Cập nhật các thị trường:

• CHF dẫn đầu đà tăng, EUR yếu nhất trong số các đồng tiền chính
• Chứng khoán châu Âu giảm đáng kể, với HĐTL chỉ số S&P 500 giảm 0.4%
• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 3bp xuống 4.817%
• Vàng tăng 1.2% lên quanh $1,945/oz
• Dầu WTI đảo chiều giảm xuống dưới $87.40/thùng sau khi tăng 2.7% lên trên $89/thùng 
• Bitcoin giảm 0.15% xuống quanh 28.3K

Chuyến thăm của tổng thống Biden không thực sự làm giảm bớt căng thẳng trong khu vực khi giá hàng hóa tiếp tục tăng cao hơn trước xu đột tiếp tục leo thang tại Trung Đông.

• Vàng mở rộng đà tăng từ phiên Á lên mức đỉnh 4 tuần tại $1,947/oz.  
• Dầu là tài sản hưởng lợi chính, với dầu WTI tăng gần 3% trong ngày lên $89/thùng, nối tiếp đà tăng trong phiên Á. Nhưng hiện đã quay đầu giảm xuống dưới $87.40/thùng.

Khẩu vị rủi ro xấu đi trên thị trường chứng khoán, với HĐTL chỉ số S&P 500 giảm 0.4% và các chỉ số châu Âu suy yếu trước báo cáo thu nhập kém khả quan từ ASML, bất chấp lợi suất TPCP Hoa Kỳ 10 năm giảm xuống dưới 4.20% - sau khi biến động quanh mức cao nhất trong phiên tại 4.866% cho đến thời điểm này. 

Trên thị trường FX, các đồng tiền chính giao dịch nhạt nhòa.

• USD biến động trong biên độ hẹp so với các tiền tệ khác. Tâm lý thị trường được củng cố từ việc lợi suất trái phiếu tăng cao hơn và nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ trong thời điểm hiện tại.
• GBP tăng nhẹ từ 1.2185 lên 1.2210 sau tín hiệu cho thấy tình hình lạm phát dai dẳng tại Anh, trước khi duy trì quanh mức 1.2190 hiện tại.

• Dầu thô hiện đã quay đầu giảm xuống dưới $87.70/thùng
• Đà tăng mạnh của dầu Brent vượt mốc $93/thùng hiện đã chững lại

• Số đơn xin đăng ký vay thế chấp: -6.9% (trước đó: +0.6%)
• Chỉ số thị trường: 166.9 điểm (trước đó: 179.3 điểm)
• Chỉ số mua hàng: 129.8 điểm (trước đó: 137.5 điểm)
• Chỉ số tái cấp vốn: 347.6 điểm (trước đó: 385.8 điểm)
• Tỷ lệ vay thế chấp 30 năm: +7.7% (trước đó: +7.67%)

Số đơn đăng ký vay thế chấp đã giảm mạnh trong tuần khi lãi suất trung bình tính cho các khoản vay mua nhà tại Mỹ tiếp tục tăng cao. Cả hoạt động mua, bán cũng như tái cấp vốn cũng suy yếu, cho thấy khẩu vị ảm đạm đang bao trùm lên thị trường cho vay thế chấp.

• UBS nâng dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc năm 2023 từ 4.8% lên 5.2%.
• Morgan Stanley cũng đã nâng dự báo tăng trưởngg GDP tại Trung Quốc trong năm nay từ 4.8-4.9% lên 5.1%
• Trái lại, Goldman Sachs trước đó đã hạ dự báo của họ từ 5.4% xuống 5.3%. 

Tổng thống Biden cho rằng Israel sẽ không phải chịu trách nhiệm về vụ nổ chết người tại bệnh viện ở Thành phố Gaza khiến hàng trăm người thiệt mạng và làm gia tăng căng thẳng trên khắp Trung Đông.

Ngay sau khi đến Tel Aviv hôm thứ Tư, ông Biden đã có cuộc gặp mặt với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu:

• “Tôi vô cùng đau buồn và phẫn nộ trước vụ nổ tại bệnh viện ở Gaza hôm qua. Dựa trên những bằng chứng có được lúc này, cuộc tấn công này được thực hiện bởi "một nhóm người khác" chứ không phải Israel triển khai”,

Hamas và Israel đã cáo buộc lẫn nhau về nguyên nhân gây ra vụ nổ. Hamas đổ lỗi cho cuộc không kích của Israel, còn Israel lại tung ra một đoạn video, trong đó lực lượng quân đội của họ cho biết một tên lửa đã gặp trục trặc do phiến quân Palestine bắn. Hội nghị thượng đỉnh được lên kế hoạch giữa Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo Ả Rập, sau chuyến thăm Israel, đã bị hủy bỏ trước sự phẫn nộ của người dân sau vụ việc trên.

Giá dầu tăng vọt khi Iran kêu gọi các nước Hồi giáo áp đặt lệnh cấm vận chống lại Israel, sau vụ nổ chết người tại một bệnh viện ở Gaza làm gia tăng căng thẳng tại chiến sự ở Trung Đông.

• Dầu Brent hiện đã tăng gần 3.5% lên trrn $92.50/thùng
• Dầu thô tăng 1.6% lên $88.40/thùng

Dầu tăng vọt khi Iran kêu gọi các nước Hồi giáo áp đặt lệnh cấm vận chống lại Israel, sau vụ nổ chết người tại một bệnh viện ở Gaza làm gia tăng căng thẳng tại chiến sự ở Trung Đông.

• Dầu Brent hiện đã tăng gần 3.5% lên trrn $92.50/thùng
• Dầu thô tăng 1.6% lên $88.40/thùng

Trong một cuộc phỏng vấn vào hôm thứ Ba, Chủ tịch Fed Philadelphia, Patrick Harker cho biết:

• Fed nên kéo dài thời gian tạm dừng tăng lãi suất do ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy chi phí vay tăng cao sẽ làm chậm lại nền kinh tế bất chấp những tín hiệu gần đây về sức mạnh của thị trường lao động liên quan đến tiểu dụng và chi tiêu tiêu dùng.
• Fed có thể chờ đến đầu năm sau để quyết định xem chu kỳ tăng lãi suất nhanh chóng kéo dài hơn 20 tháng qua có thể giữ lạm phát ở mức thấp hay không.

Một số bình luận từ ông Visco trước khi rời khỏi vị trí Thống đốc NHTW Ý vào cuối tháng này.

• Việc tăng lãi suất 25bp trong tháng 9 là hành động cần thiết
• Hiệu ứng vòng hai đang giữ lạm phát ở mức cao hơn so với mục tiêu ổn định tiền tệ và giá cả

• Hamas đã gây ra những tội ác không thể tha thứ.
• Vụ nổ bệnh viện Gaza là do "phía đối lập" gây ra.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang có mặt tại Israel nhằm dập tắt căng thẳng tại Trung Đông cũng như ngăn chăn sự can thiệp của các thế lực khác trong khu vực.

Giá vàng có thể đang chuẩn bị cho đà tăng tiếp theo khi cuộc khủng hoảng ở Trung Đông ngày càng trầm trọng. Giá đã phá vỡ vùng tích lũy từ 1.909-1.932 USD, mặc dù dữ liệu Doanh số Bán lẻ Mỹ khiến thị trường kì vọng một lần tăng lãi suất nữa từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong năm 2023.

Nhu cầu về kim loại quý tiếp tục tăng đáng kể do xung đột leo thang giữa Israel và Palestine sau vụ nổ tại một bệnh viện ở Gaza. Trong khi đó, Đô la Mỹ đi ngang trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell. 

• Các chuyên gia tại Deutsche Bank dự báo giá dầu Brent ở mức 92 USD/thùng trong quý 4.

Dưới đây là phân tích của họ:

• Mức thâm hụt cung-cầu dự kiến trong quý 4 là -1.1 triệu thùng/ngày so với mức mức -1.4 triệu thùng/ngày trong quý 3.
• Giả định cơ sở là giá dầu Brent trung bình 92 USD/thùng trong quý 4 (tăng từ 85 USD/thùng trước đó).
• Với biên độ dao động hàng quý của Brent trung bình là 22%, khả năng giá dầu Brent đạt 100 USD/thùng là hoàn toàn có thể xảy ra.

• Chuyên cơ Air Force One đã hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Ben Gurion

Chuyến thăm này có thể sẽ ngăn chặn sự can thiệp của các nước và làm dịu căng thẳng đang diễn ra. Tuy vậy, không thể loại trừ khả năng hành động này có thể gây ra hiệu ứng ngược, đặc biệt là sau vụ nổ bệnh viện Gaza làm ít nhất 500 người thiệt mạng trong đêm.

• Chỉ số Eurostoxx giảm 0.5%
• Chỉ số DAX Đức giảm 0.3%
• Chỉ số CAC 40 Pháp 0.3%
• Chỉ số FTSE Anh giảm 0.4%
• Chỉ số IBEX Tây Ban Nha giảm 0.2%
• Chỉ số FTSE MIB Ý không đổi

Đà giảm của ASML sau báo cáo doanh thu làm xấu đi tâm lý của thị trường Châu Âu. Thêm vào đó, Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.3% khi lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng cao khiến nhà đầu tư càng trở nên thận trọng hơn.

• Bảng Anh (GBP) có pha hồi khi số liệu lạm phát của Anh Quốc cao hơn mức dự kiến.
• Lạm phát tổng hợp và cơ bản của Anh ở mức 6.7% và 6.1%. (Trước đó: 6.7% và 6.2%)
• Tâm lý risk-off bao trùm trước chuyến thăm Israel của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Cặp GBP/USD tăng trở lại sau khi Cục Thống kê Quốc gia Anh Quốc (ONS) báo cáo số liệu lạm phát tháng Chín tiếp tục cao hơn dự báo. Mức lạm phát tiếp tục tăng cao có thể dẫn tới các chính sách thắt chặt của BoE trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng Mười Một sắp tới.

Lạm phát dai dẳng tiếp tục làm dấy lên những nghi ngờ về lời hứa giảm lạm phát xuống 5.5% vào cuối năm của Thủ tướng Rishi Sunak. Áp lực lạm phát cao hơn có thể làm trầm trọng thêm tình hình ngành bất động sản ở nước này, vốn đã khó khăn bởi chi phí vay cao ngất ngưởng.

Nomura là công ty mới nhất điều chỉnh dữ liệu dự báo về nền kinh tế Trung Quốc với mức tăng trưởng GDP năm 2023 dự kiến đạt 5.1% so với 4.8% đó. Họ là công ty tiếp theo nâng dự báo của mình sau JP Morgan và ANZ.

Dữ liệu mới nhất của Trung Quốc cho thấy một vài dấu hiệu ổn định, tuy vậy khả năng cao nền kinh tế sẽ không có bất kì sự cải thiện đáng kể nào bởi nhu cầu tiêu dùng trong nước vẫn đang suy yếu.

• Tháng thứ 4 liên tiếp Nhật Bản đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch

Lượng khách du lịch đến Nhật Bản trong tháng 9 đạt mức 2.18 triệu, đạt mức gần 96% so với số liệu của năm 2019. Điều này đánh dấu quá trình hồi phục của nền du lịch nước này sau thời kỳ đại dịch Covid-19. 

Một trong những nguyên nhân cho sự hồi phục này được cho là sự mất giá của đồng Yên trong thời gian gần đây.

• Hợp đồng tương lai DAX: +0.2%
• Hợp đồng tương lai FTSE: +0.1%

Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 0.1% do lợi suất trái phiếu kho bạc vẫn đang giữ ở mức cao.  Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4.84%.

Đáng chú ý, JP Morgan trước đó đã đưa ra lời kêu gọi BOC tăng lãi suất qua đêm một lần nữa trong tháng này nhưng hiện đã điều chỉnh lại với lãi suất cuối cùng được coi là ở mức 5%.

• CPI tháng 9 của Vương Quốc Anh: 0.5% m/m, 6.7% y/y
• Dự kiến: 0.4% m/m, 6.6% y/y
• Trước đó: 0.3% m/m, 6.7% y/y
• CPI lõi: 6.1% y/y
• Dự kiến: 6.0% y/y 
• Trước đó: 6.2% y/y

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

• 13:00 - Số liệu CPI tháng 9 của Vương quốc Anh
• 16:00 - Số liệu CPI tháng 9 của Eurozone
• 18:00 - Đơn đăng ký thế chấp MBA của Hoa Kỳ kết thúc ngày 13 tháng 10

Israel bác cáo buộc của phía Hamas, khẳng định họ không tấn công vào bệnh viện Al-Ahli. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố rằng phân tích từ hệ thống tác chiến của họ cho thấy một loạt rocket "được những kẻ khủng bố ở Dải Gaza phóng đã bay qua khu vực gần Al-Ahli vào thời điểm bệnh viện bị tấn công".

Quân đội Israel cáo buộc nhóm cực đoan Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ), đồng minh của Hamas, đã phóng quả rocket, lấy dẫn chứng từ dữ liệu radar cũng như liên lạc bị chặn thu giữa các nhóm vũ trang ở Gaza.

GeoConfirmed, nền tảng chuyên xác minh vị trí địa lý các thông tin chiến sự, đã phân tích các video từ camera giám sát ghi lại sự việc, xác nhận tọa độ nơi rocket rơi xuống. "Rocket do các nhóm phía Palestine phóng lên đã phát nổ giữa không trung và một mảnh vỡ rơi xuống sân bệnh viện Al-Ahli", GeoConfirmed viết trên X

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết:

• Niềm tin chính trị giữa Trung Quốc và Nga ngày càng sâu sắc 
• Cả hai nước duy trì sự phối hợp chiến lược chặt chẽ, hiệu quả

Tổng thống Putin đã không rời khỏi Nga trong nhiều tháng bởi lệnh bắt giữ ông vì tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã chào đón ông đến Trung Quốc và không hề bận tâm về điều này. Các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc làm thế nào Trung Quốc có thể hỗ trợ Nga chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và khủng bố Hamas ở Israel.

Dư âm chính trị và vụ nổ khiến 500 người thiệt mạng tại bệnh viện Gaza vẫn tiếp tục. Mặc dù ngày càng rõ ràng rằng Hamas đứng đằng sau hành động tàn bạo khủng khiếp này. Hamas bắn tên lửa vào Israel từ các khu vực đông dân cư ở Gaza, sử dụng người dân Palestine làm lá chắn sống.

Thị trường lo ngại rằng căng thẳng leo thang ở Trung Đông sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu năng lượng. Đây là một yếu tố khiến giá dầu tăng vọt.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ Trung Quốc ngày hôm nay, cho thấy mức tăng trưởng GDP trong quý 3 tốt hơn dự kiến. Điều này vẽ ra một bức tranh về sự cải thiện nhu cầu tiếp tục được mong đợi ở Trung Quốc. Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập phát biểu tại Diễn đàn Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh. Đặc biệt lưu ý là ông Tập hứa rằng Trung Quốc sẽ dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc tiếp cận đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất.

Việc công bố dữ liệu tồn kho dầu được khảo sát tư nhân vào cuối ngày thứ Ba ở Mỹ cho thấy mức giảm tổng lượng dầu thô lớn hơn nhiều so với dự kiến. 

Vàng tăng cao hơn trong phiên. Giá dầu tăng có nguy cơ đẩy các nền kinh tế vào suy thoái, điều này có thể khiến các ngân hàng trung ương không thể “giữ lãi suất cao trong thời gian dài” như dự kiến trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel.

USD giảm trong phiên, AUD và NZD đều tăng sau dữ liệu của Trung Quốc. CAD cũng mạnh hơn. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Bullock phát biểu ngày hôm nay với thái độ diều hâu trong nhận xét của bà.

Thị trường chứng khoán châu Á:

• Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản: -0.2%
• Shanghai Composite của Trung Quốc: -0.6%
• Hang Seng của Hồng Kông: -0.1%
• KOSPI của Hàn Quốc: +0.1%
• S&P/ASX 200 của Úc: +0.1%

• 23:00: Thành viên FOMC Christopher Waller tham gia thảo luận về triển vọng kinh tế trước Hội thảo Diễn giả Xuất sắc tại Trung tâm Kinh tế và Tài chính Châu Âu ở London
• 23:30: Chủ tịch Fed New York John Williams tham gia cuộc thảo luận có kiểm duyệt tại Đại học Queens
• 00:00: Thành viên FOMC Michelle Bowman phát biểu khai mạc trước sự kiện Fed Listens do Fed Richmond tổ chức tại Richmond
• 00:00: Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin phát biểu tại sự kiện 'Fed Listens'
• 1:00 rạng sáng mai: Công bố The Beige book
• 2:15 rạng sáng mai: Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker phát biểu về những thách thức của lực lượng lao động
• 3:55 rạng sáng mai: Thành viên FOMC Lisa Cook đang phát biểu về nhiệm vụ của Fed (Fed có nhiệm vụ kép là thúc đẩy ổn định giá cả và việc làm bền vững tối đa)

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc - Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình phát biểu tại diễn đàn Vành đai và Con đường:

• Hợp tác Vành đai và Con đường đã đi từ phác thảo đến chi tiết, bản thiết kế đã trở thành dự án thực tế
• Mạng lưới này đã thúc đẩy dòng hàng hóa, vốn, công nghệ và nguồn nhân lực vào các nước liên quan
• Chỉ khi thế giới tốt thì Trung Quốc mới tốt; và chỉ khi Trung Quốc tốt thì thế giới mới tốt
• Coi sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế như một rủi ro
• Đối đầu về ý thức hệ, cạnh tranh địa chính trị và chính trị khối không phải là sự lựa chọn của chúng ta; những gì chúng tôi phản đối là các biện pháp trừng phạt đơn phương, ép buộc kinh tế, tách rời và gián đoạn chuỗi cung ứng
• Hiện đại hóa Trung Quốc không chỉ dành riêng cho Trung Quốc mà dành cho tất cả các nước đang phát triển thông qua nỗ lực chung của chúng ta
• Trung Quốc sẽ xây dựng hành lang hậu cần mới xuyên lục địa châu Âu được kết nối bằng vận tải đường sắt
• Trung Quốc sẽ ký kết các hiệp định thương mại tự do với nhiều nước hơn, dỡ bỏ mọi hạn chế về tiếp cận đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất
• Trung Quốc sẽ tăng cường cải cách doanh nghiệp nhà nước, kinh tế số, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ
• Vào năm 2024-2028, tổng thương mại hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ lần lượt vượt quá 32 nghìn tỷ USD và 5 nghìn tỷ USD
• Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và Ngân hàng Exim Trung Quốc, mỗi ngân hàng sẽ thiết lập một quỹ tài trợ trị giá 350 tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ các dự án Vành đai và Con đường
• Chúng tôi sẽ tăng cường nỗ lực chung để đảm bảo an toàn cho các dự án và nhân sự Vành đai và Con đường
• Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác trong cơ sở hạ tầng xanh, năng lượng xanh và giao thông xanh
• Trung Quốc sẽ tăng số phòng thí nghiệm chung lên 100 trong 5 năm tới, hỗ trợ các nhà khoa học trẻ nước ngoài làm việc tại Trung Quốc
• Trung Quốc sẽ đưa ra sáng kiến toàn cầu về quản trị trí tuệ nhân tạo
• Trung Quốc thiết lập hệ thống tuân thủ cho các công ty tham gia Vành đai và Con đường, thúc đẩy tính liêm chính trong hợp tác BRI
• Chúng ta sẽ xây dựng thế giới mở, hòa nhập và kết nối vì sự phát triển chung

Giá dầu tăng mạnh trong bối cảnh việc bạo lực ở Trung Đông đã và đang tiếp tục gia tăng, nguy cơ gây ra những tác động tiêu cực đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng. Bên cạnh đó, các dữ liệu kinh tế tốt hơn từ Trung Quốc cũng cho thấy bức tranh nhu cầu đang được cải thiện và hỗ trợ giá dầu.

Chuyến thăm của Biden tới Israel vào thứ Tư nhằm mục đích tìm cách cân bằng giữa việc thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc chiến của Israel với Hamas và cố gắng tập hợp các quốc gia Ả Rập để giúp ngăn chặn xung đột trong khu vực.

AUDUSD tăng 0.22% lên 0.6378 trong khi NZDUSD tăng 0.23% lên 0.5910

• Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh hơn dự kiến trong quý 3 năm 2023: +1.3% q/q; +4.9% y/y
• Dự kiến: +1.0% q/q; +4.4% y/y
• Trước đó: +0.8% q/q; +6.3% y/y
• Doanh số bán lẻ quý 3: +5.5% y/y so với +4.9% y.y dự kiến và +4.6% y/y trước đó
• Dữ liệu sản xuất công nghiệp quý 3: +4.5% y/y so với +4.3% y/y dự kiến và +4.5% y/y trước đó
• Đầu tư tài sản cố định:  +3.1% y/y so với +3.2% y/y dự kiến và +3.2% y/y trước đó
• Thất nghiệp ở thành thị: 5.0% so với 5.2% trước đó

• Giá đóng cửa trước đó: 7.3160
• PBOC bơm 105 tỷ NDT reverse repo kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất không đổi là 1.8%
• 102 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoảng bơm ròng 3 tỷ NDT sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở