Đầu tiên là hợp đồng EUR/USD ở mức 1.1050. Hợp đồng này có thể hạn chế biến động trong phiên giao dịch sắp tới. Tương tự như vậy, quyền chọn USD/CAD ở mức 1.3500 cũng sẽ hạn chế biến động của cặp tiền này.
PMI sản xuất ISM là một trong những dữ liệu quan trọng mà thị trường đang chờ đợi ở phiên Mỹ tối nay
Phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc Yicai Global thuộc bộ phận tin tức tài chính của Shanghai Media Group cho biết:
Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm sau báo cáo báo cáo biên chế lao động ADP không như mong đợi (+145K so với dự kiến là +200K việc làm) và dữ liệu PMI dịch vụ tháng 3 thấp hơn dự kiến (51.2 so với dự báo là 54.5). Dù vậy chỉ số Dow Jones kết phiên vẫn tăng hơn 80 điểm trong khi chỉ số Nasdaq giảm gần 133 điểm. Thị trường tiếp tục chờ đợi báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần công bố tối nay để đánh giá triển vọng của thị trường lao động Mỹ.
Trên thị trường FX, USD trải qua một phiên giao dịch đầy biến động sau hai báo cáo dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố. Mặc dù lợi suất TP đồng loạt giảm cũng không cản được đô la Mỹ tăng trên diện rộng (ngoài trừ NZD và JPY). DXY lao dốc sau báo cáo biên chế lao động ADP gây thất vọng nhưng đã nhanh chóng tăng vọt trở lại khi chỉ số PMI dịch vụ ISM suy yếu. NZD được hỗ trợ bởi quyết định lãi suất bất ngờ từ RBNZ (tăng 50bp lên 5.25%, vượt xa kỳ vọng thị trường là +25bp). JPY đóng cửa tăng 38.8 pip và là đồng tiền tăng nhiều nhất so với đồng bạc xanh.
Vàng chịu áp lực bởi đà bật tăng của USD sau báo cáo PMI dịch vụ nhưng kết phiên vẫn tăng nhẹ $0.09 lên $2020.75/oz. Lợi suất TPCP có phiên giảm thứ 4 liên tiếp sau khi phản ứng tiêu cực với cả hai báo cáo kinh tế Mỹ được công bố trong ngày. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 2 năm và 10 lần lượt giảm 4.1bp và 2.8bp xuống còn 3.79% và 3.314%. Dầu WTI kết phiên giảm $0.1 xuống $80.61/thùng.
Hiện cặp tiền này đang giao dịch trên ngưỡng 131.
Nhận định của BNZ về quyết định tăng lãi suất 50bp của RBNZ hôm qua:
Cuộc họp chính sách tiếp theo của RBNZ sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 5.
Cựu giám đốc điều hành BOJ từng phụ trách việc thiết lập chính sách tiền tệ, Kazuo Momma bàn về khả năng kết thúc chu kỳ kiểm soát YCC (đường cong lợi suất) vào tháng 4 này:
Báo cáo cho biết thêm:
Việc nới lỏng chính sách của BOJ như dừng kiểm soát YCC sẽ hỗ trợ đồng yên.
Cuộc họp đầu tiên của Ueda với tư cách là thống đốc BOJ sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 4.
Cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ đã phạt Goldman Sachs 3 triệu đô la vào hôm thứ Ba vì đánh dấu nhầm một số đơn đặt hàng chứng khoán của họ là "mua" thay vì "bán" cũng như đã vi phạm luật thương mại.
Các nhà phân tích tại ngân hàng UBS Global Wealth Management đã nâng giá vàng mục tiêu cuối tháng 3 năm 2024 từ $2100/oz lên $2200/oz
ANZ cho biết:
Cập nhật USD/CAD hàng tuần:
Danske Research thảo luận về hướng đi chính sách của BoJ và duy trì nhận định về xu hướng tăng của JPY cho đến cuối năm.
Dầu đang ở một vị trí thú vị trong tuần này.
Tâm điểm chú ý trên thị trường trong tuần là sự gia tăng nỗi lo suy thoái kinh tế và hạ cánh cứng. Đồng thời, các nước thuộc OPEC+ và Nga hôm thứ Hai đã đưa ra một đợt cắt giảm sản lượng bất ngờ. Dữ liệu hàng tồn kho hàng tuần của Hoa Kỳ tối hôm qua bất ngờ giảm mạnh khi các kho dự trữ dầu, xăng và diesel đều giảm. Kết quả là dầu thô sideway trong ba ngày vì không có đà bật để break đỉnh gần nhất nhưng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung cũng sẽ không làm giá dầu giảm.
Nếu có một cuộc suy thoái lan ra toàn cầu (và đặc biệt là phản ứng chậm chạp từ Fed), thì rủi ro giá dầu giảm sẽ tăng lên. Tuy nhiên, dầu sẽ không giảm xuống dưới $70/thùng.
Thị trường có khả năng sẽ biến động theo các dữ liệu kinh tế. Tuy nhiên, việc chứng minh nền kinh tế vẫn ổn định và nhiều giả định cho rằng nền kinh tế đang suy thoái sẽ khiến dầu khó leo lên từ đây.
Quý đầu tiên đã kết thúc nhưng sẽ cần mất một khoảng thời gian để đánh giá các dữ liệu kinh tế. Tuy nhiên, Atlanta Fed liên tục hạ dự báo GDP Hoa Kỳ từ mức trên 3% lần lượt xuống còn 1.7% và mới đây nhất là 1.5%.
"Sau các bản phát hành gần đây từ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, Cục phân tích kinh tế Hoa Kỳ và Viện quản lý cung ứng, tốc độ tăng trưởng tiêu dùng cá nhân giảm xuống trong quý đầu tiên từ 3.7% xuống 3.4% đã được hỗ trợ một phần bởi đà đi lên của tốc độ tăng trưởng về tổng đầu tư tư nhân Q1 trong nước từ -8.5% lên -7.8%, trong khi dự báo hiện tại về mức độ đóng góp của xuất khẩu ròng vào tăng trưởng GDP thực tế trong quý đầu tiên giảm từ 0.44% xuống 0.29%."
Thị trường đang vật lộn giải thích sự suy giảm trong tuần này đối với dữ liệu JOLTS, việc làm ADP và PMI dịch vụ ISM. Tốc độ suy giảm có thể là dấu hiệu cho một pha hạ cánh cứng. Và nếu Hoa Kỳ sắp hạ cánh cứng, thì tình hình có thể sẽ còn tồi tệ hơn ở các nơi khác trên thế giới
Trong bối cảnh đó, USD hồi phục do lo ngại rủi ro. EUR/USD hiện giảm 40 pip xuống 1.0910:
Lợi suất trái phiếu kho bạc cũng đồng loạt giảm hôm nay với lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 5.8 điểm cơ bản xuống 3.28% - mức đáy trong lịch sử.
Điều thị trường lo lắng là Fed sẽ không cắt giảm lãi suất kịp thời để cứu nền kinh tế và có lý do chính đáng đằng sau niềm tin đó, với vô số nhà hoạch định chính sách của FOMC cho biết họ sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong một thời gian dài.
BTCUSD giảm 0.48%, hiện ở $28,042
Nhà kinh tế trưởng ECB Phillip Lane cho biết:
Vàng đảo chiều sau khi tăng vượt mức $2,031 dưới tác động của tin ADP, XAUUSD hiện ở $2,019.600
Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều sau tin ISM:
Thị trường hiện đang định giá Fed sẽ dừng tăng lãi suất trong tháng 5 và sẽ giảm lãi suất đến tháng 1 năm sau. Trong khi đó, quan chức Fed Mester tiết lộ Fed đang xem xét lạm phát, nhu cầu giảm và dự đoán lãi suất cuối kì trên 5% trong bài phát biểu hôm qua. Như vậy, có một sự khác biệt lớn giữa Fed và thị trường.
Lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục giảm mạnh sau công bố PMI dịch vụ ISM:
Con số này từ S&P Global cho thấy một số áp lực giảm giá vào cuối tháng, chắc chắn là do hoạt động rút tiền của ngân hàng. Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào PMI dịch vụ ISM.
Sau khi giảm mạnh do tác động của tin ADP thấp hơn dự kiến, DXY hiện tăng 0.06% trong ngày lên 101.2359
Thị trường chứng khoán chưa sẵn sàng để đón nhận dữ liệu JOLTS và ADP mềm hơn dự kiến nhưng tình hình có thể đảo ngược nếu Fed xoay chiều chính sách, chuyển sang cắt giảm lãi suất.
Sau khi bật tăng mạnh mẽ vượt mốc $2,031 dưới tác động của tin ADP, XAUUSD hiện giằng co quanh mốc $2,029
USD suy yếu sau khi báo cáo việc làm từ ADP tăng 145 nghìn việc làm, giảm so với 261 nghìn việc làm của tháng trước và thấp hơn dự đoán 200 nghìn việc làm của các nhà kinh tế.
Sự sụt giảm tương tự cũng được ghi nhận trong báo cáo cơ hội việc làm của JOLTS ngày hôm qua và là khởi đầu của bằng chứng cho thấy Fed đã đủ căn cứ để tăng lãi suất. Thị trường hiện đang định giá 55% khả năng FOMC không tăng lãi suất vào tháng 5. Lãi suất cuối kì hiện được định giá ở mức 4.06%
Chiến lược gia tại Sri-Kumar Global - Komal Sri-Kumar cho biết ông hoài nghi về khả năng FED có thể tiếp tục tăng lãi suất và giữ ở mức cao sau sự sụp đổ của hai ngân hàng vào tháng trước.
"Chúng ta đã chứng kiến một sự kiện tín dụng dưới hình thức khủng hoảng ngành ngân hàng. Trong ba đến bốn tháng tới, tôi cho rằng chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến một sự kiện tín dụng khác đến từ đâu đó, và FED sẽ tiếp tục thắt chặt rồi cắt giảm lãi suất trước cuối năm nay." Sri-Kumar.
Bình luận của ông được đưa ra sau khi Chủ tịch FED Cleveland, Loretta Mester cho biết lãi suất mục tiêu của FED sẽ cần vượt mức 5%
AUD/USD nỗ lực hồi phục trở lại sau cú sụt giảm mạnh, hiện ở ngưỡng 0.66979
Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto báo cáo hôm thứ Ba sau cuộc gặp với Bộ trưởng Năng lượng Romania Virgil Popescu tại Bucharest, Hungary và Romania đã tăng công suất vận chuyển khí đốt trên đường ống giữa hai nước và đưa ra quyết định cung cấp thêm khí đốt được khai thác từ khu vực thềm Biển Đen. Công suất vận chuyển khí đốt được công bố là đã tăng lên mức 2.5 tỷ mét khối. Bên cạnh đó, hai quốc gia cũng đã đưa ra quyết định xây dựng một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên từ Biển Đen đến biên giới Hungary.
Quan chức ECB, Vasle cho biết lạm phát lõi vẫn đang trong xu hướng tăng.
Việc nhấn mạnh vào lạm phát tiếp tục hướng về ý tưởng rằng các nhà hoạch định chính sách của ECB vẫn nghiêng về hướng ủng hộ ít nhất một đợt tăng lãi suất khác, ngay cả khi họ không thể nói rõ ràng điều đó vào lúc này.
Nhà làm luật tại ECB, Vujčić bình luận:
Sau khi tiếp tục lao đầu giảm vào phiên Âu thì hiện AUDUSD đã giảm xuống mức đáy trong ngày ở 0.66861.
