Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đã giảm mạnh trong những phút giao dịch cuối cùng với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 3.1 điểm cơ bản, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm mất 5.2 điểm cơ bản và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng giảm 5.2 điểm cơ bản.
Đà giảm khiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lao dốc xuống còn 3.86%. Con số này cao hơn một chút so với mức MA100 giờ tại 3.858%. Dưới mức đó là MA200 giờ tại 3.837%.
Đã có thời điểm trong sáng nay, USD/JPY đạt đỉnh trong bốn tháng ở mức 151.30.
Việc Ngân hàng trung ương Nhật Bản chuyển hướng sang thắt chặt đã không giúp đồng Yên mạnh lên.
Thêm vào đó là khả năng ngừng thắt chặt khiến đồng yên đã bị suy yếu. EUR/JPY đang ở mức đỉnh kể từ năm 2008.
USD/JPY hiện ở mức 151.212.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gặp Ngoại trưởng Úc Penny Wong.
Ý kiến từ phía Trung Quốc:
AUD được hưởng lợi khi quan hệ của Úc với Trung Quốc được cải thiện và Úc có thể xuất khẩu nhiều hơn sang nước láng giềng khổng lồ của mình.
Theo các nhà phân tích tại Julius Baer:
Goldman Sachs nhận thấy giá dầu thô thậm chí còn cao hơn trong năm nay do nhu cầu mạnh mẽ và mức tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC ở mức vừa phải:
Các nhà phân tích tại GS đặc biệt chỉ ra:
Dầu WTI hiện ở mức 82.51 USD.
Niềm tin người tiêu dùng quý 4 năm 2023 đạt mức cao nhất trong 2 năm và kéo dài sang quý 1 năm 2024 nhưng vẫn ở dưới mức trung bình dài hạn.
Goldman Sachs dự đoán Cục Dự trữ Liên bang có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6, điều chỉnh dự báo do lạm phát tăng nhẹ trong những tháng gần đây. Công ty hiện dự báo sẽ có 3 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024, giảm so với dự báo trước đó là 4 lần, do quỹ đạo lạm phát cao hơn một chút. Tuy nhiên, Goldman Sachs kỳ vọng chu kỳ cắt giảm lãi suất sẽ kéo dài đến năm 2025 và 2026, duy trì dự báo lãi suất dài hạn là 3.25-3.5%.
Triển vọng của Goldman Sachs trước cuộc họp FOMC tháng 3 phản ánh sự lạc quan thận trọng về việc bắt đầu cắt giảm lãi suất vào giữa năm nay, bất chấp chỉ số lạm phát gần đây ổn định hơn. Những điều chỉnh của GS trong dự báo cắt giảm lãi suất và kỳ vọng đối với quỹ đạo chính sách của Fed nhấn mạnh sự cân bằng mong manh mà Fed tìm kiếm giữa việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quản lý áp lực lạm phát. Con đường chính sách dự kiến này sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường tài chính và chiến lược của các nhà đầu tư trong những tháng tới.
Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm ngay trước khi đóng cửa sau khi giảm trong phiên.
Trên thị trường FX, USD mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. DXY tăng 0.38% lên 103.82. Quyết định của Ngân hàng trung ương Nhật Bản tiếp tục gây tiếng vang trong phản ứng 'bán sự thật' mạnh mẽ đối với đồng yên. Có lẽ thị trường đang tìm kiếm nhiều cam kết hơn cho chu kỳ lãi suất dài hạn nhưng doanh nghiệp Nhật Bản sẽ không hài lòng với cả lãi suất cao hơn và đồng tiền yếu hơn. USD/JPY ban đầu chững lại ở mức 150.65 vào đầu phiên giao dịch tại Hoa Kỳ và trượt xuống mức 150.30 nhưng nhanh chóng tăng cao tới mức 150.96.
CPI của Canada giảm nhẹ. Thị trường tiếp tục đặt câu hỏi điều gì thực sự khiến lạm phát ở Mỹ mạnh hơn, đặc biệt là trong bối cảnh doanh số bán ô tô đã qua sử dụng ở Mỹ ngày nay yếu. CAD ban đầu đã giảm 40 pip xuống mức đáy năm nhưng đã ổn định từ đó và quay trở lại mức trước dữ liệu với sự hỗ trợ từ dầu mỏ và chứng khoán.
Rạng sáng mai, cuộc họp FOMC sẽ diễn ra.
Vàng giảm $2 xuống $2,157. Bitcoin giảm xuống $61,897. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 4.8 bp xuống 4.29%. Dầu thô WTI tăng $0.53 lên $83.25.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm, kiềm chế đà tăng của USD trong thời điểm thị trường chờ đợi quyết định chính sách của Fed.
Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều khi mọi con mắt đổ dồn vào quyết định chính sách của Fed được công bố rạng sáng thứ 5:
Dự báo trên được coi là phù hợp trong bối cảnh nền kinh tế đang chậm lại và thị trường kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm nay. Sau những công bố gần đây của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ và Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang, dự báo hiện tại về tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng cá nhân thực tế trong quý đầu tiên và tăng trưởng tổng đầu tư tư nhân trong nước thực tế trong quý đầu tiên đã giảm từ 2.2% và 3.0% xuống lần lượt 1.9% và 2.7%.
BTCUSDT giảm hơn 7% trong ngày xuống $62,700 khi khẩu vị rủi ro ảm đạm, thị trường chờ đợi cuộc họp chính sách tháng 3 của FOMC
XAUUSD giảm 0.44% xuống $2,051 trong bối cảnh USD tăng mạnh khi thị trường chờ đợi quyết định chính sách của Fed được công bố rạng sáng ngày 21 tháng 3
USDCAD tăng 0.52% lên 1.3605 khi giá cả ở Canada giảm nhanh hơn dự kiến trong bối cảnh lạm phát ở Mỹ vẫn còn dai dẳng.
Giá dầu thô giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì gần mức đỉnh trong 4 tháng trong bối cảnh triển vọng xuất khẩu dầu từ Nga tăng bất chấp việc Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu của nước này.
Hợp đồng tương lai dầu thô Brent giao tháng 5 giảm 12 cent xuống 86.77 USD/thùng
Giá dầu WTI của Mỹ giảm 14 cent xuống 82.02 USD.
Trong phiên trước đó, giá giao ngay dầu thô Brent và WTI đều đạt mức đỉnh kể từ tháng 11, do xuất khẩu dầu thô từ Ả Rập Saudi và Iraq giảm, cũng như các dấu hiệu về nhu cầu và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn ở Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Về dữ liệu số lượng giấy phép xây dựng:
Về dữ liệu số lượng nhà xây mới:
Về dữ liệu số nhà ở được hoàn thiện:
BOJ:
RBA:
Tiêu đề:
Thị trường:
Đây là một sự kiện lịch sử khi BOJ quyết định chấm dứt chính sách lãi suất âm và tạm dừng chương trình kiểm soát đường cong lợi suất. Nhưng sau tất cả những thông tin đã được rò rỉ từ tuần trước, tuyên bố này khá nhàm chán và điều đó thể hiện rõ trong diễn biến giá của đồng JPY. Chưa kể BOJ không đưa ra định hướng rõ ràng về quá trình bình thường hóa. Thống đốc Ueda thậm chí còn đi xa hơn khi nói rằng ông sẽ không coi động thái ngày hôm nay là một phần của quá trình đó.
USD/JPY hiện đã tăng lên mốc 150.00 và JPY cũng là đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10. Điều này khiến USD được hỗ trợ với EUR/USD giảm 25 pip trong ngày và tiếp cận một số mức hỗ trợ quan trọng trên biểu đồ ngày, vì vậy đây là một điều cần lưu ý trước thềm cuộc họp của Fed vào ngày mai.
Bên cạnh đó, RBA cũng thực hiện một quyết định hawkish hơn và đồng AUD cũng giảm theo sau đó. AUD/USD hiện giảm giảm 44 pip trong khi NZD/USD cũng bị ảnh hưởng và giảm về mức 0.6050.
Thị trường chứng khoán đang gặp khó khăn sau khi thị trường Mỹ giảm điểm vào cuối ngày hôm qua. Nhà đầu tư đang lo lắng trước thềm cuộc họp của Fed vào ngày
Các nhà kinh tế tại Commerzbank phân tích báo cáo CPI có thể tác động như thế nào đến đồng CAD:
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thể giảm nhẹ trong ngày nhưng ở mức 4.31%, cao hơn 0.25% mức đáy ngày thứ Hai tuần trước. Các nhà giao dịch cũng thận trọng hơn sau loạt dữ liệu của Mỹ được công bố trong tuần trước, trong khi khả năng Fed cắt giảm lãi suất hoàn toàn vào tháng 6 hiện chỉ còn khoảng 63%. Liệu mức đỉnh của tháng 2 là 4.35% liệu có thể kiềm chế lợi suất cho đến khi cuộc họp của FOMC diễn ra vào rạng sáng ngày kia?
Bên cạnh đó, phát biểu của chủ tịch Fed cùng với dữ liệu Dot plot sẽ được phân tích để xem liệu có bất kỳ thay đổi nào đối với kỳ vọn cắt giảm 0.75% lãi suất trong năm nay hay hay không. Nhưng nếu Powell vẫn để bỏ ngỏ thời điểm cắt giảm lãi suất, hãy tiếp tục theo dõi Fed cho đến khi các dữ liệu quan trọng tiếp theo được công bố.
Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của đồng Bạc xanh:
ZEW cho biết niềm tin của nhà đầu tư Đức được cải thiện khi kỳ vọng về kinh tế tăng lên khi ECB có khả năng cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong thời gian tới. Tình hình kinh tế tuy cũng đã được cải thiện nhưng nhìn chung vẫn ở mức rất thấp.
Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của đồng CHF trước cuộc họp của SNB vào thứ Năm:
Trong phiên Âu, đà tăng của USD được củng cố sau khi USDJPY vượt mốc 150. USD đang tưng 0.35%, hưởng lợi từ tâm lý thị trường hôm nay.
Trên thị trường trái phiếu, lợi suất TPCP Hoa Kỳ 10 năm đang giao dịch gần mức cao nhất kể từ đầu tuần tại 4.35%. Và đây là nguyên nhân lý giải tại sao phe bán USDJPY chật vật trong việc gây áp lực lên cặp tiền sau cuộc họp chính sách mang tính lịch sử của BoJ vào sáng nay.
Ngoại trừ bất kỳ cú sốc hoặc bất ngờ nào về dữ liệu, ECB có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 6.
Chính phủ Thụy Sĩ cho biết thêm rằng nhu cầu toàn cầu sẽ duy trì dưới mức trung bình lịch sử ít nhất là cho đến cuối năm sau.
Cập nhật FX: USDJPY hiện đã thoái lui về gần 150.
Các chỉ số châu Âu giảm sau khi chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc xanh, nhưng thu hẹp phần nào đà tăng từ đầu phiên. Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm cổ phiếu công nghệ đang tụt lại, với HĐTL chỉ số S&P 500 giảm 0.1% trong khi Nasdaq giảm 0.2%.
Chưa kể, dữ liệu tiền lương quý I cũng sẽ được công bố vào cuối tháng 5. Đây sẽ là một phần trong số các dữ liệu quan trọng mà thị trường cần chú ý.
Ông Ueda cho biết kết quả tích cực từ cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân là yếu tố quan trọng dẫn đến quyết định tăng lãi suất ngày hôm nay. Do đó, BoJ có thể "từ từ" tiến hành các đợt tăng lãi suất trong tương lai.
Ông Ueda đã đưa ra một số bình luận sơ bộ về triển vọng chính sách trong tương lai:
Trong buổi họp báo sau quyết định chính sách tháng 3, Thống đốc BoJ Ueda cho biết:
Các bình luận của ông Ueda chủ yếu nhắc lại những tuyên bố được đề cập trong quyết định chính sách trước dó. USDJPY hiện vẫn tăng 0.8% lên 150.37.
Thị trường phản ứng như thế nào với tuyên bố này?
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã tăng hơn 0.8%, tiệm cận mốc 40,000 điểm sau khi BoJ ra quyết định tăng lãi suất do động thái này đã được dự đoán từ trước.
