Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 3% trong phiên giao dịch hiện tại, điều chỉnh sau đợt tăng mạnh vào tuần trước khi có thông báo về các biện pháp kích thích từ Trung Quốc. Nomura đang đưa ra một lưu ý thận trọng trong ghi chú hôm nay: 

• “Những gì đã xảy ra trong tuần qua đã nhắc nhở chúng ta về bong bóng tài chính khổng lồ và sự sụp đổ của thị trường vào năm 2015.”
• Ngân hàng nhấn mạnh rằng các yếu tố kinh tế hiện tại của Trung Quốc vẫn còn yếu và “cần có một đánh giá thận trọng hơn.” 

Bài viết từ Reuters về quê hương của Thống đốc BoJ Kazuo Ueda, mang đến cái nhìn sâu sắc về những khó khăn mà Makinohara đang phải đối mặt, như chênh lệch kinh tế, tình trạng suy giảm dân số, lãi suất gia tăng và áp lực tăng lương. Thông qua các cuộc phỏng vấn với tám cư dân, bao gồm chủ doanh nghiệp, quan chức địa phương và người thân của Ueda, báo cáo chỉ ra một vấn đề rõ ràng mà BOJ phải giải quyết: làm thế nào để thiết lập chính sách phù hợp cho một nền kinh tế có sự phân chia rõ rệt về tốc độ phát triển.

Một số cư dân bày tỏ sự lo ngại về tốc độ thay đổi chính sách tiền tệ của BOJ và những tác động tiêu cực mà điều này có thể gây ra cho các công ty địa phương, đặc biệt là những doanh nghiệp không có khả năng tăng lương hoặc đối phó với các khoản vay có lãi suất cao. Những ý kiến này tạo nên bức tranh kinh tế địa phương hoàn toàn khác với hình ảnh tích cực mà ngân hàng trung ương thường mô tả, cho thấy những thách thức trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ sao cho phù hợp với thực tế kinh tế khu vực, đồng thời duy trì các mục tiêu lớn hơn về ổn định và phát triển kinh tế quốc gia.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở cửa tăng 2.57%, trong khi chỉ số Topix cũng ghi nhận mức tăng 2%, phản ánh sự hồi phục mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán.

USD/JPY giảm xuống mức 147.15, đánh dấu mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ tháng 6/2022. Thủ tướng Shigeru Ishiba cho biết điều kiện kinh tế hiện tại không hỗ trợ cho việc tăng lãi suất thêm, sau cuộc họp với Thống đốc BoJ Kazuo Ueda. Dữ liệu PMI tháng 9 đạt 52, cho thấy sự mở rộng yếu hơn trong khu vực tư nhân so với mức 52.9 tháng trước, trong khi PMI khu vực dịch vụ giảm xuống 53.1 từ 53.7. Diễn biến này cho thấy sự thận trọng trong chính sách tiền tệ và sự tăng trưởng chậm lại trong nền kinh tế Nhật Bản.

Commerzbank dự báo rằng tỷ giá USD/JPY sẽ trở lại mức 150 vào cuối năm 2025. Điều này cho thấy một sự phục hồi mạnh mẽ cho USD so với JPY.

• Mặc dù có triển vọng tích cực cho USD/JPY, các nhà phân tích của Commerzbank nhấn mạnh rằng việc tăng trở lại lên 150 vẫn sẽ mất một khoảng thời gian.
• BoJ sẽ hoàn tất việc tăng lãi suất vào cuối năm 2024. 
• Lạm phát tại Nhật Bản sẽ duy trì dưới mức mục tiêu 2% của BOJ trong suốt năm 2025. Sự kiểm soát lạm phát thấp có thể làm giảm áp lực lên BOJ để tiếp tục tăng lãi suất. 

Cặt tiền đảo chiều giảm về 146.80 sau khi có thông tin Thủ tướng Nhật Bản Ishida không yêu cầu bất kỳ chính sách đặc biệt nào từ Thống đốc BOJ Ueda trong cuộc họp hôm qua.

• PMI dịch vụ: 50.5 (trước đó: 52.5).
• PMI toàn phần: 49.6.

Một số điểm chính từ báo báo:

• Xác nhận tăng trưởng kinh tế chậm chạp, tương tự như dự báo sơ bộ trước đó.
• Lĩnh vực dịch vụ vẫn tiếp tục mở rộng, với việc tăng cường tuyển dụng, tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với đầu năm 2024.
• Các áp lực chi phí kinh doanh vẫn tiếp tục hiện hữu, nhưng họ vẫn khó khăn trong việc chuyển những áp lực này đến tay người tiêu dùng. 
• Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vẫn nằm trên mức trung lập, với chỉ số kinh doanh mới trung bình đạt 51.4 trong ba tháng qua. Điều này cho thấy rằng mặc dù có sự chậm lại, nhưng vẫn có sự phát triển nhất định trong lĩnh vực này.
• Có rất ít tác động tích cực từ việc cắt giảm thuế và các biện pháp kích thích kinh tế đối với tăng trưởng kinh tế.
• Tăng trưởng việc làm trong lĩnh vực dịch vụ đang chậm lại; tuy nhiên, nhu cầu từ khu vực công giúp bù đắp cho sự suy giảm trong khu vực tư nhân. 
• Áp lực về giá đầu ra đang giảm, nhưng chi phí đầu vào vẫn ở mức cao, điều này hạn chế khả năng sinh lời của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ.

• Nhấn mạnh rằng BOJ cần kiên nhẫn duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng.
• Sẽ mất nhiều thời gian để công chúng điều chỉnh tâm lý và chấp nhận rằng lạm phát có thể đạt được mức 2% một cách bền vững.
• Xu hướng tiêu dùng đang có chiều hướng tăng và điều này sẽ ngày càng rõ ràng.
• Áp lực chi phí từ việc tăng lương đang dần được phản ánh vào sự tăng giá dịch vụ.
• BOJ có khả năng điều chỉnh dần mức độ hỗ trợ tiền tệ trong khi cẩn thận xem xét liệu lạm phát có đạt mức 2% một cách ổn định không, kèm theo sự gia tăng lương.
• Việc điều chỉnh chính sách của BOJ nhằm mục tiêu làm cho con đường đạt được tăng trưởng tiềm năng trở nên suôn sẻ, điều này sẽ giúp lạm phát đạt mức 2% một cách bền vững.
• Động thái giảm bớt việc vào mua trái phiếu nhằm mục đích phục hồi tính linh hoạt trên thị trường mà không gây ra sự biến động. 
• BOJ có thể từ từ và thận trọng trong việc giảm quy mô bảng cân đối kế toán của mình.

Trong cuộc họp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishida và Thống đốc BoJ Kazuo Ueda diễn ra vào thứ Tư, ông Ishida đã không yêu cầu bất kỳ chính sách đặc biệt nào từ phía Ngân hàng Trung ương. Thông tin này được báo cáo bởi Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, Hirokazu Hayashi, cho thấy rằng cuộc trò chuyện không dẫn đến bất kỳ yêu cầu cụ thể nào về chính sách tiền tệ trong thời gian tới. 

ANZ dự báo RBNZ có thể sẽ cắt giảm lãi suất 50bps vào cuộc họp tuần tới và một lần nữa vào tháng 11. Hai cuộc họp còn lại của RBNZ trong năm nay sẽ diễn ra vào ngày 9/10 và 6/11.

Dựa trên báo cáo mới nhất của họ:

• Khi mà việc cắt giảm 50 bps đã trở thành kỳ vọng chung giữa các nhà kinh tế và thị trường lãi suất, việc không cắt giảm đủ lại trở thành "vấn đề".
• Vệc cắt giảm 50 bps vào tuần tới, kèm theo tín hiệu về một đợt cắt giảm khác trong tháng 11 không phải là một bước đi mạnh mẽ để kích thích nền kinh tế, mà chỉ là một động thái để đáp ứng mong đợi của thị trường, đồng thời giữ cho các lãi suất vay và các mức lãi suất khác không thay đổi quá nhiều.
• Nếu RBNZ nghiêm túc về việc giảm mức độ "thắt chặt" của chính sách tiền tệ, thị trường đã mở ra cơ hội cho những động thái lớn hơn.
• Chính sách tiền tệ quá thắt chặt đã gây ra nhiều khó khăn và đã làm dịu bớt áp lực lạm phát. Các hộ gia đình và doanh nghiệp đang gặp khó khăn và đã 2 năm trôi qua kể từ khi nền kinh tế rơi vào suy thoái. "Lãi suất cần được cắt giảm và lúc này", và cân nhắc đến độ trễ từ tác động của việc điều chỉnh chính sách.

Tóm lại, dự báo của KiwiBank cho thấy RBNZ có khả năng sẽ thực hiện các động thái cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn và giảm bớt áp lực cho hộ gia đình và doanh nghiệp.

Tờ Wall Street Journal đã trích dẫn một số nhận định từ S&P Global Market Intelligence:

• Nhiều nhà nhập khẩu và nhà sản xuất đã đẩy sớm các đơn hàng nhằm đối phó với cuộc đình công tại các cảng bờ Đông nước Mỹ hiện nay.
• Nếu cuộc đình công này không sớm được giải quyết, nó có thể ảnh hưởng từ 40-50% hàng nhập khẩu của Mỹ.
• Gián đoạn trong vận chuyển chắc chắn sẽ gây áp lực tăng giá hàng hóa, phức tạp hóa nỗ lực của Fed trong việc hạ nhiệt lạm phát.
• Chi phí vận chuyển đến bờ Đông Mỹ đã tăng lên trước cuộc đình công, tạo ra một xung lực lạm phát khác.

Chỉ số giá hàng hóa ANZ tháng 9 tại New Zealand:

• +1.8% so với tháng trước (trước đó: 2.1%)

Tính theo đồng NZD, chỉ số này giảm 0.2% so với tháng trước khi Chỉ số NZD Trade Weighted tăng 1%.

Chỉ số NZD Trade Weighted Index (TWI) là một chỉ số đánh giá giá trị của đồng NZD so với một nhóm các loại tiền tệ là các đối tác thương mại chính của New Zealan (USD, AUD, EUR hay JPY) .

Một số điểm đáng chú ý trong báo cáo của ANZ về giá vận chuyển toàn cầu:

• Giá vận chuyển tiếp tục dao động do các tuyến đường vận chuyển bị gián đoạn. Tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã khiến phần lớn các tàu container lựa chọn tuyến đường dài hơn qua Cape Horn, thay vì đi qua kênh đào Suez vốn rủi ro hơn.
• Chỉ số Baltic Dry Index tăng 12% trong tháng 9, cho thấy sự gia tăng chi phí vận chuyển hàng hóa rời. Tuy nhiên, các chỉ số vận chuyển khác đã giảm nhẹ trong tháng này.
• Chỉ số Container hóa Trung Quốc (China Containerized Index) đã giảm sau khi mùa xuất khẩu cao điểm từ Trung Quốc kết thúc.
• Cuộc đình công của công nhân cảng ở Mỹ hiện đang diễn ra và dự kiến sẽ gây ra những trì hoãn đáng kể tại nhiều cảng biển, làm ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa.

• PMI dịch vụ: 53.1 (trước đó: 53.7)
• PMI toàn phần: 52 (trước đó: 52.9)

Báo cáo này nêu bật một số điểm chính về tình hình kinh doanh dịch vụ tại Nhật Bản:

• Hoạt động kinh doanh và tăng trưởng đơn hàng mới: Vẫn được duy trì, với sự gia tăng đáng kể trong đơn hàng tồn đọng lần thứ hai trong ba tháng qua.
• Niềm tin của doanh nghiệp: Mặc dù vẫn mạnh, nhưng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 tháng.

Tóm tắt từ phần bình luận báo cáo:

• Ngành dịch vụ của Nhật Bản: Vẫn duy trì được sự ổn định mạnh mẽ vào cuối quý III năm 2024, với tăng trưởng hoạt động và đơn hàng mới chỉ giảm nhẹ. Trung bình tăng trưởng hoạt động là 53.5, tương đương với mức của quý I là 53.4.
• Sự lạc quan của các doanh nghiệp: Với số đơn hàng tồn đọng gia tăng, các doanh nghiệp đã mở rộng lực lượng lao động. Ngành dịch vụ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng khu vực tư nhân, mặc dù sản lượng của ngành sản xuất có giảm nhẹ.
• Tăng trưởng đơn hàng mới: Giảm tốc trong tháng 9, với lượng công việc tồn đọng giảm trong 5 tháng liên tiếp - chịu ảnh hưởng bởi sự yếu kém của ngành sản xuất.
• Triển vọng của ngành dịch vụ: Đối phó với rủi ro từ nền kinh tế trì trệ sẽ đóng vai trò quan trọng đối với hiệu suất tổng thể của khu vực tư nhân.

Cập nhật FX: Tỷ giá USD/JPY đang tiếp tục tăng. Có khả năng trong thời gian tới, các quan chức Nhật Bản sẽ lên tiếng bình luận để can thiệp vào sự tăng giá của đồng USD so với JPY.

Vào thứ Tư, thủ tướng mới của Nhật Bản, Shigeru Ishiba, đã đưa ra tuyên bố trước báo giới rằng tình hình kinh tế hiện không hỗ trợ cho việc tăng lãi suất thêm nữa. Bình luận này của ông Ishiba đưa ra sau cuộc họp với Thống đốc BoJ Kazuo Ueda. Chỉ số Nikkei225 mở cửa tăng vọt gần 2.6% trước sự suy yếu của JPY vào sáng nay. 

USD/JPY mở rộng đà tăng của phiên thứ Tư lên 147.20, ghi nhận mức tăng 0.5% vào sang thứ Năm sau khi Tổng thống Ishida tuyên bố rằng việc tăng lãi suất đã bị loại bỏ khỏi quy mô thảo luận do thị trường vẫn còn “bất ổn”. 

Chứng khoán và lợi suất TPCP Mỹ đóng cửa tăng nhẹ sau báo cáo việc làm ADP tháng 9 tại Mỹ cao hơn dự báo làm giảm niềm tin của thị trường vào triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt tăng 3.7bp và 5.1bp lên 3.65% và 3.78%. Dữ liệu có phần trái chiều với với các chỉ số khác của thị trường lao động đang hạ nhiệt. Cụ thể, lượng việc làm mới tăng 143,000 so với dự báo 124,000 và mức 103,000 của tháng trước. Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp NFP vào thứ Sáu để có cái nhìn tổng quan hơn về sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ. Ngoài ra, chủ tịch Fed Richmond Barkin cũng đã nhấn mạnh rằng Fed vẫn chưa thể tuyên bố chiến thắng trước lạm phát. Kết phiên:

• Dow Jones +0.09%
• S&P 500 +0.01%
• Nasdaq +0.08%

Chỉ số DXY tăng 0.39% lên 101.60. Trên thị trường FX, USD chạm mức cao nhất trong gần 2 tuần khi các nhà giao dịch điều chỉnh dự báo về động thái tiếp theo của Fed sau số liệu lao động mạnh mẽ. JPY bị bán tháo sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishida, cho biết việc tăng lãi suất đã bị loại bỏ khỏi quy mô thảo luận do thị trường vẫn còn “bất ổn”. Điều này đánh dấu sự thay đổi trong lập trường chính sách của Ishida khi trước đó ông nghiêng về khả năng tăng lãi suất. Tuy nhiên, ít nhất trong thời điểm hiện tại, Nhật Bản dường như không còn ưu tiên việc tăng lãi suất. 

• Chỉ số DXY +0.39% 
• EURUSD -0.20% 
• GBPUSD -0.14% 
• AUDUSD +0.03%
• NZDUSD -0.29%
• USDJPY +2.02% 
• USDCHF +0.39%
• USDCAD +0.09%

Các nhà đầu tư đang hy vọng căng thẳng ở Trung Đông sẽ một lần nữa lắng xuống, tương tự tình hình hồi tháng 4, ngay cả sau khi Israel tuyên bố sẽ trả đũa một loạt tên lửa từ Iran. Tổng thống Joe Biden cũng lên tiếng kêu gọi Israel ngừng tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Giá dầu ban đầu tăng tốc 72.50 USD/thùng vào đầu ngày do lo ngại về tình hình bất ổn trên thế giới, nhưng sau đó đảo chiều giảm mạnh khi lượng dầu thô dự trữ ở Mỹ tăng cao hơn so với dự đoán (3.9M so với dự báo -1.5M). Kết phiên, dầu WTI tăng 0.27 USD lên 72.10 USD/thùng. Vàng tích lũy dưới 2,665 USD/oz trong suốt ngày giao dịch. Đóng cửa ngày giao dịch, kim loại quý giảm nhẹ 5 USD xuống 2,658 USD/oz. 

Sau khi tăng vọt lên trên 2660 USD/oz do Israel có nguy cơ "trả đũa" Iran, giá vàng hiện đã quay đầu giảm gần 200 pip xuống 2644 USD/oz, một phần do đồng USD tăng vọt - DXY tiệm cận 101.70.

• Dự trữ dầu thô hàng tuần của Hoa Kỳ: +3889K, dự kiến: -1250K
• Dự trữ xăng: +1119K, dự kiến: +450K 
• Tồn kho sản phẩm chưng cất: -1284K, dự kiến: -1400K
• Tỷ lệ hiệu dụng nhà máy lọc dầu: -3.3%, kỳ vọng: -0.5%, trước đó: -1.2%

USDCAD hiện đang sụt giảm xuống 1.3480. Hôm qua, USDCAD khép phiên dưới đường MA100 giờ (đường màu xanh nước biển) và đường MA200 giờ (đường màu xanh lá cây). Về mặt phân tích kỹ thuật, điều này xác nhận xu hướng giảm.

Hôm nay, đường MA00 giờ và đường MA200 giờ gần như hội tụ tại mức 1.3500. Hôm nay USDCAD đã chạm đỉnh tại 1.3495 - ngay dưới mức đó. Phe bán vẫn đang nắm quyền kiểm soát.

Nếu USDCAD có thể duy trì dưới các đường trung bình động đó, thì xu hướng sắp tới sẽ nghiêng về phía có lợi cho phe bán. Cặp tiền có thể tăng lên trên các mức này khi USDCAD break không thành công và thay đổi xu hướng.

Phe bán kỳ vọng USDCAD sẽ sụt giảm xuống quanh vùng 1.3457 và 1.3465. Mục tiêu tiếp theo là 1.34398 và 1.34189.

Chỉ số S&P 500 sụt giảm 0.4%, chỉ số Dow Jones mất 63 điểm, tương đương 0.2%. Chỉ số Nasdaq giảm 0.5%.

Dẫn đầu đà giảm của Dow Jones là Nike, cổ phiếu của công ty này đã bốc hơi hơn 7% sau khi gã khổng lồ về giày thể thao này rút lại những định hướng cho cả năm trước khi thay đổi CEO. Lĩnh vực công nghệ cũng gặp khó khăn trong phiên thứ hai liên tiếp, với Tesla giảm hơn 4% sau khi báo cáo số lượng xe bàn giao.

Các chỉ số chính đang suy yếu sau khi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông do Iran bắn tên lửa đạn đạo vào Israel đã làm giảm khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho những bất ổn lớn hơn khi Israel bắt đầu một chiến dịch trên bộ vào Lebanon và căng thẳng leo thang với nhóm chiến binh Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Giá vàng đã quay đầu tăng hơn 100 pip lên trên 2660 USD/oz do nguy cơ Israel "trả đũa" nhắm vào các cơ sở sản xuất dầu bên trong Iran và các địa điểm chiến lược khác sau một loạt cuộc tấn công của Iran, điều này cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá dầu.

Tình hình giá dầu hiện tại khá căng cẳng khi Israel có nguy cơ trả đũa Iran.

Axios đưa tin:

“Các quan chức Israel nói rằng họ sẽ "trả đũa" một cách cứng rắn trong vài ngày tới, có thể nhắm vào các cơ sở sản xuất dầu bên trong Iran và các địa điểm chiến lược khác”

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hiện đang đe dọa đe dọa tấn công Azerbaijan, Oman, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nếu Israel tấn công vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran.

Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett cũng đã kêu gọi Israel tấn công Iran để phá hủy chương trình hạt nhân, cơ sở năng lượng và chế độ khủng bố của Iran.

Mỹ không muốn giá dầu tăng trước cuộc bầu cử, vì điều này có thể gây bất lợi cho họ. Vì vậy, họ có thể sử dụng sức ảnh hưởng của mình để ngăn chặn cuộc tấn công của Israel.

Giá dầu hiện vẫn ở mức 72 USD/thùng.

Các chuyên gia phân tích đã dự đoán về lượng xe bàn giao trong quý 3 là 463,310 chiếc nhưng con số dự đoán không chính thức là 472,000 chiếc dựa trên số VIN. Tesla báo cáo lượng xe đã bàn giao là 443,956 chiếc và sản xuất 410,831 chiếc trong quý 2.

Phản ứng của thị trường khiến cổ phiếu của công ty này giảm xuống.

USD/JPY tăng lên mức đỉnh trong phiên sau khi báo cáo việc làm của ADP tại Hoa Kỳ tăng vượt ước tính. Việc làm tăng 143K trong tháng 9, cao hơn nhiều so với dự kiến ​​là 120K.

Tỷ giá USD/JPY đã vượt ngưỡng 145 sau báo cáo và hiện tăng hơn 160 pip lên 145.18.

Thị trường hiện đang dự đoán 65% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11, thay đổi nhiều so với mức 50/50 vào một tuần trước. Tại Nhật Bản, Thủ tướng mới không quá diều hâu như lo ngại và một cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào cuối tháng.

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, lo ngại của thị trường chung về suy thoái đang giảm dần và họ ngày càng lạc quan về tăng trưởng toàn cầu sau khi Hoa Kỳ và Trung Quốc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Về mặt địa chính trị, cặp tiền này bị đè nặng vào hôm qua sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel nhưng nỗi lo đó đã phần nào lắng xuống vào hôm nay.

DXY đã tăng 0.25% trong phiên hôm nay lên tiệm cận 101.50, đồng bạc xanh được hỗ trợ sau khi dữ liệu việc làm ADP tăng mạnh hơn dự đoán của các nhà kinh tế, điều này có thể khiến kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất mạnh tay vào cuộc họp tháng 11 giảm xuống.

• Báo cáo từ ADP cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ đã tạo thêm 143,000 việc làm mới (Dự báo: 120,000. Trước đó: 99,000, đã được điều chỉnh tăng thành 103,000)
• Tăng trưởng lương hàng năm của người giữ nguyên công việc: 4.7% (Trước đó: 4.8%)
• Tăng trưởng lương của người nhảy việc: 6.6% (Trước đó: 7.3%)

Dữ liệu chi tiết của các nhóm ngành:

• Khai thác Tài nguyên thiên nhiên tăng 14,000 việc làm
• Xây dựng tăng 26,000
• Sản xuất tăng 2,000
• Thương mại/vận tải/tiện ích tăng14,000
• Công nghiệp thông tin: giảm 10,000
• Hoạt động tài chính tăng 2,000
• Dịch vụ chuyên nghiệp/kinh doanh tăng 20, 000
• Dịch vụ giáo dục/y tế tăng 24,000
• Giải trí/khách sạn tăng 34,000
• Các dịch vụ khác tăng 17,000

USD/JPY đã tăng lên mức đỉnh trong ngày sau khi báo cáo ADP được công bố, vượt qua mốc 145.00 và tăng gần 150 pip. Trái phiếu cũng đang bị bán tháo khi trọng tâm chuyển từ Trung Đông sang nền kinh tế Mỹ.

"Việc tuyển dụng mạnh mẽ hơn không dẫn tới mức tăng trưởng lương cao hơn", Nela Richardson, nhà kinh tế trưởng của ADP, cho biết. “Thông thường, những người chuyển việc sẽ thấy mức tăng lương nhanh hơn. Nhưng mức chênh lệch so với những người giữ nguyên công việc đã giảm xuống còn 1.9%, bằng mức thấp nhất mà chúng ta thấy lần cuối vào tháng 1."

Nỗi lo ngại về rủi ro đối với hệ thống tài chính của Anh đã tăng mạnh lên mức cao nhất kể từ năm 2019, với 1/3 các công ty tài chính nhấn mạnh đây là mối quan tâm lớn trong một cuộc khảo sát gần đây của BoE.

Bản Thăm dò Rủi ro Hệ thống được thực hiện hai lần một năm của BoE đã lấy ý kiến ​​của 55 công ty tài chính về 5 rủi ro mà họ tin rằng sẽ có tác động lớn nhất đến hệ thống tài chính của Vương quốc Anh nếu chúng xảy ra.

Trong đó, 1/3 số người tham gia bày tỏ lo ngại về mối đe dọa về khả năng suy thoái kinh tế ở nước ngoài/toàn cầu, tăng 19 điểm phần trăm và là mức tăng lớn nhất so với kết quả của cuộc khảo sát trước đó vào tháng 3.

Dữ liệu chi tiết:

• Lượng đơn đăng ký vay thế chấp giảm 1.3% (Trước đó: +11.0%)
• Chỉ số thị trường: 292.3 (Trước đó: 296.1)
• Chỉ số mua nhà: 149.3 (Trước đó: 148.2)
• Chỉ số tái cấp vốn: 1,099.5 (trước đó: 1,132.9)
• Lãi suất thế chấp cố định 30 năm: 6.14% (Trước đó: 6.13%)

Theo hai nguồn tin cho biết, ủy ban OPEC+ họp vào hôm nay khó có khả năng đề xuất bất kỳ thay đổi nào về chính sách sản lượng, trong đó cho phép bắt đầu tăng sản lượng dần dần từ tháng 12.

Một trong số hai nguồn tin giấu tên cho biết cuộc họp sẽ tái khẳng định sự cần thiết của việc các quốc gia thành viên tuân thủ mục tiêu sản xuất của họ theo thỏa thuận.

Một nguồn tin của OPEC+ nói với Reuters vào tuần trước rằng việc làm rõ liệu các đợt cắt giảm thêm đã được thực hiện vào tháng 9 hay chưa sẽ cho phép kế hoạch tăng sản lượng vào tháng 12 được tiếp tục.

Phát biểu của Ishiba Shigeru, tân thủ tướng Nhật Bản:

• Sẽ làm mọi thứ để vượt qua tình trạng giảm phát
• Muốn hỗ trợ nền kinh tế bằng một gói kích thích
• Sẽ phối hợp với BoJ trong các vấn đề kinh tế

Điều này khiến thị trường bất ngờ bởi trước đó ông Ishiba được cho là người có quan điểm "hawkish" và ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất điều hành

USD/JPY tăng sau phát biểu này:

BoE đã đưa ra cảnh báo về mức định giá cao của tài sản toàn cầu và nguy cơ trước mắt khi các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về rủi ro địa chính trị.

BoE cho biết các rủi ro chung đối với sự ổn định tài chính của Anh không thay đổi so với đánh giá lần trước vào tháng 6, nhưng sẽ là sai lầm khi cảm thấy yên tâm trước sự phục hồi nhanh chóng của giá tài sản sau đà giảm mạnh vào tháng 8: "Định giá của một số loại tài sản, đặc biệt là cổ phiếu, đã nhanh chóng trở lại mức đỉnh sau giai đoạn này. Thị trường vẫn dễ bị tổn thương trước một đợt điều chỉnh mạnh", Ủy ban Chính sách Tài chính (MPC) của BoE cho biết trong báo cáo hàng quý

"Các điểm yếu của thị trường toàn cầu vẫn còn đáng kể, cũng như những lo ngại xoay quanh tình hình địa chính trị và triển vọng toàn cầu", NHTW này cho biết thêm.

Viện Nghiên cứu Dữ liệu Tự động (ADP) sẽ công bố báo cáo hàng tháng về việc làm khu vực tư nhân tại Mỹ trong tháng 9, hay còn được gọi là dữ liệu Thay đổi Việc làm ADP, vào 19h15 tối nay theo giờ Việt Nam:

• Dữ liệu này được dự báo ở mức 120,000 (so với 99,000 của tháng 8)

Dữ liệu thay đổi Việc làm ADP thường được công bố hai ngày trước báo cáo NFP chính thức, hay còn được coi là chỉ báo sơ bộ cho báo cáo việc làm của Cục Thống kê Lao động (BLS). Các dữ liệu về thị trường việc làm đã trở thành tâm điểm chú ý trong thời gian qua do tác động ngày càng lớn đến các quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của Fed.

Đối với quyết định lãi suất của Fed vào tháng 11, thị trường vẫn đang phân vân giữa khả năng NHTW này sẽ cắt giảm lãi suất 25 bps thận trọng hơn và khả năng họ sẽ tiếp tục cắt giảm 50 bps. Trước khi công bố dữ liệu, xác suất cắt giảm 25 bps là 66%, theo CME FedWatch Tool.

Tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone trong tháng 8 ở mức 6.4%, phù hợp với dự kiến, so với mức 6.4% trong tháng 7.

Cổ phiếu châu Âu tăng nhẹ vào thứ Tư khi các nhà đầu tư lo ngại căng thẳng leo thang ở Trung Đông và chờ đợi dữ liệu việc làm mới từ Eurozone.

Chỉ số Stoxx 600 tăng 0.35% khi mở cửa giao dịch, với phần lớn các ngành và sàn giao dịch chứng khoán lớn đều tăng. Cổ phiếu dầu khí tăng 2.42% do triển vọng gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông, trong khi cổ phiếu du lịch và giải trí giảm 0.25% khi các hãng hàng không chuyển hướng các chuyến bay ra khỏi khu vực này.

Cổ phiếu các công ty quốc phòng tăng do rủi ro xung đột gia tăng, với Saab và BAE Systems tăng 2.2%, trong khi Thales và Rheinmetall đều tăng hơn 1.3%.

Trong khi đó, cổ phiếu của nhà bán lẻ đồ thể thao Anh JD Sports giảm 3.5% ngay cả khi công ty báo cáo doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm. Điều này xảy ra khi doanh thu của Nike, công ty bán sản phẩm của JD Sports, đã giảm vào thứ Ba.

Sự gia tăng thận trọng diễn ra sau khởi đầu tiêu cực cho tháng giao dịch trên Phố Wall, với Nasdaq Composite giảm 1.5% và S&P 500 giảm 0.9%, sau khi Iran thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Israel để trả đũa cho vụ giết chết thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và một chỉ huy Iran ở Lebanon gần đây.

Cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi Israel triển khai lực lượng bộ binh vào miền nam Lebanon, gây áp lực tấn công vào Hezbollah, nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn.

Cập nhật chỉ số chứng khoán châu Âu:

• FTSE 100 +0.51%
• DAX +0.16%
• CAC 40 +0.64%
• FTSE MIB +0.52%
• IBEX 35 -0.09%

USD giữ được mức tăng lớn nhất trong một tuần vào thứ Tư sau khi một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel thúc đẩy việc mua tài sản trú ẩn an toàn khi các nhà đầu tư lo lắng về việc xung đột ở Trung Đông lan rộng.

EUR/USD đi ngang ở mức 1.1069, sau mức giảm lớn nhất trong gần bốn tháng vào thứ Ba - 0.6%.

Sự sụt giảm của EUR vào thứ Ba cũng được thúc đẩy bởi sự gia tăng các khoản đặt cược rằng ECB sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10, sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát Eurozone giảm nhiều hơn dự kiến ​​xuống mức 1.8% vào tháng 9.

Trọng tâm chuyển sang dữ liệu bảng lương khu vực tư nhân của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào cuối thứ Tư, với các nhà giao dịch cũng theo dõi một cuộc tranh chấp tại các cảng của Hoa Kỳ. Bản phát hành quan trọng nhất trong tuần là báo cáo việc làm của Hoa Kỳ trong tháng 9 vào thứ Sáu.

Bộ trưởng dầu mỏ Saudi cho biết giá dầu có thể giảm xuống mức đáy ở 50 USD/thùng nếu những quốc gia thuộc OPEC+ không tuân thủ các hạn mức sản lượng đã thỏa thuận.

Những tuyên bố này được các nhà sản xuất khác hiểu là lời đe dọa ngầm từ Saudi Arabia, cho thấy nước này sẵn sàng khơi mào một cuộc chiến giá dầu để bảo vệ thị phần của mình nếu các quốc gia khác không tuân thủ các thỏa thuận của OPEC+.

Phó chủ tịch ECB de Guindos cho biết:

• Rủi ro đối với tăng trưởng vẫn cho thấy tín hiệu tiêu cực.
• Sự phục hồi đối với nền kinh tế sẽ được củng cố theo thời gian.

IRAN TẤN CÔNG TÊN LỬA VÀO ISRAEL: IRGC của Iran đã phóng gần 200 tên lửa về phía Israel, nhắm vào các căn cứ quân sự và dân thường. Theo đài truyền hình nhà nước, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết họ đã nhắm vào ba căn cứ quân sự của Israel trong một cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh Fattah. Cuộc tấn công này nhằm trả đũa cho vụ ám sát Thủ lĩnh Hamas Haniyeh, Thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah và Chỉ huy IRGC Nilforousha.

PHÒNG THỦ CỦA ISRAEL: Hệ thống phòng không của Israel, được Hoa Kỳ hỗ trợ, đã đánh chặn được một số lượng lớn tên lửa. Quân đội Israel báo cáo không có thương vong lớn nào, mặc dù có báo cáo về thương tích nhẹ và một người Palestine tử vong. Anh cũng tham gia vào một chiến dịch bắn hạ tên lửa do Iran tấn công vào Israel.

KẾ HOẠCH TRẢ ĐŨA CỦA ISRAEL: Israel tuyên bố sẽ đáp trả vào đúng thời điểm và có thể nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của Iran. Thủ tướng Netanyahu và phái viên của Israel tại Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

MỐI ĐE DỌA THAM GIA: Iran cảnh báo về sự trả đũa nghiêm trọng hơn nữa nếu Israel hoặc những người ủng hộ nước này đáp trả bằng quân sự. Iran biện minh cho hành động của mình là tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc và tuyên bố sẽ không làm leo thang căng thẳng trừ khi bị Israel hoặc các đồng minh của nước này khiêu khích thêm.

BUỔI THAM VẤN AN NINH CỦA NETANYAHU: Thủ tướng Israel Netanyahu dự kiến ​​sẽ tổ chức một buổi tham vấn an ninh hạn chế với các bộ trưởng cấp cao và các chỉ huy quốc phòng để thảo luận về phản ứng đối với cuộc tấn công của Iran.

Thống đốc BoJ Ueda phát biểu:

• Kinh tế Nhật Bản phục hồi vừa phải mặc dù có một số dấu hiệu suy yếu
• Lạm phát có khả năng tăng tốc nhưng vẫn dưới 2%
• Triển vọng cho các nền kinh tế nước ngoài, bao gồm cả nền kinh tế Mỹ, vẫn còn bất ổn
• Bất ổn định bao quanh nền kinh tế Nhật Bản, giá cả vẫn ở mức cao
• Phải cảnh giác đối với tác động của thị trường, biến động tỷ giá và tác động của chúng đến nền kinh tế Nhật Bản cùng với lạm phát 
• Tác động của biến động tỷ giá đối với lạm phát đã lớn hơn trước
• Sẽ hướng dẫn chính sách tiền tệ phù hợp với quan điểm đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững, ổn định
• Thị trường tiếp tục bất ổn
• Phải kiểm tra tác động của thị trường bất ổn đối với triển vọng lạm phát và nền kinh tế Nhật Bản, quan điểm của BoJ về rủi ro và khả năng đạt được dự báo của ngân hàng
• Phải kiểm tra các biến động của thị trường với tinh thần cấp bách trong thời điểm hiện tại

Lịch kinh tế hôm nay khá trống về mặt dữ liệu. Các bản phát hành nổi bật bao gồm tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone và báo cáo ADP của Hoa Kỳ. Tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone dự kiến ​​sẽ không đổi ở mức 6.4%, trong khi báo cáo ADP của Hoa Kỳ được dự kiến ​​sẽ tăng thêm 120,000 việc làm so với 99,000 việc làm trong tháng trước.

Một vào quan chức NHTW sẽ phát biểu vào hôm nay nhưng sẽ không có tin tức gì mới vì thị trường đã định giá đầy đủ mức cắt giảm lãi suất 25 bps cho ECB vào tháng 10 và Fed vẫn chưa xem xét báo cáo NFP cùng với CPI.

• Cổ phiếu APAC biến động trái chiều, các nhà giao dịch giữ sự thận trọng nhất định trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông sau khi Iran tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel.
• Các quan chức Israel được Axios trích dẫn cho biết Israel sẽ đưa ra phản ứng mạnh mẽ trong vài ngày tới, có thể nhắm vào các cơ sở sản xuất dầu bên trong Iran.
• HĐTL cổ phiếu châu Âu cho thấy sự tích cực khi mở cửa phiên với HĐTL Eurostoxx 50 tăng 0.4% sau khi đóng cửa giảm 0.9% vào thứ Ba.
• DXY ổn định trên mức 101, EUR/USD vẫn dưới mức 1.11, USD/JPY tăng nhẹ trên mức 144.
• Các sự kiện nổi bật sắp tới bao gồm Tỷ lệ thất nghiệp của EZ, Dữ liệu việc làm quốc gia của ADP, Thông báo chính sách của NBP, Cuộc họp của OPEC+ JMMC, phát biểu của quan chức ECB de Guindos, Lane, Elderson, Schnabel; phát biểu của quan chức Fed Hammack, Musalem, Bowman & Barkin.