Quyền chọn FX đáo hạn hôm nay có gì đáng chú ý?

Đầu tiên là hợp đồng EUR/USD ở mức 1.1050. Hợp đồng này có thể hạn chế biến động trong phiên giao dịch sắp tới. Tương tự như vậy, quyền chọn USD/CAD ở mức 1.3500 cũng sẽ hạn chế biến động của cặp tiền này.

PMI sản xuất ISM là một trong những dữ liệu quan trọng mà thị trường đang chờ đợi ở phiên Mỹ tối nay

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng UMich tháng 3 đạt 62 điểm, thấp hơn mức 63.2 điểm dự kiến
Điều kiện hiện tại đại 66.3 điểm
Kỳ vọng đạt 59.2 điểm
Lạm phát 1 năm ở mức 3.6%
Lạm phát 5-10 năm ở mức 2.9%

Thành viên Hội đồng Thống đốc ECB, Villeroy cho biết:

Mặc dù hành trình tăng lãi suất đang dần hoàn tất, việc thực hiện tăng lãi suất vẫn cần thiết.
ECB ước tính sẽ cần 1 đến 2 năm để lãi suất tác động đến lạm phát.
Đỗ trễ sau khi tăng lãi suất cho thấy tác động của các đợt tăng vẫn chưa thể hiện hết.

Chủ tịch FED Boston, Collins cho biết:

Còn sớm để đưa ra đánh giá liệu FED đã thực hiện thắt chặt ở mức cần thiết hay chưa
Dữ liệu PCE là một tin tốt
Chúng ta cần cân bằng rủi ro giữa việc thực hiện thắt chặt quá mức và thực hiện thắt chặt không đủ

GDP tháng 1 tại Canada tăng 0.5%, thấp hơn con số dự kiến +0.3%
Sản xuất hàng hóa +0.4%
Sản xuất dịch vụ +0.6%
17 trong số 20 nhóm ngành công nghiệp ghi nhận mức tăng

Chỉ số PCE lõi tháng 2 tại Mỹ tăng 0.3% so với cùng kì tháng trước, thấp hơn so với con số +0.4% dự kiến. Con số trước đó là +4.7%
Chi tiêu cá nhân +0.3%, con số dự kiến là +0.3%
Thu nhập cá nhân +0.3% so với cùng kì tháng trước

Cập nhật thị trường:

GBP phục hồi, CHF suy yếu
Chứng khoán châu Âu tăng cao hơn; Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.2%
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm xuống mức 3.541%
Vàng đi ngang ở mức $1.980,83
Dầu thô WTI tăng 0.6% lên 74.94 USD
Bitcoin giảm 0.6% xuống còn 27.974 USD

Dữ liệu lạm phát là tâm điểm chú ý ở phiên Âu ngày hôm nay. Lạm phát toàn phần giảm chỉ còn ở mức 6.9, mức giảm mạnh nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, lạm phát lõi đã tăng cao lên mức kỷ lục mới.

Tiếp theo dữ liệu PCE của Hoa Kỳ cũng sẽ được công bố trong phiên giao dịch sắp tới.

Vương Quốc Anh cho biết họ đã đạt được thỏa thuận tham gia hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương gồm 11 quốc gia, bao gồm Nhật Bản và Úc khi nước này muốn tăng cường quan hệ trong khu vực và xây dựng các liên kết thương mại toàn cầu sau khi rời Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Rishi Sunak cho biết Anh đã đồng ý tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thỏa thuận thương mại lớn nhất kể từ Brexit.

“Việc tham gia khối thương mại CPTPP đưa Vương quốc Anh trở thành trung tâm của một nhóm các nền kinh tế Thái Bình Dương năng động và đang phát triển,” Sunak nói, đồng thời cho biết thêm rằng thỏa thuận này đã chứng minh “những lợi ích kinh tế thực sự của các quyền tự do hậu Brexit."

Lợi suất tăng cao trở lại sau khi giảm do dữ liệu lạm phát Eurozone. Lợi suất kho bạc Hoa Kỳ 2 năm tăng hơn 7 điểm cơ bản lên 4.17%, lợi suất trái phiếu chính phủ Đức 2 năm cũng tăng 5 điểm cơ bản lên mức 2.79% vào thời điểm hiện tại.

Tập đoàn khai thác dầu khí ngoài khơi CNOOC của Trung Quốc đang có kế hoạch tăng sản lượng thêm 12% trong hai năm tới, lên từ 730 đến 740 triệu thùng dầu. Trong khi đó, năm nay CNOOC dự kiến sản lượng đạt từ 650 triệu đến 660 triệu thùng dầu. Thông tin được đưa ra sau báo cáo tài chính mới nhất của CNOOC, cho thấy công ty đã tăng gấp đôi lợi nhuận ròng trong năm 2022, khi mức giá trung bình cho mỗi thùng dầu được công bố ở mức 96.59 USD/thùng, cao hơn 42.3% so với giá trung bình của năm trước.

CNOOC không phải là tập đoàn năng lượng lớn duy nhất của Trung Quốc báo cáo kết quả tài chính đột biến cho năm 2022. Giống như các tập đoàn khai thác dầu mỏ lớn của phương Tây, các ông lớn của Trung Quốc cũng được hưởng lợi lớn khi giá dầu thế giới leo thang trong năm ngoái.
_________________________
Hợp đồng kỳ hạn dầu tháng 5/23: CLEK23🟢+0.15%

Doanh số bán lẻ của Hồng Kông đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn một thập kỷ vào tháng Hai khi chi tiêu tăng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và khách du lịch từ Trung Quốc đại lục và các nơi khác quay trở lại thành phố.

Cục Điều tra và Thống kê cho biết hôm thứ Sáu, doanh số bán lẻ theo giá trị đã tăng 31.3% so với một năm trước, cao hơn gấp đôi so với ước tính trung bình là 15% trong một cuộc khảo sát của Bloomberg và là mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2010. Doanh số bán lẻ theo số lượng tăng 29,6% so với mức trung bình năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp của Đức tăng cao hơn dự kiến khi nước này dần thoát ra khỏi suy thoái do khủng hoảng năng lượng và lạm phát.

Cơ quan Lao động Liên bang cho biết hôm thứ Sáu trong một tuyên bố rằng tình trạng thất nghiệp đã tăng thêm 16.000 trong tháng 2, nhiều hơn tất cả 20 ước tính trong một cuộc thăm dò ý kiến các nhà phân tích của Bloomberg. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 5.6% - cũng cao hơn dự đoán.

CPI sơ bộ tháng 3 của Eurozone: +6.9% y/y
Dự đoán: +7.1% y/y
Trước đó: +8.5% y/y
CPI lõi: +5.7% y/y
Dự đoán: +5.7% y/y
Trước đó: +5.6% y/y

Lạm phát toàn phần chứng kiến sự sụt giảm đáng kể nhưng là do việc điều chỉnh cơ sở bắt đầu có tác dụng sau khi giá dầu tăng đột biến vào năm ngoái do xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản tiếp tục ở mức cao.

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 2 của Eurozone: 6.6%
Dự đoán: 6.7%
Trước đó: 6.7%

Các điều kiện thị trường lao động nói chung vẫn ổn định ở khu vực Eurozone bất chấp những khó khăn kinh tế. Do đó, ECB vẫn có cơ sở để tiếp tục tăng lãi suất.

Thị trường trái phiếu ghi nhận phản ứng tương tự ngày hôm qua khi lợi suất trái phiếu giảm sau công bố dữ liệu lạm phát từ các bang của Đức và Tây Ban Nha trước khi tăng trở lại vào cuối ngày. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Đức hiện giảm xuống mức 2.74% từ khoảng 2.82%. Điều này có thể là do sự bất ngờ của thị trường với việc dữ liệu lạm phát toàn phần thấp hơn dự kiến và giảm mạnh so với trước đó. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lạm phát cơ bản đang ở mức cao kỷ lục và do đó, ECB có thể vẫn sẽ tiếp tục diều hâu.

Vào đầu tuần, thị trường định giá 85% khả năng Fed dừng tăng lãi suất. Nhưng hiện tại, tỷ lệ đó đang giảm dần khi tình trạng hỗn loạn ngân hàng dần lắng xuống. Hiện tại, thị trường đang định giá 58% khả năng Fed tăng lãi suất 25 bps trong khi 42% còn lại nghĩ rằng lãi suất sẽ được giữ nguyên.

đã nuôi

Lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 2 năm tăng 7.4 bps lên 2.816%
Lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm tăng 3.3 bps lên 2.399%
Lợi tức trái phiếu kho bạc 2 năm tăng 5.6 bps lên 4.155%
Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm tăng 2.8 bps lên 3.579%

Lợi tức kỳ hạn 2 năm ở Đức tăng lên mức đỉnh trong hơn hai tuần, do các hoạt động bán trái phiếu tiếp tục diễn ra sau cuộc khủng hoảng ngân hàng gần đây. Sự phục hồi của lợi suất trái phiếu cũng phản ánh sự thay đổi trong cách định giá chính sách của ngân hàng trung ương khi thị trường hiện đang có ý kiến cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục diều hâu trở lại trong chu kỳ thắt chặt.

Nhật Bản thông báo chấm dứt kiểm soát biên giới do Covid 19 từ ngày 8/5/2023. Các biện pháp này sẽ được thay thế bằng xét nghiệm PCR ngẫu nhiên khi Nhật Bản tìm cách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc du lịch nước ngoài vào nước này. Yêu cầu hiện tại là bạn phải cung cấp thông tin chi tiết về tiêm chủng và điền vào một số biểu mẫu trực tuyến để đảm bảo rằng bạn có thể đi qua hải quan.

Nhật Bản cân nhắc đóng cửa biên giới với người nước ngoài | Châu Á-TBD | Vietnam+ (VietnamPlus)

BTCUSD hiện giảm 0.86% trong ngày, giằng co quanh $27,800.

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 của Đức: 5.6%
Dự kiến: 5.5%
Trước đó: 5.5%

Tỷ lệ thất nghiệp của Đức tăng nhẹ trong tháng 3, với số người không có việc làm tăng 16.000 lên 2.54 triệu.

USD hồi phục, DXY tăng 0.19% lên 101.9878
AUDUSD giảm 0.53% xuống 0.6676 trong khi NZDUSD giảm 0.16%, hiện ở 0.6252
EURUSD giảm 0.18% hiện ở 1.0884
GBPUSD giảm 0.15% xuống 1.2366
USDJPY tăng 0.37% trong ngày lên 133.12

Mọi con mắt đang đổ dồn vào dữ liệu PCE lõi của Mỹ được công bố 7:30 tối nay

HĐTL Eurostoxx +0.1%
HĐTL DAX +0.1%
HĐTL CAC 40 +0.2%
HĐTL FTSE +0.1%
HĐTL IBEX +0.2%

Bên cạnh đó, hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng tăng nhẹ với hợp đồng tương lai của S&P 500 hiện tăng 3 điểm, tương đương 0.08%.

Châu Âu: Chứng khoán khởi động năm 2022 ở mức cao kỷ lục

Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs nâng dự báo ba và sáu tháng của họ cho cặp EUR/USD lên 1.0500 nhưng vẫn giữ mức dự báo 12 tháng là 1.1000:

“Chúng tôi nâng dự báo EUR/USD ba tháng và sáu tháng của mình lên 1.0500 (từ 1.0200 trước đó) do sự suy giảm gần đây trong triển vọng tăng trưởng của Hoa Kỳ và cơ cấu thắt chặt ít thuận lợi hơn đối với USD.”
“Chúng tôi duy trì dự báo EUR/USD 12 tháng ở mức 1.1000 và hy vọng rằng tình trạng trì trệ kinh tế vẫn còn hạn chế và rủi ro suy thoái kinh tế sẽ giảm bớt."

Cặp tiền hiện giảm 0.11% trong ngày xuống 1.0891

CPI sơ bộ tháng 3 của Pháp: +5.6% y/y; +0.8% m/m
Dự đoán: +5.5% y/y; +0.9% m/m
Trước đó: +6.3% y/y; +1.0% m/m
HICP: +6.6% y/y; +0.9% m/m
Dự đoán: +6.5% y/y; +0.8% m/m
Trước đó: +7.3% y/y; +1.1% m/m

Như đã đề cập ngày hôm qua, lạm phát toàn phần giảm phần lớn là do hiệu ứng cơ bản nhưng dữ liệu hàng tháng tiếp tục cho thấy áp lực tăng giá. Điều đó sẽ giúp ECB tái khẳng định sự cần thiết phải duy trì chính sách diều hâu hơn với lạm phát cơ bản vẫn đang ở mức cao.

Giá nhà tháng 3 Vương quốc Anh: -0.8% m/m; -3.1% yy/y
Dự đoán: -0.3% m/m; -2.2% y/y
Trước đó: -0.5% m/m; -1.1% y/y

Giá nhà ở Anh đang bắt đầu giảm nhanh sau khi đạt đỉnh vào năm ngoái khi các điều kiện tài chính thắt chặt hơn bắt đầu đè nặng lên thị trường.

Chỉ số giá nhập khẩu tháng 2 của Đức: -2.4% m/m; +2.8% y/y
Dự đoán: -1.0% m/m; +4.2% y/y
Trước đó: -1.2% m/m; +6.6% y/y

Đây là lần giảm giá nhập khẩu hàng tháng thứ sáu liên tiếp ở Đức và một lần nữa là do giá năng lượng tiếp tục giảm.

Doanh số bán lẻ tháng 2: -1.3% m/m
Dự đoán: +0.5% m/m
Trước đó: -0.3% m/m

Cuộc chiến chi phí vẫn tiếp diễn đối với các hộ gia đình Đức khi nhu cầu trong nước vẫn ở mức yếu. So với giai đoạn trước đại dịch tức là tháng 2 năm 2020, doanh số bán lẻ giảm 1.6%.

GDP chính thức quý 4 của Vương quốc Anh : +0.6% y/y; +0.1% q/q
Dữ liệu sơ bộ: +0.4% y/y; +0.0% q/q

Nền kinh tế Vương quốc Anh đã đạt được một số tăng trưởng trong quý cuối cùng của năm ngoái nhưng điều này không làm thay đổi triển vọng khó khăn vào lúc này khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt gia tăng cùng với lạm phát vẫn còn ở mức cao.

Nền kinh tế Anh tăng trưởng 7,5% trong năm 2021

Theo báo cáo của Dhwani Mehta - FXStreet, ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong mô hình Pennant đã bị phá vỡ, cần chú ý mức kháng cự $1,993:

“Nếu đà phục hồi tiếp diễn, ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm ở mức $1,993 có thể bị phá vỡ. Sau đó, các cánh cửa sẽ mở ra cho việc kiểm tra mốc $2,000, khiến cho mức đỉnh năm tại $2.010 bị đe dọa. Mục tiêu tăng giá có liên quan tiếp tới những người đầu cơ giá Vàng ở mức tâm lý $2,050.”
“Việc không duy trì xu hướng tăng sẽ kích hoạt một đợt giảm mới. Nếu mức $1,959 bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức $1,950. Phe bán sau đó sẽ nhắm đến mức đáy của tuần trước là $1,935.”

XAUUSD hiện đang ở $1,983.15

Có hai mức quan trọng cần theo dõi vì nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý đồng đô la trong ngày/tuần tới.

Đồng đô la gần như đang trên bờ vực một lần nữa khi tiến gần đến cuối tháng và cuối quý. Điều này xảy ra khi cổ phiếu tiếp tục tăng sau ba tuần liên tiếp nhờ sự phục hồi từ tình trạng hỗn loạn của ngân hàng.
EUR/USD tăng lên tới 1.0900 và hiện đang lùi lại ở ngưỡng kháng cự ngắn hạn là 1.0920-30 từ mức đỉnh tuần trước với ngưỡng kháng cự mốc là 1.1000. Trong khi đó, GBP/USD đang thử nghiệm ngay trên 1.2400 với mức đỉnh trong tháng 12 và tháng 1 khoảng 1.2446..

USD/CAD cũng cần chú ý khi chạm đường trung bình động 100 ngày ở mức 1.3519 với đồng đô la Mỹ được hỗ trợ bởi giá dầu cao hơn trong tuần này.

Có 2 hợp đồng EUR/USD ở mức 1.0850 và 1.0950, trị giá lớn đáo hạn ngày hôm nay

Hỗ trợ ngắn hạn cho cặp tiền hiện đang nằm gần 1.0818-37 so với các đường trung bình động hàng giờ chính với mức 1.0800 đóng vai trò là một lớp phòng thủ khác. Đối với mức kháng cự trên, khu vực 1.0920-30 là một rào cản đối với phe mua vào thời điểm hiện tại khi phe bán dựa vào đó để xác định giá kể từ ngày hôm qua - giảm từ mức đỉnh vào tuần trước.

Mức kháng cự chính của cặp tiền này là ở mốc 1.1000.

Các đồng tiền chính hầu như ít biến động khi bước vào ngày giao dịch cuối cùng của tuần/tháng/quý.

Kiwi tăng nhẹ trong ngày cùng với đồng đô la Úc do tâm trạng rủi ro đã tích cực hơn cũng như dữ liệu PMI Trung Quốc tốt hơn so với mong đợi.

Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ đang giữ cao hơn một chút trong khi lợi suất trái phiếu được nhìn thấy ổn định trước giờ mở cửa phiên Âu.

Lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ là tâm điểm hôm nay và trong khi chỉ số chính ước tính phản ánh mức giảm từ 8.5% xuống 7.1%, chỉ số cốt lõi thực tế được ước tính sẽ tăng thêm lên 5.7% trong tháng 3 từ mức 5.6% trong tháng 2.

Công ty khai thác mỏ và cung cấp lithium Hà Lan AMG kỳ vọng giá cổ phiếu của công ty sẽ tăng lên sau thông báo cắt giảm chi phí và thắt chặt chuỗi cung ứng lithium mới.

Nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện (EVs) đang thúc đẩy các công ty khai thác và nhà sản xuất ô tô đảm bảo các nguyên liệu thô như lithium cần thiết để sản xuất pin, tuy nhiên hiện nay chỉ châu Á mới làm tốt điều này. Giám đốc điều hành của tập đoàn, Heinz C. Schimmelbusch cho biết.

“Chiến lược lithium của chúng tôi sẽ là bước đi mới cho khu vực. Bằng cách thiết lập chuỗi giá trị lithium hoàn chỉnh của riêng mình, chúng tôi đang giúp châu Âu tiến gần hơn đến sự độc lập về nguyên liệu pin.”, ông Schimmelbusch nói.

Sau khi tăng vào ngày hôm qua, Phố Wall đang duy trì sự lạc quan với S&P 500 tăng 2% trong tuần tính đến hôm nay. Dù sự hỗn loạn ngân hàng đã mang đến một chút lo lắng vào đầu tháng nhưng ngay cả chỉ số Dow cũng tăng 0.6% trong giao dịch tháng 3, chứng tỏ khả năng phục hồi của chứng khoán.

Dòng chảy cuối tháng và cuối quý cũng không quá lộn xộn và thị trường chứng khoán đang có xu hướng lạc quan hơn.

Trong khi đó, S&P 500 hiện đang hướng tới mức đỉnh ngày 6 tháng 3 là 4.078 - điểm kháng cự quan trọng tiếp theo trước khi kiểm tra mốc 4.100.

AUD/USD tăng nhẹ khi PMI Sản xuất chính thức tháng 3 của Trung Quốc đạt 51.9 so với 51.5 dự kiến và PMI Dịch vụ đạt 58.2 so với 54.3 dự kiến.

Đồng đô la Úc tăng nhỉnh hơn vào thứ Sáu do nỗi sợ ngân hàng dần dịu đi và trái phiếu đang có tháng tốt nhất trong một thập kỷ qua sau khi kỳ vọng tăng lãi suất được hạn chế.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams phát biểu và tham gia vào một cuộc thảo luận về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ tại sự kiện do Đại học Cộng đồng Housatonic tổ chức.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook phát biểu về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ trước Hội nghị thường niên lần thứ 87 của Hiệp hội Kinh tế Trung Tây năm 2023.

Phát biểu về số liệu lạm phát của Hoa Kỳ:

Bộ Thương mại sẽ công bố số liệu chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cho tháng Hai. Không bao gồm các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ bay hơi, chỉ số giá PCE dự kiến sẽ tăng 0.4% sau khi tăng 0.6% vào tháng trước

Lịch kinh tế tại Hoa Kỳ ngày 31 tháng 3 năm 2023

Thông cáo báo chí của Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết họ sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với sáu loại thiết bị sản xuất chip trong quá trình làm sạch, lắng đọng, in thạch bản và khắc.

Tuy nhiên, thông cáo không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc. Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản, Yasutoshi Nishimura, cho biết tại một cuộc họp báo: "Chúng tôi không nghĩ đến một quốc gia cụ thể nào với các biện pháp này."

chip biden

Điều này phù hợp với các biện pháp kiểm soát thương mại công nghệ Nhật Bản với nỗ lực của Mỹ nhằm hạn chế khả năng sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc.

Các hạn chế xuất khẩu này sẽ có hiệu lực vào tháng Bảy.

Sau khi chạm xuống mức thấp nhất kể từ đầu phiên Á đến giờ (tại 102.048), đô la Mỹ tiếp tục giằng co ở ngưỡng 102.17

Lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng 0.5bp lên 4.129%
Lợi suất kỳ hạn 5 năm tăng 0.7bp lên 3.692%
Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 1.5bp lên 3.5682%
Lợi suất kỳ hạn 20 năm tăng 1.5bp lên 3.892%
Lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng 1.3bp lên 3.751%

Tiêu điểm thị trường