểm, và tiệm cận mức đỉnh kỷ lục tại 18674.37 (đạt được vào ngày 10/7). Trong tuần này, chỉ số NASDAQ dự kiến tăng 0.90%, kéo dài chuỗi tăng lên bảy tuần liên tiếp.
Chỉ số S&P tăng 46.67 điểm, tương đương 0.80%, lên mức 5856.96. Tuy nhiên, trong tuần này, chỉ số S&P vẫn giảm 0.13%, phá vỡ chuỗi tăng sáu tuần liên tiếp.
Chỉ số Dow Jones tăng 196 điểm, tương đương 0.46% lên 42568.70, nhưng vẫn giảm 1.64% trong tuần này.
Fed Atlanta cho biết sau các báo cáo công bố gần đây từ Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ và Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia, dự báo hiện tại về mức tăng trưởng đầu tư khu vực tư nhân trong nước vào quý 3 đã giảm từ 3.2% xuống 2.7%.
Dự kiến sẽ có sự thay đổi lớn trong quan điểm của khoảng 50% người dân Mỹ.
Chỉ số S&P 500 nhích 0.4%, chỉ số Dow Jones cũng tăng 173 điểm, tương đương 0.4%, chỉ số Nasdaq tăng 0.6%.
Cả S&P 500 và Dow Jones đều đang trên đà phá vỡ chuỗi 6 tuần tăng liên tiếp. Chỉ số S&P 500 dự kiến giảm 0.4% trong tuần, chỉ số Dow Jones cũng giảm 1.7%. Trong khi đó, Nasdaq đang trên đà đạt được mức tăng trong tuần thứ bảy liên tiếp, tăng 0.3%.
Giá dầu Brent tăng trên 75 USD/thùng sau khi mất hơn 2% trong hai phiên trước, trong khi giá dầu WTI duy trì đà tăng quanh 71 USD/thùng.
Các nhà đàm phán của Israel và Hamas sẽ họp trong những ngày tới, khi họ nỗ lực để chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza. Các nhà giao dịch vẫn cảnh giác với cuộc tấn công của Israel vào Iran để "trả đũa".
Giá vàng đã điều chỉnh giảm trong phiên hôm nay xuống dưới 2720 USD/oz sua khi chạm đỉnh kỷ lục tại 2758 USD/oz vào thứ Tư, hiện giá vàng đang dao động quanh 2725 USD/oz khi lo ngại về căng thẳng địa chính trị suy yếu.
Thông điệp của Chủ tịch Lagarde và tất cả các thành viên ECB trong tuần này là lộ trình giảm lạm phát đang diễn ra nhanh hơn dự kiến. Thị trường đang dự đoán 15% khả năng ECB cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 12, giảm so với mức 25% vào đầu tuần.
EUR/USD hiện đang giao dịch quanh 1.0835.
DXY hiện đang điều chỉnh giảm xuống 103.9 sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy số đơn đặt hàng lâu bền mới của Mỹ trong tháng 9 giamr 0.8%. Mặc dù con số này tốt hơn dự kiến nhưng số đơn đặt hàng lâu bền của Hoa Kỳ đã giảm trong hai tháng liên tiếp.
Có một số tín hiệu tiêu cực đối với các dự án chung cư mới của Canada và nhà ở ngoại ô.
Đơn đặt hàng hóa không bao gồm vận chuyển có thể chịu tác động từ cuộc đình công của Boeing. Đơn đặt hàng phi quốc phòng không bao gồm máy bay đạt +0.5%, một con số tích cực và sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong quý 3.
Tin tức:
Thị trường:
Thị trường ngoại hối châu Âu hôm nay diễn ra khá ảm đạm, phù hợp với việc thiếu vắng những thông tin quan trọng trong suốt tuần. Do thiếu chất xúc tác và thị trường trái phiếu đang tạm nghỉ, các thị trường đang bị bỏ mặc để tự xoay sở. Và kết quả là không có nhiều biến động đáng kể.
Đồng USD giữ ổn định, dao động trong biên độ hẹp hơn. USD/JPY đã giảm xuống mức đáy là 151.45 khi chuyển giao từ châu Á trước khi tăng trở lại 152.00 và hiện đang giao dịch quanh mức 151.85. Ngoài ra, biến động của các đồng tiền chủ chốt khá mờ nhạt, chỉ có những thay đổi nhỏ.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, nhưng tâm lý ở châu Âu khá ảm đạm. Các chỉ số chứng khoán châu Âu đang biến động trái chiều và hầu như không thay đổi. Thị trường hàng hóa sôi động hơn với giá vàng giảm nhẹ so với mức tăng hàng tuần, nhưng nhìn chung, kim loại quý này đã trải qua một tuần giao dịch đầy biến động.
Chúng ta sẽ phải chờ đến tuần sau để có thêm manh mối, vì thị trường không có nhiều biến động trong tuần này, do thiếu vắng các dữ liệu kinh tế quan trọng.
Ulrich Leuchtmann, Trưởng phòng Nghiên cứu của Commerzbank, kỳ vọng rằng Fed sẽ hạ lãi suất xuống khoảng 3.5%, gần như phù hớp với kỳ vọng thị trường. Do đó, không có nhiều lý do để USD tăng giá mạnh.
Biểu đồ khung thời gian ngày cho thấy giá vàng vẫn giữ trên mốc $2,700. Trong khi đó, ở khung thời gian giờ, vàng đã giảm xuống dưới đường MA 100 giờ (đường màu đỏ), đưa xu hướng ngắn hạn của vàng trở nên trung lập hơn. Đường MA 200 giờ (đường màu xanh lam) hiện trở thành mức hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn, hiện ở mức khoảng $2,707.
Đang có một số dấu hiệu cho thấy vàng đang cạn kiệt động lực, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường nhìn chung ảm đạm. Giai đoạn cuối năm có thể là thời điểm khó khăn đối với vàng do tâm lý chốt lời trước kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, câu chuyện tăng giá của vàng vẫn còn nguyên vẹn và khó có thể bị thách thức trong vài tháng tới.
Không giống như các đồng nghiệp tại ECB, thành viên diều hâu của BoE Catherine Mann vẫn giữ giọng điệu quen thuộc vào hôm qua, tỏ ra tương đối bi quan về giảm phát và chỉ ra rủi ro BoE có thể cắt giảm lãi suất quá nhiều, quá sớm. Ba bài phát biểu của Thống đốc Andrew Bailey trong tuần này hầu như không tạo ra bất kỳ tiêu đề nào. Theo Francesco Pesole, chuyên viên phân tích của ING, Bailey sẽ có cơ hội cuối cùng để nói về chính sách tiền tệ tại một sự kiện vào thứ Bảy, vì vậy hãy cẩn thận với một số phản ứng sớm vào thứ Hai đối với đồng GBP:
Đồng USD (USD) đã mất giá đêm qua, có thể do hoạt động chốt lời sau đà tăng mạnh trước đó:
Thị trường ngoại hối đang giao dịch khá ảm đạm trong phiên sáng nay tại Châu Âu, khi các nhà đầu tư thiếu vắng động lực để giao dịch.
Hiện tại, tâm điểm chú ý của thị trường là dữ liệu kinh tế, nhưng trong tuần này chưa có số liệu nào thực sự nổi bật. Trước đó, thị trường tập trung vào thị trường trái phiếu và lợi suất tăng, nhưng ngay cả điều đó cũng đã hạ nhiệt trong vài phiên vừa qua. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đang đi ngang ở mức 4.202%.
Các cặp tỷ giá USD hầu như không thay đổi, chỉ giao dịch ở biên độ hẹp.
USD/JPY đang tiến gần trở lại mức 152.00. Đường MA 200 ngày ở mức 151.40 cũng đang cung cấp thêm một số hỗ trợ trên biểu đồ ngày.
Ngoài ra, hầu hết các đồng tiền chính khác đều biến động nhẹ. Chứng khoán tăng nhẹ trong ngày, nhưng nhìn chung trong tuần này vẫn đang giảm điểm. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng 0.2% và điều đó có thể thu hút sự quan tâm từ Phố Wall để cố gắng cứu vãn điều gì đó trong tuần trước kỳ nghỉ cuối tuần.
Cung tiền M3 tháng 9 của Eurozone tăng 3.2% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức dự kiến 3.0%, trước đó 2.9%.
Tăng trưởng tiền tệ nói chung tiếp tục tích cực ở Eurozone, khẳng định lại xu hướng trong khoảng một năm trở lại đây.
Đây là sự tích cực chung khi tâm lý kinh doanh của Đức tăng lên vào tháng 10, ngay cả chỉ số triển vọng. Trong khi dữ liệu PMI ngày hôm qua cũng tốt hơn dự kiến, lĩnh vực sản xuất của Đức vẫn trong vùng suy thoái với không nhiều triển vọng về bất kỳ sự thay đổi nào sắp xảy ra.
Cắt giảm lãi suất vào cuối năm
Tăng lãi suất vào cuối năm
Không có nhiều diễn biến trên thị trường trong ngày hôm nay. Sự gia tăng lợi suất trái phiếu đang tạm lắng trong vài phiên gần đây và điều này khiến mọi thứ vẫn ở trạng thái trì trệ. Các loại tiền tệ chính vẫn vô cùng "yên ắng". Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng không đổi, vì vậy không có nhiều dữ liệu để xem xét.
Phiên giao dịch châu Âu khá trống trải trên mặt trận dữ liệu với chỉ báo cáo IFO của Đức là điểm nhấn chính. Chỉ số IFO tương tự như PMI tổng hợp của Đức vì chúng có mối tương quan, đây là dữ liệu không có nhiều ảnh hưởng.
Trong phiên giao dịch của Mỹ, một số dữ liệu cấp thấp sẽ được công bố như báo cáo tâm lý người tiêu dùng UMich chính thức và đơn đặt hàng hoá bền vững của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, dữ liệu bán lẻ của Canada sẽ được phát hành, có khả năng là điểm nhấn chính trong ngày hôm nay.
Bài phát biểu của quan chức NHTW
Quan chức ECB Kazaks cho biết:
Không có nhiều thay đổi trong hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ. Điều này không cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều thông tin để xem xét với các loại tiền tệ chính vẫn đang yên ắng trong thời điểm hiện tại. USD/JPY đã giảm nhẹ xuống 151.45 nhưng hiện đã trở lại mức ổn định ở 151.83.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế Atsushi Mimura cho biết Bộ trưởng Tài chính Kato đã gặp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen vào thứ Năm
Ông cũng đã có những động thái can thiệp bằng ngôn từ:
Dữ liệu lạm phát khu vực Tokyo được công bố muộn hơn một chút, nằm trong mục tiêu 2% của BoJ:
Số liệu này sẽ khó ngăn cản BoJ tăng lãi suất trong thời gian tới. Họ sẽ có một cuộc họp vào tuần tới (ngày 30 và 31) nhưng dự kiến sẽ vẫn giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên khả năng BoJ hành động tại cuộc họp vào tháng 12 hoặc tháng 1 là rất cao. USD/JPY tăng lên khoảng 152.10 sau tin trước khi giảm xuống dưới mức 151.80.
Trung Quốc đã đưa ra một khoản tiền cho vay trung hạn (MLF) nhưng không bù đắp hoàn toàn cho số tiền đáo hạn. Lãi suất cho các quỹ mới được cung cấp không đổi ở mức 2%. Việc cắt giảm lãi suất thế chấp của Trung Quốc cũng có hiệu lực vào hôm nay.
Vào cuối tuần tới, Nhật Bản sẽ đi bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử. Đảng LDP cầm quyền dự kiến sẽ mất vị thế, nhưng vẫn có thể thành lập chính phủ liên minh.
Các cặp tiền tệ lớn biến động với phạm vi nhỏ. Vàng giảm nhẹ.
Vào lúc 10h00 (giờ Việt Nam), Thống đốc Fed Boston Susan Collins sẽ tham gia một cuộc trò chuyện bên lề tại Mass Black Expo, tổ chức tại Boston.
Gần đây nhất, vào đầu tháng 10, bà Collin có nhận định về việc cắt giảm lãi suất thêm 50bp vào cuối năm. Nhận định này có thể được đề cập thêm trong ngày hôm nay.
Theo người phát ngôn Ian Sams cho biết trên MSNBC, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ không xuất hiện trên chương trình của Joe Rogan do không thể thống nhất được lịch trình đôi bên.
Joe Rogan là một người dẫn chương trình nổi tiếng, đặc biệt là với nhóm nam giới trẻ tuổi. Nếu Phó Tổng thống Kamala Harris có thể xuất hiện trên chương trình, bà có thể nhận được phần nào sự ủng hộ từ nhóm này.
Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Vương quốc Anh trong tháng 10:
Hôm nay, nhiều ngân hàng quốc doanh Trung Quốc đã chính thức hạ lãi suất cho vay thế chấp, điều mà đã được thông báo từ đầu tháng. Trang Global Times, một phương tiện truyền thông Trung Quốc, đã cung cấp thông tin về những sự điều chỉnh này:
Dù không phải là một biện pháp kích thích kinh tế quy mô lớn, nhưng việc giảm lãi suất này vẫn mang lại lợi ích đáng kể cho nhiều hộ gia đình trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với nhiều khó khăn.
Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Akazawa nhận định:
PBOC vừa tiến hành hoạt động cho vay trung hạn (MLF) với quy mô 700 tỷ nhân dân tệ, duy trì mức lãi suất không đổi ở mức 2% nhằm hỗ trợ nền kinh tế.
Các thông tin chính:
Một lượng vốn trị giá 789 nhân dân tệ đang đáo hạn và PBOC đã chọn tái cấp vốn bằng cách bơm thêm 700 tỷ nhân dân tệ thông qua các khoản vay trung hạn MLF (kỳ hạn 1 năm).
Thị trường chứng khoán châu Á đã có một phiên giao dịch khả quan với hầu hết chỉ số tăng điểm trong hôm nay. Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi cuộc tổng tuyển cử tại Nhật Bản diễn ra vào cuối tuần. Cuộc họp chính sách của BoJ cũng sẽ diễn ra vào 30-31/10 sắp tới đây.
Nhật Bản đã công bố dữ liệu lạm phát tháng 10 tại Tokyo, báo cáo kinh tế quan trọng cuối cùng trước thềm diễn ra cuộc Tổng tuyển cử. Dữ liệu này cũng được coi là một chỉ báo sớm cho xu hướng tăng trưởng tổng thể của nền kinh tế này. Dữ liệu CPI tại Tokyo đã giảm từ mức 2.2% của tháng 9, xuống dưới mục tiêu 2% của BoJ là 1.8%. Tương tự, lạm phát cơ bản (không bao gồm giá thực phẩm tươi sống) cũng giảm từ mức 2% xuống 1.8%.
Chỉ số Nikkei 225 giảm gần 1% sau báo cáo lạm phát. Chỉ số Topix cũng giảm 0.89%, tiếp tục chuỗi giảm điểm 5 ngày liên tiếp.
Tuy nhiên, các chỉ số khác hầu hết lại cho thấy mức tăng điểm ấn tượng. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0.3%, dù chỉ số Kosdaq của các công ty vốn hóa nhỏ giảm mạnh. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0.27%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0.75%, hồi phục từ mức giảm điểm trong phiên trước đó. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục cũng tăng nhẹ 0.25%.
Theo Wall Street Journal, Elon Musk đã bí mật liên lạc thường xuyên với Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ cuối năm 2022.
- Elon Musk đã tạo dựng một mối quan hệ kinh doanh bền chặt với các cơ quan tình báo và quân sự Hoa Kỳ, khiến ông có được những nguồn tin nội bộ về một số kế hoạch thời không nhạy cảm của quốc gia này.
- SpaceX, công ty vận hành Starlink, đã thành công giành được một hợp đồng đặc biệt trị giá 1.8 tỷ USD. Đồng thời, doanh nghiệp này đã trở thành đơn vị cung cấp bệ phóng tên lửa cho Lầu Năm Góc và NASA.
- Musk hiện đã có quyền truy cập an ninh, được phép tiếp cận một số thông tin với cấp độ nhất định.
Cụ thể, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt giảm 1.3bp và 1.8bp xuống 4.07% và 4.20%.
Trong cuộc Tổng tuyển cử của Nhật Bản vào cuối tuần này, đảng LDP có thể cần sự hỗ trợ của các đảng phái khác để giữ vững quyền lực. Thủ tướng Ishiba đang phải đối mặt với sự bất mãn của các cử tri do loạt bê bối của đảng cầm quyền và vấn đề từ chi phí sinh hoạt gia tăng.
Trong cuộc khảo sát mới nhất:
- Đảng LDP có nguy cơ mất tới 50 trong số 247 ghế hiện có tại Hạ viện.
- Đảng liên minh Komeito của LDP cũng được dự báo sẽ giảm xuống dưới 30 ghế.
- Ngưỡng tối thiểu 233 ghế là cần thiết để thành lập chính phủ. Nếu kết quả thăm dò chính xác, LDP có thể sẽ không đủ số ghế để độc lập cầm quyền. Điều này buộc họ phải tìm kiếm sự ủng hộ không chỉ từ đảng Komeito (vốn đang liên minh với LDP tại Thượng viện) mà còn từ các đảng phái khác.
- Trong khí đó, Đảng đối lập Dân chủ Lập hiến (CDP) được dự đoán có thể giành được tới 140 ghế.
Hiện tại, đã có sự phân rã rõ rệt trong cục diện chính trị Nhật Bản.
