• Sản lượng công nghiệp tháng 8 của Tây Ban Nha tăng 5.5% so với cùng kỳ năm ngoái
• Tháng 7: +5.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ trưởng Mohammed Al-Fares: 

• Quyết định này đã đặt một trọng trách lớn lên vai chúng tôi là phải theo sát diễn biến thị trường trong trường hợp nguồn cung hoặc sản lượng tăng
• OPEC+ hoạt động với mục tiêu phục vụ nền kinh tế toàn cầu chứ không phải đe dọa nó.

Dầu WTI hiện đang giao dịch ở mức $87.6 - mức thấp nhất trong ngày.

Chỉ số DXY tăng nhẹ sau đà giảm liên tiếp ở phiên Á, lên mức 110.98 nhưng vẫn còn lưỡng lự chưa thể quay lại 111.

• Đơn hàng công nghiệp tháng 8 của Đức giảm 2.4% so với tháng 7, dự kiến giảm 0.7%.
• Tháng 7: -1.1%

Lĩnh vực công nghiệp của Đức tiếp tục chịu áp lực lớn trước lo ngại suy thoái và cuộc khủng hoảng năng lượng bao trùm.

Mỹ đang chuẩn bị giảm quy mô trừng phạt đối với Venezuela để cho phép Chevron Corp. tiếp tục bơm dầu, tạo cơ hội mở cửa trở lại thị trường Hoa Kỳ và châu Âu. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết các chi tiết vẫn đang được thảo luận và nói rằng thỏa thuận có thể được thông qua.

Nếu thỏa thuận được thông qua và Chevron, cùng với các công ty dịch vụ dầu mỏ của Mỹ, được phép hoạt động trở lại ở Venezuela, nước này sẽ chỉ cung cấp một lượng dầu mới với số lượng hạn chế ra thị trường thế giới trong ngắn hạn. Venezuela từng là nhà sản xuất dầu lớn, bơm hơn 3.2 triệu thùng/ngày trong những năm 1990, nhưng ngành công nghiệp nhà nước đã sụp đổ trong thập kỷ qua vì thiếu đầu tư, tham nhũng và quản lý yếu kém. Các biện pháp trừng phạt do chính quyền Trump san lấp càng làm sụt giảm sản lượng và buộc các công ty phương Tây phải rời khỏi đất nước.

• Lãi suất tăng nhanh chóng khiến ngân hàng phải điều chỉnh lại dự báo
• Thị trường nhà ở giá rẻ nhất thế giới đang trong thời kỳ suy thoái hiếm hoi

Giá nhà ở dự kiến ​​sẽ giảm 15% trong năm nay và 15% nữa trong thời gian tới, so với mức cuối năm 2021, các nhà phân tích bao gồm Gurpreet Singh Sahi cho biết. 

Bên dưới vùng đầm lầy rải rác cối xay gió của Hà Lan là nơi dự trữ khí đốt tự nhiên lớn nhất châu Âu. Cánh đồng Groningen rộng lớn có đủ sức chứa chưa được khai thác để thay thế phần lớn nhiên liệu mà Đức từng nhập khẩu từ Nga. Tuy nhiên, khu vực này đang trong quá trình đóng cửa và Hà Lan đang từ chối lời kêu gọi bơm thêm, ngay cả khi châu Âu chuẩn bị cho mùa đông có lẽ là khắc nghiệt nhất kể từ Thế chiến II. Vì việc khoan đã dẫn đến các trận động đất lặp đi lặp lại, các quan chức Hà Lan không hề muốn thất hứa và khiến cư dân phản ứng dữ dội. 

• 19:50 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland Loretta Mester phát biểu khai mạc trước hội nghị "Real-Time Data Analysis, Methods, and Applications" 
• 00:00 Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang Lisa Cook nói về triển vọng kinh tế tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson
• 00:00 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Charles Evan tham gia Q&A với Phòng Thương mại Illinois
• 04:00 Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller phát biểu về triển vọng kinh tế trước Chuỗi Hội thảo Mark C. Berger
• 5:30 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland Loretta Mester một lần nữa phát biểu về chính sách tiền tệ và triển vọng kinh tế trước sự kiện "Economists on the Economy" của Hội đồng Giáo dục Kinh tế

Robertson cho biết:

• Cắt giảm chi tiêu sẽ đồng nghĩa với việc thu hẹp xung lực tài khóa
• Chuyển sang thặng dư nhanh hơn đòi hỏi các biện pháp thắt lưng buộc bụng
• Doanh nghiệp cho rằng vấn đề số một của họ là nguồn cung lao động

NZD/USD trong phiên giao dịch: 

Đồng bạc xanh giảm điểm, hiện đang giao động quanh mức 110.900. Trong khi đó AUD, NZD hồi phục, đang là đồng tiền mạnh nhất. EUR, GBP đều tăng nhẹ so với USD, còn JPY biến động không lớn, vẫn đang bị đe dọa cán mốc 145.00. 

Dữ liệu thặng dư thương mại của Australia hôm nay cũng cho thấy nhập khẩu hàng tiêu dùng mạnh mẽ (chứng tỏ nhu cầu trong nước tăng mạnh), tạo ra một luồng gió mới cho đồng AUD. 

Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng chính quyền Biden đang xem xét khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela để cho phép Chevron xuất khẩu nhiều dầu hơn ra khỏi đất nước. Tuy nhiên, ngay cả khi điều này đạt được, có lẽ sẽ phải mất nhiều năm nữa Chevron mới có thể bơm được đủ lượng dầu cần thiết ra khỏi đất nước. Dầu giảm trong phiên giao dịch tại đây.

Thị trường chứng khoán khu vực biến động trái chiều, HĐTL Mỹ tăng nhẹ.

Lợi nhuận quý III của Samsung Electronics Co Ltd dự kiến giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức giảm đầu tiên trong gần ba năm, do suy thoái kinh tế làm suy yếu nhu cầu đối với các thiết bị điện tử và chip cung cấp năng lượng. Trên toàn cầu, lạm phát đang gia tăng, các ngân hàng trung ương đang mạnh tay tăng lãi suất, lo ngại về suy thoái đang gia tăng và sự không chắc chắn về hậu quả từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga vẫn luôn hiện hữu. Kết quả là, các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng đã tiết kiệm chi tiêu hơn. 

Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Mohammed Al-Fares hôm 05/10 cho biết quyết định cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày của OPEC+ sẽ có tác động tích cực đến thị trường dầu mỏ, hãng thông tấn nhà nước đưa tin. Ông cho biết OPEC+ hoạt động để phục vụ nền kinh tế toàn cầu, chứ không phải đe dọa nó. Ông nói: “Chúng tôi hiểu mối quan tâm của người tiêu dùng về việc giá cả có khả năng tăng nhưng điều thúc đẩy chúng tôi đến (OPEC +) là duy trì sự cân bằng giữa cung và cầu”. Ông cho biết OPEC + không bao giờ đưa ra quyết định với mục đích thực thi "quyền bá chủ", mà thay vào đó, OPEC + luôn quan tâm đến việc cung cấp đủ nguồn cung cho thị trường với giá cả hợp lý không gây hại cho nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Trong phiên hôm qua, trước sức ép từ USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, BTC đã bị đạp tương đối mạnh về gần $19,000. Hiện tại, có vẻ như tâm lý đã ổn định hơn rất nhiều và cả tiền điện tử đang hồi trở lại. BTC do đó cũng hồi phục về trên $20K.

Hầu như tất cả các trang báo đều theo dõi vấn đề này. Tổng thống Venezuela Maduro sẽ không sớm cho phép bất kỳ cuộc đàm phán nào với phe đối lập. Ý kiến phản đối chính thứ hai là ngay cả khi ông ta làm vậy thì cũng sẽ mất nhiều năm trước khi Chevron có thể bơm thêm một lượng dầu thực sự có ý nghĩa.

Phó Thủ tướng New Zealand và Bộ trưởng Tài chính Robertson nhận xét rằng:

• Chính sách tài khóa và tiền tệ cần được cùng phối hợp 
• Khi lãi suất tăng, nhu cầu sẽ bị hạn chế
• Không quan tâm đến triển vọng dài hạn đối với USD/NZD

Nhận xét của Robertson được đưa ra sau đợt tăng lãi suất ngày hôm qua từ Ngân hàng Dự trữ New Zealand.

AUD và NZD đang là 2 đồng tiền mạnh nhất phiên hôm nay.

JPY chưa có nhiều thay đổi, còn lại các đồng tiền khác đều tăng khoảng 0.2% so với USD.

Theo SocGen:

• MA 50 ngày gần 0.60100.6060, đồng thời là mức thấp nhất của tháng 7 sẽ là một rào cản quan trọng trong ngắn hạn
• Không thể vượt kháng cự sẽ tiếp tục củng cố xu hướng giảm về đáy tháng trước tại 0.5565 và 0.5495/0.5470

• Liên minh OPEC + đã đồng ý cắt giảm hạn ngạch sản xuất hiện tại xuống 2 triệu thùng/ngày. 
• Ngoài việc cắt giảm, thỏa thuận cung cấp đã được gia hạn cho đến cuối năm 2023. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi, Hoàng tử Abdulaziz Bin Salman nói rằng việc hạn chế nguồn cung sẽ được duy trì cho đến khi kết thúc thỏa thuận trừ khi thị trường thay đổi.

Cập nhật giá dầu lúc này:

Cán cân thương mại của Úc trong tháng 8 thặng dư 8.324 tỷ đô la Úc, thấp hơn so với dự kiến 10.0 tỷ đô la Úc

Xuất khẩu tăng 2.6% so với tháng trước

Nhập khẩu tăng 4.5% so với tháng trước

 

Chỉ báo của ANZ về xu hướng giá đối với 17 mặt hàng xuất khẩu chính của New Zealand.

• Giảm 0.5% trong tháng 9, tiếp tục xu hướng giảm kể từ tháng 4
• Tính theo nội tệ, chỉ số tăng 3.3% do đồng NZD giảm 2.5%

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã rất nỗ lực hồi phục về cuối phiên, tuy vậy vẫn đã chốt phiên giảm điểm khi thị trường đánh giá hai báo cáo PMI và biên chế lao động ADP tại Mỹ. PMI dịch vụ dù có giảm từ 56.9 xuống 56.7 nhưng vẫn cao hơn kỳ vọng 56.0, còn biên chế lao động ADP tăng 208 nghìn, sát với dự báo 200 nghìn.

• Dow Jones -0.14%
• S&P 500 -0.20%
• Nasdaq -0.25%

Sau vài phiên nhường sân khấu cho các đồng tiền khác, USD đã tăng trở lại khi báo cáo PMI dù có cho thấy hoạt động kinh tế hạ nhiệt, từng đó vẫn là chưa đủ để kỳ vọng vào việc Fed xoay trục chính sách. Ngoài ra, một số bình luận hawkish từ chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cũng phần nào củng cố kỳ vọng Fed diều hâu. Hiện tại, thị trường đang định giá 67.8% khả năng Fed tăng lãi suất 75bp.

• Chỉ số DXY +0.91% lên 111.20
• EURUSD -1.05%
• GBPUSD -1.28%
• AUDUSD -0.20%
• NZDUSD +0.14%
• USDJPY +0.39%
• USDCHF +0.45%
• USDCAD +0.79%

Vàng giảm hơn $9/oz, nhưng cũng đã hồi phục từ đáy trước sức ép của USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất Mỹ khắp các kỳ hạn đã tăng từ 5-13bp, trong đó lợi suất 10 năm tăng mạnh nhất, chạm mức 3.75% trong phiên hôm qua. Dầu tăng 1.43% lên $87.76 sau khi OPEC+ tuyên bố cắt sản lượng 2 triệu thùng/ngày, đồng thời tồn kho dầu tại Mỹ giảm mạnh.

BofA nhận định về USDJPY tới quý I/2023:

• "Sự phục hồi của USDJPY có thể chậm lại do chính phủ Nhật Bản cố gắng giới hạn đà tăng nhưng thị trường sẽ tiếp tục long dip cặp tiền. JPY sẽ chịu thêm áp lực nếu thị trường nhận thấy Fed sẽ giữ lãi suất cao một thời gian"
• "USDJPY có khả năng sẽ kiểm tra 150 vào quý I/2023 trước khi đạt đỉnh do suy thoái Mỹ vào giữa năm 2023 và điều chỉnh khi Fed cắt giảm lãi suất vào nửa đầu năm 2024"

Các hợp đồng đáo hạn đáng chú ý hôm nay:

• USDJPY: 145.50 (1.23 tỷ USD), 142.00 (1.05 tỷ USD)
• USDCNY: 7.1500 (730 triệu USD)
• AUDUSD: 0.6475 (859.9 triệu AUD)
• EURGBP: 0.8850 (694.9 triệu EUR), 0.8700 (649.4 triệu EUR)
• USDCAD: 1.2740 (530 triệu USD)

Theo Goldman Sachs

• S&P 500 có thể giảm xuống 3,600 vào cuối năm 2022 trong trường hợp hạ cánh mềm, sau đó hồi lên 4,000 vào cuối năm 2023
• Nhưng nếu thị trường pricing hạ cánh không mềm, chỉ số sẽ về 3,150 vào giữa năm 2023, sau đó hồi lên 3,750 vào cuối năm 2023

Bloomberg có nhận định về các quỹ phòng hộ sử dụng thuật toán:

• đang là một trong người chiến thắng lớn nhất trong số các loại hình quỹ phòng hộ năm nay
• Douglas Greenig, chuyên gia quỹ Florin Court Capital tại London, một quỹ định lượng có tài sản quản lý (AUM) tăng 24% trong năm nay, cho biết: “Mọi thứ đang tan vỡ. Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư cần một số chiến lược để hạn chế rủi ro”

Các nhà phân tích tại ngân hàng kỳ vọng:

• Lãi suất quỹ Liên bang của Fed sẽ tăng lên 5% vào mùa xuân năm 2023
• Và do đó đồng đô la Mỹ có khả năng sẽ giữ đà tăng trong một thời gian dài

Dự báo:

• Kì vọng vàng sẽ tăng lên 1.700 USD/ounce vào cuối năm 2022 
•  Chúng tôi cũng kỳ vọng vàng sẽ tăng lên 1.800 USD / ounce vào cuối năm 2023 (trước đó là 1.900 USD).

Fitch đã thay đổi dự báo của mình về triển vọng nền kinh tế Anh:

• Dự báo lạm phát trung bình sẽ tăng lên 8.9% vào năm 2022 trước khi giảm dần xuống 4% vào năm 2024 đối với Vương quốc Anh
• Dự báo nền kinh tế Anh sẽ chậm lại vào năm 2023 mặc dù đã có những biện pháp hỗ trợ thuế quan năng lượng và đề xuất cắt giảm thuế

PMI xây dựng của Úc tháng 9 đạt 46.5 (trước đó là 47.9).

Theo thông tin từ Wall Street Journal:

• Chính quyền Biden đang chuẩn bị nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với chế độ độc tài của Venezuela để cho phép Tập đoàn dầu khí Chevron tiếp tục bơm dầu ở đó.
• Biện pháp nới lỏng trừng phát có liên quan tới “giấy phép hạn chế” được cấp cho tập đoàn dầu khí Chevron của Mỹ trong khuôn khổ lệnh bao vây mà Washington áp đặt với ngành dầu khí của Venezuela từ năm 2019.
• Việc này sẽ mở đường cho khả năng xuất khẩu dầu từ Venezuela trên thị trường Hoa Kỳ và Châu Âu.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphel Bostic phát biểu:

• Lạm phát vẫn sẽ còn kéo dài
• Chúng tôi muốn giữ lãi suất ở mức "hạn chế vừa phải" từ 4 đến 4.5%, sau đó giữ để đánh giá tác động
• Fed không nên nhanh chóng cắt giảm lãi suất nếu nền kinh tế vẫn còn suy yếu
• Báo cáo lạm phát tháng 8 cho thấy áp lực giá cả vẫn ở mức cao
• Tỷ lệ thất nghiệp thấp đồng nghĩa với việc Fed có "dư địa" để tiếp tục thắt chặt chính sách mà không gây "thiệt hại quá mức" cho thị trường việc làm

Chính quyền Mỹ không hài lòng với quyết định cắt giảm sản lượng dầu của OPEC + . Trước đó OPEC + đã ra quyết định cắt giảm 2 triệu thùng/ngày.

"Sau khi RBA bất ngờ dovish, nhiều người kỳ vọng RBNZ cũng sẽ như vậy. Nhưng họ đã gây bất ngờ khi tăng 50bp, thậm chí còn thảo luận về việc tăng 75bp.

"Nhìn chung, việc họ cân nhắc tăng lãi suất mạnh cùng với việc khó chịu trước NZD yếu sẽ hỗ trợ đồng kiwi trong ngắn hạn, cùng với khẩu vị rủi ro được cải thiện khi thị trường đánh giá khả năng Fed xoay trục."

Đội dầu tại Goldman Sachs đã rất bullish trong một thời gian nên đây không phải là một bất ngờ lớn nhưng sau quyết định hôm nay của OPEC+, họ đã nâng dự báo quý IV từ $100 lên $110/thùng.

Nhà Trắng đưa ra bình luận nói rằng việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ là một dấu hiệu 'rõ ràng' cho thấy khối này đang 'liên kết với Nga'.

Lướt qua cuộc họp OPEC+ ở Vienna là một sự thật bất thành văn: ngoài Nga, nhiều nước thành viên coi thường trần giá dầu của G7. Đối với họ, đó là một tiền lệ vớ vẩn về việc người tiêu dùng muốn định đoạt giá dầu. Nó có thể ảnh hưởng hoặc không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán, nhưng nó có thật.

Nếu bạn là Mohammed bin Salman - người vẫn đang quay cuồng với thảm họa Khashoggi - thì tại sao bạn lại chấp nhận giới hạn giá? Nếu bị áp lên Nga, tại sao nó không thể áp được lên bạn? OPEC có rất nhiều quốc gia không thân với Mỹ và việc cho phép áp trần giá dầu Nga sẽ đặt ra một tiền lệ khủng khiếp cho họ.

Vì vậy, câu hỏi tiếp theo là: Mục tiêu chính xác của họ là gì?

Có thể họ chỉ đơn giản muốn tạo một mức sàn quanh 80-90 USD/thùng. Điều đó sẽ đảm bảo Nga có thị trường để bán dầu của mình nhưng vẫn có ưu thế.

Trường hợp xấu nhất là họ đang đứng về phía Nga trong một cuộc chiến năng lượng. Ai cũng cần dầu và bằng cách gây sức ép lên thế giới, họ có thể sắp xếp lại chính trị châu Âu để lấy ưu thế.

GDPNow Fed Atlanta đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP quý III từ 2.4% lên 2.7%.

Nhà Trắng cho biết họ không xem xét việc xả thêm dầu từ dự trữ chiến lược nhưng đó có thể đang chơi bài cây gậy và củ cà rốt để OPEC không cắt giảm sản lượng.

Tuyên bố từ Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Brian Deese:

Tổng thống thất vọng trước quyết định thiển cận của OPEC+ trong việc cắt giảm hạn ngạch sản xuất khi nền kinh tế toàn cầu đang đối phó với tác động tiêu cực tiếp tục từ chiến tranh Ukraine. Vào thời điểm mà việc duy trì nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu là điều tối quan trọng, quyết định này sẽ có tác động tiêu cực nhất đến các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình vốn đang quay cuồng với giá năng lượng tăng cao.

Tổng thống cũng kêu gọi các công ty năng lượng Mỹ tiếp tục hạ giá năng lượng bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa giá khí đốt bán buôn và bán lẻ.

Theo hành động hôm nay, Chính quyền Biden cũng sẽ tham vấn Quốc hội và cơ quan chức năng về các công cụ để giảm bớt sự kiểm soát của OPEC+ lên giá năng lượng.

Đồng bảng Anh có một ngày khó khăn khi giảm sâu tới hơn 200 pips, hiện GBP/USD đang ở ngưỡng 1.12508

Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết Hoa Kỳ cần bớt phụ thuộc vào OPEC+ và các nhà sản xuất dầu nước ngoài vào hôm thứ Tư sau khi tổ chức này nhất trí cắt giảm sản lượng sâu nhất kể từ đại dịch COVID-19 năm 2020.

Ông Kirby cũng nói với Fox News rằng việc cắt giảm có nghĩa là OPEC+ đang "điều chỉnh sản lượng giảm một chút" sau khi tăng sản lượng trong mùa hè.

"OPEC+ đã nói, nói với thế giới rằng họ đang sản xuất nhiều hơn thực tế 3 triệu rưỡi thùng", Kirby nói. "Vì vậy, mức giảm được công bố này chỉ đưa con số họ nói về mức sản xuất thực tế."

Các nhà ngoại giao đang tiến hành công việc nhưng sẽ cần thêm sự chấp thuận mới từ khối vì một số quốc gia thành viên còn do dự.

Các quan chức quốc gia thành viên đã ký thỏa thuận này như một phần của gói trừng phạt thứ tám chống lại Nga vào sáng thứ Tư về cuộc xâm lược Ukraine. Các biện pháp sẽ có hiệu lực vào sáng thứ Năm.
Cách tiếp cận mới của EU là đề xuất giới hạn giá vẫn đang trên đà có hiệu lực, nhưng đặt ra câu hỏi mới về việc nó có thể được thực hiện nhanh như thế nào.

Các nhà ngoại giao EU đã nói rằng nếu giới hạn giá G-7 đã sẵn sàng, đầy đủ và chi tiết trước ngày 5 tháng 12, thì họ có thể quay lại và ký kết các biện pháp. Nếu cơ chế G-7 chỉ được hoàn thiện một vài ngày trước thời hạn tháng 12 — hoặc không được áp dụng cho đến sau thời hạn đó — một số quốc gia thành viên có thể yêu cầu thêm một khoảng thời gian để thực hiện đầy đủ biện pháp.

Bình luận từ Chủ tịch FED San Francisco, Mary Daly:

• Dự kiến lạm phát sẽ kết thúc vào năm tới, ở khoảng giữa 2% và 3%
• Cần phải chuẩn bị cho tình trạng lạm phát dai dẳng hơn chúng ta mong đợi
• Việc tăng lãi suất cao hơn là cần thiết
• FED sẽ tăng lãi suất và giữ chúng ở mức đó cho đến khi lạm phát gần với mốc 2%
• Khoảng 50% lạm phát đến từ lượng cầu