Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang tiến gần đến mức đỉnh trong ngày sau khi ông Trump được xác nhận là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Đây là mức đỉnh trong bốn tháng và tiếp nối đà tăng mạnh kể từ tháng 10. Điều này đã thúc đẩy đồng USD tăng giá, với EUR/USD hiện giảm xuống 1.0715 và USD/JPY tăng lên 154.15.
Các chính sách đối nội của ông Trump chủ yếu nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng và chi tiêu, trong khi chính sách đối ngoại liên quan đến thuế quan và xung đột thương mại sẽ khuấy động thị trường toàn cầu. Tất cả những điều này được thị trường dự đoán sẽ dẫn đến áp lực lạm phát cao hơn trong thời gian tới. Đó là một phần lý do tại sao thị trường trái phiếu đang lo lắng, nhưng nếu ông Trump vay thêm nợ, thì điều đó cũng sẽ gây áp lực tăng lên lợi suất.
Vẫn còn quá sớm để đánh giá bản chất và mức độ chính xác của việc nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump sẽ tác động như thế nào đến các vấn đề trên. Nhưng đối với các nhà giao dịch, những sự cân nhắc chắc chắn đã có, thể hiện rõ qua phản ứng của thị trường trái phiếu mà chúng ta đang thấy.
Sau khi tăng lên mức 102.200, đồng bạc xanh đã chững lại và có khả năng giảm xuống dưới mức 102.00
Thủ tướng Nhật Bản Kishida sẽ gặp tân thống đốc BOJ Ueda vào lúc 16:05. Đây là bài phát biểu chào mừng chính thức dành cho thống đốc mới của BOJ, Kazuo Ueda, sau đó ông cũng sẽ có bài phát biểu, dự kiến nội dung không có gì bất ngờ so với phiên điều trần tháng 2. Tuy nhiên, tỷ giá USDJPY có thể bị biến động mạnh bởi những phát biểu sắp tới của tân Thống đốc.
BTCUSD hiện giảm 0.18% trong ngày, hiện ở $28,290
Mức hỗ trợ 1.0900 của EURUSD đã bị phá vỡ trong phiên Á khi tâm lí risk - off bao trùm thị trường trong bối cảnh mọi con mắt đang đổ dồn vào dữ liệu CPI Mỹ được công bố ngày 12/4.
Cặp tiền hiện ở 1.0895
Đó là một sự cải thiện khiêm tốn về niềm tin của các hộ gia đình Nhật Bản, mặc dù kỳ vọng về giá cả trong năm tới vẫn ở mức cao là 94.1% - chỉ giảm 0.2% so với tháng Hai.
Vàng hiện hồi phục nhẹ, hiện ở $1,992. 21
Cần lưu ý rằng thị trường châu Âu hôm nay vẫn nghỉ lễ.
Báo cáo NFP được công bố thứ 6 tuần trước hỗ trợ cho khả năng Fed tăng lãi suất 25 bps. Thị trường hiện đang chờ đợi dữ liệu CPI Mỹ được công bố vào ngày 12/4. Dữ liệu này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định triển vọng sắp tới của Fed. Hiện tại, thị trường đang định giá khoảng 66% cho mức tăng lãi suất 25 bps.
Tổng hợp thị trường:
Thị trường đang tiêu hóa tin NFP. USD thể hiện sức mạnh với hầu hết các đồng tiền chính bất chấp lợi suất TPCP Mỹ giảm trở lại. Điều này khiến vàng sụt giảm mạnh mẽ, hiện giằng co quanh $1,990. JPY suy yếu trong bối cảnh thị trường chờ đợi bài phát biểu đầu tiên của Tân Thống đốc BOJ Ueda
Dưới áp lực của việc USD phục hồi, XAUUSD tiếp tục giảm sâu, hiện giảm 0.83% trong ngày xuống 1991.20
Sáng sớm ngày giao dịch hôm thứ Hai đầu tuần, bitcoin từ dưới 27.8K đã tăng vọt lên hơn 28.5K nhưng một phần gap tăng đã được lấp lại. Hiện đồng tiền điện tử này đang giao dịch quanh mức 28.2K
Nhận xét về triển vọng chính sách của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) dưới sự lãnh đạo của Tân thống đốc mới vào thứ Hai tuần này, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno lưu ý rằng:
Hơn nữa, khi được hỏi về các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc xung quanh Đài Loan, Matsuno cho biết: “Chúng tôi vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình.”
Tân thống đốc mới của BoJ Kazuo Ueda có thể sẽ tổ chức buổi họp báo khai mạc vào thứ Hai lúc 17:15.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm sau báo cáo NFP và tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 3 tại Hoa Kỳ được công bố vào hôm thứ Sáu tuần trước.
Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ mở cửa trở lại sau ngày nghỉ lễ thứ Sáu tuần thánh và các nhà đầu tư đang ngóng chờ phản ứng của chứng khoán Mỹ tối nay sau hai dữ liệu việc làm quan trọng trước đó.
Vàng tiếp tục chịu áp lực giảm hơn $15, giao dịch gần 1992/oz. USD tăng 0.08% trên diện rộng dù lợi suất suy yếu.
Thời kỳ thống trị của cựu thống đốc BOJ Kuroda đã chính thức kết thúc vào cuối tuần trước và điều đó đồng nghĩa với việc tân thống đốc Kazuo Ueda sẽ lên nắm quyền lãnh đạo tại Ngân hàng Nhật Bản trong thời gian tới. Cuộc họp báo diễn ra vào lúc 17:15 (theo giờ Việt Nam), đây là khung giờ vàng ở Tokyo (lúc 7:15 tối theo giờ ET và 6:15 sáng tại New York).
Một ẩn ý khác về các tân lãnh đạo NHTW mới là họ thường mắc sai lầm trong thời gian đầu lên nắm quyền. Một ví dụ gần đây là Chủ tịch ECB Christine Lagarde: "Tôi không ở đây để chốt chênh lệch giá" khiến trái phiếu Ý sụp đổ chỉ để lãi suất nhanh chóng quay trở lại ngưỡng mục tiêu.
Điều này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với đồng yên? Nếu có sai lầm chính sách xảy ra, tất cả lỗi sẽ thuộc về phe hawkish để lý giải cho việc đồng yên bị đầu cơ một khi tốc độ tăng của bảng lương phi nông nghiệp chậm lại. Uaeda sẽ không dovish hơn Kuroda và đến một lúc nào đó, BOJ sẽ phải đối mặt với bảng cân đối kế toán 700 nghìn tỷ JPY.
Dầu WTI mở cửa tăng lên hơn $81.2/thùng nhưng hiện đã giảm xuống và giao dịch quanh $80.7/thùng
Vàng giảm hơn $11 xuống dưới 2K trong phiên giao dịch thứ Hai đầu tuần, hiện đang giao dịch quanh mức $1997/oz
Chứng khoán Hàn Quốc và Nhật Bản tăng đầu phiên Á trong ngày thứ Hai đầu tuần khi các nhà đầu tư đang ngóng chờ phản ứng của thị trường sau hai dữ liệu việc làm quan trọng được công bố vào hôm thứ Sáu.
Thị trường chứng khoán Úc, New Zealand và Hong Kong sẽ đóng cửa nghỉ lễ Phục sinh thôm nay. Ngoài ra còn có các thị trường châu lục khác như Đức, Thụy Sĩ, Pháp, Vương quốc Anh và Canada. Tại Hoa Kỳ sẽ mở lại trong hôm nay.
Trên thị trường FX:
Tâm điểm thị trường trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu xoay quanh hai dữ liệu việc làm quan trọng trong tháng 3 bao gồm: báo cáo bảng lương phi nông nghiệp NFP vượt dự kiến và tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ. Biên chế có thêm việc làm mới +236K (so với dự báo +240K), tuy nhiên tốc độ tăng đã chậm lại so với 2 tháng trước đó, kết hợp với tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 3.6% xuống 3.5% vẫn cho thấy một thị trường lao động thắt chặt.
Trên thị trường FX, USD biến động mạnh sau khi báo cáo NFP và tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 được công bố, kết phiên đồng tiền này tăng trên diện rộng ngoại trừ với NZD. Lợi suất TP đồng loạt tăng vọt cũng đã hỗ trợ phần nào cho USD. Lợi suất kỳ hạn 2 năm và 10 năm lần lượt tăng 16bp và 10.6bp lên 3.993% và 3.413%. JPY là đồng tiền đóng cửa yếu nhất so với USD trong số các đồng tiền chính.
Dầu WTI mở cửa tăng lên hơn $81/thùng nhưng hiện đã giảm xuống còn $80.91/thùng
Tin tức vào cuối ngày thứ Sáu cho biết ngân hàng khu vực Hoa Kỳ, First Republic Bank đang cắt giảm cổ tức ưu đãi đã gây ra một số lo lắng khiến nhiều thị trường không có cơ hội để phản ứng với kết quả của bảng lương phi nông nghiệp. Vì vậy, thị trường FX mở cửa hỗn loạn khi các đồng tiền antipodean sụt giảm mạnh.
Tuy nhiên, các giao dịch khác hầu như không có nhiều sự biến động với tâm lý lạc quan hơn. EUR/USD tăng 15 pip lên 1.0911, AUD và NZD không đổi trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 +4 điểm.
Tài khoản vãng lai tháng 2 của Nhật Bản +2.197T
Các ngân hàng khu vực của Hoa Kỳ khởi đầu tuần mới đầy thách thức khi First Republic Bank thông báo vào cuối ngày thứ Sáu rằng họ đang tạm dừng thanh toán cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi.
FRB coi đây là "một biện pháp giám sát thận trọng" nhưng có vẻ sự kiện này gần như phản ánh nỗi tuyệt vọng của ngân hàng này với hoạt động kinh doanh của mình. Citigroup đã từng cắt giảm cổ tức cổ phiếu ưu đãi khi một đợt khủng hoảng tài chính nổ ra và cuối cùng chính phủ đã phải tung ra một gói cứu trợ cho ngân hàng này.
Vào tháng trước, các ngân hàng lớn đã bơm $30 tỷ tiền gửi vào First Republic Bank và đã thu được một số tín hiệu tích cực từ nỗ lực giải cứu ngân hàng này một khoảng thời gian ngắn sau đó.
Châu Âu đã không đạt được đủ tiến độ trong việc chốt các hợp đồng dài hạn đối với khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), điều sẽ khiến khu vực này phải đối mặt với nhiều tốn kém tài chính hơn trong mùa đông tới do nhu cầu của Trung Quốc phục hồi có thể thắt chặt thị trường năng lượng.
Được biết trong năm ngoái, Châu Âu đã mua phần lớn LNG trên thị trường giao ngay để thay thế dòng chảy của Nga, nơi giá cao hơn nhiều so với giá được đàm phán theo các thỏa thuận dài hạn. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), chi phí nhập khẩu LNG của châu Âu trong năm 2022 đã tăng hơn gấp ba lần so với năm 2021, lên khoảng 190 tỷ USD.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông đồng ý với yêu cầu dỡ bỏ các trở ngại đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Điều này là cần thiết để tiếp tục duy trì thỏa thuận ngũ cốc trên biển Đen, liên quan đến Ukraine.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Ankara cùng với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Mevlut Cavusoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ cam kết gia hạn thỏa thuận trên để đảm bảo việc vận chuyển ngũ cốc từ các cảng biển Đen an toàn. Ngoài ra ông lo ngại về khả năng gia tăng xung đột giữa Nga và Ukraine vào mùa xuân.
Bảng lương phi nông nghiệp tháng ba tại Mỹ được công bố tăng 236 nghìn việc làm, đây là con số tăng hàng tháng thấp nhất kể từ tháng mười hai năm 2020. Điều này phần nào thể hiện rằng những nỗ lực làm chậm thị trường lao động nhằm giải quyết vấn đề lạm phát của FED đã có những kết quả tích cực.
Trung Quốc đã tăng dự trữ vàng trong tháng thứ năm liên tiếp, đây là nỗ lực của các ngân hàng trung ương trên thế giới nhằm tăng cường nắm giữ kim loại quý này.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tăng lượng nắm giữ thêm khoảng 18 tấn trong tháng 3, theo dữ liệu trên trang web của họ vào thứ Sáu. Tổng số lượng dự trữ hiện ở mức khoảng 2.068 tấn, sau khi tăng khoảng 102 tấn trong bốn tháng trước.
XAUUSD đang dao động quanh mức 2008.80, trong khi đó đồng bạc xanh cũng đang chững lại ở mức 101.9
USDJPY giảm xuống mức thấp nhất trong ngày sau những phát biểu cuối nhiệm kì của Thống đốc Kuroda, ông bày tỏ quan điểm BOJ hoàn toàn có thể thoát khỏi chính sách nới lỏng.
Điểm tín dụng của Ukraine đã bị S&P Global Ratings cắt giảm sau khi chính phủ nước này công bố kế hoạch tái cơ cấu nợ nước ngoài trước giữa năm 2024.
Quốc gia bị chiến tranh tàn phá này đã bị hạ từ CCC+ xuống CCC, với triển vọng tiêu cực.
