Các quỹ phòng hộ bị ảnh hưởng nặng nề bởi các động thái trên thị trường trái phiếu toàn cầu vào tuần trước, đến mức một số công ty phải tạm dừng giao dịch để kiểm soát mức lỗ. Balyasny, BlueCrest và ExodusPoint phải cắt giảm vị thế của hai đến bốn nhà giao dịch sau khi họ đạt mức thua lỗ tối đa. 

Đồng USD đang đi ngang trong phiên khi chỉ số DXY giảm nhẹ 0.02% xuống 94.08.

Các đồng High-beta đang có màn thể hiện ấn tượng.

• Tỷ giá GBP/USD tăng 0.14% lên 13629.
• NZD/USD tăng 0.2% lên 0.7122 trong khi AUD/USD tăng 0.09%

Tỷ giá USD/JPY giảm 0.06% xuống 113.88

OPEC+ dự kiến sẽ tiếp tục với kế hoạch tăng sản lượng dầu ở mức khiêm tốn khi tổ chức họp vào ngày 4 tháng 11, bỏ qua các lời kêu gọi tăng sản lượng nhanh hơn để hạ nhiệt đà tăng giá. Một cuộc khảo sát của Bloomberg cho thấy liên minh có thể sẽ phê chuẩn mức tăng 400,000 thùng/ngày trong tháng 12 theo lịch trình. Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ đã thúc giục tập đoàn này tăng sản lượng nhanh hơn. Tổng thống Biden dự đoán thế giới sẽ biết thêm về việc liệu OPEC có kế hoạch tăng nguồn cung "sớm hơn không".

Đà tăng không ngừng của chứng khoán Mỹ đã đẩy các chỉ số lên mức cao nhất mọi thời đại chỉ một ngày trước quyết định chính sách của Fed. Lý do đằng sau vẫn là tỷ suất lợi nhuận các doanh nghiệp đã được duy trì cực kỳ tốt mặc dù giá hàng hóa tăng vọt và có những khó khăn trong chuỗi cung ứng.

• Chỉ số S&P 500 tăng 0.37% lên 4630.66 điểm
• Chỉ số Nasdaq 100 tăng 0.42% lên 15972.49 điểm
• Chỉ số Dow Jones tăng 0.39% lên 36052.64 điểm

Giá vàng giảm xuống $1786/oz

Giá dầu thô tại Mỹ giảm xuống $82.90/thùng

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng giá nhẹ khi chỉ số DXY quay trở lại mốc 94.10.

• Tỷ giá EUR/USD giảm 0.2% xuống 1.1581
• Trong khi đó GBP/USD giảm 0.4% xuống mốc 1.3616
• USD/JPY dao động quanh mốc 113.92 trong phiên.

Bộ 3 chỉ số S&P 500, Dow và Nasdaq100 đang tiến tới mức cao kỷ lục mới vào đầu phiên giao dịch tại New York.

Phố wall vẫn đang cho thấy sự tích cực với quyết định về lãi suất của FOMC trước ngày thứ Tư.

Vào thứ 3 vừa qua, Công ty Yahoo đã rời khỏi Trung Quốc với lý do môi trường hoạt động ngày càng thách thức.

Việc rút khỏi này chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng, bởi rất nhiều dịch vụ của công ty đã bị chặn bởi cơ quan kiểm duyệt kỹ thuật số của Trung Quốc. Những động thái gần đây của chính phủ nhằm mở rộng quyền kiểm soát đối với các công ty công nghệ nói chung, bao gồm cả những “người khổng lồ” trong nước, có thể đã làm lung lay vị thế của Yahoo.

Người phát ngôn của Yahoo cho hay “trong bối cảnh môi trường kinh doanh và các vấn đề pháp lý ngày càng thách thức ở Trung Quốc, Yahoo sẽ không còn được truy cập từ Trung Quốc kể từ ngày 1 tháng 11”. Tuy vậy, công ty “vẫn cam kết các quyền lợi của người dùng” và “một mạng internet miễn phí và cởi mở.”

Nếu ngày hôm qua, chứng khoán Hoa Kỳ ghi nhận đỉnh lịch sử mọi thời đại, thì ngày hôm nay, phố Wall mở cửa có sự phân hóa: trong khi chỉ số DowJones và S&P 500 tăng nhẹ 0.03% thì chỉ số Nasdaq giảm 0.12%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng mạnh vào hôm nay với 0.3 điểm cơ bản. Ở chiều hướng ngược lại, lợi suất 2 năm giảm mạnh nhất với -3.9 điểm.

Trên thị trường hàng hóa có chút biến động so với ngày hôm qua khi:

• Giá vàng được giao dịch ở mức thấp hơn 3.27 đô tương đương với -0.18% và đạt mốc $1790.24/oz.
• Giá dầu thô tại Mỹ giảm nhẹ 0.8 dollar xuống mức 83.3 USD/thùng.

Ở thị trường ngoại hối, chỉ số DXY tăng lên mức 93.990 điểm.

• Đồng JPY đang nắm giữ cương vị là đồng tiền mạnh nhất trong khi đó, đồng AUD là đồng tiền yếu nhất.
• Mức tăng của USD đối với 2 đồng AUD và NZD mạnh hơn các cặp tiền tệ khác.

Joe Manchin đã đưa ra rất nhiều quan điểm, nhưng đến những giây phút quyết định, ông sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân chủ, nên Nhà Trắng cũng rất nhanh chóng bác bỏ quan điểm của ông.

Còn về phía Thượng nghị sĩ K.Sinema, thị trường đã không có nhiều biến động bất chấp các gói kích thích chi tiêu kể từ khi bà bác bỏ việc tăng thuế doanh nghiệp. Đó là một trong những điều thúc đẩy cổ phiếu tăng giá kỷ lục.

Cụ thể, các nhà kinh tế tại Scotiabank cho rằng: 

• Sự suy yếu của CAD có vẻ hơi quá mức so với mức giảm nhẹ của dầu thô.
• USD có thể xuất hiện đợt giảm giá mạnh hơn.
• CAD vẫn có mức hỗ trợ cơ bản mạnh tại mức 1.2315.

Trong bài phát biểu gần đây, Thủ tướng Lý Khắc Cường không nêu rõ mức độ của "áp lực đi xuống" mới hoặc nguyên nhân của nó. Nhưng trên thực tế, nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong những tháng gần đây do Bắc Kinh thúc đẩy tăng trưởng chậm lại trong lĩnh vực bất động sản. Nhận xét của Thủ tướng được đưa ra sau khi có thêm những dấu hiệu suy yếu vào tháng 10 do tình trạng thiếu điện ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và các biện pháp kiểm soát Covid-19 nghiêm ngặt đã kìm hãm chi tiêu vào kỳ nghỉ. Chỉ số PMI chính thức giảm xuống 49.2, tháng tiếp theo xuống dưới mốc 50, báo hiệu sự suy giảm rõ rệt trong sản xuất.

USD/JPY bật tăng trở lại dù đã có mức giảm trong ngày.

Nhìn chung, chúng ta đang ở trong ngày 15 của một thị trường dao động trong khoảng từ 113.21 đến 114.691. Các đường trung bình động ở giữa và hội tụ cho thấy một thị trường không có xu hướng. Dự báo sẽ bứt phá khỏi vùng giá này trong thời gian ngắn.

Hiện USD/JPY được giao dịch ở mức 113.828.

Các nhà phân tích của Citibank đã cập nhật dự báo đối với dầu thô và dự đoán WTI sẽ giao dịch ở mức 85 đô la và có khả năng tăng đột biết lên 90 đô la. Thị trường dầu mỏ mở ra cơ hội phát triển khi nguồn điện và khí đốt tự nhiên bị thắt chặt trong mùa đông này.

Trong tháng Mười, chỉ số Markit PMI ngành sản xuất của Eurozone đạt 58.3 điểm, thấp hơn kỳ vọng 58.5 điểm.

Ngoài PMI toàn châu Âu, các quốc gia khác cũng đã công bố số liệu PMI ngành sản xuất:

• Đức: 57.8 so với kỳ vọng 58.2
• Pháp: 53.6 so với kỳ vọng 53.5
• Ý: 61.1 so với kỳ vọng 59.7

Trong tháng Mười, Tây Ban Nha ghi nhận PMI ngành sản xuất giảm từ 58.1 xuống 57.4 điểm. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ tháng Ba năm nay, khi lạm phát và khủng hoảng chuỗi cung ứng tiếp tục đè nặng lên hoạt động sản xuất tại đây.

Các chỉ số tại châu Âu đều đang giảm điểm đầu phiên hôm nay:

• Chỉ số Eurostoxx -0.2%
• Chỉ số DAX -0.2%
• Chỉ số CAC 40 -0.2%
• Chỉ số FTSE 100 -0.2%
• Chỉ số IBEX -0.5%

Trên thị trường tiền tệ, ngoài việc AUD giảm sâu sau động thái dovish của RBA, các đồng tiền khác chưa có quá nhiều thay đổi:

• Chỉ số DXY tăng 0.06% lên 93.9 điểm
• EUR và GBP giảm 0.08%
• AUD giảm 0.7%
• NZD giảm 0.1%
• JPY tăng 0.24%
• CHF và CAD giảm 0.25%

Vàng giảm 0.05% xuống 1,792. Dầu tăng 0.24% lên $84/thùng.

Trong tháng Mười, tại Thụy Sĩ:

• CPI tăng 1.2% YoY, cao hơn kỳ vọng 1.1%. Tăng 0.3% so với tháng trước
• CPI lõi tăng 0.6% YoY. Tăng 0.1% so với tháng trước

Trong phiên hôm nay, RBA đã bỏ mục tiêu lợi suất trái phiếu tháng 4/2024 ở mức 0.1%, đồng thời giữ nguyên lãi suất ở mức 0.1%. Ngoài ra, thống đốc Lowe cũng nói thêm rằng sẽ cần thêm thời gian để lạm phát về với mức mục tiêu. AUDUSD sau đó đã nhanh chong suy yếu, chạm đáy ngày tại 0.7466. Tới giờ, đồng tiền đang giảm 0.6% xuống 0.7473. Phe mua có thể nhận được hỗ trợ tại đường Fibo 23.6% của kênh tăng tháng Mười.

Ông Shun'ichi Suzuki đã có một số lời bình sau khi họp với thống đốc Haruhiko Kuroda:

• Khẳng định lại tuyên bố chung giữa chính phủ Nhật Bản và BoJ
• Chính phủ và BOJ đang giữ liên lạc chặt chẽ với nhau
• Muốn BOJ nỗ lực hết sức để giữ cho thị trường tài chính ổn định

Ông Suzuki không có bình luận gì về đồng Yên trong cuộc họp hôm nay.

Cụ thể, Lowe nhấn mạnh:

• "Chắc chắn rằng lạm phát sẽ duy trì ổn định trong mục tiêu 2-3%
• Không dùng lãi suất để kìm giá nhà đất.
• Không có mối lo ngại về việc giảm tiêu chuẩn cho vay mua nhà.
• Hiện tại, không có vấn đề về lạm phát ở Úc, và chúng tôi sẽ chưa có mục tiêu về đường cong lợi suất".

Tổng số ca nhiễm trên toàn quốc đang là hơn 220.000 ca trong tuần này. Điều này là rất đáng lo ngại khi so sánh với tình hình vào ngày 1 tháng 8 -  ghi nhận chỉ 25.100 trường hợp nhiễm bệnh trên toàn quốc khi các đợt tiêm chủng đang được đẩy nhanh.

Điều đáng lo là các biện pháp hạn chế mới sẽ xuất hiện và điều này rất có thể cản trở bất kỳ biện pháp mở cửa trở lại nào trên toàn cầu.

Một số điểm được đưa ra ngày hôm nay:

• Duy trì mục tiêu lãi suất tiền mặt ở mức 10 điểm cơ bản (basis point) và lãi suất thanh toán hối đoái ở mức 0%
• Tiếp tục mua chứng khoán của chính phủ với mức 4 tỷ đô la một tuần cho đến ít nhất giữa tháng 2 năm 2022
• Ngừng mục tiêu 10 điểm cơ bản cho trái phiếu Chính phủ Úc tháng 4 năm 2024

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết chính phủ đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm cho mùa đông.

Cụ thể:

• Đề nghị chính quyền địa phương đảm bảo nguồn cung và giá cả ổn định
• Chính quyền địa phương nên mua trước các loại rau có thể bảo quản tốt
• Tìm cách củng cố mạng lưới giao hàng khẩn cấp để đảm bảo các kênh phân phối thông suốt và hiệu quả

“Người thổi còi” nổi tiếng Edward Snowden đã nhìn nhận có phần tiêu cực về Shiba Inu (SHIB) và khả năng mang lại tài sản cho những người nắm giữ đồng coin này. Theo ông, meme coin không hơn gì một “bản sao tiền mã hóa vô dụng”, có thể trở thành một chiến lược đầu tư rất nguy hiểm.

"Tôi nói điều này với tất cả lòng chân thành. Nếu bạn đánh đổi khoản tiền tiết kiệm mà bạn đã nỗ lực kiếm được để lấy meme coin với hy vọng trở nên giàu có, vui lòng xem xét cẩn thận tỷ lệ cược của bạn. Tất cả chỉ là sự giả dối.”

OPEC chỉ giao được gần một nửa mức tăng sản lượng mà họ đã lên kế hoạch cho tháng 10, chỉ thêm 140,000 thùng / ngày vì những khó khăn mà Angola và Nigeria phải đối mặt. Điều đó có thể làm tăng sự thiếu kiên nhẫn của ông Joe Biden và những người muốn tổ chức này "bơm" ra nhiều dầu hơn trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng. Các thành viên chủ chốt bao gồm Kuwait đã bác bỏ những lời kêu gọi như vậy, nói rằng mục tiêu tăng sản lượng hàng ngày lên 400,000 thùng mỗi tháng đã là đủ.

Bộ trưởng Tài chính Suzuki của Nhật Bản đưa ra bình luận:

• đồng Yen đang suy yếu
• không có bình luận về tỷ giá hối đoái hiện tại
• sự ổn định về tỷ giá là điều quan trọng
• sẽ tiếp tục theo dõi các động thái của thị trường FX

Đồng USD đang tăng nhẹ so với nhóm G7 khi chỉ số DXY tăng 0.05% lên 93.92

• Trong khi đó đồng Aussie bật tăng 0.15% trước thông báo lãi suất quan trọng của RBA vào lúc 10h30 sáng nay.
• Tỷ giá USD/JPY giảm 0.04% xuống 113.94.
• Cặp GBP/USD giảm 0.02% xuống 1.3651.

Mục tiêu lợi suất trái phiếu của RBA là trọng tâm chính trong cuộc họp được mong đợi nhiều vào hôm nay, sau khi NHTW này cho phép thị trường bán tháo vào tuần trước mà không đưa ra hành động. Một số nhà kinh tế hiện kỳ vọng ngân hàng trung ương của Úc sẽ từ bỏ mục tiêu 0.1% cho trái phiếu đáo hạn tháng 4 năm 2024 - và nếu Thống đốc Philip Lowe lên lịch họp báo, đó sẽ là dấu hiệu cho thấy một sự thay đổi chính sách. Ngược lại, Bloomberg Economics không mong đợi bất kỳ sự thay đổi lớn nào, ngay cả khi lạm phát tăng vọt. Các nhà hoạch định chính sách được cho là đang giữ lãi suất cơ bản ở mức 0.1%.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng lên một kỷ lục mới khi báo cáo doanh thu vững chắc.

• Chỉ số S&P 500 đã phục hồi và đóng cửa tại mốc 4613.68 điểm, tăng 0.18% sau sự suy yếu trước đó nhờ vào sự tăng trưởng của các công ty năng lượng và tiêu dùng. 
• Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones lần đầu tiên chạm mức 36000 điểm tuy nhiên đóng cửa thấp hơn tại mốc 35913.85 điểm

Trong khi đó, dữ liệu ISM PMI cho thấy các thách thức chuỗi cung ứng đè nặng lên các nhà sản xuất trong tháng 10 dù số liệu cao hơn dự báo. Các quan chức Fed nhóm họp trong tuần này khi các nhà đầu tư lo ngại rằng nền kinh tế đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nguồn cung trên diện rộng nhất kể từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973.

• Giá vàng tăng lên $1792/oz 
• Giá dầu thô tại Mỹ dao động quanh mốc $83.8/thùng

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD giảm giá khi chỉ số DXY đánh mất mốc 94.00 và quay trở lại 93.80.

• Tỷ giá EUR/USD tăng 0.4% lên 1.1606
• GBP/USD giảm 0.14% xuống 1.3654
• USD/JPY không thay đổi nhiều, dao động quanh mốc 114.00

Cặp tiền EUR/USD đã tăng 20 pips lên 1.1580 vào ngày hôm nay. MUFG đã khuyến nghị bán EUR/USD ở mức 1.1650 với mục tiêu là 1.1300 và giá cắt lỗ ở 1.1850. Họ cho rằng quyết định của FOMC sẽ là chất xúc tác cho việc mua vào USD.

Các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa lên mức cao mới, dẫn đầu là chỉ số DowJones.

• Chỉ số Dow tăng trung bình 162 điểm tương đương 0.45%. Mức thay đổi mạnh tính đến nay đạt tới 188.27 điểm.
• Bộ 2 chỉ số S&P và NASDAQ đều có mức tăng nhẹ lần lượt là 0.16% và 0.08%.

Trong khi đó, thị trường trái phiếu có mức thay đổi nhẹ. Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 4.4 điểm cơ bản, đang giao dịch ở mức 1.60%.

• Giá vàng giao ngay tăng nhẹ từ mốc $1783.12/oz lên $1788.58/oz.
• Giá dầu thô tại Mỹ tăng 1.47% lên mức $84.78/thùng.

Ở thị trường tiền tệ, sau khi chỉ số PMI của ISM được công bố vượt nhẹ so với dự báo, là động lực hỗ trợ cho đồng bạc xanh, chỉ số DXY tăng lên mức 93.970 điểm.

• Đồng NZD hiện đang là đồng tiền mạnh nhất với mức tăng 2.4% so với USD.
• Ở chiều ngược lại đồng Yên Nhật là đồng tiền yếu nhất, khi tỷ giá USD/JPY tăng 0.25%.

Chỉ số PMI Markit của Canada trong tháng 10 cải thiện lên mức 57.7, tăng nhẹ so với dự kiến 57.2. Đây là lý do lý giải cho việc BOC đối mặt với thách thức. 

Số liệu doanh số bán lẻ của Đức được công bố trong ngày hôm nay gây thất vọng đối với các nhà kinh tế. Tuần này hứa hẹn sẽ là một tuần quan trọng đối với dữ liệu kinh tế thế giới và đặc biệt là các Ngân hàng trung ương.

Đối với phiên giao dịch Hoa Kỳ hôm nay, sẽ bắt đầu với số liệu sản xuất tháng 10 của Canada tiếp sau đó là  Chỉ số PMI sản xuất của Mỹ được công bố vào 21h00 (theo giờ Việt Nam).

Nhiều chuyên gia nhận định nền kinh tế Trung Quốc đang xuất hiện nhiều dấu hiệu của tình trạng giảm phát. Giá cả tiếp tục tăng nhanh nhưng các số liệu mới nhất cho thấy hoạt động sản xuất đang giảm tốc đáng kể.

Chỉ số PMI tháng 10 giảm xuống còn 49,2 điểm, dưới ngưỡng 50 điểm phân cách giữa suy giảm và mở rộng. Đây cũng là tháng giảm thứ 2 liên tiếp.

Nhận xét của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Janet Yellen cho  rằng:

• Lạm phát cao hơn những năm gần đây nhưng là do đại dịch.
• Không nên nghĩ rằng nền kinh tế Mỹ đang quá nóng.
• Khi lạm phát giảm bớt, nền kinh tế sẽ ổn  định hơn.

Hoa Kỳ hy vọng Trung Quốc sẽ đáp ứng các cam kết của mình trong thỏa thuận thương mại và  có thể xem xét giảm một số thuế quan theo cách có đi có lại, Yellen nói với Reuters. Bà nói rằng thuế quan có xu hướng thúc đẩy giá cả trong nước và tăng chi phí tiêu dùng, vì vậy việc hạ thấp thuế quan sẽ có tác động khử lạm phát.

Cựu Tổng thống Donald Trump vừa lên tiếng chỉ trích Mark  Zuckerberg – CEO Facebook trong một tuyên bố. Cụ thể, ông Trump nói rằng việc Zuckerberg ủng hộ 400 triệu USD cho các cơ quan bầu cử địa phương vào năm ngoái chính là hành động của kẻ "tội phạm".

Chỉ  số  PMI  trong tháng 10 của Vương quốc Anh đạt  57.8 so với trước  đó là 57.7 

Trong ngày hôm nay, cặp tiền AUD/USD đã giảm 0.4% xuống dưới 0.7500, đáng chú ý hơn, mức giá này đang giảm xuống dưới cả hai đường trung bình động (Moving Average) 100 và 200 giờ lần đầu tiên kể từ đầu tháng 10. 

Doanh số bán lẻ của Đức giảm mạnh 2.5% so với tháng trước, lệch với dự kiến là tăng 0.6%, theo số liệu chính thức do Destatis công bố hôm thứ Hai.

Trên cơ sở hàng năm, doanh số bán lẻ giảm -0,9% trong tháng 9, thấp hơn số liệu tháng 8 là +0.4% và thấp hơn ước tính +1.8% YoY.

Phản ứng thị trường
Đồng euro cho thấy ít phản ứng với sụt giảm trong doanh số bán lẻ của Đức. Các giao dịch chính đang ở mức 1.1554, hầu như không thay đổi trong hôm nay.

“Nếu WFP có thể mô tả chính xác 6 tỷ USD sẽ giải quyết nạn đói trên thế giới này như thế nào, tôi sẽ bán cổ phiếu Tesla ngay bây giờ và làm điều đó. Nhưng với điều kiện phải là mã nguồn mở, để cộng đồng có thể nhìn thấy rõ ràng cách khoản từ thiện này được chi như thế nào.”

Cộng đồng dường như đồng tình với quan điểm của Elon Musk. Phần lớn đều cho rằng Liên hợp quốc huy động hàng tỷ USD nhân danh các quốc gia nghèo nhất và chi phần lớn số tiền cho máy bay phản lực tư nhân, phí khách sạn, phí bảo hiểm và nhiều chi phí nhỏ lẻ khác, chứ không hoàn toàn nằm trong mục đích cải thiện tình hình đói nghèo tại những quốc gia này.