Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đã giảm mạnh trong những phút giao dịch cuối cùng với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 3.1 điểm cơ bản, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm mất 5.2 điểm cơ bản và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng giảm 5.2 điểm cơ bản.
Đà giảm khiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lao dốc xuống còn 3.86%. Con số này cao hơn một chút so với mức MA100 giờ tại 3.858%. Dưới mức đó là MA200 giờ tại 3.837%.
Trong phiên hôm nay, dầu WTI đã tăng khoảng 1% lên mức $76.6/thùng trước những lo ngại về vấn đề năng lượng. Tuy nhiên điều này cũng không thể cản lại được sức mạnh của đồng đô la. Chỉ số DXY lúc này đã lên mức 93.8 điểm, tăng 0.42% trong phiên. Tâm lý risk-off bao trùm đã khiến dầu WTI về với mức $74.8/thùng, giảm gần 1% trong ngày.
Dầu Brent cũng đã giảm xuống $78.7/thùng, giảm 0.8% trong ngày.
Chỉ số Nasdaq hôm nay mở cửa tạo gap ngay dưới đường MA 50 giờ (màu vàng). Ngoài ra, việc không thể vượt đường MA 100 giờ (màu cam) đã giúp phe bán chiếm ưu thế. Ngoài ra, lo ngại về chính sách, lãi suất, Trung Quốc và trần nợ cũng khiến tâm lý thị trường xấu đi. Chỉ số Nasdaq lúc này đang giảm 2.49%. Ngoài ra, chỉ số Dow Jones cũng đang giảm 1.21% và S&P 500 giảm 1.73%.
Chủ tịch Powell tiếp tục nhấn mạnh với Quốc hội Mỹ rằng lạm phát tại Mỹ vẫn chỉ là tạm thời trong phiên điều trần hôm nay. Sau đây là một số ý chính:
Theo ông Kazimir, hai chương trình mua tài sản này không có liên quan đến nhau, và việc kết thúc PEPP sẽ không có nghĩa rằng sẽ tăng mua theo APP.
Bình luận hawkish của ông đã đưa EURUSD lên 1.17, nhưng sau đó lại về mức hiện tại 1.1686.
Bộ trưởng Yellen đang cùng chủ tịch Powell điều trần trước Quốc hội Mỹ. Theo bà, bà đã gửi thư lên quốc hội rằng Mỹ sẽ hết các biện pháp để tránh chạm trần nợ công vào ngày 18/10. Các nhà làm luật có thể tạm thời bỏ hoặc nâng mức trần nợ này lên.
Trong tháng Chín, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ đạt 109.3 điểm, thấp hơn kỳ vọng ban đầu là 114.5 điểm. Con số này đã giảm 4.5 điểm so với tháng trước.
Thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay đang khởi đầu không mấy thuận lợi các nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi thời điểm Fed thắt chặt. Chỉ số Dow Jones giảm 0.35%, chỉ số S&P 500 giảm 0.83%. Các cổ phiếu công nghệ tiếp tục bị đạp mạnh nhất khi chỉ số Nasdaq phiên thứ hai liên tiếp là chỉ số yếu nhất với mức giảm 1.36%.
Đồng bạc xanh đang mạnh lên rất nhiều nhờ lợi suất trái phiếu tăng cao. Chỉ số DXY chạm mức đỉnh ngày tại 93.78 điểm, đồng thời là mức cao nhất năm nay khi lợi suất trái phiếu 10 năm đạt mức 1.56%. Tất cả các đồng tiền lớn khác đều đang giảm so với USD: EUR giảm 0.18%, GBP giảm 1.1%. JPY giảm 0.5%, CHF giảm 0.4%. AUD giảm 0.46%, NZD giảm 0.7% và CAD giảm 0.32%. Thị trường sẽ tiếp tục chờ đợi buổi điều trần của chủ tịch Powell vào lúc 9h tối nay.
Vàng giảm 0.87% xuống mức 1,735. Dầu WTI tăng 1% lên $76.1/thùng. Dầu Brent cũng tăng gần 1% và vượt mức $80/thùng.
Trong phiên hôm nay, chỉ số DXY đã kiểm tra đỉnh năm lập vào tháng Tám tại 93.72 điểm. Mức đỉnh ngày đạt được trong phiên hôm nay là 93.78 điểm, đồng thời là mức cao nhất kể từ đầu tháng Mười một năm ngoái. Đồng đô la đang mạnh lên rất nhiều nhờ việc lợi suất trái phiếu 10 năm tăng lên 1.56%. Một số đồng tiền như JPY và GBP cũng đang kiểm tra mức đáy năm.
Hiện tại chỉ số DXY đã giảm so với mức đỉnh ngày, hiện ở mức 93.69 điểm, tăng 0.3%.
Công ty vẫn được cho là đang trên bờ vực sụp đổ, vì vậy đây có lẽ là một nỗ lực để cố gắng và ngăn chặn những tác động tiêu cực hơn đến hệ thống tài chính - nếu nó xảy ra.
Thêm vào đó, báo cáo nói rằng Bắc Kinh vẫn không có khả năng can thiệp trực tiếp và giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua một gói cứu trợ.
Ngân hàng Citi nhận thấy sự tái cơ cấu của Evergrande với áp lực lên tăng trưởng của Trung Quốc sẽ khiến PBOC phải kích hoạt "nới lỏng chính sách" bao gồm việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào năm tới.
Nhận xét của thống đốc PBOC, Yi Gang:
Tôi nghĩ rằng nhận xét tiêu đề nổi bật với ý nghĩa rằng họ sẽ tiếp tục với lập trường được cho là "chính sách tiền tệ thận trọng" của họ trong việc đối phó với sự bùng phát của đại dịch. Điều thú vị là ông ấy đang đề cập đến việc mua tài sản.
Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang khiến kỳ vọng lạm phát tăng mạnh khi chúng ta tiến gần đến mùa đông.
Hàng hóa năng lượng đang tăng mạnh và lợi suất trái phiếu đang tăng ở khắp mọi nơi, tái khẳng định sự tập trung cao độ của thị trường vào cuộc khủng hoảng năng lượng.
Biểu đồ trên từng là một chỉ báo tốt về tâm lý đồng euro nói chung nhưng tôi cho rằng đây không phải là lúc để tìm kiếm các mối tương quan. Có nhiều yếu tố khác đang diễn ra vào lúc này và một trong số đó là ECB vẫn kiên quyết trong việc duy trì rằng áp lực lạm phát về bản chất phần lớn là nhất thời vào lúc này.
Nhật Bản nới lỏng các biện pháp khẩn cấp ở tất cả các tỉnh
Điều này đã được báo cáo và đồn đại từ tuần trước vì vậy không có gì ngạc nhiên khi tình hình vi rút được cải thiện ở Nhật Bản. Khoảng 57% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ để củng cố sự lạc quan trong giai đoạn cuối của năm.
Cổ phiếu công nghệ bị ảnh hưởng nặng nề nhất
Các chỉ số châu Âu đang giảm xuống mức thấp mới sau giờ đầu mở cửa, với chỉ số Stoxx 600 hiện giảm 0.9%. Điều này xảy ra khi lợi suất cao hơn bắt đầu ảnh hưởng nhiều hơn đến tâm lý, với các hợp đồng tương lai của Mỹ cũng bị kéo xuống thấp hơn.
Hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 1.2% trong khi S&P 500 tương lai giảm 0.6%, khi chúng tôi thấy sự luân chuyển dòng tiền nặng nề hơn khỏi cổ phiếu công nghệ. Chỉ số Dow tương lai hiện cũng đang giảm 0.3%.
Tuy nhiên, các cổ phiếu dầu khí là những cổ phiếu tăng trưởng ấn tượng ngày hôm nay vì chúng được hỗ trợ bởi giá năng lượng tăng mạnh.
Dầu Brent đã tăng ngày thứ sáu liên tiếp lên mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2018, trong khi dầu West Texas Intermediate cũng đang nới rộng mức tăng. Sự gia tăng mới nhất của dầu đã đi kèm với hàng loạt dự đoán giá tăng từ các ngân hàng và trader, giá khí tự nhiên cũng tăng cao và suy đoán rằng ngành năng lượng đang không đầu tư đủ nhiều vào nhiên liệu hóa thạch để duy trì nguồn cung ở mức hiện tại.
Một sự cải thiện đáng kể trong tinh thần người tiêu dùng Pháp, tái khẳng định rằng tâm lý kinh tế nói chung đang được giữ vững mặc dù hoạt động đã chậm lại kể từ mùa hè. Tuy nhiên, áp lực chi phí cao hơn và giá năng lượng tăng sẽ là mối lo ngại trong quý 4.
Sự tăng trưởng theo cấp số nhân dự kiến này có thể được hỗ trợ bởi sự chấp nhận nhanh chóng của các khoản đầu tư liên quan đến tiền mã hóa bởi dân số trẻ của đất nước. Đầu tư tiền mã hóa ở Ấn Độ thực sự đã chứng kiến sự tăng trưởng lớn trong năm qua, với phân tích gần đây từ công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết rằng con số đã tăng từ 923 triệu USD lên 6.6 tỷ USD.
Quỹ Cơ hội Châu Âu Morgan Stanley hiện đang sở hữu 58,116 cổ phiếu GBTC. Tại thời điểm công bố, giá GBTC là khoảng 34,28 USD. Theo đó, ngân hàng này đã chi gần 2 triệu USD để tiếp xúc với Bitcoin (BTC).
Trong năm 2021, Morgan Stanley đã tăng cường sự tiếp xúc với Bitcoin. Vào tháng 04 năm nay, ngân hàng cho biết họ sẽ thêm Bitcoin vào 12 quỹ đầu tư thông qua Grayscale và hợp đồng tương lai thanh toán bằng tiền mặt.
Dầu thô Brent đạt mức giá trên 80 USD lần đầu tiên sau 3 năm
Công ty dầu khí BP, sau đó cũng đã đưa ra những dự đoán
Trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến với tờ Times of India, CEO của JPMorgan Jamie Dimon chia sẻ rằng Bitcoin có thể tăng trưởng gấp 10 lần trong 5 năm tới. Song, ông cũng cho biết dù BTC có tăng đến đâu thì ông vẫn không quan tâm và không bao giờ muốn mua đồng tiền mã hoá này.
Trên thực tế, Jamie Dimon là một người “anti – Bitcoin” trung thành khi đã gọi đây là liên tục trò gian lận kể từ năm 2017. Đồng thời, ông cũng trích dẫn ví dụ về khả năng tội phạm sử dụng Bitcoin để thực hiện các giao dịch rửa tiền.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso đang đưa ra một số bình luận về triển vọng lạm phát của đất nước trong khi đánh giá cao các biện pháp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nhằm gia tăng áp lực giá cả. Ông cho biết những nghi ngờ về nhu cầu bị dồn nén sẽ tăng cao sau khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ đồng thời, đánh giá cao nỗ lực của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản để đẩy lạm phát lên cao hơn. Tuy nhiên, BoJ cũng cần có những nỗ lực chung giữa chính sách tiền tệ và tài khóa để thúc đẩy lạm phát.
Ngân hàng này đã cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP tại Trung Quốc từ 8.2% xuống 7.7% trong năm 2021. Họ cho rằng, vấn đề tắc nghẽn nguồn cung và chi phí đầu vào tăng sẽ làm cản trở sản xuất tại nước này. Ngoài ra, rủi ro vỡ nợ của Evergrande cũng là một gánh nặng cho chính phủ.
Trong phát biểu của ông Bailey vào rạng sáng nay, ông đã nhấn mạnh lãi suất là công cụ chính sách chính để kiểm soát lạm phát, và BoE hoàn toàn có thể tăng lãi suất trong năm nay, trước khi chương trình QE kết thúc. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh sự rủi ro, điều đó có thể làm kinh tế Anh chậm phát triển.
Bang lớn thứ 2 nước Úc ghi nhận 867 ca nhiễm COVID-19 mới, con số cao nhất từ trước tới giờ. Trong khi đó, số ca nhiễm tại bang NSW đã giảm xuống 863, còn New Zealand cũng chỉ ghi nhận 8 ca nhiễm mới.
Chủ tịch Fed New York, ông Williams cho biết:
Ông Kaplan đã tuyên bố nghỉ hưu vào ngày 08/10, khi ông cho rằng các cuộc điều tra về ông làm ông "xao nhãng công việc", trong khi ông Rosengen sẽ từ chức vào ngày 30/09, với lý do sức khỏe. Đáng chú ý, cả 2 quan chức này đều đã có những hành động giao dịch dựa trên thông tin nội bộ trong thời kỳ đại dịch COVID-19.
Đồng USD đã tăng phiên thứ 2 liên tiếp khi lợi suất tại Mỹ tiếp tục mạnh lên. Chỉ số DXY tăng 0.14% lên 93.41, lợi suất kỳ hạn 10 năm chạm mức cao nhất trong 4 tháng tại 1.49%. USD/JPY đã có thời điểm cán mốc 111 trong phiên hôm qua, EUR/USD giảm 0.21% xuống 1.1696. Khá bất ngờ khi các đồng tiền hàng hóa như AUD, NZD và CAD đều tăng.
Thị trường chứng khoán diễn biến trái chiều: Dow Jones tăng 0.21%, S&P 500 giảm 0.28%, Nasdaq giảm 0.52%.
Vàng đi ngang ở mức $1,750/oz. Giá dầu tiếp tục tăng và tiến sát mức đỉnh, đóng cửa ở $75.25/thùng khi lo ngại về nguồn cung vẫn còn tiếp diễn.
Tất cả các chỉ số châu Âu đều đã đóng cửa tăng điểm:
Ông Bailey đang có bài phát biểu về triển vọng kinh tế tại Anh. Một số ý chính của ông như sau:
Dự báo GDP quý III của Fed Atlanta tiếp tục giảm xuống mức 3.2% so với mức ban đầu là 3.7%. Đây cũng là mức dự báo thấp nhất cho quý này. Tuần này là tuần cuối cùng của quý III, tuy nhiên dữ liệu này sẽ được công bố vào ngày 28/10, nên khả năng giảm sâu hơn là vẫn còn.
Trong tháng Chín, chỉ số sản xuất của Fed Dallas tăng 4.6 điểm, thấp hơn kỳ vọng ban đầu là tăng 9 điểm. Con số này nối tiếp mức tăng 9 điểm của tháng trước.
Vàng đang tăng 0.3% trong phiên hôm nay, lên mức 1,755. Những nỗi lo từ phía Evergrande có vẻ đang là hỗ trợ duy nhất dành cho vàng ở thời điểm này. Ngoài ra, việc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao cũng khiến đà tăng của vàng bị hạn chế, cộng với việc Fed đã hawkish hơn rất nhiều và rất có khả năng sẽ tăng lãi suất sớm. Thị trường sẽ tiếp tục chờ đợi xúc tác từ phía phát biểu của các quan chức Fed trong phiên hôm nay.
Hỗ trợ hiện tại của vàng đang ở mức 1,740, nếu đánh mất mức này, hỗ trợ tiếp theo sẽ là 1,730. Dưới mức đó sẽ là vùng 1,700 và 1,680. Kháng cự của vàng hiện đang ở 1,780 và 1,800.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đang khởi đầu trái chiều trong phiên hôm nay khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá rủi ro từ phía Trung Quốc. Chỉ số Dow Jones tăng 0.42% và chỉ số S&P 500 giảm 0.39%. Chỉ số Nasdaq hiện đang giảm mạnh 1.14% ngay từ đầu phiên, khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao đang đánh mạnh lên các cổ phiếu công nghệ. Tại châu Âu, các chỉ số cũng đang theo chiều hướng tương tự: chỉ số DAX, CAC và FTSE MIB tăng 0.26%, còn FTSE 100 giảm nhẹ 0.05%. Chỉ số Stoxx 600 giảm 0.2%.
Đồng bạc xanh tiếp tục tăng phiên thứ hai liên tiếp, chỉ số DXY hiện ở mức 93.43 điểm, tăng 0.17%. EUR giảm 0.2%, GBP tăng 0.2%. JPY giảm 0.2%, CHF giảm 0.4%. AUD và NZD chưa có nhiều thay đổi. CAD giảm 0.13%. Thị trường sẽ tiếp tục tìm thêm xúc tác từ buổi tọa đàm của chủ tịch Fed New York ông John Williams, thành viên hội đồng thống đốc Fed bà Lael Brainard và thống đốc BoE ông Andrew Bailey trong phiên hôm nay.
Vàng chưa có nhiều thay đổi ở mức 1,751. Dầu WTI tăng 2.1% lên $75.55/thùng. Dầu Brend cũng đang rất gần tới mức $80/thùng.
Bà Christine Lagarde đang tiếp tục phiên điều trần trước nghị viện châu Âu. Theo bà, chương trình mua tài sản PEPP đã có hiệu quả cho kinh tế châu Âu. Bà cũng tin rằng hiệu ứng cơ sở và giá năng lượng sẽ không kéo dài lạm phát. Tuy nhiên, ECB sẽ tiếp tục theo dõi sát sao vấn đề thắt nút cổ chai và lương.
Sau những điều trần của bà, EUR tiếp tục ở thế yếu so với USD, hiện đang giảm 0.17% xuống 1.17.
Trong phiên hôm nay, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã chạm mức đỉnh ngày 1.51%, cao nhất kể từ ngày 29/6, và cũng là lần đầu tiên vượt mức 1.5% sau gần 3 tháng. Động thái này xảy ra khi thị trường đang tiếp tục đánh giá toàn cảnh thị trường khi một tuần giao dịch mới bắt đầu. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu cũng đã tăng trước khi hai quan chức Fed là chủ tịch Fed New York ông John Williams và thành viên hội đồng thống đốc Fed bà Lael Brainard phát biểu.
Trong tháng Tám, số đơn đặt hàng hóa lâu bền tại Mỹ tăng 1.8%, cao hơn kỳ vọng ban đầu là 0.7%. Con số này nối tiếp mức tăng 0.5% (đã điều chỉnh lên từ -0.1%) của tháng trước.
Ngân hàng trung ương Đức bình luận trong báo cáo hàng tháng của mình nhưng tôi nghĩ rằng từ khóa quan trọng là họ vẫn coi lạm phát như vậy là "tạm thời".
Nikkei đưa tin Nhật Bản được cho là sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào cuối tuần này.
Điều này ít nhiều đã được xác nhận kể từ tuần trước khi tình hình COVID ở Nhật Bản đã được cải thiện đáng kể trong vài tuần qua, cho phép các biện pháp khẩn cấp kết thúc vào cuối tháng này.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cũng tiết lộ rằng họ sẽ thảo luận với hội đồng chuyên gia COVID vào ngày mai trước khi xác nhận quyết định cuối cùng.
Nhận xét của Bộ trưởng Môi trường Vương quốc Anh, George Eustice:
Điều quan trọng nhất lúc này là mọi người có thể mua xăng như bình thường
Tôi nghĩ thật ngớ ngẩn khi cố gắng loại bỏ tình huống này nhưng đây chỉ là một nỗ lực để thử và ngăn chặn tâm lý mua hàng hoảng loạn tại Anh.
