Kế hoạch của ông Joe Biden sẽ phải vượt qua bài kiểm tra pháp lý lớn đầu tiên tại Thượng viện khi sẽ có một cuộc bỏ phiếu về dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 550 tỷ USD sẽ diễn ra ngày hôm nay và sau đó là gói ngân sách 3.5 nghìn tỷ USD là phần còn lại của kế hoạch trên. Cuộc bỏ phiếu đó có thể kéo dài đến sáng mai hoặc thậm chí là chiều mai khi đảng Cộng hòa đề xuất sửa đổi.

WSJ đưa tin trong khi cố vấn kinh tế của Biden ủng hộ việc ông Powell tiếp tục giữ nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là chủ tịch Fed, một số thành viên Đảng Dân chủ đang thúc đẩy bầu ra một chủ tịch mới phù hợp hơn với các ưu tiên của đảng này.

Nhiệm kỳ của ông Powell sẽ hết hạn vào tháng Hai năm sau. Do đó, đây sẽ là chủ đề nóng trong những tháng tới.

Chứng khoán châu Âu tăng giá nhờ các báo cáo thu nhập mạnh mẽ trong khi hợp đồng tương lai của Mỹ đi ngang khi các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi các bình luận từ những quan chức Cục Dự trữ Liên bang về việc giảm bớt kích thích.

Vàng hầu như không đổi, giao dịch quanh mức $1,729/oz khi lợi suất TPCP Mỹ đã ổn định và thị trường chờ đợi báo cáo CPI quan trọng tại Mỹ vào ngày mai. 

Giá dầu phục hồi khá đáng kể, tăng 1.82% lên 67.69 USD/thùng nhưng áp lực vẫn còn đó vì tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã chậm lại và sự bùng phát của biến thể Delta tiếp tục gây ra những lo ngại về nhu cầu trong ngắn hạn. 

Trên thị trường FX, đồng USD có phiên tăng giá thứ 3 liên tiếp, đặc biệt là so với đồng tiền có lợi suất thấp như JPY, tăng 0.25%. EUR/USD cũng đã gần chạm đến mức giá thấp nhất kể từ đầu năm đến nay tại vùng 1.17, nhiều khả năng ngưỡng hỗ trợ này sẽ bị phá vỡ do sự phân kỳ về chính sách giữa ECB và Fed. Hiện tiêu chí về việc làm để thắt chặt chính sách của Fed đã sắp đạt được và một khi Cục dự trữ liên bang đưa ra thông báo chính thức thời điểm "taper", USD sẽ còn bứt phá lên cao hơn nữa.

Khảo sát triển vọng 40.4 so với 56.7 dự kiến
Trước đó 63.3
Triển vọng kinh tế Eurozone đạt 42.7 so với dự báo 72
Trước đó 61.2
Các điều kiện hiện tại được cho là sẽ cải thiện hơn nữa trong tháng này khi sự phục hồi kinh tế trong mùa hè tiếp tục. Tuy nhiên, điểm nổi bật chính của báo cáo là sự sụt giảm đáng kể trong con số kỳ vọng - trên thực tế là tháng thứ 3 liên tiếp.

Không có nhiều thứ cần lưu ý trong hôm nay ngoài một vài mức giá được in đậm trong hình.

Có lượng quyền chọn với kích thước khiêm tốn cho EUR/USD trong khoảng từ 1.1700 đến 1.1750 để có thể hạn chế đà giảm.

Cặp tiền này tăng nhẹ trong ngày lên 110.45 khi lợi suất Kho bạc 10 năm giữ vững ở mức 1.315%.

Với việc lợi suất tiếp tục phục hồi và giữ ở mức trên 1.30% cùng với khả năng Fed "taper" ngày một hiện hữu, vùng đỉnh tháng 7 tại 110.59 có lẽ sẽ sớm bị chinh phục.

Eurostoxx + 0.33%
DAX của Đức + 0.23%
CAC của Pháp 40 + 0.19%
FTSE của Vương quốc Anh + 0.1%
IBEX Tây Ban Nha đi ngang
FTSE MIB của Ý + 0.32%
Thị trường tiếp tục phản ánh tâm lý cẩn trọng trong thời điểm hiện tại, với các hợp đồng tương lai của Mỹ cũng không biến động nhiều. Hợp đồng tương lai của S&P 500 và chỉ số Dow giảm khoảng 0.1% trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq đi ngang.

Tâm lý kinh doanh của Úc đã sụt giảm vào tháng 7 khi sự bùng phát của chủng coronavirus Delta ở Sydney đã buộc chính quyền phải áp dụng các biện pháp không ra khỏi nhà chặt chẽ hơn và phong tỏa nhanh chóng ở các thành phố lớn khác.
Ngân hàng National Australia Bank Ltd. cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba, niềm tin kinh doanh giảm xuống âm 8 điểm so với mức dương 11 vào tháng 6. Chỉ số điều kiện - đo lường việc tuyển dụng, bán hàng và lợi nhuận - giảm xuống 11 điểm so với bản sửa đổi 25 trước đó. Cuộc khảo sát diễn ra từ ngày 20 đến 30 tháng 7.

Hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức giảm 0.1%
Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE tương lai của Anh giảm 0.1%
Hợp đồng tương lai IBEX của Tây Ban Nha giảm 0.2%
Điều này phần lớn phản ánh tâm trạng thị trường như trên phố Wall, khi hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ, hiện cũng đang giảm 0.1%.

Vừa qua, các chuyên gia pháp lý trong ngành tiền mã hoá tại Vương Quốc Anh đã thông báo ra mắt tổ chức Phục hồi tài sản và Gian lận tiền mã hoá (CFAAR). Tổ chức này là một mạng lưới nhằm cung cấp những biện pháp khắc phục và chống lại những gian lận liên quan đến tiền mã hoá.

Việc ra mắt của CFAAR được cho là bởi sự gia tăng các hoạt động gian lận liên quan đến trộm cắp tiền mã hoá cũng như một số cuộc tấn công ransomware. Thông qua phương pháp tiếp cận thống nhất từ ​​các chuyên gia pháp lý, nhóm của CFAAR dự định “phản ứng mạnh mẽ và hiệu quả” đối với tội phạm và gian lận tiền mã hoá bằng cách cung cấp “phương tiện khắc phục tốt nhất có thể”.

Chứng khoán châu Á đã sụt giảm hôm thứ Ba và thị trường hàng hóa ổn định sau đợt bán tháo hôm thứ Hai khi các nhà đầu tư cân nhắc khả năng Fed thu hẹp các kích thích và biến thể delta tiếp tục hoành hành. Cổ phiếu tăng nhẹ ở Nhật Bản sau khi mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ với chỉ số Topix tăng 0.3%. Chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc biến động nhẹ với chỉ số Hang Seng tăng 0.3% và Shanghai Composite giảm 0.1%

Dầu thô đã giảm đà giảm sau khi chạm mức thấp nhất trong ba tuần do lo ngại căng thẳng biến thể delta sẽ cản trở tăng trưởng nhu cầu. Hiện dầu thô WTI Hoa Kỳ đang được giao dịch tại 66.95 USD/thùng sau khi tăng 0.21% trong ngày trong khi dầu Brent với mức tăng tương tự lên 69.35 USD/thùng. 

Lợi suất TPCP kỳ hạn 2 năm của Mỹ hiện đạt gần 0.22%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm xuống 1.31%. Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai tại Hoa Kỳ, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 3 điểm phần trăm lên mức cao nhất kể từ giữa tháng Bảy.

Trên thị trường FX, NZD/USD giảm trong ngày thứ ba, kéo theo AUD/USD do lo ngại tăng trưởng của Trung Quốc sẽ chậm lại trong bối cảnh bùng phát đại dịch. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index ít thay đổi khi tăng hai ngày. USD/JPY tích luỹ trên 110, trong khi EUR/USD giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng tại 1.1737. GBP/USD hiện đang ở gần mức thấp nhất trong 2 tuần tại 1.3844. 

Trong một đòn giáng mạnh vào ngành tài sản kỹ thuật số, Thượng viện Hoa Kỳ đã không thông qua thỏa hiệp lưỡng đảng về điều khoản thuế tiền điện tử nằm trong Dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ đô la

Các nhà phân tích tại Goldman Sachs đưa ra quan điểm của họ về AUD/NZD trong bối cảnh quan điểm của RBNZ "hawkish" hơn khi so sánh với lập trường chính sách tiền tệ của RBA.

“Các nhà kinh tế của chúng tôi cũng đã sửa đổi dự báo của họ để bao gồm mức tăng 25bp tại mỗi cuộc họp trong số ba cuộc họp tiếp theo (và cuối cùng) của năm 2021, hiện gần như phù hợp với kỳ vọng của thị trường.”

“Nhưng chúng tôi duy trì quan điểm RBNZ "hawkish" hơn so với thị trường trong trung hạn, đặc biệt là so với RBA, nơi các dự báo về chính sách khá "dovish". 

“Tổng hợp lại, chúng tôi thấy có nhiều khả năng giảm giá đối với AUD/NZD và nhắc lại dự báo của chúng tôi là 1.01 trong 6 tháng.”

Hiện tại là thời điểm tốt để Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cắt giảm lãi suất ” - tờ China Daily dẫn lời một nhà nghiên cứu cấp cao tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS). Tờ báo cũng trích dẫn "Nhu cầu trong nước vẫn không đủ" và "tiêu thụ nội địa vẫn tương đối yếu so với mức trước COVID-19 và tăng trưởng trên thị trường lao động đã giảm tốc."

Thị trường FX trong phiên châu Á không có nhiều biến động khi các tin tức trong phiên sáng nay không nhiều. Chỉ có Úc công bố số liệu niềm tin kinh doanh giảm mạnh đã khiến các đồng AUD và NZD chịu áp lực, trong đó NZD giảm mạnh nhất, 0.30% xuống 0.6969. Các đồng tiền khác hầu như đi ngang.

Chỉ số niềm tin kinh doanh Úc trong tháng 7 giảm mạnh từ 11 xuống -8, xác nhận tháng thứ 3 liên tiếp niềm tin trong lĩnh vực kinh doanh bị đe dọa. NAB cho biết, cuộc khảo sát phản ánh niềm tin của các doanh nghiệp đã phai nhạt do những lệnh giãn cách mới trong nền kinh tế nhưng nó vẫn chưa suy giảm xuống mức thấp nhất được thấy vào đầu năm 2020. Hy vọng rằng một khi các hạn chế được nới lỏng, nền kinh tế sẽ phục hồi tương đối nhanh chóng.

Sau thông tin trên, đồng AUD/USD suy yếu xuống 0.7317, giảm 0.16% trong phiên.

Trong ngày hôm qua, bang NSW của Úc ghi nhận 356 ca nhiễm COVID-19 mới, mức cao nhất trong đợt dịch lần này. Điều này khiến bang này tăng cường áp dụng các biện pháp hạn chế.

Thượng nghị sĩ Schumer cho biết thỏa thuận gói đầu tư cơ sở hạ tầng đã đạt được, và chỉ còn một cuộc bỏ phiếu nữa. Fox cho biết cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra ngay trong sáng nay.

Đồng USD tăng so với các đồng tiền chính trong phiên hôm qua khi các quan chức Fed tiếp tục các quan điểm hawkish của mình. Ông Barkin và Bostic đều cho rằng thị trường lao động đang có những tiến bộ đáng kể, và Fed đang tiến gần hơn tới việc thắt chặt. Chỉ số DXY tăng 0.20% lên 92.97. EUR/USD giảm 0.19% xuống mức thấp nhất trong 4 tháng tại 1.1736, USD/JPY tăng nhẹ lên 110.22. AUD là đồng tiền giảm mạnh nhất với mức giảm 0.32% xuống 0.7329.

Trong khi đó, các nhà đầu tư không khỏi bàng hoàng với diễn biến của giá vàng, ngay từ đầu phiên đã bị bán tháo về $1,678/oz, tuy nhiên sau đó giá đã hồi phục nhẹ và kết thúc phiên ở mức $1,730/oz, giảm 1.89%. Giá dầu cũng giảm mạnh về $66.48/thùng.

Chứng khoán Mỹ đi ngang khi thị trường chưa hấp thụ các tin tức mới. Dow Jones giảm 0.30%, S&P 500 giảm 0.09% còn Nasdaq tăng 0.16%.

Các chỉ số chứng khoán châu Âu đã trụ vững dù hàng hóa, đặc biệt là dầu thô đang giảm sâu:

• Chỉ số Stoxx 600 +0.2% lên đỉnh lịch sử
• Chỉ số DAX không đổi
• Chỉ số FTSE 100 +0.2%
• Chỉ số CAC +0.1%
• Chỉ số IBEX +0.1%
• Chỉ số FTSE MIB +0.5%

Theo chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic:

• Lãi suất có thể tăng vào cuối năm 2022
• Đã đạt được mức "tiến bộ đáng kể" về lạm phát 
• Cần cân bằng thắt chặt mua trái phiếu kho bạc và trái phiếu bảo đảm bằng thế chấp
• Fed có thể bắt đầu thắt chặt trong tháng Mười hoặc Mười hai
• Chủng delta có thể ảnh hưởng tới chính sách và làm chậm lại đà hồi phục

Kỳ vọng lạm phát bình quân trong một năm được giữ nguyên ở mức 4.8%, trong khi đó, kỳ vọng lạm phát 3 năm tăng nhẹ lên 3.7%, cao nhất kể từ năm 2013. Giá nhà năm tới có phần dịu lại xuống mức +6% so với +6.2% ban đầu.

Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic nói rằng nước Mỹ cần phải thực sự thoát khỏi tình trạng khủng hoảng để có thể triển khai tăng lãi suất. 

Được biết, ông Bostic đang có thiên hướng hawkish trong thời gian gần đây, tuy nhiên ông cũng đã nói rằng hãy kiên nhẫn trong vấn đề thắt chặt.

Với báo cáo JOLTS vượt kỳ vọng, vàng tiếp tục chịu sức ép từ phía đồng đô la. Chỉ số DXY tiến sát 93 điểm. Điều này đã khiến đà hồi phục của vàng chững lại, và lúc này giảm xuống mức 1,728. Đóng cửa dưới 1,730 sẽ tiếp tục tạo lợi thế cho phe bán, và có thể đẩy giá xuống sâu hơn nữa.

Ngân hàng này cho biết các yếu tố cơ bản đang hỗ trợ đà tăng cho CAD. BoC giữ nguyên việc thắt chặt mua tài sản nhờ kinh tế khởi sắc, và ING dự báo QE sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Ngoài ra, ngân hàng cũng dự báo lần tăng lãi suất đầu tiên sẽ vào năm 2022.

Theo ING, trong khi Fed đang tiến tới việc thắt chặt sau báo cáo việc làm vượt kỳ vọng, thì ECB lúc này vẫn đang cực kỳ dovish, và EURUSD liên tục chịu áp lực sau khi ECB công bố mục tiêu lạm phát 2%. Với điều này, EURUSD có thể đẩy sâu xuống vùng 1.17, thậm chí chạm đến 1.1700. Tuy vậy, ING dự báo EUR sẽ ở trong vùng 1.17-1.23, do USD có xu hướng suy yếu vào cuối năm.

Trong tháng Bảy, Mỹ ghi nhận thêm 10.073 triệu việc làm đang được tuyển dụng, cao hơn kỳ vọng ban đầu 9.281 triệu. Con số này nối tiếp mức tăng 9.209 triệu của tháng trước.

Cặp tiền này nối tiếp đà tăng ngày thứ Sáu nhờ báo cáo NFP để lên mức 0.9176 trong ngày hôm nay, cao nhất kể từ ngày 27/7. Các trader có vẻ đang bỏ qua tâm lý risk off bao trùm ngày hôm nay, vốn ủng hộ cho sức mạnh của CHF. Hiện tại cặp tiền đang được giao dịch quanh mức 0.9175, tương ứng với mức tăng 0.33% trong ngày.

Ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều đang ghi nhận giảm trong lúc mở cửa. Chỉ số Dow Jones giảm mạnh nhất ở mức 0.32%, theo sau là chỉ số S&P 500 giảm 0.23%. Chỉ số Nasdaq hiện giảm 0.17%. Tại châu Âu, hầu hết các chỉ số đang đứng yên, duy nhất có FTSE MIB tăng 0.38%.

Thị trường tiền tệ cũng đang có một ngày khá bình yên khi các trader chờ đợi chất xúc tác. Chỉ số DXY gần như không đổi ở mức 92.77 điểm. Thay đổi lớn nhất so với USD lúc này là CHF với mức giảm 0.26%. EUR và GBP tăng nhẹ 0.05%. JPY tăng 0.14%. AUD tăng 0.08% và NZD tăng 0.21%. CAD hiện giảm 0.06%.

Sau một buổi sáng biến động mạnh và rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng Ba, vàng đã hồi phục mạnh mẽ, tuy nhiên lúc này đang đi ngang quanh mức 1,738-1,748, hiện giảm 1.16% trong ngày. Vàng đen thậm chí đang có một ngày u ám hơn khi dầu WTI ghi nhận giảm 2.42% xuống mức $66/thùng.

HĐTL chỉ số S&P 500 hiện đang giảm 5 điểm (-0.12%) trước phiên giao dịch đầu tiên của tuần. Cùng lúc đó, HĐTL chỉ số Dow Jones giảm 78 điểm (-0.22%), riêng HĐTL chỉ số Nasdaq tăng nhẹ 13 điểm (+0.09%). 

Các chỉ số chứng khoán châu Âu hiện cũng đang ít biến động, duy nhất có FTSE MIB tăng 0.43%.

Các chỉ số được dụ báo giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay. Chỉ số S&P 500 đã đóng cửa tuần trước ở mức cao kỷ lục.

Ông Jens Weidmann của ECB cảnh báo đà tăng giá trong khu vực đồng Euro có thể nhanh hơn dự kiến và kêu gọi các quan chức khác không mua thêm trái phiếu. Áp lực lạm phát cũng đang gia tăng ở Trung Quốc, nơi giá bán tại nhà máy tăng 9% trong tháng 7, trong khi chỉ số giá tiêu dùng lõi tăng mạnh nhất trong 18 tháng.Trong khi đó dữ liệu vào thứ Tư sẽ cho thấy liệu lạm phát có bắt đầu chậm lại ở Hoa Kỳ hay không.

Việc mua xe điện đang tăng lên trên toàn cầu khi doanh số các loại ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch đã đạt đỉnh, BloombergNEF cho biết. Doanh số bán xe điện chở khách dự kiến sẽ tăng lên 66 triệu vào năm 2040 từ con số 3 triệu năm ngoái. Châu Âu và Trung Quốc đang dẫn đầu quá trình chuyển đổi, tiếp theo là Hoa Kỳ.

• Chỉ số DXY đang đi ngang trong phiên đầu tuần quanh mốc 92.767.
• Các đồng High-beta có màn thể hiện tốt hơn "funding currency" như EUR và JPY.
• Tỷ giá GBP/USD tăng 0.07% lên 1.3875
• Tỷ giá NZD/USD tăng 0.16% lên 0.7018. 
• Trong khi USD/JPY giảm 0.09% thì USD/CHF lại tăng 0.2% lên mốc 0.9162.

UBS bình luận về báo cáo bảng lương phi nông nghiệp hôm thứ Sáu

"Lượng biên chế đang thấp hơn 5.7 triệu người trước đại dịch và khoảng cách đó đang thu hẹp qua từng tháng. Sự gia tăng gần đây về số ca nhiễm COVID-19 làm tăng thêm sự không chắc chắn cho triển vọng, nhưng chúng tôi vẫn kỳ vọng sự tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong những tháng tới."

PBOC nhận xét trong báo cáo thực hiện chính sách tiền tệ quý 2

• Chính sách tiền tệ thận trọng cần linh hoạt, phù hợp, ưu tiên sự ổn định
• Sẽ giữ cho thanh khoản dồi dào
• Sẽ giữ cho tỷ giá nhân dân tệ về cơ bản là ổn định

• 21h10 - Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic
• 22h30 - Chủ tịch Fed Richmond, Thomas Barkin

Trong khi ông Bostic sẽ không đả động nhiều đến chính sách tiền tệ thì ông Barkin sẽ có một phiên hỏi đáp sau những bình luận đã chuẩn bị của ông, do đó ông Barkin có thể khiến thị trường biến động.

Chứng khoán thế giới cùng với hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ  ổn định vào thứ Hai, trong khi hàng hóa giảm giá khi các nhà đầu tư cân nhắc lo ngại về sự sụt giảm kích thích và sự bùng phát của biến thể virus delta lây lan nhanh.

Vàng chứng kiến cú “crash” choáng váng trong sáng nay, giảm tới gần 80 USD ngay đầu phiên Á do sự lo ngại rằng Fed đang ở rất gần thời điểm “taper” khi NFP rất mạnh và các bình luận hawkish từ quan chức Fed. Kim loại quý sau đó đã hồi phục đáng kể và hiện giao dịch quanh mức $1,746/oz. 

Dầu thô tiếp tục hứng chịu một trong những ngày giao dịch tệ nhất năm, mất tới 4.1% còn 65.48 USD/thùng. 

Trái ngược với những diễn biến rất chóng mặt trên thị trường hàng hóa, thị trường FX lại trầm lắng hơn khá nhiều. Các đồng tiền chính hầu hết chỉ dao động trong biên độ tương đối hẹp với AUD và CHF đang là 2 đồng tiền yếu nhất trong ngày. Sự kiện duy nhất đáng chú ý trong tuần là báo cáo CPI tại Mỹ vào thứ tư, nếu một con số mạnh hơn dự báo xuất hiện, nhiều khả năng Fed sẽ phải thông báo về kế hoạch cắt giảm QE trong hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào cuối tháng khi cả 2 mục tiêu về việc làm và lạm phát của Cục dự trữ liên bang đều đã gần hoàn thành. 

Lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc tăng cao nhất trong một năm, do lạm phát tăng nhanh gây ra nghi ngờ về việc liệu trái phiếu của quốc gia này có thể duy trì đà tăng vượt trội trên thế giới hay không.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng tới 6 điểm cơ bản lên 2.87% vào thứ Hai, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2020, sau 8 tuần giảm liên tiếp. 

Dữ liệu mới nhất do SNB phát hành - ngày 9 tháng 8 năm 2021
Tiền gửi nội địa 635.9 tỷ CHF so với 636.4 tỷ CHF trước đó
Một lần nữa, rất ít thay đổi về lượng tiền gửi tổng thể và điều đó tiếp tục khẳng định lại rằng SNB vẫn đang chọn cách đứng ngoài trong thời điểm hiện tại khi nói đến các biện pháp can thiệp FX.

Ngân hàng này cũng cắt giảm dự báo cuối năm đối với lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm xuống -0.15% từ mức 0.00% trước đó.