Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết vụ phá sản của FTX sẽ cần phải được điều tra độc lập, do nó có những yếu tố lừa đảo và thiếu trung thực. Đây là những thứ có thể hủy hoại toàn bộ nền công nghiệp tiền điện tử.

Andrew Vara, người được ủy thác xử lý vụ phá sản của FTX cho biết Sam Bankman-Fried và các cộng sự của mình đã quản lý công ty sai cách hoặc có khả năng tham gia các hành vi lừa đảo.

Phát biểu từ Chủ tịch FED Richmond, Barkin:

• Việc FED đưa nhu cầu trở lại mức cân bằng sẽ không dễ dàng, đặc biệt là với các khoản tiết kiệm dư thừa của hộ gia đình và các gói kích thích tài chính.
• Việc có ít công nhân hơn sẽ kìm hãm sự tăng trưởng của Hoa Kỳ.
• "Tôi ngày càng lo sợ rằng chúng ta đang chuyển sang một giai đoạn mà thời gian lao ít đi trong tương lai gần"
• "Tôi đã trò chuyện với một thương hiệu thức ăn nhanh, và họ mô tả cách tự động hóa và người máy có thể giúp giảm một nửa số nhân viên cửa hàng"

USD/JPY liên tục biến động sau dữ liệu việc làm tốt hơn so với kì vọng, hiện đang ở ngưỡng 135.435.

EUR/USD chìm trong sắc đỏ sau thông tin bảng lương phi nông nghiệp, giảm hơn 68 pips. Hiện cặp tiền đang ở ngưỡng 1.04579.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng sau tin NFP tháng 11 được công bố. Dẫn đầu đà tăng là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn hai năm với 10.4 điểm cơ bản.

Vàng ngay lập tức phản ứng tiêu cực với thông tin dữ liệu NFP tháng 11 tốt hơn so với dự kiến, hiện đang ở mức 1,781.945.

Đồng bạc xanh ngay lập tức lấy lại sức mạnh của mình sau khi NFP tháng 11 tại Mỹ được công bố. Hiện DXY đang ở ngưỡng 105.494.

• Biên chế phi nông nghiệp Mỹ tháng 11 +263 nghìn, cao hơn so với mức +200 nghìn dự kiến
• Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên tại mức 3.7%, không thay đổi so với trước đó và đúng như kì vọng
• Tỷ lệ tham gia đạt 62.1%, giảm so với 62.2% trước đó 
• Thu nhập trung bình mỗi giờ +0.6% so với tháng trước, tăng cao hơn so với +0.3% dự kiến
• Thu nhập trung bình mỗi giờ +5.1% so với cùng kỳ hàng năm, cao hơn so với +4.6% dự kiến (trước đó là +4.7%)
• Số giờ trung bình hàng tuần đạt 34.4, thấp hơn so với 34.5 dự kiến
• Thay đổi trong bảng lương tư nhân +221 nghìn, thấp hơn so với +190 nghìn dự kiến
• Thay đổi trong biên chế sản xuất +14 nghìn, thấp hơn so với +20 nghìn dự kiến

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm trước giờ công bố dữ liệu việc làm. Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm mạnh nhất với 58 điểm.

Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) de Guindos cho biết: 

• Sự suy giảm kinh tế sẽ không tồi tệ như mức được dự báo vào vài tuần trước
• Khả năng sảy ra suy thoái vẫn rất lớn
• Mức tăng lãi suất tiếp theo sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu sắp tới

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết quốc gia của ông sẽ không đi theo mô hình kinh tế mở hoàn toàn mà ông cho là đã làm giảm triển vọng tăng trưởng của Mỹ Latinh trong nhiều thập kỷ, đồng thời cho rằng Đài Loan và Hàn Quốc có lợi thế khi khiến thế giới phụ thuộc vào họ. 

Phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Jakarta hôm thứ Sáu, Widodo cho biết các nền kinh tế công nghiệp hóa nhất ở châu Á đã tìm ra một cách khác để đạt được thu nhập cao mà ông muốn Indonesia noi theo. Ông lấy ví dụ về thành công của Đài Loan trong việc phát triển ngành công nghiệp chip bán dẫn và sự tập trung của Hàn Quốc vào digital hardware. 

Các ngân hàng ở Phố Wall dự đoán mức tăng của bảng lương phi nông nghiệp sẽ giảm nhẹ hơn nữa trong tháng 11 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020. Dự báo trung bình cho bảng lương phi nông nghiệp Mỹ là 200.000, theo một cuộc khảo sát của Bloomberg. Dưới đây là một số dự đoán của các nhà kinh tế:

• 175.000 - Barclays
• 180.000 - Bloomberg Economics
• 225.000 - Citigroup
• 225.000 - Credit Suisse
• ​​200.000 - Deutsche Bank
• 175.000 - Goldman Sachs
• 210.000 - HSBC
• 150.000 - JP Morgan Chase
• 180.000 - Morgan Stanley
• 270.000 - Societe Generale
• 200.000 - UBS  
• 190.000 - Wells Fargo

• PPI tháng 10 của Eurozone -2.9% (dự kiến là -2.0%) 
• Trước đó +1.6%
• PPI +30.8% so với cùng kỳ năm trước (dự kiến là +31.5%)
• Trước đó +41.9%

Giá sản xuất của khu vực đồng Euro giảm hơn dự kiến trong tháng 10 và đó là một dấu hiệu tích cực cho thấy áp lực lạm phát có thể giảm bớt hơn nữa trong những tháng tới. Đây là lần đầu tiên giá sản xuất hàng tháng giảm kể từ tháng 5 năm 2020.

Lạm phát của Hàn Quốc đã chậm lại trong tháng 11, một kết quả đã được dự báo trước bởi ngân hàng trung ương, trong khi áp lực cơ bản về giá vẫn mạnh cho thấy chính sách sẽ thắt chặt hơn nữa.

Giá tiêu dùng tăng 5% so với một năm trước đó, chậm lại so với tốc độ 5.7% của tháng 10 và thấp hơn dự báo 5.2% của các nhà kinh tế, dữ liệu của văn phòng thống kê cho thấy hôm thứ Sáu. So với tháng trước, giá đã giảm 0.1%.

Nhiệt độ trên khắp châu Âu có thể sẽ giảm mạnh trong tháng này sau tháng 11 tương đối ôn hòa và áp lực gia tăng đối với nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên sẽ thử thách hệ thống năng lượng mong manh của khu vực.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp Nga đã công bố mức thuế xuất khẩu ngũ cốc sẽ áp dụng trong tuần từ 07/12 đến 13/12. Cụ thể, thuế xuất khẩu lúa mì áp dụng trong tuần tới sẽ lên mức 2,806.8 Rúp/tấn, từ mức 2,788.0 Rúp/tấn của tuần này. Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu ngô sẽ tiếp tục được miễn thuế trong tuần thứ 2 liên tiếp.

Theo báo cáo của công ty phân tích độc lập SpillingTheBeans, nông dân Brazil sẽ sản xuất tối thiểu 50 triệu đến 56 triệu bao cà phê vào năm tới do các khu vực bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Theo Maja Wallengren, nhà phân tích thị trường của SpillingTheBeans cho biết sau khi hoàn thành chuyến khảo sát cây trồng khắp các trang trại của Brazil rằng hầu hết các cây vẫn đang phục hồi sau giai đoạn thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến nước này như sương giá và hạn hán. Bà cho biết, có hiện tượng rụng lá hàng hoạt khiến cây suy yếu bất thường và không có đủ chất dinh dưỡng để duy trì sự phát triển. Đồng thời, tác động của La Nina cũng làm giảm đáng kể khả năng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời của cây, ảnh hưởng đến năng suất. Đây là dự báo thấp nhất được đưa ra về sản lượng cà phê trong năm tới của Brazil.

Dữ liệu vận chuyển của Refinitiv cho thấy xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Hoa Kỳ không thay đổi trong tháng trước, do sản lượng vẫn hạn chế và thời tiết mùa đông đến ở Bắc bán cầu đã khiến các công ty tiện ích bổ sung kho dự trữ để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Theo số liệu sơ bộ, trong tháng 11 các nhà sản xuất Mỹ đã vận chuyển tổng công 88 lô hàng với 6.31 triệu tấn LNG, gần như không thay đổi so với mức 6.28 triệu tấn trong tháng 10. Họ đã gửi thêm hàng tới châu Âu, hướng 72% tổng số hàng hóa tới các khách hàng châu Âu và 20% khối lượng tới châu Á. Vào tháng 10, 59% số lô hàng đã đi đến Châu Âu và 24% đến Châu Á.
________________
Hợp đồng kỳ hạn Khí tự nhiên tháng 1/2023: NGEF23 🟢 +0.48%

Chi phí vận chuyển dầu thô của Nga đang tăng vọt khi nhiều chủ tàu chở dầu bỏ qua những ngày giao dịch trước khi các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn của Liên minh Châu Âu có hiệu lực.

Các chủ sở hữu tàu chở dầu thô của Nga đang cố gắng tính phí nhiều hơn cho rủi ro. Các nhà môi giới tàu biển cho biết các mức giá từ biển Baltic đến Ấn Độ đang được thảo luận ở mức khoảng 15 triệu USD -- hoặc 20 USD/thùng --- cho các chuyến hàng sau ngày 5 tháng 12 khi các hạn chế mới của EU có hiệu lực. Đó là mức tăng mạnh từ 9 triệu USD lên 11.5 triệu USD trước đó.

Chi phí tăng cao phản ánh những thách thức mà các nhà cung cấp dầu thô của Nga phải đối mặt trước thời hạn khi EU ngừng gia hạn vận chuyển và các dịch vụ khác đối với dầu do quốc gia OPEC+ sản xuất. Số lượng tàu sẵn có ít hơn và nhu cầu dầu của Nga được chuyển hướng từ những người mua truyền thống ở châu Âu sang những khách hàng mới ở châu Á và Trung Đông cũng góp phần làm tăng giá.

Đây là lần đầu tiên BoJ can thiệp mua ETF kể từ ngày 17 tháng 6 năm nay. Chứng khoán Nhật Bản có kết quả tồi tệ trong ngày với Topix có thời điểm giảm hơn 2%, trước khi đóng cửa giảm khoảng 1.6%.

Cặp tiền này hiện đang giảm 1% trong ngày xuống còn 133.90.

• Eurostoxx -0.3%
• DAX -0.2%
• CAC 40 -0.3%
• FTSE -0.3%
• IBEX -0.2%

Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 7 điểm, tương đương 0.18%. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm chỉ giảm xuống 3.50% trong khi đồng đô la hầu như ít biến động.

Giá dầu đạt mức tăng theo tuần lớn nhất trong gần hai tháng khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát COVID, Washington cân nhắc việc tạm dừng bán hàng từ kho dự trữ chiến lược và đồng USD yếu hơn đã thúc đẩy sức hấp dẫn của hàng hóa.

Tại Bắc Kinh, chính quyền cho biết họ sẽ cho phép một số người nhiễm bệnh cách ly tại nhà, một động thái nới lỏng khác của chính sách Zero-Covid. Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết ngân hàng trung ương hiện đang tập trung vào tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ triển vọng tiêu thụ năng lượng.

Giá dầu đã phục hồi mạnh mẽ trong tuần này sau khi chạm mức 75$/thùng, với triển vọng nhu cầu được cải thiện do chính sách Zero-Covid có những dấu hiệu nới lỏng và Cục Dự trữ Liên bang tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại do chỉ số giá tiêu dùng CPI của Hoa Kỳ thấp hơn ước tính.

Không có gì đặc biệt đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngoại trừ một vài hợp đồng EUR/USD giá trị lớn.

Tâm lý giao dịch sẽ tập trung chủ yếu vào dư âm bài phát biểu của ông Powell để lại với việc bán đô la. Trước khi tuần kết thúc, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ cũng sẽ được công bố.

• HĐTL DAX đi ngang
• HĐTL FTSE -0.1%

Nhìn chung, tâm lý ưa chuộng rủi ro có vẻ khá ảm đạm và mang tính thăm dò. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện cũng giảm 5 điểm, tương đương 0.12%, vì vậy không có nhiều điều để phân tích khi các nhà giao dịch và nhà đầu tư tập trung sự chú ý vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay.

Việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ ngày tại 137.65 đến 138.45 khiến USD/JPY hiện đang kiểm tra kỹ lưỡng mức 135.00 cũng như đường trung bình động 200 ngày tại 134.49 .

Đồng đô la đang gặp áp lực với đà bán ra tăng lên cùng với lợi suất trái phiếu Mỹ cũng tăng mạnh. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đang biến động quanh 3.53%, sát mức trung bình động 100 ngày ở 3.48%.

Một quan chức cấp cao của liên minh G7 cho biết các quốc gia thuộc G7 gần thỏa thuận xong về mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga với cơ chế điều chỉnh để giữ mức trần ở mức thấp hơn 5% so với giá thị trường vào hôm qua 1/12.

Quan chức này nói với các phóng viên rằng thỏa thuận sẽ được hoàn tất trong những ngày tới hoặc muộn nhất là vào thứ Hai (5/12), và bày tỏ tin tưởng rằng mức trần giá sẽ hạn chế khả năng của Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine.

Quan chức này cho biết các quan chức G7 đã liên lạc chặt chẽ với các thị trường về mức giá trần và họ có vẻ hài lòng với cơ chế này, nhằm hạn chế doanh thu từ dầu mỏ của Nga trong khi vẫn duy trì đủ nguồn cung cho thị trường toàn cầu.

—————
Hợp đồng dầu thô WTI tháng 1/2023 CLEF23: 🔴 81.12 (-0.35%)

• Cán cân thương mại tháng 10 của Đức thặng dư 6.9 tỷ euro
• Dự kiến: 5.2 tỷ euro
• Trước đó: 3.7 tỷ euro

Thặng dư thương mại của Đức mở rộng trong tháng do nhập khẩu giảm 3.7%, cao hơn nhiều so với mức giảm 0.6% của xuất khẩu trong tháng. Giá năng lượng thấp hơn được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự biến động này.

• Chỉ số giá nhập khẩu tháng 10 của Đức: -1.2% m/m, +23.5% y/y
• Dự kiến: -1.7% m/m, +23.3% y/y
• Trước đó: -0.9% m/m, +29.8% y/y

Giá nhập khẩu được cho là sẽ giảm hơn nữa trong tháng 10 do giá năng lượng thấp hơn đang dần tác động trở lại nền kinh tế. Giá nhìn chung vẫn tăng rất nhiều, điều đó có thể thấy đã được phản ánh với báo cáo PMI tháng 11.

Đồng đô la đang gặp áp lực do hành động động bán ra tăng lên sau bài phát biểu của ông Powell trong tuần. Đồng bạc xanh tiếp tục giảm. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 6 điểm, tương đương 0.15%. Thị trường đang chờ đợi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ.

Thị trường trái phiếu vẫn cần theo dõi với đợt phục hồi mạnh mẽ ngày hôm qua đã đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm phá qua mức trung bình động 100 ngày lên tới 3.50%.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay:

• 14h: Giá nhập khẩu tháng 10 của Đức
• 14h: Dữ liệu cán cân thương mại tháng 10 của Đức
• 17h: Giá sản xuất tháng 10 của Eurozone

Bên lề: Chiến thắng 2-1 của Nhật Bản trước Tây Ban Nha là trận đấu có tỷ lệ cầm bóng thấp nhất của đội chiến thắng trong một trận đấu tại World Cup, trong đó họ chỉ cầm bóng 18%.

Tòa án Liên bang Úc hôm thứ Sáu đã bác bỏ đơn kháng cáo của Santos về việc tiếp tục khai thác dự án khí đốt tại Barossa trị giá 3.6 tỷ USD ngoài khơi miền bắc Australia, gây ra một trở ngại khác cho dự án lớn nhất của công ty.

Tòa án đã ra lệnh bác bỏ đơn kháng cáo, sau phiên điều trần kéo dài hai ngày vào tháng 11 do một số chủ sở hữu truyền thống từ Quần đảo Tiwi không chấp thuận quyết định khai thác tại khu vực này.
_________________
Hợp đồng kỳ hạn Khí tự nhiên tháng 1/2023: NGEF23 🔴 -1.52%

Công ty năng lượng Tây Ban Nha Repsol đã nhận được chấp thuận rút khỏi hai khu vực thăm dò dầu khí ở Vịnh Mexico, vài tuần sau khi công ty này bỏ trống ba địa điểm khác.

Repsol đã giành được hai lô trong quá trình đấu thầu vào năm 2018, sau khi cải cách năng lượng cho phép các công ty khác ngoài Pemex thuộc sở hữu nhà nước nắm giữ các hợp đồng thăm dò khí hydrocarbon.

Cơ quan quản lý dầu mỏ Mexico đã thông qua quá trình rút lui của Repsol nhưng không nêu chi tiết lý do họ rút lui. Một nguồn tin cho biết công ty này rút lui do không tìm thấy bất kỳ tài nguyên tiềm năng nào.

Thị trường không có nhiều biến động trước giờ mở cửa phiên Âu hôm nay với trọng tâm là việc NFP sẽ được công bố tới đây. USD ít biến động nhưng tiếp tục chịu áp lực nặng nề trên diện rộng. USD/JPY sắp chạm mức 135.00; đường MA 200 ngày ở mức 134.49:

 

HĐTL S&P 500 hiện đang giảm 8 điểm, tương đương 0.2% nhưng thị trường giao ngay tiếp tục duy trì trên đường MA 200 ngày ở mức ít nhất là 4.048.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất kho bạc 10 năm giảm xuống gần 3.50% vào ngày hôm qua. Đường MA 100 ngày ở mức 3.48% cần được theo dõi trong các phiên tới để đánh giá diễn biến trên thị trường trái phiếu và tâm lý thị trường.

• 21h15 tối này là bài phát biểu của Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond Thomas Barkin với chủ đề  "Liệu có thách thức lao động trong thời gian sắp tới?" trước Hội nghị thượng đỉnh kinh tế Virginia năm 2022 và Diễn đàn về thương mại quốc tế
• Vào lúc 22:15, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Charles Evans sẽ phát biểu ở sự kiện được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Tài chính Kaufman: "Vai trò & Hiệu quả của Quy định Tài chính" tại Chicago.
• Sau đó, ông Charles Evans sẽ tiếp tục có bài phát biểu chào mừng trước Hội nghị chuyên đề về Triển vọng Kinh tế thường niên lần thứ 36 do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago tổ chức vào 2:00 rạng sáng thứ 7.

Thị trường ngoại hối không có nhiều biến động trong phiên Á hôm nay với lý do là đang chờ NFP.

Mặc dù vậy, USD/JPY đã có một hoặc hai lần dao động, từ mức cao chỉ hơn 135.50 xuống mức thấp gần 135.00.

Đầu phiên giao dịch, một thành viên hội đồng chính sách của Ngân hàng Nhật Bản đã thông báo trên phương tiện truyền thông Nhật Bản rằng khung chính sách của Ngân hàng nên được xem xét và điều này có thể liên quan đến việc quyết định xem mục tiêu lạm phát 2% có quá cao hay không. Mặc dù không có thay đổi nào sắp xảy ra trong chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản nhưng thật khó để bỏ qua những gợi ý ngày càng rõ rằng rằng sự thay đổi sẽ diễn ra.

Lạm phát toàn phần của Hàn Quốc đạt mức thấp nhất trong 7 tháng trong khi, tỷ lệ lạm phát cơ bản của nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2008.

Các bài phát biểu từ Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kuroda, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Lowe và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Lagarde không có gì thực sự mới mẻ, và vì thế không gây nên nhiều tác động đối với thị trường.

Westpac cho biết:

• Biên bản cuộc họp tháng 11 đã tiết lộ một hướng đi mới về chính sách tiền tệ của RBA: “Hành động nhất quán sẽ hỗ trợ tạo niềm tin vào khung chính sách tiền tệ.”
• Với việc bất ngờ xoay vòng từ mức tăng 50 điểm cơ bản lên 25 điểm cơ bản vào tháng 10 thì việc quay trở lại mức tăng 50 điểm cơ bản sẽ không phải là một hành động “nhất quán”.
• Việc thông báo về sự "nhất quán" dường như nhằm mục đích khẳng định: “Quy mô và thời điểm tăng lãi suất trong tương lai sẽ tiếp tục được xác định bởi các dữ liệu kinh tế sắp đến”
• Mức tăng 25 điểm cơ bản trong tháng 12 chắc chắn sẽ là “nhất quán” với tháng trước đó.

Cuộc họp của RBA sẽ diễn ra vào thứ 3 ngày 6/12, tuyên bố sẽ được RBA đưa ra vào lúc 10:30 sáng.

Chu kỳ tăng lãi suất của RBA cho đến nay:

• 19:00 tối nay là bài phát biểu bế mạc của Thành viên Hội đồng ECB Luis de Guindos tại một sự kiện ở Madrid - Tây Ban Nha.
• Chủ tịch ECB Lagarde chủ trì hội nghị bàn tròn "Các khía cạnh toàn cầu của việc bình thường hóa chính sách" tại Hội nghị kỷ niệm 80 năm thành lập Ngân hàng Thái Lan "Ngân hàng trung ương trong bối cảnh chuyển dịch" được đồng tổ chức với Ngân hàng Thanh toán Quốc tế vào 9:30 sáng thứ 7

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết:

• Dự báo lạm phát Trung Quốc năm 2023 ở mức vừa phải.
• Các chính sách sẽ tập trung vào sự tăng trưởng.
• Chính sách tiền tệ đã được nới lỏng.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Lagarde đang phát biểu tại một sự kiện ở Thái Lan:

• Chính sách tiền tệ trở nên phức tạp là bởi sự bất định của nền kinh tế toàn cầu cũng như của dữ liệu CPI.
• Các Ngân hàng Trung ương phải làm việc để đảm bảo CPI giảm trở lại mức mục tiêu.
• Chúng tôi đang hy vọng vào chính sách tài khóa ngắn hạn và phù hợp.