Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đã giảm mạnh trong những phút giao dịch cuối cùng với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 3.1 điểm cơ bản, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm mất 5.2 điểm cơ bản và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng giảm 5.2 điểm cơ bản.
Đà giảm khiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lao dốc xuống còn 3.86%. Con số này cao hơn một chút so với mức MA100 giờ tại 3.858%. Dưới mức đó là MA200 giờ tại 3.837%.
Bank of America cho biết:
Scotiabank cho biết:
Scotiabank chỉ ra nhiều điểm đáng lo ngại về lạm phát cao hơn trong tương lai:
Sắc xanh lan tỏa thị trường chứng khoán Mỹ khi dữ liệu việc làm ADP thấp hơn kỳ vọng và PMI ISM dịch vụ tăng mạnh nhất trong 9 tháng. Theo Viện nghiên cứu ADP, bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 152,000 vào tháng trước, thấp hơn nhiều so với ước tính 175,000. PMI dịch vụ ISM của Mỹ đã tăng 4.4 điểm, mức cao nhất kể từ đầu năm ngoái, lên 53.8. Chỉ số hoạt động kinh doanh của ISM đã tăng vọt 10.3 điểm, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 3/2021. S&P 500 tăng 1.18%, đóng cửa ở mức 5,354.03 sau khi chạm mức đỉnh mọi thời đại mới trong ngày ở 5,354.16. Nasdaq Composite tăng 1.96% lên 17,187.90 và cũng đạt kỷ lục mới, trong khi Dow Jones tăng thêm 0.25%, đóng cửa ở mức 38,807.33. Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 5%, đạt mức định giá thị trường 3 nghìn tỷ USD và vượt qua Apple về giá trị. Đầu tuần này, công ty đã công bố thế hệ chip AI tiếp theo, được gọi là “Rubin”.
Trên thị trường FX, USD giảm do báo cáo việc làm ADP yếu trước khi bật tăng trở lại sau công bố dữ liệu PMI ISM dịch vụ. DXY tăng 0.14%, đóng cửa ở 104.30. NZD mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USDJPY xóa bỏ toàn bộ mức giảm ngày trước đó khi tăng 0.81% lên 156.10. CAD suy yếu khi BoC quyết định cắt giảm lãi suất 25 bps. Thống đốc Ngân hàng Canada Tiff Macklem nhấn mạnh rằng các quyết định về lãi suất sẽ được đưa ra theo từng cuộc họp, tùy thuộc vào dữ liệu kinh tế. Nếu nền kinh tế và lạm phát tiếp tục phù hợp với kỳ vọng thì có thể sẽ có nhiều đợt cắt giảm lãi suất hơn. EURUSD giảm 0.09% xuống 1.0869. Thị trường kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất 25 bps trong cuộc họp diễn ra vào hôm nay.
Vàng tăng $27.64 hay 1.18% lên $2,353.10. Bitcoin tăng gần 1% lên trên $71,200. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm ngày thứ 4 liên tiếp. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 5.3 bps xuống 4.283%. Giá dầu thô WTI tăng hơn 1% lên $74.10/ thùng từ mức đáy trong 4 tháng sau khi quyết định tăng sản lượng của OPEC+ gây ra đợt bán tháo trong tuần này.
USD/CAD giao dịch ở mức 1.3711 khi cuộc họp báo bắt đầu
Thống đốc BoC Macklem cho biết:
Quan chức BoC Carolyn Rogers:
Tồn kho dầu thô tăng 1.233 triệu thùng, ước tính trước đó chỉ ra lượng tồn kho sẽ giảm 2.311 triệu thùng
Xăng tăng 2.102 triệu thùng so với ước tính 1.964 triệu thùng.
Các sản phẩm chưng cất tăng 3.197 triệu thùng so với ước tính 2.532 triệu thùng.
Dự trữ tại Cushing tăng 0,854 triệu thùng so với mức giảm 1.766 triệu thùng tuần trước.
Sản lượng dầu thô 13.1 triệu thùng, không đổi so với tuần trước.
Dầu thô đang giao dịch ở mức 73.68 USD/thùng. Tăng 0.43 USDtrong ngày.
DXY đã giảm sau khi thay đổi việc làm ADP của Mỹ không đạt được kỳ vọng, tuy nhiên sau khi dữ liệu PMI dịch vụ ISM của Mỹ được công bố, DXY đang phục hồi mạnh mẽ, hiện đã vượt mức 104.400
PMI dịch vụ ISM của Mỹ chạm mức 53.8 trong tháng 5, cao hơn nhiều so với mức dự báo 50.8. Trong tháng trước, chỉ số này đạt mức 49.4
Đơn đặt hàng mới: 54.1 so với 52.2 trước đó
Việc làm: 47.1 so với 45.9 trước đó
Giá phải trả: 58.1 so với 59.2 trước đó
Sản xuất 61.2 so với 50.9 trước đó
Giao hàng 52.7 so với 48.5 trước đó
Hàng tồn kho 52.1 so với 53.7 trước đó
Tồn đọng đơn hàng 50.8 so với 51.1 trước đó
Đơn đặt hàng xuất khẩu mới 61.8 so với 47.9 trước đó
Nhập khẩu 42.8 so với 53.6 trước đó
PMI dịch vụ chính thức của Mỹ đạt mức 54.8, trước đó là 51.3
Chỉ số PMI tổng hợp là 54,5 so với 54,4 sơ bộ, trước đó chỉ số này cũng ở mức 51.3
BoC đã cắt giảm lãi suất từ 5.0% xuống 4.75% vào hôm nay, đúng với kỳ vọng của thị trường.
Sau tin, USD/CAD đã tăng vọt, hiệnđang ở mức 1.37082
Sau khi dữ liệu thay đổi việc làm ADP được công bố, chỉ số DXY giảm ngay lập tức, hiện tại chỉ số này đang ở mức 104.175
Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ được dự báo sẽ mở cửa cao hơn bởi các hợp đồng tương lai:
Chỉ số S&P tăng 23.5 điểm. Hôm qua, chỉ số này tăng 7.94 điểm
Dow Jones tăng 125 điểm hoặc 0.32%. Hôm qua, chỉ số này tăng 140.26 điểm.
NASDAQ tăng 138 điểm. Hôm qua, chỉ số này tăng 28.38.
Sau khi dữ liệu việc làm ADP được công bố, Bitcoin hiện đang phục hồi, quanh mức 71,200 USD
.
74/116 nhà kinh tế được Reuters khảo sát cho rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 bps vào tháng 9.
Vào tháng 5, con số này là 70/108. Hiện tại, 68/116 nhà kinh tế cho biết Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 bps vào năm 2024. 28 người kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất 25 bps, 5 người nói không cắt giảm
Năng suất lao động của Canada trong quý I là -0.3%, trong quý trước chỉ số này tăng 0.2%.
Lượng việc làm thay đổi theo quy mô doanh nghiệp:
Lượng việc làm thay đổi theo theo ngành:
Ông nói thêm: "Nếu động thái tham gia vào thị trường tiền điện tử của BlackRock tác động tích cực đến thị trường, thì hãy tưởng tượng nếu tất cả Phố Wall chấp nhận tiền điện tử như một phần bình thường của thị trường thì sao?"
Hougan cho biết sự thay đổi đã bắt đầu vào tháng trước khi Đảng Dân chủ "bắt tay với" phe Cộng hòa nhằm bãi bỏ Bản tin Kế toán Nhân viên (SAB) 121 và một lần nữa khi Hạ viện thông qua Đạo luật Đổi mới và Công nghệ Tài chính thế kỷ 21 (FIT21), điều mà nhiều người trong ngành tiền điện tử coi là một chiến thắng. Bên cạnh đó, SEC cũng đang trong quá trình phê duyệt các quỹ ETF Ethereum giao ngay.
Ông cũng lập luận rằng: "Nếu mọi người hiểu được những hệ quả của sự thay đổi về tình hình chính trị ở Washington D.C., thì thị trường tiền điện tử sẽ đạt được mức đỉnh mọi thời đại mới."
Tuy vậy, với việc dự luật bãi bỏ SAB 121 bị phủ quyết, trong khi FIT21 khó có thể vượt qua Thượng viện trước cuộc bầu cử tháng 11 và các quỹ ETF ETH giao ngay vẫn chưa được giao dịch, Hougan thừa nhận rằng "chưa có chính sách nào thực sự thay đổi ở Washington."
Tình hình tiếp tục tiêu cực khác khi đà phục hồi gần đây của hoạt động vay thế chấp gần như đã biến mất. Chỉ số thị trường mới nhất giảm xuống mức đáy kể từ cuối tháng 2.
Theo nhà phân tích Willy Woo, việc Bitcoin vượt $72,000 sẽ châm ngòi cho một đợt thanh lý hàng loạt các hợp đồng bán khống trị giá 1.5 tỷ USD có giá thực hiện trong khoảng từ $72,000 đến $75,000
Trong khi đó, theo Coinglass, việc Bitcoin chạm mức giá $72,000 này sẽ thanh lý 800 triệu USD các hợp đồng bán khống sử dụng đòn bẩy, trong khi lượng hợp đồng trị giá 1.2 tỷ USD sẽ bị thanh lý nếu giá đạt mức $72,500
Bản đồ thanh lý hợp đồng Bitcoin trên các sàn giao dịch. Nguồn: Coinglass
Hiện tại, Bitcoin đang giảm 3.4% so với mức cao nhất mọi thời đại trước đó là $73,740 USD vào ngày 14 tháng 3.
Ngoài ra, nhà phân tích Rekt Capital cho rằng giá Bitcoin đã phá vỡ xu hướng giảm hai tuần của nó vào ngày 03/06. Tuy nhiên, giá cần đóng cửa trên xu hướng này để xác nhận xu hướng tăng tiếp theo
Biểu đồ BTC/USD, 1 ngày. Nguồn: Rekt Capital
Giám đốc phụ trách dự án đồng Euro kỹ thuật số của ECB, Evelien Witlox, nhận định rằng đồng tiền kỹ thuật số của khu vực nhiều khả năng sẽ được phát hành, nhưng không phải là diều chắc chắn sẽ xảy ra.
Cho đến khi một trong những quốc gia lớn đi đầu trong việc sử dụng tiền tệ kỹ thuật số thành công, thì những dự định của các NHTW sẽ tiếp tục diễn ra vô thời hạn. Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực này và ngay cả khi sử dụng các biện pháp cứng rắn, thì cũng khó có thể nói rằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số là một thành công.
Thị trường chung không biến động quá mạnh trong phiên Châu Âu
USD/JPY là cặp tiền tệ biến động mạnh nhất trong ngày, hiện tăng lên 156.20, trong khi USD/CHF cũng tăng nhẹ và tiếp cận ngưỡng hỗ trợ.
Thị trường trái phiếu cũng đang ổn định trở lại một chút sau những biến động mạnh từ tuần trước. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.349%. Đối với chứng khoán, các chỉ số châu Âu đang tăng nhẹ, bắt kịp đà phục hồi của Phố Wall hôm qua và HĐTL chứng khoán Mỹ tăng nhẹ.
Tất cả các con mắt giờ đây đang đổ dồn vào dữ liệu việc làm ADP của Mỹ sẽ công bố vào 19h15 tối nay, được dự báo ở mức 175,000, giảm so với mức 192,000 của tháng 4. Đây vẫn là một báo cáo mà thị trường sẽ chú ý, đặc biệt nếu như số liệu thực tế chênh lệch lớn so với dự báo.
USDJPY đã phục hồi sau khi chưa thể phá vỡ hỗ trợ 155 hôm qua. Hiện cặp tiền tiếp tục tăng lên trên 156.20 và xóa bỏ đà giảm của phiên thứ Hai khi phe mua chiếm lấy ưu thế.
Thật khó để phân tích hành động giá hôm nay gắn với sự kiện nổi bật nào. Dữ liệu kinh tế Nhật Bản duy nhất được công bố là báo cáo tiền lương và các con số được ghi nhận vẫn đang có lợi cho BoJ. Lợi suất TPCP Hoa Kỳ tăng nhẹ khắp kỳ hạn có thể đã phần nào gây áp lực lên tỷ giá.
Tuy nhiên, phe bán vẫn đang nắm lấy quyền kiểm soát trong ngắn hạn khi nhìn vào toàn cảnh, với đường MA 100 giờ (màu đỏ) sẽ là kháng cự trước mắt cần chú ý.
Giá sản xuất tại khu vực đồng Euro giảm trong tháng 4 nhưng phần lớn là do giá năng lượng giảm. Nếu loại bỏ thành phần nay, PPI thực tế đã tăng 0.2% trong tháng. Các thành phần giá trong báo cáo:
Lịch trình kinh tế phiên Áu chủ yếu xoay quanh báo cáo PMI dịch vụ tháng 5 tại các nước và toàn khu vực Eurozone. Các chỉ số nhìn chung cao hơn hoặc phù hợp với dự báo, ngoại trừ tại Pháp.
Lo ngại về suy thoái đã biến mất nhờ vào lĩnh vực dịch vụ tiếp tục mở rộng trong những tháng gần đây. Trong đó, Đức đã chứng kiến sự đi lên của lĩnh vực dịch vụ, hoạt động dịch vụ của Ý vẫn vững chắc và Tây Ban Nha tiếp tục cải thiện từ vị thế vốn đã mạnh mẽ. Nhưng riêng chỉ có ngành dịch vụ Pháp ghi nhận bước thụt lùi khi quay lại vùng suy thoái (dưới 50). Nhìn chung, nhờ vào lĩnh vực dịch vụ, tăng trưởng ở Eurozone sẽ tích cực trở lại trong quý II.
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đang nhận thêm nhiều động lực từ báo cáo PMI dịch vụ HCOB. Các thành phần giá trong lĩnh vực dịch vụ cho thấy áp lực lạm phát giảm nhẹ (ở cả chi phí lẫn giá bán) và ủng hộ quyết định cắt giảm lãi suất của ECB vào ngày 6/6 tới. Diễn biến này dự kiến sẽ được Chủ tịch ECB Christine Lagarde đề cập rõ ràng hơn trong cuộc họp báo. Tuy nhiên, các chỉ số giá PMI vẫn chưa đưa phản ánh rõ ràng toàn cảnh diễn biến lạm phát dịch vụ do chúng cao bất thường bất chấp tình hình kinh tế khá yếu.
EUR/USD không có phản ứng đáng kể với luồng dữ liệu này. Cặp tiền tăng lên 1.0880, trước khi giảm xuống 1.0875 (hiện tại) và hiện vẫn đang chịu áp lực trước thềm quyết định chính sách của ECB, dự kiến sẽ hạ lãi suất 25bp trong cuộc họp tối mai. USD tăng trên diện rộng, với JPY và CHF yếu nhất trong số các đồng tiền chính. Hiên USĐJPY đã tăng khoảng 0.85% trong ngày lên 156.20.
Tại các thị trường khác:
Những điểm chính từ báo cáo:
Chỉ số PMI toàn phần chạm đỉnh 12 tháng - tái khẳng định rằng hoạt động kinh doanh ở Eurozone nhìn chung đang tiến triển tốt. Điều kiện về nhu cầu mạnh mẽ hơn là động lực chính củng cố tâm lý lạc quan. Bên cạnh đó, niềm tin kinh doanh cũng chạm đỉnh 27 tháng và áp lực về giá cũng được hạ nhiệt. Dù vậy, tỷ lệ lạm phát tiếp tục duy trì trên mức trung bình trước đại dịch.
Những điểm chính từ báo cáo:
Mặc dù điều kiện về nhu cầu được cải thiện nhưng lĩnh vực dịch vụ của Pháp vẫn thu hẹp trong tháng 5. Điều đó cho thấy hoạt động kinh doanh tổng thể cũng ảm đạm hơn. Nguyên nhân chính đến từ sự sụt giảm mạnh về số lượng hoạt động xuất khẩu mới. Nhưng tin tốt cho ECB là ít nhất là áp lực lạm phát đang chạm đáy 3 năm.
Những điểm chính từ báo cáo:
Sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán châu Âu khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định hạ lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Chỉ số Stoxx 600 tăng 0.5% vào đầu phiên, với tất cả các lĩnh vực và sàn giao dịch chính đều tăng điểm. Cổ phiếu bán lẻ dẫn đầu đà tăng với 1.8%.
AUD tăng cao hơn trong phiên Á nhờ các bình luận hawkish của Thống đốc RBA Bullock rằng NHTW này sẵn sàng tăng lãi suất nếu CPI không quay trở lại phạm vị mục tiêu từ 1-3%, bất chấp GDP quý I của Úc không đạt kỳ vọng, chỉ tăng 0.1% so với dự báo 0.2% và mức 0.3% của quý trước.
AUDUSD giao dịch quanh 0.6650 và tăng 0.1% trong ngày. Trên khung D1, xu hướng tăng của cặp tiền vẫn còn mạnh do tỷ giá vẫn dao động trong Mô hình nêm tăng đang dàn hình thành. Ngoài ra, chỉ báo RSI duy trì trên 50 cũng đang củng cố cho xu hướng tăng.
Phe mua có thể hướng tới mốc 0.6700, sau đó là đỉnh 4 tháng là 0.6714 và kháng cự Mô hình ở khoảng 0.6750. Trái lại, hỗ trợ trước mắt là đường EMA 21 ngày ở mức 0.6632, với mục tiêu tiếp theo của phe bán là mốc 0.6600 và 0.6470.
Một loạt các đợt đáo hạn quyền chọn cho EUR/USD nằm trong khoảng từ 1.0855 đến 1.0900 trong ngày. Những đợt đáo hạn này có khả năng sẽ kiềm chế hành động giá hơn, trước khi dữ liệu việc làm ADP của Hoa Kỳ được công bố.
Sau đó, cũng có một đợt đáo hạn cho USD/JPY ở mức 155.30. Đợt đáo hạn này có thể ít ảnh hưởng đến giá của USD/JPY vì cặp tiền này phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường trái phiếu và tâm lý rủi ro chung trong tuần này.
Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 0.15%.
USD/CHF là một trong những cặp tiền tệ biến động đáng chú ý nhất trong tuần này, giảm xuống dưới mức 0.9000 sau khi đi ngang quanh mức đó trong hai tháng qua. Biến động này trùng với xu hướng theo mùa thường thấy trong tháng 6. Mặc dù mới đầu tháng nhưng USD/CHF đã có tín hiệu về động thái test các mức kỹ thuật quan trọng.
Sự sụt giảm vào hôm qua khiến cặp tiền tệ này chạm đường MA200 ngày (đường màu xanh) tại 0.8893. Mức này gần với mức thoái lui Fibonacci 61.8% của đà tăng trong năm nay (0.8883).
Vùng 0.8883 - 0.8893 là vùng hỗ trợ quan trọng cần theo dõi để xem diễn biến tiếp theo của USD/CHF.
Nếu giữ được trên mức này, phe mua vẫn có thể tham gia thị trường. Nhưng nếu giảm xuống dưới, khả năng cao USD/CHF sẽ giảm mạnh hơn.
Trong trường hợp giảm xuống, mức thoái lui Fibonacci 50.0% tại 0.8778 sẽ là mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo cần lưu ý. Tiếp theo là mức đáy của cuối tháng Tư và tháng Ba trong khoảng 0.8729-0.8745.
Tuần này, diễn biến của đồng USD sẽ là yếu tố quan trọng cần lưu ý. Dữ liệu thị trường lao động Mỹ sắp tới sẽ ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch trong những ngày tới.
Đồng CHF hưởng lợi từ tâm lý thị trường thận trọng. Mặc dù Phố Wall không sụt giảm đêm qua, nhưng nhìn chung, tâm lý rủi ro vẫn chiếm ưu thế, đặc biệt là đối với cổ phiếu châu Âu.
Giá vàng đã chịu áp lực bán vào thứ Ba và giảm xuống quanh 2,316-2,315 USD, tiệm cận mức đáy trong nhiều tuần. Tuy nhiên, đà phục hồi của USD từ mức đáy trong hơn hai tháng đã thiếu động lực do kỳ vọng ngày càng tăng rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế yếu hơn của Mỹ. Những kỳ vọng này khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm xuống, từ đó thúc đẩy giá vàng tăng cao hơn trong phiên Á vào thứ Tư.
Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu về Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu. Mặt khác, báo cáo ADP của Hoa Kỳ về việc làm trong khu vực tư nhân và PMI Dịch vụ ISM của Hoa Kỳ sẽ là thông tin đáng chú ý vào cuối ngày hôm nay.
