• Chỉ số PMI tổng hợp ở mức 47.5 (Sơ bộ: 47.2. Trước đó: 48.4)
• PMI dịch vụ ở mức 50.6 (Sơ bộ: 50,6. Trước đó: 51.2)

Trong đó:

• Chỉ số hoạt động kinh doanh ở mức thấp nhất trong 6 tháng.
• Chỉ số Sản lượng của Đức ở mức 47.5 (tháng 8: 48.4), mức thấp nhất trong 7 tháng.
• Kỳ vọng tăng trưởng giảm xuống mức thấp nhất trong một năm.

• PMI dịch vụ: 50.5 (Dự báo: 51.0. Trước đó: 51.4)
• PMI tổng hợp: 49.7 (Trước đó: 50.8)

Kết quả chính:

• Hoạt động dịch vụ mở rộng với tốc độ chậm nhất được ghi nhận trong năm 2024.
• Khối lượng đơn đặt hàng mới giảm tháng thứ hai liên tiếp.
• Tăng trưởng việc làm được duy trì.

Trong đó:

• PMI dịch vụ: 57.0 (Dự báo: 54.0. Trước đó: 54.6)
• PMI tổng hợp: 56.3 (Trước đó: 53.5)

Jonas Feldhusen, Nhà kinh tế cấp cao tại Ngân hàng Thương mại Hamburg, nhận xét về dữ liệu PMI:

• Dữ liệu PMI mới nhất cho thấy tín hiệu tăng trưởng nhanh hơn trong tháng 9, mặc dù trước đó chúng tôi dự báo tăng trưởng sẽ chậm lại phần nào trong nửa cuối năm. Điều này một lần nữa khiến Tây Ban Nha khác biệt so với các quốc gia lớn khác trong khu vực. Hoạt động kinh doanh và đơn đặt hàng mới tăng trong bối cảnh có báo cáo về sự gia tăng nhu cầu trên thị trường.
• Có thể lập luận rằng tiêu dùng cá nhân vẫn là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế, vì nhóm ngành thương mại bán lẻ cũng mở rộng trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, để xác định xu hướng rõ ràng hơn, nên chú ý đến dữ liệu tháng 10, cung cấp thêm dấu hiệu về quỹ đạo tăng trưởng vào cuối năm.
• Với sự tăng trưởng của doanh số và nhu cầu, các công ty đang đẩy nhanh việc tuyển dụng để xử lý công việc tồn đọng. Chỉ số việc làm tương ứng đã tăng lên mức cao nhất trong 17 tháng. Trong bối cảnh này, niềm tin vào tương lai đã tăng lên mức đỉnh trong ba tháng, khi những người tham gia khảo sát bày tỏ mong muốn khởi động các dự án mới và mở rộng phạm vi dịch vụ của họ.
•  Với mức lương vẫn tăng, giá đầu vào một lần nữa tăng đáng kể và giá bán liên quan cũng tăng nhưng với tốc độ chậm lại. Dữ liệu lạm phát mới nhất cho tháng 9 ghi nhận ở mức 1.5%, giảm xuống dưới mức mục tiêu 2% của ECB và báo hiệu áp lực lạm phát tiếp tục giảm bớt.

Các mức đáo hạn quyền chọn cần lưu ý cho phiên giao dịch hôm nay

USD/JPY:

• 148,00 (1,74 tỷ USD)
• 145,75 (1,15 tỷ USD)

EUR/USD:

• 1.1100 (Lượng hợp đồng quyền chọn trị giá 4.06 tỷ EUR)
• 1.1060 (2.37 tỷ EUR)
• 1.1000 (2.04 tỷ EUR)

AUD/USD:

• 0.6950 (739.5 triệu AUD)
• 0.6785 (1.16 tỷ AUD)

USD/CAD:

• 1.3550 (1.09 tỷ USD)

NZD/USD:

• 0.6310 (1.4 tỷ NZD)

GBP/USD:

• 1.3130 (479.8 triệu GBP)
• 1.3300 (381.1 triệu GBP)

USD/CHF:

• 0.8500 (788.6 triệu CHF)

Sự kiện chính trong phiên châu Âu là CPI của Thụy Sĩ, đã thấp hơn nhiều so với dự báo. Ngoài ra, số liệu PMI chính thức của các nước Châu Âu cũng sẽ được công bố, nhưng những số liệu này thường không ảnh hưởng đến thị trường. Tâm điểm sẽ tới trong phiên Mỹ với đơn xin trợ cấp thất nghiệp và PMI dịch vụ của Mỹ. Đây là những số liệu quan trọng trước thềm báo cáo NFP quan trọng vào ngày mai.

19h30 - Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ:

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ tiếp tục là một trong những số liệu quan trọng nhất cần theo dõi hàng tuần, vì đây là chỉ báo kịp thời về tình trạng của thị trường lao động.

Dự báo

• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: 220,000 (so với 218,000 của tuần trước)
• Số đơn tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp: 1,832,000 (so với 1,834,000 của tuần trước)

21h00 - PMI dịch vụ Mỹ tháng 9:

• PMI dịch vụ ISM của Mỹ dự báo ​​ở mức 51.7 so với 51.5 của tháng trước.
• Khảo sát này gần đây không đưa ra tín hiệu rõ ràng nào 
• Thị trường có thể chỉ tập trung vào chỉ số việc làm trước thềm báo cáo NFP vào ngày mai.

• Chỉ số CPI giảm 0.3% so với tháng trước (Dự báo: -0.1%. Trước đó: 0.0%)
• So với cùng kỳ, CPI tăng 0.8% (Dự báo: 1.1%. Trước đó: 1.1%)

Dưới đây là chỉ số CPI tính theo tháng

Giá vàng giao dịch với xu hướng giảm trong ngày thứ hai liên tiếp khi USD mạnh hơn.
Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 11 bị đẩy lùi, giúp USD tăng lên mức cao nhất trong nhiều tuần.
Rủi ro địa chính trị tiếp tục đóng vai trò là động lực hạn chế đà giảm của XAU/USD.

• Không có bình luận nào về phát biểu của Thủ tướng Shigeru Ishiba về chính sách tiền tệ.
• Dự kiến ​​BoJ sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ nếu nền kinh tế diễn biến theo dự báo.
• Cá nhân tôi cảm thấy chúng ta cần phải tiến hành rất cẩn thận trong việc điều chỉnh chính sách.
• Hiện tại không thể nói khi nào BoJ sẽ tăng lãi suất lần nữa.
• Cần xem xét kỹ lưỡng liệu người tiêu dùng có thể chấp nhận được lạm phát hay không.
• Như Thống đốc Ueda đã nói, chúng ta có thời gian để xem xét kỹ lưỡng các diễn biến kinh tế trước khi cân nhắc đến việc tăng lãi suất.
• Sự sụt giảm mạnh một chiều của JPY vào tháng 7 đã lắng xuống.
• Rủi ro lạm phát tăng do JPY yếu đã lắng xuống.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Guardian - Bailey đã đưa ra viễn cảnh BoE sẽ "mạnh tay hơn một chút" trong việc cắt giảm lãi suất nếu tin tức về lạm phát tiếp tục khả quan.

Ông cũng phản bác lại tuyên bố của cựu thủ tướng Liz Truss rằng BoE đã lên kế hoạch ngăn cản các kế hoạch của bà. Thống đốc cho biết vấn đề của Truss là do chính bà gây ra.

GBP/USD giảm mạnh sau tin.

Vào lúc 21:40, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari sẽ điều hành một cuộc thảo luận với Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic

• Chủ đề sẽ là về mọi mặt của nền kinh tế
• Sự kiện này sẽ diễn ra tại một sự kiện do Fed Minneapolis tổ chức

Dự kiến ​​sẽ có phần Hỏi & Đáp sau đó.

Thành viên BoJ Asahi Noguchi đã có bài phát biểu với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Nagasaki. Ông cho biết BoJ vẫn cần duy trì lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng vì sẽ mất thời gian để thoát khỏi tình trạng giảm phát:

“Có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để thiết lập được tư duy phù hợp với mục tiêu ổn định giá 2% trong xã hội”,
“Cho đến lúc đó, tôi tin rằng điều quan trọng nhất là tiếp tục kiên nhẫn duy trì các điều kiện tài chính thích ứng”.
Noguchi đã truyền đạt một thông điệp rất giống với Thủ tướng Ishiba vào thứ Tư:

“Môi trường hiện tại chưa cho phép chúng tôi tăng lãi suất”

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Hayashi, đã lên tiếng phủ nhận việc Thủ tướng Ishiba gây áp lực chính trị lên BoJ, bằng cách nói rằng Thủ tướng không yêu cầu bất kỳ chính sách tiền tệ cụ thể nào khi gặp Thống đốc Ueda. Tuy nhiên, tác giả bài viết ngụ ý rằng Ueda đã đạt được vị trí của mình nhờ vào khả năng “đọc ngầm” các thông điệp không chính thức trong suốt sự nghiệp.

USD/JPY tiếp tục đà tăng vào thứ Tư lên mức cao hơn 147.20 sau đó giảm xuống dưới 147.00. Với những đồng tiền lớn khác, USD đã mạnh lên, tuy nhiên mức tăng cũng đã bị hạn chế. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Ngoài diễn biến của BoJ và JPY là trọng tâm, Trung Quốc và các biện pháp kích thích cũng ảnh hưởng lớn đến thị trường. Tuy nhiên Trung Quốc vẫn đang trong kỳ nghỉ, chỉ có Hồng Kông đang mở cửa phiên giao dịch. Chỉ số Hang Seng đã giảm khoảng 4% trong ngày. Chỉ số này hầu như không có gì đột phá kể từ khi Trung Quốc thông báo các biện pháp kích thích vào tuần trước.

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 3% trong phiên giao dịch hiện tại, điều chỉnh sau đợt tăng mạnh vào tuần trước khi có thông báo về các biện pháp kích thích từ Trung Quốc. Nomura đang đưa ra một lưu ý thận trọng trong ghi chú hôm nay: 

• “Những gì đã xảy ra trong tuần qua đã nhắc nhở chúng ta về bong bóng tài chính khổng lồ và sự sụp đổ của thị trường vào năm 2015.”
• Ngân hàng nhấn mạnh rằng các yếu tố kinh tế hiện tại của Trung Quốc vẫn còn yếu và “cần có một đánh giá thận trọng hơn.” 

Bài viết từ Reuters về quê hương của Thống đốc BoJ Kazuo Ueda, mang đến cái nhìn sâu sắc về những khó khăn mà Makinohara đang phải đối mặt, như chênh lệch kinh tế, tình trạng suy giảm dân số, lãi suất gia tăng và áp lực tăng lương. Thông qua các cuộc phỏng vấn với tám cư dân, bao gồm chủ doanh nghiệp, quan chức địa phương và người thân của Ueda, báo cáo chỉ ra một vấn đề rõ ràng mà BOJ phải giải quyết: làm thế nào để thiết lập chính sách phù hợp cho một nền kinh tế có sự phân chia rõ rệt về tốc độ phát triển.

Một số cư dân bày tỏ sự lo ngại về tốc độ thay đổi chính sách tiền tệ của BOJ và những tác động tiêu cực mà điều này có thể gây ra cho các công ty địa phương, đặc biệt là những doanh nghiệp không có khả năng tăng lương hoặc đối phó với các khoản vay có lãi suất cao. Những ý kiến này tạo nên bức tranh kinh tế địa phương hoàn toàn khác với hình ảnh tích cực mà ngân hàng trung ương thường mô tả, cho thấy những thách thức trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ sao cho phù hợp với thực tế kinh tế khu vực, đồng thời duy trì các mục tiêu lớn hơn về ổn định và phát triển kinh tế quốc gia.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở cửa tăng 2.57%, trong khi chỉ số Topix cũng ghi nhận mức tăng 2%, phản ánh sự hồi phục mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán.

USD/JPY giảm xuống mức 147.15, đánh dấu mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ tháng 6/2022. Thủ tướng Shigeru Ishiba cho biết điều kiện kinh tế hiện tại không hỗ trợ cho việc tăng lãi suất thêm, sau cuộc họp với Thống đốc BoJ Kazuo Ueda. Dữ liệu PMI tháng 9 đạt 52, cho thấy sự mở rộng yếu hơn trong khu vực tư nhân so với mức 52.9 tháng trước, trong khi PMI khu vực dịch vụ giảm xuống 53.1 từ 53.7. Diễn biến này cho thấy sự thận trọng trong chính sách tiền tệ và sự tăng trưởng chậm lại trong nền kinh tế Nhật Bản.

Commerzbank dự báo rằng tỷ giá USD/JPY sẽ trở lại mức 150 vào cuối năm 2025. Điều này cho thấy một sự phục hồi mạnh mẽ cho USD so với JPY.

• Mặc dù có triển vọng tích cực cho USD/JPY, các nhà phân tích của Commerzbank nhấn mạnh rằng việc tăng trở lại lên 150 vẫn sẽ mất một khoảng thời gian.
• BoJ sẽ hoàn tất việc tăng lãi suất vào cuối năm 2024. 
• Lạm phát tại Nhật Bản sẽ duy trì dưới mức mục tiêu 2% của BOJ trong suốt năm 2025. Sự kiểm soát lạm phát thấp có thể làm giảm áp lực lên BOJ để tiếp tục tăng lãi suất. 

Cặt tiền đảo chiều giảm về 146.80 sau khi có thông tin Thủ tướng Nhật Bản Ishida không yêu cầu bất kỳ chính sách đặc biệt nào từ Thống đốc BOJ Ueda trong cuộc họp hôm qua.

• PMI dịch vụ: 50.5 (trước đó: 52.5).
• PMI toàn phần: 49.6.

Một số điểm chính từ báo báo:

• Xác nhận tăng trưởng kinh tế chậm chạp, tương tự như dự báo sơ bộ trước đó.
• Lĩnh vực dịch vụ vẫn tiếp tục mở rộng, với việc tăng cường tuyển dụng, tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với đầu năm 2024.
• Các áp lực chi phí kinh doanh vẫn tiếp tục hiện hữu, nhưng họ vẫn khó khăn trong việc chuyển những áp lực này đến tay người tiêu dùng. 
• Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vẫn nằm trên mức trung lập, với chỉ số kinh doanh mới trung bình đạt 51.4 trong ba tháng qua. Điều này cho thấy rằng mặc dù có sự chậm lại, nhưng vẫn có sự phát triển nhất định trong lĩnh vực này.
• Có rất ít tác động tích cực từ việc cắt giảm thuế và các biện pháp kích thích kinh tế đối với tăng trưởng kinh tế.
• Tăng trưởng việc làm trong lĩnh vực dịch vụ đang chậm lại; tuy nhiên, nhu cầu từ khu vực công giúp bù đắp cho sự suy giảm trong khu vực tư nhân. 
• Áp lực về giá đầu ra đang giảm, nhưng chi phí đầu vào vẫn ở mức cao, điều này hạn chế khả năng sinh lời của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ.

• Nhấn mạnh rằng BOJ cần kiên nhẫn duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng.
• Sẽ mất nhiều thời gian để công chúng điều chỉnh tâm lý và chấp nhận rằng lạm phát có thể đạt được mức 2% một cách bền vững.
• Xu hướng tiêu dùng đang có chiều hướng tăng và điều này sẽ ngày càng rõ ràng.
• Áp lực chi phí từ việc tăng lương đang dần được phản ánh vào sự tăng giá dịch vụ.
• BOJ có khả năng điều chỉnh dần mức độ hỗ trợ tiền tệ trong khi cẩn thận xem xét liệu lạm phát có đạt mức 2% một cách ổn định không, kèm theo sự gia tăng lương.
• Việc điều chỉnh chính sách của BOJ nhằm mục tiêu làm cho con đường đạt được tăng trưởng tiềm năng trở nên suôn sẻ, điều này sẽ giúp lạm phát đạt mức 2% một cách bền vững.
• Động thái giảm bớt việc vào mua trái phiếu nhằm mục đích phục hồi tính linh hoạt trên thị trường mà không gây ra sự biến động. 
• BOJ có thể từ từ và thận trọng trong việc giảm quy mô bảng cân đối kế toán của mình.

Trong cuộc họp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishida và Thống đốc BoJ Kazuo Ueda diễn ra vào thứ Tư, ông Ishida đã không yêu cầu bất kỳ chính sách đặc biệt nào từ phía Ngân hàng Trung ương. Thông tin này được báo cáo bởi Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, Hirokazu Hayashi, cho thấy rằng cuộc trò chuyện không dẫn đến bất kỳ yêu cầu cụ thể nào về chính sách tiền tệ trong thời gian tới. 

ANZ dự báo RBNZ có thể sẽ cắt giảm lãi suất 50bps vào cuộc họp tuần tới và một lần nữa vào tháng 11. Hai cuộc họp còn lại của RBNZ trong năm nay sẽ diễn ra vào ngày 9/10 và 6/11.

Dựa trên báo cáo mới nhất của họ:

• Khi mà việc cắt giảm 50 bps đã trở thành kỳ vọng chung giữa các nhà kinh tế và thị trường lãi suất, việc không cắt giảm đủ lại trở thành "vấn đề".
• Vệc cắt giảm 50 bps vào tuần tới, kèm theo tín hiệu về một đợt cắt giảm khác trong tháng 11 không phải là một bước đi mạnh mẽ để kích thích nền kinh tế, mà chỉ là một động thái để đáp ứng mong đợi của thị trường, đồng thời giữ cho các lãi suất vay và các mức lãi suất khác không thay đổi quá nhiều.
• Nếu RBNZ nghiêm túc về việc giảm mức độ "thắt chặt" của chính sách tiền tệ, thị trường đã mở ra cơ hội cho những động thái lớn hơn.
• Chính sách tiền tệ quá thắt chặt đã gây ra nhiều khó khăn và đã làm dịu bớt áp lực lạm phát. Các hộ gia đình và doanh nghiệp đang gặp khó khăn và đã 2 năm trôi qua kể từ khi nền kinh tế rơi vào suy thoái. "Lãi suất cần được cắt giảm và lúc này", và cân nhắc đến độ trễ từ tác động của việc điều chỉnh chính sách.

Tóm lại, dự báo của KiwiBank cho thấy RBNZ có khả năng sẽ thực hiện các động thái cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn và giảm bớt áp lực cho hộ gia đình và doanh nghiệp.

Tờ Wall Street Journal đã trích dẫn một số nhận định từ S&P Global Market Intelligence:

• Nhiều nhà nhập khẩu và nhà sản xuất đã đẩy sớm các đơn hàng nhằm đối phó với cuộc đình công tại các cảng bờ Đông nước Mỹ hiện nay.
• Nếu cuộc đình công này không sớm được giải quyết, nó có thể ảnh hưởng từ 40-50% hàng nhập khẩu của Mỹ.
• Gián đoạn trong vận chuyển chắc chắn sẽ gây áp lực tăng giá hàng hóa, phức tạp hóa nỗ lực của Fed trong việc hạ nhiệt lạm phát.
• Chi phí vận chuyển đến bờ Đông Mỹ đã tăng lên trước cuộc đình công, tạo ra một xung lực lạm phát khác.

Chỉ số giá hàng hóa ANZ tháng 9 tại New Zealand:

• +1.8% so với tháng trước (trước đó: 2.1%)

Tính theo đồng NZD, chỉ số này giảm 0.2% so với tháng trước khi Chỉ số NZD Trade Weighted tăng 1%.

Chỉ số NZD Trade Weighted Index (TWI) là một chỉ số đánh giá giá trị của đồng NZD so với một nhóm các loại tiền tệ là các đối tác thương mại chính của New Zealan (USD, AUD, EUR hay JPY) .

Một số điểm đáng chú ý trong báo cáo của ANZ về giá vận chuyển toàn cầu:

• Giá vận chuyển tiếp tục dao động do các tuyến đường vận chuyển bị gián đoạn. Tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã khiến phần lớn các tàu container lựa chọn tuyến đường dài hơn qua Cape Horn, thay vì đi qua kênh đào Suez vốn rủi ro hơn.
• Chỉ số Baltic Dry Index tăng 12% trong tháng 9, cho thấy sự gia tăng chi phí vận chuyển hàng hóa rời. Tuy nhiên, các chỉ số vận chuyển khác đã giảm nhẹ trong tháng này.
• Chỉ số Container hóa Trung Quốc (China Containerized Index) đã giảm sau khi mùa xuất khẩu cao điểm từ Trung Quốc kết thúc.
• Cuộc đình công của công nhân cảng ở Mỹ hiện đang diễn ra và dự kiến sẽ gây ra những trì hoãn đáng kể tại nhiều cảng biển, làm ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa.

• PMI dịch vụ: 53.1 (trước đó: 53.7)
• PMI toàn phần: 52 (trước đó: 52.9)

Báo cáo này nêu bật một số điểm chính về tình hình kinh doanh dịch vụ tại Nhật Bản:

• Hoạt động kinh doanh và tăng trưởng đơn hàng mới: Vẫn được duy trì, với sự gia tăng đáng kể trong đơn hàng tồn đọng lần thứ hai trong ba tháng qua.
• Niềm tin của doanh nghiệp: Mặc dù vẫn mạnh, nhưng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 tháng.

Tóm tắt từ phần bình luận báo cáo:

• Ngành dịch vụ của Nhật Bản: Vẫn duy trì được sự ổn định mạnh mẽ vào cuối quý III năm 2024, với tăng trưởng hoạt động và đơn hàng mới chỉ giảm nhẹ. Trung bình tăng trưởng hoạt động là 53.5, tương đương với mức của quý I là 53.4.
• Sự lạc quan của các doanh nghiệp: Với số đơn hàng tồn đọng gia tăng, các doanh nghiệp đã mở rộng lực lượng lao động. Ngành dịch vụ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng khu vực tư nhân, mặc dù sản lượng của ngành sản xuất có giảm nhẹ.
• Tăng trưởng đơn hàng mới: Giảm tốc trong tháng 9, với lượng công việc tồn đọng giảm trong 5 tháng liên tiếp - chịu ảnh hưởng bởi sự yếu kém của ngành sản xuất.
• Triển vọng của ngành dịch vụ: Đối phó với rủi ro từ nền kinh tế trì trệ sẽ đóng vai trò quan trọng đối với hiệu suất tổng thể của khu vực tư nhân.

Cập nhật FX: Tỷ giá USD/JPY đang tiếp tục tăng. Có khả năng trong thời gian tới, các quan chức Nhật Bản sẽ lên tiếng bình luận để can thiệp vào sự tăng giá của đồng USD so với JPY.

Vào thứ Tư, thủ tướng mới của Nhật Bản, Shigeru Ishiba, đã đưa ra tuyên bố trước báo giới rằng tình hình kinh tế hiện không hỗ trợ cho việc tăng lãi suất thêm nữa. Bình luận này của ông Ishiba đưa ra sau cuộc họp với Thống đốc BoJ Kazuo Ueda. Chỉ số Nikkei225 mở cửa tăng vọt gần 2.6% trước sự suy yếu của JPY vào sáng nay. 

USD/JPY mở rộng đà tăng của phiên thứ Tư lên 147.20, ghi nhận mức tăng 0.5% vào sang thứ Năm sau khi Tổng thống Ishida tuyên bố rằng việc tăng lãi suất đã bị loại bỏ khỏi quy mô thảo luận do thị trường vẫn còn “bất ổn”. 

Chứng khoán và lợi suất TPCP Mỹ đóng cửa tăng nhẹ sau báo cáo việc làm ADP tháng 9 tại Mỹ cao hơn dự báo làm giảm niềm tin của thị trường vào triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt tăng 3.7bp và 5.1bp lên 3.65% và 3.78%. Dữ liệu có phần trái chiều với với các chỉ số khác của thị trường lao động đang hạ nhiệt. Cụ thể, lượng việc làm mới tăng 143,000 so với dự báo 124,000 và mức 103,000 của tháng trước. Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp NFP vào thứ Sáu để có cái nhìn tổng quan hơn về sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ. Ngoài ra, chủ tịch Fed Richmond Barkin cũng đã nhấn mạnh rằng Fed vẫn chưa thể tuyên bố chiến thắng trước lạm phát. Kết phiên:

• Dow Jones +0.09%
• S&P 500 +0.01%
• Nasdaq +0.08%

Chỉ số DXY tăng 0.39% lên 101.60. Trên thị trường FX, USD chạm mức cao nhất trong gần 2 tuần khi các nhà giao dịch điều chỉnh dự báo về động thái tiếp theo của Fed sau số liệu lao động mạnh mẽ. JPY bị bán tháo sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishida, cho biết việc tăng lãi suất đã bị loại bỏ khỏi quy mô thảo luận do thị trường vẫn còn “bất ổn”. Điều này đánh dấu sự thay đổi trong lập trường chính sách của Ishida khi trước đó ông nghiêng về khả năng tăng lãi suất. Tuy nhiên, ít nhất trong thời điểm hiện tại, Nhật Bản dường như không còn ưu tiên việc tăng lãi suất. 

• Chỉ số DXY +0.39% 
• EURUSD -0.20% 
• GBPUSD -0.14% 
• AUDUSD +0.03%
• NZDUSD -0.29%
• USDJPY +2.02% 
• USDCHF +0.39%
• USDCAD +0.09%

Các nhà đầu tư đang hy vọng căng thẳng ở Trung Đông sẽ một lần nữa lắng xuống, tương tự tình hình hồi tháng 4, ngay cả sau khi Israel tuyên bố sẽ trả đũa một loạt tên lửa từ Iran. Tổng thống Joe Biden cũng lên tiếng kêu gọi Israel ngừng tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Giá dầu ban đầu tăng tốc 72.50 USD/thùng vào đầu ngày do lo ngại về tình hình bất ổn trên thế giới, nhưng sau đó đảo chiều giảm mạnh khi lượng dầu thô dự trữ ở Mỹ tăng cao hơn so với dự đoán (3.9M so với dự báo -1.5M). Kết phiên, dầu WTI tăng 0.27 USD lên 72.10 USD/thùng. Vàng tích lũy dưới 2,665 USD/oz trong suốt ngày giao dịch. Đóng cửa ngày giao dịch, kim loại quý giảm nhẹ 5 USD xuống 2,658 USD/oz. 

Sau khi tăng vọt lên trên 2660 USD/oz do Israel có nguy cơ "trả đũa" Iran, giá vàng hiện đã quay đầu giảm gần 200 pip xuống 2644 USD/oz, một phần do đồng USD tăng vọt - DXY tiệm cận 101.70.

• Dự trữ dầu thô hàng tuần của Hoa Kỳ: +3889K, dự kiến: -1250K
• Dự trữ xăng: +1119K, dự kiến: +450K 
• Tồn kho sản phẩm chưng cất: -1284K, dự kiến: -1400K
• Tỷ lệ hiệu dụng nhà máy lọc dầu: -3.3%, kỳ vọng: -0.5%, trước đó: -1.2%

USDCAD hiện đang sụt giảm xuống 1.3480. Hôm qua, USDCAD khép phiên dưới đường MA100 giờ (đường màu xanh nước biển) và đường MA200 giờ (đường màu xanh lá cây). Về mặt phân tích kỹ thuật, điều này xác nhận xu hướng giảm.

Hôm nay, đường MA00 giờ và đường MA200 giờ gần như hội tụ tại mức 1.3500. Hôm nay USDCAD đã chạm đỉnh tại 1.3495 - ngay dưới mức đó. Phe bán vẫn đang nắm quyền kiểm soát.

Nếu USDCAD có thể duy trì dưới các đường trung bình động đó, thì xu hướng sắp tới sẽ nghiêng về phía có lợi cho phe bán. Cặp tiền có thể tăng lên trên các mức này khi USDCAD break không thành công và thay đổi xu hướng.

Phe bán kỳ vọng USDCAD sẽ sụt giảm xuống quanh vùng 1.3457 và 1.3465. Mục tiêu tiếp theo là 1.34398 và 1.34189.

Chỉ số S&P 500 sụt giảm 0.4%, chỉ số Dow Jones mất 63 điểm, tương đương 0.2%. Chỉ số Nasdaq giảm 0.5%.

Dẫn đầu đà giảm của Dow Jones là Nike, cổ phiếu của công ty này đã bốc hơi hơn 7% sau khi gã khổng lồ về giày thể thao này rút lại những định hướng cho cả năm trước khi thay đổi CEO. Lĩnh vực công nghệ cũng gặp khó khăn trong phiên thứ hai liên tiếp, với Tesla giảm hơn 4% sau khi báo cáo số lượng xe bàn giao.

Các chỉ số chính đang suy yếu sau khi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông do Iran bắn tên lửa đạn đạo vào Israel đã làm giảm khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho những bất ổn lớn hơn khi Israel bắt đầu một chiến dịch trên bộ vào Lebanon và căng thẳng leo thang với nhóm chiến binh Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Giá vàng đã quay đầu tăng hơn 100 pip lên trên 2660 USD/oz do nguy cơ Israel "trả đũa" nhắm vào các cơ sở sản xuất dầu bên trong Iran và các địa điểm chiến lược khác sau một loạt cuộc tấn công của Iran, điều này cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá dầu.

Tình hình giá dầu hiện tại khá căng cẳng khi Israel có nguy cơ trả đũa Iran.

Axios đưa tin:

“Các quan chức Israel nói rằng họ sẽ "trả đũa" một cách cứng rắn trong vài ngày tới, có thể nhắm vào các cơ sở sản xuất dầu bên trong Iran và các địa điểm chiến lược khác”

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hiện đang đe dọa đe dọa tấn công Azerbaijan, Oman, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nếu Israel tấn công vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran.

Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett cũng đã kêu gọi Israel tấn công Iran để phá hủy chương trình hạt nhân, cơ sở năng lượng và chế độ khủng bố của Iran.

Mỹ không muốn giá dầu tăng trước cuộc bầu cử, vì điều này có thể gây bất lợi cho họ. Vì vậy, họ có thể sử dụng sức ảnh hưởng của mình để ngăn chặn cuộc tấn công của Israel.

Giá dầu hiện vẫn ở mức 72 USD/thùng.

Các chuyên gia phân tích đã dự đoán về lượng xe bàn giao trong quý 3 là 463,310 chiếc nhưng con số dự đoán không chính thức là 472,000 chiếc dựa trên số VIN. Tesla báo cáo lượng xe đã bàn giao là 443,956 chiếc và sản xuất 410,831 chiếc trong quý 2.

Phản ứng của thị trường khiến cổ phiếu của công ty này giảm xuống.

USD/JPY tăng lên mức đỉnh trong phiên sau khi báo cáo việc làm của ADP tại Hoa Kỳ tăng vượt ước tính. Việc làm tăng 143K trong tháng 9, cao hơn nhiều so với dự kiến ​​là 120K.

Tỷ giá USD/JPY đã vượt ngưỡng 145 sau báo cáo và hiện tăng hơn 160 pip lên 145.18.

Thị trường hiện đang dự đoán 65% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11, thay đổi nhiều so với mức 50/50 vào một tuần trước. Tại Nhật Bản, Thủ tướng mới không quá diều hâu như lo ngại và một cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào cuối tháng.

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, lo ngại của thị trường chung về suy thoái đang giảm dần và họ ngày càng lạc quan về tăng trưởng toàn cầu sau khi Hoa Kỳ và Trung Quốc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Về mặt địa chính trị, cặp tiền này bị đè nặng vào hôm qua sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel nhưng nỗi lo đó đã phần nào lắng xuống vào hôm nay.

DXY đã tăng 0.25% trong phiên hôm nay lên tiệm cận 101.50, đồng bạc xanh được hỗ trợ sau khi dữ liệu việc làm ADP tăng mạnh hơn dự đoán của các nhà kinh tế, điều này có thể khiến kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất mạnh tay vào cuộc họp tháng 11 giảm xuống.

• Báo cáo từ ADP cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ đã tạo thêm 143,000 việc làm mới (Dự báo: 120,000. Trước đó: 99,000, đã được điều chỉnh tăng thành 103,000)
• Tăng trưởng lương hàng năm của người giữ nguyên công việc: 4.7% (Trước đó: 4.8%)
• Tăng trưởng lương của người nhảy việc: 6.6% (Trước đó: 7.3%)

Dữ liệu chi tiết của các nhóm ngành:

• Khai thác Tài nguyên thiên nhiên tăng 14,000 việc làm
• Xây dựng tăng 26,000
• Sản xuất tăng 2,000
• Thương mại/vận tải/tiện ích tăng14,000
• Công nghiệp thông tin: giảm 10,000
• Hoạt động tài chính tăng 2,000
• Dịch vụ chuyên nghiệp/kinh doanh tăng 20, 000
• Dịch vụ giáo dục/y tế tăng 24,000
• Giải trí/khách sạn tăng 34,000
• Các dịch vụ khác tăng 17,000

USD/JPY đã tăng lên mức đỉnh trong ngày sau khi báo cáo ADP được công bố, vượt qua mốc 145.00 và tăng gần 150 pip. Trái phiếu cũng đang bị bán tháo khi trọng tâm chuyển từ Trung Đông sang nền kinh tế Mỹ.

"Việc tuyển dụng mạnh mẽ hơn không dẫn tới mức tăng trưởng lương cao hơn", Nela Richardson, nhà kinh tế trưởng của ADP, cho biết. “Thông thường, những người chuyển việc sẽ thấy mức tăng lương nhanh hơn. Nhưng mức chênh lệch so với những người giữ nguyên công việc đã giảm xuống còn 1.9%, bằng mức thấp nhất mà chúng ta thấy lần cuối vào tháng 1."

Nỗi lo ngại về rủi ro đối với hệ thống tài chính của Anh đã tăng mạnh lên mức cao nhất kể từ năm 2019, với 1/3 các công ty tài chính nhấn mạnh đây là mối quan tâm lớn trong một cuộc khảo sát gần đây của BoE.

Bản Thăm dò Rủi ro Hệ thống được thực hiện hai lần một năm của BoE đã lấy ý kiến ​​của 55 công ty tài chính về 5 rủi ro mà họ tin rằng sẽ có tác động lớn nhất đến hệ thống tài chính của Vương quốc Anh nếu chúng xảy ra.

Trong đó, 1/3 số người tham gia bày tỏ lo ngại về mối đe dọa về khả năng suy thoái kinh tế ở nước ngoài/toàn cầu, tăng 19 điểm phần trăm và là mức tăng lớn nhất so với kết quả của cuộc khảo sát trước đó vào tháng 3.

Dữ liệu chi tiết:

• Lượng đơn đăng ký vay thế chấp giảm 1.3% (Trước đó: +11.0%)
• Chỉ số thị trường: 292.3 (Trước đó: 296.1)
• Chỉ số mua nhà: 149.3 (Trước đó: 148.2)
• Chỉ số tái cấp vốn: 1,099.5 (trước đó: 1,132.9)
• Lãi suất thế chấp cố định 30 năm: 6.14% (Trước đó: 6.13%)

Theo hai nguồn tin cho biết, ủy ban OPEC+ họp vào hôm nay khó có khả năng đề xuất bất kỳ thay đổi nào về chính sách sản lượng, trong đó cho phép bắt đầu tăng sản lượng dần dần từ tháng 12.

Một trong số hai nguồn tin giấu tên cho biết cuộc họp sẽ tái khẳng định sự cần thiết của việc các quốc gia thành viên tuân thủ mục tiêu sản xuất của họ theo thỏa thuận.

Một nguồn tin của OPEC+ nói với Reuters vào tuần trước rằng việc làm rõ liệu các đợt cắt giảm thêm đã được thực hiện vào tháng 9 hay chưa sẽ cho phép kế hoạch tăng sản lượng vào tháng 12 được tiếp tục.

Phát biểu của Ishiba Shigeru, tân thủ tướng Nhật Bản:

• Sẽ làm mọi thứ để vượt qua tình trạng giảm phát
• Muốn hỗ trợ nền kinh tế bằng một gói kích thích
• Sẽ phối hợp với BoJ trong các vấn đề kinh tế

Điều này khiến thị trường bất ngờ bởi trước đó ông Ishiba được cho là người có quan điểm "hawkish" và ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất điều hành

USD/JPY tăng sau phát biểu này: