Theo NHK, Nhật Bản dự kiến công bố gói hỗ trợ kinh tế lên tới 21,900 tỷ JPY (tương đương với 141 tỷ USD). Trước đó, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Ryosei Akazawa đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của gói hỗ trợ kinh tế trong việc tăng tiền lương cho người lao động.
Chi tiết:
Chi tiết về doanh số bán buôn:
Hàng tồn kho tăng 0.5%, tháng 6 giảm 0.1%:
Giá nhập khẩu giảm 0.3% so với tháng trước (Dự báo: -0.2%. Trước đó: +0.1%)
Giá xuất khẩu giảm 0.7% so với tháng trước (Dự báo: -0.1%, Trước đó: +0.5%)
Hoạt động cho vay tại ngân hàng của Trung Quốc đã giảm mạnh trong tháng 7 xuống mức thấp nhất trong gần 15 năm, nhưng đã phục hồi nhẹ trong tháng 8. Mặc dù ước tính dự báo mức tăng trưởng tín dụng khoảng 1,000 tỷ Nhân dân tệ, nhưng con số thực tế chỉ là 900 tỷ.
Tính từ đầu năm đến nay, các khoản vay mới bằng Nhân dân tệ của Trung Quốc đã lên tới 14.43 nghìn tỷ Nhân dân tệ. Nhìn chung, dữ liệu cho thấy nhu cầu tín dụng vẫn còn khá yếu và PBOC cần phải làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy sự phục hồi trong lĩnh vực này, ví dụ như cắt giảm lãi suất.
Tin tức chính:
Thị trường:
Phiên giao dịch hôm nay không có nhiều tin tức quan trọng, nhưng đã có một số biến động đáng chú ý trên thị trường. Đặc biệt, lợi suất trái phiếu đang tiếp tục giảm và điều đó đang gây áp lực lên USD/JPY một lần nữa. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện giảm về mức 3.64%, kéo USD/JPY giảm về mức 140.70 ở thời điểm hiện tại.
Tất cả những điều này xảy ra sau động thái của thị trường vào hôm qua, khi các nhà giao dịch ngày càng kỳ vọng vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tuần tới. Đồng USD biến động trái chiều trong phiên, mất giá so với Franc Thụy Sĩ và Euro nhưng tăng giá so với AUD và NZD.
Các nhà hoạch định chính sách của ECB đã đồng loạt lên tiếng sau quyết định hôm qua, nhưng tất cả chủ yếu đều lặp lại những gì Chủ tịch Lagarde đã đề cập.
Trên các thị trường khác, chứng khoán tiếp tục tăng điểm với HĐTL chứng khoán Mỹ cũng tăng nhẹ. Giá vàng tiếp tục tăng, duy trì đà tăng sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự kỹ thuật để đạt mức đỉnh kỷ lục mới vào hôm qua. Hiện vàng đang ở mức $2,567.
Theo Francesco Pesole, chuyên viên phân tích chiến lược ngoại hối của ING, EUR/USD đang hướng đến mốc 1.11 một lần nữa:
Robert Holzmann, thành viên "diều hâu" của Hội đồng thống đốc ECB cho biết có thể có thêm một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12:
Đây là sự ủng hộ rõ ràng nhất đối với quyết định hôm qua của ECB đến từ một thành viên "diều hâu" của ECB. Điều này cũng củng cố thêm kỳ vọng rằng ECB sẽ tạm dừng cắt giảm lãi suất vào tháng tới trước khi tiếp tục vào tháng 12.
Theo một số nguồn tin, chính quyền Biden đã hoàn tất kế hoạch áp đặt mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 27 tháng 9. Kế hoạch bao gồm việc tăng thuế mạnh đối với ô tô điện, pin năng lượng mặt trời, bán dẫn và thép của Trung Quốc, cùng một số mặt hàng chiến lược khác. Cụ thể:
Đối với chip bán dẫn từ Trung Quốc, mức thuế 50% sẽ bắt đầu được áp dụng vào năm 2025.
Ngoài ra, thuế suất đối với khẩu trang y tế và găng tay phẫu thuật của Trung Quốc cũng sẽ tăng lên 50% vào năm sau và sau đó là 100% vào năm 2026. So với kế hoạch ban đầu là áp thuế 25% ngay lập tức, mức thuế mới này cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, những mặt hàng được đề cập ở trên mới là những mặt hàng chủ chốt.
Có vẻ như đây là "món quà chia tay" của ông Biden trước khi hết nhiệm kỳ. Giờ đây, Trung Quốc sẽ phải đưa ra phản ứng trước động thái này, trước khi có khả năng phải đối mặt với nhiều biện pháp áp thuế hơn nữa nếu ông Trump đắc cử vào tháng 11.
Theo Frances Cheung và Christopher Wong, chuyên viên phân tích ngoại hối của OCBC, EUR/USD đang tiếp đà phục hồi và hiện đang giao dịch ở mức 1.1099:
Theo khảo sát hàng quý do BoE và Ipsos thực hiện, kỳ vọng lạm phát của người dân Anh trong 12 tháng tới được dự báo ở mức 2.7% trong tháng 8, thấp hơn một chút so với mức 2.8% trong tháng 5.
Kết quả khảo sát:
Sản lượng công nghiệp tháng 7 của Eurozone giảm 0.3% so với tháng trước, thấp hơn mức giảm dự kiến 0.5%.
Mức sụt giảm này phù hợp với sự yếu kém liên tục trong lĩnh vực công nghiệp của Eurozone, đặc biệt là do những khó khăn ở Đức. Xem xét chi tiết, hàng hóa trung gian giảm 1.3%, hàng hóa vốn giảm 1.6%, hàng tiêu dùng bền vững giảm 2.8%. Điều này được bù đắp đôi chút bởi mức tăng của năng lượng với 0.3% và hàng tiêu dùng không bền vững với 1.8%.
EUR/USD đi ngang dưới mức 1.1100 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Sáu. Cặp tiền này củng cố đà phục hồi trước đó trong bối cảnh USD suy yếu kéo dài và tâm lý thị trường trái chiều, khi các nhà giao dịch hấp thụ quyết định chính sách ít dovish hơn của ECB trước dữ liệu của Mỹ.
GBP/USD đạt được lực kéo tích cực trong ngày thứ hai liên tiếp và giao dịch gần mức 1.3150 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Sáu. Mặc dù có xu hướng thận trọng về rủi ro, cặp tiền này vẫn tận dụng được các khoản đặt cược cho việc cắt giảm lãi suất quá của Fed tăng lên, tiếp tục gây áp lực lên USD.
Quan chức ECB Muller cho biết:
Quan chức ECB Villeroy cho biết:
Quan chức ECB Vasle cho biết:
Tâm trạng trên thị trường vẫn nhìn chung là tích cực. Ngày hôm qua khoảng 18:53 giờ Trung Âu, Timiraos của WSJ đã đưa ra một bài viết có vẻ như cho thấy rằng việc cắt giảm 50 bps vẫn đang được thảo luận. Thị trường phản ứng bằng cách nâng khả năng cắt giảm 50 bps lên khoảng 40% từ 13% trước khi có tin tức.
Quan chức ECB Rehn phát biểu:
Tóm lại, ông chỉ nói rằng ECB đang đi đúng hướng trong việc cắt giảm lãi suất. Và các quyết định trong tương lai sẽ phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu vì cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa kết thúc.
Điểm nhấn duy nhất trong phiên giao dịch châu Âu sẽ là dữ liệu Sản xuất công nghiệp, mặc dù hiếm khi là thông tin tác động đến thị trường. Sự kiện chính trong ngày hôm nay sẽ là báo cáo Tâm lý người tiêu dùng của đại học Michigan nhưng không có khả năng thay đổi bất kỳ điều gì về giá thị trường trừ khi có sự chênh lệch lớn.
21:00 theo giờ Việt Nam - Dữ liệu Tâm lý người tiêu dùng của đại học Michigan tháng 9 tại Mỹ
Dữ liệu Tâm lý người tiêu dùng của đại học Michigan dự kiến ở mức 68.5 so với 67.9 trước đó. Chỉ số Kỳ vọng ở mức 71.0 so với 72.1 trước đó, trong khi chỉ số Điều kiện hiện tại ở mức 61.5 so với 61.3 trước đó. Chỉ số này trở nên quan trọng hơn tại các điểm ngoặt trong chu kỳ kinh doanh, vì vậy đây sẽ là điều mà thị trường sẽ chú ý khi tập trung vào tăng trưởng hiện tại.
Lạm phát chính đang cho thấy sự chậm lại so với tháng 7. Tuy nhiên, lạm phát lõi hàng năm đã tăng nhẹ từ mức 1.5% trong tháng trước lên 1.7% vào tháng 8. Nhưng ở mức này, ECB có thể cảm thấy thoải mái khi so sánh với Đức.
Điều này theo sau mức tăng ngày hôm qua và cả diễn biến tích cực trên Phố Wall. HĐTL S&P 500 có thay đổi nhẹ trong ngày, vì vậy sự lạc quan bị đẩy đi quá xa. Chỉ cần lưu ý rằng trái phiếu cũng được chào mua vào ngày hôm đó, điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý chung của thị trường. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tại Mỹ hiện giảm 4 bps xuống mức 3.64%.
Hôm nay sẽ chỉ có quyền chọn AUD/USD ở mức 0.6740 đáo hạn. Tuy nhiên, đây cũng không phải là quyền chọn có nhiều ý nghĩa về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, quyền chọn này đáo hạn vẫn có thể giữ cho giá ít biến động hơn một chút trước khi giảm dần vào cuối ngày.
Dự kiến Eurozone sẽ đạt mục tiêu lạm phát vào cuối năm sau
Đây chỉ là một số nhận xét mang tính tượng trưng của Nagel, khẳng định lại con đường mà ECB đang đi vào lúc này.
Khả năng Fed cắt giảm lãi suất 50 bps đã giảm sau báo cáo CPI của Mỹ vào đầu tuần này nhưng đã tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Khả năng này đang ở mức 45%.
Không có nhiều yếu tố gây biến động khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ổn định. Tuy nhiên, USD vẫn giảm cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc.
Hiện tại, USD/JPY đang hướng đến mức thấp nhất vào tháng 12 năm 2023 là 140.24.
GBP/USD cũng đang duy trì đà tăng từ 1.3000 đến 1.3145. Vàng đã một lần nữa lập đỉnh mới. Kim loại quý này hiện đang giao dịch ở mức 2,569 USD/oz.
Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 2 năm vẫn đang có nguy cơ tiếp tục giảm, hiện ở mức 3.58%.
So với khảo sát trước đó, không có quá nhiều thay đổi.
Thị trường đang tăng kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất 50 bps tại cuộc họp tuần tới. Điều này đã giúp hạ giá USD. EUR/USD tăng trên 1.1090. Vàng tăng lên mức cao kỷ lục trên 2,570 USD/oz.
USD/JPY giảm mạnh, trở lại mức thấp của đầu tuần này. Không có nhiều dữ liệu hoặc tin tức từ Nhật Bản.
Putin cảnh báo Vương quốc Anh và Hoa Kỳ rằng họ sẽ có chiến tranh với Nga nếu họ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu qua biên giới. Ngoài ra, cựu Chủ tịch Fed New York, Bill Dudley, cho biết ông thấy có lý do chính đáng để cắt giảm lãi suất 50 bps tại cuộc họp ngày 18/9. Dudley trước đó đã kêu gọi Fed nên cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 7.
Westpac cho biết:
Dữ liệu hoạt động của Trung Quốc cho tháng 8 sẽ được công bố vào lúc 09:00 Việt Nam ngày 14/9/2024. Các chỉ số chính như doanh số bán lẻ, sản lượng công nghiệp và đầu tư dự kiến sẽ tăng trưởng chậm hơn so với tháng 7.
Cựu Chủ tịch kiêm CEO Fed New York Dudley từ 2009-2012, và đồng thời cũng từn giữ chức phó chủ tịch và là thành viên thường trực của FOMC, nhận định:
Thị trường chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương biến biến trái chiều vào đầu phiên thứ Sáu. Đáng chú ý, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm nhẹ và ghi nhận mức thấp nhất trong 6 năm qua. Ngược lại, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0.30%, trước đó tăng 0.53% và gần chạm mức cao kỷ lục. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 0.06% và Kosdaq giảm 0.44%. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0.55% và Topix giảm 0.62%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1.50%.
Cùng ngày, các nhà đầu tư phản ứng với dữ liệu lạm phát tháng 8 từ Ấn Độ, công bố vào tối thứ Năm. Chỉ số giá tiêu dùng của Ấn Độ tăng 3.65% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự đoán 3.5% và mức 3.6% của tháng 7. Điều này đã làm gia tăng mối quan tâm của các nhà đầu tư về ảnh hưởng của lạm phát đối với nền kinh tế khu vực.
Thị trường lãi suất dự báo có 43% khả năng FOMC hạ lãi suất 50bp trong cuộc họp tuần tới, tăng mạnh từ mức dưới 20% cách đây chưa đầy 8 giờ.
Fed đang trong thời gian “blackout”, tức là các nhà đầu tư ssex không nhận được thêm thông điệp nào mới về triển vọng chính sách tiền tệ. Trước khi tiến vào thời gian “blackout”, các quan chức Fed dường như đã làm rõ rằng bất kỳ kết quả nào khác ngoài việc tăng 25bp đều rất khó xảy ra.
Tuy nhiên, cơ hội cắt giảm 50bp đã tăng vọt sau một báo cáo từ WSJ Timiraos cho biết Fed đang phân vân giữa việc nên hạ lãi suất 25 hay 50bp.
Chỉ số hiệu suất sản xuất (PMI) của BusinessNZ (BNZ):
Giám đốc vận động của BNZ, Catherine Beard nhận định:
Chuyên gia kinh tế cấp cao của BNZ, Doug Steel cho biết:
Trang Bloomberg trích dẫn nguồn tin mật cho biết:
Giá trái phiếu Trung Quốc tiếp tục tăng và đẩy lợi suất giảm xuống mức thấp kỷ lục là 2.0775%. Đợt tăng giá của CNH gần đây đã tạo động lực cho PBOC có cơ hội cắt giảm thêm lãi suất.
Vương quốc Anh và Hoa Kỳ dự kiến sẽ họp vào thứ Sáu tuần này để thảo luận về kế hoạch cho phép Kyiv tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga bằng tên lửa do phương Tây cung cấp.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo ông sẽ coi thỏa thuận này tương đương với việc NATO trực tiếp tham chiến. Ông cho biết: “Điều này có nghĩa là các nước NATO, Hoa Kỳ và châu Âu đang chiến đấu với Nga”
Theo trag Politico :
Fitch nhận định rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đang có quan điểm chính sách mạnh mẽ hơn so với dự báo ban đầu. Trong khi các ngân hàng trung ương khác đang có xu hướng nới lỏng chính sách, BOJ đã tăng lãi suất mạnh hơn dự kiến vào tháng 7, phản ánh niềm tin của họ rằng quá trình phục hồi lạm phát đã vững chắc.
Một số nhận định đáng chú ý từ Fitch về BOJ:
Dự báo của Fitch về lãi suất của BOJ:
Fitch kết luận rằng một BOJ cứng rắn hơn có thể tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) - Ngân hàng trung ương Peru đã cắt giảm lãi suất tham chiếu 25bp xuống còn 5.25%, như dự kiến.
Dù không có động thái can thiệp bằng lời nói hay dữ liệu kinh tế quan trọng nào hỗ trợ cho JPY, USDJPY vẫn tiếp đà giảm của phiên thứ Năm nhờ USD suy yếu trong ngày.
