• AUD/USD lấy lại lực kéo tích cực trước dữ liệu vĩ mô lạc quan của Úc. CPI đã tăng trở lại lên mức 7.3% vào tháng 11 - mức cao nhất trong 32 năm - từ mức 6.9% của tháng trước. Doanh số bán lẻ của Úc đã vượt qua các ước tính lạc quan nhất và tăng 1.4% trong tháng 11 lên mức kỷ lục 35.9 tỷ đô la Úc. Thêm vào đó, dữ liệu của tháng 10 cũng được điều chỉnh tăng mạnh với mức tăng trưởng 0.4% so với mức giảm 0.2% được báo cáo ban đầu. Dữ liệu nâng cao khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ tăng lãi suất vào tháng 2.
• Pricing các đợt tăng lãi suất chậm hơn của Fed sẽ ảnh hưởng đến USD và hỗ trợ cho tỷ giá này.
• AUD/USD hiện đang ở 0.6905.

Theo dữ liệu chính phủ cung cấp hôm thứ Tư (11/1), Tây Ban Nha đã nhập khẩu lượng khí đốt tự nhiên tương đương 34.728 gigawatt giờ (GWh) trong tháng 11/2022, giảm 5.9% so với cùng kỳ năm trước đó, do thời tiết nóng lên làm giảm nhu cầu khí đốt sưởi ấm. 

Sau cuộc chiến Nga-Ukraine và căng thẳng ngoại giao với Algeria hồi tháng 6/2022, Tây Ban Nha hiện nhập khẩu phần lớn khí đốt qua đường biển, trong khi lượng nhập khẩu khí đốt qua đường ống chỉ chiếm 23.5%.
___________________________
Hợp đồng kỳ hạn Khí tự nhiên tháng 3/2023: NGEH23 🔴 -0.12%

Người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết:

• “Về những tổn thất có liên quan, chưa có giới hạn nào đặc biệt được ghi nhận”.

Vẫn còn một cuộc tranh luận lớn đang diễn ra về việc liệu giới hạn có tác động lớn đến doanh thu từ dầu mỏ của Nga hay không, nhưng cho đến nay chính nước này đang bác bỏ các suy đoán như vậy.

Dầu Brent tăng 1.19%, hiện giao dịch tại $80.375/ thùng

• Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm giảm 6.2 bps xuống 3.561%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức giảm 8.5 bps xuống 2.216%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Ý giảm 11.6 bps xuống 4.095%

Sự sụt giảm lợi suất ngoại vi ở châu Âu khiến lợi suất 10 năm của Ý ở mức thấp nhất kể từ ngày 15/12. Lợi suất trái phiếu chính phủ khu vực châu Âu không thể đạt đỉnh vào cuối năm nay trong bối cảnh các nhà đầu tư tin rằng các chỉ số lạm phát nhẹ nhàng hơn sẽ khiến ECB bớt diều hâu dù các nhà hoạch định chính sách nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Dầu WTI tăng 1.24%, hiện giao dịch tại $75.779/ thùng

• EUR/USD đang đi ngang quanh mức 1.0737, dao động trong phạm vi 32 pip cho đến thời điểm hiện tại
• GBP/USD và USD/CHF cũng dao động trên dưới 30 pips trong phiên Âu.
• AUD/USD hiện ở mức 0.6895
• USD/JPY tăng 0.3% lên gần 132.70

USDJPY cố gắng vượt lên trên đường MA 100 giờ trong vài phiên gần đây. Mức kháng cự 132.65 và hợp đồng quyền chọn đáo hạn ở 132.50 cũng cần được chú ý. 

USDJPY tăng bất chấp sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu ngày hôm nay, với lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm 3.8 điểm cơ bản xuống 3.585%.

Chứng khoán không có nhiều biến động khi cổ phiếu châu Âu tăng nhẹ còn các HĐTL của Mỹ đi ngang.

Sản lượng dầu của Nga đã tăng 0.1% trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 9/1, đạt khoảng 10.9 triệu thùng mỗi ngày, so với tháng 12/2022, nhật báo Vedomosti cho biết hôm nay (11/1).

Năm 2022, sản lượng dầu của Nga tăng 2% lên 535 triệu tấn.

• HĐTL Eurostoxx: +0.2%
• HĐTL DAX: +0.2%
• HĐTL CAC 40: +0.2%
• HĐTL FTSE: +0.2%
• HĐTL IBEX: +0.1%

Chứng khoán tăng nhẹ đầu phiên Âu trong bối cảnh các HĐTL của Mỹ không có nhiều biến động và thị trường tiền tệ cũng khá im ắng. Mọi con mắt đang đổ dồn vào việc CPI Mỹ được công bố vào ngày mai.

BTC hiện ở $17,448.00

• ECB nên đặt mục tiêu đạt được mục tiêu lạm phát vào cuối mùa hè.
• ECB cần phải tiếp tục tăng lãi suất
• Lạm phát của Pháp có thể đạt đỉnh vào nửa đầu năm 2023, sẽ giảm xuống 4% vào cuối năm

Với việc giá năng lượng tiếp tục ở mức thấp hơn, sẽ hợp lý khi kỳ vọng áp lực về giá sẽ giảm nhưng có thể mất một khoảng thời gian khá dài trước khi chúng ta thực sự thấy lạm phát giảm xuống thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 2% mà các ngân hàng trung ương trên toàn cầu mong muốn.

Dựa trên kết quả khảo sát hàng tháng đối với 8.500 nhà lãnh đạo doanh nghiệp, Ngân hàng Trung ương Pháp dự kiến nền kinh tế có thể tăng trưởng nhẹ trong quý 4:

• Các hoạt động kinh doanh đã có dấu hiệu khởi sắc vào tháng 11 và tháng 12 sau khi các cuộc đình công của nhà máy lọc dầu vào tháng 10 ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nhiên liệu cho ô tô và làm ảnh hưởng đến hoạt động công nghiệp và các doanh nghiệp bán lẻ.
• Mặc dù áp lực về giá đã giảm bớt trong thời gian gần đây, nhưng vẫn có nhiều công ty lên kế hoạch tăng giá vào tháng 1. Ngân hàng Trung ương Pháp lưu ý rằng 37% công ty trong lĩnh vực công nghiệp cùng với 50% trong lĩnh vực xây dựng và 33% trong lĩnh vực dịch vụ đã lên kế hoạch tăng giá trong tháng này.

Các cặp tiền tệ chính không có nhiều biến động.

Cổ phiếu có dấu hiệu phục hồi, HĐTL S&P 500 tăng 0.7%, vượt lên trên đường MA 100 ngày khi kết phiên hôm qua.

Dữ liệu CPI của Mỹ được công bố vào ngày mai vẫn là sự kiện quan trọng cần được chú ý.

HĐTL S&P 500 đã vượt trên đường MA 100 ngày vào thứ 6 tuần trước.

 

Mặc dù các chỉ số kỹ thuật bắt đầu có vẻ ủng hộ xu hướng tăng, nhưng giao dịch trong tuần này vẫn tập trung xung quanh dữ liệu CPI của Mỹ sẽ công bố vào ngày mai. Cần phải chú ý đến đường MA 200 ngày ở 3.990 và xem liệu các chỉ số lạm phát có khiến phe mua mạo hiểm hành động hay không.

 

• USD/JPY ở mức 132.50
• AUD/USD ở mức 0.6990 

Giá dầu giảm vào hôm nay nay (10/1) do dự trữ dầu thô và nhiên liệu bất ngờ tăng ở Mỹ và bất ổn kinh tế làm dấy lên lo ngại về nhu cầu.

Các nguồn tin trích dẫn dữ liệu từ Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) cho biết, các kho dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng 14.9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 6/1. Các nhà phân tích được Reuters dự đoán dự trữ dầu thô giảm 202 triệu thùng. Nhà phân tích tại CMC Markets cho biết, dự trữ dầu của Mỹ tăng mạnh trong ước tính API đã kéo giá dầu giảm và nguy cơ suy thoái kinh tế cũng đang hạn chế xu hướng tăng giá dầu trong ngắn hạn.

Dự báo nhu cầu sẽ giảm với việc Trung Quốc vẫn đang đối phó với sự bùng phát COVID-19 lan rộng và Hoa Kỳ và Châu Âu có nguy cơ suy thoái kinh tế do lãi suất tăng, với sự gián đoạn nguồn cung ở mức tối thiểu trong thời điểm hiện tại.
——
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 2/2023: 🔴 74.63 (-0.67%)

Người mua sắm ở Úc đã chi mạnh tay trong tháng 11 khi đợt giảm giá Black Friday và các chương trình khuyến mãi trực tuyến thúc đẩy nhu cầu đối với quần áo, đồ điện tử và đồ nội thất, điều này cho thấy mức tiêu thụ đang chứng tỏ khả năng phục hồi trước lãi suất tăng và lạm phát cao.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Úc (ABS) hôm thứ Tư cho thấy doanh số bán lẻ trong tháng 11 đã tăng 1.4% so với tháng 10 lên mức kỷ lục 35.9 tỷ đô la Úc (24.7 tỷ đô la).

Sự kết hợp giữa tiêu dùng mạnh mẽ và lạm phát gia tăng nhấn mạnh thách thức mà Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) phải đối mặt khi cố gắng hạ nhiệt nền kinh tế.

Rất nhiều quốc gia lớn, bao gồm Hoa Kỳ, Úc và một số thành viên Liên minh Châu Âu, đã áp đặt các yêu cầu du khách đến từ Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi khởi hành.

Trong số đó, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã hạn chế các chuyến bay và yêu cầu xét nghiệm khi đến nơi, với những hành khách có kết quả dương tính sẽ được đưa đi cách ly. Ở Hàn Quốc, việc kiểm dịch do du khách tự chi trả.

Đáp lại, các đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul và Tokyo hôm thứ Ba cho biết họ đã đình chỉ cấp thị thực ngắn hạn cho khách du lịch đến Trung Quốc, trong khi Bộ Ngoại giao chỉ trích các yêu cầu kiểm tra là "phân biệt đối xử".

Trung Quốc yêu cầu kết quả xét nghiệm âm tính từ du khách từ tất cả các quốc gia.

Tờ Global Times đã bảo vệ hành động trả đũa của Bắc Kinh là "phản ứng trực tiếp và hợp lý để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chính họ, đặc biệt là sau khi một số quốc gia tiếp tục thổi phồng tình hình dịch bệnh của Trung Quốc bằng cách đưa ra các hạn chế đi lại để thao túng chính trị."

Nhà sản xuất màn hình Trung Quốc BOE Technology Group Co Ltd - nhà cung cấp của cả Apple Inc và Samsung Electronics Co Ltd, có kế hoạch đầu tư một khoản đáng kể để xây dựng hai nhà máy ở Việt Nam, một nguồn tin thân cận cho biết. 

Nguồn tin cho biết khoản đầu tư có thể lên tới 400 triệu USD.

Kế hoạch này nhấn mạnh nỗ lực của các công ty công nghệ do nhà sản xuất iPhone của Mỹ là Apple và nhà lắp ráp thiết bị Đài Loan Foxconn dẫn đầu nhằm giảm mức độ phụ thuộc và tiếp xúc của chuỗi cung ứng với Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại và địa chính trị giữa Bắc Kinh và Washington cũng như sự gián đoạn sản xuất do các biện pháp ngăn chặn COVID-19 của Trung Quốc gây ra.

• Chỉ số điều kiện kinh doanh tháng 11 của Nhật Bản: 95.4 
• Trước đó: 96.4
• Chỉ số trùng: 99.1
• Trước đó: 99.6

Chỉ số điều kiện kinh doanh mới nhất của Nhật Bản giảm nhẹ, mặc dù đánh giá chung về chỉ số trùng khớp vẫn không thay đổi đáng kể. 

Trong hơn nửa thập kỷ, Alphabet Inc. và Meta Platforms Inc. đã thống trị thị trường quảng cáo kỹ thuật số - cỗ máy kiếm tiền tài trợ cho Internet hiện đại. Họ đã thu được hơn một nửa tổng số tiền quảng cáo trực tuyến, đến mức các đối thủ cạnh tranh và cơ quan quản lý lo ngại sẽ không có cách nào thực tế để phá vỡ sự nắm giữ của họ.

Năm nay, bộ đôi này sẽ có một số thách thức lớn, đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt hơn. Alphabet và Meta vẫn đang cố gắng phục hồi sau sự thay đổi trong chính sách quyền riêng tư của Apple Inc. đã làm giảm hiệu quả quảng cáo của họ trên iPhone. Sự thay đổi này đã mở ra một cơ hội vào thời điểm mà các đối thủ cạnh tranh lớn như Amazon.com, Apple, Netflix, TikTok và Walmart đang thu hút các nhà quảng cáo nhanh hơn bao giờ hết. 

Tỷ lệ thất nghiệp của Hàn Quốc tăng cao trong tháng 12 trong bối cảnh lãi suất tăng và hậu quả từ thảm họa Halloween đã ảnh hưởng đến mức tiêu thụ và thị trường lao động.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3.3% (trước đó là 2.9% trong tháng 11), văn phòng thống kê cho biết hôm thứ Tư. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn có thêm 509.000 việc làm trong tháng 12 so với một năm trước đó.

JP Morgan đưa ra phạm vi dự kiến cho S&P500 và xác suất đối với CPI Hoa Kỳ cho tháng 12:

JPM giải thích kỳ vọng S&P500 sẽ tăng:

• Các nhà đầu tư chủ yếu ở vị trí phòng thủ, bất kỳ bằng chứng nào cho thấy chiến dịch chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang đang hoạt động sẽ châm ngòi cho một cuộc đổ xô tháo gỡ các vị thế giảm giá. Điều này sẽ hỗ trợ cho đợt tăng giá mới bắt đầu, nhưng chúng tôi vẫn thận trọng miễn là Fed vẫn tiếp tục với chu kỳ thắt chặt của mình.
• Việc tạm dừng chu kỳ thắt chặt tại cuộc họp tháng 3 của Fed dường như chỉ có thể xảy ra nếu CPI được công bố dưới 4.5% đến 5%.

Trong phiên Á hôm nay, đồng bạc xanh tiếp tục đà giảm so với hầu hết các loại đồng tiền chính khác. ANZ Bank đưa ra nhận xét rằng CPI tháng 11 cao làm giảm khả năng RBA dừng thắt chặt vào tháng 2. Thêm vào đó, việc các doanh nghiệp Trung Quốc khôi phục nhập khẩu than từ Úc cũng hỗ trợ cho đồng tiền của nước này.  AUD/USD tích cực trong phiên, hiện đang giao động trên mức 0.69. 

ANZ nhận xét về dữ liệu doanh số bán lẻ:

• Doanh số bán lẻ của Úc đã tăng 1.4% trong tháng 11 và tháng 10 cũng tăng 0.4%.
• Đây là một kết quả tốt, nhưng yếu hơn so với mức tăng trưởng vào tháng 11 năm 2020 (+6.1% m/m) & 2021 (+6.4% m/m).
• Bán lẻ có khả năng chiếm tỷ lệ phần trăm chi tiêu cao hơn trong tháng 11 

ANZ nhận xét về dữ liệu việc làm:

• Vị trí tuyển dụng vẫn rất nhiều, ở mức 444.200 trong tháng 11

Mặc dù giảm trong quý nhưng con số vẫn ở mức cao trong lịch sử.

ANZ nhận xét về CPI:

• CPI hàng tháng tăng lên 7.3% so với cùng kỳ trước tác động của điện. Những kết quả này làm giảm khả năng về việc RBA tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 2 và củng cố quan điểm của chúng tôi rằng lãi suất cơ bản cao nhất sẽ tối thiểu ở mức 3.85%.
• CPI tháng 12 và quý 4 sẽ được công bố trước cuộc họp tháng 2

Chủ sở hữu thương hiệu quần áo Uniqlo, Fast Retailing Co., sẽ tăng lương hàng năm cho nhân viên full-time tại Nhật Bản lên tới 40%, nhằm giữ chân và động viên nhân viên khi quốc gia này đang phải đối mặt với tốc độ lạm phát nhanh nhất trong nhiều thập kỷ. 

Kế hoạch này sẽ bao gồm các công nhân tại trụ sở chính cũng như trong các cửa hàng, nhà bán lẻ cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư. Công ty cho biết việc tăng lương sẽ ảnh hưởng đến việc tuyển dụng mới, quản lý cửa hàng và nhiều nhân viên hơn. 

Nhà máy của Foxconn đã bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát COVID, các cuộc biểu tình và công nhân bỏ việc vào cuối năm 2022.

Sản xuất đầy đủ dự kiến sẽ bắt đầu lại trong tháng này:

Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết họ đã hoàn toàn quay trở lại sản xuất.

 

Matsuno:

• Hoan nghênh các chính sách tăng lương của các công ty, bao gồm cả Fast Retailing's
• Hy vọng các công ty tăng lương đến mức tối đa

Cũng không hài lòng với việc Trung Quốc ngừng cấp thị thực cho người Nhật do hạn chế COVID đối với người Trung Quốc đến Nhật Bản:

• Đã yêu cầu Trung Quốc dỡ bỏ đình chỉ thị thực.
• Để phản hồi một cách thích hợp dựa trên tình hình coronavirus của Trung Quốc.
• Gửi đơn phản đối Trung Quốc về việc đình chỉ thị thực.
• Đáng tiếc Trung Quốc đã có hành động đình chỉ thị thực vì những lý do khác ngoài covid.

 

Giá đóng cửa trước đó là 6.7780

-

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bơm 65 tỷ RR kỳ hạn 7 ngày qua OMO, lãi suất không đổi ở mức 2.0%

• bơm 22 tỷ nhân dân tệ RRS kỳ hạn 14 ngày, lãi suất không đổi ở mức 2.15

16 tỷ nhân dân tệ của RR đáo hạn ngày hôm nay

• Đây là khoản bơm ròng 71 tỷ nhân dân tệ trong ngày

:Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc

• Các công ty thép Trung Quốc gần đây đã bắt đầu nối lại nhập khẩu than từ Úc, như một phần trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung cấp và ổn định giá nhập khẩu, một người trong ngành  đã nói với Global Times hôm thứ Ba.
• Một số công ty và thương nhân Trung Quốc hiện đang tiến hành nhập khẩu, với lô than đầu tiên của Úc dự kiến sẽ đến vào cuối tháng 2.

 

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời đại sứ nước này tại Washington:

• Hoa Kỳ huấn luyện quân đội Ukraine sử dụng hệ thống Patriot càng khẳng định sự tham gia trên mức cần thiết của Washington vào cuộc xung đột
• Mục tiêu của chính quyền Mỹ là gây thiệt hại nặng nề nhất cho Nga trên chiến trường bằng chính quân đội Ukraine

Nguy cơ leo thang vẫn hiện hữu.

 

Dữ liệu Chỉ số Giá Hàng hóa Thế giới của ANZ.

Giảm 0.1% trong tháng 12

• giảm 3.9% trong tháng 11

Tính theo NZD giảm 3.8% (NZD tăng 2,1% so với WTI)

---

So với cùng kỳ năm trước, giảm 11.4% trong tháng 12

• Tháng 11 giảm 11.5% so với cùng kỳ

---

Trong báo cáo của mình, ANZ cũng xem xét giá vận chuyển toàn cầu:

• Giá vận chuyển toàn cầu đã giảm mạnh và đang ở gần mức trước đại dịch.
• Nhu cầu vận chuyển container cũng giảm khi nhu cầu của người tiêu dùng đối với hàng hóa sản xuất giảm bớt.
• Chi phí vận hành tàu đã giảm do giá nhiên liệu thấp hơn, cũng như ít bị chậm trễ hơn tại các cảng khi tình trạng tắc nghẽn không còn nữa.
• Nhu cầu vận chuyển dự kiến sẽ vẫn yếu cho đến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, với khối lượng hàng hóa được giao dịch trên toàn cầu trong suốt năm 2023 được dự báo sẽ tiếp tục giảm

 

Báo cáo chính thức sẽ đến hạn vào sáng thứ Tư theo giờ Mỹ. Hai báo cáo có phần khác nhau.

• Điều này đến từ Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA)
• Nó dựa trên dữ liệu từ Bộ Năng lượng và các cơ quan chính phủ khác
• Trong khi thông tin về tổng lượng dầu thô, Dầu thô Dầu thô là công cụ có thể giao dịch phổ biến nhất trong lĩnh vực năng lượng, cho phép tiếp xúc với các điều kiện thị trường toàn cầu, rủi ro địa chính trị và kinh tế. Công cụ này được dựa vào một cách chiến lược và nằm trong nền kinh tế toàn cầu. Dầu thô đã được chứng minh là một lựa chọn duy nhất cho các nhà giao dịch do sự biến động và hiệu quả của cả giao dịch xoay vòng và các chiến lược dài hạn. Bất chấp sự phổ biến của nó, dầu thô là một công cụ đầu tư rất phức tạp, do sự biến động của giá dầu, rủi ro và tác động chính trị bắt nguồn từ OPEC. Viết tắt của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, OPEC hoạt động như một tổ chức liên chính phủ gồm 13 quốc gia, giúp thiết lập và điều khiển thị trường dầu mỏ toàn cầu. Cách giao dịch dầu thô Dầu thô được giao dịch phổ biến nhất dưới dạng quỹ hoán đổi danh mục (ETF) hoặc thông qua các công cụ khác có tiếp xúc với nó. Điều này bao gồm cổ phiếu năng lượng, USD/CAD và các lựa chọn đầu tư khác. Bản thân dầu thô được giao dịch trên hai thị trường, bao gồm Dầu thô trung cấp West Texas (WTI) và dầu thô Brent. Brent là chỉ số được tin cậy nhiều hơn trong những năm gần đây, trong khi WTI được giao dịch nhiều hơn trên các hợp đồng tương lai tại thời điểm viết bài. Ngoài các sự kiện địa chính trị hoặc quyết định của OPEC, dầu thô có thể di chuyển theo nhiều cách khác nhau. Cơ bản nhất là thông qua cung và cầu đơn giản, bị ảnh hưởng bởi sản lượng toàn cầu. Sản lượng công nghiệp tăng, sự thịnh vượng kinh tế và các yếu tố khác đều đóng một vai trò trong giá dầu thô. Bằng cách mở rộng, suy thoái, khóa cửa hoặc các yếu tố ngột ngạt khác cũng có thể ảnh hưởng đến giá dầu thô. Ví dụ, cung vượt cầu hoặc giảm nhu cầu do các yếu tố nói trên sẽ dẫn đến giá dầu thô thấp hơn. Điều này là do các thương nhân bán hợp đồng tương lai dầu thô hoặc các công cụ khác. Nếu nhu cầu tăng hoặc sản xuất ổn định, các thương nhân sẽ tăng giá thầu dầu thô, theo đó đẩy giá lên. Dầu thô là công cụ có thể giao dịch phổ biến nhất trong lĩnh vực năng lượng, cho phép tiếp xúc với các điều kiện thị trường toàn cầu, rủi ro địa chính trị và kinh tế. Công cụ này được dựa vào một cách chiến lược và nằm trong nền kinh tế toàn cầu. Dầu thô đã được chứng minh là một lựa chọn duy nhất cho các nhà giao dịch do sự biến động và hiệu quả của cả giao dịch xoay vòng và các chiến lược dài hạn. Bất chấp sự phổ biến của nó, dầu thô là một công cụ đầu tư rất phức tạp, do sự biến động của giá dầu, rủi ro và tác động chính trị bắt nguồn từ OPEC. Viết tắt của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, OPEC hoạt động như một tổ chức liên chính phủ gồm 13 quốc gia, giúp thiết lập và điều khiển thị trường dầu mỏ toàn cầu. Cách giao dịch dầu thô Dầu thô được giao dịch phổ biến nhất dưới dạng quỹ hoán đổi danh mục (ETF) hoặc thông qua các công cụ khác có tiếp xúc với nó. Điều này bao gồm cổ phiếu năng lượng, USD/CAD và các lựa chọn đầu tư khác. Bản thân dầu thô được giao dịch trên hai thị trường, bao gồm Dầu thô trung cấp West Texas (WTI) và dầu thô Brent. Brent là chỉ số được tin cậy nhiều hơn trong những năm gần đây, trong khi WTI được giao dịch nhiều hơn trên các hợp đồng tương lai tại thời điểm viết bài. Ngoài các sự kiện địa chính trị hoặc quyết định của OPEC, dầu thô có thể di chuyển theo nhiều cách khác nhau. Cơ bản nhất là thông qua cung và cầu đơn giản, bị ảnh hưởng bởi sản lượng toàn cầu. Sản lượng công nghiệp tăng, sự thịnh vượng kinh tế và các yếu tố khác đều đóng một vai trò trong giá dầu thô. Bằng cách mở rộng, suy thoái, khóa cửa hoặc các yếu tố ngột ngạt khác cũng có thể ảnh hưởng đến giá dầu thô. Ví dụ, cung vượt cầu hoặc giảm nhu cầu do các yếu tố nói trên sẽ dẫn đến giá dầu thô thấp hơn. Điều này là do các thương nhân bán hợp đồng tương lai dầu thô hoặc các công cụ khác. Nếu nhu cầu tăng hoặc sản xuất ổn định, các thương nhân sẽ tăng giá thầu dầu thô, theo đó đẩy giá lên. Đọc báo cáo này Các mức lưu trữ và các thay đổi so với các mức của tuần trước đều được cung cấp bởi báo cáo API, báo cáo EIA cũng cung cấp số liệu thống kê về đầu vào và đầu ra từ các nhà máy lọc dầu, cũng như các chỉ số quan trọng khác về tình trạng của thị trường dầu và mức lưu trữ cho các loại dầu thô khác nhau, chẳng hạn như nhẹ, trung bình và nặng.
• báo cáo của EIA được coi là chính xác và toàn diện hơn so với khảo sát từ API

 

Úc thường công bố báo cáo CPI chính thức hàng quý, nhưng hiện đã bắt đầu mở rộng sang tính CPI hàng tháng.

Trong tháng 11, CPI đã tăng 7.3% so với cùng kỳ. Các mặt hàng tăng giá đáng kể nhất là nhà ở (+9.6%), thực phẩm và đồ uống không cồn (+9.4%), chi phí đi lại (+9.0%), nội thất, thiết bị và dịch vụ gia đình (+8.4%) và giải trí và văn hóa (+5.8%).

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã có phiên tăng quyết đoán hơn vào ngày thứ Ba sau những phát biểu của chủ tịch Powell trong một buổi tọa đàm tại Thụy Điển. Ông chỉ nói về sự độc lập của Fed với chính phủ, không đụng chạm nhiều đến vấn đề chính sách hay lãi suất. Sau bài phát biểu của ông, cả 3 chỉ số chứng khoán tại Mỹ đều đóng cửa tăng gần đỉnh phiên:

• Chỉ số Dow Jones +0.56%
• Chỉ số S&P 500 +0.70%
• Chỉ số Nasdaq +1.01%

Trên thị trường tiền tệ, USD đã có một phiên khá trái chiều. Chỉ số DXY quét 2 chiều trong biên độ 45pip, đóng cửa phiên hình thành nến con quay, cho thấy thị trường vẫn tương đối lưỡng lự. Sắp tới, báo cáo CPI sẽ được theo dõi chặt chẽ để đánh giá tín hiệu thắt chặt từ Fed.

• Chỉ số DXY +0.10%
• EURUSD +0.05%
• GBPUSD -0.27%
• AUDUSD -0.34%
• NZDUSD -0.02%
• USDJPY +0.27%
• USDCHF +0.12%
• USDCAD +0.26%

Vàng tăng nhẹ $5/oz lên $1,876.6 bất chấp lợi suất khắp các kỳ hạn đều tăng, với lợi suất 10 năm tăng 8bp lên 3.62%. Đây cũng là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của vàng. Dầu WTI tăng nhẹ $0.5/thùng sau khi quét 2 chiều trong phiên, đóng cửa tại $75.1.

Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc:

• Trung Quốc có dư địa chính sách để giảm lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc
• Vẫn còn dư địa giảm lãi suất cho lĩnh vực bất động sản

Trung Quốc đã hạ lãi suất cho người mua nhà lần đầu. Lần thiết lập lãi suất tiếp theo từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ vào ngày 20/1. Trong thời gian đó, PBoC sẽ tiếp tục bơm thanh khoản thông qua nghiệp vụ OMO. Lãi suất hiện tại:

• Lãi suất 1 năm: 3.65%
• Lãi suất 5 năm: 4.30%

Trưởng phòng tài chính Bộ Tài chính Nhật Bản Saito với nhận xét:

• Lãi suất vẫn thấp nhưng tình hình hiện tại sẽ không kéo dài vô tận
• Lãi suất coupon trái phiếu chính phủ sẽ được quyết định dựa trên các điều kiện thị trường hiện hành

Theo ngân hàng MUFG:

• "Việc USD được định giá quá cao là rõ ràng nhất so với đồng yên và điều đó bắt đầu đảo ngược trong quý IV/2022. Chúng tôi thấy rằng pha điều chỉnh này sẽ tiếp tục trong năm nay do các điều kiện thương mại tiêu cực sẽ không lặp lại và lạm phát toàn cầu giảm dẫn đến việc Fed tạm dừng thắt chặt. Điều này trái ngược với BoJ, dưới sự lãnh đạo mới từ tháng 4, có thể sẽ bình thường hóa lập trường tiền tệ cực kỳ nới lỏng của mình"
• JPY vẫn bị định giá thấp dù tỷ giá USD/JPY đã giảm 2,000 pip và không có lý do gì để pha điều chỉnh này đảo chiều mạnh với khả năng cặp tiền giảm xuống mức 120 trong năm nay”.

Mỹ đấu thầu 40 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lợi suất cao nhất 3.977%

• Nhu cầu trong nước 13.2% so với trung bình 6 tháng 19.3%
• Nhu cầu quốc tế 69.5% so với trung bình 6 tháng 59.2%
• Người bán kẹt hàng 17.3% so với trung bình 6 tháng 21.5%

Bộ phận nghiên cứu của Bank of America đã xây dựng một bản đồ nhiệt về các động lực với thị trường FX trong năm nay.

"Thị trường FX đã gần đạt đến mức dự báo cho cuối năm 2023, nhưng đây là một năm có rất nhiều ẩn số. Chúng tôi lo ngại về triển vọng của tài sản rủi ro trong ngắn hạn, liệu lạm phát kéo dài trong thời kỳ suy thoái có khiến các ngân hàng trung ương có diều hâu được lâu.

"Chúng tôi đã xây dựng một bản đồ nhiệt đánh giá các yếu tố thúc đẩy thị trường FX G10 trong năm nay. Dù chúng tôi kỳ vọng USD sẽ mạnh lên trong ngắn hạn, nhờ khẩu vị rủi ro xấu đi mà không cần đến chính sách hawkish của ngân hàng trung ương, chúng tôi vẫn lạc quan với CAD, AUD và NOK hơn CHF, USD và SEK."