Cuộc khảo sát lĩnh vực dịch vụ ISM là một trong những chỉ số hướng tới tương lai tốt nhất hiện có và dữ liệu hôm nay đã giảm xuống 49.6 từ 56.5, tệ hơn nhiều so với sự đồng thuận của các nhà kinh tế là 55.0

Tệ hơn nữa, thành phần đơn đặt hàng mới trong cuộc khảo sát giảm rất mạnh

 

Những người tham gia thị trường đang vật lộn với ý tưởng liệu nền kinh tế sẽ hạ cánh cứng hay mềm vào năm 2023 và dữ liệu ngày nay minh họa rất rõ cho thách thức này. Báo cáo việc làm tương đối tốt với tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 3.7% xuống 3.5%, gần mức thấp kỷ lục.

Nhưng việc làm là một chỉ báo trễ, còn dữ liệu dịch vụ ISM thể hiện tương lai, vì vậy thị trường nghĩ rằng việc sa thải lao động ở quy mô rộng hơn sẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Điều đó cũng khiến thị trường (một lần nữa) nghĩ rằng Fed sẽ không tăng lãi suất trên 5% và sẽ không thể giữ lãi suất ở mức cao nhất. Nhà đầu tư đổ xô đến trái phiếu, lợi suất 10 năm giảm 13 điểm cơ bản xuống 3.59%.

Đồng đô la đang bị giảm giá mạnh, tỷ giá USD/JPY hiện giảm xuống còn 132.50 sau khi chạm mức 134.77 trước đó.

 

Trong phiên ngày hôm nay, thị trường đã liên tục chịu những tác động từ các tin tức về tình hình việc làm và kinh tế tại Mỹ. Dữ liệu NFP cho thấy tình hình việc làm tại Mỹ vẫn còn mạnh, tốc độ thuê nhân công vẫn giữ ổn định trong khi tăng trưởng tiền lương chậm lại có thể giúp ích cho FED trong cuộc chiến chống lạm phát của mình. Chỉ số PMI dịch vụ tại Mỹ tháng 12 được ISM công bố ở mức thấp hơn so với kỳ vọng đã gây tác động tiêu cực đến các tài sản rủi ro.

• S&P 500 +1.12%
• Dow Jones +1.25%
• Nasdaq +0.88%

Đồng bạc xanh không thể duy trì đà phục hồi của mình mà liên tục suy yếu sau hai dữ liệu kinh tế lớn, ở mức 104.528. Trên thị trường FX, USD/CHF ghi nhận mức giảm mạnh trong khi NZD/USD lại có một mức tăng ấn tượng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồng loạt giảm, lợi suất kì hạn hai năm giảm mạnh nhất với 14.4 điểm cơ bản

• EUR/USD +0.61%
• GBP/USD +0.82%
• AUD/USD +0.90%
• NZD/USD +1.01%
• USD/JPY -0.42%
• USD/CAD -0.35%
• USD/CHF -0.43%

Vàng tăng điểm mạnh mẽ ngay sau dữ liệu PMI dịch vụ, hiện ở ngưỡng 1,859.64 USD/Oz, tăng gần 27 USD/Oz.

BTC suy yếu, giao dịch tại 16,767 USD.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng, lần lượt ở các ngưỡng 75.02 USD/thùng và 80.11 USD/thùng.

Chủ tịch FED Atlanta, Bostic cho biết:

• Toàn cảnh tình hình việc làm vẫn còn mạnh
• Tiền lương không thúc đẩy lạm phát, nhưng chúng ta cần đi trước nó nếu có gì đó thay đổi
• Tỷ lệ thất nghiệp có thể sẽ tăng lên một chút
• Dự báo tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4% trong năm nay (từ mức 3.5% hiện nay)
• Chúng ta vẫn cần duy trì công việc hiện tại, lạm phát đang rất cao.

DXY đã ngay lập tức phản ứng tiêu cực với thông tin PMI Dịch vụ tháng 12 của Mỹ giảm so với dự kiến, hiện ở mức 104.638.

Vàng bật tăng mạnh mẽ sau thông tin chỉ số dịch vụ Mỹ tháng 12 được công bố, chạm mức 1,859 USD/Oz

 

• Chỉ số dịch vụ của Mỹ tháng 12 đạt 49.6 điểm, thấp hơn so với 55.0 điểm trước đó
• Con số tại trước đó là 56.5 điểm
• Giá đã thanh toán đạt 67.6 điểm, giảm so với 70.0 điểm tháng trước
• Việc làm đạt 49.8 điểm, thấp hơn so với 51.5 điểm tháng trước
• Đơn đặt hàng mới đạt 45.2 điểm, giảm so với 56.0 điểm tháng trước

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt chuyển đỏ. Lợi suất trái phiếu kì hạn hai năm ghi nhận mức giảm nhiều nhất với 6.5 điểm cơ bản.

Tâm lý thị trường đã tiếp tục được cải thiện khi hợp đồng tương lai S&P 500 tăng hơn 40 điểm. Điều này diễn ra sau khi Nick Timiraos đưa ra dòng tweet:

"Các sửa đổi đối với dữ liệu thu nhập trung bình mỗi giờ vẽ ra một bức tranh ít đáng lo ngại hơn đối với FED về tiền lương, so với báo cáo tháng 11. Xu hướng tăng trưởng tiền lương tháng 11 đã được sửa đổi về mức +0.4%. Mức tăng trưởng tiền lương hàng năm tại tháng 12 đang là 4.6%, mức thấp nhất kể từ ngày 21 tháng 8.

Các dữ liệu lao động vừa được công bố cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn tiếp tục mạnh trong thời gian vừa qua, trước những động thái thắt chặt từ FED. Đồng bạc xanh hiện đang chịu áp lực tại các cặp tiền lớn.

Vàng tiếp tục đà tăng sau khi báo cáo NFP tháng 12 của Mỹ được công bố, hiện ở ngưỡng 1,843 USD/Oz.

Tờ Kyodo trích dẫn các nguồn quen thuộc với lối suy nghĩ của suy nghĩ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), cho biết BOJ đang xem xét tăng dự báo lạm phát. Một báo cáo tương tự đã được đăng trên Nikkei vào tuần trước và dẫn đến việc đồng yên mạnh lên vào đầu năm.

Báo cáo mới nhất cho biết triển vọng lạm phát cơ bản năm 2022 sẽ tăng từ 2.9% lên 3% và quan trọng hơn cà là dự báo năm 2024 sẽ 'gần' với mục tiêu 2%.

Dự báo 2% cho năm 2024 sẽ là điều kiện tiên quyết cho chính sách bình thường hóa của BOJ. BOJ sẽ họp vào ngày 17 và 18 tháng 1 với những thay đổi đưa ra sau cuộc họp này.

Bất chấp sự thay đổi có thể xảy ra theo hướng hawkish, USD/JPY đã tăng kể từ thứ Ba và hôm nay đã đạt mức cao nhất vào cuối tháng 12 khi cặp tiền này hiện đang thu hẹp khoảng cách thấp hơn so với khi BOJ gây bất ngờ bằng cách thay đổi khung kiểm soát đường cong lợi suất.

• Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp Mỹ tháng 12 +223 nghìn, cao hơn so với con số +200 nghìn dự kiến
• Con số trước đó là +263 nghìn
• Tỷ lệ thất nghiệp là 3.5%, giảm so với mức 3.7% dự kiến và ghi nhận tại trước đó
• Tỷ lệ tham gia đạt 62.3%, tăng so với 62.1% trước đó 
• Thu nhập trung bình mỗi giờ +0.3% so với cùng kỳ tháng trước, +4.6% so với cùng kì năm trước
• Số giờ trung bình hàng tuần đạt 34.4, giống với kì vọng
• Thay đổi trong bảng lương tư nhân +220 nghìn, cao hơn so với +180 nghìn dự kiến
• Thay đổi trong bảng lương sản xuất +10 nghìn, giống với mức dự kiến

• Thị trường việc làm tại Canada tháng 12 thay đổi 104 nghìn.
• Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 5.2%, giống dự kiến. Con số này tăng nhẹ so với tháng trước.
• Việc làm toàn thời gian ghi nhận con số 84.5 nghìn, tăng mạnh so với 50.7 nghìn vào tháng trước
• Việc làm bán thời gian ghi nhận con số 19.5 nghìn.

Vào 20h30 ngày hôm nay, các dữ liệu việc làm quan trọng của Mỹ sẽ được công bố. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồng loạt tăng, lợi suất kì hạn hai năm tăng mạnh nhất với 3.8 điểm cơ bản.

Các đồng tiền lớn trên thị trường tiền điện tử đồng loạt giảm. Giá BTC giảm 103 USD, về mức 16,723 USD.

DXY đang gần như bất động tại 105.5 trong thời gian chờ bảng lương phi nông nghiệp Mỹ được công bố vào lúc 20h30.

Chính phủ Bulgaria và Hy Lạp đã nghiên cứu xây dựng đường ống dẫn dầu mới nối từ Alexandroupolis (Hy Lạp) đến Burgas (Bulgaria), nhằm thay thế dầu Nga trong tương lai.  Đây sẽ là đường ống chính cung cấp dầu thô cho nhà máy lọc dầu Lukoil Neftochim của Bulgaria (LNB).

Đường ống dẫn dầu mới này có thể sẽ được xây dựng vào cuối năm 2024, sau khi Bulgaria hết hạn sử dụng dầu Nga.
___________________________
Hợp đồng kỳ hạn Dầu thô WTI tháng 3/2023: CLEH23 🔴 -0.05%

Cùng với đồng yên, đồng bảng Anh là một đồng tiền sụt giảm đáng chú ý ngày hôm nay khi tiếp tục giảm sau khi phá vỡ xuống dưới 1.2000 vào ngày hôm qua. Sự sụt giảm cũng đã loại bỏ hỗ trợ từ mức thoái lui Fib 23.6 tại 1.1953. Bất kỳ xu hướng giảm nào nữa đều cần có thông tin từ dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay.

EUR/USD và AUD/USD đều giảm 0.2% lần lượt xuống 1.0500 và 0.6732 - mức thấp nhất trong ngày.

Hợp đồng tương lai S&P 500 và lợi suất trái phiếu Mỹ không biến động nhiều.

Thành viên hội đồng Thống đốc ECB Centeno:

• Dữ liệu lạm phát hôm nay khá tích cực
• Lãi suất sẽ tăng đến khi lạm phát trở lại mục tiêu 2%

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (6/1) cho biết, ông muốn hợp tác nhiều hơn với Turkmenistan về năng lượng. Đồng thời tuyên bố, “Hợp tác khí đốt tự nhiên là nền tảng của mối quan hệ Trung Quốc - Turkmenistan.”

Được biết, Turkmenistan là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất cho Trung Quốc hiện nay. Trong 11 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc đã nhập một lượng khí đốt trị giá 9.3 tỷ USD, tăng đáng kể từ 6.79 tỷ USD vào năm 2021.  
___________________________
Hợp đồng kỳ hạn Khí tự nhiên tháng 3/2023: NGEH23 🔴 -1.34%

• USD/CAD chuyển biến tích cực trong ngày thứ hai liên tiếp.
• Giá dầu giảm làm suy yếu đồng Loonie và đóng vai trò như một rào cản của tỷ giá này trong bối cảnh USD được mua liên tục.
• Các traders hiện đang xem xét dữ liệu việc làm hàng tháng từ Hoa Kỳ và Canada để có những quyết định mới.

Trong bối cảnh CPI Eurozone, Đức, Pháp hay Ý đều thấp hơn dự kiến nhưng lạm phát cơ bản tháng 12 vẫn tăng cao khi ở mức +5.2 % y/y so với 5.0% y/y trong tháng 11, ECB sẽ không ngừng cuộc chiến chống lạm phát, đặc biệt là khi áp lực giá cả gia tăng ngày càng ăn sâu vào các bộ phận khác của nền kinh tế.

Sau khi tăng dưới tác động của việc mối quan hệ thương mại Úc - Trung trở nên tốt hơn, AUDUSD hiện giảm 0.2%, giao dịch ở 0.6738

• CPI sơ bộ tháng 12 của Eurozone: +9.2% y/y so với +9.7% y/y dự kiến và +10.1% y/y trước đó.
• CPI cốt lõi: +5.2% y/y so với +5.0% y/y dự kiến và +5.0% y/y trước đó.

Báo cáo lạm phát của Pháp và Đức là dấu hiệu khiến người ta tin rằng lạm phát đang hạ nhiệt. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lạm phát cơ bản tăng cao hơn khi ở mức 5.2% y/y so với mức 5.0% y/y trong tháng 11. Do đó, nếu không có tác động gì khác, ECB vẫn sẽ tiếp tục diều hâu.

• Doanh số bán lẻ tháng 11 Khu vực đồng tiền chung châu Âu: +0.8% m/m
• Dự kiến: +0,5% m/m
• Trước đó: -1,8% m/m

Doanh số bán lẻ Eurozone tháng 11 cao hơn dự kiến nhờ doanh số bán nhiên liệu tăng cao. Điều đó xảy ra khi giá năng lượng tiếp tục giảm trong khu vực trong bối cảnh điều kiện thời tiết ôn hòa hơn trong mùa đông.

• Niềm tin người tiêu dùng Eurozone chính thức tháng 12: - 22.2 
• Niềm tin kinh tế: 95.8 so với 94.7 dự kiến và 93.7 trước đó.
• Niềm tin công nghiệp: -1.5 so với -1.2 dự kiến và -2.0 trước đó
• Niềm tin dịch vụ: 6.3 so với 3.5 dự kiến

• PMI xây dựng tháng 12 của Vương quốc Anh: 48.8 
• Dự đoán: 49.6
• Trước đó: 50.4

Tờ S&P Global lưu ý rằng:

• "Ngành xây dựng của Vương quốc Anh có kết quả tương đối kém cho đến năm 2022, với hoạt động kinh doanh giảm sút sau chuỗi tăng trưởng kéo dài ba tháng trong bối cảnh số lượng công việc mới giảm nhanh nhất kể từ giai đoạn đại dịch ban đầu vào tháng 5/2020. Các công ty cho rằng nhu cầu của khách hàng thấp một phần là do nguyên nhân bởi giá cả cao hơn trong bối cảnh lạm phát đang diễn ra."
• "Hoạt động xây dựng thương mại vẫn là điểm sáng duy nhất, mặc dù tốc độ tăng trưởng gần như chững lại, với sự suy giảm tổng thể dẫn đến sự sụt giảm mạnh hơn nữa trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và lần đầu tiên hoạt động xây dựng nhà ở giảm kể từ tháng 7 năm ngoái."
• "Môi trường đầy thách thức trong tháng 12 tới đã được phản ánh trong sự bi quan giữa các công ty đối với mức độ hoạt động trong năm tới, với niềm tin kinh doanh giảm lần thứ sáu kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào tháng 4 năm 1997.
• "Với triển vọng trở nên tiêu cực, nhân sự đã giảm lần đầu tiên kể từ đầu tháng 12/2021. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do không có người thay thế những người nghỉ việc, nhưng dữ liệu cho thấy các công ty đang chuẩn bị đối mặt với những thách thức đáng kể trong những tháng tới đây."

Lệnh ngừng bắn sẽ áp dụng trên toàn bộ chiến trường ngay sau 16:00 ngày hôm nay, và sẽ kéo dài cho đến hết ngày 7/1 bất chấp việc Tổng thống Ukraine Zelensky đã bác bỏ thông tin này.

Sau khi Đức công bố lượng đơn đặt hàng công nghiệp tháng 11, các nhà phân tích ở Commerzbank cho biết:

• “Ngành công nghiệp Đức đã nhận được số lượng đơn đặt hàng mới trong tháng 11 giảm 5.3% so với tháng 10. Điều này có nghĩa là xu hướng giảm lượng đặt hàng sẽ xảy ra nếu bất cứ điều gì tồi tệ hơn xảy ra.”
• “Tuy nhiên, do lượng đơn đặt hàng tồn đọng lớn trong hai năm qua, điều này hầu như không ảnh hưởng đến sản xuất.”
• “Doanh số bán hàng thực tế, tương quan chặt chẽ với sản xuất, thực tế đã tăng 2.1% trong tháng 11.”
• “Do lượng đơn đặt hàng ít hơn và áp lực của giá năng lượng cao, sản lượng có thể giảm trong những tháng tới, nhưng khó có khả năng sụt giảm mạnh.”

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết bộ này sẽ tích cực nghiên cứu và thực hiện các biện pháp thúc đẩy tiêu dùng:

• “Nhu cầu tiêu dùng trong nước sẽ dần được giải phóng và dự kiến tiêu dùng sẽ phục hồi ổn định."

AUDUSD không biến động trước thông tin trên, hiện tăng 0.02%, giao dịch ở 0.6751

Chỉ còn vài ngày nữa Trung Quốc sẽ dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới đã đóng cửa nước này với phần còn lại của thế giới trong ba năm qua, nhiều quốc gia đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp hạn chế đối với khách du lịch từ Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh COVID-19 đang lây lan mạnh tại nước này.

Từ Chủ nhật, ngày 8 tháng 1, Trung Quốc sẽ dỡ bỏ yêu cầu cách ly đối với khách du lịch trong nước.

Sau khi giảm vào hôm qua dưới tác động của việc công bố biên bản FOMC, BTCUSD tiếp tục giảm khi hiện giảm 0.15% và giao dịch ở $16,800.00 

Xuất khẩu dầu của Venezuela trong năm 2022 giảm do cơ sở hạ tầng yếu kém, lệnh trừng phạt của Mỹ và cạnh tranh gia tăng tại thị trường châu Á bất chấp sự hỗ trợ từ đồng minh Iran.

Xuất khẩu năm nay dự kiến sẽ tăng sau khi Hoa Kỳ nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ bằng cách cho phép một số đối tác của công ty nhà nước Petroleos de Venezuela tiếp tục nhập khẩu dầu thô của Venezuela.

DXY chạm đỉnh mới ở 105.289 trong bối cảnh bảng lương phi nông nghiệp Mỹ sẽ được công bố vào tối nay

 

USD/JPY vẫn là một cặp tiền đáng chú ý khi tăng lên tới 134.00 trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Cặp tiền này đang giữ mức hỗ trợ 130.00 và hiện đang hướng tới mức cao nhất vào cuối tháng 12 - khoảng 134.45-50.

Cần chú ý đến kháng cự tiếp theo ở 135.00 và sau đó là MA 200 ngày tại 136.45.

Đó sẽ là những mức tăng cần cảnh giác khi chúng ta hướng tới bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay. Dữ liệu ADP ngày hôm qua đã gợi ý phần nào về phản ứng của thị trường và có thể sẽ có biến động lớn trước cuối tuần tùy thuộc vào việc công bố bảng lương gây ảnh hưởng như thế nào

Sau thông tin Trung Quốc gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Úc và mới đây nhất là tin Tổng công ty Đầu tư Năng lượng Trung Quốc nhập khẩu than từ Úc, AUDUSD tăng nhẹ, hiện ở mức 0.6759

• Doanh số bán lẻ tháng 11 của Đức: +1.1% m/m
• Dự đoán: +1.0% m/m
• Trước đó: -2.8% m/m

Doanh số bán lẻ của Đức được cải thiện trong tháng 11 với doanh thu bán lẻ thực tế (đã điều chỉnh giá) vào năm 2022 chỉ thấp hơn 0.3% so với năm 2021. Điều đó ít nhất mang lại sự an ủi nhất định trong bối cảnh hoạt động tiêu dùng và nhu cầu giảm bớt, do khủng hoảng năng lượng và lạm phát cao đang diễn ra gây khó khăn đối với các hộ gia đình.

• Giá nhà Halifax tháng 12 tại Vương quốc Anh: -1.5% m/m; +2.0 % y/y
• Trước đó:  -2.4% m/m; +4.6% y/y

Giá nhà ở Vương quốc Anh tiếp tục xu hướng giảm vào cuối năm ngoái, với một bất động sản điển hình của Vương quốc Anh hiện có giá 281,272 bảng - giảm từ 285,425 bảng vào tháng 11. Halifax lưu ý rằng:

• "Chúng tôi đã chứng kiến giá nhà tăng nhanh trong sáu tháng đầu năm, sau đó là ổn định vào mùa hè trước khi giá bắt đầu giảm từ tháng 9, do tác động của áp lực chi phí sinh hoạt, cùng với lãi suất tăng, bắt đầu ảnh hưởng đến tài chính và nhu cầu của các hộ gia đình."
• “Nhưng khi xem xét trong bối cảnh lịch sử, chi phí sở hữu một ngôi nhà trung bình vẫn ở mức cao – cao hơn so với đầu năm 2022 và cao hơn 11% so với giá nhà vào đầu năm 2021.”

• Số đơn đặt hàng công nghiệp tháng 11 của Đức: -5.3% m/m
• Dự kiến: -0.5% m/m
• Trước đó: +0,6% m/m

Số đơn đặt hàng sản xuất của Đức giảm mạnh trong tháng 11 do đơn đặt hàng nước ngoài giảm mạnh (-8.1% m/m) trong khi đơn đặt hàng trong nước cũng giảm (-1.1% m/m). Sự sụt giảm phần lớn bắt nguồn từ việc giảm tư liệu sản xuất (-8.5% m/m), điều này có thể được giải thích là do sự phát triển của các ngành kinh tế chế tạo máy và chế tạo phương tiện khác.

 

Không có gì cần chú ý ngoài EUR/USD ở mức 1.0300 và USD/JPY ở mức 138.00. Dù không có nhiều khác biệt với giá giao ngay nhưng trong bối cảnh bảng lương phi nông nghiệp Mỹ sắp được công bố, các hợp đồng quyền chọn này có thể sẽ phát huy tác dụng nếu USD tăng trên diện rộng.