Phát biểu của Phó Chủ tịch ECB, Luis de Guindos:
Chính sách tiền tệ không phải là toàn năng.
Họ chưa bao giờ e ngại khi cho rằng các nhà lập pháp nên gánh một phần trách nhiệm về điều này.
Bitcoin kéo dài đà tăng lên trên 72,000 USD khi dòng vốn ồ ạt chảy vào các quỹ ETF Bitcoin và thị trường ngày càng kỳ vọng về khả năng ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tuần tới.
Trong hệ thống phân cấp các chỉ số kinh tế, dữ liệu việc làm JOLTS và niềm tin của người tiêu dùng gần như ngang nhau. Thông thường, niềm tin của người tiêu dùng được cho là có tác động lớn hơn vì đây là chỉ số hướng đến tương lai.
Tuy nhiên, gần đây các quan chức Fed thường trích dẫn số lượng việc làm trong báo cáo JOLTS để củng cố triển vọng cắt giảm lãi suất và hiện chỉ số này đã quay trở lại mức của năm 2019.
Mặt khác, niềm tin của người tiêu dùng đã có sự cải thiện tốt nhất kể từ tháng 5 năm 2021, nhưng dữ liệu này có thể chỉ phản ánh tâm lý trước cuộc bầu cử và giá xăng giảm, vì vậy thị trường có thể không quá chú tâm đến báo cáo này.
Sau khi hai dữ liệu trái chiều này được công bố, đồng USD đã sụt giảm nhưng hiện DXY lại phục hồi lên trên 104.48.
Báo cáo chính thức dự kiến sẽ được công bố vào ngày mai.
Con số này không tích cực như những gì số liệu thể hiện vì dữ liệu này đã giảm mạnh xuống còn 98.7 so với mức 104.0 dự kiến trong báo cáo trước đó.
Giá vàng lập đỉnh kỳ lục mới trên 2766 USD/oz trong phiên hôm nay sau khi dữ liệu việc làm thấp hơn dự kiến của Hoa Kỳ đè nặng lên đồng USD và củng cố kim loại quý này.
Chỉ số Dow Jones mất 175 điểm, tương đương 0.4%, chỉ số S&P 500 giảm 0.2%, trong khi chỉ số Nasdaq gần như đi ngang.
Nhà đầu tư đnag chờ đợi loạt báo cáo kết quả kinh doanh quan trọng của những gã khổng lồ công nghệ như Meta Platforms và Microsoft - dự kiến công bố vào thứ Tư, và Apple vào thứ năm.
EUR/USD chịu áp lực khi đồng USD tăng vọt trước loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ trong tuần này và khi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ chỉ còn cách khoảng 1 tuần.
EUR/USD hiện đang giao dịch quanh mức đáy trong phiên, khoảng 1.0773.
USD/JPY hiện đang tăng vọt lên trên 153.80 trong bối cảnh sức mạnh đồng USD được củng cố khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đến gần và kỳ vọng ông Trump đắc cử ngày càng tăng. Chỉ số DXY hiện đang tăng vọt lên trên 104.59.
Bên cạnh đó những bất ổn chính trị xung quanh cuộc bầu cử cuối tuần vừa rồi đã làm suy yếu đồng Yên và thúc đẩy cặp USD/JPY.
Tin tức:
Thị trường:
Phiên giao dịch hôm nay diễn ra khá chậm chạp về mặt dữ liệu và biến động thị trường.
Điểm nổi bật chính là tin tức về việc Trung Quốc đang xem xét phê duyệt một gói kích thích tài khóa mới trị giá hơn 10,000 tỷ nhân dân tệ vào tuần tới, thậm chí giá trị gói tài khóa này có thể cao hơn nữa nếu Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ. Thông tin này đã thúc đẩy giá đồng và chứng khoán Trung Quốc tăng điểm.
Ngoài ra, chúng ta không nhận được bất kỳ thông tin quan trọng nào khác. Chiến lược giao dịch trên thị trường vẫn giữ nguyên khi chúng ta hướng tới cuộc bầu cử Mỹ, với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao hơn và đồng USD tiếp tục được hỗ trợ. Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, trong khi vàng và đặc biệt là bitcoin, tiếp tục tăng lên mức cao mới.
Trong phiên giao dịch tại Mỹ, dữ liệu việc làm JOLTS và niềm tin người tiêu dùng của Mỹ sẽ là những thông tin cần theo dõi. Tuy nhiên, do thị trường đang tập trung vào cuộc bầu cử, dữ liệu yếu kém có thể bị phớt lờ, trong khi dữ liệu mạnh mẽ có thể thúc đẩy thêm đà tăng cho đồng USD.
Giá dầu thô đang tăng nhẹ sau thông tin này.
Có khả năng hiệu ứng "Trump trade" mà chúng ta đã thấy trên các thị trường khác cũng đã lan sang thị trường dầu thô do lo ngại về nguồn cung. Mức giá giảm mạnh khi mở cửa vào thứ Hai có vẻ như là một phản ứng thái quá, vì vậy tin tức này có thể tạo ra một đợt phục hồi để lấp đầy khoảng trống đó.
Frances Cheung và Christopher Wong, chuyên viên phân tích từ OCBC, lưu ý rằng USD/JPY vẫn được hỗ trợ, sau khi LDP lần đầu tiên thất bại trong hơn một thập kỷ:
Theo Frances Cheung và Christopher Wong, chuyên viên phân tích từ OCBC, đà tăng của đồng USD đã tạm dừng khi thị trường đánh giá lại mức tăng 4% của DXY kể từ cuối tháng 9:
Khảo sát Cơ hội Việc làm và Thuyên chuyển Lao động (JOLTs) sẽ được Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) công bố vào 21h00 tối nay theo giờ Việt Nam. Dữ liệu JOLTs được các nhà đầu tư theo dõi sát sao trước thềm báo cáo NFP quan trọng vào thứ Sáu. Dữ liệu JOLTs cung cấp thông tin chi tiết về động lực cung - cầu trên thị trường lao động, một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức lương và lạm phát.
Thị trường dự báo số liệu này sẽ ở mức 7.99 triệu trong tháng 9, giảm nhẹ so với mức 8 triệu trong tháng 8. Kể từ tháng 03/2022, dữ liệu JOLTS đã giảm đều đặn. cho thấy thị trường lao động đang dần hạ nhiệt.
Nếu dữ liệu việc làm khả quan hơn dự kiến, ở mức 8.5 triệu trở lên, đồng USD có thể tăng giá khi các nhà đầu tư đánh giá lại xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Ngược lại, nếu dữ liệu đáng thất vọng ở mức .5 triệu trở xuống có thể gây áp lực mất giá lên USD.
Số lượng đơn đăng ký thế chấp được phê duyệt tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhưng khối lượng các khoản vay thế chấp cá nhân giảm 0.3 tỷ GBP, xuống còn 2.5 tỷ trong tháng 9. Tăng trưởng tín dụng tiêu dùng hàng năm giảm nhẹ xuống mức 7.5%, từ mức 7.7% của tháng 8.
Sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán châu Âu, trong khi HĐTL Hoa Kỳ trái chiều vào đầu ngày. Các thị trường trở nên thận trọng hơn trong khi chuẩn bị cho những sự kiện lớn trong tuần. Vào cuối tuần này, báo cáp tăng trưởng GDP quý III, lạm phát PCE cho tháng 9 và một vài số liệu việc làm tháng 10 của Mỹ sẽ được thị trường xem xét kỹ lưỡng để có thêm manh mối về hướng đi tiếp theo của Fed trong thời gian còn lại của năm. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi sát sao các báo cáo lợi nhuận quan trọng của nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn trước thêm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Trên thị trường FX, chỉ số DXY đi ngang trên 140.20.
Trên thị trường hàng hóa, vàng vững đà tăng trong phiên thứ Ba khi giao dịch gần mức đỉnh lịch sử được thiết lập ở mức 2,758 USD vào thứ Tư tuần trước.
Vào tối nay, tâm điểm thị trường sẽ xoay quanh dữ liệu việc làm JOLTS và chỉ số niềm tin tiêu dùng CB của Hoa Kỳ.
Hiệp hội Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK) vừa đưa ra dự báo bi quan về triển vọng kinh tế nước này. Theo đó, nền kinh tế lớn nhất châu Âu được dự báo sẽ suy giảm 0.2% trong năm nay. Đáng chú ý, DIHK cũng dự đoán tăng trưởng kinh tế Đức sẽ đình trệ hoàn toàn trong năm 2025, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp không ghi nhận tăng trưởng thực với GDP.
Nhận định của DIHK:
Theo khảo sát gần đây nhất của DIHK, 31% trên tổng số doanh nghiệp được dự đoán có hoạt động kinh doanh sẽ xấu đi trong tháng tới, tăng từ mức 26% so với khảo sát trước đó.
Chứng khoán châu Âu tăng khi thị trường chờ đợi thêm các báo cáo lợi nhuận quý III, kết quả của cuộc bầu cử Hoa Kỳ và dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần. Ngoài ra, tâm lý của các nhà đầu tư cũng trở nên tích cực hơn khi những lo ngại xoay quanh cuộc xung đột giữa Israel - Iran dần lắng xuống.
Phiên giao dịch châu Âu hôm nay khá trầm lắng do thiếu vắng các số liệu kinh tế quan trọng. Sự chú ý của nhà đầu tư đang dồn về phiên Mỹ với hai báo cáo đáng chú ý là số liệu cơ hội việc làm JOLTS và chỉ số niềm tin tiêu dùng CB. Tuy nhiên, trong bối cảnh tâm điểm đặt vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, tác động của các dữ liệu kinh tế này được dự báo sẽ không quá mạnh như thường lệ.
Hiện tại, với xác suất cựu Tổng thống Donanld Trump tái đắc cử đang ngày càng cao, các chuyên gia nhận định thị trường có thể sẽ ít bị ảnh hưởng hơn bởi những số liệu kinh tế yếu. Trong thời gian này, những dữ liệu kinh tế tích cực có thể củng cố xu hướng đầu tư "Trump trade" - đầu tư vào những lĩnh vực hưởng lợi nếu ông Trump đắc cử.
Lịch kinh tế (giờ Việt Nam):
Theo nhận định của Larry Fink, CEO BlackRock, Fed có thể cắt giảm lãi suất ít nhất 25bp từ giờ đến hết năm 2024. Động thái này hoàn toàn nằm trong dự đoán của ông, với mức cắt giảm có thể vào khoảng 25 - 50bp. Tuy nhiên, Fink lưu ý về tiềm ẩn rủi ro lạm phát, và lãi suất sau điều chỉnh sẽ không nới lỏng như dự báo.
Hiện tại, nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 25bp vào tuần tới, ghi nhận tổng cắt giảm là 43bp từ giờ đến cuối năm 2024.
HĐTL Hoa Kỳ ghi nhận mức tăng nhẹ khi các nhà đầu tư chờ đợi loạt sự kiện quan trọng sắp diễn ra trong những ngày tới. Đối với thị trường châu Âu, báo cáo lạm phát CPI và tăng trưởng GDP tại khu vực sẽ là những dữ liệu kinh tế đáng chú ý. Trong khi đó, thị trường Anh đang hướng trọng tâm vào thông báo kế hoạch ngân sách của chính phủ, được dự kiến công bố vào ngày mai.
Bất chấp những lo ngại xoay quanh nền kinh tế, niềm tin của người tiêu dùng Đức đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2022. Cả kỳ vọng về thu nhập và xu hướng chi tiêu đều ghi nhận cải thiện trong 2 tháng liên tiếp. Tuy nhiên, các chuyên gia GfK nhận định chỉ số này vẫn đang ở mức rất thấp so với dữ liệu lịch sử. GfK nhấn mạnh rằng:
Đồng JPY nhận được động lực tăng tích cực sau dữ liệu công bố vào thứ Ba cho thấy thị trường lao động thắt chặt hơn. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato một lần nữa khơi dậy lo ngại về khả năng chính phủ can thiệp, từ đó hỗ trợ cho đồng JPY và đẩy cặp USD/JPY thoái lui khỏi đỉnh 3 tháng được chạm vào thứ Hai. Tuy nhiên, những hoài nghi về khả năng BoJ có tiếp tục tăng lãi suất hay không đang khiến những nhà đầu cơ JPY tỏ ra thận trọng.
Thực tế, lãnh đạo Đảng Dân chủ vì Nhân dân Nhật Bản (DPP), ông Yuichiro Tamaki, đã phản đối việc BoJ tăng lãi suất thêm nữa. Thêm vào đó, tâm lý tích cực trên toàn thị trường đang hạn chế đà tăng của JPY như một tài sản trú ẩn, kết hợp với nhu cầu mua USD lớn hơn đang gây áp lực lên cặp USD/JPY. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi cuộc họp chính sách quan trọng của BoJ vào cuối tuần này và loạt dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần này để có thêm manh mối về hướng đi tiếp theo của cặp tỷ giá.
Reuters đưa tin rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thay đổi ngôn từ mà ông Biden sử dụng khi thảo luận về lập trường của mình về vấn đề độc lập của Đài Loan. Yêu cầu này được đưa ra vào năm ngoái, khi Trung Quốc muốn Hoa Kỳ nói rõ rằng họ "phản đối Đài Loan độc lập" thay vì đề cập rằng họ "không ủng hộ Đài Loan độc lập".
Theo một số nguồn tin, mặc dù Mỹ có đề cập rằng họ "không ủng hộ Đài Loan độc lập", nhưng họ vẫn duy trì quan hệ không chính thức với hòn đảo này và là bên ủng hộ quan trọng nhất cũng như là nhà cung cấp vũ khí của họ.
Mỹ khả năng sẽ không thay đổi ngôn từ để xoa dịu Trung Quốc. Nếu Mỹ thay đổi, chắc chắn Bắc Kinh sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên Đài Loan.
Sẽ chỉ có một quyền chọn EUR/USD ở mức 1.0800. Hợp đồng này có thể hạn chế biến động tỷ giá trong phiên giao dịch tới.
Đường MA 200 giờ, hiện đang ở mức 1.0820, đóng vai trò là mức trần, trong khi đường MA 100 giờ tại mức 1.0803 cung cấp mức hỗ trợ ở phía dưới.
Trong phiên giao dịch sắp tới, không có nhiều thông tin kinh tế thực sự tác động đến tâm lý giao dịch.
Chúng ta sẽ có 5/7 công ty trong nhóm Mag7 báo cáo thu nhập trong tuần này. Alphabet sẽ là công ty đầu tiên. Sau đó, ngày mai, chúng ta sẽ đến với Microsoft và Meta. Và vào thứ năm, sẽ là Apple và Amazon.
Mặc dù có nhiều dữ liệu lớn khác tác động đến tâm lý thị trường, báo cáo thu nhập ở trên cũng sẽ là yếu tố quyết định tác động đến cổ phiếu trong tuần.
Một trong những cuộc đối thoại thương mại quan trọng giữa Anh và Trung Quốc là Ủy ban Kinh tế và Thương mại Chung (JETCO). Mục đích của cuộc đối thoại này là tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư song phương giữa hai nước nhưng đã bị chính phủ Anh trước đó đóng băng sau các hành động của Trung Quốc đối với Hồng Kông vào năm 2022.
Hiện tại, có thông tin cho rằng chính phủ Anh đương nhiệm "sẵn sàng" xem xét lại cuộc đối thoại thương mại "nếu có thể hợp tác với Trung Quốc". Theo Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Jonathan Reynolds, họ sẽ thực hiện việc này theo các điều kiện mà Vương Quốc Anh đặt ra, thay vì phụ thuộc vào điều kiện của phía Trung Quốc.
Phiên giao dịch tại Châu Á hôm nay khá yên tĩnh.
Dữ liệu xác nhận thị trường lao động thắt chặt ở Nhật Bản, một số lập luận cho rằng điều này báo hiệu tốt cho việc tăng lương. Tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản đã ở mức thấp trong nhiều năm trước khi tiền lương bắt đầu tăng.
Có vẻ như Thủ tướng Ishiba đang đàm phán với Đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPP) để tham gia liên minh LDP/Komeito. Người đứng đầu DPP, Yuichiro Tamaki cho biết ông muốn BoJ ngừng tăng lãi suất.
Tỷ giá USD/JPY đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch và ở mức khoảng 153.00 vào thời điểm viết bài.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Kato cho biết:
Bitcoin đã vượt 71,000 USD, chạm mức đỉnh tại 71,500 USD.
Đồng tiền này hiện đang ở mức 71,270 USD:
Chủ tịch Đảng DPP Tamaki cho biết
USD/JPY chạm đáy trong phiên giao dịch:
