• Thành viên Hội đồng Thống đốc Philip Jefferson sẽ phát biểu về chủ đề "Lạm phát trong thời gian gần đây và nhiệm vụ kép" tại Khóa học kinh tế vĩ mô từ xa của Đại học Harvard vào lúc 22:30 hôm nay.

AUDUSD giảm 0.24%, hiện ở 0.6707

Ứng cử viên Thống đốc BOJ Ueda trong phiên điều trần với Thượng viện Quốc hội Nhật Bản cho biết:

• CPI sẽ tăng dưới 2% trong năm tài chính 2023
• Lạm phát cần thời gian để đạt mục tiêu 2% một cách bền vững và ổn định
• Chính sách nới lỏng tiền tệ của BOJ gây ra nhiều tác dụng phụ
• Tuy nhiên, chính sách nới lỏng hiện nay là phù hợp
• Thích hợp để tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ hiện tại

Dữ liệu doanh số bán lẻ của New Zealand trong quý 4/2022 thấp hơn dự kiến do tác động của việc tăng lãi suất đã ảnh hưởng đến nền kinh tế New Zealand. 

Thị trường chứng khoán châu Á:

• HĐTL Nikkei 225: -0.15%

• HĐTL Shanghai Composite: -0.1%

• HĐTL Hang Seng: -0.45%

• HĐTL KOSPI: -1%

• HĐTL S&P/ASX 200: -1.3%

Reuters cho biết liên minh bán dẫn "Fab 4" do Hoa Kỳ lãnh đạo gồm Đài Loan, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc họp video vào tuần trước. Nó tập trung vào các vấn đề chuỗi cung ứng:

• Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết: "Nhóm làm việc về khả năng phục hồi chuỗi cung ứng chất bán dẫn Hoa Kỳ-Đông Á"

• 1:00 rạng sáng mai là bài phát biểu của Thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Philip Lane về chủ đề "Ổn định tài chính vĩ mô ở EU: một số bài học nhân dịp 50 năm Ireland gia nhập EU" tại một sự kiện được tổ chức bởi Tổng lãnh sự quán Ireland và Goethe Universität tại Frankfurt
• Thống đốc Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha Pablo Hernández de Cos cũng được cho là sẽ xuất hiện dù chưa rõ thời gian và chủ đề bài phát biểu.

Social Generale tại Ngân hàng Trung ương Châu Âu so với Cục Dự trữ Liên bang:

• Lãi suấtECB cao hơn so với các khu vực khác
• Chúng tôi mong đợi mức tăng 125 điểm cơ bản
• Và rủi ro tăng lương có thể xảy ra

Cập nhật EUR/USD:

 

Đoạn trích từ một lưu ý của Goldman Sachs vào thứ Sáu, lập luận rằng việc tăng lợi suất của Hoa Kỳ được điều chỉnh theo lạm phát thường làm suy yếu đồng yên.

Khi các nhà đầu tư kiên trì định giá tăng trưởng kinh tế vững chắc của Hoa Kỳ và Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) tăng lãi suất nhiều hơn dự kiến, có khả năng đồng yên sẽ suy yếu hơn

Nhưng điều này sẽ không cản trở suy đoán của GS về một số động thái chính sách từ BOJ sau khi Kuroda rời đi vào tháng 4 và Ueda được bổ nhiệm làm thống đốc mới. Điều này sẽ làm giảm sự suy yếu của đồng yên.

---

USD/JPY đã tăng vào thứ Sáu nhưng đã giảm xuống thấp hơn một chút cho đến tuần này:

 

Giá đóng cửa trước đó là 6.9630

PBoC bơm 336 tỷ nhân dân tệ reverse repos ky hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2.0%

270 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn ngày hôm nay
Một khoản bơm ròng 66 tỷ nhân dân tệ được bơm vào ngày hôm nay trong hoạt động thị trường mở OMO

 

Sắp tới lúc 16:00, tức là 4 giờ sáng theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ:

• Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Ben Broadbent
• Ông phát biểu tại một hội nghị về công nghệ kỹ thuật số mới và lĩnh vực tài chính

 

Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak sẽ gặp Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại Vương quốc Anh vào thứ Hai, bàn bạc về thỏa thuận trong tương lai về Nghị định thư Bắc Ireland. Đây sẽ là điểm mấu chốt trong quan hệ giữa EU và Vương quốc Anh.

 

Trung Quốc phê duyệt xây dựng thêm 106 tỷ wat công suất nhiệt điện than vào năm 2022, cao gấp 4 lần so với một năm trước đó và cao nhất kể từ năm 2015.

Dữ liệu đến từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) và Giám sát Năng lượng Toàn cầu (GEM), báo cáo thông qua Reuters.

Nhà phân tích Flora Champenois của GEM cho biết: “Tốc độ tiến triển của các dự án thông qua việc cấp phép xây dựng vào năm 2022 tăng đột biến với nhiều dự án mọc lên, các quy trình xin giấy phép, cấp vốn và động thổ dường như chỉ diễn ra trong vài tháng”.

Ngoài ra, lo ngại về tình trạng thiếu nguồn cung về điện cũng được đề cập đến.

Đây sẽ là một điều kiện thuận lợi với các Quốc gia cung cấp than cho Trung Quốc (cũng như cho các công ty khai thác than nội địa tại Trung Quốc).

 

Reuters cho biết Nga đã tạm dừng cung cấp dầu cho Ba Lan qua đường ống Druzhba.

Đường ống này đã được miễn trừ khỏi các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Nga sau cuộc xâm lược Ukraine.

Báo cáo về việc ngừng cung cấp qua đường dây này diễn ra một ngày sau khi Ba Lan giao xe tăng Leopard đầu tiên cho Ukraine.

• PKN Orlen Giám đốc điều hành Daniel Obajtek
  "Nga đã ngừng cung cấp cho Ba Lan và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ 10% dầu thô đến từ Nga và chúng tôi sẽ thay thế bằng dầu từ các nguồn khác"
  
  Cập nhật giá dầu khi thị trường mở cửa cho tuần mới:

 

Hàng tồn kho của doanh nghiệp Úc từ tháng 10 đến tháng 12/2022 so với quý trước:

• Dự kiến  -0.2%
• Trước đó +1.7%

Hàng tồn kho kinh doanh dùng để đo lường sự thay đổi trong giá trị hàng hóa không bán được hàng quý và được nắm giữ bởi các nhà sản xuất, nhà bán lẻ và nhà bán buôn.

Con số này góp phần vào kết quả dữ liệu về Tổng sản phẩm quốc nội sẽ được công bố vào thứ Tư tuần này.

Dữ liệu cũng được công bố cho quý tháng 12 năm 2022: Lợi nhuận hoạt động của các công ty tăng 10.6%

• Dự kiến tăng 1.8%
• Trước đó giảm 12.4%

 

Tâm điểm của phiên thứ Sáu tuần trước là báo cáo PCE, thước đo lạm phát chính của Fed, và báo cáo tiếp tục ghi nhận lạm phát nóng hơn kỳ vọng vơi PCE lõi tăng 4.7% so với cùng kỳ năm ngoái (dự báo 4.3%), yêu cầu Fed cần thắt chặt mạnh tay hơn nữa để hạ nhiệt áp lực giá cả. Không khó hiểu khi cả 3 chỉ số chứng khoán chính tại Mỹ giảm mạnh trước lo ngại lãi suất cao hơn. Thị trường hiện tại đang định giá 3 lần tăng lãi suất nữa vào các tháng 3, 5 và 6, với đỉnh lãi suất ở mức 5.45%, so với kỳ vọng trước đó là gần 5.25%.

• Chỉ số Dow Jones -1.02%
• Chỉ số S&P 500 -1.05%
• Chỉ số Nasdaq -1.69%

Trên thị trường tiền tệ, USD đã có một phiên tăng mạnh, chạm đỉnh 7 tuần mới khi thị trường nâng định giá lãi suất. Chỉ số DXY cũng đã đóng cửa tuần ở mức cao nhất kể từ tháng 11/2022. Tất cả các đồng tiền chính khác đều giảm mạnh so với USD, và trừ EUR và GBP, tất cả đều đóng cửa thiết lập đáy mới trong năm 2022. JPY là đồng tiền giảm mạnh nhất so với đồng bạc xanh, khi thị trường vẫn đang đánh giá ứng cử viên thống đốc BoJ Ueda là dovish, dù vẫn có rất nhiều sự khó đoán về mặt chính sách từ ông:

• Chỉ số DXY +0.65% lên 105.26
• EURUSD -0.47%
• GBPUSD -0.62%
• AUDUSD -1.18%
• NZDUSD -1.01%
• USDJPY -1.34%
• USDCHF +0.76%
• USDCAD +0.43%

Vàng giảm $12 xuống mức thấp nhất trong gần 2 tháng tại $1,809.87/oz, chịu áp lực từ cả USD và lợi suất tăng. Lợi suất TPCP Mỹ khắp các kỳ hạn đều tăng mạnh, trong đó lợi suất 2 năm tăng 12bp, chạm đỉnh chu kỳ mới tại 4.82%, còn lợi suất 10 năm tăng 6bp lên 3.95%, mức cao nhất kể từ đầu năm. Chênh lệch lợi suất 2-10 năm hiện ở mức -87bp, mức sâu nhất trong chu kỳ này. Tuy vậy, bất chấp sức mạnh của USD, dầu WTI vẫn đã tăng gần $1/thùng lên $76.32.
 

Tin tức trước đó: Phó thủ tướng vương quốc Anh Dominic Raab cho biết thỏa thuận với EU về Bắc Ireland đang  "trên đà" đạt được tiếng nói chung. 

• Những người thuộc chủ nghĩa hoài nghi châu Âu trong chính đảng của Sunak, cùng với Đảng Liên minh Dân chủ Bắc Ireland (DUP) sẽ không ủng hộ một thỏa thuận trừ khi luật EU bị “xóa bỏ” khỏi Bắc Ireland
• Cho đến nay vẫn chưa có thông tin về việc liệu các nghị sĩ có bỏ phiếu cho bất kỳ đề xuất thỏa thuận nào hay không
• Đồng thời, cũng chưa có thông tin nào về các điều khoản của thỏa thuận: những người thuộc chủ nghĩa hoài nghi châu Âu trong chính đảng của Sunak, cùng với Đảng Liên minh Dân chủ Bắc Ireland lo ngại rằng các điều khoản sẽ được trình bày như thỏa thuận trước đó và sẽ không có thêm cuộc thảo luận nào khác.
• DUP sẽ xem xét tất cả các thỏa thuận một cách chặt chẽ, thông qua việc áp dụng '7 bài thử nghiệm'.

Nếu thỏa thuận được thực hiện và vượt qua tất cả các rào cản thì đó sẽ là một tín hiệu tích cực đối với GBP.

Cập nhật diễn biến tỷ giá GBP/USD:

 

Cơ quan quản lý ngành dịch vụ tài chính của Úc (APRA) đã đưa ra một tuyên bố vào sáng này, khẳng định các thiết lập chính sách vĩ mô an toàn bao gồm:

• Mức trung bình cho Vốn dự trữ chống rủi ro là 1% tổng tài sản rủi ro, cung cấp một lượng vốn dụ trữ ngân hàng trong các trường hợp khẩn cấp
• 3% Vốn dự trữ để duy trì các tiêu chuẩn cho vay tín chấp

Chủ tịch APRA John Lonsdale cho biết các thiết lập vẫn phù hợp với tính huống xấu đi của các điều kiện kinh tế trong nước và toàn cầu.

Công chúng đang đặt nhiều chú ý hơn đến thiết lập về lãi suất từ RBA.

Cổ phiếu ngân hàng sụt giảm trước tin tức: Không thể liên lạc với Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tổ chức tài chính Trung Quốc China Renaissancek.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, ông Bao Fan (Bao Phàm) đã mất tích.

Tin tốt là hiện ông đã xuất hiện trở lại. Tin xấu, đặc biệt đối với anh ấy, là anh ấy "hiện đang hợp tác tham gia một cuộc điều tra đang được thực hiện bởi một số cơ quan quản lý có thẩm quyền tại Trung Quốc", tuyên bố của hội đồng quản trị công ty cho biết. 

 

Có thông tin là một thỏa thuận giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu về Bắc Ireland sắp được thực hiện

Điều này sẽ được công bố và diễn ra vào thứ Hai giờ EU, cụ thể:

• Thủ tướng Anh Sunka và Người đứng đầu EU Ursula Von Der Leyen sẽ hội đàm vào giữa ngày, được coi là 'cuộc đàm phán cuối cùng' giữa hai bên.
• Họp báo sẽ diễn ra vào giữa buổi chiều
• Thủ tướng Anh Sunak sẽ phát biểu trước quốc hội vào buổi tối ngay sau đó

 

Thống đốc ngân hàng trung ương Ý Ignazio Visco cho biết ECB sẽ tăng lãi suất ở mức cần thiết để giảm lạm phát xuống 2% và không thể dự đoán lãi suất cuối cùng sẽ là bao nhiêu:

• “Tôi không nghĩ rằng bây giờ chúng ta có thể chỉ ra lãi suất cuối cùng sẽ là bao nhiêu, ngay cả khi nó sẽ là 3.5%, 3.25% hay 3.75%, bởi vì nó thực sự phụ thuộc vào dữ liệu.”
• “Mục tiêu của chúng tôi là quay trở lại mức lạm phát 2% trong trung hạn. Nếu chúng tôi cần hạn chế hơn, chúng tôi sẽ làm như vậy.”

Visco tham dự hội nghị của Nhóm 20 người đứng đầu bộ tài chính và ngân hàng trung ương tại Bengaluru, Ấn Độ.

-

Lãi suất tiền gửi của ECB là 2.5%.

EUR/USD it thay đổi so với mức cuối ngày thứ Sáu

 

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Lagarde đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn vào cuối tuần qua.

Về lãi suất của ECB:

• Có mọi lý do để tin rằng chúng ta sẽ tăng thêm 50 điểm cơ bản vào tháng Ba.
• Chúng tôi sẽ thực hiện nhiều đợt tăng lãi suất hơn nữa nếu cần thiết để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách kịp thời bằng bất cứ giá nào. Và chúng tôi không chỉ muốn đưa nó trở lại mức 2% mà còn giữ nó ở đó một cách bền vững.

 

Cụ thể, giảm 0.6% so với quý trước, trước đó tăng 0.4% 

So với năm trước đó, chỉ số này giảm xuống thấp hơn ở ngưỡng 4% sau mức tăng 4.9% trước đó.

Phó thủ tướng Anh Dominic Raab đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên UK TV

• Nói rằng "tiến bộ lớn" đã được thực hiện trong các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu.
• "Chúng ta đang ở ranh giới, chúng ta đã đạt được tiến bộ lớn, tuy nhiên vẫn chưa đủ...
• "Tôi nghĩ rằng nó sẽ đánh dấu một sự thay đổi mô hình đầu tiên và quan trọng nhất đối với các cộng đồng ở Bắc Ireland"

--

 

• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của đại học Michigan ghi nhận 67 điểm, tăng mạnh so với con số 64.9 điểm tháng trước.
• Con số được kì vọng là 66.4 điểm
• Điều kiện hiện tại ghi nhận 70.7 điểm, thấp hơn con số 72.6 điểm sơ bộ
• Kì vọng đạt 64.7 điểm, con sô tại tháng trước là 62.7 điểm
• Lạm phát một năm đạt 4.1%
• Lạm phát năm năm đạt 2.9%, không đổi so với tháng trước

• Doanh số bán nhà mới tăng 670 nghìn, vượt mức 620 nghìn dự kiến
• Doanh số bán nhà +7.2%, cao hơn so với +2.3% dự kiến.

Báo cáo PCE được công bố ngay hôm nay tăng 4.7%, cao hơn mức tăng 4.3% dự kiến. Điều này càng làm gia tăng nỗi lo FED tiếp tục tăng lãi suất ở mức cao và giữ nó trong thời gian dài hơn, khiến cho cơ hội xảy ra một cuộc hạ cánh mềm ngày càng giảm. Cũng trong hôm nay, báo cáo về doanh số bán nhà mới và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan được công bố cũng ở mức cao hơn so với dự kiến. Chứng khoán Mỹ ngay lập tức phản ứng tiêu cực với thông tin trên khi đồng loạt chìm trong sắc đỏ, chỉ số Dow Jones giảm tới hơn 400 điểm.

• S&P 500 -1.58%
• Dow Jones -1.43%
• Nasdaq -2.03%

Đồng bạc xanh tăng mạnh, trên ngưỡng 105. Trên thị trường tiền tệ, AUD/USD dẫn đầu đà giảm với hơn 77 pips. Ở chiều ngược lại, USD/JPY lại tăng hơn 155 pip

• EUR/USD -0.40%
• GBP/USD -0.42%
• AUD/USD 1.15%
• NZD/USD -1.08%
• USD/JPY +1.15%
• USD/CAD +0.74%
• USD/CHF +0.51%

Vàng tiếp nối đà giảm, hiện ở ngưỡng 1,813.23  USD/Oz.

BTC suy yếu, giao dịch tại 23,612 USD.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng, lần lượt ở các ngưỡng 74.06 USD/thùng và 81.28 USD/thùng.

USD/JPY đã có cú tăng mạnh mẽ sau báo cáo PCE lõi tăng mạnh hơn so với kì vọng., bật tăng hơn 168 pips. Hiện cặp tiền đang ở ngưỡng 136.363

Chính phủ Singapore hôm thứ Sáu (24/2) cho biết, các công ty sẽ cần phải xem xét và quản lý mọi tác động tiềm ẩn đối với hoạt động kinh doanh của mình khi giao dịch dầu thô và các sản phẩm tinh chế từ Nga.

Lý do được chính phủ nước này đề cập là thương mại dầu mỏ của Nga đang phải đối mặt với nhiều hạn chế do phương Tây và Moscow áp đặt sau cuộc chiến với Ukraine.

GBP/USD chìm trong sắc đỏ, giảm hơn 71 pips về mức 1.19387

AUD/USD giảm hơn 66 pips sau báo cáo PCE cao vượt dự kiến, hiện ở mức 0.67399.

Vàng chạm đáy quanh mức $1,810, hiện tại đã hồi phục nhẹ lên 1,815.

Báo cáo PCE tiếp tục ghi nhận lạm phát tăng nóng và USD đang tiếp tục tăng mạnh trong phiên, chỉ số DXY chạm mức 104.4.

• PCE lõi tháng 1 của Mỹ +4.7%, vượt mức +4.3% dự kiến
• Thu nhập cá nhân +0.6%, thấp hơn mức 0.9% dự kiến
• Chi tiêu cá nhân +1.8%, cao hơn mức +1.3% dự kiến

Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester phát biểu trên CNBC:

• Vẫn cần tăng lãi suất lên trên mức 5%
• Đã có một số chuyển biến tốt nhưng lạm phát vẫn còn quá cao
• Không cần đánh đổi giữa ổn định lao động và ổn định giá cả
• Tỷ lệ thất nghiệp có thể thấp nếu không có lạm phát mùa xuân
• Cần đảm bảo rằng giá sẽ ổn định trở lại
• Sẽ không đánh giá trước quy mô tăng lãi suất của tại cuộc họp tiếp theo; tất cả phụ thuộc vào dữ liệu

XAUUSD tiếp tục giảm sâu trước giờ công bố dữ liệu PCE lõi, hiện ở $1,815.40. 

Vàng sẽ chịu thêm áp lực giảm nếu dữ liệu PCE lõi cho thấy kinh tế Mỹ vẫn đang nóng và lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc ở tỉnh Sơn Đông rất muốn sử dụng dầu thô của Nga không chỉ với số lượng dồi dào mà còn đa dạng, họ sẵn sàng nhận nhiều lô hàng dầu thô ngọt được vận chuyển từ khu vực Tây Bắc Bắc Cực của Nga.

Có ít nhất 5 lô hàng với khối lượng tổng cộng 605,000 tấn, tương đương 4.43 triệu thùng dầu thô từ khu vực Bắc Cực của Nga dự kiến sẽ cập cảng Sơn Đông vào cuối tháng 02/2023, đánh dấu chuyến hàng đầu tiên của các loại dầu thô ngọt nhẹ Artic của Nga vào Trung Quốc trong năm nay. Các chuyến hàng bao gồm bốn lô hàng dầu thô Varandey và một lô hàng dầu thô Novy Port, là các loại Artic ngọt nhẹ của Nga được tải từ Kola và Umba PSOs ở Tây Bắc nước Nga.

Chuyên gia kinh tế tại Tập đoàn UOB Ho Woei Chen đánh giá về quyết định lãi suất mới nhất của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK):

• “Ngân hàng Hàn Quốc (BoK) giữ nguyên lãi suất ở mức 3.5% sau khi tăng liên tiếp trong bảy cuộc họp kể từ tháng 8 năm 2021. Quyết định này phù hợp với dự đoán của thị trường .”
• “Tuy nhiên, quyết định tạm dừng tăng lãi suất lại không được nhất trí bởi một thành viên hội đồng chính sách khi người này bỏ phiếu cho việc tăng lãi suất thêm 25 bps”
• “BoK đã hạ nhẹ mức tăng trưởng GDP xuống 1.6% (trước đó là 1.7%) và dự báo lạm phát xuống 3.5% (trước đó là 3.6%) cho năm 2023.”
• “Mặc dù giữ nguyên lãi suất, BoK vẫn tiếp tục duy trì xu hướng diều hâu. Thống đốc Rhee chỉ ra rằng việc giữ nguyên lãi suất hiện nay không có nghĩa là lãi suất đã đạt đỉnh. Năm thành viên hội đồng thống đốc nhận định lãi suất cuối kỳ sẽ ở mức 3.75% (so với ba trong cuộc họp tháng 1), có nghĩa là khả năng tăng thêm 25 điểm cơ bản ở mức cao hơn.”

USD đang tăng cao trong bối cảnh chứng khoán gặp khó và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 2.3 bps, chạm đỉnh trong ngày ở 3.904% 

USD/JPY và AUD/USD là 2 cặp tiền cần theo dõi:

• USDJPY tăng 0.5% lên 135.43 - mức đỉnh trong 2 tháng
• Trong khi đó, AUD/USD giảm 0.7% xuống 0.6765 - mức đáy trong 7 tuần