PIMCO - quỹ đầu tư trái phiếu lớn nhất thế giới - tiếp tục giữ lập trường tích cực về trái phiếu chính phủ Anh, mặc dù thị trường vừa trải qua một đợt bán tháo đáng kể trước đó. Dù vậy, đã có nhiều yếu tố trong nước thúc đẩy lợi suất TPCP Anh tăng cao. Bản kế hoạch ngân sách mới nhất của Chính phủ Anh là một trong những tâm điểm của thị trường thời gian gần đây. Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất tuần này là 4.92%. Hiện tại,dù đã giảm nhẹ xuống 4.83%, đây vẫn là mức cao nhất kể từ năm 2008.
Ngoài ra, PIMCO nhận định rằng nguy cơ thắt chặt tài khóa ở Anh đang gia tăng.
“Nếu xu hướng lợi suất tăng và tăng trưởng kinh tế chậm lại tiếp tục kéo dài, chính phủ có thể sẽ phải cắt giảm chi tiêu hoặc tăng thuế để tuân thủ các quy tắc tài khóa mới.”
Sự biến động này là một cú sốc đối với nhiều nhà đầu tư trái phiếu, khi trước thềm năm mới, họ kỳ vọng TPCP Anh sẽ tăng giá dựa trên dự đoán rằng BOE sẽ cắt giảm lãi suất trong bối cảnh kinh tế chậm lại. Tuy nhiên, rõ ràng những lo ngại về tình trạng đình lạm không nên bị đánh giá thấp.
Giám đốc điều hành và quản lý danh mục đầu tư cấp cao của Morgan Stanley, Andrew Slimmon đã chia sẻ một số nhận đinh của mình về triển vọng chứng khoán Mỹ với CNBC hôm nay:
Giấy phép xây dựng tháng 7 của Úc -8,1% m/m
Bài phát biểu của Thành viên hội đồng chính sách tiền tệ BoJ Naoki Tamura vào lúc 08:30 sáng nay:
CPI tháng 7 tại Úc:
Cập nhật AUD/USD:
Chứng khoán tăng phiên thứ 3 liên tiếp trong bối cảnh lợi suất TPCP Hoa Kỳ đồng loạt giảm sâu và nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục được ưa thích, dẫn đầu là cổ phiếu Nvidia với mức tăng khoảng 4% sau tuyên bố hợp tác với Google để mở rộng phân phối công nghệ AI. Lợi suất chịu áp lực trước sự chậm lại trong báo cáo cơ hội việc làm và niềm tin tiêu dùng, tuy nhiên đây chính xác là một tín hiệu cho thấy Fed không cần thiết phải tăng lãi suất nữa và điều này đã phần nào hỗ trợ tâm lý thị trường trong phiên Mỹ hôm qua. Kết phiên, chỉ số S&P 500 có phiên tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 6 đến nay. Chỉ số Nasdaq dẫn đầu với mức tăng khoảng hơn 200 điểm:
Trên thị trường FX, USD lao dốc (khoảng 100 pip) sau khi tăng tích cực từ đầu phiên u do loạt dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ tiêu cực trong phiên Mỹ. Cụ thể, Cơ hội việc làm JOLTS tháng 7 giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021 (8.83M so với dự báo 9.49M), trong khi Tâm lý tiêu dùng CB tháng 8 giảm trở lại sau 3 tháng liên tục tăng (106.1 điểm so với dự báo 116 điểm). Cả hai dữ liệu này đều bất ngờ giảm mạnh hơn dự kiến, đi ngược lại hoàn toàn kỳ vọng tăng lên của các nhà phân tích kinh tế. Chốt phiên, USD suy yếu trên diện rộng và có phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ giữa tháng 7 đến nay. NZD dẫn đầu đà tăng trong số các tiền tệ chính, theo sau là AUD.
Lợi suất giảm mạnh đầu phiên Mỹ do loạt dữ liệu đáng thất vọng đã hỗ trợ vàng bật tăng mạnh mẽ, khoảng $21 từ đáy ngày tại $1914.10/oz. Chốt phiên, kim loại quý đóng cửa tăng $17/30 lên gần đỉnh ngày tại $1936.90/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất TPCP 2 năm và 10 năm lần lượt -15.6bp và -8.6bp xuống 4.898% và 4.122%. Trong đó, lợi suất 2 năm ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong 2 tháng qua. Dầu thô phục hồi mạnh mẽ trong thời gian còn lại của ngày giao dịch, sau khi đã giảm mạnh khoảng $1.5 xuống $79.34/thùng trong những giờ đầu mở cửa phiên Mỹ. Chốt phiên, dầu WTI tăng $1.06 lên $81.16/thùng. Bitcoin hồi lại gần nửa mức giảm trong tháng sau pha bật tăng mạnh mẽ (gần $2000) lên hơn 28.1K trong phiên Mỹ nhờ việc tòa án Mỹ ủng hộ Grayscale trong vụ kiện tụng với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC). Tuy nhiên, đà giảm nhẹ về cuối phiên đã khiến BTC đóng cửa thấp hơn tại 27.7K.
Thành viên hội đồng chính sách BoJ Naoki Tamura sẽ có bài phát biểu vào lúc:
Dữ liệu CPI hàng tháng được cung cấp từ Cục Thống kê Úc sẽ được công bố vào lúc:
Nhận định từ ING:
MUFG cho rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ thận trọng trong việc liệu có nên tăng lãi suất vào tháng 9 này hay không. Báo cáo CPI của Eurozone sắp tới có thể đóng vai trò then chốt trong quá trình ra quyết định này. Bất chấp áp lực từ lạm phát cao, MUFG vẫn giữ nguyên lập luận cơ bản về việc ECB sẽ không tăng lãi suất và dự đoán EUR sẽ tiếp tục suy yếu trong ngắn hạn.
1. Tình thế tiến thoái lưỡng nan về lạm phát và triển vọng kinh tế: Báo cáo CPI tháng 8 của khu vực đồng tiền chung châu Âu, dự kiến sẽ được công bố vào thứ Năm sẽ cho thấy lạm phát toàn phần sẽ giảm xuống 5.1%, trong khi lạm phát lõi vẫn khá ổn định ở mức 5.3%. Lạm phát lõi từ đầu năm đến nay ở mức trung bình 5.5%, nhưng đã chạm đỉnh ở mức 5.7% vào tháng 3. Số liệu lạm phát lõi ở mức cao có thể đảm bảo việc ECB sẽ tăng lãi suất thêm 25bp và nâng lãi suất tiền gửi lên 4%. Tuy nhiên, các chỉ số về sự yếu kém của nền kinh tế trong Q3 và giọng điệu thận trọng hơn từ ECB có thể gợi ý về tiếp cận chính sách thận trọng hơn.
2. Triển vọng ngắn hạn: Dù vậy, MUFG vẫn giữ nguyên quan điểm rằng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng 9. Ngân hàng cũng gợi ý rằng EUR sẽ sớm giảm xuống trong thời gian tới.
4. Độ nhạy cảm của thị trường: Với mức độ rủi ro cao, việc công bố báo cáo CPI của khu vực đồng Euro có thể khiến thị trường biến động mạnh, đặc biệt đối với cặp EUR/USD và lãi suất.
Tập đoàn lọc dầu khổng lồ của Trung Quốc, Sinopec Corp cho biết họ có kế hoạch duy trì sản lượng lọc dầu ổn định trong nửa cuối năm 2023 do dự kiến nhu cầu nhiên liệu trong nước sẽ tiếp tục phục hồi.
Trước đó, Standard Chartered đã dự báo RBA sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 và tháng 11. Tuy nhiên, ngân hàng này đã điều chinh dự báo khi bỏ qua một đợt tăng trong tháng 9 tới.
Nhận định từ phía Stan Chart:
Một nguồn tin cho hay các ngân hàng lớn nhất Trung Quốc sẽ thông báo cắt giảm lãi suất đối với các khoản thế chấp và tiền gửi hôm nay, mặc dù được dự kiến sẽ công bố vào thứ Ba vừa qua.
Dự kiến, các ngân hàng quốc doanh sẽ cắt giảm lãi suất đối với phần lớn các khoản thế chấp trị giá 38.6 nghìn tỷ NDT (tương đương với $5.3 nghìn tỷ) của quốc gia.
Tuy nhiên, các hãng đưa tin trích dẫn các nguồn giấu tên cho biết:
Thông tin từ Reuters cho biết:
Theo trang Mid-Japan Economist:
Dữ liệu số đơn cấp phép xây dựng của New Zealand trong tháng 7 năm 2023
Phó Thống đốc RBA Michele Bullock đã có bài phát biểu vào tối thứ Ba theo giờ Úc, cho biết lạm phát vẫn ở mức cao và ưu tiên hàng đầu của bà sau khi lên nắm quyền (trở thành tân thống đốc vào tháng 9 tới) vẫn sẽ là kiểm soát lạm phát.
Bản tin thứ Ba theo giờ Mỹ:
Điều này có nghĩa là SEC đã sai khi từ chối đơn đăng ký quỹ ETF bitcoin giao ngay của Grayscale và yêu cầu này sẽ phải được SEC xem xét lại.
Bitcoin tăng vọt:
Tờ Financial Times của Anh đưa tin:
Trước đó là 26,000 USD
EUR/USD tăng do lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ sụt giảm sau các dữ liệu tiêu cực của Mỹ
Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ kỳ hạn 2 năm giảm -10 điểm cơ bản xuống 4.908%. Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm -6.7 điểm cơ bản xuống 4.143%.
Trên thị trường nợ Mỹ, lợi suất trái phiếu đang có xu hướng tăng:
Với các thị trường khác
EURUSD đang chạm đáy trong phiên và trong quá trình di chuyển khỏi mức MA 100 ngày là 1.08068. Giá đang tiến vào vùng dao động trong khoảng từ 1.0773 đến 1.0789. Dưới mức đó, mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.07653
USD/JPY đang tăng cao và đồng đô la đang bùng nổ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm nhưng hiện đã tăng cao hơn ở mức 4.22%.
Trung Quốc được cho là sẽ sử dụng nhiều biện pháp kích thích nền kinh tế hơn khi Bắc Kinh như đã sẵn sàng cắt giảm lãi suất đối với một số khoản thế chấp trị giá 38.6 nghìn tỷ nhân dân tệ hiện có. Động thái đó có thể diễn ra ngay hôm nay, với việc cắt giảm sẽ chỉ ảnh hưởng đến các khoản vay mua nhà lần đầu. Sau khi được công bố chính thức, đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc giảm lãi suất cho các khoản thế chấp nhà còn tồn đọng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
