Khảo sát của Viện Melbourne (MI) về Kỳ vọng Lạm phát của Người tiêu dùng cho tháng 5 năm 2023.

• Tỷ lệ lạm phát dự kiến tăng từ 4.6% lên 5.2% 

MI nhận định:

• Dữ liệu của tháng 5 cho thấy kỳ vọng lạm phát tăng đột biến, có khả năng liên quan đến ngân sách liên bang của tuần trước.
• Ngay cả khi lạm phát tăng đột biến, kỳ vọng về lạm phát điều chỉnh trung bình chỉ cao hơn một chút so với con số ghi nhận vào tháng 5 năm 2022.
• Không rõ liệu mức tăng đột biến liệu có ảnh hưởng nhiều đến tâm lý chung của thị trường là kỳ vọng lạm phát đã giảm xuống trong những tháng gần đây hay không (chủ yếu là do chính sách tiền tệ ngày càng thắt chặt hơn).
• Kỳ vọng về tiền lương cũng tiếp tục suy yếu

• Giá đóng cửa trước đó: 6.9944.
• Tỷ giá tham chiếu hôm nay: 6.9967 - mức thấp nhất với CNY kể từ ngày 7 tháng 12 năm ngoái.
• PBOC bơm 2 tỷ NDT reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2%
• 2 tỷ NDT reverse repos sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay

Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc đã xác nhận nước này sẽ tiếp tục nhập khẩu gỗ của Úc từ hôm nay.

• Kể từ năm 2020, giao dịch gỗ hàng năm trị giá 1.6 tỷ AUD Úc sang Trung Quốc đã bị đình chỉ.

• "Hôm qua, Hải quan Trung Quốc đã chính thức thông báo cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Úc rằng bắt đầu từ hôm nay, Trung Quốc sẽ tiếp tục nhập khẩu gỗ của Úc."

Tổng thống Nga Putin đã phát biểu tại một cuộc họp truyền hình của chính phủ vào thứ Tư vừa qua. Trước đó, vào ngày 2 tháng 4, Nga đã gia hạn cắt giảm sản lượng dầu 500K thùng/ngày - khoảng 5% sản lượng dầu thô cho đến cuối năm. 

• "Chúng tôi đang cắt giảm sản xuất nhưng vẫn ở mức đủ dùng"
• "Nhưng tất cả các hành động của chúng tôi, bao gồm việc cắt giảm sản lượng tự nguyện là để nhằm duy trì sự ổn định giá dầu trên toàn cầu".

Ngược lại, những thành viên khác trong OPEC+ tiếp tục cho rằng sẽ không cố đẩy giá dầu lên cao.

Trước đó, Nomura cũng đã hạ dự báo GDP năm 2023 của Trung Quốc từ 5.9% xuống 5.5%.

Nhận định của các nhà phân tích tại Barclays:

• Hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của Trung Quốc từ 5.6% xuống 5.3%
• Dự báo GDP quý 2 đã giảm xuống 7.8% y/y từ mức 8.4% trước đó
• Nguyên nhân là do nhu cầu suy yếu ảnh hưởng đến cả lĩnh vực nhà ở và tiêu dùng.

Dữ liệu việc làm của Úc sẽ được công bố vào Thứ Năm, ngày 18 tháng 5 năm 2023:

• 11:30 sáng giờ địa phương tại Sydney
• 01:30 GMT - 08:30 theo giờ Việt Nam
• 21:30 giờ Mỹ

Hôm qua, Úc đã báo cáo dữ liệu tiền lương quý 1 thấp hơn dự kiến một chút (+0.8% q/q so với dự báo +0.9%)

Tăng trưởng việc làm tại Úc trong tháng 2 và tháng 3 vẫn rất mạnh.

• Việc làm +117K
• Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3.5%

Nhu cầu lao động đã giảm nhẹ nhưng thị trường lao động vẫn mạnh mẽ.

Dữ liệu quan trọng đối với RBA là là tỷ lệ thất nghiệp. Ngân hàng đã hơn một lần tuyên bố cụ thể rằng việc tăng lãi suất với tốc độ chậm nhằm hạn chế thiệt hại về việc làm. Do đó, RBA dự báo lạm phát mục tiêu quay trở lại chậm hơn.

JP Morgan lưu ý trong tuần này:

• “Mặc dù McCarthy nói rằng có thể đạt được một thỏa thuận vào cuối tuần này, nhưng mốc thời gian có thể là vào cuối tuần tới trước Ngày lễ Tưởng niệm”
• “Rủi ro lớn nhất là giá giảm nếu thỏa thuận về trần nợ trong không đạt được vào cuối tuần này”

Ngày lễ Tưởng Niệm sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 5, NYSE (và các sàn giao dịch khác của Hoa Kỳ) sẽ đóng cửa.

Dữ liệu thương mại của Nhật Bản cho tháng 4 năm 2023:

So với cùng kỳ năm ngoái:

• Xuất khẩu +2.6% (dự báo +3%)
• Nhập khẩu -2.3% (dự báo -0.3%) - giảm lần đầu tiên trong 27 tháng.

So với tháng trước:

• Xuất khẩu +2.5%
• Nhập khẩu +0.1%

Xuất khẩu sang:

• Trung Quốc: -2.9% y/y
• Châu Á: -6.3% y/y
• EU: +11.7% y/y
• Hoa Kỳ: +10.5% y/y

JP Morgan Asset Management cho biết gần như chắc chắn Mỹ sẽ suy thoái kinh tế. Ngoài ra, Fed có thể sẽ hạ lãi suất vào Q3 năm nay khi tăng trưởng suy yếu:

• “Lạm phát quá cao và sẽ cần một cuộc suy thoái để hạ nhiệt lạm phát”
• Căng thẳng ngân hàng Hoa Kỳ "chỉ làm cho suy thoái kinh tế có nhiều khả năng xảy ra hơn.”
• Fed sẽ xoay trục chính sách ngay sau tháng 9 để chống lại sự chậm lại trong tăng trưởng kinh tế

Chỉ số PPI của New Zealand trong Quý 1 năm 2023 đôi với:

• Đầu vào sản xuất (nguyên liệu thô, năng lượng và lao động): +0.3% q/q (dự báo +1.3%, trước đó +0.9%)
• Đầu ra sản xuất (hàng hóa và dịch vụ được sản xuất): +0.2% q/q (dự báo +1.5%, trước đó +0.5%)

Trang Caixin đã đưa tin về dữ liệu du lịch hàng không tháng 4 từ Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC):

• Ngành hàng không của Trung Quốc đang tăng tốc độ phục hồi khi du lịch hàng không nội địa phục hồi trở lại mức trước đại dịch vào tháng Tư.
• Du lịch quốc tế tiếp tục bị tụt lại phía sau.

Dữ liệu du lịch trong nước cho thấy:

• Tổng kim ngạch vận tải của ngành vận tải hàng không dân dụng là 9.31 tỷ tấn.km, +214% y/y, phục hồi lên 88.6% so với cùng kỳ năm 2019 - mức trước khi bùng phát đại dịch COVID-19
• Có gần 50.28 triệu lượt hành khách hàng không trong tháng 4, +537% y/y
• Vận tải hành khách nội địa +3.4% từ tháng 4 năm 2019

Các nhà phân tích chính sách công của PIMCO lưu ý:

• “Chúng tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ sắp đạt được một thỏa thuận chung về trần nợ và điều này có thể đến trong vài ngày tới thay vì phai chờ đợi thêm vài tuần"
• Quốc hội sẽ nâng trần nợ và có khả năng thông qua cuộc bầu cử tổng thống. Điều này có nghĩa là thị trường sẽ không phải đối mặt với nỗi lo vỡ nợ ít nhất cho đến đầu năm 2025”

Tổng thống Hoa Kỳ Biden đang lên đường tới Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, đồng thời hủy bỏ các chuyến thăm tiếp theo tới PNG và Australia để quay trở lại Washington sớm hơn. 

Các nhà phân tích tại Nomura đã hạ dự báo:

• Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2023 của Trung Quốc xuống 5.5% từ mức 5.9% trước đó.
• Tăng trưởng GDP Quý 2 xuống 7.8% so với dự báo trước đó là 8.4%

Điều này đi ngược lại với bối cảnh chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% vào năm 2023.

Đối với các tác động chính sách, Nomura dự kiến Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ cắt giảm lãi suất cho vay cơ bản (LPR) xuống 10bp vào giữa tháng Sáu.

• "Khi nền kinh tế Trung Quốc thoát khỏi thời điểm tích cực hậu COVID, Bắc Kinh có thể phải đưa ra các biện pháp hỗ trợ khác, bao gồm bổ sung nguồn tài trợ cho chính quyền địa phương và SOE (doanh nghiệp nhà nước) thông qua các ngân hàng chính sách của mình"

Trước đó, vào đầu tuần này PBOC đã giữ nguyên lãi suất MLF ở mức 2.75%. Thiết lập mức lãi suất LPR sẽ được công bố vào Thứ năm, ngày 22 tháng 5 sắp tới.

• Fed Atlanta nâng dự báo GDP Quý 2 tại Hoa Kỳ từ mức 2.6% (vào ngày 16 tháng 5)  lên 2.9% (vào ngày 17 tháng 5) - mức đỉnh đối với tăng trưởng Q2 từ Fed.
• Tăng trưởng trong đầu tư nhà ở từ -6.3% lên 0.6%

Báo cáo tiếp theo sẽ được phát hành vào ngày 26 tháng 5.

 

Người ta cho rằng, một trong những lý do khiến thị trường ngày nay lạc quan hơn là những bình luận tích cực của Đảng Cộng hòa về vấn đề thỏa thuận trần nợ. Tổng thống Mỹ Biden cho biết:

• Cuộc đàm phán này là thống nhất về việc ngân sách sẽ như thế nào
• Các nhà lãnh đạo đều đồng ý rằng chúng ta sẽ không vỡ nợ
• Sẽ là thảm họa nếu Mỹ vỡ nợ
• Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận cho đến khi đạt được thỏa thuận

Tại Thượng viện, lãnh đạo McConnell nói rằng "Sau cuộc gặp với chủ tịch Hạ viện McCarthy, Tổng thống cuối cùng đã chỉ định các thành viên cụ thể trong ban tham mưu của mình đàm phán trực tiếp với các quan chức Quốc hội. Tôi rất vui vì ông ấy đã nghe theo lời khuyên mà tôi đã đưa cho ông ấy vào tháng Hai. "

• Dự trữ dầu EIA tuần này của Hoa Kỳ: +5040K
• Dự kiến: -920K
• Trước đó: +2951K
• Xăng: -1381K
• Dự kiến: -1060K
• Sản phẩm chưng cất: +80K
• Dự kiến: +57K
• Hiệu suất sử dụng nhà máy lọc dầu: +1.0%
• Dự kiến: +0.5%

Dữ liệu API được công bố vào cuối ngày hôm qua cho thấy:

• Dầu thô +3690K
• Xăng -2460K
• Sản phẩm chưng cất -886K

Một số tin tức khác:

• Nga cho biết họ đã hoàn thành việc cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày
• Bộ trưởng dầu mỏ Iran cho biết thị trường đang đi đúng hướng và cân bằng

Cổ phiếu của Western Alliance Bancorp (WAL) tăng 13% sau khi công ty báo cáo rằng tiền gửi đã tăng 2 tỷ USD trong quý này (tính đến ngày 12 tháng 5).

 

Đầu tuần này, cổ phiếu của PacWest Bancorp giảm sau các báo cáo về việc rút tiền gửi 10%.

ETF ngân hàng khu vực KRE tăng 1.5%. Sự gia tăng này đã giúp chống lại cảnh báo từ Target rằng chi tiêu của người tiêu dùng đang chậm lại khi họ cắt giảm lợi nhuận quý 2. Target cho biết doanh số bán hàng đã chậm lại trong tháng 3 và giảm tốc hơn nữa trong tháng 4. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì hướng dẫn cả năm và cổ phiếu tăng 1.5%.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ tăng khi hy vọng về một thỏa thuận trần nợ đang hỗ trợ cổ phiếu. Trong khi HĐTL S&P 500 và HĐTL Dow đang xóa bỏ một số mức giảm từ ngày hôm qua, mức giảm của HĐTL Nasdaq đã được lấp:

• HĐTL Dow Jones tăng 115.39 điểm hay 0.35% lên 33127.54
• HĐTL S&P 500 tăng 14.5 điểm hay 0.35% lên 4124.39
• HĐTL NASDAQ tăng 32.29 điểm hay 0.26% ở mức 12375.35
• HĐTL Russell 2000 tăng 8.64 điểm hay 0.50% lên 1744.79

Điểm mặt các cổ phiếu chính sáng nay:

• Nvidia tăng 3.27 đô la hay 1.13%
• Microsoft tăng 0.17 đô la hay 0.05%
• Apple giảm 1.47 đô la hay -0.85%
• Meta tăng 0.86 đô la hay 0.36%

Lợi suất TPCP Mỹ biến động trái chiều:

• Lợi suất kỳ hạn 2 năm hiện ở 4.109% sau khi tăng 3.6 điểm cơ bản
• Lợi suất kỳ hạn 5 năm tăng 1.8 điểm cơ bản lên 3.539%
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 0.4 điểm cơ bản xuống 3,545% 
• Lợi tức kỳ hạn 30 năm giảm 1.5 điểm cơ bản xuống 3.858%

Dầu thô tăng gần một đô la lên mức 71.80 đô la.

Vàng giảm 8.24 đô la xuống mức 1980.38 đô la.

Bitcoin hiện ở mức 26.727 đô la

Các chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đang phục hồi trong phiên giao dịch hôm nay với hy vọng rằng sẽ có một thỏa thuận về vấn đề trần nợ. Tổng thống Mỹ Biden và các nhà lãnh đạo quốc hội đã gặp nhau vào ngày hôm qua tại Nhà Trắng với những bình luận có phần tích cực rằng một thỏa thuận có thể được đưa ra. Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã tuyên bố rằng đã có sẵn một con đường dẫn đến sự đồng thuận.

• HĐTL Dow Jones tăng 167 điểm sau khi giảm 336.46 điểm ngày hôm qua
• HĐTL S&P 500 tăng 17.75 điểm sau khi giảm 26.3 điểm ngày hôm qua
• HĐTL NASDAQ tăng 38 điểm sau khi giảm 22.16 điểm ngày hôm qua

Lợi suất TPCP Mỹ biến động trái chiều:

• Lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng 1.3 điểm cơ bản lên 4.086%
• Lợi suất kỳ hạn 5 năm giảm 0.3 điểm cơ bản xuống 3.518%  
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 2.1 điểm cơ bản xuống 3.528% 
• Lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm 2.6 điểm cơ bản xuống 3.846% 

Dầu thô đang giao dịch quanh mức 71.68 đô la. Dữ liệu hàng tồn kho hàng tuần của EIA sẽ được công bố vào lúc 22:30 tối nay với dự trữ dầu thô dự kiến sẽ giảm 0.920 triệu thùng. Dự trữ xăng dự kiến sẽ giảm -1.060 triệu.

Một cuộc thăm dò các nhà kinh tế của Reuters cho thấy:

• 65% kỳ vọng lãi suất của Fed sẽ ở mức 5% – 5.25% vào cuối năm (75/116 người tham gia)
• 73% cho rằng Hoa Kỳ sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay ( 34/46 người tham gia)
• 54% cho rằng tỷ lệ vỡ nợ của Mỹ cao hơn so với các nguy cơ trước đó (22/41 người tham gia)

• NZDUSD giao dịch quanh 0.6256
• JPY đang kiểm tra lại đường MA 200 ngày tại 137.06. Đỉnh hôm nay đạt 137.168 nhưng cặp tiền hiện đã giảm trở lại 137.00.

Tại châu Âu, dữ liệu CPI được công bố như dự kiến vào sáng nay nhưng lạm phát toàn phần vẫn ở mức 7% và lạm phát cốt lõi ở 5.6% .Cả hai vẫn vượt xa mức mục tiêu.

Về cuộc đàm phán về trần nợ của Mỹ, Tổng thống Biden đã cắt ngắn chuyến công du nước ngoài để tham gia các cuộc đàm phán tiếp theo về việc nâng trần nợ. Tổng thống và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy xuất hiện sau một cuộc họp quan trọng với giọng điệu lạc quan, gợi ý về một thỏa thuận có thể xảy ra vào cuối tuần.

Giá dầu đang biến động sau sự gia tăng không lường trước được trong các kho dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ (trái ngược với dự kiến). Tuy nhiên, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất giảm cho thấy nhu cầu cải thiện trước mùa hè, và điều này sẽ giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.

Tổng hợp thị trường:

• Vàng giảm 0.86 đô la hay -0.05% xuống mức 1987 đô la.
• Bạc giảm 0.03 đô la hay -0.13%, hiện ở mức 23.68 đô la
• Dầu thô tăng 0.22 đô la hay 0.31% ở mức 71.07 đô la
• Bitcoin giảm nhẹ xuống mức 26,618 đô la.

Các HĐTL Mỹ:

• HĐTL Dow Jones tăng 125 điểm sau khi giảm 336.46 điểm ngày hôm qua
• HĐTL S&P 500 tăng 14 điểm sau mức giảm 26.3 điểm ngày hôm qua
• HĐTL NASDAQ tăng 38 điểm sau khi giảm 22.16 điểm ngày hôm qua

Thị trường chứng khoán châu Âu:

• HĐTL DAX +0.35%
• HĐTL CAC -0.04%
• HĐTL FTSE 100 -0.12%
• HĐTL Ibex +0.08%
• HĐTL FTSE MIB -0.18%

Lợi suất trái phiếu Mỹ đồng loạt giảm

• Lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 0.6 điểm cơ bản xuống 4.067% 
• Lợi suất kỳ hạn 5 năm giảm 1.5 điểm cơ bản xuống 3.506% 
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 3.2 điểm cơ bản, hiện ở 3.517% 
• Lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 3.7 điểm cơ bản, hiện ở 3.835%

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ McCarthy phát biểu trên CNBC:

• Tôi sẽ dành tất cả nỗ lực của mình để đảm bảo chúng ta hoàn thành công việc
• Chúng tôi có cơ hội tìm được tiếng nói chung
• Điều duy nhất tôi tự tin là bây giờ chúng ta có thể đưa ra một kết luận thống nhất về vấn đề trần nợ.
• Chúng tôi không bị vỡ nợ

• Dữ liệu nhà ở Mỹ tháng 4: 1.401 triệu
• Dự kiến: 1.400 triệu
• Trước đó: 1.420 triệu (sửa đổi thành 1.371 triệu)
• Giấy phép xây dựng: 1.437 triệu 
• Dự kiến: 1.416 triệu 
• Trước đó: 1.430 triệu (sửa đổi thành 1.347 triệu) 
• Giấy phép xây dựng: -1.5% so với - 3.0 được sửa đổi vào tháng trước.

• Đơn xin thế chấp bằng MBA của Mỹ tuần kết thúc ngày 12 tháng 4 -5.7%, con số trước đó là +6.3%
• Chỉ số thị trường đạt 214.9 điểm
• Chỉ số mua ở mức 165.4 điểm
• Chỉ số tái cấp vốn đạt 468.2 điểm, giảm so với 507.1 điểm trước đó
• Lãi suất thế chấp 30 năm ở mức 6.57%