Kết quả mới nhất từ cuộc thăm dò của Reuters với các nhà kinh tế tại SNB trước cuộc họp tuần này:
Quỹ Bitcoin ETF iShares của BlackRock (có mã là IBTC) đã quay trở lại trên trang web của Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) sau khi biến mất vào đầu ngày thứ 3.
Theo Reuters, vào hôm thứ Ba, Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong và các quan chức chính phủ khác đã đến thăm Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước (SAFE) tại Bắc Kinh.
Đây là chuyến thăm PBOC đầu tiên của ông Tập kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo tại Trung Quốc hơn một thập kỷ trước. Chuyến thăm được tổ chức trong bối cảnh ông Tập luôn tỏ ra thờ ơ với những thách thức kinh tế tại Trung Quốc, trong khi cả Chính phủ và PBoC đều đang vật lộn giải quyết các vấn đề trước mắt.
Tuy nhiên, Trung Quốc dường như đã tỏ ra quan tâm hơn đến môi trường kinh tế trong nước sau loạt biện pháp kích thích trong thời gian qua:
CEO JPMorgan Dimo Dimon đã đưa ra một số phát biểu với tư cách là thành viên của cuộc hội thảo tại Hội nghị thượng đỉnh Sáng kiến Đầu tư Tương lai ở Riyadh, Ả Rập Saudi.
NBC trích dẫn thông tin nhận được từ Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết:
Thước đo lạm phát trên diện rộng (lạm phát điều chỉnh trung bình theo trọng số) của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đã tăng 2% so với cùng kỳ trong dữ liệu mới nhất được công bố vào tháng 9, từ mức tăng 1.8% trong tháng 8. Đây là mức cao kỷ lục kể từ năm 2001.
Cuộc họp chính sách tiếp theo của BoJ là vào ngày 30 - 31/10 và dự báo lạm phát mới sẽ được công bố trong khuôn khổ cuộc họp. Có khả năng BoJ sẽ điều chỉnh lại dự báo lạm phát, với các cuộc thảo luận xoay quanh mức trần lợi suất JBG.
BOJ đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ giữ lãi suất ở mức rất thấp cho đến khi lạm phát, được hỗ trợ bởi mức tiêu dùng và lương tăng vững chắc, có thể đạt được ở mức 2% một cách bền vững và ổn định.
Giá vàng tiếp tục hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng Trung Đông. Các nhà kinh tế tại Commerzbank phân tích triển vọng của kim loại quý này.
Vàng được ưa chuộng như một tài sản an toàn:
"Tin tức từ Trung Đông có thể tiếp tục quyết định hướng đi của vàng, trong khi các yếu tố quan trọng trước đây như sự thay đổi lợi suất trái phiếu đã giảm vai trò.
Mối tương quan tiêu cực với đồng đô la Mỹ cũng nới lỏng trong thời gian gần đây vì cả vàng và USD đều được coi là tài sản an toàn.
Giá vàng giảm khi các nhà đầu tư tập trung vào diễn biến mới về xung đột Israel-Hamas và dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ.
Đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu giảm khi các nhà đầu tư chờ đợi GDP quý 3 của Mỹ và tin tức về lãi suất của Fed.
Chỉ số PMI sản xuất của Hoa Kỳ dự kiến sẽ duy trì dưới ngưỡng 50.0 lần thứ 12 liên tiếp.
Trước đây mô hình này đã xảy ra, khi những người non kinh nghiệm bị loại bỏ trước khi thu nhập của các công ty công nghệ lớn được công bố, chỉ để cổ phiếu tăng vọt sau kết quả.
Microsoft, Alphabet và Visa sẽ báo cáo sau khi đóng cửa thị trường.
Các chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đang tăng trong đầu phiên giao dịch tại Hoa Kỳ.
Chỉ số S&P đã đóng cửa dưới đường MA 200 ngày trong ngày thứ 2 liên tiếp vào hôm qua. Đường MA đó hiện đang ở mức 4,236.94. Hôm nay giá đã quay trở lại trên đường MA 200 ngày. Đây vẫn là một thước đo quan trọng cho phe mua và phe bán. Thị trường hiện tại đang cho thấy:
Sau khi đóng cửa, 2 trong số 7 Magnificent sẽ báo cáo thu nhập theo lịch trình của Microsoft và Alphabet. Cổ phiếu của Microsoft tăng 2.25 đô la tương đương 0.68% lên mức 331.39 đô la. Cổ phiếu Alphabet tăng 2 đô la tương đương 1.47% lên mức 138.54 đô la.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng nhẹ:
Chênh lệch lợi suất đang đi ngang trở lại:
Dầu thô đang giao dịch giảm $0.68 xuống mức 84.81 USD, đẩy giá lên gần với mức đỉnh ngày 10 tháng 8, gần 84.85 USD.
Mảng dịch vụ ghi nhận doanh nghiệp mới giảm trong tháng thứ ba liên tiếp, mặc dù tốc độ giảm chậm hơn so với tháng 9. Các nhà sản xuất ghi nhận tốc độ tăng trưởng đơn đặt hàng mới nhanh nhất trong hơn một năm vừa qua
Cặp EUR/USD đã thoái lui gần hết mức tăng của ngày hôm qua và đang giao dịch ở mức đỉnh của phiên, giảm 57 pip xuống 1.0611. Đồng đô la đang mạnh hơn so với các loại tiền tệ khác khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao.
Dẫn đầu động thái này là lợi suất trái phiếu hai năm của Mỹ, tăng 2.4 điểm cơ bản lên 5.086% khi thị trường dự báo việc bán đấu giá trái phiếu trị giá 51 tỷ USD trong ngày hôm nay. Thị trường đang định giá cắt giảm 71 điểm cơ bản vào cuối năm tới và điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trái phiếu hai năm. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là nguồn cung trái phiếu kỳ hạn năm năm và bảy năm cũng sẽ được bán ra trong tuần này và thông báo tái cấp vốn vào sáng thứ Tư tuần sau, ngày họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).
Có những dấu hiệu cho thấy sự chững lại nhưng đây mới chỉ là một cuộc khảo sát nhỏ.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã biến mất hai tháng trước và có thông tin cho rằng ông đang bị điều tra về tội tham nhũng liên quan đến mua sắm và phát triển thiết bị.
Hiện ông ấy đã chính thức bị cách chức mà chưa có bất kỳ thông tin nào về người kế nhiệm.
Tần Cương, người đã bị cách chức ngoại trưởng vào tháng 7, cũng bị tước chức ủy viên hội đồng nhà nước hôm nay.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm bất ngờ tới PBOC và Quỹ đầu tư quốc gia.
Có thể thấy ông Tập Cận Bình muốn tiếp tục làm trong sạch bộ máy lãnh đạo. Điều này có thể báo hiệu việc Bắc Kinh vẫn đang tập trung vào sự phát triển của đất nước.
Tin tức chính
Thị trường:
Lợi suất trái phiếu tiếp tục là tâm điểm trong ngày hôm qua. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức 4.86% trong ngày hôm nay, khiến đồng đô la tăng giá trở lại
Đồng euro giảm trong phiên sau chỉ số PMI tồi tệ của Pháp và Đức. EUR/USD giao dịch ở mức 1.0690 vào đầu phiên trước khi giảm xuống mức 1.0623 trong ngày. Tỷ giá AUD/USD tăng 0.5% lên 0.6365. Bên cạnh đó, các cặp tiền tệ chính giao dịch khá trầm lắng mặc dù GBP/USD cũng giảm tương đối trong phiên sau khi dữ liệu PMI cùng sự phục hồi của đồng đô la.
Tại thị trường chứng khoán, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.5% trong khi các chỉ số châu Âu có mức tăng nhẹ trong phiên
Ở thị trường hàng hóa, vàng đang có chuỗi ngày giảm giá dài nhất tính từ tháng 10. Trong khi đó, Bitcoin tiếp tục tăng vọt với mức tăng hơn 4% hiện nay lên 34, 458 USD.
Nỗi lo hiện nay của khu vực này là việc nền kinh tế đang đối mặt với nguy cơ suy thoái kinh tế và tác động của lạm phát sẽ đẩy họ vào tình thế nghiêm trọng hơn.
Đồ thị giá đang cho thấy sự thay đổi về triển vọng của vàng khi giá vàng hiện giảm xuống dưới đường MA 100 giờ (đường màu đỏ).
Đà giảm diễn ra sau khi vàng kiểm tra vùng đỉnh từ tháng 6 và tháng 7 quanh vùng 1,983 USD trên biểu đồ hàng ngày. Với việc xung đột Israel-Hamas không có sự leo thang đáng kể kể từ cuối tuần qua, có lẽ xu hướng giảm có thể sẽ tiếp tục hiện hữu. Nếu vàng tiếp tục giảm trong ngày hôm nay, đây sẽ là chuỗi ngày giảm giá dài nhất của vàng kể tử tháng 10.
Giá khí đốt tự nhiên đang bắt đầu phục hồi trong tuần này sau khi giảm mạnh trong hai tuần qua với mức đỉnh tại 3.63 đô la. Cuộc tấn công trên mặt đất của Israel có khả năng sẽ kéo các nước khác vào xung đột và đẩy giá năng lượng lên cao. Tuy nhiên, với việc cuộc tấn công bị hoãn lại và nhu cầu có dấu hiệu giảm, đà giảm của khí đốt có thể vẫn sẽ tiếp tục trong tương lai.
Trong khi đó, đồng USD ghi nhận phiên giao dịch có hiệu suất tồi tệ nhất trong ba tháng vừa qua. Với các sự kiện kinh tế khá quan trọng trong tuần này, bất kỳ tín hiệu nào xác nhận sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ sẽ có khả năng báo hiệu một nhịp giảm mới của đồng tiền này.
Khí đốt tự nhiên hiện được giao dịch ở mức 3.29 USD/MMBtu vào thời điểm viết bài.
Cặp EUR/USD đã giảm 30 pip, hiện giao dịch quanh mức 1.0660 sau khi chỉ số PMI của Pháp tăng nhẹ. Tuy nhiên, các vấn đề kinh tế vẫn xuất hiện với khu vực Eurozone - đặc biệt là Đức. Hoạt động tiêu dùng suy giảm cùng với tình trạng đình trệ của lĩnh vực sản xuất, báo hiệu một cuộc suy thoái dường như đang diễn ra đối với nền kinh tế lớn nhất khu vực. Bên cạnh đó, Đồng đô la yếu đi đáng kể trong bối cảnh lợi suất giảm, giúp giảm đi tâm lý tiêu cực từ dữ liệu ở châu Âu.
Và từ góc độ kỹ thuật, EUR/USD vẫn có khả năng hồi phục nếu tiếp tục giao dịch trên mốc 1.0643. Trong khi đó, cặp EUR/GBP hiện đan kiểm tra đường MA 200 ngày ở mức 0.8692.
Với việc cả hai lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đều thu hẹp lại, điều này cho thấy quý 4 có khởi đầu chậm chạp khi nền kinh tế Anh đang trên bờ vực suy thoái. S&P Global lưu ý rằng:
“Nền kinh tế Anh tiếp tục rơi vào suy thoái trong tháng 10, do chi phí sinh hoạt tăng, lãi suất cao hơn và xuất khẩu giảm được cho là nguyên nhân khiến sản lượng giảm tháng thứ ba liên tiếp.
Tốc độ suy yếu chung vẫn chỉ ở mức khiêm tốn, báo hiệu GDP hàng quý chỉ giảm 0.1%, nhưng sự u ám về triển vọng ngày càng gia tăng trong bối cảnh kinh tế bất ổn, báo hiệu không tốt cho sản lượng trong những tháng tới.
Tuy vậy, áp lực chi phí đã tiếp tục giảm bớt, một phần được hỗ trợ bởi các báo cáo về lạm phát tiền lương thấp hơn và giá cả tiếp tục giảm.Trong bối cảnh này, bất kỳ áp lực lạm phát gia tăng nào do giá dầu cao hơn sẽ là mối lo ngại lớn, có nghĩa là các nhà hoạch định chính sách khó có thể loại trừ khả năng lãi suất tăng trở lại vào cuối năm nay”.
Nói cách khác, lãi suất cao hơn cộng với điều kiện kinh tế ngày càng tồi tệ không tạo nên một lựa chọn tốt cho nhu cầu tín dụng.
Vấn đề quan trọng hơn ở đây là lĩnh vực dịch vụ hiện cũng đang suy thoái và đó là một dấu hiệu đáng lo ngại hơn đối với trụ cột của nền kinh tế Eurozone. HCOB lưu ý rằng:
"Đức đang khởi đầu quý cuối cùng một cách không mấy suôn sẻ. Chỉ số PMI tổng hợp HCOB vẫn chìm trong sắc đỏ trong tháng 10 này và thậm chí còn trượt một bậc so với tháng trước. Do đó, có nhiều điều cho thấy rằng một cuộc suy thoái ở Đức đang diễn ra. Với chỉ số HCOB PMI, chúng tôi đang tính toán mức giảm -0.4% trong GDP trong quý này, sau khi ước tính -0.8% trượt trong quý trước.
Kết quả PMI cho thấy sự suy thoái diễn ra trên diện rộng. Sản lượng sản xuất tiếp tục giảm với tốc độ nhanh và hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, vốn đã tăng trưởng vào tháng trước, lại chìm trong sắc đỏ. Thị trường việc làm đang phản ánh xu hướng - việc làm trong lĩnh vực dịch vụ đang giảm nhẹ trong tháng thứ hai, trong khi lĩnh vực sản xuất, sau bốn tháng cắt giảm nhân sự, lại vừa bắt đầu sa thải nhân viên. Tuy nhiên, chỉ số việc làm PMI tổng hợp gần đây vẫn vượt xa mức ảm đạm của cuộc suy thoái 2001/2002 và 2008/2009.
Giá đầu vào trong lĩnh vực dịch vụ của Đức đang tiếp tục tăng với tốc độ cao bất thường. Giá năng lượng tăng và áp lực lương cao rất có thể là nguyên nhân cốt lõi của sự phát triển này. Vì vậy, không có lý do gì để chấm dứt mối lo ngại về lạm phát.''
Lĩnh vực dịch vụ của Pháp cao hơn ước tính, trong khi lĩnh vực sản xuất tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong 41 tháng. Người ta vẫn rằng thấy nền kinh tế Pháp cải thiện đôi chút khi bắt đầu quý 4 nhưng không hoàn toàn lạc quan. HCOB lưu ý rằng:
“Nền kinh tế Pháp vẫn đang cảm thấy sức nóng vào đầu quý IV. Trong khi hoạt động kinh doanh dịch vụ suy giảm với tốc độ chậm hơn so với tháng trước thì lĩnh vực sản xuất lại rơi vào tình trạng thu hẹp sâu hơn trong tháng 10. Mô hình dự báo GDP hiện tại của chúng tôi, với các số liệu PMI kết hợp cùng với một loạt các chỉ số khác, đang chỉ ra mức tăng trưởng thấp trong quý 4.
Mọi thứ đang đi xuống trong lĩnh vực sản xuất và không có dấu hiệu thuyên giảm nào. Trên thực tế, sản lượng sản xuất đã giảm với biên độ lớn nhất kể từ tháng 5 năm 2020, được cho là do điều kiện nhu cầu yếu đi. Kỳ vọng sản xuất trong 12 tháng tiếp theo trở nên xấu đi một cách rõ rệt, với chỉ số tương ứng giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm rưỡi. Sự bi quan của nhà máy cũng được phản ánh qua chỉ số PMI việc làm, giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020.
Tốc độ tăng giá đầu vào tăng tháng thứ hai liên tiếp trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng và báo cáo về áp lực tiền lương kéo dài. Mặc dù tốc độ tăng giá đầu ra chậm lại nhưng lạm phát giá đầu vào tăng nhanh có thể dẫn đến phí đầu ra cao hơn. Tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ đặt Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào tình thế khó khăn vì ngân hàng này ít nhiều đã báo hiệu tại cuộc họp trước rằng sẽ không có đợt tăng lãi suất nào nữa.”
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện giảm 3.2 điểm cơ bản và điều đó đang đè nặng lên đồng đô la đồng thời giúp duy trì sự phục hồi của thị trường chứng khoán. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện đang ở mức cao nhất trong ngày, tăng 0.4% tương đương 18 điểm.
