Phát biểu của Phó Chủ tịch ECB, Luis de Guindos:
Chính sách tiền tệ không phải là toàn năng.
Họ chưa bao giờ e ngại khi cho rằng các nhà lập pháp nên gánh một phần trách nhiệm về điều này.
Hôm nay là phiên thứ tư liên tiếp vàng ghi nhận tăng giá. Trong phiên hôm qua, nhờ việc phá vỡ và giữ vững thành công đường MA 50 ngày, phe mua đã có chút bệ đỡ để tiếp tục đà tăng. Hiện tại, phe mua đang tán công hai đường MA 100 ngày màu cam tại 1,791 và đường MA 200 màu đỏ tại 1,800. Đây là hai kháng cự cứng đã cản đà tăng của vàng trong thời gian khá dài, và nếu vượt được 2 kháng cự này, phe mua sẽ có thêm cơ hội tìm lại các mức 1,820 và 1,833. Hỗ trợ gần sẽ là đường MA 50 ngày.
Đồng NZD đã tăng 1.64% so với USD trong tuần này, cao hơn tất cả các đồng tiền lớn khác. Tăng ít nhất là GBP, với mức tăng khiêm tốn 0.21%.
Đồng krona Na Uy là đồng tiền biến động mạnh nhất, còn Euro là đồng tiền ít biến động nhất trong 30 ngày gần đây, trong số 10 đồng tiền lớn.
Tính từ đầu năm, đô la Canada là đồng tiền mạnh nhất với mức tăng ấn tượng 3.17% so với USD. Còn JPY là đồng tiền đuối sức nhất khi giảm gần 10% giá trị so với đồng bạc xanh.
Theo Markit:
Có thể thấy hoạt động kinh tế tại Anh tốt hơn kỳ vọng rất nhiều, và điều này sẽ có nhiều tác động tích cực tới GBP.
Theo MUFG, nhờ việc Evergrande thanh toán được lãi suất trái phiếu, tâm lý nhà đầu tư đã hưng phấn trở lại và tìm đến các tài sản rủi ro. Chỉ số Hang Seng tăng mạnh đã khiến áp lực lên đồng đô la gia tăng. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều điều khó đoán. Có nhiều lý do để tin rằng ảnh hưởng của Evergrande đã lan sang cả các công ty bất động sản khác. Ngoài ra, ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế cũng hoàn toàn khả thi. MUFG cho rằng USD sẽ vẫn chịu chút áp lực bán nhẹ cho đến khi vấn đề Evergrande và các công ty bất động sản khác được sáng tỏ thêm.
Theo Markit:
Có thể thấy so với tháng trước, hoạt động kinh tế tại Eurozone đã suy yếu khá nhiều. Tắc nghẽn chuỗi cung ứng vẫn đang là một vấn đề lớn với châu Âu.
Tại Pháp, số liệu PMI sơ bộ tháng Mười ngành dịch vụ ở mức 56.6 điểm, cao hơn kỳ vọng 55.5 điểm. Với ngành sản xuất, con số này là 53.5 điểm so với kỳ vọng 54 điểm.
Còn tại Đức, PMI sơ bộ tháng Mười ngành dịch vụ ở mức 52.4 điểm, thấp hơn kỳ vọng 55 điểm. Với ngành sản xuất PMI ở mức 58,2 điểm so với kỳ vọng 56.5.
Theo ông Huw Pill, cuộc tranh luận về vấn đề tăng lãi suất vào tháng Mười Một đang "ngang tài ngang sức", nói thêm rằng đợt lạm phát tăng mạnh lần này "rất không ổn". Ba cựu thành viên ủy ban chính sách tiền tệ là Andrew Sentance, David Miles và John Gieve đều kỳ vọng rằng những người cầm quyền sẽ tiếp tục cứng đầu với quan điểm của họ, vì rất ít khi họ thay đổi đột ngột quan điểm của mình. Ba ông cũng cho rằng không một nhà hoạch định chính sách nào đã bỏ phiếu tăng lãi suất trong thời kỳ đại dịch bùng phát.
Đồng GBP vẫn chưa phản ứng mạnh sau tin, hiện tăng 0.05%.
Các chỉ số tại châu Âu hiện đang tăng nhẹ từ đầu phiên sau khi những lo ngại xung quanh Evergrande tạm thời lắng xuống:
Trên thị trường tiền tệ, tâm lý risk-on có phần chiếm ưu thế đang khiến USD rơi vào thế thủ. Dù đã cắt đứt chuỗi giảm, đây là phiên thứ 7 trong 8 phiên gần nhất chỉ số DXY giảm điểm:
Vàng tăng trở lại lên mức 1,791 trước sự suy yếu của đồng đô la. Dầu chưa có nhiều thay đổi ở mức $82.4/thùng.
Evergrande đã trả được khoản nợ của mình, tuy nhiên, theo Reuters, còn nhiều công ty khác cũng đang chịu rất nhiều áp lực này, có thể kể đến như:
Hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức tăng 0.2%
Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE tương lai của Anh tăng 0.3%
Trong khi đó, hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 giảm 0.2% và Nasdaq giảm 0.5%.
Hầu hết chứng khoán châu Á tăng vào thứ Sáu khi China Evergrande Group dần cải thiện sau bờ vực phá sản. Chỉ số Topix của Nhật Bản ổn định trong khi Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc không đổi. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0.1% trong khi Chỉ số Tổng hợp Thượng Hải của Trung Quốc tăng 0.1% và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0.4%
Các quỹ có đòn bẩy mua đồng yên bao gồm AUD / JPY, NZD / JPY và EUR / JPY sau khi China Evergrande được cho là thanh toán 83.5 triệu USD tiền lãi trái phiếu. EUR/USD và GBP/USD ít thay đổi sau dữ liệu PMI của Eurozone và Vương quốc Anh.
Lợi suất TPCP kỳ hạn 2 năm của Mỹ giảm 1bp xuống 0.45% trong khi lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm phần trăm xuống 1.68%. Trong phiên giao dịch hôm thứ Năm tại Hoa Kỳ, lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm đã tăng ngày thứ năm - khoảng 5 điểm phần trăm
Trả lời phỏng vấn tại một hội nghị đang được tổ chức tại Miami (Mỹ), ông Thiel đã đưa ra nhận định trước thông tin Bitcoin lại lập đỉnh giá mới: “Bạn chỉ cần mua Bitcoin thôi là giàu. Tôi cảm thấy mình đã đầu tư quá ít tiền vào nó.”
Tỷ phú Thiel khẳng định điều duy nhất khiến ông chần chứ trước khi bỏ tiền vào Bitcoin là vì tưởng “ai cũng đã biết về cơ hội đầu tư bí mật này”. Nhà sáng lập quỹ Palantir cho rằng lúc này vẫn nên kỳ vọng rằng giá BTC vẫn tiếp tục tăng, hy vọng “bí mật Bitcoin vẫn chưa quá lộ”.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã can thiệp vào hoạt động thị trường trái phiếu để bảo vệ mục tiêu lợi suất lần đầu tiên kể từ cuối tháng Hai.
“RBA đã đề nghị mua 1 tỷ đô la Úc (750 triệu đô la) trái phiếu chính phủ đáo hạn vào tháng 4 năm 2024.”
“Lợi suất của trái phiếu tháng 4 năm 2024 giảm 5.6 điểm cơ bản (bps) xuống 0.14% - vẫn cao hơn 4 bps so với mục tiêu 0.1% của ngân hàng trung ương”.
Trước đó, Thống đốc ngân hàng trung ương Phillip Lowe cho biết “Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đang theo dõi chặt chẽ mức tăng đột biến của lạm phát.”
Giữa sự can thiệp của RBA và tin tức về China Evergrande, AUD/USD đã phục hồi nhanh chóng lên mức cao hàng ngày là 0.7490, trước khi giảm xuống 0.7477.
Quỹ hưu trí và hỗ trợ Lính cứu hỏa Houston (HFRRF) đã thông báo đầu tư 25 triệu USD vào Bitcoin và Ethereum. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một quỹ hưu trí công tại Mỹ phân bổ tài sản thành tiền mã hóa.
Giám đốc đầu tư của HFRRF Ajit Singh cho biết:“Chúng tôi đã cân nhắc việc đưa tiền mã hóa để thêm vào danh mục đầu tư từ lâu rồi. Nó đã trở thành một lớp tài sản mà chúng tôi không thể làm ngơ được nữa.”
John Williams là người đứng đầu Fed New York và ông có một phiếu tại mỗi cuộc họp của FOMC. Ông bình luận:
Chỉ số S&P 500 tăng lên mức cao nhất mọi thời đại 4549.79 (tăng 0.3% trong phiên) với một loạt các kết quả kinh doanh được công bố và tin tức tích cực về cuộc chiến chống lại COVID.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 5 năm tăng trên 1.21%, cao nhất kể từ tháng 2 năm 2020, do các nhà giao dịch tăng đặt cược rằng Fed có thể thắt chặt chính sách sớm hơn dự kiến. Các báo cáo kinh tế tích cực vào thứ Năm cũng củng cố các dự đoán. Báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới nhất đã bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020.
Giá dầu thô tại Mỹ giảm nhẹ xuống $82.5/thùng.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD bật tăng trở lại so với các đồng G7 sau nhiều phiên giảm liên tiếp.
Trước đó có một số suy đoán rằng chúng sẽ được gia hạn
Canada đã công bố số người đang hưởng bảo hiểm việc làm từ hôm nay đến hết tháng 8:
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Hoa Kỳ Joe Manchin cho biết hôm thứ Năm rằng các nhà lập pháp đảng Dân chủ đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận về một vấn đề "hàng đầu" cho dự luật chi tiêu, như Reuters đưa tin.
"Các cuộc đàm phán đang diễn ra, chúng tôi vẫn đang nói chuyện với Nhà Trắng", Manchin nói thêm.
Trên một lưu ý tương tự, Lãnh đạo đảng Dân chủ Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer rằng họ đang "tiến gần hơn" đến dự luật chương trình nghị sự của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.
Điều đáng chú ý là Biden đã báo cáo giảm mục tiêu gói chi tiêu xuống 1.75 nghìn tỷ USD từ 1.9 nghìn tỷ USD.
Dữ liệu bán nhà hiện có của Hoa Kỳ từ Hiệp hội Môi giới Quốc gia:
Nhận xét từ ông Waller của Fed:
Đây là một bước quan trọng vì ông đưa ra bình luận về những gì Fed sẽ làm sau khi taper kết thúc vào giữa quý 2. Đó sẽ là thời điểm mà họ sẽ phải báo hiệu rõ ràng về việc tăng lãi suất và tốc độ sắp tới.
Chỉ số giá nhà mới cho tháng 9 tại Canada tăng 0.4% so với tháng trước tăng 0.7%
Số đơn trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ là 290 nghìn so với ước tính 300 nghìn
Pfizer và BioNTech cho biết mũi tiêm nhắc lại của họ đã khôi phục khả năng bảo vệ hoàn toàn trong một nghiên cứu lớn, kết quả có khả năng củng cố lập luận về việc tiêm liều thứ ba.
Độ hiệu quả của vaccine lên tới 95.6% trong nghiên cứu trên 10,000 người từ 16 tuổi trở lên.
BOJ được cho là đang xem xét loại bỏ dần việc hỗ trợ đại dịch nếu số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục giảm.
Báo cáo cho biết BOJ đang thảo luận về việc loại bỏ chương trình cho vay COVID-19, chương trình này sẽ hết hạn vào tháng 3 năm sau, nếu các ca nhiễm Covid trong nước tiếp tục giảm và khi nền kinh tế tự phục hồi từ vực sâu của đại dịch.
Moscow đóng cửa tất cả các cửa hàng ngoại trừ cửa hàng tạp hóa và hiệu thuốc trong bối cảnh số ca COVID-19 gia tăng.
Nga ghi nhận con số kỷ lục 34,073 ca nhiễm Covid và 1,028 trường hợp tử vong.
Mặc dù đã có vaccine riêng, nhưng tỷ lệ tiêm chủng 35% của Nga đang gặp phải khó khăn vì đất nước này đang chứng kiến sự bùng phát trở lại các ca nhiễm COVID-19 kể từ tháng 9.
Trong thời gian gần đây, số ca Covid tại Nga đang tăng mạnh. Để hạn chế lây lan, thủ đô Moscow đã ban hành lệnh đóng cửa toàn bộ cửa hàng trừ tạp hóa và dược phẩm. Mặc dù đã tự phát triển vắc xin, tỷ lệ tiêm chủng tại Nga chỉ là 35%. Chính quyền địa phương cũng đang lo rằng đợt bùng phát mới có cả sự hiện diện của chủng AY.4.2, còn được biết đến là chủng delta+. Chủng mới này cũng đang trên đường thay thế chủng delta thành chủng Covid chính.
Theo ông Ignazio Visco, thống đốc ngân hàng trung ương Ý kiêm nhà hoạch định chính sách ECB:
EU nên xem xét thiết lập quỹ chìm để quản lý nợ công của các quốc gia thành viên trong đại dịch
Theo SocGen, dầu Brent đang quanh mức đỉnh 2018 tại 86.75. Điều này có thể hạn chế đà tăng, nhưng chắc chắn sẽ không kéo dài; giới hạn dưới của kênh giá tăng ở mức 83,60/83,00 và 81,90 là các hỗ trợ gần nhất. Giữ trên các mức này, dầu Brent có thể hướng tới các mục tiêu 88.5 và 90.5.
Hiện dầu Brent đang ở mức $85.2/thùng.
Trong phiên hôm nay, đồng kiwi đã tăng lên mức 0.7218, cao nhất kể từ ngày 11/6. Tuy nhiên, một số lo ngại mới về khủng hoảng tín dụng tại Trung Quốc đã xoay chuyển tâm lý nhà đầu tư, tăng nhu cầu của đồng bạc xanh. NZDUSD đã quay đầu giảm gần 0.4% về mức 0.7171. Mức đỉnh tháng Chín tại 0.7170 có thể sẽ là hỗ trợ gần nhất cho phe mua. Thị trường sẽ tiếp tục chờ đợi báo cáo thất nghiệp tại Mỹ để tìm thêm xúc tác.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Washington và Bắc Kinh nên hợp tác để tạo điều kiện cho việc thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn một
Trong phản hồi với Đại diện Thương mại Hoa Kỳ về việc có thể dỡ bỏ một phần thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, Bộ Thương mại nước này cho biết, “Chúng tôi hoan nghênh các biện pháp của Hoa Kỳ.
Câu chuyện này được đưa ra một báo cáo của Bloomberg rằng, “Nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc từ Mỹ chỉ đạt khoảng 53% trong số khoản bổ sung trị giá 200 tỷ USD mà nước này chấp nhận mua theo thỏa thuận thương mại đã ký năm ngoái”.
Các chỉ số tại châu Âu đều đang có khởi đầu không mấy thuận lợi đầu phiên hôm nay khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá báo cáo lợi nhuận quý III, vấn đề Evergrande và lạm phát tăng cao:
Trên thị trường tiền tệ, các đồng tiền vẫn chưa có quá nhiều biến động mạnh, trừ một số đồng như AUD, NZD, JPY. Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi báo cáo thất nghiệp tại Mỹ tối nay để có thêm xúc tác:
Vàng chưa có nhiều thay đổi ở mức 1,782. Dầu giảm 0.56% về mức $83/thùng.
Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã có một số lời bình về hệ thống tài chính Nhật Bản như sau:
Trong tháng Mười, chỉ số niềm tin doanh nghiệp Pháp đạt mức 113 điểm, tăng 1 điểm so với tháng trước. Niềm tin ngành sản xuất đạt 107 điểm, không đổi so với tháng trước. Niềm tin ngành dịch vụ đạt 114 điểm, tăng 4 điểm so với tháng trước.
Hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức giảm 0.4%
Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE tương lai của Anh giảm 0.3%
Hợp đồng tương lai IBEX của Tây Ban Nha giảm 0.3%
Số liệu sơ bộ của CME Group trên thị trường dầu thô tương lai cho thấy các traders đã gia tăng vị thế OI khoảng 4.2 nghìn hợp đồng vào thứ Tư, đảo ngược hai đợt giảm hàng ngày liên tiếp. Khối lượng giảm trong phiên thứ hai liên tiếp, hiện khoảng 90.8 nghìn hợp đồng.
Mức tăng đáng kể của WTI hôm thứ Tư trong bối cảnh OI ngày càng tăng, cho thấy dầu thô vẫn còn dư địa tăng thêm nữa, có thể nhắm đến mốc 84.00 đô la trở lên.
Dựa trên thông tin có được từ hồ sơ gửi lên SEC, VanEck đã nhận được cái gật đầu từ Ủy ban này để có thể triển khai quỹ ETF Bitcoin. Quỹ này sẽ được dựa trên hợp đồng tương lai Bitcoin và dự kiến sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán Cboe với mã là XBTF.
Đáng chú ý, vì ngày chấp thuận của SEC rơi vào thứ Bảy ngày 23/10, do đó VanEck sẽ có quyền niêm yết XBTF lên Cboe ngay vào thứ Hai tuần tới, tức ngày 25/10. Mặc dù vậy, cả hai đơn vị này vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức.
Bình luận từ ngân hàng ING về giá dầu và OPEC+:
Doanh thu của Tesla thấp hơn ước tính, nhưng lợi nhuận vẫn đánh bại dự báo bất chấp tình trạng thiếu chip bán dẫn các vấn đề về chuỗi cung ứng. Trung Quốc vẫn là trung tâm xuất khẩu chính và các nhà máy mới của họ đã gần hoàn thiện. Nhà sản xuất này cho biết họ đang chuyển sang sử dụng pin lithium iron-phosphate trên toàn cầu, điều này có thể báo hiệu mức độ nghiêm trọng của tình trạng thiếu nguyên liệu. Cổ phiếu Tesla sụt giảm vào cuối phiên hôm qua nhưng vẫn tăng 12% trong tháng.
Đồng USD tiếp tục suy yếu trong phiên Á sáng nay.
Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út cho rằng OPEC+ bất lực trong việc xoa dịu cuộc khủng hoảng khí đốt. Trong khi đó chuyên gia Ed Morse của Citibank cho biết châu Âu có thể chứng kiến mức giá 100 USD đối với khí đốt trong trường hợp xấu nhất.
Giá dầu WTI giao sau tăng lên mức cao nhất trong 7 năm sau khi EIA báo cáo rằng kho dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm 431,000 thùng vào tuần trước.
