Việc cổ phiếu của Deutsche Bank bị bán tháo vào thứ Sáu tuần trước có thể đến từ việc một giao dịch CDS tại ngân hàng này. Các quan chức đang xem xét một giao dịch trị giá 5 triệu EUR gắn liền với nợ thứ cấp của Deutsche Bank, đồng thời điều tra những người có liên quan đến giao dịch.

Do các hợp đồng này thường có thanh khoản kém nên một giao dịch lớn có thể gây biến động mạnh. Giá trị thị trường của Deutsche Bank đã giảm khoảng 1.6 tỷ EUR và ở mức hơn 30 tỷ EUR đối với cổ phiếu của các ngân hàng châu Âu.

Các quan chức tài chính hàng đầu Hoa Kỳ đã lên kế hoạch tái thiết lại quy định nhằm đảm bảo sự an toàn cho các ngân hàng lớn nhất nước này trong nhiều năm qua sau sự sụp đổ của SVB, tập trung chủ yếu vào những ngân hàng có tài sản lớn hơn $100 tỷ và không được coi là quan trọng trong hệ thống. Fed sẽ tăng cường kiểm tra và giám sát, đồng thời FDIC sẽ đề xuất những phương án mới cho các gói bảo hiểm tiền gửi.
Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, James Bullard cho biết việc tăng lãi suất hướng mục tiêu vào lạm phát chứ không phải cuộc khủng hoảng hệ thống ngân hàng. Các chính sách quản lý có thể ngăn chặn căng thẳng tài chính và động thái của Fed cho đến nay được coi là "nhanh chóng và phù hợp". Niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ bất ngờ được cải thiện trong tháng 3, nhưng chênh lệch trái phiếu rủi ro cao cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đang trên bờ vực suy thoái.

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch hôm thứ Ba trong bối cảnh lợi suất trái phiếu các kỳ hạn đồng loạt tăng mạnh. Điều này đã gây áp lực lên cổ phiếu các công ty công nghệ khiến chúng trở nên kém hấp dẫn hơn. Đồng thời, tâm lý e ngại đã lây lan trong lĩnh vực ngân hàng trước tin tức Fed sẽ thắt chặt hơn các điều kiện tín dụng đối với các ngân hàng có khối tài sản từ $100-250 tỷ sau sự sụp đổ của Credit Suisse.

• Dow Jones -0.12%
• S&P 500 -0.16%
• Nasdaq -0.45%

Trên thị trường FX, USD lao dốc đầu phiên Á rồi tiếp tục giảm điểm mạnh trong bối cảnh chỉ số niềm tin người tiêu dùng tốt hơn dự kiến (từ 101 lên 104.2), bất chấp đà tăng trở lại của lợi suất TP. Các dữ liệu kinh tế được công bố hôm qua cũng không hỗ trợ được nhiều cho USD khi lượng hàng tồn kho và thâm hụt cán cân thương mại hàng hóa đều vượt dự báo. USD suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chính ngoại trừ CHF. GBP có một phiên giao dịch thuận lợi nhờ tuyên bố trấn an của thống đốc BOE về hệ thống ngân hàng Anh. JPY giảm mạnh sau dữ liệu CPI lõi thấp hơn dự kiến cùng bài phát biểu của thống đốc BOJ Kuroda cho biết còn quá sớm để bàn về việc từ bỏ việc nới lỏng chính sách, nhưng đến cuối phiên đã tăng trở lại. Các đồng antipodean tăng mạnh nhất, đặc biệt là AUD khi báo cáo doanh số bán lẻ tháng 2 của Úc tăng nhẹ so với dự kiến (từ 0.1% lên 0.2%) mặc dù đà tăng có vẻ chững lại thời gian gần đây. Các trader AUD vẫn đang tiếp tục chờ đợi báo cáo CPI ngày hôm nay để xem liệu RBA có phải trở lại con đường tăng lãi suất không.

• Chỉ số DXY -0.39%
• EURUSD +0.42%
• GBPUSD +0.45%
• AUDUSD +0.88%
• NZDUSD +0.91%
• USDJPY -0.54%
• USDCHF +0.40%
• USDCAD -0.45%

Vàng tăng trở lại thêm $16.95/oz lên $1973.13 dù TPCP tăng nhờ sự suy yếu của USD và áp lực chốt lời gần khu vực $1,950/60 trước đó. Lợi suất kỳ hạn 2 năm và 10 năm lần lượt tăng 9bp và 3.7bp lên 4.09% và 3.57%. Dầu WTI tăng nhẹ $0.39 lên $73.20/thùng.

CPI tháng 2 giảm 6.8% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với dự kiến là 7.2%.

Hiện AUD/USD đang ở mức 0.6691%

Những sự không chắc chắn về việc FED tăng lãi suất cũng nhưng những tác động của sự tiêu cực đến từ ngành ngân hàng đã khiến cho chứng khoán Mỹ tiếp tục chịu áp lực trong phiên giao dịch ngày thứ ba. Hai trong số ba chỉ số chứng khoán Mỹ ghi nhận mức giảm.

• Dow Jones +0.16%
• S&P 500 -0.12%
• Nasdaq -0.60%

Áp lực cũng đè lên đồng bạc xanh, khi DXY giảm về mức 102.473. Trên thị trường tiền tệ, NZD/AUD có một phiên tăng tích cực. Trong khi đó ở chiều ngược lại, USD/JPY lại ghi nhận đà giảm.

• EUR/USD +0.39%
• GBP/USD +0.44%
• AUD/USD +0.80%
• NZD/USD +0.82%
• USD/JPY -0.44%
• USD/CAD -0.29%
• USD/CHF +0.53%

Vàng nỗ lực duy trì mức tăng, hiện ở ngưỡng 1,967.2 USD/Oz.

BTC rơi vào đà giảm, giao dịch tại 26,974 USD.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng, ở các ngưỡng 73.17 USD/thùng và 78.03 USD/thùng

Nhà sản xuất thép SSAB (Thụy Điển) kỳ vọng từ năm 2030 trở đi, mức lợi nhuận hàng năm là ít nhất 10 tỷ crown (tương đương 968 triệu USD), sau khi quá trình chuyển đổi sang sản xuất thép không carbon của công ty được hoàn tất, giám đốc điều hành của SSAB Martin Lindqvist cho biết trong một tuyên bố.

Được biết trong năm ngoái, SSAB đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang sản xuất thép không sử dụng nguyên liệu hóa thạch, đầu tư mạnh để loại bỏ gần như toàn bộ lượng khí thải CO2 và hứa rằng thép không carbon của công ty sẽ được đưa vào thị trường châu Âu và Bắc Mỹ trong năm 2026.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kì hạn năm năm tăng mạnh nhất với 4.6 điểm cơ bản

Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét cho phép các quốc gia thành viên ngăn các nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên (LNG) của Nga đặt công suất tại các cơ sở nhập khẩu. Đề xuất này có nghĩa là các thành viên EU có thể chặn nhập khẩu LNG mà không phải áp đặt các lệnh trừng phạt đối với khí đốt xuất khẩu của Nga. Nỗ lực trao cho các thành viên EU quyền tạm thời cấm nhập khẩu LNG từ Nga được đưa ra bởi các quốc gia láng giềng của Nga là Phần Lan, Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan. 

Ủy ban châu Âu và một số thành viên EU đã kêu gọi cắt giảm nhập khẩu LNG của Nga, hoạt động vốn đã tăng vọt kể từ khi xung đột Nga Ukraine bùng nổ. Tổng xuất khẩu LNG của Nga đã tăng 8.6% trong năm 2022 lên khoảng 45 tỷ mét khối, hơn một nửa trong số đó hướng tới khu vực châu Âu. Theo dữ liệu từ Refinitiv, nguồn cung LNG của Nga tới châu Âu đã tăng khoảng 20% trong năm 2022 so với 1 năm trước đó.

Theo Reuters, giá dầu hướng dương và dầu hạt cải đã giảm hơn 250 USD/tấn thời gian gần đây, trong bối cảnh nguồn cung cao hơn ở châu Âu và Bắc Mỹ. 

Ở chiều ngược lại, giá dầu cọ tăng 20 USD/tấn do nguồn cung từ Indonesia và Malaysia bị gián đoạn do mưa lớn. Hơn nữa trong tháng 02, chính phủ Indonesia đã đình chỉ một số giấy phép xuất khẩu dầu cọ cho tới cuối tháng 04 để khuyến khích các nhà sản xuất tăng cường bán hàng ở thị trường nội địa trong tháng Ramadan của nước này.
_____________________
Hợp đồng kỳ hạn dầu cọ tháng 5/23: MPOK23🟢+3.76%

Nhập khẩu than nhiệt của Trung Quốc trong quý đầu năm 2023 đã tăng vọt lên mức cao mới khi các tiện ích và doanh nghiệp bổ sung hàng hóa với dự đoán sử dụng năng lượng nhiều hơn sau khi nới lỏng các chính sách Zero-COVID vào năm 2022.

Tổng lượng than nhiệt nhập khẩu tính đến tháng 3 tăng 81% so với cùng kỳ năm trước lên 65,7 triệu tấn, theo dữ liệu theo dõi tàu từ Kpler.

Các cảng than dọc theo bờ biển phía nam và phía đông của Trung Quốc chiếm hơn 45 triệu tấn trong tổng lượng nhập khẩu, cho thấy nhu cầu tăng mạnh dọc theo các hành lang sản xuất chính của đất nước.

Các chỉ số chính của cổ phiếu châu Âu đồng loạt tăng nhẹ. Bên cạnh sự tích cực này, HĐTL chứng khoán Mỹ đang suy yếu. 

Nhà hoạch định chính sách Madis Muller của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết:

• “Chúng ta không nên lo sợ khủng hoảng ngân hàng sẽ lan sang Khu vực đồng tiền chung châu Âu.
• “Mặc dù lạm phát đang giảm nhưng vẫn còn quá sớm để tuyên bố đã kiềm chế lạm phát thành công.”

Andrea Enria, Chủ tịch Ban Giám sát của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), đang phát biểu tại một sự kiện về 'Một giai đoạn mới cho giám sát ngân hàng ở Châu Âu':

• Các sự kiện hiện tại cho thấy rằng cần có sự giám sát mạnh mẽ và khắt khe hơn bao giờ hết.
• Ngoại lệ sẽ là ở các ngân hàng có khả năng chống đỡ rủi ro và báo cáo dữ liệu rủi ro đầy đủ.
• Chúng tôi đang nhấn mạnh vào sự gia tăng có cấu trúc của các biện pháp can thiệp giám sát.

Khi được hỏi về sự sụt giảm cổ phiếu của Ngân hàng Deutsche, ông cho biết:

• Sự bất bình của các nhà đầu tư là điều đáng lo ngại.
• Có liên quan với sự kiện Credit Suisse nhưng có thể quản lý được.
• Một lượng tiền gửi nhất định đã bị rút khỏi ngân hàng.

Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey cùng với Phó Thống đốc David Ramsden đang có những bình luận về sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) trong bài điều trần trước Ủy ban Ngân khố Hạ viện:

• Sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon là nhanh nhất kể từ thời Barings.
• Vụ Credit Suisse không phải là vấn đề của hệ thống tài chính
• Tôi không nghĩ các vấn đề ngân hàng gần đây đang gây ra căng thẳng ở Vương quốc Anh.
• Dù chúng ta đang trong giai đoạn căng thẳng và cảnh giác cao độ.

GBP/USD vượt mức 1.2300. Các nhà kinh tế tại ING kỳ vọng cặp tiền sẽ tiếp tục tăng và hướng tới các mức kháng cự chính: 1.2426 (mức đỉnh tháng 12) và 1.2500:

• GBP được hỗ trợ trong bối cảnh Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey đã phát biểu hiếu chiến hơn ngày hôm qua. Dù cho rằng không nên đưa lãi suất lên mức đỉnh năm 2008, ông nhấn mạnh hệ thống ngân hàng của Anh đang ở vị trí vững chắc như thế nào và lạm phát vẫn là trọng tâm chính, và có thể tăng lãi suất thêm nếu áp lực lạm phát vẫn còn. Thị trường đang chờ đợi liệu ông có tiếp tục duy trì quan điểm diều hâu đó trong hôm nay.
• “Với kỳ vọng lãi suất của BoE hiện được hỗ trợ, chúng tôi cho rằng GBP/USD có thể hướng tới mức kháng cự quan trọng 1.2426 (mức đỉnh tháng 12) và 1.2500 do sự suy yếu của USD và sự phân kỳ chính sách tương đối sớm.”

Nhà kinh tế Lee Sue Ann của Tập đoàn UOB và Nhà chiến lược thị trường Quek Ser Leang chỉ ra rằng USD/JPY có thể giảm mạnh nếu mốc 129.60 bị phá vỡ: 

• “Chúng tôi dự kiến USDJPY sẽ giao dịch trong phạm vi 130.20 - 131.40 vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, cặp tiền đã tăng lên mức đỉnh 131.76 trước khi giảm trở lại. Hôm nay, USD có nhiều khả năng sẽ giảm xuống mức 130.60, và có thể kiểm tra mức hỗ trợ tại 130.20. Mức kháng cự cần chú ý là 131.55."
• Trong 1-3 tuần tới: “Chúng tôi đã dự đoán USDJPY sẽ yếu đi kể từ giữa tuần trước sau khi cặp tiền giảm xuống 129.67 và tăng trở lại mạnh mẽ. Trong bản cập nhật mới nhất của chúng tôi ngày hôm qua, chúng tôi đã chỉ ra rằng 'Không loại trừ khả năng USDJPY sẽ suy yếu thêm nhưng cặp tiền phải phá vỡ và duy trì dưới mức 129.60 trước khi có khả năng giảm thêm'. Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm như vậy. Tuy nhiên, trong trường hợp ngưỡng 132.00 bị phá vỡ, USDJPY sẽ không giảm thêm."

Cặp tiền hiện đang ở 131.18