Thị trường trái phiếu Úc được chào mua mạnh mẽ sau quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn giảm xuống 3.00%, mức thấp nhất kể từ ngày 27 tháng 4.

Tuy nhiên, động thái đáng chú ý là sự do dự đối với các động thái tiếp theo của ngân hàng trung ương Úc, trong bối cảnh lo ngại suy thoái và khi lãi suất tiến gần đến “tỷ lệ trung lập 2.5%”. Điều tương tự có thể được suy đoán từ báo cáo của RBA nói rằng ngân hàng trung ương có thể sẽ không đi theo con đường định sẵn trong việc bình thường hóa lãi suất.

Chuyến thăm của bà Pelosi tối nay sẽ là một sự kiện rủi ro cần đề phòng!

Mọi chuyện đã rõ và Đài Loan dường như không hề chối bỏ. Thủ tướng Đài Loan, Su Tseng-chang, nói rằng họ hoan nghênh các chuyến thăm của bất kỳ vị khách nước ngoài nào và chính phủ sẽ có những sắp xếp phù hợp nhất cho một sự kiện như vậy.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng họ có quyết tâm để đảm bảo an ninh quốc gia. 

Cặp AUD/NZD đã lao dốc sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thông báo tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản. Điều này đã nâng lãi suất lên mốc 1.85%.

Tỷ giá hiện đang dao động quanh mốc 1.1042, giảm gần 50 pips và 0.45% trong ngày!

Về phía Dollar NewZealand, các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào dữ liệu việc làm vào thứ Tư. Dữ liệu việc làm dự kiến vẫn sẽ lạc quan. Ngoài ra, Tỷ lệ Thất nghiệp dự kiến sẽ giảm xuống 3.1% so với 3.2% trong dữ liệu tháng trước.

Tỷ giá AUD/USD đã “đánh mất” mức hỗ trợ quan trọng 0.7000 sau thông báo tăng lãi suất 50 bps của RBA. Cặp tiền hiện giảm hơn 30 pips xuống mốc 0.6991!

Quyết định này vẫn phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Áp lực về lạm phát đang nóng lên trong nền kinh tế Úc do dầu và thực phẩm. Tuần trước, Cục Thống kê Úc đã báo cáo tỷ lệ lạm phát trong Q2/2022 ở mức 6.1%, cao hơn 100 bps so với báo cáo của quý đầu tiên. Để kiềm chế lạm phát, RBA đòi hỏi phải có các biện pháp thắt chặt chính sách.

Trong khi đó, chỉ số DXY đã đi ngang sau khi chạm đáy ba tuần ở mức 105.05 trong phiên giao dịch châu Á. 

RBA tăng lãi suất thêm 50 bps lên 1.85%.

Tỷ giá AUD/USD lao dốc sau tin xuống 0.6994, giảm 31pips!

• Lạm phát dự kiến sẽ đạt đỉnh vào cuối năm nay, sau đó giảm trở lại khoảng 2-3%
• Dự báo của RBA là lạm phát vào khoảng 7.75% trong năm 2022, hơn 4% một chút vào năm 2023
• Kinh tế Úc được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm nay
• Việc làm đang tăng mạnh, chi tiêu của người tiêu dùng tăng lên
• Việc tăng lãi suất hôm nay là một bước tiến trong việc bình thường hóa chính sách
• Kỳ vọng sẽ có những bước tiến xa hơn trong những tháng tới

SEC đã đệ đơn kiện lên Tòa án Hoa Kỳ đối với những người sáng lập của Forsage, những người bị cáo buộc đã xây dựng một “mô hình kim tự tháp” trị giá 300 triệu Dollar.

Các cáo buộc đã được đưa ra tại Tòa án Quận của Hoa Kỳ ở Illinois vào ngày 1 tháng 8.

Khiếu nại của SEC cho rằng Forsage được thiết kế để các nhà đầu tư sẽ được thưởng về mặt tài chính bằng cách mời các nhà đầu tư mới vào nền tảng theo một "cấu trúc Ponzi điển hình".

Trung Quốc đã trừng phạt Đài Loan, thông qua các biện pháp thương mại như đã từng làm với Australia.

Theo truyền thông Trung Quốc: “Tổng cục Hải quan Trung Quốc bất ngờ đình chỉ nhập khẩu hơn 100 nhà máy thực phẩm từ Đài Loan, để trả đũa cho chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi.”

Tổng cục Hải quan Trung Quốc tối qua đã thông báo rằng các nhà sản xuất này đã vi phạm các quy định liên quan và khẩn cấp ngừng nhập khẩu.

Trong khi đó, bà Pelosi dự kiến sẽ ở Đài Loan vào tối thứ Ba theo giờ địa phương

Ngân hàng Trung Ương Úc sẽ thông báo quyết định lãi suất vào lúc 11:30 theo giờ Việt Nam

50 điểm cơ bản là nhận định chung của thị trường nhưng cũng không nên loại trừ khả năng năng tăng 75 điểm. Ai cũng biết rằng, RBA còn cách rất xa trong việc cố gắng theo kịp với lạm phát, chứ đừng nói đến việc vượt lên dẫn trước. Hiển nhiên, RBA vẫn có thể tăng 75bp để tiếp tục mục tiêu lạm phát.

Giá vàng hiện đang dao động gần 1,774.65 USD, tăng 0.15% trong ngày sau khi đạt đỉnh 1,780.58 USD vào đầu phiên giao dịch châu Á. 

Trong khi đó, chỉ số DXY giảm 0.16% xuống 105.24 gần mức đáy trong 3 tuần 105.05. Đồng bạc xanh tiếp tục đà giảm sau khi chỉ số PMI sản xuất tháng Bảy được ISM công bố giảm từ mức 53.00 trong tháng Sáu xuống còn 52.8, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 6/2020 trong thời kỳ Covid-19. 

Trung Quốc đã đưa ra những lời đe dọa đối với sự an toàn của Pelosi trong chuyến thăm của bà đến Đài Loan

Quân đội Đài Loan cho biết họ sẽ không nâng mức báo động, nhưng sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu từ hôm nay cho đến thứ Năm.

Theo Reuters:

• Một số tàu chiến Trung Quốc đã ở gần đó kể từ thứ Hai

Để đáp lại chuyến thăm dự kiến của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Pelosi tới Đài Loan.

Thị trường chứng khoán trong nước đã điều chỉnh tương đối mạnh khi chuyến thăm của Pelosi đến Đài Loan gần hơn.

Sau FOMC, tỷ giá USDJPY liên tục điều chỉnh cho đến phiên sáng hôm nay. USDJPY giảm mạnh và nhanh chóng, xuống mức thấp (trong thời gian ngắn) dưới 130.50. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki đã đưa ra những bình luận 'biến động của đồng Yên nhanh hơn kỳ vọng'. Ông và các quan chức Nhật Bản khác không muốn tỷ giá hối đoái biến động mạnh như vậy.

Trọng tâm của phiên giao dịch là về địa chính trị, đặc biệt là chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. Truyền thông cho biết Pelosi dự kiến sẽ đến nơi vào tối thứ Ba. Trung Quốc đã phản đối chuyến thăm. Quân đội Đài Loan cho biết họ đã tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu nhưng chưa nâng mức cảnh giác. Cho đến nay, Trung Quốc đã cho máy bay chiến đấu của họ đến gần không phận Đài Loan và cũng điều tàu chiến của họ đến gần.

Chứng khoán khu vực rung lắc, giảm điểm trong phiên. Hang Seng, Nikkei, Shanghai Comp, China A50, Australia, KOSPI, đều thấp hơn.

Về mặt ngân hàng trung ương, đã có sự can thiệp một lần nữa từ Cơ quan tiền tệ Hồng Kông để hỗ trợ đồng HKD (đồng HKD đã giảm xuống mức yếu trong biên độ giao dịch). 

Sau nhiều ngày giảm điểm liên tiếp, chỉ số DXY đã về lại vùng đỉnh hồi giữa tháng Sáu. 

Phản ứng giá tại đây chưa đủ căn cứ để đưa ra nhận định hồi phục hay sẽ phá qua và hướng về vùng thấp hơn. 

Kháng cự gần nhất ở vùng 106.37, hỗ trợ quanh 103.78.

• Hiện tại, nhìn vào biểu đồ khung H1, tỷ giá đã phá qua đỉnh quanh 1.027 và hiện đang quay về test lại khu vực này.
• Nếu thành công, tỷ giá có thể tăng đến vùng kháng cự tiếp theo quanh 1.036.

• 21h tối 2/8, Chủ tịch FED Chicago Charles Evans sẽ phát biểu về nền kinh tế Hoa Kỳ và chính sách tiền tệ với giới truyền thông
• 02h30 sáng 3/8 Chủ tịch FED St. Louis James Brian Bullard phát biểu tại Đại học New York về "Chính sách tiền tệ, các xu hướng kinh tế hiện tại và triển vọng cho nền kinh tế Mỹ"
• 4h30 sáng 3/8 Bullard một lần nữa, phát biểu về "Chính sách tiền tệ, các xu hướng kinh tế gần đây và triển vọng nền kinh tế Mỹ" tại Đại học New York.

Cụ thể số lượng cấp phép xây dựng -0.7% so với tháng trước, không tệ như kỳ vọng:

• dự kiến -5.0%
• tháng trước +9.9%

Cụ thể mức giảm ghi nhận là 3.3% so với tháng trước

• Dự kiến -3%
• Tháng trước + 2.1%

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki nói rằng điều quan trọng là tỷ giá hối đoái phải di chuyển ổn định, phản ánh các nguyên tắc cơ bản.

• CNY là đồng nhân dân tệ trong nước. USDCNY bị giới hạn giao dịch trong biên độ 2% tính từ tỷ giá tham chiếu 
• Mức đóng phiên trước: 6.7675

Trung Quốc có 3 tàu sân bay đang hoạt động:

• Phúc Kiến (mới nhất và tiên tiến nhất)
• Liêu Ninh
• Sơn Đông

Các báo cáo cho biết tàu sân bay Liêu Ninh rời Thanh Đảo vào ngày 31 tháng 7. Tàu Sơn Đông rời Tam Á vào ngày 1 tháng 8.

Nhiều bên đang đoán cả hai đang hướng đến eo biển Đài Loan.

Phản ứng của Trung Quốc cho đến nay là vô số lời trách móc và đe dọa

USDJPY giảm về mức thấp mới kể từ cuộc họp FOMC tuần trước.Tỷ giá hiện đã xuống dưới 130.75.

Trong khi đó, tỷ giá EURUSD đang tiến tới mức 1.0300. GBP cũng cao hơn so với USD.

Nhiều nguồn tin cho rằng các cuộc tập trận quân sự sẽ được tiến hành ở Biển Đông, gần Biển Bột Hải. Báo cáo qua Chain state TV, CCTV

Biển Bột Hải khá gần eo biển Đài Loan và rất dễ để điều động máy bay quân sự từ đây

Chứng khoán Mỹ có phiên giao dịch biến động khi đầu phiên các chỉ số tiếp tục đà tăng mạnh từ trước đó nhưng áp lực điều chỉnh gia tăng đã chấm dứt chuỗi 3 ngày tăng liên tiếp.

• Chỉ số Dow Jones giảm 0.14%
• Chỉ số S&P 500 giảm 0.28%
• Chỉ số Nasdaq giảm 0.18%

Trên thị trường Fx, DXY điều chỉnh về vùng 105.4 (-0.4%), JPY tiếp tục là đồng tiền mạnh nhất trong những ngày qua.

Các cặp tiền chính ghi nhận biến động như sau:

• EURUSD +0.34% 
• GBPUSD +0.63%
• AUDUSD +0.48%
• NZDUSD +0.63%
• USDJPY -1.19%
• USDCHF -0.23%
• USDCAD +0.36% 

Vàng gặp áp lực điều chỉnh trong phiên sáng nhưng lực mua gia tăng khi vào phiên Âu khiến giá kim loại đóng cửa trên $1770/oz ($1772.12) tương đương mức tăng 0.33%. Dầu WTI ngược lại điều chỉnh mạnh trước thềm cuộc họp OPEC+, giá giảm 4.75% về $93.62/thùng.

Thị trường tiền điện tử không ghi nhận nhiều biến động, BTC đang được giao dịch quanh $23.2k, thị trường vẫn đang nghiêng về trường hợp tích cực khi chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh mẽ giai đoạn vừa qua.

Tâm điểm hôm nay sẽ là quyết định về lãi suất của NH dự trữ Úc vào lúc 11h30 và số liệu việc làm mới (JOLTS Job Openings) của Mỹ vào lúc 21h00 theo giờ Việt Nam.

Dữ liệu lạm phát từ Hàn Quốc cho tháng 7 năm 2022 vừa được công bố.

Mức tăng so với cùng kỳ là nhanh nhất trong hơn 20 năm.

CPI cơ bản tăng 3.9% so với tháng 6.

TD Bank nhận định: 

• Tất cả các nhà phân tích (bao gồm cả chúng tôi) hy vọng RBA sẽ tăng lãi suất lên 50bps.
• RBA đã gây bất ngờ cho thị trường trong tháng 5 và tháng 6, vì vậy không thể loại trừ khả năng tăng 65bps

Quyết định sẽ được công bố vào lúc 11:30 theo giờ Việt Nam.

Đồng đô la Hồng Kông đang chạy sát biên độ phía trên (mức cao nhất của USD/HKD).

Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông là "ngân hàng trung ương" của HK, đang tiếp tục mua HKD để hỗ trợ chính sách neo giá so với USD.

Theo phóng viên của Fox:

• Một nguồn tin thân cận về cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Quốc vương Ả Rập Xê Út cho biết: Ả Rập Xê Út sẽ thúc đẩy OPEC + tăng sản lượng dầu tại cuộc họp của họ vào thứ Tư

Các cuộc họp Bộ trưởng OPEC và ngoài OPEC sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 8 năm 2022.

Thị trường:

• Vàng tăng $6 lên $1,771/oz
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 5.3 bps xuống 2.58%
• Dầu thô WTI giảm 5.03 USD xuống 93.59 USD/thùng
• S&P 500 giảm 16 điểm xuống 4117
• JPY dẫn đầu đà tăng, CAD giảm mạnh nhất nhóm G7

Tháng mới bắt đầu với một chủ đề mới: sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Sự sụt giảm liên tục của lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục làm những cặp tiền chính tăng mạnh trong năm nay phải điều chỉnh, trong đó điển hình là tỷ giá USD/JPY. Đây là ngày thứ tư USD/JPY bị bán tháo khi thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất.

Thêm vào đó là khả năng xảy ra rắc rối xung quanh chuyến thăm của bà Pelosi đến Đài Loan. Có rất nhiều lời bàn tán, nhưng Taiwan ETF chỉ giảm 1.8% trong ngày hôm nay, vì vậy không hẳn thị trường đang đặt nặng khả năng xảy ra bất kỳ điều gì kịch tính.

Việc giá dầu giảm là một động thái gây tò mò vì nó không ăn khớp với tâm lý thị trường. Nhiều khả năng thị trường đang chuẩn bị trước cuộc họp OPEC+ vào thứ Tư.

Trong ngày tới, cũng hãy theo dõi EUR/USD vì cặp tiền đang thách thức đỉnh quan trọng của biên độ gần đây. Mọi thứ không phải là màu hồng ở châu Âu nhưng cặp EUR/USD cũng đã bị bán tháo trong khoảng thời gian khá lâu.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đang đóng cửa, các chỉ số chính đều đánh mất chuỗi 3 ngày tăng liên tiếp. Nhóm ngành hàng thiết yếu dẫn đầu mức tăng trong rổ S&P.

• Dow Jones giảm -0.14% xuống mức 32,798.39
• S&P giảm 0.28% xuống mức 4,118.64
• NASDAQ giảm 21.7 điểm xuống 12,368.99
• Russell 2000 giảm 1.9178 điểm xuống mức 1,883.31

Trung Quốc đang cố gắng ngăn cản Pelosi, một thành viên cấp cao của Quốc hội Mỹ (Quốc hội), đến thăm Đài Loan.

Trung Quốc đang nghiêm khắc phản đối việc một đại diện dân cử từ một nền dân chủ lớn đến thăm một nền dân chủ khác! Đó là, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi sẽ thăm Đài Loan.

Trong khi các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc tức giận thì phản ứng thường nhắm vào các đồng minh của Mỹ, hơn là chính Mỹ. Trung Quốc quá yếu để nhắm vào Mỹ nhưng họ đã nhiều lần cho thấy họ đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt nạt các đồng minh nhỏ hơn, chẳng hạn như Australia. Trung Quốc đã cấm nhập khẩu hàng hóa từ Australia trong những năm gần đây khi căng thẳng với Mỹ gia tăng. Hãy theo dõi những phản ứng tương tự trong những ngày tới. 

• Nhà Trắng khẳng định không ủng hộ Đài Loan độc lập
• Bà Pelosi chưa xác nhận bất kỳ kế hoạch nào đến Đài Loan
• Chúng tôi đã rõ ràng ngay từ đầu rằng bà Pelosi sẽ đưa ra quyết định của riêng mình
• Không có gì thay đổi về chính sách của chúng tôi về Đài Loan
• Bà ấy có quyền đến thăm Đài Loan như các nhà lập pháp Hoa Kỳ khác

Nhà Trắng cũng đã có một danh sách các hành động khiêu khích có thể xảy ra và nói rằng "chúng tôi sẽ không cắn câu", chẳng hạn:

• Bắn tên lửa vào eo biển
• Các hoạt động "phá vỡ các tiêu chuẩn lịch sử"
• Diễn tập quân sự
• Các tuyên bố pháp lý giả mạo khác trên eo biển

Miễn là không có điều nào trong số đó là xung đột mở, thì đó không phải là mối quan tâm đối với thị trường.

• Số liệu PMI Sản xuất tích cực, vượt kì vọng đang hỗ trợ thị trường.
• Ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm. Nasdaq ghi nhận mức tăng 0.79%

Theo khảo sát mới nhất của Reuters, sản lượng tháng 7 của OPEC tăng 310,000 thùng/ngày. Tuy nhiên, mức sản lượng này vẫn thấp hơn hạn ngạch 1.3 triệu thùng/ngày

OPEC đã cam kết tăng 412,000 thùng/ngày trong tháng Bảy.

Nigeria sản xuất thấp hơn nhiều so với hạn ngạch, 1.13 triệu thùng/ngày so với 2.33 triệu thùng/ngày. Nước này cũng gặp không ít vấn đề về đường ống và sản xuất.

Đức đã chuẩn bị cho việc loại bỏ hoàn toàn năng lượng hạt nhân từ khi nước này thông qua dự luật vào năm 2000, gắn với việc giảm thiểu năng lượng hạt nhân và gia tăng năng lượng tái tạo. Quyết định này đã giúp cho năng lượng điện và gió ngày càng phát triển hơn nhờ việc có thêm nguồn vốn đầu tư giúp các công nghệ này rẻ hơn nhiên liệu hóa thách ở hầu hết mọi nơi trên thế giới.

Tuy nhiên, trước tình hình khủng hoảng năng lượng ngày càng trở nên trầm trọng hơn khi nhu cầu đạt đỉnh trong mùa đông này, các chính trị gia Đức có thể nghĩ đến việc kéo dài tuổi thọ của ba lò phản ứng hạt nhân còn lại này. Bộ trưởng Môi trường Đức, Steffi Lemek cũng đang để ngỏ về việc gia hạn thêm thời gian hoạt động của nhà mái EON SE tại Bravia vào năm tới nhằm cung cấp thêm nguồn cung.

Các nhà máy có thể được tiếp tục hoạt động ở mức công suất thấp cho tới mùa xuân. Bằng cách này, chúng không cần thêm nguyên liệu mà vẫn có thể tạo ra nguồn năng lượng thay thế trước viễn cảnh khí đốt tự nhiên ngày càng khan hiếm

• Ngân hàng Trung ương Úc (RBA) sẽ công bố chính sách tiền tệ vào ngày thứ ba. Nhiều người cho rằng mức tăng được đưa ra sẽ là 50 bps. RBA đẩy mạnh việc thắt chặt từ đầu tháng sáu và đã tăng 125 bps trong năm nay, mức lãi suất hiện tại là 1.35%.
• Cùng với nhiều ngân hàng Trung ương khác trên thế giới, RBA đang phải nỗ lực trong việc đối phó với lạm phát mà không ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Dù lạm phát vẫn đang dưới mức dự kiến trong quý hai, tăng lên 6.1% từ mức 5.1% tại quý một, nhưng nó vẫn đang trong đà tăng.
• Có lẽ 75 bps sẽ là mức tăng ít được cân nhắc tới, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng mức 25 bps sẽ được lựa chọn. Các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ cẩn thận hơn khi cân nhắc tới việc lãi suất cao sẽ ảnh hưởng đến việc chi cho nhà ở, làm suy yếu các hoạt động kinh tế

Giá dầu tiếp tục giảm sâu trong phiên hôm nay, lập đáy ngày mới tại $92.88/thùng, dù hiện đã hồi phục lên khoảng $93.7. 

USDCAD đang tăng nhẹ (+0.2%). Có vẻ như giá dầu giảm đang gây tương đối áp lực cho CAD, dù USD đang suy yếu hầu như cục bộ.

Báo cáo PMI sản xuất của ISM dù có giảm nhưng vẫn vượt kỳ vọng thị trường, và dù USD ban đầu suy yếu sau tin, về cơ bản, thị trường lại trở về vạch xuất phát trước khi báo cáo được công bố:

Trong tháng 7:

• PMI sản xuất tại Mỹ đạt 52.8 điểm so với kỳ vọng 52.0
• Số liệu tháng trước là 53.0
• Chỉ số giá phải trả giảm mạnh xuống 60.0 (kỳ vọng 75) từ mức 78.5