Bất chấp những diễn biến căng thẳng tại Trung Đồng vào cuối tuần, giá dầu đã giảm trở lại khi mở cửa vào phiên thứ Hai đầu tuần. Hiện dầu WTI đang giảm hơn $1 xuống $84.40/thùng. Giá vàng giảm gần $4 xuống quanh $2002/oz.

Thị trường FX giao dịch tương đối nhẹ nhàng: 

• USD/JPY biến động trong biên độ 30pip từ 149.50 - 149.80 trước thềm quyết định chính sách của BoJ được công bố ngày mai
• AUD/USD hồi lại đà giảm của phiên thứ Sáu sau khi ghi nhận doanh số bán lẻ tháng 9 vượt dự kiến với tốc độ mạnh nhất kể từ tháng 1 đầu năm, củng cố kỳ vọng tăng lãi suất 25bp của RBA trong cuộc họp ngày 7/11 sắp tới.
• Chính phủ Úc cũng đã từ chối một vài phương diện thuộc Hiệp định thương mại tự do FTA tiềm năng với EU sau các cuộc đàm phán đi vào bế tắc do một số bất đồng trong quan điểm giữa hai bên. Tuy nhiên, AUD/USD không có phản ứng gì đáng chú ý sau thông tin này.

Thị trường chứng khoán châu Á:

• Chỉ số Nikkei 225 Nhật Bản -1.2%
• Chỉ số Shanghai Composite Trung Quốc -0.3%
• Chỉ số Hang Seng Hồng Kông -0.5%
• Chỉ số KOSPI Hàn Quốc +0.4%
• Chỉ số S&P/ASX 200 Úc -0.4%

Goldman Sachs cho biết họ đang dự định đẩy mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế trong nửa sau của dự báo triển vọng kinh tế 10 năm trước tiềm năng to lớn của công nghệ AI, bao gồm thêm 0.4pp ở Mỹ, thêm 0.2-0.4pp ở các quốc gia phát triển khác và 0.1-0.2pp ở các nền kinh tế mới nổi vào năm 2034.

Sẽ thật đáng tiếc nếu các quốc gia không thuộc DM bị cản trở khỏi việc tiếp xúc với động cơ tăng trưởng kinh tế mới này.

Thống đốc BoC Tiff Macklem và Phó thống đốc BoC Carolyn Rogers sẽ có phiên điều trần trước Quốc hội vào thứ Ba, ngày 31/10/ 2023:

• Tại Ủy ban Thường vụ Hạ viện về Tài chính
• Thời gian: 02:30 theo giờ Việt Nam vào thứ Ba

Đến hôm sau, hai quan chức cấp cao cảu BoC sẽ tiếp tục xuất hiện trước Ủy ban Thượng viện về Ngân hàng, Thương mại và Kinh tế.

• Giá đóng cửa trước đó: 7.3171
• PBOC bơm 658 tỷ thông reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.8%
• 808 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn ngày hôm nay
• Một khoảng rút ròng trị giá 150 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

• Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos sẽ có bài phát biểu tại Diễn đàn Lãnh đạo do Instituto de Empresa tổ chức ở Madrid, Tây Ban Nha vào lúc: 20:00 giờ Việt Nam/09:00 Giờ miền Đông Hoa Kỳ.
• Thống đốc Riksbank Erik Thedéen sẽ thảo luận về tình hình kinh tế và chính sách tiền tệ hiện tại trong cuộc họp tại SEB New York vào lúc: 00:00 giờ Việt Nam/1300 giờ Miền Đông Hoa Kỳ.

Các cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do giữa Úc và Liên minh châu Âu đã không đi đến một kết quả mong đợi, do cả hai bên không đạt được thỏa hiệp về các vướng mắc trên một số phương diện. Bộ trưởng Thương mại Úc Don Farrell cho biết:

• “Thật không may, chúng tôi đã không thể đạt được tiến bộ”
• “Các cuộc đàm phán vẫn sẽ tiếp tục. Tôi hy vọng rằng, chúng tôi sẽ sớm ký một thỏa thuận có lợi cho cả Úc và những người bạn châu Âu.”

 

• +0.9% m/m (dự báo: +0.3%, trước đó: +0.2%)
• Tất cả các danh mục đều tăng mạnh

Cục Thống kê Úc bình luận:

• Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 1
• Chi tiêu giảm trong phần lớn năm 2023 tức là mức tăng trưởng cơ bản về doanh thu bán lẻ vẫn ở mức thấp lịch sử
• Doanh thu bán lẻ theo xu hướng chỉ tăng 1.5% so với cùng kỳ - mức tăng trưởng có xu hướng thấp nhất trong 12 tháng.

 

Theo CNBC, công ty Zodia Custody đang triển khai dịch vụ bảo mật tiền điện tử tại Hồng Kông. Được biết, Zodia hiện đang thuộc sở hữu của Ngân hàng Standard Chartered của Anh. Giám đốc điều hành của Zodia, Julian Sawyer cho biết:

• Hồng Kông là thị trường mà nhu cầu về tiền điện tử được thúc đẩy bởi các tổ chức, thay vì bán lẻ.
• Zodia Custody hứa hẹn sẽ giúp các tổ chức tài chính lưu trữ tiền điện tử của họ một cách an toàn.

Cập nhật BTC: không có phản ứng gì đáng chú ý 

Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tổ chức họp chính sách trong tuần này. Quyết định sẽ được đưa ra vào Thứ Ba, ngày 31/10/2023. Trong một bài viết, tờ Nikkei đã so sánh triển vọng của JPB với một ngọn núi lửa.

Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ xem liệu có bất kỳ thay đổi nào đối với khuôn khổ kiểm soát YCC của BoJ, sau lần linh hoạt điều chỉnh lợi suất JBG 10 năm lên 1% trong cuộc họp tháng 7 vừa qua.

• BofA & UBS dự báo mức trần lợi suất JBG 10 năm sẽ tăng lên 1.5%
• Nomura, Morgan Stanley và Goldman Sachs dự kiến sẽ không có thay đổi nào trong việc điều chỉnh YCC
• BNP Paribasasse đánh giá khả năng điều chỉnh là 50-50

Mục tiêu lãi suất ngắn hạn ở mức -0.1% được cho là vẫn sẽ giữ nguyên.

Vòa cuối tuần qua, trang Tân Hoa Xã đã có bài viết tung hô các Ngân hàng chính sách Trung Quốc trong việc tăng cường hỗ trợ cơ sở hạ tầng thông tin:

• Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, một trong những ngân hàng chính sách của nước này, đã cấp hơn 13.1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1.82 tỷ USD) vốn vay để hỗ trợ cơ sở hạ tầng thông tin, khoa học và công nghệ trong 3 quý đầu năm.
• Ngân hàng sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho việc nâng cấp công nghiệp của đất nước, thúc đẩy sự phát triển tích hợp của nền kinh tế kỹ thuật số và nền kinh tế thực, đồng thời hỗ trợ hiện đại hóa chuỗi công nghiệp.

Theo một báo cáo từ WSJ vào cuối tuần qua:

• Quỹ phòng hộ Two Sigma Investments đã thông báo cho khách hàng về khoản lãi và lỗ bất ngờ trị giá 620 triệu USD do một nhà nghiên cứu đã tự ý điều chỉnh trái phép danh mục đầu tư mà chưa nhận được sự cho phép, dẫn đến việc gia tăng lợi nhuận lớn ở một số quỹ, nhưng thua lỗ ở các quỹ khác.
• Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vẫn đang tiến hành điều tra và từ chối đưa ra các bình luận.

Một số tin tức cuối tuần về lĩnh vực hàng không ở Trung Quốc:

• Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) cho biết họ sẽ tăng các chuyến bay nội địa lên 34% so với mức trước đại dịch. Đây sẽ là động lực lớn cho các lĩnh vực du lịch trong nước.
• CAAC cũng đã làm việc với Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ (DOT) để tăng cường các chuyến bay chở khách trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ. Dự kiến sẽ tăng từ 48 chuyến/tuần (24 chuyến khứ hồi) lên 70 chuyến/tuần.

Các nhà kinh doanh dầu mỏ sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến thúc đẩy nhu cầu di chuyển này.

Một chuyến bay của hàng hàng không Red Wings của Nga, khởi hành từ Tel Aviv, Dubai đến thành phố Makhachkala ở Dagestan, miền nam nước Nga đã bị tấn công bởi một đám đông có đa số người Hồi. Nhữn người này đã xông vào đường băng ở sân bay để tìm kiếm hành khách Do Thái đến từ Israel. Một số tấm biển do những kẻ bạo loạn giương cao có dòng chữ "Chúng tôi chống lại những người tị nạn Do Thái".

Hành khách buộc phải trú ẩn trên máy bay hoặc trốn trong sân bay vì sợ bị tấn công. Cơ quan y tế địa phương cho biết có 20 người bị thương, trong đó có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Reuters, vào ngày 29/10, Phát ngôn viên của quân đội Jordan (một quốc gia Ả Rập tại Trung Đông), Mustafa Hiyari của cho biết:

• Đề nghị Washington triển khai các hệ thống phòng không Patriot để tăng cường phòng thủ biên giới vào thời điểm căng thẳng trong khu vực gia tăng.

Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Croatia và đồng thời là thành viên Hội đồng ECB, Boris Vujčić đã có buổi phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Croatia HRT1 vào Chủ nhật. 

• “Chúng tôi đã hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất”
• “Tại thời điểm này, chúng tôi thấy lạm phát đang giảm. Và sau khi tiến hành một loạt biện pháp nhằm hạn chế cho vay, lạm phát đã giảm”.
• Đồng thời bày tỏ niềm tin ECB sẽ đạt mục tiêu lạm phát vào năm 2025

Lầu Năm Góc cho biết các cuộc không kích vào các địa điểm liên quan đến Iran ở Syria tại khu vực Al Bukamal nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các căn cứ và quân nhân Mỹ trong khu vực hồi tuần trước.

Mỹ muốn tấn công các nhóm được Iran hậu thuẫn vũ khí và tiền bạc, nhằm ngăn chặn các hành động gây hấn trong tương lai trong bối cảnh leo thang căng thẳng xung đột Israel-Hamas và kích động một cuộc chiến tranh rộng hơn tại Trung Đông.

Có thể trong ngày hôm nay sẽ có những tin tức mơ hồ về một lệnh ngừng bắn không xác định thời hạn và các tin đồn/báo cáo về việc trao đổi tù nhân.

Thông tin mới nhất từ Al Arabiya là Israel sẽ không bàn luận về lệnh ngừng bắn dài hạn.

Russell 2000 sắp có mức đóng cửa hàng tuần thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020. Chỉ số này đã giảm trong bốn tuần liên tiếp và bảy trong số tám tuần gần nhất.

Hiện tại, chỉ số này đang giao dịch ở mức 1,646, chỉ cao hơn 0.3% so với mức đáy trong ngày 1,641 vào tháng 6 năm 2022. Chỉ số này đã giảm 0.6% trong ngày hôm nay.

Amazon và Intel đã vượt kỳ vọng khi công bố thu nhập sau phiên đóng cửa hôm qua, và giá cổ phiếu của những công ty này đang tăng. Hôm nay là thứ Sáu và thị trường đã chứng kiến nhiều sự biến động trong tuần.

Thị trường hiện tại đang cho thấy:

• Dow Jones giảm 96.70 điểm tương đương –0.29% xuống mức 32,687.60
• S&P 500 tăng 0.53 điểm tương đương 0.01% lên mức 4,137.76
• NASDAQ tăng 111.99 điểm tương đương 0.89% lên mức 12,707.60

Nhìn vào thị trường trái phiếu:

• Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm: 5.035%, giảm 0.009
• Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 5 năm: 4.793%, giảm 0.006
• Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm: 4.862%, tăng 0.015
• Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm 5,023%, tăng 0.033

Đồng đô la Mỹ đang ở mức tốt nhất trong ngày khi thị trường tiếp nhận dữ liệu tiêu dùng mạnh mẽ của Mỹ và lạm phát lõi tăng.

USD/JPY đã giảm 75 pip xuống 149.64.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của đồng đô la Mỹ là báo cáo từ Al Jazeera rằng các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang 'tiến triển nhanh chóng' mặc dù điều này cũng vấp phải sự hoài nghi. Dầu đã giảm khoảng 1 USD so với mức đỉnh.

Đồng đô la cũng yếu đi so với đồng euro và bảng Anh nhưng giao dịch không ổn định khi tập trung vào cổ phiếu và trái phiếu. S&P 500 đã lấy lại được một số lợi nhuận ban đầu và đang không biến động nhiều. Chỉ số Nasdaq vẫn tăng 0.8% nhờ cổ phiếu Amazon tăng mạnh sau báo cáo thu nhập. Trên thị trường trái phiếu, lợi suất ngắn hạn giảm nhẹ trong khi lợi suất trái phiếu dài hạn tăng 2 điểm cơ bản.

Nhìn chung, thị trường đang vô cùng phức tạp ở thời điểm này.

Al Jazeera đưa tin: "Các cuộc đàm phán đang diễn ra nhanh chóng để đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi giữa Hamas và Israel, do Qatar làm trung gian".

Có một số động thái đột ngột trên thị trường nhưng thật khó để tin rằng lệnh ngừng bắn sẽ được đưa ra nhanh chóng. Ngay cả từ ngữ của báo cáo (dù đã được dịch) cũng còn một số chỗ không rõ ràng.

Nếu đúng thì vàng và dầu dễ bị ảnh hưởng. Đồng đô la Mỹ cũng giảm trên diện rộng và nhiều người kỳ vọng điều tương tự sẽ xảy ra với đồng franc Thụy Sĩ. Nhưng sau một số động thái đột ngột, thị trường đang cho thấy sự hoài nghi về vấn đề này.

• Trước đó +3.9%
• PCE lõi MoM +0.3% so với +0.3% dự kiến
• Tháng trước +0,.1%
• PCE +3.4% như dự kiến (trước đó +3.5%, chỉnh sửa thành 3.4%)
• Chỉ số giảm phát MoM +0.4% so với +0.3% dự kiến (trước đó +0.4%)

Chi tiêu và thu nhập của người tiêu dùng trong tháng 9:

• Thu nhập cá nhân +0.3% so với +0.4% dự kiến. Tháng trước +0.4%
• Chi tiêu cá nhân +0.7% so với +0.5% dự kiến. Tháng trước +0.4%
• Chi tiêu cá nhân thực tế +0.4% so với +0.1% trước đó

Những tăng vọt về tiêu dùng và PCE không phải là điều bất ngờ sau báo cáo GDP hôm qua nhưng việc PCE lõi giảm liên tục sẽ là một tín hiệu tích cực cho Fed. Điều đó nói lên rằng, tiêu dùng phải chậm lại vào một thời điểm nào đó nếu Fed muốn kiểm soát lạm phát.

Cập nhật các thị trường:

• AUD dẫn đầu đà tăng, CHF yếu nhất trong số các tiền tệ chính
• Chứng khoán châu Âu giảm điểm; HĐTL chỉ số S&P 500 tăng 0.2%
• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng 2.8 bp lên 4.872%
• Vàng giảm 0.1% xuống 1,982 USD
• Dầu thô WTI tăng 1.6% lên 84.57 USD/thùng
• Bitcoin giảm 0.6% xuống quanh 34K

Nửa đầu phiên Âu giao dịch ảm đạm trước thềm khép lại tuần thứ 4 của tháng 10. Chứng khoán được hỗ trợ phần nào vào đầu phiên khi Intel và Amazon công bố báo cáo lợi nhuận khả quan. HĐTL chỉ số S&P 500 tăng hơn 0.7%, nhưng đã thoái lui và thu hẹp đà tăng xuống còn 0.2% khi CP công nghệ suy yếu. Tâm lý thị trường có phần xấu đi. 

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất TPCP tăng nhẹ khắp các kỳ hạn, với lợi suất 10 năm tăng 3bp lên 4.872%. Trong khi đó, trên thị trường hàng hóa, giá dầu tăng trở lại trước khi khép tuần. Dầu WTI tăng hơn 2 USD lên 85.35 USD trước khi giảm trở lại xuống gần 84.50 USD/thùng.

Trên thị trường FX, USD giao dịch trái chiều. EUR/USD giảm 0.2% xuống 1.0538 nhưng kẹt trong một biên độ hẹp. USD/JPY duy trì trên mốc 150 với loạt hợp đồng quyền chọn đáo hạn. USD/CAD giảm nhẹ khi giá dầu tăng. Trong khi đó, AUD/USD tăng 0.3% lên 0.6340 nhờ CP tăng nhẹ.

Sự kiện trọng tâm tối này là báo cáo PCE lõi tháng 9 tại Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến chính trị tại Trung Đông với nguy cơ xung đột có thể leo thang trở lại.

HĐTL các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đảo chiều giảm và thu hẹp mức tăng trong ngày trước thềm mở cửa phiên Mỹ. 

• HĐTL chỉ số S&P 500 hiện chỉ tăng dưới 10 điểm, tương đương 0.2%
• HĐTL chỉ số Nasdaq thu hẹp đà tăng từ hơn 1% trước đó xuống còn 0.7%
• HĐTL chỉ số Dow Jones đã giảm 0.1%, bất chấp báo cáo kinh doanh quý 3 khả quan từ Intel và Amazon