Hôm qua, USDJPY đã chính thức phá qua 140, mức lần cuối cùng ghi nhận vào năm 1998. Nhìn chung, mọi yếu tố đang đứng về phía USD để chống lại JPY: phân kỳ chính sách tiền tệ, chênh lệch lợi suất, cán cân vãng lai xấu đi, hay cả triển vọng kinh tế.
140 từng là mức nhiều người đồn đoán rằng sẽ buộc BoJ can thiệp vào tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa xảy ra. Tất cả những gì ta nhận được là bình luận từ chánh văn phòng nội các Nhật và bộ trưởng tài chính Nhật, và 2 ông cũng không nói thêm gì mới mẻ, chỉ là " biến động mạnh ảnh hưởng xấu" và "sẽ can thiệp nếu cần" (không biết khi nào là cần).
Về mặt kỹ thuật, 143 là kháng cự đáng chú ý duy nhất trên con đường lên 145, khi cặp tiền từng 2 lần kiểm tra mức này vào tháng 6-7/1998. Hỗ trợ hiện đang nằm tại 140, 139, 137.70 và 136.
Nỗ lực cứu thỏa thuận hạt nhân Iran lại một lần nữa gặp khó sau khi Washington cho rằng câu trả lời mới nhất của Tehran với đề xuất của Liên minh châu Âu là "không mang tính xây dựng."
Theo một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ: "Chúng tôi đang nghiên cứu và sẽ phản hồi thông qua EU, nhưng tiếc là phản hồi không mang tính xây dựng."
Phía Bộ Ngoại giao Iran lại nói rằng đề xuất của Iran mang tính xây dựng.
Đây có vẻ là lý do khiến giá dầu hồi phục trong phiên hôm nay.
Các chỉ số chứng khoán châu Âu đang nối tiếp đà tăng trên phố Wall, mở cửa tăng tương đối mạnh phiên cuối tuần này. Trong phiên hôm qua, dù khởi đầu có phần gian nan, các chỉ số chứng khoán Mỹ nhận lực bắt đáy mạnh vào cuối giờ giao dịch, với 2 trên 3 chỉ số chính chốt phiên tăng điểm. Có vẻ như sự lạc quan của chứng khoán châu Âu cũng đến từ đó:
Trên thị trường tiền tệ, USD đang suy yếu nhẹ sau khi tăng rất mạnh trong phiên hôm qua. Có vẻ như một số vị thế đã chốt lời khi DXY chạm mức 110 điểm lần đầu tiên trong 20 năm, đồng thời cũng có động thái thoát vị thế trước thềm bảng lương phi nông nghiệp. Tuy vậy, phần lớn đà giảm của DXY đến từ EUR tăng, còn lại hầu như chưa có biến động ở các cặp tiền khác, nên về cơ bản, đang có một chút short covering EUR, còn trên các đồng tiền còn lại vẫn đang chờ đợi báo cáo NFP. Đây sẽ là báo cáo NFP quan trọng nhất từ đầu năm nay, khi Fed đã tuyên bố trong cuộc họp trước rằng họ sẽ chuyển từ định hướng chính sách sang linh hoạt theo số liệu kinh tế:
Vàng cũng đang hồi phục nhẹ, tăng $7.4/oz, trở lại trên $1,701, một phần nhờ USD suy yếu nhẹ. Dầu WTI tăng hơn $2/thùng lên $88.7/thùng. Hiện tại có vẻ như giá dầu đang kẹt trong biên độ $85-95.
Châu Âu có lẽ được thở phào nhẹ nhõm một lần nữa nhưng ai biết được đợt “bảo dưỡng” tiếp theo đến lúc nào. Gazprom đã nói rằng tuabin hoạt động duy nhất cho đường ống phải được bảo dưỡng kỹ thuật khoảng 42 ngày một lần, vì vậy đợt tiếp theo sẽ rơi vào giữa tháng 10.
Có 4 quyền chọn EURUSD trị giá trên 1 tỷ EUR sẽ đáo hạn hôm nay. Tuy vậy, cái nào quan trọng sẽ được định đoạt bởi báo cáo NFP lúc 7h30 tối. Cặp tiền cũng tiến tương đối sát 0.9900 trước đó nên một báo cáo vượt kỳ vọng nhiều khả năng sẽ đưa ta kiểm tra mức này một lần nữa.
Theo ngân hàng BNP Paribas
"Với việc phe diều hâu tiếp tục chiếm thế thượng phong, chúng tôi dự báo ECB sẽ tăng lãi suất 75bp tại cuộc họp ngày 8 tháng 9. Mặc dù triển vọng tăng trưởng ngày càng xấu đi, nhưng các thành viên chủ chốt của Hội đồng vẫn không bị lay chuyển. Đồng thời, đang có sự quan tâm lớn hơn tới số liệu lạm phát, vốn gần đây thường vượt kỳ vọng."
Thêm vào đó, họ dự báo lãi suất đạt đỉnh 2% vào cuối quý I năm sau.
Tỷ giá USD/JPY ổn định giữ trên 140 trong khi EUR/USD tăng nhưng vẫn dưới mức ngang giá. GBP/USD giao dịch trong phạm vi giữa 1.15-1.16. AUD/USD dao động dưới 0.68 còn NZD/USD giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020 và hiện đang ở mức 0.6066.
Trong phiên giao dịch hôm thứ năm của Mỹ, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm của Mỹ đều tăng ngày thứ năm với 1bp lần lượt lên 3.51% và 3.26%.
Xuất khẩu giảm 2.1% và nhập khẩu giảm 1.5% đã dẫn đến thặng dư thương mại nhỏ hơn trong tháng bảy. Chiến tranh Nga-Ukraine đã dẫn đến một cú sốc thương mại đối với Đức và một trong những vấn đề cấp bách là thặng dư tài khoản vãng lai giảm. Tài khoản vãng lai của Đức với Trung Quốc rơi vào thâm hụt lần đầu tiên kể từ năm 2012.
Bảng lương phi nông nghiệp là trọng tâm chính của thị trường ngày hôm nay và là sự kiện quan trọng mà mọi người chờ đợi trong tuần này. Dưới đây là một số điều bạn cần lưu ý trước 19h30 tối nay:
Các ước tính nói gì?
Tháng 7 đã chứng kiến một nhịp bất ngờ tăng 528 nghìn việc làm nhưng mức tăng này ước tính sẽ giảm xuống còn 300 nghìn. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ giữ ổn định ở mức 3.5% nhưng dữ liệu tiền lương cùng là một trong những điều rất đáng chú ý đến.
"Hạ nhiệt"
Hãy cảnh giác mặc dù Nhà Trắng đã thông báo rằng việc làm sẽ "giảm nhiệt" trong báo cáo hôm nay.
Có thể mong đợi điều gì?
Các số liệu được dự báo có thể gây thất vọng như vào tháng 8 năm ngoái. Liệu đây có phải là những gì Nhà Trắng cho là hạ nhiệt?
Bảng lương sẽ tác động đến thị trường như thế nào?
Một loạt các con số mạnh mẽ sẽ khẳng định lại thái độ diều hâu của Fed gần đây và giữ cho đồng đô la được củng cố, trong khi có khả năng sẽ đè nặng lên cổ phiếu hơn nữa - bất chấp sự hồi phục ngày hôm qua. Trong khi đó, các số liệu giảm là lý do đủ để các nhà đầu tư có thể cung cấp một số cứu trợ ngắn hạn cho cổ phiếu trong khi chứng kiến đồng đô la quay trở lại từ mức cao gần đây.
Đồng đô la tiếp tục tăng vào ngày hôm qua đẩy tỷ giá USD/JPY lần đầu tiên vượt trên 140.00 kể từ năm 1998.
Sự chú ý đang tập trung vào bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ cuối ngày hôm nay. Thị trường cổ phiếu cũng khá ảm đạm mặc dù chứng khoán Mỹ có sự hồi phục trong ngày hôm qua. HĐTL S&P 500 hiện đang ổn định.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay:
Xu hướng tăng nóng của đồng đô la đã khiến USD/JPY tăng 0.1% trong ngày lên 140.35 - mức cao nhất kể từ năm 1998.
Sau khi bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ được công bố vào cuối ngày hôm nay, phe mua có thể sẽ đặt mục tiêu vào 145.00. Sau đó, mức cao nhất năm 1998 tại 146.79-67 sẽ là các mức kháng cự chính tiếp theo cần theo dõi trước mốc 150.00.
Nền tảng cho vay tiền mã hoá Celsius đã tạm dừng việc rút tiền của khách hàng vào tháng 6 và nộp đơn phá sản vào tháng 7, đang tìm cách mở lại hoạt động này cho một số khách hàng nhất định.
Trong một đơn đệ trình hôm thứ năm tại Tòa án Phá sản phía nam New York, Celsius nói rằng tài sản của khách hàng được giữ trong "Chương trình Giám hộ và Các tài khoản bị chặn rút tiền", không phải là tài sản của công ty, do đó khách hàng có thể rút ra.
Thứ hai - ngày 5 tháng 9 là ngày lễ Lao động ở Mỹ. Canada cũng đang trong kỳ nghỉ.
Thị trường chứng khoán và trái phiếu của Hoa Kỳ sẽ không hoạt động trong ngày này. Thanh khoản ngoại hối sẽ siêu mỏng sau khi giờ giao ngay tại Châu Âu/Vương quốc Anh kết thúc vào thứ hai.
Theo PBoC:
Những bình luận cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang tiếp tục có những nới lỏng chính sách. Chỉ số CPI chính thức được báo cáo ở Trung Quốc không tăng vọt như hầu hết các quốc gia khác cũng để lại không gian cho các chính sách của PBoC.
Theo NAB:
Theo Nomura:
Theo ANZ:
Quyết định sẽ được đưa ra vào thứ ba ngày 6 tháng 9, cùng với tuyên bố của Thống đốc Lowe, lúc 11h30.
Sự chú ý hôm nay tập trung vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ lúc 19h30.
USD/JPY đã có một thời gian ngắn giảm xuống dưới 140 nhưng ngay sau đó đã tăng trở lại. Điều này xảy ra bất chấp nhiều quan chức ở Nhật Bản đang cân nhắc với các tuyên bố tìm cách hỗ trợ đồng yên.
Báo cáo lúc sáng sớm từ Iran cho rằng những gì họ nói là đề xuất mang tính xây dựng để hoàn tất các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân. Sau đó trong phiên họp, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng các đề xuất không mang tính xây dựng. Dầu tăng nhẹ trong phiên.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc một lần nữa đã đặt tỷ giá tham chiếu cho USD/CNY thấp hơn nhiều so với mức ước tính vào ngày hôm nay. Quốc gia này đang lo lắng trước nguy cơ dòng vốn lớn chảy ra khỏi đất nước khi lãi suất đã hạ để đối phó với nhiều khó khăn đối với nền kinh tế:
Đồng Peso Philipine giảm xuống mức thấp kỉ lục, tạo thêm áp lực tăng lại suất lên Ngân hàng Trung ương nhằm kìm hãm đà giảm của đồng tiền này.
Đồng tiền này giảm xuống dưới mức đáy tại năm 2004 sau khi nhập khẩu tăng mạnh khiến cán cân thương mại thâm hụt ở mức cao nhất mọi thời đại vào tháng sáu. Đồng peso cũng phải chịu áp lực do sự phân hóa giữa động thái hawkish của FED và ngân hàng trung ương địa phương, báo hiệu có thể làm chậm tốc độ tăng lãi suất.
Ngân hàng Trung ương Philipine có thể làm giảm tốc độ tăng lãi suất bằng một loạt những đợt tăng lãi suất để đối phó với lạm phát, Thống đốc Filipe Medalla nói vào tháng tám. Các nhà ban hành luật pháp có lẽ sẽ thực hiện thêm một hoặc hai đợt tăng lãi suất 25 bp nữa trong năm nay.
Phó Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner đã bị đe dọa ám sát nhưng thật may, bà ấy vẫn ổn.
Theo Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE):
Quan chức của Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa cho biết:
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno cho biết:
Theo Reuters:
Chứng khoán Mỹ nỗ lực hồi phục sau nhiều phiên giảm điểm khi nhà đầu tiếp tục tìm kiếm những tín hiệu đề phần nào dự báo những bước đi tiếp theo từ FED. Hai trong số ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán tăng điểm trong phiên ngày hôm qua
Trên thị trường tiền tệ, DXY thiết lập mức đỉnh mới gần sát với mức 110.0. EUR/USD một lần nữa xuống dưới mức ngang giá trong khi USD/JPY lần đầu tiên chạm mốc 140.0 kể từ năm 1998.
Vàng giảm xuống dưới mốc 1,700 USD/oz, có thời điểm chạm ngưỡng 1688.915 USD/oz. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồng loạt tăng,trong đó lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn ba mươi năm ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 2.13%. Dầu WTI và dầu Brent giao dịch ở ngưỡng 86.41 USD/ thùng và 92.16 USD/thùng.
BTC hồi phục nhẹ lên mức 20,128 USD.
Lịch kinh tế hôm nay nổi bật với bảng lương phi nông nghiệp và tỉ lệ thất nghiệp tại Mỹ.
Theo thông tin từ Phòng Thương mại Anh (BCC):
Theo Soc Gen:
Theo ông Raphael Bostic
Standard Chartered đưa ra nhận định về một mức tăng lãi suất mạnh tay hơn từ FED:
“Chúng tôi nhận định FOMC sẽ tăng 75 bp tại cuộc họp tháng 9 (tmức được đưa ra rước đây là 50 bps) và 50 bp (giống như trước đó) tại cuộc họp tháng 11 và sau đó giữ nguyên đến năm 2023."
Stan Chart viết: “Chúng tôi nghĩ rằng dữ liệu lao động của Hoa Kỳ sẽ phải chậm lại đáng kể để mức tăng 75 bp không xảy ra, điều này đòi hỏi con số được đưa ra thấp hơn mức kì vọng thấp nhất tại 0.3% của chúng tôi đối với tiền lương theo giờ và mức tăng 275,000 cho bảng lương phi nông nghiệp.” Stan Chart viết.
Thị trường đã thay đổi mức định giá sau bài phát biểu của Powell Jackson Hole, khi tỉ lệ dành cho 75 bp đạt 75%.
GDPNow Fed Atlanta đã nâng dự báo GDP quý III từ 1.6% lên 2.6% sau báo cáo PMI sản xuất khả quan tại Mỹ.
Neil Phillips, đồng sáng lập và giám đốc đầu tư của một quỹ phòng hộ có trụ sở tại Anh bị buộc tội âm mưu thao túng thị trường ngoại hối nhằm kích hoạt khoản thanh toán trị giá 20 triệu USD theo một hợp đồng quyền chọn riêng biệt.
Người này đã bị bắt tại Tây Ban Nha theo yêu cầu từ Mỹ trong tuần này, công tố viên liên bang tại New York cho biết. Theo công bố, ông bị buộc tội thao túng tỷ giá hối đoái Đô la Mỹ - Rand Nam phi vào cuối năm 2017.
Hiện công ty của Phillips vẫn chưa được lộ diện, tuy nhiên mô tả của công tố viên lại trùng khớp với Glen Point Capital, một quỹ phòng hộ vĩ mô mà ông sáng lập cùng với người đồng nghiệp cũ tại BlueBay Asset Management, Jonathan Fayman. Đáng chú ý khi số tiền từ các nhà đầu tư còn bao gồm cả tiền từ tỷ phú George Soros.
Một tài liệu được Reuters cho là đã phê chuẩn đề xuất của Ủy ban EU nhằm phá bỏ mối liên hệ giữa khí đốt tự nhiên và giá điện. Nó sẽ đưa ra một mức giá trần với giá điện của các nhà khai thác không sử dụng khí đốt. Các đề xuất cũng bao gồm các biện pháp để giảm lượng cầu.
Không còn nghi ngờ gì nữa khi bất kỳ ai kinh doanh thủy điện, điện gió, năng lượng mặt trời hoặc nhiệt điện than ở châu Âu hiện đang gặp khó khăn. Nhưng liệu áp giá trần có làm giảm động lực bổ sung hoặc đầu tư vào nguồn cung điện?
Sau một chút giành giật, cuối cùng phe bò USDJPY cũng đã đưa cặp tiền lên mức 140 nhờ báo cáo PMI sản xuất vượt kỳ vọng.
Nhưng điều đó cũng không kéo dài lâu khi mức này cũng đã khiến nhiều trader chốt lời và cặp tiền đã về lại 139.81.
Chênh lệch lợi suất Mỹ/Nhật tiếp tục là yếu tố hỗ trợ cho phe bò. Trong khi BoJ vẫn giới hạn lợi suất 10 năm ở mức 0.25%, lợi suất cùng kỳ hạn của Mỹ đang tiến sát 3.3%.
DXY tiếp tập tăng mạnh sau thông tin PMI Sản xuất, thiết lập một mức đỉnh mới tại gần 110.0, hiện đang ở ngưỡng 109.731.
Liệu DXY có tiếp phá vỡ thêm một cột mốc nữa.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm sâu khi nhà đầu tư đang cố bắt nhịp với những dữ liệu từ thị trường lao động được công bố trong tuần này trong khi chờ đợi báo cáo việc làm được đưa ra vào thứ sáu tới đây để có nhiều cơ sở dự báo động thái tiếp theo của FED trong việc tăng lãi suất. Thị trường hàng hóa cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ lệnh giãn cách của Trung Quốc, khiến triển vọng kinh tế ngày một xấu đi.
Chỉ số DXY thiết lập mức đỉnh mới sau thông tin về PMI Sản xuất được công bố. EUR/USD phá vỡ thế ngang giá, giảm xuống dưới mức này. Trong khi đó, USD/JPY chạm ngưỡng 140 lần đầu tiên kể từ năm 1998.
Vàng giảm xuống dưới mốc 1,700 USD/oz; hiện đang giao dịch tại 1695.79 USD/oz.
Giá BTC tiếp tục ở ngưỡng dưới 20,000 USD, hiện đang ở 19,905 USD.
Giá dầu WTI và dầu Brent giảm sâu, lần lượt ở 88.02 USD/thùng và 93.91 USD/thùng.
Một bất ngờ tích cực với kinh tế Mỹ. Chỉ số giá phải trả có vẻ đang cho tín hiệu lạm phát hạ nhiệt, còn thành phần việc làm đang củng cố cho một báo cáo NFP tốt nữa.
USD đang tiếp tục tăng mạnh sau tin.
USD/JPY tăng mạnh sau thông tin về PMI Sản xuất được công bố, gần chạm ngưỡng 140. Hiện đang ở 139.916
