• Cán cân thương mại tháng 9 của Đức: 16.5 tỷ euro
• Dự kiến:16.3 tỷ euro
• Trước đó:16.6 tỷ euro

Cán cân thương mại của Đức giữ tương đối ổn định trong tháng 9 nhưng xuất khẩu giảm 2.4% trong khi nhập khẩu giảm 1.7% trong tháng.

 

Điều cần lưu ý là tâm lý thị trường ngày hôm nay sẽ chủ yếu được thúc đẩy bởi thị trường trái phiếu và điều đó sẽ phụ thuộc vào dữ liệu NFP của Hoa Kỳ vào tối nay.

• Đối với EUR/USD, mức giá đáo hạn 1.0600 có thể giữ được cặp tiền nằm dưới mức này phiên giao dịch ngày hôm nay.
• Với USD/JPY, các mức đáo hạn từ 150.00 đến 151.00 có thể hạn chế đà tăng của nó sau báo cáo việc làm.
• Đối với USD/CAD, báo cáo việc làm của Hoa Kỳ và Canada sẽ là một yếu tố tác động đến thị trường nhiều hơn.
• Cuối cùng là AUD/USD với mức giá đáo hạn 0.6450 không có quá nhiều ý nghĩa. Có thể mức giá dùng để hạn chế sự biến động trước khi số liệu quan trọng nhất trong ngày được công bố.

 

Thị trường trái phiếu đang là động lực chính cho tâm lý nhà đầu tư, vì đà giảm của lợi suất tiếp tục ảnh hưởng đến các tài sản khác kể từ sau cuộc họp của Fed vào thứ Tư. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm từ 5% xuống còn 4.65% khiến đồng đô la trượt dốc và cổ phiếu tăng giá. Câu hỏi được đặt ra là, liệu số liệu NFP có còn quan trọng hay không?

Câu trả lời là có, với việc đó sẽ là yếu tố bổ sung để hiểu được điều gì đang xảy ra trên thị trường trái phiếu hiện tại. Nếu các số liệu về thị trường lao động không ủng hộ triển vọng phục hồi của nền kinh tế, sức ép trên thị trường trái phiếu sẽ còn tăng thêm. Trong trường hợp số lượng việc làm giảm nhẹ và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng đô la có thể cùng sụt giảm. Đồng thời, điều đó là chất xúc tác cho tâm lý risk-off trên thị trường chứng khoán.

Theo nghĩa đó, báo cáo việc làm ngày hôm nay sẽ rất quan trọng. Tuy nhiên, vấn đề không còn là đánh giá triển vọng của Fed nữa mà hay vào đó là việc đánh giá động lực trên thị trường trái phiếu khi thị trường phản ứng mạnh với mức lợi suất 5% trong tuần này. 

Tin tức chính: 

• USDCHF trung lập trước báo cáo việc làm của Hoa Kỳ
• Thủ tướng mới đắc cử New Zealand Luxon: Đạt được bước tiến không chính thức với các đối tác liên minh
• PMI Dịch vụ Caixin Trung Quốc tháng 10: 50.4  (Dự kiến: 51.2)
• PBOC đặt tỷ giá tham chiếu USD/CNY hôm nay ở mức 7.1798
• Số liệu bán lẻ Úc quý 3 tăng 0.2% (Dự kiến: -0.2%)
• Bộ trưởng Tài chính Yellen đáp trả những bình luận của tỷ phú Stanley Druckenmiller
• RBA có khả năng  nâng lãi suất lên 4.35% v
• Sam Bankman-Fried's bị kết tội lừa đảo khách hàng FTX
• Quan chức ECB Schnabel: Với quan điểm chính sách tiền tệ hiện tại, chúng tôi kỳ vọng lạm phát sẽ trở lại mục tiêu vào năm 2025
• Báo cáo kết quả kinh doanh của Apple: EPS: 1.46 USD (Dự kiến: 1.39 USD). Doanh thu: 89.5 tỷ USD (Dự kiến: 89.28 tỷ USD)

Nhật Bản nghỉ lễ Ngày Văn hóa, trong khi đó dữ liệu việc làm Mỹ sẽ được công bố lúc 19h30 tối nay  khiến thị trường ngoại hối ít biến động trong phiên châu Á.

Dự báo về việc làm ở Hoa Kỳ từ BLS cho thấy:

• Số liệu dự báo: +180K (Trong khoảng từ +125K đến +285K)
• Số liệu tháng 9 +336K
• Dự báo tỷ lệ thất nghiệp đạt 3.8% bằng với số liệu trước đó
• Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động trước đó là 62.8% 
• Thu nhập trung bình theo giờ dự báo tăng 4.0% so với cùng kỳ (Trước đó: +4.2%)
• Thu nhập trung bình theo giờ dự báo tăng +0.3% so với tháng trước (Trước đó: +0.2%)
• Dự báo số giờ làm việc trung bình hàng tuần là 34.4 (Trước đó: 34.4)

Fed đã phát biểu trong tuần này, thể hiện sự hài lòng với việc để nền kinh tế cần thời gian thẩm thấu với chinh sách thắt chặt. Có thể thấy, thị trường đang đi theo đúng hướng mà họ mong muốn.

Điểm qua tình hình thị trường, JPY đang mạnh nhất trong khi AUD là yếu nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, mức biến động 0.11% gần như không nói lên được quá nhiều điều. Trong khi đó, đồng USD có xu hướng giảm nhẹ, không quá mạnh cũng không quá yếu.

 

Thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ thể hiện tâm lý lạc quan trong ngày hôm qua, với: 

• Chỉ số Dow Jones tăng 1.0%, mức tăng mạnh nhất kể từ ngày 2/6
• Chỉ số S&P tăng 1.89%, mức tăng mạnh nhết kể từ 27/4
• Chỉ số NASDAQ tăng 1.78%, mứac mạnh nhất kể từ ngày 28/7

Với chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương, có khả năng thị trường sẽ kết phiên trong sắc xanh:

• Chỉ số tổng hợp Shanghai tăng 0.75%
• Chỉ số Hang Seng tăng 2.07%
• S&P/ASX của Úc tăng 1.11%

Vì vậy, mặc dù thị trường vẫn đang trong giấc ngủ say nhưng dữ liệu việc làm công bố vào ngày mai có thể sẽ thay đổi mọi thứ.

Chúc bạn giao dịch may mắn và chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và khỏe mạnh.

 

Trong khi nhà đầu tư hướng đến dữ liệu việc làm tại Mỹ lúc 19h30 tối nay, USDCHF tiếp tục tích lũy quanh vùng MA 100 giờ từ 0.90538 đến 0,90658. Khu vực đó sẽ báo hiệu xu hướng của cặp tiền sau khi dữ liệu việc làm được công bố. Nếu cặp tiền phá vỡ mức kháng cự 0.90658 và tăng giá, các mốc giá tiếp theo cần chú ý là khu vực từ 0.91079 đến 0.91228. Ngược lại, nếu giá di chuyển xuống dưới đường MA 100 giờ, phe bán nên chú ý đến khu vực đường MA 200 giờ và 200 ngày ở mức 0,9009. 

Việc công bố thông tin kinh tế quan trọng như báo cáo việc làm của Hoa Kỳ sẽ làm tăng rủi ro biến động của thị trường.

Thủ tướng đắc cử New Zealand Luxon cho biết:

• Đảng Quốc gia đạt được bước tiến không chính thức với các đối tác trong liên minh

Trước đó:

• Kết quả cuối cùng từ cuộc bầu cử ngày 14/10 ở New Zealand cho thấy Đảng Quốc gia cần sự hỗ trợ từ ACT New Zealand và NZ First để thành lập chính phủ.
• Đảng Quốc gia do Christopher Luxon lãnh đạo đã giành được 48 ghế, ACT giành được 11 ghế, và có tổng cộng 59 ghế trong tổng số 122 ghế trong quốc hội.
• Đảng NZ First - do Winston Peters lãnh đạo - có 8 ghế và sẽ tham gia thành lập chính phủ liên minh.
• Mặc dù Đảng Lao động thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử nhưng các đảng cánh hữu đang chờ cuộc kiểm phiếu cuối cùng để xác nhận các thỏa thuận liên minh và thành lập chính phủ mới.
• Số ghế trong quốc hội đã tăng từ 121 lên 122, trong đó Te Pati Maori giành được nhiều ghế cử tri hơn.
• Cuộc bỏ phiếu cuối cùng bao gồm khoảng 603,000 phiếu bầu đặc biệt, chiếm khoảng 21% tổng số, bao gồm cả cử tri ở nước ngoài và những người bỏ phiếu bên ngoài khu vực bầu cử của họ, vốn ban đầu chưa được tính.
• Cuộc kiểm phiếu cuối cùng có thể cản trở chính phủ mới của Luxon thực hiện kế hoạch của mình.
• Sẽ cần có sự hỗ trợ từ nhiều nhà lập pháp hơn để thông qua các dự luật.
• Peters sẽ có thêm ảnh hưởng để thúc đẩy các dự luật và kế hoạch của riêng mình.

New Zealand không phát hành phiếu bầu đặc biệt theo thời gian thực mà chờ phát hành chúng theo một đợt duy nhất. Phiếu bầu đặc biệt chiếm 21% tổng số phiếu bầu và có xu hướng ủng hộ các ứng cử viên theo chủ nghĩa tự do. New Zealand sử dụng hệ thống bỏ phiếu theo tỷ lệ tương tự như Đức. Trong số phiếu bầu, Đảng Quốc gia nhận được 38%, ACT 9% và NZ First 6%. Phe đối lập bao gồm Đảng Lao động ở mức 27%, Đảng Xanh ở mức 12% và Đảng Māori bản địa ở mức 3%.

• PMI Dịch vụ Caixin tháng 10 của Trung Quốc: 50.4 so với 51.2 ước tính
• Trước đó: 50.2
• PMI tổng hợp: 50.0 so với 50.9 trước đó

Chi tiết:

• Hoạt động dịch vụ của Trung Quốc tăng nhẹ trong tháng 10 khi ở mức 50.4 so với 50.2 của tháng trước nhưng thấp hơn ước tính 51.2.

• Doanh số bán hàng trong lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng ở mức thấp nhất trong 10 tháng, việc làm vẫn trì trệ trong khi niềm tin kinh doanh giảm sút.

• Lĩnh vực dịch vụ chiếm khoảng 48% việc làm ở Trung Quốc.

• Chỉ số nhà quản lý mua hàng dịch vụ (PMI) Caixin/S&P Global đã tăng lên 50.4 trong tháng 10, tăng từ mức thấp nhất trong 9 tháng là 50.2 trong tháng 9. 

• Số lượng đơn đặt hàng mới trong lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng với tốc độ yếu nhất trong 10 tháng, một phần được bù đắp bởi sự gia tăng từ hoạt động đi lại gia tăng trong kỳ nghỉ Quốc khánh.

• Nhu cầu nước ngoài đối với các dịch vụ của Trung Quốc được cải thiện, nhưng tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng chậm lại dẫn đến các hoạt động tuyển dụng thận trọng. Việc làm trong lĩnh vực này không thay đổi trong tháng 10.

• Sự lạc quan trong kinh doanh giảm tháng thứ tư liên tiếp và ở mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020.

• Giá do các công ty dịch vụ tính tăng lên khi họ cố gắng chuyển chi phí đầu vào cao hơn sang cho khách hàng, mặc dù tốc độ lạm phát đầu vào đã chậm lại.

• PMI tổng hợp, bao gồm cả sản xuất và dịch vụ, đã giảm xuống 50.0 từ mức 50.9 trong tháng 9, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2022.

• Những lo ngại tồn tại về lĩnh vực bất động sản yếu kém, nhu cầu đi lại giảm, nợ chính quyền địa phương và căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế của Trung Quốc, mặc dù tăng trưởng tốt hơn dự kiến trong quý 3.

Kết quả cuộc thăm dò của Reuters về quyết định chính sách ngày 7/11 của RBA:

• 35/39 nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò cho biết RBA sẽ tăng lãi suất lên 4.35% vào ngày 7 tháng 11
• Lần cắt giảm lãi suất tiền mặt đầu tiên của Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ diễn ra vào quý 3 năm 2024. Thời gian đó muộn hơn so với quý 2 năm 2024 trong cuộc thăm dò tháng 10.

• Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã đáp trả những bình luận của tỷ phú Stanley Druckenmiller.

• Druckenmiller cho rằng bà Yellen đã phạm sai lầm tồi tệ nhất trong lịch sử Bộ Tài chính khi không phát hành thêm trái phiếu chính phủ dài hạn trước khi Fed bắt đầu tăng lãi suất vào đầu năm ngoái. Và điều đó đã góp phần mở đường cho thảm họa nợ. Những lời chỉ trích của Druckenmiller tập trung vào việc Kho bạc đã phát hành trái phiếu kỳ hạn 2 năm ở mức 15 điểm cơ bản thay vì trái phiếu kỳ hạn 10 năm hoặc 30 năm ở mức 70 và 180 điểm cơ bản.

• Yellen nhấn mạnh rằng Kho bạc Hoa Kỳ đã kéo dài thời gian đáo hạn của danh mục đầu tư và thời hạn của danh mục đầu tư này là một trong những thời hạn dài nhất.

• Thương mại bán lẻ Úc tăng trong quý 3: +0.2%
• Dự kiến: -0.2%
• Trước đó: -0.5%

RBA được dự kiến sẽ tăng lãi suất 25 bps vào tuần tới và dữ liệu thương mại bán lẻ tốt hơn có thể sẽ không thay đổi điều này.

Quan chức ECB Schnabel cho biết:

• Với quan điểm chính sách tiền tệ hiện tại, chúng tôi kỳ vọng lạm phát sẽ trở lại mục tiêu vào năm 2025
• Cần để ngỏ cánh cửa tăng lãi suất hơn nữa
• Nếu xung đột ở Trung Đông được kiềm chế, tác động tới giá năng lượng sẽ được hạn chế

 

Bồi thẩm đoàn trong phiên tòa xét xử người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã đưa ra phán quyết:

• Sam Bankman-Fried bị kết tội trên tất cả 7 tội danh mà anh ta phải đối mặt tại phiên tòa, trong đó bao gồm lừa đảo khách hàng FTX

Bản án sẽ được ấn định vào ngày 28 tháng 3 năm 2024.

Các diễn biến trước đó của vụ việc:

• Hình ảnh lôi cuốn và thành công của Bankman-Fried đã giúp FTX trở thành một nền tảng giao dịch nổi bật với các khoản tài trợ và quảng cáo.
• FTX đã gặp sự cố bất ngờ cách đây một năm, dẫn đến thiệt hại đáng kể cho khách hàng.
• Bankman-Fried phải đối mặt với cáo buộc gian lận và chọn làm chứng để bào chữa cho chính mình trong phiên tòa kéo dài một tháng.
• Văn phòng luật sư Hoa Kỳ ở Manhattan cáo buộc Bankman-Fried nói dối khách hàng, nhà đầu tư và người cho vay trong khi lạm dụng tiền cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm quyên góp chính trị và bất động sản sang trọng.
• Các đồng minh cũ của Bankman-Fried đã làm chứng chống lại anh ta, nói rằng anh ta đã chỉ đạo họ phạm tội.
• Người bào chữa cho Bankman-Fried lập luận rằng ông là một người đam mê toán học và là một doanh nhân đang cố gắng điều hướng ngành công nghiệp tiền điện tử mới nổi.
• Các câu trả lời của Bankman-Fried trong quá trình thẩm vấn chéo đã làm dấy lên nghi ngờ khi công tố viên nhấn mạnh sự mâu thuẫn trong các lời nói của cựu CEO FTX.
• FTX, được thành lập vào năm 2019, đã phát triển nhanh chóng nhưng đã sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 sau khi bảng cân đối kế toán Alameda bị rò rỉ.
• Phiên tòa do Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan chủ trì.
• Bồi thẩm đoàn, bao gồm chín phụ nữ và ba nam giới, có độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau.
• Bankman-Fried được miêu tả là một người chấp nhận rủi ro, người đã quảng bá FTX như một nền tảng giao dịch an toàn ngay cả khi anh ta biết nó đang gặp rắc rối.
• Bankman-Fried khẳng định không tham gia vào hoạt động của Alameda và chỉ biết đến vấn đề này vào mùa thu năm 2022.
• Phiên tòa bao gồm những trao đổi căng thẳng giữa Bankman-Fried và công tố viên, khi họ xem xét kỹ lưỡng các tuyên bố của anh ta.

Phán quyết đánh dấu sự sa sút đáng kể đối với Sam Bankman-Fried và có ý nghĩa sâu rộng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.

Fitch tuyên bố rằng:

• Xếp hạng các ngân hàng khu vực của Mỹ hầu hết ổn định

Thủ tướng Isarel Netanyahu được cho là đang xem xét yêu cầu của Mỹ về lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza

Điều đáng chú ý là thị trường không có nhiều phản ứng đối với các tin tức về Gaza trong tuần nà. Cuộc tấn công trên bộ vào dải Gaza bắt đầu vào thứ Sáu tuần trước và khiến thị trường biến động mạnh. Nhưng kể từ đó, giá dầu sụt giảm với nguy cơ căng thẳng lan rộng giảm dần và những tin tức mới về chiến sự không còn tác động đến thị trường như trước đây.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Blinken cho biết:

• Chúng tôi quyết tâm ngăn chặn căng thẳng leo thang ở dải Gaza
• Cần đặt điều kiện cho hòa bình lâu dài, bền vững cho người Palestine và Israel
• Sẽ nói về các bước cụ thể để giảm thiểu tác hại đối với nam giới, phụ nữ và trẻ em ở Gaza
• Các nền dân chủ có trách nhiệm bảo vệ dân thường
• Xuất khẩu thêm xe viện trợ trong những ngày tới

Quan chức ECB De Cos cho biết:

• Còn quá sớm để nói về việc cắt giảm lãi suất

Lợi suất ngắn hạn đã phục hồi và giúp đồng đô la Mỹ thoát khỏi mức đáy. Tuy nhiên, điều này không khiến cổ phiếu chậm lại, khi S&P 500 tăng 1.5% lên gần mức đỉnh trong phiên. Shopify tăng 20% sau khi công bố báo cáo thu nhập. Paypal và Tesla đều tăng 6%.

Điều này đang diễn ra trước thềm hai đợt công bố dữ liệu lớn vào thứ Sáu về bảng lương phi nông nghiệp và dịch vụ ISM. Các chỉ số yếu sẽ xác nhận lực mua trái phiếu và giữ cho cổ phiếu tiếp tục tăng, nhưng rủi ro có thể xảy ra theo cả hai chiều khi một đợt tăng giá mạnh mẽ khác có thể gây ra những mối lo ngại mới.

• Dự kiến: 80 bcf
• Trước đó: +74 bcf

Khí đốt tự nhiên tháng 12 đã tăng mạnh vào tuần trước do thời tiết lạnh giá đang tràn vào nước Mỹ. Điều này sẽ làm giảm lượng tồn kho trong tuần tới. Natty đã giảm 6.7 cent xuống còn 3.426 đô la.

• Dự kiến: +2.4%
• Trước đó: +1.2% (Đã điều chỉnh thành +1.0%)

Chi tiết:

• Đơn đặt hàng từ nhà máy không tính vận tải tháng 9 tăng 0.8% so với mức tăng 1.4% của tháng trước (đã điều chỉnh thành 1.5%)
• Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền được điều chỉnh tăng 4.6% so với mức tăng 4.7% sơ bộ, tháng trước giảm 0.1%
• Hàng hóa lâu bền không tính quốc phòng tăng 5.7% so với mức tăng 5.8% sơ bộ. Tháng trước giảm 0.7%
• Đầu tư vốn không tính quốc phòng và máy bay tăng 0.5% so với mức tăng 0.6% sơ bộ. Tháng trước tăng 1.1%
• Hàng hóa lâu bền không tính vận tải tăng 0.4% so với mức tăng 0.5% sơ bộ. Tháng trước tăng 0.5%

CEO Target Brian Cornell đã xuất hiện trên CNBC ngày hôm nay và đưa ra quan điểm thận trọng cho quý 4.

Ông cảnh báo rằng doanh số bán các mặt hàng không thiết yếu đã giảm trong vài quý và xu hướng này có thể đang trở nên tồi tệ hơn.

"Ngay cả trong các danh mục thực phẩm và đồ uống, trong vài quý qua, số lượng mặt hàng mà khách hàng mua đã giảm xuống", ông nói trong cuộc phỏng vấn.

Các nhà bán lẻ đã phải vật lộn để quản lý hàng tồn kho trong suốt thời kỳ đại dịch. Lúc đầu, họ gặp khó khăn khi mua quá ít hàng hóa trong đại dịch, nhưng năm ngoái lại có mua quá nhiều.

"Chúng tôi đã thực hiện một cách tiếp cận thận trọng hơn nhiều trong việc lập kế hoạch hàng tồn kho cho năm nay", Cornell nói.

Thị trường có thể sẽ vui mừng trước sự suy giảm chi tiêu của người tiêu dùng vì đây có thể là một bước tiến tới việc Fed cắt giảm lãi suất. Báo cáo bán lẻ mới nhất của Mỹ là chất xúc tác khiến lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm lên 5%, nhưng thị trường có thể đang phát hiện ra sự bất thường.

Dự kiến đợt hồi phục sau FOMC sẽ tiếp tục trên thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay. S&P 500 tăng 0.8% và Nasdaq tăng 1.25%.

Thị trường trái phiếu đang thúc đẩy hành động giá với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 14.7 điểm cơ bản xuống 4.64% so với mức 5% được ghi nhận vào tuần trước. Động thái này diễn ra sau khi Chủ tịch Fed Powell không mạnh mẽ thúc đẩy định giá 25% cho việc tăng lãi suất vào tháng 12 tại FOMC ngày hôm qua.

Nếu mức tăng được duy trì, đây sẽ là ngày thứ tư liên tiếp S&P 500 được mua vào.