Các chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn chưa thể cải thiện được tình hình gần đây, với 2 trong 3 chỉ số chính giảm điểm. Việc IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cùng với những bình luận hawkish của chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester, nỗi lo về tình hình tại Ukraine, và khủng hoảng thị trường trái phiếu tại Anh tiếp tục gây áp lực lên tài sản rủi ro. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đóng cửa giảm điểm phiên thứ năm liên tiếp, trong khi đó Dow Jones ghi nhận tăng khiêm tốn:

• Chỉ số Dow Jones +0.12%
• Chỉ số S&P 500 -0.65%
• Chỉ số Nasdaq -1.10%

USD tiếp tục ghi nhận phiên tăng thứ 5 liên tiếp, dù đầu phiên có phần đuối sức. Thị trường vẫn đang bị chi phối rất nhiều bởi câu chuyện tại Mỹ và khẩu vị rủi ro, do đó biên bản cuộc họp Fed công bố cuối ngày hôm nay cùng báo cáo CPI sẽ cực kỳ quan trọng. BoE hôm qua cũng đã can thiệp mua hơn 1.3 tỷ GBP trái phiếu Anh. Tuy nhiên, Bảng Anh là đồng tiền giảm sâu nhất khi Thống đốc Andrew Bailey nói rằng ngân hàng trung ương sẽ kết thúc can thiệp vào cuối tuần này, bất chấp nhiều quỹ hưu trí vẫn kỳ vọng họ kéo dài hoạt động hỗ trợ cho tới ngày 31/10:

• Chỉ số DXY +0.10%
• EURUSD +0.08% (đỉnh phiên tăng tới 0.80%, nhưng thoái lui toàn bộ)
• GBPUSD -0.82% (tính từ đỉnh, cặp tiền giảm hơn 200 pip)
• AUDUSD -0.46%
• NZDUSD +0.28%
• USDJPY +0.13%
• USDCHF -0.26%
• USDCAD +0.14%

Vàng có một phiên giao dịch đầy biến động, có thời điểm tăng lên đỉnh ngày tại $1,683.9, tuy nhiên lại không trụ vững được khi USD và lợi suất trái phiếu phục hồi, cuối cùng chốt phiên tại $1,665.9, giảm hơn $2/oz. Dầu tiếp tục suy yếu, giảm gần $2/thùng xuống $89.35 trước lo ngại kinh tế toàn cầu trì trệ.

Hôm nay, báo cáo PPI Mỹ sẽ được công bố lúc 7h30 tối. Biên bản cuộc họp FOMC sẽ được công bố lúc 1h sáng thứ Năm, và báo cáo CPI lúc 7h30 tối mai.

Báo cáo của Reuters về kết quả cuộc khảo sát hàng quý của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết:

• Chỉ số tâm lý của các nhà sản xuất tháng 10 giảm 5 điểm so với tháng 9
• Niềm tin giữa các nhà sản xuất lớn của Nhật Bản giảm trong tháng thứ hai liên tiếp
• Đạt mức thấp nhất trong năm tháng
• Lạm phát toàn cầu và đồng yên yếu được coi là tác động
• Chỉ số khu vực dịch vụ tăng 15 điểm so với tháng 9

 

Các đơn đặt hàng máy móc thiết bị cốt lõi của Nhật Bản là một chỉ số đáng chú ý cho Nhật Bản trong những tháng tới.

Đơn đặt hàng máy móc giảm 5.8% trong tháng 8 (giảm nhiều hơn so với dự kiến giảm 2.3%)

 

Theo Bloomberg:

• Việc sa thải sẽ được thông báo sớm nhất trong tháng này
• Một số bộ phận có thể mất khoảng 20% nhân viên

 

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland Loretta Mester đã có bài phát biểu vào thứ Ba:

• Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cần phải tăng lãi suất nhiều hơn nữa vì lạm phát vẫn còn chưa ổn định.
• Các quan chức tại Fed đang cân nhắc về việc phân bổ chính sách 
• Fed nên bám sát chiến lược của mình đối với việc chạy bảng cân đối kế toán

Goldman Sachs đã điều chỉnh giảm dự báo USD / CAD, AUD / USD và NZD / USD.

• "Chúng tôi đã điều chỉnh dự báo của mình cho USD / CAD thành 1.38, 1.34 và 1.28 trong 3, 6 và 12 tháng (so với 1.33, 1.30 và 1.26 trước đây),
• Trong khi dự báo mới của chúng tôi cho AUD / USD là 0.62, 0.67 và 0.71 (so với 0.67, 0.69 và 0.73 trước đây)
• Đối vớiNZD / USD , chúng tôi dự báo sẽ ở mức 0.54, 0.60 và 0.64 (so với 0.59, 0.61 và 0.65 trước đây) 

Trong kịch bản này, chúng tôi nghĩ rằng NZD và AUD sẽ tốt hơn so với CAD và USD, đặc biệt là NZD do sự cứu trợ của Fed, trong khi CAD mạnh lên so với USD nhưng bị kìm hãm bởi mối quan hệ chặt chẽ hơn với đồng đô la.

 

Francois Villeroy de Galhau, Thống đốc Ngân hàng Pháp, và là thành viên Hội đồng Thống đốc tại Ngân hàng Trung ương Châu  cho biết:

• Lo ngại về suy thoái không thể ngăn ECB tăng lãi suất
• Một cuộc suy thoái nhanh lúc này có lẽ còn tốt hơn là việc lạm phát đình trệ
• Tranh luận về việc tăng lãi suất lên 50bp hay 75bp tại cuộc họp tháng 10 là quá sớm trong khi thị trường đang đầy biến động như vậy

Dưới đây là các cuộc họp sắp tới của ECB:

 

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen bình luận trong một cuộc phỏng vấn với CNBC

• Tôi nghĩ rằng các quốc gia đang làm rất tốt
• Chúng tôi bắt đầu nhận thấy một số dấu hiệu giảm bớt áp lực trên thị trường lao động
• Lạm phát hiện tại là quá cao
• Có một cách để giảm lạm phát trong khi vẫn duy trì đuợc một thị trường lao động lành mạnh
• Tôi ủng hộ việc thị trường lao động tiếp tục phát triển mạnh mẽ
• Bảng cân đối của hộ gia đình vẫn giữ ở mức ổn định
• Các doanh nghiệp có gánh nặng nợ lớn,tuy nhiên có thể kiểm soát được
• Tôi nghĩ rằng nền kinh tế của chúng ta sẽ tiếp tục hoạt động tốt
• Đã có những cú sốc tiềm ẩn ảnh hưởng đến thị trường, bao gồm 'quyết định không khôn ngoan' của OPEC trong việc cắt giảm sản lượng và liên quan đến cuộc chiến của Nga ở Ukraine

 

Tuần trước, RBA đã gây bất ngờ với một đợt tăng lãi suất cơ bản lên 25bp, thấp hơn so với dự kiến 50bp.

RBA sẽ tiếp tục họp vào ngày 1 tháng 11 và ngày 6 tháng 12. Cuộc họp đầu tiên vào năm 2023 là ngày 7 tháng Hai.

 

Bà Yellen nhận xét vè USD

• Đồng đô la là tài sản phòng hộ, chúng tôi ghi nhận dòng vốn vào nhiều trong những giai đoạn căng thẳng
• Tôi nghĩ rằng giá trị của USD là mối quan tâm của nước Mỹ
• USD mạnh lên là kết quả hợp lý của tình hình chính sách
• Tôi nghĩ rằng các biến động tiền tệ là kết quả hợp lý của các quan điểm chính sách khác nhau

Có lẽ bà Yellen đang hơi đụng chạm đến JPY và BoJ:

Nhà kinh tế trưởng IMF Gourinc đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Reuters:

• Cho biết cuộc chiến chống lạm phát của các ngân hàng trung ương sẽ kéo dài cho tới năm 2024
• Lạm phát sẽ không trở lại mục tiêu vào năm 2023, nhưng sẽ gần mục tiêu hơn vào năm 2024
• IMF dự báo Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ tăng 2 điểm phần trăm vào năm 2023 và 2024
• Nếu tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ là 5.5% sẽ là một kết quả đáng mừng để đổi lấy việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%

 

Bà Janet Yellen:

• Đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại Anh
• Đã gặp các quan chức Anh
• Không muốn bình luận về chính sách Anh
• Chính sách tài khóa phải bổ sung cho chính sách tiền tệ, chúng tôi đã cố gắng thực hiện điều đó
• Tôi tin tưởng Fed sẽ ra quyết định tốt và chúng tôi sẽ không can thiệp
• Có một số tin tức tích cực về lạm phát nhưng chúng ta cần thấy lạm phát giảm liên tục
• Cơ hội việc làm giảm là dấu hiệu thị trường lao động hạ nhiệt
• Tôi cũng đã sai khi nghĩ lạm phát chỉ là tạm thời

Ngoại trưởng Saudi Arabia bác bỏ cáo buộc quyết định của OPEC+ mang tính chính trị và "thân Nga"

• Các thành viên của OPEC+ đã hành động có trách nhiệm và đưa ra quyết định phù hợp

Thống đốc Bailey phát biểu:

• Rủi ro đã lên mức rất nghiêm trọng
• Mua trái phiếu chỉ nhằm mục đích can thiệp ổn định tài chính
• Các quỹ hưu trí có đủ các nguồn lực họ cần
• Các quỹ này đã tăng sử dụng đòn bẩy Đòn bẩy Về mặt giao dịch, đòn bẩy có thể được mô tả như một khoản cho vay, do một nhà môi giới cung cấp, cho phép nhà giao dịch có thể kiểm soát một lượng tiền tương đối lớn với mức đầu tư ban đầu thấp hơn đáng kể. Do đó, đòn bẩy hiệu quả cho phép các nhà giao dịch tạo ra lợi tức đầu tư cao hơn nhiều so với giao dịch không có bất kỳ đòn bẩy nào. Các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy để kiếm lợi nhuận từ những chuyển động nhỏ hơn trong một số tài sản nhất định, chẳng hạn như cổ phiếu và ngoại hối. Do đó, các nhà giao dịch thường dựa vào đòn bẩy để làm cho giao dịch tài chính trở nên khả thi. Theo quy luật chung, sự dao động của một công cụ càng cao, thì đòn bẩy tiềm năng mà các nhà môi giới cung cấp càng lớn. Thị trường phổ biến nhất mà đòn bẩy được sử dụng là trong thị trường ngoại hối, vì hầu hết các biến động tiền tệ là tương đối nhỏ và bao gồm các phần nhỏ của đơn vị. Cách giao dịch với đòn bẩy Cũng có rất nhiều sự thay đổi với đòn bẩy giao dịch trong mỗi tài khoản, thường có thể thay đổi từ 1:50 đến 1: 200 đối với hầu hết các nhà môi giới ngoại hối. Tuy nhiên, nhiều nhà môi giới có thể cung cấp đòn bẩy lên đến 1: 500, nghĩa là cứ 1 đơn vị tiền tệ mà nhà giao dịch ký gửi, họ có thể kiểm soát tới 500 đơn vị tiền tệ tương tự. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch gửi 1000 đô la vào một nhà môi giới ngoại hối cung cấp đòn bẩy 500: 1, điều đó có nghĩa là nhà giao dịch có thể kiểm soát tới năm trăm lần số tiền bỏ ra ban đầu của họ, tức là nửa triệu đô la. Nói cách khác, nếu một nhà đầu tư sử dụng tài khoản đòn bẩy 1: 200, đang giao dịch với 2000 đô la, điều đó có nghĩa là họ sẽ thực sự kiểm soát 400.000 đô la, tức là vay thêm 398.000 đô la từ nhà môi giới. Giả sử khoản đầu tư này tăng lên 402.000 đô la và nhà giao dịch đóng giao dịch của họ, điều đó có nghĩa là họ sẽ đạt được ROI 100% bằng cách bỏ túi 2000 đô la. Sử dụng đòn bẩy, tiềm năng sinh lời là rất rõ ràng. Tuy nhiên, đòn bẩy cũng mở ra khả năng mất một lượng vốn lớn hơn nhiều của họ. Nếu giá trị của tài sản chống lại nhà giao dịch, họ có thể đã mất toàn bộ khoản đầu tư của mình và hơn thế nữa. Về phương diện giao dịch, đòn bẩy có thể được mô tả như một khoản vay, được cung cấp bởi nhà môi giới, cho phép nhà giao dịch có thể kiểm soát một lượng tiền tương đối lớn với mức đầu tư ban đầu thấp hơn đáng kể. Do đó, đòn bẩy hiệu quả cho phép các nhà giao dịch tạo ra lợi tức đầu tư cao hơn nhiều so với giao dịch không có bất kỳ đòn bẩy nào. Các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy để kiếm lợi nhuận từ những chuyển động nhỏ hơn trong một số tài sản nhất định, chẳng hạn như cổ phiếu và ngoại hối. Do đó, các nhà giao dịch thường dựa vào đòn bẩy để làm cho giao dịch tài chính trở nên khả thi. Theo quy luật chung, sự dao động của một công cụ càng cao, thì đòn bẩy tiềm năng mà các nhà môi giới cung cấp càng lớn. Thị trường phổ biến nhất mà đòn bẩy được sử dụng là trong thị trường ngoại hối, vì hầu hết các biến động tiền tệ là tương đối nhỏ và bao gồm các phần nhỏ của đơn vị. Cách giao dịch với đòn bẩy Cũng có rất nhiều sự thay đổi với đòn bẩy giao dịch trong mỗi tài khoản, thường có thể thay đổi từ 1:50 đến 1: 200 đối với hầu hết các nhà môi giới ngoại hối. Tuy nhiên, nhiều nhà môi giới có thể cung cấp đòn bẩy lên đến 1: 500, nghĩa là cứ 1 đơn vị tiền tệ mà nhà giao dịch ký gửi, họ có thể kiểm soát tới 500 đơn vị tiền tệ tương tự. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch gửi 1000 đô la vào một nhà môi giới ngoại hối cung cấp đòn bẩy 500: 1, điều đó có nghĩa là nhà giao dịch có thể kiểm soát tới năm trăm lần số tiền bỏ ra ban đầu của họ, tức là nửa triệu đô la. Nói cách khác, nếu một nhà đầu tư sử dụng tài khoản đòn bẩy 1: 200, đang giao dịch với 2000 đô la, điều đó có nghĩa là họ sẽ thực sự kiểm soát 400.000 đô la, tức là vay thêm 398.000 đô la từ nhà môi giới. Giả sử khoản đầu tư này tăng lên 402.000 đô la và nhà giao dịch đóng giao dịch của họ, điều đó có nghĩa là họ sẽ đạt được ROI 100% bằng cách bỏ túi 2000 đô la. Sử dụng đòn bẩy, tiềm năng sinh lời là rất rõ ràng. Tuy nhiên, đòn bẩy cũng mở ra khả năng mất một lượng vốn lớn hơn nhiều của họ. Nếu giá trị của tài sản chống lại nhà giao dịch, họ có thể đã mất toàn bộ khoản đầu tư của mình và hơn thế nữa. Đọc thuật ngữ này
• Trái phiếu kỳ hạn dài đã biến động rất mạnh
• BoE "sẽ kết thúc hoạt động can thiệp vào cuối tuần này"

Đây là một dấu hiệu rõ ràng rằng Ngân hàng Trung ương Anh đã xong xuôi với chương trình can thiệp khẩn cấp. 

Lợi suất Anh 30 năm:

Kho bạc Mỹ đấu giá 40 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 3 năm 

• Lợi suất 4.318%
• Nhu cầu trong nước 19.55% so với mức trung bình sáu tháng là 19.6%
• Nhu cầu nước ngoài 53,4% so với mức trung bình sáu tháng là 57.5%
• Người bán giữ lại 27.05% so với mức trung bình sáu tháng là 22.9%

Không phải một phiên đấu thầu tốt, người bán vẫn kẹt hàng tương đối nhiều do nhu cầu nước ngoài thấp.

Bà Mester phát biểu:

• Fed vẫn chưa đạt được bất kỳ tiến độ nào để giảm lạm phát
• Chính sách tiền tệ cần được chuyển sang các mức hạn chế
• Quy mô tăng lãi suất của Fed sẽ phụ thuộc vào điều kiện kinh tế
• Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4.5% vào cuối năm 2023, sẽ tăng cao hơn vào năm 2024
• Dự báo lạm phát sẽ giảm xuống 3.5% trong năm tới, xuống 2% vào năm 2025
• Có nhiều cú sốc có thể khiến nền kinh tế Mỹ suy thoái
• Cuộc chiến chống lạm phát rất đau đớn nhưng phải xảy ra
• Dự báo tăng trưởng yếu trong vài năm tới

Theo WSJ, các quan chức Mỹ cảnh báo các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út rằng việc cắt giảm sản lược sẽ được coi là lựa chọn rõ ràng của Riyadh đứng về phía Nga.

Báo cáo cũng nói

Vào tháng 8, Ả Rập Xê Út đã lên kế hoạch thúc đẩy OPEC+ nâng sản lượng dầu 500,000 thùng/ngày trong nỗ lực làm hài lòng ông Biden, nhưng Thái tử Mohammed đã ra lệnh giảm mức tăng xuống 100.000 thùng/ngày sau chuyến thăm của Biden, những người bên chính phủ Ả Rập Xê Út cho biết.

Có vẻ cuộc họp giữa 2 người không thể tệ hơn.

Giá dầu WTI:

Thống đốc SNB Thomas Jordan:

• Sự độc lập của ngân hàng trung ương rất quan trọng để chống lạm phát một cách hiệu quả
• Các ngân hàng trung ương có thể phải đối mặt với áp lực chính trị để giảm tốc độ hoặc hoãn tăng lãi suất
• Các ngân hàng trung ương dễ bị tổn thương hơn về mặt chính trị khi lạm phát tăng

Bà Loretta Mester:

• Không thể nói trước được bảng cân đối kế toán sẽ cần thu hẹp đến mức nào
• Ngành ngân hàng đang hoạt động tốt
• Thị trường nhà ở sẽ chịu tác động nhiều hơn từ chính sách tiền tệ
• Không nghĩ kinh tế sẽ rơi vào suy thoái
• Tình hình cơ bản của nền kinh tế vẫn tốt

• BOE từ chối 47.6 triệu bảng trái phiếu

Lợi suất Anh 10 năm:

GBP/USD đang có một phiên biến động tương đối mạnh. Đáy phiên hôm nay đã phá qua vùng swing 1.1019, chạm mức 1.0996. Tuy nhiên, pha giảm không kéo dài lâu khi BoE can thiệp, kích cầu GBP.

Cặp tiền chạm đỉnh 1.1155 trong phiên, vượt qua được vùng kháng cự suốt 4 phiên gần đây. Sau pha tăng này, cặp tiền có vẻ đã bứt phá khỏi biên độ 1.0996/1.1114. Mức đỉnh phiên hôm nay cũng là khu vực đường MA 100 giờ. Nếu kiểm tra thành công đường này, mục tiêu tiếp theo của phe mua sẽ là đường MA 200 giờ tại 1.1191.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm ngay từ khi mở cửa, tiếp tục đà giảm kéo dài bốn ngày liên tiếp. Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm, tuy nhiên sau đó Dow Jones lại có sự hồi phục đáng kể. Nhà đầu tư vẫn tiếp tục cân nhắc sự ảnh hưởng của lạm phát với mức độ hawkish của chính sách từ các ngân hàng trung ương, điều sẽ làm xóa bỏ đi doanh thu của doanh nghiệp cũng như mức tăng trưởng kinh tế.

• S&P 500 -0.60%
• Dow Jones +0.17%
• Nasdaq -1.03%

Áp lực đặt lên đồng đô la Mỹ khi chỉ số DXY -0.05%. NZD/USD là cặp tiền ghi nhận mức tăng nhiều nhất trong phiên trong khi USD/CHF là cặp tiền giảm sâu nhất.

• EUR/USD +0.15%
• GBP/USD +0.34%
• AUD/USD -0.15%
• NZD/USD +0.55%
• USD/JPY -0.02%
• USD/CAD +0.29%
• USĐ/CHF -0.28%

Vàng tăng nhẹ, ở ngưỡng 1,670 USD/Oz.

BTC suy yếu, ở mức 19,039 USD.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt giảm, lần lượt ở ngưỡng 89.43 USD/thùng và 94.44 USD/thùng.

• Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo rằng sự suy thoái tài sản ở Trung Quốc gia tăng và có nguy cơ lan sang các lĩnh vực ngân hàng, doanh nghiệp và chính quyền địa phương.
• Các kết quả kiểm tra căng thẳng toàn cầu cho thấy có tới 29% ngân hàng tại thị trường mới nổi sẽ bị thiếu vốn trong một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng.
• IMF cũng cảnh báo về nguy cơ gia tăng định giá nhanh chóng, mất trật tự trên thị trường tài chính, được khuếch đại bởi các lỗ hổng hiện có và thanh khoản kém.

Các công ty Trung Quốc đã ký hợp đồng dài hạn để mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ đã bán lượng tồn kho dư thừa của họ cho châu Âu và thu về lợi nhuận.

WSJ báo cáo rằng chỉ có 19 tàu LNG từ Hoa Kỳ cập cảng Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm, khác xa so với con số 133 được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái. Những khách hàng chủ chốt của Trung Quốc nằm ở Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trung Quốc đã nhập khẩu thêm gần 30% khí đốt từ Nga cho đến nay trong năm nay, trong bối cảnh được mức chiết khấu cao. Tuy nhiên, doanh số bán hàng của Trung Quốc sang châu Âu gần như không đủ để giúp châu lục này tránh được tình trạng thiếu hụt tiềm năng trong mùa đông này do châu Âu phụ thuộc nhiều hơn vào Mỹ.

Theo một quầy gas của Reuters, 88,4% kho khí đốt của EU đã được lấp đầy.

Iraq không thể đủ khả năng để giảm sản lượng dầu của mình như một phần trong động thái cắt giảm sản lượng của OPEC +, theo ứng cử viên hàng đầu cho chức thủ tướng Iraq, người cho biết nước này cần tiền để củng cố nền kinh tế đang khó khăn của mình.

Mohammed al-Sudani, một chính trị gia cấp cao của Iraq, cho biết việc cắt giảm sản lượng do liên minh dầu mỏ bắt buộc không có tác dụng đối với Iraq. Ông cho biết Iraq cần bán nhiều dầu thô hơn để giúp tài trợ cho việc tái thiết kinh tế sau cuộc chiến tàn khốc với Nhà nước Hồi giáo và duy trì dân số ĐÔNG của đất nước. Thay vào đó, ông Sudani nói, Iraq cần một phần lớn hơn trong hạn ngạch sản xuất của liên minh.

Sau cuộc đàm phán lương không thành công vào thứ Hai với ban quản lý của Exxon Mobil Corp., công ty vận hành hai nhà máy lọc dầu trong nước, liên đoàn lao động CGT đang dẫn đầu các cuộc đàm phán thúc giục chính phủ triển khai thư hòa giải. Công nhân tại nhà máy lọc dầu TotalEnergies SE ở Normandy cũng đã quyết định kéo dài cuộc đình công cho đến ít nhất là thứ Ba.

Thủ tướng Elisabeth Borne đã triệu tập một cuộc họp với một số bộ trưởng vào tối thứ Hai để thảo luận về cuộc khủng hoảng, gợi ý rằng bà có thể ra lệnh mở cửa trở lại các nhà máy lọc dầu nếu các cuộc đàm phán không đi đến đâu. TotalEnergies đề nghị dời các cuộc đàm phán về lương hàng năm của mình sang tháng này, nhưng chỉ khi các công đoàn chấm dứt các cuộc đình công, kêu gọi “tinh thần trách nhiệm”.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ tiếp tục giảm nhẹ ngay khi mở cửa. Các chỉ số chính đang có chuỗi 4 ngày giảm liên tiếp sau khi tăng 5 - 6% trong 2 ngày giao dịch đầu tiên của tháng 10. Chỉ số NASDAQ hiện là chỉ số yếu nhất tại đầu phiên. Chỉ số S&P đang mở cửa dưới mức trung bình 200 tuần ở 3599,44 (tạm gọi là 3600,00). Đường trung bình động đó sẽ là phong vũ biểu cho phe bò và phe gấu trong tuần này. Việc đóng cửa trong tuần này dưới mức đó sẽ khiến đà giảm tiếp tục kép dài. Ngược lại, việc đóng cửa trên mức đó sẽ giữ chân người mua trong dài hạn.

• Chỉ số công nghiệp trung bình Dow đang giao dịch -111 điểm hay -0.37%, ở mức 29098
• Chỉ số S&P 500 -22.12 điểm hay -0.61%, ở mức 3590,05
• Chỉ số NASDAQ -70 điểm hay -0.66%, ở mức 10472
• Russell 2000 -7.33 điểm hay -0.43%, ở mức 1684.60

• Chuyên gia kinh tế trưởng của Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết ''điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra với số đông'' và năm 2023 ''sẽ giống như một cuộc suy thoái''
• Dự báo mức tăng trưởng năm 2023 ở mức 2.7%, thấp hơn so với 2.9% vào tháng 7

Chi tiết dự báo GDP các quốc gia năm 2023:

• Trung Quốc ở mức 4.4%, giảm từ 4.6% vào tháng 7.
• Dự báo khu vực châu Âu sẽ có GDP ở ngưỡng 0.5%, thấp hơn so với 1.2% được đưa ra trước đó.
• GDP của Mỹ năm 2023 ở mức 1.0%, không thay đổi so với tháng bảy
• Dự báo GDP của Nhật Bản sẽ ở ngưỡng 1.6%, thấp hơn so với 1.7% trước đó
• Mức GDP được dự báo cho Ấn Độ vào năm 2023 vẫn giữ nguyên ở mức 6.1%

Tháng 7 vừa qua, IMF cũng đã hạ dự báo. Tại đầu tháng này, Giorgieva nói rằng phần lớn nền kinh tế toàn cầu đã rơi vào tình trạng suy thoái. Sự khác biệt lớn trong báo cáo này là ước tính thấp hơn nhiều cho khu vực đồng tiền chung euro.

Nhận xét từ Kinh tế trưởng tại ECB, Phillip Lane:

• Các chỉ báo dựa trên thị trường cho thấy lạm phát sẽ trở lại mức mục tiêu của chúng tôi vào năm 2024.
• Kỳ vọng lạm phát ba năm tới của các hộ gia đình đã tăng cao hơn mục tiêu.
• Chúng tôi vẫn chú ý đến sự chênh lệch giữa các tỷ giá trên thị trường tiền tệ, cũng như lo ngại về sự khan hiếm tài sản thế chấp.
• Tình hình tổng thể cho thấy rằng có thể đạt được tiến bộ trong việc đưa lạm phát về mục tiêu bằng cách đảm bảo mức độ trì trệ thích hợp của nền kinh tế, với điều kiện lạm phát Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với thời kỳ trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với thời kỳ trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Đọc Thuật ngữ này, các kỳ vọng vẫn được duy trì đủ tốt
• Sự phân tách theo mô hình về biến động giá tài sản tài chính trên khắp Hoa Kỳ và khu vực đồng euro của ECB cho thấy ảnh hưởng của việc thắt chặt chính sách tiền tệ tại Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy sự gia tăng lợi suất của khu vực đồng euro, sự điều chỉnh trên thị trường chứng khoán khu vực đồng euro và sự mất giá gần đây của đồng euro.
• Phân tích của nhân viên ECB chỉ ra rằng việc FED thực hiện thắt chặt gây ra những tác động lớn đến hoạt động kinh tế và cuối cùng là lạm phát trong khu vực đồng euro.

Bỉ sẽ áp dụng mức thuế 'tạm thời' đối với các công ty đa quốc gia và thuế thu nhập bất thường (đánh vào các khoản doanh thu tăng đột biến) đối với các nhà sản xuất năng lượng.

Châu Âu đang bị tổn thương bởi cuộc khủng hoảng năng lượng và điều chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng nợ khi ECB ngừng hỗ trợ. Trên khắp châu Âu cũng đang đang dấy lên việc đánh thuế năng lượng.

Chính phủ Đức duy trì dự báo suy thoái vào năm 2023, GDP sẽ ở mức -0.4%

Hiện dự báo lạm phát ở mức 8.0% vào năm 2022, 7.0% vào năm 2023 sau khi giá xăng giảm. 

Cược về sự chia rẽ của Quốc hội Hoa Kỳ đã tăng lên trước cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Goldman Sachs dự báo 85% khả năng đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Thượng viện, Hạ viện hoặc cả hai, và chỉ có 15% khả năng đảng Dân chủ duy trì quyền kiểm soát lập pháp thống nhất.
Trong lịch sử, một Quốc hội bị chia rẽ đã tạo thuận lợi cho cổ phiếu vì nhiều nhà đầu tư tin rằng điều đó khiến cho những kế hoạch cải cách sâu rộng ít có khả năng được thông qua, giữ cho bối cảnh đầu tư ổn định hơn.

"Cổ phiếu thường tích cực hơn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vì sự không chắc chắn về chính trị giảm xuống" chiến lược gia của Goldman Sachs cho biết. Minh chứng là chỉ số S&P 500 đã tạo ra lợi nhuận trung bình 3% cho đến cuối năm và 17% trong 12 tháng sau một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ theo một phân tích của Goldman Sachs về 90 năm qua. 

"Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng kết quả bầu cử sẽ không phải động lực vĩ mô chính thúc đẩy lợi nhuận thị trường chứng khoán", các chiến lược gia nói thêm.

Chứng khoán thế giới quay trở lại mức thấp nhất trong gần hai năm vào hôm nay, với tâm lý bị đè nặng bởi sự bất an về lãi suất tăng nhanh, cuộc chiến Ukraine leo thang và Trung Quốc đẩy mạnh các biện pháp chống đại dịch.

Chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm điểm. Chỉ số chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương MSCI bên ngoài Nhật Bản đã giảm 2% xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2020, với việc các nhà sản xuất chip và cổ phiếu công nghệ Trung Quốc chịu áp lực từ các lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ nhằm làm tổn thương sự phát triển công nghệ Trung Quốc. Phố Wall được dự đoán sẽ mở cửa với sắc đỏ, dựa trên giao dịch của HĐTL chứng khoán Mỹ.

Các cổ phiếu thị trường mới nổi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020 và đang trên đà giảm gần 30% từ đầu năm đến nay, năm tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

• Thu nhập ròng của hãng tàu AP Moller-Maersk A/S đến từ Đan Mạch tăng vọt lên gần 30 tỷ đô la
• Cổ phiếu đã giảm 38% vào năm 2022 sau ba năm tăng

Phần lớn sự khác biệt này đến từ việc các nhà đầu tư dự đoán thu nhập trong tương lai của hãng tàu này sẽ giảm, nhưng hiện "gã khổng lồ" này đã đạt đến mức thu nhập ròng bằng khoảng 9% tổng sản phẩm quốc nội của Đan Mạch.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết: 

• Sẽ cải thiện chiều sâu của thị trường tiền tệ
• Tăng cường tính linh hoạt của tỷ giá nhân dân tệ và phát huy tốt hơn vai trò của tỷ giá hối đoái như một cơ chế tự ổn đinh để điều chỉnh kinh tế vĩ mô và cán cân thanh toán
• Kiên quyết kiềm chế những biến động lớn của tỷ giá hối đoái

Cán cân vãng lai của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thâm hụt trong tháng thứ 10 liên tiếp do cán cân thương mại bị ảnh hưởng bởi đợt tăng giá năng lượng trên toàn cầu. Vào tháng 8, thâm hụt đã tăng lên 3.1 tỷ USD, so với mức thặng dư 1.1 tỷ USD cùng kỳ một năm trước. 

Chỉ số niềm tin doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Mỹ đã tăng từ 91.8 lên 92.1 trong tháng 9.

30% chủ doanh nghiệp báo cáo rằng lạm phát là vấn đề quan trọng nhất của họ trong kinh doanh, tăng 1 điểm so với tháng 8 nhưng giảm 7 điểm so với tháng 7, mức cao nhất kể từ quý 4 năm 1979.

Theo S&P Global Market Intelligence, hợp đồng hoán đổi vỡ nợ tín dụng kỳ hạn 5 năm của Trung Quốc đã tăng 5bp lên 112bp. So với đầu năm nay, hợp đồng đã tăng 72bp.

CDS là hợp đồng nhằm mục đích phòng hộ hoặc đầu cơ trong trường hợp các doanh nghiệp, hoặc ở đây là chính phủ, không thể trả nợ trái phiếu.

Các quỹ hưu trí tại Anh hiện đang muốn BoE tiếp tục can thiệp vào thị trường trái phiếu cho đến ngày 31/10, và có thể kéo dài thêm. Tuy nhiên, BoE chưa đưa ra động thái nào về vấn đề này, và nhiều khả năng sẽ kết thúc chương trình can thiệp mua trái phiếu khẩn cấp vào thứ Sáu này.

Trước áp lực gia tăng, BoE đã buộc phải đẩy mạnh lượng đấu thầu trái phiếu trong ngày (từ 5 lên 10 tỷ GBP), triển khai hoạt động repo để bơm thanh khoản, và mới đây tuyên bố mua cả trái phiếu liên kết với lạm phát.

Lợi suất Anh 30 năm:

Ngay cả khi châu Âu xoay sở thành công trong việc tích trữ năng lượng dùng cho mùa đông năm nay (dự kiến đạt 80% tồn kho vào tháng 11), thách thức của các năm tiếp theo vẫn đang là mối lo ngại lớn cho toàn khối. Các nhà phân tích biết người dân sẽ phải tiết kiệm năng lượng triệt để vì nguồn cung mới chỉ đáp ứng được cho gần 85% nhu cầu trung bình tại châu Âu vào mùa đông. Tiêu thụ khí đốt hộ gia đình ở Đức đã tăng vọt vào cuối tháng 9 lên mức cao nhất kể từ tháng 3 do đợt lạnh giá và nhu cầu cao hơn khoảng 14% so với mức trung bình 4 năm 2018-2022.
_______________________
Hợp đồng kỳ hạn khí tự nhiên tháng 12: NGEZ22🟢 +1.09%