• Trong tháng 7, tâm lý nhà đầu tư đã đạt mức -57.2 cao hơn so với tháng trước là -72.7

Tâm lý nhà đầu tư Thụy Sĩ có sự phục hồi nhẹ nhưng tâm lý chung vẫn khá ảm đạm khi nền kinh tế khu vực đang tiến tới suy thoái. Đáng lưu ý, kỳ vọng lạm phát vẫn đang tăng và hiện chủ yếu nằm ngoài phạm vi mục tiêu của SNB cho năm 2023.

Sự thay đổi về triển vọng của S&P chủ yếu nhằm phản ánh rủi ro đang gia tăng do các yếu tố trong và ngoài nước mang lại. Chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu 10 năm của Ý và Đức cũng đã tăng lên 248 bps. 

Cung tiền M3 trong tháng 7 đã tăng 5.7% cao hơn so với kỳ vọng là 5.4%, trong khi trước đó là 5.8%

Bitcoin đang dao động quanh mức $21,000, ít thay đổi trong 24 giờ qua, trong khi Ethereum đang tăng 1.7% lên tới $1,450. Giá của các loại altcoin hàng đầu dao động từ -0.6% (Cardano) đến + 4.2% (BNB). Theo CoinMarketCap, tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử đã tăng 0.85% lên 978 tỷ USD chỉ qua một đêm.

Thị trường đang chờ đợi quyết định lãi suất của FED được công bố vào thứ Tư và phần lớn đang đặt cược vào một đợt tăng 75 bps nữa của Fed, trong khi phần còn lại định giá cơ hội tăng 100 bps. 

Đáng chú ý, HĐ quyền chọn EUR/USD ở mức 1.0100 trị giá 1.8 tỷ euro và 1.0200-10 trị giá 1.6 tỷ euro.

• Lưu lượng được đo đạc ở mức 27.8 triệu kWh/h sau đó giảm dần xuống 24.8 triệu kWh/h và hiện đang là 17.4 triệu kWh/h

Điều này phù hợp với việc Nga giảm công suất xuống khoảng 20% với kỳ vọng dòng chảy sẽ giảm xuống 14.4 triệu kWh/h. Điều này chỉ tái khẳng định Nga đang thắt chặt dòng chảy đối với châu Âu và gây ra những vấn đề lớn khi bước vào những tháng mùa đông ở Châu Âu.

• Chỉ số DXY giảm nhẹ, dao động quanh 107 điểm, tất cả đang nín thở chờ thông tin từ FED.
• Phần lớn thị trường dự đoán lãi suất sẽ được tăng thêm 75 bps lên 2.25% - 2.50%. Ngoài cuộc họp của Fed, đơn đặt hàng của hàng hóa lâu bền, đơn thế chấp MAB và số liệu cán cân thương mại cũng sẽ được công bố trong phiên họp quốc hội.
   
• 

Thị trường chứng khoán Châu Âu giao dịch tích cực ngay đầu phiên, duy chỉ có chỉ số CAC của Pháp là giao dịch ngược chiều với mức giảm nhẹ 0.09%

• Chỉ số DAX +0.48%
• Chỉ số CAC -0.09%
• Chỉ số FTSE +0.39%
• Chỉ số IBEX +0.51%
• Chỉ số Euro 50 +0.44%
• Chỉ số Stoxx 600 +0.33%

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số DXY không có nhiều biến động mạnh, dao động quanh mốc 107 điểm trong bối cảnh thị trường thận trọng chờ tin tức từ Fed. Chỉ số DXY đang giảm nhẹ

• Chỉ số DXY -0.16%
• EUR/USD +0.30%
• GBP/USD +0.19%
• AUD/USD -0.08%
• NZD/USD -0.02%
• USD/JPY +0.05%
• USD/CHF -0.07%
• USD/CAD -0.20%

Giá vàng mức tăng nhẹ 0.24% hiện giao dịch ở mức $1,720/oz. Dầu thô tăng nhẹ trong đầu phiên Âu, giá dầu WTI lên tới $95.66/thùng

  

• Chỉ số trong tháng 7 đạt mức 80 đúng với kỳ vọng khi trước đó là 82

Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Pháp hiện đã giảm trong bảy tháng liên tiếp, ở mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2013, nhấn mạnh tâm lý bi quan xung quanh tình hình kinh tế của đất nước và khu vực chung. 

• HĐTL Eurostoxx +0.2% trong buổi sớm ở châu Âu
• HĐTL DAX +0.4%
• HĐTL FTSE +0.4%
• HĐTL IBEX +0.2%
• HĐTL S&P 500 tăng 37 điểm, tương đương 0.9%. 

HĐTL chứng khoán Mỹ đã có ảnh hưởng tích cực đến các giao dịch HĐTL tại thị trường Châu Âu. Tuy nhiên, những lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng vào mùa đông đang chi phối thị trường, có thể khiến cho các nhà đầu tư kém lạc quan hơn.

• Trong tháng 8, chỉ số này ở mức -30.6 thấp hơn kỳ vọng -29.0

GfK lưu ý rằng lo ngại thiếu hụt nguồn cung khí đốt vào mùa đông là lý do chính đè nặng lên tâm lý người tiêu dùng Đức.

Người đứng đầu cơ quan quản lý khí đốt của Đức cũng nói rằng tình trạng khẩn cấp có thể không cần phải kích hoạt miễn là họ có thể bổ sung thêm khí vào kho. 

Theo Reuters:

Giám đốc chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell hôm thứ Ba cho biết ông đã đề xuất một văn bản dự thảo mới để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

• "Bây giờ tôi đã đặt lên bàn một văn bản đề cập chi tiết về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt cũng như các bước cần thiết để khôi phục JCPOA"
• "Sau 15 tháng đàm phán căng thẳngở Vienna cùng vô số trao đổi với các bên tham gia JCPOA và Hoa Kỳ, tôi không nhìn thấy một thỏa thuận đáng kể nào sẽ được hình thành"

Các báo cáo đến từ Vũ Hán phong tỏa 1 triệu cư dân.

• Quận Giang Hạ của Vũ Hán, với hơn 900.000 cư dân
• các khu vực đô thị chính của nó bị phong tỏa ba ngày kể từ thứ Tư
• chính quyền sẽ cấm nhiều sự kiện nhóm lớn và ăn uống tại nhà hàng, đóng cửa nhiều địa điểm giải trí công cộng, chợ nông sản và các phòng khám nhỏ, đồng thời đình chỉ các dịch vụ xe buýt và tàu điện ngầm.
• khuyến cáo cư dân không rời khỏi khu vực trong ba ngày
• khuyến khích du khách tránh nhập cảnh

Goldman Sachs đã cắt giảm dự báo đối với chỉ số MSCI Trung Quốc do thị trường bất động sản nước này ngày càng sụt giảm nghiêm trọng.

• hạ dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm 2022 của các công ty có trong chỉ số này từ mức 4% xuống 0%
• cắt giảm mục tiêu giá MSCI Trung Quốc trong 12 tháng tới từ 84 xuống 81.

Đầu tháng này, các nhà kinh tế của Goldman đã cắt giảm dự báo GDP Trung Quốc từ 4% xuống 3.3%.

"Cryptojacking" là một cách mới tội phạm sử dụng để kiếm tiền bằng phần cứng của bạn

Nghiên cứu mới cho thấy mặc dù giá tài sản kỹ thuật số giảm, nhưng "cryptojacking" đã đạt mức kỷ lục trong nửa đầu năm 2022.

Theo bản cập nhật giữa năm về các mối đe dọa mạng của công ty an ninh mạng SonicWall của Mỹ, khối lượng "cryptojacking" toàn cầu trong nửa đầu năm 2022 đã tăng 66.7 triệu USD, tương đương 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngưỡng SMA100 khung 4h thách thức phe "long" USDJPY, bất kỳ động lượng tăng nào đều phải vượt qua rào cản SMA 137.15.

Ngoài ra, các động thái điều chỉnh có thể hướng tới mức thoái lui Fibonacci 50% và 61.8% của mức tăng từ 23 tháng 6 đến 14 tháng 7, tương ứng gần 136.80 và 136.20.

Nếu cặp tiền giảm xuống dưới 136.15, nó sẽ tiền về vùng thấp nhất tuần quanh 135.55.

Giá trung bình theo khối lượng của giao dịch repo qua đêm trên thị trường liên ngân hàng của Trung Quốc giảm xuống dưới 1% lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2021

Điều này xảy ra khi PBOC trước đó đã thực hiện một đợt bơm tiền mặt thông qua các hoạt động thị trường mở, sau khi các khoản thanh toán đáo hạn dẫn đến việc bơm 1 tỷ nhân dân tệ trong ngày.

USDCNH:

Cục Dự trữ Liên bang không có hệ thống đầy đủ để chống lại nỗ lực "ác ý" của Trung Quốc nhằm thu thập thông tin nội bộ về nền kinh tế và chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ, theo một báo cáo do nhân viên Đảng Cộng hòa của Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện cung cấp. Fed khẳng định là "không công bằng, không có căn cứ và không được xác minh."

Trọng tâm của phiên này là dữ liệu lạm phát của Úc trong quý 2. Số liệu CPI q/q chủ yếu là như dự kiến và không quá bất ngờ. Việc thị trường lo ngại rằng lạm phát tăng cao dự kiến sẽ thúc đẩy một đợt tăng lãi suất mạnh mẽ hơn từ Ngân hàng Dự trữ Úc trong cuộc họp sắp tới (ngày 2/8). 

Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc được cải thiện trong tháng 6 sau khi nước này đang dần phục hồi sau đợt bùng phát coronavirus và các hạn chế nghiêm ngặt. 

Tổng thống Hoa Kỳ Biden và Chủ tịch Trung Quốc sẽ có cuộc nói chuyện vào thứ Năm. 

Sự kiện lớn cần quan tâm nhất trong tuần này là việc FOMC tăng lãi suất (1h ngày 28/7) và cuộc họp báo từ Chủ tịch Powell (1h30 ngày 28/7). Khả năng tăng lãi suất 75 bps đang là cao nhất. 

AUD/USD đã giảm sau khi số liệu CPI của Úc được công bố, theo đó NZD/USD cũng bị kéo xuống một chút. GBP, EUR, CAD đều tăng nhẹ so với USD. USD/JPY đã tăng trở lại trên 137.

• Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen và Bộ trưởng Tài chính Anh Nadhim Zahawi đã nói chuyện với nhau qua một cuộc gọi.
• Yellen một lần nữa đưa ra mức áp trần giá dầu đề xuất đối với Nga và các vấn đề liên quan đến lệnh trừng phạt khác.

Mức đóng trước đó là 6.7649

• CPI quý 2 của Úc: 1.8% q/q (như dự kiến), 6.1% y/y (dự kiến 6.2%)
• CPI quý 1 của Úc: 2.2% q/q, 5.1% y/y
• CPI tính theo phương pháp trung bình rút gọn quý 2: 1.5% q/q (như dự kiến), 4.9% y/y (dự kiến 4.7%)
• CPI tính theo phương pháp trung bình rút gọn quý 1: 1.4% q/q, 3.7% y/y

• Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 6 tăng 3.9% y/y, tăng 1.0% YTD y/y
• Tháng trước giảm 6.5% y/y, tăng 1.0% YTD y/y

Theo The New York Times:

• Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đang bị điều tra liên bang.
• Cuộc điều tra sẽ xem xét khả năng vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ với việc cho phép người dùng ở Iran và các nơi khác giao dịch tiền điện tử
• Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã điều tra Kraken từ năm 2019.
• Dự kiến Kraken sẽ bị phạt tiền

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ chỉ đạt 95.7 điểm, thấp hơn kỳ vọng 97 điểm, một lần nữa thổi phồng nỗi lo suy thoái tại nền kinh tế lớn nhất thế giới, cùng với báo cáo PMI từ tuần trước. Chứng khoán do vậy cũng đã suy yếu mạnh. Ngoài ra, việc Walmart, một trong những công ty bán lẻ lớn nhất tại Mỹ, hạ triển vọng doanh thu cả năm 2022 cũng đang gây rất nhiều sức ép lên cổ phiếu nói chung và mảng bán lẻ nói riêng.

• Chỉ số Dow Jones giảm 0.71%
• Chỉ số S&P 500 giảm 1.15% 
• Chỉ số Nasdaq giảm 1.87%

Ngoài nỗi lo suy thoái tại Mỹ sau báo cáo niềm tin người tiêu dùng, câu chuyện ống dẫn dầu Nord Stream 1 và suy thoái tại châu  u cũng đã chi phối mạnh mẽ thị trường FX. EUR sập mạnh, đồng thời nhu cầu USD tăng cao:

• Chỉ số DXY +0.69%
• EURUSD -1%
• GBPUSD -0.12%
• AUDUSD -0.21%
• NZDUSD -0.49%
• USDJPY +0.17%
• USDCHF -0.16%
• USDCAD +0.34%

Vàng tiếp tục suy yếu trước việc USD mạnh lên, bất chấp nỗi lo suy thoái đè nặng lên nền kinh tế. Kim loại này giảm hơn $7/oz về $1,719.33/oz, và hiện đang tiếp tục suy yếu. Dầu WTI cũng giảm gần 2% về $95/thùng do lo ngại về nhu cầu dầu trong thời kỳ kinh tế trì trệ. Tâm điểm hôm qua là khí đốt, khi hợp đồng khí đốt châu  u (TTF) tăng 13% lên gần €200/MWh trước những diễn biến xoay quanh việc Nga cắt công suất đường ống Nord Stream 1 xuống còn 20%.

Tâm điểm lịch kinh tế hôm nay sẽ là Fed, với kỳ vọng tăng lãi suất 75bp. Điều này hầu như đã được định giá hoàn toàn, nên thị trường sẽ để mắt tới các bình luận của chủ tịch Powell. Fed sẽ công bố quyết định chính sách lúc 1h đêm, và chủ tịch Powell sẽ phát biểu 30 phút sau đó. Ngày mai cũng là một ngày quan trọng khi Mỹ sẽ công bố báo cáo GDP quý II/2022.

• Chỉ số giá mua sắm tháng 7 tăng 4.4% y/y - mức tăng lớn nhất kể từ khi chỉ số này bắt đầu được đo vào năm 2005, nhưng thấp hơn rất nhiều so với CPI chính thức ở mức 9.4% (vào tháng 6, mức cao nhất trong 40 năm)
• Chỉ số giá mua sắm tháng 6 tăng 3.1% y/y

BRC nhận xét trong báo cáo:

• Chi phí sản xuất tăng đã khiến giá lương thực tăng vọt.
• Các mặt hàng phi thực phẩm cũng tăng do ảnh hưởng của chi phí vận chuyển cao hơn và việc khóa cửa để phòng COVID-19 đang diễn ra ở Trung Quốc làm gián đoạn nguồn cung.

GBP không biến động nhiều sau tin:

Niềm tin của Liên đoàn Tuyển dụng & Việc làm của Vương quốc Anh trong việc tuyển dụng và đầu tư đã giảm từ -7 trước đó xuống -13 trong ba tháng tính đến tháng Sáu, thấp nhất kể từ năm 2020.

Theo Neil Carberry, giám đốc điều hành của REC:

• “Báo cáo mới này cho thấy rõ ảnh hưởng của lạm phát gia tăng và tình trạng thiếu lao động đối với các doanh nghiệp trên toàn quốc”.
• “Trong khi các công ty vẫn đang tìm cách thu hút thêm nhân viên mới, thì đây thực sự phản ánh về việc các doanh nghiệp khó tuyển dụng như thế nào trong năm nay”.

Theo Reuters:

Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson sẽ làm việc cho đến tháng 9 khi người kế nhiệm của ông sẽ được bổ nhiệm.

• Cuộc gọi được mong đợi từ lâu sẽ diễn ra vào thứ năm, ngày 28 tháng 7 năm 2022.
• Người phát ngôn của Biden cho biết thuế quan sẽ là một chủ đề lớn trong cuộc nói chuyện.

Những kỳ vọng được chú ý:

• Dầu thô giảm 1 triệu thùng
• Sản phẩm chưng cất tăng 0.5 triệu thùng
• Khí gas giảm 0.9 triệu thùng

Morgan Stanley Research thảo luận về triển vọng của USD xung quanh cuộc họp chính sách tháng 7 của FOMC vào rạng sáng mai:

• " Cục Dự trữ Liên bang có thể định khung mức tăng trong tháng 7 theo các điều khoản tương đối diều hâu, làm giảm giá các tài sản rủi ro và hỗ trợ USD. Ngược lại, chúng tôi cho rằng triển vọng toàn cầu hỗ trợ duy trì các vị thế USD dài hạn."

Cuộc họp của FOMC sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày thứ Năm theo giờ Việt Nam:

Theo TD:

• Kỳ vọng FOMC sẽ có một động thái tương tự vào tháng 7 sau đợt tăng lãi suất lớn 75bp vào tháng 6, nâng phạm vi mục tiêu cho lãi suất của Fed lên 2.25% -2.50%.
• Ủy ban sẽ đưa lập trường chính sách về mức trung lập trong dài hạn.

Powell có thể sẽ ít lạc quan hơn về triển vọng tăng trưởng kinh tế so với cuộc họp tháng 6, nhưng điều này sẽ không thay đổi quyết tâm của Fed trong việc đưa lãi suất về các mức hạn chế vào cuối năm 2022 để kiềm chế lạm phát.

• Dữ liệu nhà ở tiếp tục được công bố với tỷ lệ thế chấp gia tăng, chi phí nguyên vật liệu cao và tình trạng thiếu lao động gây ra hậu quả nghiêm trọng.
• Chỉ số PMI tổng hợp giảm xuống dưới 50 trong tháng 7 trong bối cảnh ngành dịch vụ suy yếu đáng ngạc nhiên.
• Nguy cơ GDP quý 2 âm có khả năng sẽ thúc đẩy suy thoái kinh tế hơn nữa.

Một nhà phân tích của Commerzbank cho biết: “Ukraine và Nga đã ký hai thỏa thuận riêng biệt tại Istanbul nối lại xuất khẩu ngũ cốc từ ba cảng của Ukraine. Tuy nhiên, các thỏa thuận đã bị nghi ngờ chỉ một ngày sau khi ký kết vì một cuộc tấn công tên lửa của Nga vào cảng Odessa."

Nga đã cam kết không tấn công các tàu và cảng. Do đó, giá lúa mì đã tăng trở lại vào đầu tuần. Điều này cho thấy hy vọng việc xuất khẩu ngũ cốc Ukraine sẽ nhanh chóng và suôn sẻ mong manh như thế nào. Điều này là cần thiết để giá lúa mì giảm một cách bền vững.

GBP/USD giảm xuống 1.1965, chạm mức thấp nhất sau khi mở cửa phiên Mỹ nhưng đã hồi phục lên mức 1.2040. Do đó, GBP/USD hiện tại gần như không thay đổi đáng kể so với đầu phiên.

Lợi suất TPCP và HĐTL lãi suất giảm nhưng không gây ra động thái bán tháo USD nào.

Về phía GBP, chỉ số lạc quan trong kinh doanh CBI cải thiện song đây không phải yếu tố điều khiển thị trường.

• Chỉ số sản xuất tổng hợp tháng 7 là 0, cao nhất kể từ tháng 4, trong khi dự kiến là -13.
• Chỉ số tháng trước là -9.

• Euro vẫn đang chịu áp lực lớn trước thềm FOMC, tiếp cận mốc 1.0100.
• EUR/USD tiếp tục suy yếu, hiện giao dịch ở mốc 1.0131.
• Đô la Mỹ đảo chiều, quay trở lại trên mốc 107.00.

• Doanh số bán nhà mới tháng 6 đạt 590,000 căn. trước đó dự kiến là 660,000 căn.
• Doanh số trước đó là 696,000 căn (đã sửa đổi thành 642,000).
• Doanh số giảm 8.1%, trước đó đã tăng 10.7%.
• Nhà ở cho 1 hộ gia đình giảm 8.1%, trước đó đã 6.3%.
• Giá nhà mới tăng 7.4% so với cùng kỳ năm trước.

• Chỉ số dự kiến là 97.2.
• Chỉ số trước đó là 98.7.
• Chỉ số tình hình hiện tại là 141.3, trước đó là 147.1.
• Kỳ vọng là 65.3, trước đó là 66.4.
• Công việc khó kiếm tăng 12.3%, trước đó tăng 11.6%.

Chứng khoán phiên Mỹ mở cửa giảm điểm do giới đầu tư thận trọng trước thềm công bố quyết định liên quan đến lãi suất của Fed. Sau báo cáo thu nhập gây thất vọng của Walmart, giới đầu tư đang chờ báo cáo thu nhập của Microsoft và Alphabet. Cổ phiếu ngành công nghệ giảm sâu nhất trong khi cổ phiếu ngành năng lượng tăng giá nhờ tin EU đạt được thỏa thuận cắt giảm sử dụng khí đốt. Chỉ số Nasdaq giảm 3 ngày liên tiếp.

• Nasdaq giảm 1.44%.
• S&P 500 giảm 0.74%.
• Dow Jones giảm 0.2%

Trên thị trường tiền tệ, USD lấy lại sức mạnh và vị thế của đồng tiền vua, quay trở lại trên mức 107.00 đặc biệt sau tin về chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 7. Do đó, một loạt các đồng tiền chính giảm giá mạnh, dẫn đầu sự suy yếu đó là Euro. 

• DXY tăng 0.54%.
• EUR/USD giảm 0.83%.
• GBP/USD giảm 0.05%.
• AUD/USD hầu như không thay đổi.
• NZD/USD giảm 0.3%.
• USD/JPY giảm 0.03%.
• USD/CHF giảm 0.21%.
• USD/CAD tăng 0.27%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hôm nay đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 10 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD.

Giá vàng hôm nay liên tục giảm. Sau một vài nhịp hồi gần đây, XAUUSD nhanh chóng giảm xuống còn $1718.415/oz sau khi công bố chỉ số quan trọng của Mỹ.

Dầu thô WTI tăng 1.2% lên mức $97.86/thùng.