Chứng khoán châu Âu mở cửa tăng điểm vào đầu phiên thứ Ba khi các nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp của các NHTW lớn trên thế giới, trong đó có Fed và BoJ. Chỉ số Stoxx 600 tăng 0.57%, với sắc xanh lan tỏa trên tất cả các ngành và sàn giao dịch chứng khoán lớn. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng 0.85% trong khi lĩnh vực xây dựng và vật liệu tăng 0.8%.
Chủ tịch Fed Powell sẽ tham gia 2 sự kiện khác nhau tại Spelman College lần lượt vào 23:00 tối nay và 03:00 rạng sáng mai.
Với bối cảnh hiện tại, có vẻ như ông Powell có thể bị đặt nhiều câu hỏi liên quan đến triển vọng chính sách Fed và trọng tâm lúc này sẽ là quan điểm của ông về lãi suất, đặc biệt là sau những nhận định của Thành viên Hội đồng thống đốc Fed Waller vào đầu tuần này. Liệu ông Powell sẽ ra tín hiệu ủng hộ hay phản đối những nhận định của ông Waller về việc cắt giảm lãi suất và thời điểm nới lỏng chính sách tiền tệ?
Điều quan trọng nữa là phải hiểu được thị trường đã pricing những gì trước bài phát biểu của ông Powell vào cuối ngày hôm nay. Hiện tại, Fed được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất khoảng 115bp cho năm 2024, bắt đầu từ tháng 5.
Kỳ vọng hiện tại cho thấy rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong vòng 6 tháng, nhưng điều này lại khác với những gì Fed đã đề xuất trong cuộc thảo luận trước đó khi muốn giữ lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn. Câu hỏi đặt ra là các nhà giao dịch đang đi ngược lại hướng đi của Fed hay cuối cùng NHTW này sẽ nhượng bộ?
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dường như sẽ hoãn chương trình nghị sự được tổ chức 5 năm/lần nhằm vạch ra kế hoạch cải cách kinh tế đất nước trong dài hạn. Các nhà đầu tư sẽ bám sát cuộc họp để tìm ra tín hiệu về những thay đổi chính sách tiềm năng và những động thái trong tương lai nhằm ổn định nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại.
Theo thông tin chính thức, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản đã không thông báo về ngày ấn định tổ chức hội nghị TW Đảng lần thứ 3 trong cuộc họp tuần này.
Việc trì hoãn cuộc họp đến năm 2024 sẽ đánh dấu lần đầu tiên Hội nghị được tổ chức vào một năm không theo lịch trình trong hơn 3 thập kỷ. Theo phân tích của Bloomberg, phiên họp toàn thể thứ 3 thường diễn ra vào tháng 10 hoặc 11, một năm sau khi đội ngũ lãnh đạo mới của Trung Quốc được thành lập.
Điều lệ của Đảng yêu cầu UBTW phải họp ít nhất 1 lần/năm, mặc dù không có thời gian biểu nghiêm ngặt. Ông Tập đã chủ trì Hội nghị toàn thể lần thứ 2 vào đầu tháng 3 để quyết định việc cải tổ các cơ quan Đảng và chính phủ.
Sự vắng mặt của Hội nghị Trung ương lần thứ 3 trong tháng này sẽ làm gia tăng sự chú ý lên Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương, dự kiến diễn ra trong những tuần tới. Cuộc họp sẽ có mô tả chi tiết hơn về các chính sách tiền tệ, tài chính và các chính sách công nghiệp khác nhau cho năm 2024.
Nền kinh tế Ý ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ trong quý III, mặc dù điều đó không làm giảm bớt thực tế là các điều kiện trong quý IV có thể phản ánh hiệu quả hoạt động kém hơn.
Số liệu chính thức cao hơn phản ánh mức độ suy giảm về sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới trong tháng đã giảm bớt. Tuy nhiên, tương tự như khu vực Eurozone, điều kiện việc làm được cho là sẽ tiếp tục suy yếu đối với lĩnh vực sản xuất của Vương quốc Anh trong tháng 11.
Nhìn chung mức giảm sản lượng, lượng đơn hàng mới và hàng tồn kho đã giảm nhẹ vào tháng 11 nhưng sự trì trệ trong ngành vẫn mạnh mẽ. Điều cần lưu ý là thị trường việc làm bắt đầu bị ảnh hưởng nặng nề và điều đó có thể xuất hiện trong dữ liệu thị trường lao động trong những tháng tới.
Tuy rằng số liệu có cải thiện so với ước tính nhưng sản lượng và đơn hàng mới vẫn ở mức thấp nhất trong sáu tháng.
HCOB cho biết:
Số liệu chi tiết:
Mặc dù có sự cải thiện nhẹ nhưng ngành sản xuất của nước này vẫn đang trong tình trạng suy thoái. Tình trạng thất nghiệp cũng dần trở nên tồi tệ hơn gây ra nhiều lo ngại cho tình hình kinh tế nước này
Nền kinh tế của Thụy Sĩ có sự tăng trưởng trong quý 3 với sự trở lại của ngành dịch vụ đã bù đắp cho tình trạng đình trệ trong hoạt động sản xuất.
Thị trường chứng khoán có thể sẽ kết thúc tuần với tâm trạng tích cực:
Trong khi đó, thị trường Mỹ khá trầm lắng với hợp đồng tương lai S&P 500 và Dow đi ngang ở mức tham chiếu, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 0.1%. DAX hiện chỉ còn cách mức cao nhất mọi thời đại của nó chưa đầy 2%.
Số liệu do ngân hàng cho vay thế chấp Nationwide cung cấp:
Giá trung bình của các căn nhà ở Anh đã giảm từ 259,423 bảng vào tháng 10 xuống 258,557 bảng. Tăng trưởng giá nhà hàng năm vẫn ở mức thấp nhưng đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 2 năm nay.
Nationwide cho biết thêm:
Ngay cả khi RBA giữ nguyên mức lãi suất vào tuần tới, họ vẫn sẽ cố gắng duy trì xu hướng "hawkish" hơn trong tương lai.
Đồng USD đã có một phiên tăng giá tương đối mạnh, được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng euro. Dù vậy, áp lực với đồng bạc xanh vẫn xuất hiện khi lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục chịu áp lực. Trong khi đó, thị trường đang cho rằng Fed sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào năm sau.
Cập nhật biến động các đồng tiền chính:
Hiện các cặp tiền chính ít thay đổi với EUR/USD đã hồi phục mức 1.0900 trong ngày hôm nay. Trong khi đó, USD/JPY tăng nhẹ lên mức 148.00 với các vùng kháng cự tiềm năng là đường MA 200 giờ 148.43.
Hôm nay tuy là phiên giao dịch đầu tháng nhưng lại rơi vào ngày cuối cùng của tuần này. Do đó, thị trường có thể sẽ không có nhiều biến động.
Các dữ liệu kinh tế quan trọng của khu vực Eurozone sẽ được phát hành xuyên suốt phiên Châu Âu, cùng với đó là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell vào cuối ngày sẽ là những sự kiện mà nhà giao dịch cần quan tâm.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:
AUDUSD, NZDUSD hiện tăng trong phiên lần lượt ở mức 0.6630 và trên 0.6190.
USD/JPY đã giảm trở lại dưới mức 148.00. Dữ liệu vốn, doanh thu và lợi nhuận quý 3 của Nhật Bản mạnh mẽ. Tuy nhiên, PMI sản xuất lại giảm sâu hơn. PMI sản xuất của Úc cũng vậy. Điều bất ngờ đến từ Trung Quốc. Hôm qua, chúng ta đã có những sai sót đáng lo ngại về chỉ số PMI chính thức, trong đó ngành sản xuất cũng rơi vào tình trạng thu hẹp sâu hơn. Hôm nay, câu chuyện đó đã lật ngược với chỉ số PMI Sản xuất Caixin được khảo sát riêng cho tháng 11 đánh bại toàn diện các ước tính để quay trở lại mức 50.7.
Liên Công đoàn Nhật Bản (JTUC, thường được gọi là Rengo) cho biết họ đã đồng ý yêu cầu tăng lương từ 5% trở lên trong các cuộc đàm phán lương diễn ra vào tháng 3 năm 2024.
Goldman Sachs đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Ngân hàng Trung ương Châu Âu,
Đối với thị trường, trọng tâm là tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng ở Trung Đông. Lệnh ngừng bắn đang làm giảm khả năng xảy ra xung đột.
Giá dầu giảm vào đầu phiên Á, kéo dài đà giảm sau tuyên bố mơ hồ của OPEC:
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết việc cắt giảm tự nguyện của Nga sẽ bao gồm dầu thô và các chế phẩm khác.
UAE cho biết họ đã đồng ý cắt giảm sản lượng 163,000 thùng/ngày trong khi Iraq cho biết họ sẽ cắt giảm thêm 220,000 thùng/ngày trong quý đầu tiên.
Arab Saudi, Nga, UAE, Iraq, Kuwait, Kazakhstan và Algeria nằm trong số các nhà sản xuất cho biết việc cắt giảm sẽ được dỡ bỏ dần dần sau quý đầu tiên nếu điều kiện thị trường cho phép.
OPEC+ đang tập trung vào sản lượng thấp hơn với lo ngại về tăng trưởng kinh tế yếu hơn vào năm 2024 cũng như kỳ vọng về tình trạng dư cung.
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á trong bối cảnh dữ liệu kinh tế trái chiều trên khắp khu vực.
Liên Công đoàn Nhật Bản đã chính thức đồng ý về yêu cầu tăng lương từ 5% trở lên vào năm 2024. Các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức vào mùa xuân.
Hàng năm tại Nhật Bản, các công đoàn liên kết với Rengo đều tổ chức đàm phán tiền lương với người sử dụng lao động. Những cuộc đàm phán này được gọi là "cuộc đàm phán lao động mùa xuân" hay "shunto" trong tiếng Nhật. Mục tiêu của shunto là đàm phán tăng lương và các lợi ích khác cho người lao động.
Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ueda và các đồng nghiệp đang theo dõi kết quả của các cuộc đàm phán này. Đầu tuần này, thành viên Hội đồng quản trị Adachi cho biết kết quả của các cuộc đàm phán rất quan trọng trong việc xác định các hành động tiếp theo của BOJ.
PMI Sản xuất Caixin tháng 11 của Trung Quốc đạt tốc độ nhanh và tốt hơn nhiều so với tháng 10.
Những điểm chính trong báo cáo:
2.7 triệu thùng dầu đã được mua để bổ sung vào Kho dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR). Với số lượng lớn các thùng dầu được đưa ra khỏi Kho dự trữ trước đó, giao dịch mua này không đáng kể:
Những điểm chính trong báo cáo:
Thị trường đang chú ý đến dữ liệu tiền lương và các cuộc đàm phán tiền lương vào mùa xuân để có thêm manh mối về thời điểm thực hiện bất kỳ động thái thay đổi chính sách nào từ Ngân hàng Nhật Bản.
Thị trường việc làm Nhật Bản không gặp khó khăn khi hiện có nhiều việc làm hơn số người nộp đơn và tỷ lệ thất nghiệp giảm trong số liệu mới nhất. Trong khi đó, Ngân hàng Nhật Bản đang duy trì lãi suất ngắn hạn âm cho đến ít nhất là tháng 4 năm sau theo kỳ vọng đồng thuận của thị trường.
Những điểm chính được đưa ra trong báo cáo:
Phó Thống đốc RBNZ Hawkesby cho biết:
Gần đây, RBNZ đang có một luận điệu khác biệt rõ rệt so với các ngân hàng trung ương khác. Đó là một dấu hiệu của sự khác biệt và chuẩn bị cho việc lãi suất ở New Zealand sẽ cao hơn hầu hết các nơi khác vào thời điểm này trong năm tới.
Chủ tịch Bundesbank Nagel tỏ ra thận trọng trước diễn biến lạm phát gần đây và cho biết ông có thể ủng hộ việc tăng lãi suất:
