Kết quả mới nhất từ cuộc thăm dò của Reuters với các nhà kinh tế tại SNB trước cuộc họp tuần này:
Hạn ngạch xuất khẩu dầu của OPEC trong tháng 4 chỉ tăng thêm 40 nghìn thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với mức 254 nghìn thùng/ngày so với thị trường kỳ vọng
OPEC sẽ họp vào thứ 5 tuần này và dự kiến sẽ tăng sản lượng thêm 200 nghìn thùng/ngày nữa.
Hầu hết các thành viên OPEC đều thiếu hạn ngạch, trong đó đáng chú ý nhất là Iraq và Nigeria
Những động thái dự kiến về việc cấm vận dầu của Nga vào EU thời gian tới ít nhiều sẽ tác động đến thị trường dầu mỏ nói chung trên toàn thế giới.
Đồng đô la đang giữ một mức tăng nhẹ. Tỷ giá EURUSD đang dao động trong khoảng 1.0515-30 trong khi GBPUSD giảm 001% xuống khoảng 1.2560. USDJPY đã tăng cao hơn 130.10 trước đó nhưng đã giảm nhẹ xuống 129.90 khi chứng khoán điều chỉnh
Các chỉ số châu Âu giảm hơn 1% chủ yếu do ảnh hưởng hôm thứ Sáu ở Phố Wall. Trong khi đó, hợp đồng tương lai của Mỹ đã xóa bỏ mức tăng ban đầu và đang giảm trở lại.
Hiện tại, lợi suất trái phiếu kho bạc có điều chỉnh nhẹ nhưng vẫn đang ở mức cao, với lợi suất kỳ hạn 10 năm hướng về mức 3%.
Đây là một dấu hiệu không tốt cho cổ phiếu trước khi mở cửa sau cú điều chỉnh mạnh vào thứ Sáu. Đặc biệt, Nasdaq giảm xuống test mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020.
“Chúng tôi tiếp tục đặt mục tiêu ở mức cao nhất tháng 1 năm 2002 gần 135.15. Nếu mức đó bị phá vỡ, mức cao nhất của tháng 8 năm 1998 gần 147.65 sẽ là mục tiêu tiếp theo cho USDJPY"
“Các thị trường tài chính của Nhật Bản sẽ đóng cửa cho đến thứ Sáu trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Trong khi các nhà đầu cơ có thể cố gắng tận dụng lợi thế để đẩy USDJPY lên cao hơn, chúng tôi hiểu rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ duy trì nhân sự trong Tuần lễ vàng để theo dõi thị trường.Từ đó, chúng tôi đánh giá rủi ro can thiệp ngoại hối là tương đối thấp. "
“EURUSD sẽ sớm kiểm tra mức thấp nhất của chu kỳ tuần trước gần 1.0470.”
“Chúng tôi vẫn đang chờ tỷ giá test lại mức thấp nhất của tháng 1 năm 2017 gần 1.0340. Nếu mức đó bị phá vỡ, xu hướng giảm tiếp tục chiếm ưu thế”.
Đây là động thái đến từ Gazprom, một trong những gã khổng lồ ngành năng lượng ở Nga.
Đường ống Yamal thường được Gazprom sử dụng để vận chuyển khí đốt trong vài năm qua, kể từ khi Ba Lan quyết định không tiếp tục hợp đồng vận chuyển khí đốt với Nga. Do đó, nó chủ yếu được sử dụng để gửi khí đốt từ Ba Lan đến Đức.
Đây không phải là điều quá ngạc nhiên trước các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga nhưng có lẽ cũng đáng lưu ý, đặc biệt với việc châu Âu đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung năng lượng
Đường ống này cung cấp khoảng 15% lượng khí đốt xuất khẩu hàng năm của Nga sang châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ nhưng hiện tại không có hợp đồng vận chuyển nào trong quý 3. Gazprom vẫn có thể mở bán khí đốt thông qua các cuộc đấu giá hàng ngày hoặc hàng tháng trong tương lai nhưng hiện tại, có vẻ như lệnh cấm vận năng lượng đối với Nga đang tiếp tục có hiệu lực.
"Chúng tôi dự đoán mức tăng 15 điểm cơ bản lên 0.25% từ mức 0.10% trước đó. Chúng tôi kỳ vọng một loạt động thái vào năm 2022 (bao gồm tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8), nâng lãi suất tiền mặt vào cuối năm lên 1.5%, sau đó tăng lên mức cao nhất là 2.0% vào giữa năm 2023.”
Wespact là một trong những ngân hàng lớn tại Úc và đã hoạt động được hơn 200 năm.
Chưa có bất cứ điều gì đáng quan tâm hôm nay và cũng có thể cho ngày mai với những diễn biến hiện tại.
Tâm điểm tuần này nằm ở cuộc họp FOMC vào ngày 4/5 sắp tới.
Sau khi phục hồi nhưng không break thành công vùng Fib 38.2 cuối tuần trước, giá vàng bị đẩy trở lại hỗ trợ $1877, cũng là cánh cửa duy nhất ngăn cách giá với hỗ trợ $1850 phía dưới.
Xu hướng giảm từ vùng đỉnh $1,998 đang tạm thời "nghỉ ngơi" và cấu trúc trên khung H4 cũng cho thấy giá sideway trong biên độ rộng nhiều ngày qua, với hỗ trợ quanh vùng $1873/77 và kháng cự phía trên $1920.
Về mặt vĩ mô, cuộc họp Fed đang tới gần, thị trường đang định giá cao khả năng Fed sẽ tăng 50 điểm cơ bản, lợi suất tăng tiếp tục là cản trở cho vàng. Tuy nhiên, trên đồ thị, chúng ta đang thấy giá di chuyển giữa hai vùng hỗ trợ kháng cự, và xu hướng sẽ rõ ràng hơn nếu giá phá được qua 1 trong 2 vùng này.
Các cuộc xét nghiệm được cho là sẽ được thực hiện từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5, bao gồm cả quận Triều Dương của Bắc Kinh - nơi trước đó cho biết sẽ tiến hành hai đợt thử nghiệm hàng loạt vào ngày 1 và 3 tháng Năm.
Chuỗi cung ứng nói chung sẽ bị gián đoạn nhiều hơn và áp lực của lạm phát chi phí nguyên liệu và vận chuyển sẽ tiếp tục diễn ra.
Cụ thể Chỉ số niềm tin chung -22.0 so với -16.9 tháng trước, trong đó:
AUDUSD đã có một tháng Tư được đánh giá là tệ nhất từ 2020 khi sự sụt giảm trong tháng thậm chí còn làm lu mờ cả mức giảm khi đại dịch diễn ra.
Nguyên nhân là vì USD tăng giá mạnh trên diện rộng, cùng áp lực rủi ro tại Trung Quốc.
Việc tăng lãi suất 15 bps được dự tính trong tuần này nhưng việc tăng lên 0.50% đã được dự tính vào tháng 6, tức là 15 bps vào ngày mai và sau đó là 25 bps vào ngày 7 tháng 6.
Nếu RBA tăng 40 bps lên 0.50% vào ngày mai, đó sẽ là một điều bất ngờ với người dân Úc.
Dầu WTI đang giảm mạnh trong khung H1 về test vùng hỗ trợ quanh 100.25-102.7, nơi giá đi tích lũy trước đó.
Đây là phiên giảm thứ 2 sau 3 phiên hồi phục liên tục của dầu, xu hướng chính vẫn là xu hướng điều chỉnh.
Giá vàng đã giảm 150 pips kể từ mức mở cửa phiên đầu tuần về 1880.x
Bản sửa đổi đưa ra số liệu tích cực hơn nhưng tình hình chung vẫn không đổi khi PMI vẫn ở mức thấp nhất trong 15 tháng và chỉ số sản lượng sản xuất giảm xuống mức thấp nhất trong 22 tháng. Các nhà máy ghi nhận đình trệ. Hai nguyên nhân chính là áp lực lên chuỗi cung ứng và xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra (dẫn đến giá cả tăng cao và thiếu nguyên liệu).
Trong khi đó, các nhà cung cấp tăng giá nguyên liệu và linh kiện dẫn đến tăng chi phí đầu vào ở mức cao nhất trong kỷ lục.
Điều đó có thể cho thấy SNB đang thực hiện các nỗ lực can thiệp vào thị trường bất chấp sự đối lập về chính sách tiền tệ với NHTW châu Âu
Một bản sửa đổi tốt hơn một chút không làm mất đi thực tế là ngành sản xuất của Đức được coi là yếu đi do nguồn cung bị gián đoạn và nhu cầu yếu hơn đè nặng lên sản lượng.
Một trong những chi tiết nổi bật là giá đầu ra tăng với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử, thậm chí còn vượt qua mức đỉnh trước đó vào tháng 11 năm ngoái.
Giống như phần còn lại của khu vực đồng euro, sản xuất của Ý chậm lại hơn nữa trong tháng 4 với tăng trưởng sản lượng suy yếu xuống mức thấp nhất trong 22 tháng do các công ty phải vật lộn với tình trạng thiếu đầu vào, thời gian giao hàng lâu và tăng trưởng nhu cầu chậm hơn.
PMI sản xuất 55.7 so với 55.4 tháng trước.
S&P Global lưu ý rằng:
"Lĩnh vực sản xuất của Pháp tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh nhiều thách thức đối với các nhà sản xuất hàng hóa."
"Các giao dịch mua mới từ khách hàng đã gia tăng đơn đặt hàng tại một số công ty. Đây là bằng chứng cho thấy kỳ vọng lạm phát đã giảm xuống."
"Biến động về nguồn cung do tắc nghẽn hàng hóa ở Trung Quốc vì dịch bệnh và cuộc chiến ở Ukraine đã tăng thêm áp lực lên thị trường. Các công ty tiếp tục vật lộn để bổ sung kho thành phẩm, vốn đã giảm trong sáu tháng qua."
Credit Suisse lưu ý rằng:
"Các vấn đề về chuỗi cung ứng đang dần được xoa dịu. Tuy nhiên, giá cả đang tăng và không có dấu hiệu nào cho thấy dấu hiệu điều chỉnh trong thời điểm hiện tại. Sự phục hồi trong lĩnh vực sản xuất của Thụy Sĩ đang tiếp tục, nhưng cuất hiệu dấu hiệu tăng trưởng chậm lại."
S&P Global lưu ý rằng:
“Ngành sản xuất của Tây Ban Nha tiếp tục đối mặt với những thách thức vô cùng khó khăn trong suốt tháng 4: gián đoạn nguồn cung liên tục, ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Ukraine, các cuộc đình công giao thông vận tải và lạm phát chi phí gia tăng nhanh chóng."
“Những yếu tố này đã làm giảm sản lượng và ảnh hưởng đến sổ sách đặt hàng, trong khi hàng tồn kho ghi nhận mức tăng kỷ lục. Các công ty sau đó vẫn tỏ ra dè chừng với kỳ vọng thị trường hồi phục, mặc dù đã chứng kiến sự phục hồi kể từ mức thấp của tháng 3. Điều này sau đó ảnh hưởng đến quyết định tuyển dụng và mua hàng."
“Mặc dù áp lực từ nguồn cung đã có dấu hiệu giảm bớt, nhưng những áp lực này vẫn còn nghiêm trọng. Các công ty biết rằng những khó khăn về giá và nguồn cung sẽ không sớm biến mất, do đó, tiếp tục đề phòng những khó khăn này bằng cách xây dựng thêm các kho dự trữ an toàn. "
Chứng khoán châu Âu tiếp tục phản ánh diễn biến tiêu cực tại phố Wall vào thứ Sáu tuần trước. Mặc dù các chỉ số S&P 500 tương lai của Mỹ ghi nhận phục hồi trong hôm nay nhưng tâm trạng chung của thị trường vẫn đang ở mức bi quan.
Trên thị trường Fx, Đô la Mỹ đầu ngày tăng giá mạnh sau phiên điều chỉnh tuần trước, hiện DXY đã chiều chỉnh về 103.246 sau khi đạt được 103.5 vài tiếng trước đó.
Các cặp tiền chính đang có biến động như sau:
Dầu thô chưa ghi nhận biến động mạnh, giá dầu WTI đang được giao dịch quanh $104/thùng. Ở một diễn biến khác, vàng giảm mạnh hơn 125 pips tính từ mức đóng cửa tuần trước về mức $1,883.6/oz.
Tại Anh đang diễn ra "ngày nghỉ của ngân hàng" (Bank Holiday) vào hôm nay và các tổ chức tài chính trên cả nước sẽ nghỉ 1 ngày và tiếp tục mở cửa trở lại vào ngày mai.
Các HĐTL đều đỏ phản ứng với diễn biến tại phố Wall vào thứ 6 tuần trước khi chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm hơn 3.6%, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2020.
Niềm tin người tiêu dùng Nhật Bản đã tăng nhẹ vào tháng trước nhưng nó không phải là dấu hiệu cho thấy nhiều sự thay đổi vì nó diễn ra sau nhiều tháng sụt giảm kể từ đầu năm.
Cùng với các ngân hàng trung ương khác (RBA, BOE) và bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, chắc chắn cuộc họp của Fed sẽ là chủ đề chính cần theo dõi trong những ngày tới.
Tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục dao động biên độ hẹp và sẽ không có nhiều điều có thể thay đổi trước khi Fed công bố quyết định của họ và cung cấp thêm định hướng chính sách.
Có thể sẽ có một số yếu tố thúc đẩy và giằng co trong vài phiên tới nhưng tôi không kỳ vọng bất kỳ xu hướng rõ ràng nào được thiết lập.
Tâm trạng nghỉ lễ của người Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch bệnh diễn ra ở nước này, đây là đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ Vũ Hán.
Trong khi thành phố Thượng Hải chuẩn bị giảm bớt các quy định hạn chế trong bối cảnh có ít hơn 10,000 ca được báo cáo trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Hai thì Bắc Kinh lại thắt chặt và tuân thủ chính sách "zero-covid" của chính phủ.
Chủ nhật, Bắc Kinh đã thông báo rằng họ sẽ cấm tất cả các nhà hàng ăn uống và đóng cửa Universal Studios.
Trong khi đó, tại Thượng Hải, các quan chức cho biết sự lây truyền trong cộng đồng đã được “kiểm soát một cách hiệu quả”.
Đồng USD đang tăng giá trong phiên đầu tuần khi chỉ số DXY tăng 0.21% lên 103.43.
Wall Street Journal có bài bình luận:
3 trong số 4 ngân hàng lớn của Úc đang kỳ vọng một đợt tăng lãi suất vào thứ Ba từ Ngân hàng Dự trữ Úc RBA.
Scotiabank đã đưa ra dự báo trước đó:
Dữ liệu lạm phát hàng tháng của Úc từ Viện Melbourne
Thứ Năm, ngày 5 tháng 5 sẽ diễn ra cuộc họp của OPEC và các đồng minh, nhóm OPEC+ (Ả Rập Xê-út và Nga).
Dự kiến sẽ dẫn đến một thỏa thuận tăng sản lượng dầu 430 nghìn thùng cho tháng Sáu.
UK Times đưa tin:
PMI sản xuất cho tháng 4 của Nhật Bản ở mức 53.5
Cổ phiếu nhóm ngành công nghệ tiếp tục thua lỗ hôm thứ Sáu khi cổ phiếu của Amazon có mức giảm hàng tháng tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Amazon giảm 14%, mức giảm tồi tệ nhất kể từ năm 2006. Chỉ số Nasdaq 100 giảm 4.5%, đưa mức lỗ của chỉ số này lên 13% trong tháng, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2008. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 đóng cửa thấp hơn 3.6%, với mọi lĩnh vực chính đều chìm trong sắc đỏ.
Đường cong lợi suất của Hoa Kỳ ít biến động vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch định giá Fed tích cực hơn sau dữ liệu cho thấy chi tiêu của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến, theo sau một báo cáo hôm thứ Năm chỉ ra nhu cầu tiêu dùng ổn định bất chấp sự suy giảm bất ngờ trong tăng trưởng kinh tế trong quý trước.
TPCP Hoa Kỳ giảm, đưa lợi suất 10 năm xuống 2.90%. Trên thị trường ngoại hối, đồng yên sụt giảm ở gần mức thấp nhất trong 20 năm. Đồng euro, bảng Anh và các loại tiền tệ liên quan đến hàng hóa tăng trong khi đồng đô la giảm giá. Giá dầu giảm sau khi tăng nhẹ trước đó.
Chỉ số S&P 500 giảm 3.6%
Chỉ số Nasdaq 100 giảm 4.5%
Chỉ số Dow Jones giảm 2.8%
Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 8 điểm cơ bản lên 2.91%
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD sụt giá khi chỉ số DXY giảm 0.3%
EUR/USD tăng 0.5% lên 1.0547
GBP/USD tăng 0.9% lên 1.2574
USD/JPY tăng 0.8% lên 129.78
RBA không thể làm gì trước chi phí gia tăng từ cuộc chiến Ukraine và các đợt phong tỏa tại Trung Quốc.
PMI chính thức của Trung Quốc cho tháng 4 năm 2022
PMI sản xuất Caixin/Markit của Trung Quốc cho tháng 4 ở mức 46.0
Chính sách zero covid của Trung Quốc vẫn đang được thực hiện, anh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế trong nước. Chuỗi cung ứng toàn cầu cũng sẽ bị gián đoạn hơn nữa.
PMI sản xuất Caixin/Markit của Trung Quốc:
