Kết quả mới nhất từ cuộc thăm dò của Reuters với các nhà kinh tế tại SNB trước cuộc họp tuần này:
Một đợt xuất khẩu nhiên liệu từ Trung Quốc có thể làm dịu bớt thị trường dầu diesel toàn cầu đang bị thắt chặt trước các lệnh trừng phạt đối với Nga.
Trung Quốc gần đây đã phân bổ cho các nhà máy lọc dầu hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu lớn nhất trong năm nay và các thương nhân hy vọng sản lượng dầu diesel sẽ được ưu tiên vì nó mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho các nhà sản xuất so với các sản phẩm khác như xăng. Châu Âu đã tăng nhập khẩu dầu diesel từ Trung Đông và Châu Á do muốn tìm cách bổ sung kho dự trữ trước mùa đông.
Liên minh châu Âu dự kiến sẽ ngừng hầu hết các hoạt động vận chuyển nhiên liệu loại diesel cũng như các sản phẩm dầu mỏ tinh chế khác từ Nga vào đầu năm tới. Công ty tư vấn FGE ước tính tồn kho dầu diesel và nhiên liệu máy bay tại 5 trung tâm thương mại toàn cầu đang ở mức thấp nhất theo mùa kể từ năm 2005, khiến động thái của Trung Quốc thậm chí còn hấp dẫn hơn đối với khách hàng.
Doanh số bán ô tô tháng 9 của Trung Quốc đạt mốc 2.61 triệu chiếc, tăng 25.7% so với cùng kỳ năm trước.
Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM): 9 tháng đầu năm doanh số đã tăng hơn 4.4% so với cùng kỳ năm 2021.
Chứng khoán châu Á hầu hết đều giảm điểm do một số thị trường phản ứng với các yếu tố giảm giá gần đây bao gồm các biện pháp hạn chế của Mỹ đối với Trung Quốc.
Theo kết quả sơ bộ từ CME Group đối với thị trường tương lai dầu thô, traders đã cắt giảm các vị thế mở khoảng 14.1 nghìn hợp đồng vào đầu tuần, mức giảm ngày thứ hai liên tiếp. Khối lượng theo đó giảm xuống khoảng 385.5 nghìn hợp đồng, thoái lui một phần mức tăng ngày trước đó.
Dầu WTI tiếp tục nhắm mục tiêu SMA 200 ngày.
Khởi đầu tuần trong trạng thái cẩn trọng, giá dầu WTI sau đó đã tăng vượt qua mốc 93.00 USD/thùng vào thứ hai. Động thái này dựa trên việc cắt giảm hợp đồng mở và khối lượng, khiến khả năng giảm điểm tiếp tục bị hạn chế trong ngắn hạn. Rào cản tiếp theo xuất hiện tại SMA 200 ngày sẽ ngay trên mốc 98.00 USD/thùng.
Đầu năm nay, tập đoàn Pháp-Ý đã ký một thỏa thuận cung cấp lithium với nhà phát triển Vulcan Energy Resources và cho biết họ sẽ đầu tư 50 triệu euro (48,6 triệu USD) để mua 8% cổ phần. Stellantis và công ty khai thác GME cho biết bản ghi nhớ đại diện cho bước đầu hướng tới một mối quan hệ đối tác lâu dài tiềm năng.
Nguồn cung sẽ đến từ một dự án khai thác cao cấp niken và coban ở Tây Úc có tên "NiWest", mà GME hiện đang phát triển, với kế hoạch sản xuất khoảng 90.000 tấn niken và coban sulphat cấp pin mỗi năm. Maxime Picat, Giám đốc chuỗi cung ứng và mua hàng của Stellantis cho biết việc đảm bảo nguồn nguyên liệu thô và nguồn cung cấp pin sẽ củng cố chuỗi giá trị sản xuất xe điện của tập đoàn và hỗ trợ mục tiêu khử cacbon của tập đoàn.
Hợp đồng kỳ hạn nickel LME -0.21%
Công ty dầu khí Tây Ban Nha Cepsa và cảng Rotterdam của Hà Lan đã đồng ý thiết lập “hành lang hydro xanh” để đưa nhiên liệu không carbon từ những vùng đất ngập nắng của Tây Ban Nha đến trung tâm công nghiệp của Bắc Âu.
Giám đốc điều hành của Cepsa, Maarten Wetselaar cho biết, thỏa thuận được ký vào tháng trước với mong muốn lần đầu tiên kết nối tiềm năng về năng lượng mặt trời của Nam Âu với nhu cầu năng lượng của Bắc Âu.
Theo kế hoạch REPowerEU để đại tu ngành năng lượng của khối, EU dự báo mức tiêu thụ hàng năm là 20 triệu tấn hydro xanh vào năm 2030, một nửa trong số đó cho biết sẽ được sản xuất trong khối.
Hợp đồng kì hạn Dầu thô WTI tháng 11 CLEX22 -0.40%
Công ty dầu khí nhà nước của Venezuela đang nỗ lực khôi phục một hiệp ước về năng lượng không còn hiệu lực với Caribe theo các điều khoản khác nhau khi họ nỗ lực tìm kiếm các thị trường sẵn sàng trả tiền mặt cho dầu và các sản phẩm tinh chế từ dầu.
Công ty dầu khí thuộc sở hữu nhà nước Venezuela - Petroleos de Venezuela đang vận động chính quyền đàm phán các điều khoản cho các lô hàng mới theo thỏa thuận Petrocaribe đã được khôi phục. Hiệp ước này đã bị hủy bỏ cách đây 4 năm khi Venezuela rơi vào thảm họa kinh tế, dẫn đến sản lượng dầu giảm và các thành viên của Petrocaribe phải gánh khoản nợ khổng lồ cho các chuyến hàng. Hiện tại, Venezuela vẫn phải vật lộn để cung cấp đủ nhiên liệu cho chính công dân của mình.
Hợp đồng kì hạn Dầu thô WTI tháng 11 CLEX22 -0.38%
Các chỉ số chính của Mỹ đóng cửa giảm ngày thứ tư liên tiếp vào hôm qua, kéo theo một số sự suy yếu khác cho chứng khoán châu Á. Chỉ số Nhật Bản và Hồng Kông giảm đáng kể trong khi Shanghai Composite nhận được một số hỗ trợ.
Trên thị trường ngoại hối, tiếp tục là một phiên giao dịch USD thể hiện sức mạnh. Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng khi giao dịch mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Columbus. EUR, GBP, CAD, AUD, NZD và CHF đều giảm so với USD trong phiên. Tỷ giá USD/JPY biến động nhẹ, giữ rất gần mức can thiệp mua đồng yên mới đây của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Mặc dù vậy, sự can thiệp bằng lời nói của các quan chức Nhật Bản hiện vẫn rất yếu.
Dữ liệu đáng chú ý trong phiên là niềm tin kinh doanh tháng 9 của Úc ghi nhận sự sụt giảm với chỉ số điều kiện tăng lên. Các chỉ số phụ trong cuộc khảo sát của Ngân hàng Quốc gia Úc cho thấy mức đỉnh của việc tăng chi phí lao động và đầu vào. Dữ liệu niềm tin người tiêu dùng hàng tháng của Westpac cũng chứng kiến một sự sụt giảm khác. Các câu trả lời cho cuộc khảo sát này cho thấy rõ ràng thị trường bớt bi quan hơn sau quyết định của RBA vào ngày 4 tháng 10. Các nhà phân tích tại WPAC cho rằng điều này là do mức tăng lãi suất của RBA thấp hơn dự kiến.
Ngân hàng Dự trữ New Zealand đã công bố báo cáo thường niên của mình, trong đó Thống đốc Orr nhắc lại ý kiến rằng Ngân hàng cần phải tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát.
Vào lúc 23h, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ Thomas Jordan sẽ có bài giảng về 'Đạo đức và Kinh tế' tại Viện Peterson, Washington
Có vẻ sẽ không có các bình luận về nền kinh tế cũng như chính sách trong bài nói của ông.
Theo Thủ tướng Nhật Bản Kishida:
Giá hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn bông tăng mạnh tại New York do lo ngại các nhà cung cấp bông hàng đầu tại Mỹ phải thu hẹp quy mô sản xuất.
Vào thứ Tư 12/10, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ có thể sẽ cắt giảm ước tính sản xuất trong nước khoảng nửa triệu kiện làm giảm lượng dự trữ của nước này.
Hợp đồng kì hạn Bông tháng 12 CTEZ2022 +0.56%.
USD tiếp tục mạnh lên đã đưa cặp tiền trở lại mức ngang giá. Cặp tiền hôm qua cũng xém chạm 1.00, nhưng thoái lui trở lại, chưa thể đóng cửa trên mức này.
Theo dự đoán từ Deutsche Bank:
10h30: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia Patrick Harker
11h: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland Loretta Mester phát biểu về chính sách tiền tệ và triển vọng kinh tế
Bộ trưởng Năng lượng Xavier Vera cho biết Ecuador đang có kế hoạch chào bán vào năm 2024 các lô khí đốt để thăm dò và sản xuất khí tự nhiên ngoài khơi tại Vịnh Guayaquil, sau khi các cuộc đấu giá cho các khu vực trên đất liền hoàn thành vào năm tới.
Ecuador dự kiến sẽ tăng sản lượng dầu thô lên 750,000 thùng/ngày vào năm 2025 từ mức 490,000 thùng/ngày hiện tại. Phần lớn mức tăng này sẽ đến từ các khu vực khai thác trên đất liền.
USD đang hồi phục lại sau khi chào phiên hôm nay suy yếu nhẹ.
Các đồng tiền hàng hóa (AUD, NZD, CAD) tiếp tục bị đạp mạnh nhất.
Masato Kanda là quan chức tiền tệ hàng đầu của Bộ Tài chính Nhật Bản.
Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura:
Ngoài ra, từ Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno:
Suzuki:
Bộ trưởng Dầu khí Hardeep Singh Puri trả lời phỏng vấn Reuters rằng Ấn Độ đang duy trì một "cuộc đối thoại lành mạnh" và sẽ xem xét những quyền lợi được nhận từ Nga sau khi Tổng thống Putin công bố cải tiếp quản dự án dầu khí Sakhalin-1.
Tuần trước, Nga đã ban hành một sắc lệnh cho phép họ nắm giữ 30% cổ phần của Exxon Mobil và trao cho một công ty nhà nước của Nga quyền quyết định liệu các cổ đông nước ngoài bao gồm ONGC Videsh của Ấn Độ có thể tiếp tục tham gia vào dự án này hay không.
Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand Adrian Orr cho rằng NZD/USD đã cải thiện đà tăng một chút do RBNZ vẫn chưa mạnh tay giảm lãi suất. Do vậy, cần phải nỗ lực hơn để kéo lạm phát trở lại mức kì vọng.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đặt tỷ giá tham chiếu cho USD/CNY ở mức 7.1075 (cao hơn so với ước tính là 7.1038)
PBoC bơm 2 tỷ nhân dân tệ reverse repos 7 ngày với lãi suất không thay đổi là 2.0%
Nhà kinh tế trưởng Philip Lane của ECB có mặt tại 2 cuộc họp:
Lợi suất Mỹ 30 năm đang ở mức 3.93%, cao nhất kể từ năm 2014.
Xuất khẩu của Hàn Quốc giảm 20.2% trong 10 ngày đầu tháng 10
Xuất khẩu sụt giảm được cho là do doanh thu bán chip ở nước ngoài giảm
Trong khi đó, nhập khẩu giảm 11.3%.
Trong tháng 9, xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 2.8%. Cán cân thương mại vẫn thâm hụt do chi phí nhập khẩu năng lượng cao.
Thủ quỹ Úc Chalmers cho rằng Úc sẽ không rơi vào suy thoái bởi:
Khảo sát Kinh doanh Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) tháng 9 năm 2022
Niềm tin kinh doanh giảm từ 10 xuống 5
Điều kiện kinh doanh tăng từ 22 lên 25
NAB nhận xét:
Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục có một phiên giao dịch ảm đạm trong phiên đầu tuần. Hôm qua không có dữ liệu vĩ mô nào đáng chú ý, do đó khẩu vị rủi ro, tình hình địa chính trị và USD đã chi phối cả phiên hôm qua, và với căng thẳng Ukraine leo thang cùng thị trường tiếp tục kỳ vọng Fed hawkish, không khó hiểu khi cổ phiếu chật vật:
Đồng bạc xanh đã có phiên tăng thứ 4 liên tiếp. Đối tượng bị đạp chính vẫn là các đồng tiền tăng trưởng. Việc Nga trả đũa Ukraine bằng việc xả tên lửa lên nhiều thành phố lớn như Kyiv đã khiến thị trường tìm đến USD để phòng hộ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài tăng (lợi suất Mỹ 10 năm tăng 7bp, 30 năm tăng 9bp) cũng đã hỗ trợ cho USD.
Trước sức ép từ USD và lợi suất, vàng tiếp tục giảm hơn $25/oz xuống $1,668, đồng thời cũng đã break qua hỗ trợ $1,675. Dầu WTI sau một thời gian giao dịch tương đối nhạt nhòa cuối cùng đã bị đạp mạnh về cuối phiên, giảm $1.5/thùng xuống $91.1.
Hôm nay sẽ tiếp tục là một phiên tương đối trầm lắng với ít dữ liệu quan trọng. Tâm điểm sẽ tiếp tục là phát biểu từ các quan chức ngân hàng trung ương, với chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester và thống đốc BoE Andrew Bailey.
Chi tiêu trên thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đều giảm:
Trong khi đó:
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng hàng tháng của Úc trong tháng 10 giảm 0.9% so với tháng trước
Chi tiêu hộ gia đình trong tháng 9 ở Úc giảm 0.5% so với tháng trước
Truyền thông nhà nước cho biết, Trung Quốc sẽ vẫn duy trì chính sách Zero Covid vì:
Đại hội 5 thường niên sắp diễn ra từ ngày 16, ông Tập dự kiến sẽ củng cố nhiệm kỳ thứ ba. Liệu chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có bất kì sự nới lỏng nào sau lần này?Thật khó để mà biết được chính sách Zero Covid sẽ còn kéo dài tới bao lâu. Tuy nhiên theo các chuyên gia, chính sách này có thể sẽ kéo dài cho đến vào tháng 3 năm 2023. Điều này sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế Trung Quốc.
Các mức đáo hạn và giá trị quyền chọn:
EURUSD
USDCNY
USDJPY
GBPUSD
AUDUSD
USDCAD
EURGBP
NZDUSD
Doanh số bán lẻ qua thẻ của New Zealand +1.4% so với tháng trước và +28.6% so với cùng kỳ năm ngoái
Doanh số bán lẻ trên thẻ điện tử chiếm khoảng 68% doanh số bán lẻ cơ bản tại New Zealand. Đây là chỉ số chính cho doanh số bán lẻ nước này.
Goldman Sachs tiếp tục bearish với GBPUSD vào cuối năm.
Bà Lael Brainard:
Một nguồn tin của Đức trên Reuters nói rằng:
Phó Chủ tịch Fed Brainard:
