Hòn đảo nghỉ mát Hải Nam của Trung Quốc phong tỏa nhiều thành phố khi một đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lan rộng. Đồng thời, động thái này cũng khiến hàng chục nghìn khách du lịch mắc kẹt tại điểm nghỉ mát nổi tiếng nhất quốc gia.

Tỉnh Hải Nam đã báo cáo 504 trường hợp vào Chủ nhật, nâng tổng số trường hợp đang nhiễm bệnh lên gần 1,500. 

Hơn 81 triệu khách du lịch đã đến thăm hòn đảo vào năm 2021 và chi tiêu cho du lịch đã tăng lên 250 tỷ nhân dân tệ (37 tỷ USD), tăng khoảng 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kỳ vọng lạm phát tăng trở lại 4.86% trong 1 năm tới và 3.07% trong 2 năm!

NZDUSD giảm sau tin.

Từ Khảo sát về kỳ vọng của Ngân hàng Dự trữ New Zealand

• Kỳ vọng một năm 4.86%
• 2 năm 3.07%
• Kỳ vọng về Lãi suất tiền mặt cuối cùng (OCR) tiếp tục tăng với mức tăng 50 điểm cơ bản dự kiến trong quý này
• Kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn được duy trì ở gần hoặc trong phạm vi biên độ mục tiêu RBNZ là 1-3%
• Kỳ vọng thất nghiệp vẫn ở mức thấp nhất mọi thời đại
• Giá nhà dự kiến sẽ giảm trong năm tới nhưng tăng nhẹ trong hai năm tiếp theo

Chứng khoán khu vực ghi nhận sắc xanh đỏ xen lẫn ở các chỉ số:

Trên thị trường Fx, DXY hiện đang giữ ở mức không đổi, các cặp tiền chính cũng ít biến động, NZDUSD giảm 20 pip sau khi kỳ vọng lạm phát tại New Zealnd được công bố.

Vàng điều chỉnh $3/oz trong phiên sáng về $1772/oz. Dầu WTI hồi phục nhẹ 0.65% lên $89.11/thùng.

BTC chưa vượt qua mốc $23.3k. Thị trường tiền điện tử tương đối ảm đạm.

Theo số liệu mới nhất của báo cáo COT, các quỹ đầu cơ tiếp tục giảm nhẹ vị thế net-long USD tuần vừa rồi.

Theo các thông tin từ WSJ:

• Nhà đàm phán cấp cao của Liên minh châu Âu tại cuộc đàm phán cho biết vào tối Chủ nhật nhưng vẫn chưa rõ liệu thỏa thuận cuối cùng có được chấp nhận hay không.
• Enrique Mora của EU, điều phối viên của các cuộc đàm phán, cho biết văn bản của một thỏa thuận có thể được hoàn thành trong vài giờ tới. Tuy nhiên, Iran yêu cầu đóng cửa cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc điều tra chương trình hạt nhân của nước này thì mới chấp nhận thỏa thuận trên.

Nếu thỏa thuận được củng cố thì sẽ có nhiều dầu Iran chảy trở lại trên thị trường toàn cầu. 

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres với phát biểu về cuộc chiến Nga-Ukraine

• Sau nhiều thập kỷ nguy cơ đối đầu hạt nhân trở lại
• Bất kỳ cuộc tấn công vào một nhà máy hạt nhân là một hành động tự sát

• Ước tính: 6.7717
• Mức đóng cửa phiên trước: 6.7630

Số liệu NFP tháng 7 tại Mỹ tăng gấp 2 lần dự kiến (528 nghìn so với 250 nghìn). Tỷ lệ thất nghiệp 3.5% so với 3.6% dự kiến.

Chứng khoán Mỹ điều chỉnh mạnh sau khi NFP được công bố nhưng nhanh chóng hồi phục sau đó, thậm chí chỉ số Dow Jones đóng cửa ghi nhận mức tăng hơn 0.2%.

• Chỉ số Dow Jones +0.23%
• Chỉ số S&P 500 -0.16%
• Chỉ số Nasdaq -0.50%

Trên thị trường Fx, DXY bật tăng 0.88% ngay sau NFP, đạt mức cao nhất tại 106.930. Đóng phiên chỉ số điều chỉnh về 106.577 (+0.78%).

Các cặp tiền chính ghi nhận biến động như sau:

• EURUSD -0.63% 
• GBPUSD -0.74%
• AUDUSD -0.82%
• NZDUSD -0.90%
• USDJPY +1.64%
• USDCHF +0.76%
• USDCAD +0.55% 

Vàng rơi hơn $23 về $1765/oz, lực mua tương đối mạnh đã đưa giá quay trở về vùng $1775.8/oz (-0.85%) khi kết phiên.

Giá dầu WTI tăng hơn 3% sau tin nhưng áp lực bán mạnh đã khiến con số này giảm về 0.58% khi thị trường đóng cửa, giá tăng lên vùng $88.53/thùng.

BTC ghi nhận phiên tăng đầu tiên sau 1 tuần giao dịch ảm đạm. Sau 2 phiên cuối tuần, hiện giá BTC đang dao động quanh $23.26k.

Tâm điểm hôm nay là kỳ vọng lạm phát theo quý của New Zealand công bố vào lúc 10h00 theo giờ Việt Nam.

Thông tin từ Goldman Sachs vào thứ Sáu, một triển vọng tăng giá đối với chứng khoán Trung Quốc.

GS nói rằng có thể có nhiều biến động trong ngắn hạn do rủi ro địa chính trị tuy nhiên họ lạc quan vì:

• Triển vọng phục hồi kinh tế trong quý III
• Lạm phát được kiềm chế
• Nới lỏng chính sách trong khu vực và toàn cầu

GS nhận định dữ liệu NFP đang cho thấy tăng trưởng tiền lương vẫn ở mức mạnh mẽ, giải tỏa nghi ngờ cho Cục Dự trữ Liên bang.

• "Fed thậm chí còn phải đi xa hơn chúng ta nghĩ trước đây."

GS duy trì dự báo tăng lãi suất 50bp tại cuộc họp FOMC ngày 20-21 tháng 9.

ANZ sửa đổi dự báo nhu cầu dầu được công bố vào cuối tuần trước.

• Dầu thô ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 4 trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu yếu hơn.
• Các chỉ số nhu cầu phần lớn ổn định vì vận tải hàng không toàn cầu được cải thiện khi các biên giới quốc tế được mở lại. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy giá cao đã ảnh hưởng đến nhu cầu xăng dầu. Nhu cầu xăng của Mỹ giảm khoảng 7% trong tháng Bảy. Chiến lược không COVID của Trung Quốc đang khiến tình trạng này gia tăng.
• Chúng tôi đã điều chỉnh dự báo nhu cầu dầu ngắn hạn cho năm 2022 và 2023 xuống lần lượt là 0.3 và 0.5 triệu thùng/ngày. Nhu cầu dầu cho năm 2022 hiện được ước tính sẽ tăng 1.8 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 99.7 triệu thùng/ngày, chỉ thấp hơn mức cao trước đại dịch.

Và, về phía cung cấp:

• Rủi ro thiếu hụt nguồn cung vẫn còn cao. Các biện pháp trừng phạt của châu Âu vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Sự gia tăng nguồn cung ít ỏi của OPEC cho thấy khả năng hạn chế của thị trường trong việc xử lý tình trạng thiếu hụt kéo dài.

Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ công bố kỳ vọng lạm phát theo quý vào lúc 10h00 theo giờ Việt Nam.

Trước đó, kỳ vọng lạm phát trong 2 năm tới đạt mức cao nhất trong hơn 30 năm.

JP Morgan dự báo mức tăng 75bp vào tháng 9 và nhận định thêm về số liệu NFP:

• Các con số sẽ xoa dịu nỗi lo suy thoái nhưng lại làm tăng thêm lo ngại rằng Fed còn việc phải làm
• Chúng tôi nghĩ rằng có thể sẽ tăng 75 điểm cơ bản vào tháng 9.

• Thứ năm vừa qua, công ty luật Bragar Eagel & Squire tiết lộ rằng mình sẽ kiện Coinbase vì đã đưa ra những tuyên bố không trung thực về hoạt động kinh doanh của mình.
• Công ty Pomerantz LLP cũng đã đệ đơn kiện sàn giao dịch này, yêu cầu sàn giao dịch này phải bồi thường cho bất kì tổn thất phát sinh nào do vi phạm luật chứng khoán liên bang.
• Trong cả hai cáo buộc, Coinbase đã không tiết lộ rằng tiền điện tử của khách hàng đã được kí quỹ tại Coinbase, khiến nó trở thành tài sản phá sản phải tuân theo thủ tục phá sản. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc khách hàng trở thành chủ nợ không được đảm bảo của công ty.

Hôm qua, Chủ tịch Fed Cleveland, Loretta Mester, nói rằng bà muốn chứng kiến lạm phát giảm trong vài tháng trước khi tạm dừng tăng lãi suất. Một thử nghiệm quan trọng sẽ dành cho dữ liệu tháng Bảy được đưa ra vào thứ tư. Báo cáo đó sẽ thiết lập nhịp điệu tuần giao dịch tới và là một rủi ro lớn đối với USD cũng như thị trường chứng khoán.

• Khí đốt tại châu Âu tăng ba tuần liên tiếp do nỗi lo về việc Nga tiếp tục thắt chặt nguồn cung, dẫn đến thiếu hụt khí đốt.
• Nguồn cung từ đường ống Nord Stream giảm xuống còn 20% công suất vì lý do kĩ thuật. Tuy nhiên nhiều ý kiến chỉ ra rằng hành động này thực chất nhắm vào những lệnh trừng phạt và châu Âu áp đặt lên Nga.
• Đức tiếp tục bày tỏ quan điểm rằng việc cắt giảm nguồn cung thực chất không phải vì lí do kĩ thuật.

• Sau cú rơi mạnh từ thông tin NFP, vàng đã hồi phục trở lại 1,778 USD/oz

Ngay sau khi được công bố, bảng lương phi nông nghiệp đã ngay lập tức tác động mạnh tới thị trường chứng khoán Mỹ. Các nhóm chỉ số chính đồng loạt giảm điểm do những lo ngại của nhà đầu tư về việc FED sẽ tiếp tục thắt chặt mạnh tay trong cuộc họp vào tháng chín.

• S&P500 -0.12%
• Dow Jones -0.46%
• Nasdaq -0.45%

Thông tin việc làm tăng hơn gấp đôi dự kiến tác động mạnh tới đồng USD, chỉ số DXY có lúc chạm tới ngưỡng 106.8 trước khi thoái lui. Phần lớn các đồng tiền đều suy yếu so với USD, GBP/USD có thời điểm đã giảm hơn 140 pips.

• EUR/USD -0.82%
• GBP/USD -0.84%
• AUD/USD -0.91%
• NZD/USD -0.87%
• USD/JPY +1.80%
• USD/CAD +0.50%
• USD/CHF +1%

Vàng lập tức lao dốc sau NFP, có thời điểm giảm hơn 25 USD/oz trước khi hồi phục về 1,775 USD/oz

Dầu WTI và dầu Brent tăng nhẹ, lần lượt giao dịch tại trên 90 USD/thùng và 95.3 USD/thùng. 

Lợi suất trái phiếu chính phủ các kì hạn đồng loạt tăng. Trái phiếu kì hạn 2 năm tăng mạnh nhất (17 điểm cơ bản). Chênh lệch lợi suất kì hạn 2 năm và 10 năm lập đỉnh mới.

Kinh tế trường Ngân hàng Anh (BOE), Huw Pill kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh về vấn đề lạm phát, mục tiêu lạm phát 2% là khả thi trong trung hạn. Bên cạnh đó, ông cũng có những phát ngôn đáng chú ý khác:

• BOE sẽ mạnh tay thu thập các bằng chứng rằng lạm phát đang ở mức ổn định.
• Có những bằng chứng về việc lạm phát đang ổn định trong việc tăng trưởng tiền lương và giá cả trong nước.
• Anh đang trải qua những khó khăn giống những năm 1970, khi lạm phát tăng cao, dù BOE đã nỗ lực ngăn chặn việc giá tăng quá cao so với mục tiêu.
• BOE đã có những bài học cho riêng mình và có thể đúc kết thêm từ cách kiểm soát tình hình lạm phát hiện tại.

Lạm phát tại Anh đang ở mức cao nhất trong 40 năm qua và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới. Không ít những lời chỉ trích được đưa ra với hành động có phần chậm trễ của Ngân hàng Anh (BOE) khi dù là một trong những Ngân hàng Trung ương đầu tiên tăng lãi suất, nhưng nó đang tỏ ra chậm trễ hơn so với FED trong tốc độ tăng.

Thống đốc BOE, Andrew Bailey đã phản bác những lời chỉ trích trên khi trả lời phỏng vấn tại BBC Radio vào ngày thứ sáu. Ông cũng lưu ý thêm rằng một năm về trước, nước Anh chỉ vừa mới hồi phục lại sau lệnh giãn cách và những nhà hoạch định chính sách lo lắng vể tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt khi chính phủ cắt giảm các khoản chi thanh toán. Để củng cố cho lập trường trên, Kinh tế trưởng của BOE, Huw Pill cũng khẳng định mình không cho rằng BOE đang bị bỏ lại phía sau trong việc tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát.

Lizz Truss, người đang dẫn đầu trong cuộc đua thay thế vị trí Thủ tướng Anh của Borish Johson, phát biểu rằng bà muốn quan sát cách mà BOE thi hành và đảm bảo rằng những nhà hoạch định chính sách có thể đạt mục tiêu hạn chế lạm phát.

• Sắc đỏ bao trùm lên hai trong số ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ.
• Nasdaq là chỉ số duy nhất ghi nhận mức tăng với 0.41%.

• Việc làm tháng bảy tăng hơn gấp đôi dự kiến, đẩy lùi nỗi lo suy thoái trong thời điểm hiện tại. 
• Lương tăng mạnh càng củng cố cho thị trường định giá FED sẽ tăng lãi suất lên 75 bps vào tháng 9.
• Những thay đổi lạm phát cũng sẽ là một yếu tố tác động mạnh tới đồng bạc xanh.

• GBP/USD giảm hơn 147 pips tại khung H1, kể từ sau thông tin NFP được công bố.

• Vàng tiếp tục lao dốc mạnh, có thời điểm giảm hơn $25/oz
• Giá vàng hiện đang ở mốc $1,766.29/oz

• Tin tức tích cực từ NFP tác động mạnh tới chỉ số DXY, khiến chỉ số này bật tăng ngay khi thông tin được công bố
• DXY đang giao động quanh 106.7

Đây là điều dễ hiểu sau báo cáo NFP quá tốt này.

Chênh lệch lợi suất 2-10 năm đã lên hơn 40bp, rất gần với mức năm 2000

• Lợi suất trái phiếu chính phủ đồng loạt tăng sau báo cáo NFP.
• Lợi suất trái phiếu kì hạn hai năm tăng mạnh nhất với 14.6 bps

Tin tốt là tin xấu. Báo cáo NFP một lần nữa đẩy mạnh kỳ vọng Fed thắt chặt, và chứng khoán đang không vui vẻ gì. Cả 3 HĐTL chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm mạnh sau báo cáo.

HĐTL Nasdaq từ tăng trong ngày nhanh chóng sập hơn 1%, chuyển đỏ chỉ trong vài phút:

Vàng một lần nữa giảm về vùng $1,770.

Cặp tiền một lần nữa tiến sát 135.

Báo cáo NFP ghi nhận thêm 528 nghìn việc làm, gấp đôi kỳ vọng và tiếp tục thổi phồng kỳ vọng Fed thắt chặt. EURUSD đang giảm 60pip kể từ khi báo cáo được công bố.

Bảng lương phi nông nghiệp tháng 7 của Hoa Kỳ ghi nhận thêm 528 nghìn việc làm so với 250 nghìn dự kiến

• Tháng trước ghi nhận thêm 390 nghìn (sửa đổi thành 384 nghìn)
• Tỷ lệ thất nghiệp 3.5% so với dự kiến 3.6%
• Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm xuống 62.1% so với 62.2% trước đó (trước đại dịch là 63.4%)
• Thu nhập trung bình hàng giờ tăng 0.5% so với tháng trước (kỳ vọng 0.3%) và tăng 5.2% so với cùng kỳ năm ngoái (kỳ vọng 4.9%)

• Biên chế lao động Canada giảm 30.6 nghìn việc làm (kỳ vọng tăng 20 nghìn)
• Tháng trước giảm 43.2 nghìn
• Tỷ lệ thất nghiệp đạt 4.9% so với ước tính 5.0%
• Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm xuống 64.7% từ 64.9% trong tháng trước
• Thu nhập theo giờ tăng 5.2% so với cùng kỳ năm ngoái và không đổi so với tháng trước

Ngân hàng trung ương Đài Loan báo hiệu ý định giữ ổn định thị trường tiền tệ và tài chính khi Trung Quốc tăng cường các hành động quân sự và kinh tế chống lại hòn đảo này. Cơ quan quản lý tiền tệ đã thực hiện một can thiệp nhỏ vào thị trường ngoại hối trong tuần này, Eugene Tsai, Tổng giám đốc Bộ Ngoại hối, nói với các phóng viên tại Đài Bắc hôm thứ Sáu.

Ông Tsai cho biết: “Không có áp lực bán theo kiểu hoảng loạn,” Tsai cho biết trước báo giới và cho biết thêm rằng các nhà đầu tư nước ngoài chỉ bán ròng một lượng lớn cổ phiếu vào một ngày cụ thể.

Dữ liệu riêng biệt hôm thứ Sáu cho thấy ngân hàng trung ương đã can thiệp vào thị trường ngoại hối vào tháng trước để làm dịu sự biến động, với dự trữ giảm 1.150 tỷ đô la xuống còn 547.8 tỷ đô la.

USD/TWD ít thay đổi trong tuần này, hiện giao dịch ở mức 29.935. 

Trung Quốc hôm thứ Sáu tiếp tục các cuộc tập trận quân sự mang tính chất khiêu khích và cắt đứt các cuộc đàm phán quốc phòng với Mỹ, khi quan hệ giữa các nền kinh tế lớn nhất thế giới xấu đi sau chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới Đài Loan.

Một ngày sau khi bắn tên lửa qua hòn đảo 23 triệu dân, Trung Quốc đã điều tàu chiến băng qua eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết Quân đội quốc đảo này cũng đã gửi máy bay chiến đấu qua ranh giới do Hoa Kỳ xác định, và đây là ngày thứ 3 của các chuyến bay chiến đấu.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Pelosi và gia đình của bà ấy vì những gì họ nói là "hành động khiêu khích nghiêm trọng" của bà. Mặc dù phần lớn mang tính biểu tượng, động thái này khiến chủ tịch Hạ viện trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ bị Bắc Kinh trừng phạt. Hành động này được công bố ngay sau khi Pelosi rời Nhật Bản và kết thúc chuyến đi kéo dài một tuần đầy kịch tính của mình.

Dữ liệu dự kiến cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm chậm lại trong tháng Bảy, nhưng vẫn đủ mạnh để giữ Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục thắt chặt chính sách của mình.

Báo cáo việc làm của Hoa Kỳ khả năng cho thấy bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 250,000 việc làm vào tháng trước sau khi tăng 372,000 vào tháng 6 và tỷ lệ thất nghiệp không đổi ở mức 3.6% trong tháng thứ năm liên tiếp.

Trong bối cảnh các điều kiện vẫn còn thắt chặt, cộng với thực tế là tồn kho toàn cầu thấp, giá dầu đã không cho thấy nhiều tín hiệu hỗ trợ kể từ giữa tháng Sáu. 

Tình hình là khá ảm đạm đối với dầu mỏ. Việc phá vỡ trở lại dưới 90 USD và giảm xuống dưới cả hai đường MA100 và MA200 ngày của nó cho thấy rằng áp lực bán đang tăng lên. Phe bán hiện đang kiểm soát và giá đang có xu hướng giảm hơn. 

Lượng mua vào quỹ thị trường tiền tệ cũng tăng mạnh trong tuần tính đến ngày 3 tháng 8, khi tâm lý risk-off chi phối thị trường trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ suy thoái toàn cầu cộng hưởng cùng sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ-Trung sau chuyến thăm của chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến Đài Loan.

Cụ thể, các quỹ trái phiếu toàn cầu đã mua ròng 14,4 tỷ đô la, dòng tiền hàng tuần lớn nhất kể từ ngày 3 tháng 11. Trong khi đó, các quỹ thị trường tiền tệ cũng thu hút được 7.03 tỷ USD, tăng 66% so với tuần trước.