Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đã giảm mạnh trong những phút giao dịch cuối cùng với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 3.1 điểm cơ bản, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm mất 5.2 điểm cơ bản và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng giảm 5.2 điểm cơ bản.
Đà giảm khiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lao dốc xuống còn 3.86%. Con số này cao hơn một chút so với mức MA100 giờ tại 3.858%. Dưới mức đó là MA200 giờ tại 3.837%.
Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, trong bối cảnh nghi ngờ về độ tin cậy của dữ liệu, Trung Quốc được cho là đang sửa đổi luật thống kê để ngăn chặn nguy cơ gian lận dữ liệu. Dự thảo luật sửa đổi đã được trình lên Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc để thảo luận.
Được biết, các sửa đổi này sẽ giúp tăng cường giám sát dữ liệu thống kê và hỗ trợ các cơ quan chức năng xác định trách nhiệm pháp lý. Ngoài ra, mức phạt đối với hành vi vi phạm của các doanh nghiệp hoặc tổ chức công ích từ chối hoặc chậm trễ trong việc cung cấp báo cáo dữ liệu sẽ được nâng lên
Tuy nhiên, động thái này diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với nền kinh tế Trung Quốc. Bắc Kinh sẽ muốn chứng minh rằng họ vẫn có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng một cách nhất quán và mong muốn có được hình ảnh đáng tin cậy. Tuy vậy, một hoặc hai năm cung cấp số liệu trung thực sẽ không đủ để bù đắp cho thực tế là Trung Quốc đã phải đối mặt với sự nghi ngờ về độ tin cậy của dữ liệu kinh tế trong nhiều thập kỷ qua.
Theo các công cụ đo lường lạm phát từ BOJ, áp lực lạm phát có dấu hiệu tiếp tục suy giảm trong tháng 3. Biểu đồ dưới đây cho thấy xu hướng đó:
Trọng tâm của phiên giao dịch hôm nay là dữ liệu PMI. Dữ liệu của khu vực Eurozone và Anh Quốc được dự báo sẽ không ảnh hưởng nhiều đến triển vọng lãi suất của ECB và BOE. Thị trường cho rằng có 67% khả năng ECB hạ lãi suất vào tháng 6, trong khi khả năng hạ lãi suất của BOE vào tháng 6 là khoảng 62% và 100% vào tháng 8
Lịch công bố dữ liệu PMI trong ngày hôm nay:
Tin tức chính:
Đà giảm của vàng tiếp tục diễn ra trong phiên Châu Á ngày hôm nay và hiện ở quanh mức $2,300.
Các tin tức và dữ liệu kinh tế trong phiên này không có nhiều tác động đến thị trường. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết cuộc thảo luận tuần trước ở Washington đã đặt nền móng cho Nhật Bản thực hiện hành động can thiệp ngoại hối thích hợp. Tuy vậy, USD/JPY không có nhiều phản ứng và tiếp tục đi ngang quanh mức đỉnh cũ
Trong khi đó, thống đốc BOJ Ueda cũng lên tiếng, với mục đích nhắc lại quan điểm của BOJ rằng sẽ tăng lãi suất điều hành nếu lạm phát cơ bản tăng tiếp tục hướng tới mục tiêu 2%.
Đồng USD mất giá nhẹ. AUD, NZD, EUR, GBP đều tăng nhẹ so với đồng bạc xanh nhưng không đáng kể.
Theo Wall Street Journal, Mỹ đang soạn thảo các lệnh trừng phạt đe dọa loại bỏ một số ngân hàng Trung Quốc khỏi hệ thống tài chính toàn cầu do các ngân hàng này hỗ trợ cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Chỉ số CSI và SSE Composite giảm trong khi Hang Seng tăng mạnh cho đến thời điểm hiện tại.
Cuộc điều tra của Reuters đối với hàng trăm tài liệu đấu thầu cho thấy 10 tổ chức Trung Quốc đã mua được chúng thông qua các sản phẩm máy chủ do Super Micro Computer, Dell Technologies và Gigabyte Technology Co. của Đài Loan sản xuất.
Các trường đại học và viện nghiên cứu của Trung Quốc đã mua được chip AI cao cấp của Nvidia thông qua các nhà bán lẻ, bất chấp việc Mỹ tăng cường lệnh cấm vận công nghệ này đối với Trung Quốc vào năm ngoái.
Thông tin được đăng tải trên tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc:
Goldman Sachs dự báo đồng USD sẽ tăng giá so mạnh hơn so với JPY:
Tạp chí Phố Wall đưa tin:
Sau khi có nhịp điều chỉnh lên trên $2,310, vàng hiện giảm trở lại gần $2,300.
Kim loại quý suy yếu khi khẩu vị rủi ro được cải thiện do Iran tuyên bố sẽ không để căng thẳng với Isarel leo thang.
Vàng giảm hơn 1% xuống dưới $2,300 đầu phiên Á trước khi điều chỉnh trở lại $2,310 ở thời điểm hiện tại
Thống đốc BoJ Ueda cho biết:
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki tiếp tục có động thái can thiệp thị trường tiền tệ bằng ngôn từ:
Thống đốc BoJ Ueda cho biết:
Bộ trưởng tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:
Bình luận từ ANZ:
Giám đốc đầu tư các khoản thu nhập cố định toàn cầu của BlackRock Rick Rieder phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên Bloomberg TV:
Thị trường đang định giá mức cắt giảm khoảng 40 bps vào cuối năm so với dự báo cắt giảm 50 bps của Rieder.
Các nhà phân tích tại BlackRock công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới kỳ vọng ECB sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trước Fed do:
Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ khi khẩu vị rủi ro được cải thiện do xung đột Iran - Isarel hạ nhiệt. Thị trường chờ đợi loạt báo cáo thu nhập của các tập đoàn lớn tại Mỹ, một số dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm thước đo lạm phát yêu thích của Fed PCE lõi sẽ được công bố trong tuần này. Giai đoạn các quan chức Fed bị hạn chế phát biểu trước cuộc họp chính sách tháng 5 đã bắt đầu. Dow Jones đóng cửa với mức tăng 0.67%. S&P 500 tăng 0.87%, trong khi Nasdaq Composite tăng 1.11%. Cả S&P 500 và Nasdaq đều kết thúc chuỗi 6 ngày thua lỗ.
Trên thị trường FX, EUR và GBP suy yếu đầu phiên Mỹ, lần lượt giảm xuống 1.0625 và 1.2300. Tuy nhiên, sự phục hồi của chứng khoán đã hỗ trợ hai cặp tiền. EURUSD tăng trở lại và đóng cửa tại mức 10650. GBPUSD chỉ có thể xóa một nửa mức giảm, đóng cửa ở 1.2348. Các loại tiền tệ hàng hóa tăng bất chấp sự sụt giảm mạnh của vàng và bạc. USD/JPY đã đạt mức đỉnh mới trong 34 năm ở mức 154.86 và mọi con mắt đang đổ dồn vào mức 155.00 - ngưỡng mà nhiều khả năng chính quyền Nhật Bản sẽ can thiệp
Vàng giảm $61 xuống $2,329. Bitcoin tăng hơn 2% lên gần $70,000. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đóng cửa ở 4.61%. Giá dầu thô giảm sau khi Iran cho biết sẽ không leo thang xung đột với Israel. Dầu thô WTI giảm 12-cents xuống $82.85.
Theo báo cáo sơ bộ về niềm tin của người tiêu dùng của khu vực Eurozone tháng 4 năm 2024: -14.7 (dự kiến là -14.4, trước đó: -14.9).
Mức trung bình dài hạn của chỉ số niềm tin người tiêu dùng Eurozone là -11. Do đó, mức giảm này cho thấy niềm tin của người tiêu dùng vẫn đang ở mức thấp và cần phải phục hồi đáng kể để có thể phản ánh triển vọng tăng trưởng kinh tế khiêm tốn nhất.
Báo cáo này được công bố bởi Ủy ban châu Âu.
Theo một khảo sát của Reuters với các nhà kinh tế theo dõi ECB, có sự đồng thuận mạnh mẽ về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Tất cả trừ 6 trong số 97 nhà kinh tế được khảo sát đều dự báo cắt giảm lãi suất vào tháng 6, điều này hoàn toàn phù hợp với những gì mà thành viên của Ban lãnh đạo ECB đã dự báo trước đó.
Mức độ cắt giảm lãi suất trong năm nay vẫn đang là một vấn đề tranh luận. 59 nhà kinh tế cho rằng mức cắt giảm sẽ ở mức 75 điểm cơ bản trở xuống, trong khi 38 nhà kinh tế khác dự báo mức cắt giảm từ 100 điểm cơ bản trở lên.
Mặc dù tâm lý rủi ro được cải thiện nhưng đồng Euro vẫn đang giảm giá trong phiên giao dịch hôm nay. Đồng Euro giảm 23 pip xuống 1.0630 và đang tiến rất gần mức thấp nhất của phiên.
Vàng giảm 2.5%
Kể từ đầu tháng 3, vàng đã có diễn biến giao dịch theo chiều hướng đi lên một chiều, nhưng với cơn sốt dường như đã tạm lắng vào hôm nay, với giá giảm 59 đô la Mỹ xuống còn 2,332 đô la Mỹ.
Động lực thúc đẩy giá vàng trong năm nay là nhu cầu từ châu Á, có thể là từ PBOC. Gần đây điều đó đã được bổ sung thêm bởi hoạt động mua bán lẻ và một số hoạt động mua tài chính. Biến động giá lần này sẽ là phép thử cho sức mua thị trường vì trong 2 tháng qua, rất ít đợt giảm giá để mua vào.
Vấn đề hiện nay là lợi suất trái phiếu tăng cao đang cạnh tranh về vốn. Trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Mỹ hiện đang cho lãi suất gần 5% và cho đến khi lãi suất này bắt đầu giảm do Fed cắt giảm lãi suất, nó sẽ vẫn là một trở ngại đối với vàng.
Hợp đồng tương lai tăng 0.6%.
Tuần trước là tuần tồi tệ nhất trong năm đối với chỉ số chứng khoán Mỹ, đặc biệt là Nasdaq. Hôm nay, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cao hơn với S&P 500 tăng 29 điểm, tương đương 0.6%. Nasdaq tăng 0.7%.
Mọi người đang đổ dồn sự chú ý vào Tesla với cổ phiếu giảm 3% trước khi đưa ra thị trường sau nhiều đợt giảm giá ở Mỹ và Trung Quốc.
Dữ liệu giá nhà ở mới của Canada: 0.0% (dự kiến: 0.1%, trước đó: 0.1%).
Thị trường nhà ở Canada đã chứng tỏ khả năng phục hồi tốt hơn nhiều so với những gì lo ngại.
Khi những lo ngại về địa chính trị giảm bớt, tài sản rủi ro đang có xu hướng tăng trở lại để bắt đầu tuần mới. Những tài sản như vàng và dầu đang gặp áp lực, trong khi chứng khoán đang hy vọng sẽ phục hồi tốt sau đợt trượt dốc tuần trước. Hợp đồng tương lai S&P 500 có chút lạc quan với tăng khoảng 0.6% trước phiên giao dịch của Mỹ.
Trong khi đó, vàng giảm mạnh trong phiên, từ 2,370 USD xuống còn 2,341 USD thời điểm hiện tại. Biểu đồ ngắn hạn cũng không quá hứa hẹn đối với vàng vào lúc này.
Trên thị trường FX, đồng đô la ổn định nhưng giao dịch trái chiều hơn trong ngày khi bối cảnh tâm lý risk-on tốt hơn.
EUR/USD giảm 0.2% xuống 1.0633 trong khi GBP/USD giảm 0.4% xuống 1.2313 trong ngày. USD/JPY đang tiếp tục tích lũy ở mức 154.75, với lợi suất trái phiếu tăng cũng là một động lực. Tuy nhiên, mốc 155.00 hiện tại là một khoảng cách quá xa. AUD/USD tăng 0.3% lên 0.6435 và NZD/USD tăng 0.4% lên 0.5905 trong ngày.
Không có nhiều dữ liệu đáng chú ý khác ngày đầu tuần mới nhưng mọi thứ chắc chắn sẽ diễn ra tốt đẹp nếu lịch kinh tế tuần này không có gì thay đổi.
XAU/USD giảm mạnh sau khi không lấy lại được ngưỡng kháng cự quan trọng tại $2,400 trong phiên giao dịch châu Âu hôm nay, do nhu cầu trú ẩn an toàn kém đi khi căng thẳng ở Trung Đông giảm bớt.
Ngoài ra, các thị trường đang ngày càng đánh giá cao khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 6 và tháng 7, điều này càng gây áp lực lên Vàng.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.66% do triển vọng chắc chắn rằng Fed có thể chậm trễ trong việc xoay trục cắt giảm lãi suất so với các ngân hàng trung ương khác từ các quốc gia phát triển.
Tuần này, dữ liệu PCE cơ bản của Mỹ trong tháng 3 có thể sẽ tác động đến lợi suất trái phiếu và giá vàng.
GBP/USD chưa thể ngưng đà giảm
Đã có một giai đoạn tích lũy ngắn nhưng cặp tiền này đang giảm thêm 0.44% xuống 1.2312.
Từ góc độ kỹ thuật, có rất ít sự hỗ trợ trong việc ngăn chặn sự sụt giảm ở đây. Mục tiêu hỗ trợ quan trọng tiếp theo sẽ là mức đáy trong tháng 10 tại 1.2037 cách giá hiện tại gần 300 pip.
Christodoulos Patsalides là thành viên mới gia nhập ECB sau khi ông đảm nhận chức thống đốc ngân hàng trung ương Síp vào đầu tháng này. Ông cho biết các quyết định của ngân hàng trung ương châu Âu sẽ phụ thuộc vào dữ liệu và không có một lộ trình cố định.
Điều đó nói lên khá rõ ràng rằng ECB đang chuẩn bị thực hiện một động thái vào tháng 6, đặc biệt là sau khi dữ liệu tiền lương quý 1 được công bố vào tháng 5.
Kim loại quý giảm 1.4% xuống còn 2,358 USD khi lo ngại địa chính trị giảm bớt
Giá vàng gần đây chủ yếu biến động dưới mốc 2,400 USD.
Đà tăng trong tháng này phần lớn được bảo vệ bởi các đường trung bình động giờ quan trọng. Nếu không ở mức trung bình động 100 giờ, thì ít nhất cũng ở mức trung bình động 200 giờ.
Meta, Microsoft, Alphabet là các công ty công nghệ sẽ công bố báo cáo trong tuần này
Dữ liệu của Hoa Kỳ, bao gồm cả thước đo lạm phát ưa thích của Fed cũng được công bố trong tuần.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng điểm khi sự tập trung của các nhà đầu tư chuyển từ căng thẳng ở Trung Đông sang một loạt báo cáo thu nhập của 4 công ty trong nhóm “Magnificent Seven” gồm các siêu vốn hóa công nghệ đã thống trị thị trường giá lên trong năm qua được công bố trong tuần này.
Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng khoảng 0.5% sau khi thước đo của Mỹ ghi nhận tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 3 năm 2023. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng thêm 0.7%. Nhu cầu về tài sản trú ẩn giảm bớt khi căng thẳng từ Iran tạm ngừng leo thang sau cuộc tấn công trả đũa của Israel. Chỉ số đô la Bloomberg ổn định trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 3 điểm cơ bản. Dầu và vàng đều giảm.
GBP/USD giảm xuống đáy ngày tại 1.2343 trong phiên giao dịch châu Âu không có nhiều dữ liệu kinh tế.
Khẩu vị rủi ro cải thiện đã hỗ trợ chứng khoán châu Âu tăng điểm đầu phiên thứ Hai khi thị trường lấy lại niềm tin sau cuộc trả đũa của Israel vào cuối tuần qua. Iran tạm thời sẽ chưa vội có hành động đáp trả, và hành động giá trong ngày đã ngay lập tức đảo ngược trong phiên thứ Sáu tuần trước. Chỉ số FTSE của Anh dẫn đầu đà tăng với hơn 1.1%, trong khi FTSE MIB của Ý giảm mạnh gần 1.2%.
Trên thị trường FX, tâm lý thị trường tích cực hơn cũng không hỗ trợ được nhiều cho các cặp tiền chính. Các đồng antipodeans tiếp tục dẫn đầu đà tăng, theo sau là CAD dù giá dầu giảm mạnh, trong khi các đồng còn lại trong nhóm G7 gần như đi ngang.
Giá hàng hóa tiếp tục giảm mạnh, với vàng giảm hơn $31 xuống gần $2360/oz, với mức thấp nhất trong ngày là gần $2350/oz được thiết lập trước giờ mở cửa phiên Âu. Dầu thô cũng giảm hơn 1.1% trong ngày xuống chỉ còn khoảng $81/thùng.
Dữ liệu được ghi nhận vào ngày 19/4:
Tổng tiền gửi không kỳ hạn tại SNB tăng nhẹ nhưng không phản ánh động thái nào bất thường.
