Kết quả mới nhất từ cuộc thăm dò của Reuters với các nhà kinh tế tại SNB trước cuộc họp tuần này:
ECB đã cùng BoE loại bỏ phần lớn định hướng chính sách và tiếp cận theo từng cuộc họp một. Dù điều này hợp lý khi lạm phát khó đoán, tầm quan trọng của dữ liệu cũng cao hơn, và biến động xoay quanh các công bố số liệu lớn cũng sẽ mạnh hơn.
Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa trong sắc xanh, đỏ lẫn lộn cùng với nhau. Đáng chú ý, Dow Jones mở đầu phiên với mức giảm 0.14%
Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:
Cập nhật thị trường FX:
Chỉ số DXY tăng 0.2% khi USD chiếm ưu thế với đa số các đồng tiền khác. Đáng chú ý, EUR/USD đã giảm 0.07% thoái lưu toàn bộ đà tăng ngay trong cuộc họp báo của chủ tịch ECB, Lagrade.
Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:
Chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Ý và Đức kỳ hạn 10 năm tăng ngay khi bà chủ tịch ECB, Lagrade nhắc tới TPI, công cụ bảo vệ dịch chuyển chính sách. Hiện đang ở mức 233bps
Cặp tỷ giá mất hoàn toàn đà tăng trước đó trong khi diễn ra cuộc họp báo
Cặp tỉ giá đã hạ nhiệt bớt ngay sau khi những tuyên bố ban đầu của bà chủ tịch ECB, Lagrade về triển vọng kinh tế cũng như việc tăng lãi suất. Hiện đang giao dịch dưới 1.0220
Ngoài ra, còn một số điểm đáng chú ý:
EUR/USD tăng 81 pips lên 1.0258 và đã giảm xuống mức thấp hơn kể từ khi bà Lagarde bắt đầu phát biểu
Vàng đã hồi phục mạnh trở lại từ mức thấp nhất trong ngày, hiện đang giao dịch với $1,702/oz
EUR/USD đã tăng lên sau khi ECB tăng 50 điểm cơ bản cao hơn dự kiến. Họ cũng kích hoạt Công cụ bảo vệ dịch chuyển chính sách được thiết kế để giảm sự chênh lệch về lãi suất. Thông tin chi tiết của chương trình sẽ được thông báo vào cuối buổi họp báo của Chủ tịch ECB Lagarde. Thị trường hiện đang đặt cược nhiều hơn vào khả năng lãi suất tăng lên 1.25% vào cuối năm.
Tuyên bố thất nghiệp tiếp tục được đánh dấu cao hơn khi tác động từ lãi suất cao hơn và dự kiến tăng trưởng chậm lại sẽ ảnh hưởng đến thị trường việc làm một cách chậm rãi.
Hiện EUR/USD đang giao dịch quanh mức 1.0240
25 bps hay 50 bps?
Đây là điều mà mọi người sẽ quan tâm tới đầu tiên. Khi ECB chuẩn bị thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên sau 11 năm, vẫn còn nhiều câu hỏi xung quanh việc ngân hàng trung ương sẽ tăng bao nhiêu, 25 bps là mức tăng được số đông dự đoán cho tới đầu tuần này. Tuy nhiên các báo cáo sau đó lại cho rằng những nhà ban hành chính sách nên cân nhắc mức tăng 50 bps.
Vẫn chưa có bất kì điều gì báo hiệu rõ mức tăng, ngay các khi phần đông vẫn nghiêng về mức 25bps. Điều đó dẫn tới việc dự báo biến động của đồng Euro cũng như lợi suất trái phiếu chính phủ châu Âu cho tới khi quyết định được đưa ra là vô cùng khó khăn. Việc tăng lãi suất lên 25 bps sẽ khiến đồng euro và lợi suất đồng thời giảm, trong khi đó mức tăng 50bps sẽ gây ra phản ứng ngược lại trên thị trường
Có thể nói, kịch bản thứ hai có thể giúp đồng euro tăng trong ngắn hạn do những sóng gió cho đồng tiền này cũng như toàn khu vực vẫn còn đó trong những tháng tới. Mức tăng 50 bps ngày hôm nay có lẽ sẽ giúp tình trạng trên thay đổi chút ít.
Thông báo về công cụ chống phân mảnh
ECB gấp rút thực hiện mọi việc để cố gắng xoa dịu thị trường nhưng lại phải chịu ảnh hưởng bởi biến động chính trị tại Ý vào lúc này. Các thị trường sẽ diễn biến tiêu cực nếu ECB không thể đưa ra quan điểm của mình về cách hoạt động của công cụ trên một cách mạnh mẽ và chi tiết. Nếu điều này không được thực hiện, đồng Euro có lẽ sẽ phải tiếp tục hứng chịu một đợt giảm mạnh khác trước khi tuần này kết thúc
Euro đã chào ngày mới với sự tích cực, cải thiện liên tục nhưng mọi nỗ lực đã nhanh chóng sụp đổ trước USD.
EUR/USD hiện giao dịch ở mức 1.01758.
USD nỗ lực lấy lại sức mạnh trong 4 tiếng vừa qua. DXY hiện ở mức 107.219.
Điều này khiến XAUUSD giảm liên tục trên khung H1, hiện vàng giao dịch với giá $1683.16/oz.
17:00 hôm nay theo giờ Việt Nam, Bộ Kinh tế của Đức sẽ có thông báo chính thức về Nord Stream trước thông tin công suất đường ống có thể bị cắt giảm một nửa do một tuabin sẽ được sửa chữa vào 26/7 tới.
Sau sự suy yếu đầu phiên, USD cải thiện sức mạnh trên diện rộng với EUR/USD chạm mức thấp nhất trong ngày là 1.0173. Mức cao hôm nay là 1.0230 sau tin Nord Stream khởi động lại.
Nord Stream 1 đã hoạt động trở lại với công suất bằng 40% bình thường, tương đương 67 triệu mét khối mỗi ngày.
Tuy nhiên, tuabin thứ hai sẽ được sửa chữa vào 26/7 và có khả năng công suất sẽ giảm một nửa xuống còn 30 triệu mét khối mỗi ngày.
Hiện tại, việc nối lại dòng chảy khí đốt giúp Đức giảm bớt gánh nặng nhưng tình hình chung vẫn căng thẳng. Tình trạng thiếu khí đốt ở châu Âu trở nên trầm trọng hơn do nhiều yếu tố, trong đó Nga cắt giảm nguồn cung là nguyên nhân chính.
Điều này tái khẳng định BoJ sẽ giữ vững lập trường và không muốn thay đổi chính sách dù chỉ một chút trong thời gian tới.
Tỷ giá USD/JPY hiện tăng 0.3% lên mức cao nhất trong ngày là 138.65.
Thủ tướng Draghi đã gửi thông báo chính thức tới Nghị viện rằng ông sẽ sớm từ chức.
Tiêu điểm tiếp theo của Ý sẽ đổ dồn vào các cuộc bầu cử sớm. Sự chia rẽ của Phong trào Năm Sao khiến cho các cuộc bầu cử trở nên rối loạn hơn.
Giới đầu tư Ý đang thận trọng theo dõi áp lực đè lên các loại tài sản trước thềm cuộc họp chính sách ECB.
EUR/USD hiện vẫn giao dịch ở mức 1.0210 sau tin này.
Thị trường chứng khoán châu Âu hôm nay cho thấy nhiều dấu hiệu tiêu cực. Giới đầu tư vẫn còn khá nhạy cảm với rủi ro bởi tranh luận về việc liệu chứng khoán đã chạm đáy hay chưa sau đợt bán tháo năm nay.
Trên thị trường tiền tệ, EUR tiếp tục cải thiện trước thềm cuộc họp chính sách ECB với kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên trong 1 thập kỷ qua. USD tiếp tục suy yếu trong khi JPY ổn định sau phát biểu giữ vững lập trường chính sách tiền tệ và giảm kỳ vọng tăng trưởng kinh tế năm nay.
Vàng tiếp tục dò đáy, giao dịch dưới mốc $1,700/oz. Giá vàng hiện ghi nhận $1692.035/oz.
Dự trữ dầu thô và xăng ngày càng tăng dấy lên lo ngại về việc thị trường thắt chặt. Giá dầu WTI hạ nhiệt, giảm 0.6% xuống $99.29/thùng. Tuy nhiên, tổng thống Nga Putin cũng cảnh báo về việc cắt giảm công suất của đường ống khiến một số nước châu Âu phải yêu cầu người dân dự trữ khí đốt.
Tesla thông báo đã bán 75% Crypto trong quý 2 khiến giá BTC giảm xuống dưới $23,000.
BoJ tiếp tục giữ vững quan điểm về quyết định chính sách tiền tệ.
Ông Kuroda tái khẳng định không có sự thay đổi nào đối với lập trường chính sách của Ngân hàng Trung ương rằng họ muốn đạt được lạm phát ổn định và bền vững.
Những phát biểu này không có gì mới mẻ mà chỉ tái khẳng định nhận xét trước đây của ông về chính sách tiền tệ và đồng Yên.
Trước thông tin này, USD/JPY không biến động nhiều, giao dịch ở mức 138.319.
Lợi suất TPCP Ý kỳ hạn 10 năm hiện tăng gần 20bp lên 3.67% do trái phiếu giảm mạnh vào đầu ngày.
Thủ tướng Ý Mario Draghi được cho là sẽ từ chức vào cuối ngày hôm nay. Đây là một đòn giáng mạnh vào ECB trước quyết định chính sách của họ tối nay khi chênh lệch trái phiếu ngày càng lớn.
Mức chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Ý và Đức hiện đã tăng lên 242bp.
Đồng Euro tăng nhẹ khi đường ống Nord Stream 1 sẽ được khởi động lại vào ngày hôm nay, với các báo cáo ban đầu cho thấy công suất sẽ vào khoảng 40% - tương tự như trước khi nó bị đóng cửa để bảo trì. EUR/USD đã tăng từ 1.0210 lên 1.0226 và đang biến động quanh mức đó. Tuy nhiên, mức thoái lui Fib 50.0 tại 1.0283 vẫn là một điểm kháng cự quan trọng và sự tập trung sẽ đổ dồn về ECB vào cuối ngày hôm nay:
Sau nhiều tháng nói về việc tăng lãi suất 25 bps vào ngày hôm nay, sẽ rất bất ngờ nếu ECB tăng lãi suất lên 50 bps. Thị trường đang định gần như ngang nhau đối với că 2 trường hợp. Rủi ro đối với đồng euro sẽ tùy thuộc vào những gì ngân hàng trung ương quyết định.
Trong khi mọi sự chú ý đang đổ dồn vào ECB, có những rủi ro khác đối với đồng euro cũng phải xem xét trong ngày. Đầu tiên, Thủ tướng Ý Draghi có vẻ vẫn sẽ từ chức mặc dù đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày hôm qua. Nhưng cuộc bỏ phiếu cho thấy các đảng chủ chốt bỏ phiếu trắng và điều đó cho thấy khả năng tổ chức bầu cử sớm ở Ý.
Vấn đề quan trọng khác cần theo dõi sẽ là việc khởi động lại đường ống dẫn NordStream. Một cuộc khủng hoảng năng lượng đang rình rập ở châu Âu và điều đó sẽ tạp cơ hội cho lạm phát tăng vọt. Đợt nắng nóng kỷ lục gần đây trên toàn khu vực cũng đã được ghi nhận.
Các nước châu Âu đã được yêu cầu giảm tiêu thụ khí đốt 15% từ tháng 8 đến tháng 3 năm sau và có rất nhiều lo lắng xung quanh triển vọng và tác động khi Nga tìm cách cắt giảm nguồn cung.
Các sự kiện chính ở châu Âu hôm nay:
Theo Dpa và NDR.de, cả hai đều dẫn lời từ một phát ngôn viên đơn vị vận hành Nord Stream 1 "Đường ống đang hoạt động". Dữ liệu sơ bộ cho thấy lượng khí đốt cung cấp vẫn như trước khi đường ống Nord Stream 1 ngừng hoạt động do bảo trì, tức là khoảng 40% công suất.
Các thông tin đưa ra là Nord Stream 1 vẫn hoạt động ở mức 30% công suất và sẽ có hiệu lực trong ít nhất hai giờ tới. Nhưng cơ quan quản lý khí đốt của Đức nói rằng bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin này trong hôm nay sẽ là 'bất thường'. Hiện tại Nordstream vẫn chưa được vận hành lại.
Đường ống dự kiến sẽ được khởi động lại vào ngày hôm nay và có kỳ vọng chung là dòng chảy sẽ đạt công suất tối đa là 67 triệu mét khối. Tuy nhiên, công suất đó dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 30 triệu vào ngày 26/7 do tuabin thứ hai yêu cầu được bảo trì.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Sun Chunlan là người phụ trách chính nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid của nước này. Bà cho biết:
