Kết quả mới nhất từ cuộc thăm dò của Reuters với các nhà kinh tế tại SNB trước cuộc họp tuần này:
Phần lớn các chỉ số chứng khoán châu Âu đều đang tăng đầu phiên hôm nay trước thềm cuộc họp ECB. Nhìn chung, vẫn có sự lạc quan rằng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất và lập trường nới lỏng của mình. Tuy nhiên, hãy để ý tới khả năng bà Lagarde có những bình luận hawkish sau đó.
Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la đang điều chỉnh nhẹ, chỉ số DXY giảm 0.22% xuống 99.6 điểm. Phần lớn sự suy yếu đến từ việc EUR tăng trước thềm ECB:
Vàng giảm 0.2% xuống $1,974/oz. Dầu WTI hiện giảm nhẹ 0.5% xuống $103.72/thùng.
Giá nhập khẩu và sản xuất tháng 3 +0.8% so với tháng trước, +6.1% so với cùng kỳ năm trước
Giá sản xuất lại tăng và sẽ tiếp tục gây ra áp lực lạm phát cao hơn trong nền kinh tế Thụy Sĩ.
Dữ liệu của CME Group với thị trường dầu thô kỳ hạn cho thấy các nhà đầu tư đã cắt giảm gần 6 nghìn vị thế mở của họ vào thứ Tư, kéo dài xu hướng giảm phiên thứ năm liên tiếp. Khối lượng giao dịch cũng giảm khoảng 15.5 nghìn hợp đồng.
Đà tăng giá của dầu WTI hôm thứ Tư song song với việc số vị thế mở và khối lượng giao dịch giảm, cho thấy động thái "short covering". Mặc dù vậy, xu hướng tăng khó tiếp tục trong ngắn hạn, mở ra cánh cửa cho sự điều chỉnh giảm, ban đầu, là về vùng $95/thùng.
Số vị thế mở trên thị trường vàng tương lai đã kéo dài xu hướng tăng thêm một phiên nữa vào thứ Tư, lần này là khoảng 1.6 nghìn hợp đồng theo báo cáo từ CME Group. Trong khi đó, khối lượng giao dịch giảm khoảng 40.5 nghìn hợp đồng.
Giá vàng tăng phiên thứ sáu liên tiếp vào thứ Tư trong bối cảnh số vị thế mở tăng. Tuy vậy, kim loại quý này vẫn có thể tăng thêm và hướng tới mục tiêu trước mắt là mốc $2000/oz.
Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ là một sự kiện rủi ro cần theo dõi nhưng trước đó chúng ta phải quan sát động thái của ECB.
Chỉ số DXY đã đánh mất mốc 100 và hiện giảm 0.2% trong phiên xuống 99.65
Cặp USD/CAD đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh sau khi cố gắng duy trì trên mốc 1.2600. Trên biểu đồ Daily, đồng Loonie đã thu hút được lượng lớn "phe gấu" sau khi kiểm tra biên dưới của mô hình "ascending triangle". Trước đó, đồng tiền này đã chứng kiến sự phá vỡ xuống bên dưới mô hình biểu đồ được đề cập với mức kháng cự tại đỉnh cao nhất ngày 20 tháng 8 năm 2021 ở 1.2950 trong khi đường xu hướng tăng được bắt đầu ở mức đáy tháng 6 năm 2021 là 1.2007. Phe "bò" đồng CAD đã bảo vệ đường EMA 200 ở 1.2640, điều này cho thấy sức mạnh của họ.
Truyền thông Nga cho biết con tàu đã bị hư hại do một vụ nổ kho đạn khi ngọn lửa bùng lên trên tàu và 500 thủy thủ đoàn "đã sơ tán toàn bộ".
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Thống đốc Odessa nói rằng lực lượng Ukraine đã tấn công Moskva bằng tên lửa, hai tên lửa chống hạm Neptune do Ukraine sản xuất.
Hiện vẫn chưa xác minh được lời giải thích của cả hai bên về thiệt hại nghiêm trọng đối với con tàu này.
Phó thống đốc BOJ Wakatabe cho biết tỷ giá hối đoái ổn định là điều mà NHTW này mong muốn!
Tỷ giá USD/JPY đang không biến động nhiều.
Ông Suzuki đưa ra bình luận:
Lúc 1h30 đêm nay, Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester phát biểu trước diễn đàn "Giáo dục và phát triển lực lượng lao động: Chìa khóa cho kinh tế tương lai của Ohio"
Lúc 5h sáng mai, Chủ tịch Patrick Harker của Fed Philadelphia phát biểu về "Nền kinh tế và thị trường việc làm" tại sự kiện do Đại học Rider tổ chức
Biến động giá
Đường xu hướng (khung D1)
Hỗ trợ/kháng cự
Cụ thể, mới đây viện nghiên cứu Melbourne, Úc đã công bố các số liệu việc làm tháng 3 của nước này.
Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp đạt 4% cao hơn dự kiến.
Phản ánh với thông tin này AUD cso giảm nhẹ nhưng ngay lập tức hồi phục khi về đến hỗ trợ quanh 0.7447. Nếu thị trường việc làm xấu đi. AUD có thể gặp áp lực bán mạnh
Theo khảo sát tháng 4 của Viện nghiên cứu Melbourne, kì vọng lạm phát tháng này đã tăng lên mức 5.2%.
Trước đó, vào tháng 3 con số này là 4.9% và được ghi nhận là mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây.
CNY là đồng nhân dân tệ trong nước. CNYUSD được phép giao dịch trong biên độ 2% tính từ tỷ giá tham chiếu trong ngày.
Giá đóng cửa trước đó là 6.3678.
Phó thống đốc BOJ Wakatabe sẽ cớm mặt từ 10:15 đến 10:40 giờ Việt Nam
Giám đốc điều hành Uchida có mặt từ 8:27 đến 9:05 giờ Việt Nam
Hãy chú ý đến những phát ngôn liên quan đến đồng Yên.
Việc làm toàn thời gian +20.5K.
Tổng việc làm mới +17.9K.
Tỷ lệ thất nghiệp 4.0% so với dự kiến 3.9%.
Tỷ lệ tham gia khảo sát: 66.4% so với 66,5% dự kiến.
Cụ thể, GDP sơ bộ +0.4% so với quý trước và +3.4% so với cùng kỳ năm ngoái.
NHTW đã quyết định tăng lãi suất thêm 25bps so với không tăng trong dự kiến
Đây là mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2019. Việc tăng lãi suất nhằm hạn chế lạm phát tăng vọt vào (khoảng 4% hiện tại) so với mục tiêu của BoK là 2%.
Chứng khoán Mỹ phiên hôm qua ghi nhận sự phục hồi ở tất cả các chỉ số sau 3 ngày giảm điểm liên tiếp. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch thấp cho thấy việc hồi phục này là không bền vững.
Chỉ số S&P 500 +1.12%
Chỉ số Nasdaq 100 +2.03%
Chỉ số Dow Jones +1.01%
Lợi suất trái phiếu hiện đang giảm nhẹ về 2.713% so với 2.73% hôm qua
Trung Quốc đang âm thầm nới lỏng các hạn chế Covid-19, áp dụng thử hình thức cách ly 10 ngày thay vì 14 ngày. Người dân Thượng Hải cũng được phép ra khỏi nhà và di chuyển trong phạm vi khu vực họ sinh sống. PBOC có thể sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc sau tuyên bố của nội các Trung Quốc.
Trên thị trường tiền tệ, tâm điểm ngày hôm qua nằm ở 2 cặp NZDUSD và USDCAD khi NHTW New Zealand và Canada đều công bố tăng lãi suất thêm 50bps. Tuy nhiên, NZDUSD sau khi bật tăng 50pips phản ánh với công bố của NHTW thì liên tục bị bán tháo khiến cho tỷ giá giảm mạnh hơn 80 pips. Ngược lại, CAD lại giữ được mức tăng cho đến phiên sáng hôm nay. Biến động của các cặp tiền chính như sau:
Dầu thô tiếp tục tăng mạnh sau tin tức bế tắc trong đàm phán tại Ukraine. Dầu WTI đang ở mức $103.73/thùng. Vàng giảm nhẹ về mốc $1978/oz.
Các nhà phân tích Morgan Stanley ước tính rằng vốn đầu tư cần thiết để chuyển toàn bộ xe hạng nhẹ toàn cầu sang xe điện có thể nằm trong khoảng 1.5 đến 3 tỷ đô la Mỹ.
Họ nói thêm:
Theo khảo sát của Reuters:
Theo Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen:
Các trader của ngân hàng này nhận định trên eFX Plus:
Cuộc họp của ECB sẽ diễn ra hôm nay
Theo Politico:
(Bình luận: Khả năng Biden đến Kyiv là rất thấp)
Trích từ tuyên bố của nội các Trung Quốc:
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) không hoạt động độc lập, mà sẽ tuân theo hướng dẫn/chỉ thị như vậy từ chính phủ.
Lần cuối cùng Ngân hàng cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc RRR là vào tháng 12 năm 2021, mức cắt giảm 50bps
Việc cắt giảm RRR sẽ giải phóng thêm tiền cho vay vào hệ thống.
Các chỉ số chính của Mỹ đang đóng cửa tăng điểm, S&P và Nasdaq đã kết thúc chuỗi 3 ngày giảm điểm liên tiếp.
Thị trường:
Các nhà đầu tư nghĩ rằng lạm phát đã đạt đỉnh trong phiên trước đó sau khi CPI được công bố, và cuối ngày hôm nay, ông Waller đã tán thành điều đó, khi nói rằng đỉnh của lạm phát sẽ rơi vào tháng 3 năm nay.
NZD bị bán tháo bất chấp RBNZ tăng lãi suất 50bps, trong khi đồng đô la Canada được mua mạnh sau khi BoC cũng tăng 50 bps, một phần nhờ sự phục hồi của giá dầu.
Quyết định của BOC, không quá diều hâu nhưng Macklem đã nói rằng BOC đã chuẩn bị sẵn sàng để có những động thái mạnh mẽ trong tương lai.
Hôm nay, Nasdaq đã chuyển xuống mức thấp nhất trong phiên ngay sau khi mở cửa và ngày càng tăng cao hơn. Giá hiện tại đang giao dịch quanh mức 13,640, tăng gần 2% trong ngày.
Đường trung bình động 200 giờ tại 13,702.26 là mục tiêu chính tiếp theo mà phe mua cần vượt qua.
Có lẽ ý tưởng về "điều tồi tệ nhất đang ở phía sau chúng ta" sẽ lan tỏa trên thị trường ít nhất là trong thời gian tới.
Người mua đã quay trở lại.
Theo ông Waller:
Nhận xét về "lạm phát đã đạt đỉnh" sẽ nhận được một số chú ý. Thị trường đang có ý tưởng rằng lạm phát sẽ được giải quyết với mức lãi suất lệ 2.5% hoặc một mức nào đó tương đương. Vì vậy, trong khi Fed chỉ mới bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất, thị trường đã nhìn xa hơn tới thời điểm kết thúc chu kỳ.
Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm trong phiên giao dịch hôm nay. Lợi suất 2 năm giảm từ đỉnh 2.59% vào thứ Hai xuống 2.33%.
Chỉ số DXY vẫn tăng trong các phiên thứ Hai và thứ Ba nhưng giờ đây cũng đã giảm theo lợi suất.
Đô la được kỳ vọng sẽ phục hồi sau khi lợi suất tăng cao hơn dự kiến tại cuộc đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 30 năm của Mỹ, nhưng điều đó đã không xảy ra. Lợi suất 30 năm đã tăng nhưng đồng đô la thì không.
Có thể thị trường đang bị ám ảnh với ý tưởng rằng lạm phát đã đạt đỉnh.
Cuộc họp báo của Macklem vừa kết thúc. USD/CAD có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi việc BoC tăng lãi suất và giọng điệu "diều hâu" của Macklem trong bài phát biểu, nhưng cũng có thể do USD đang giảm trên diện rộng và lợi suất TPCP Mỹ điều chỉnh
Sau khi tăng không ngừng nghỉ từ ngày 31 tháng 3, DXY đã chạm tới vùng đỉnh 2 năm 100.55, và đang gặp một số phản ứng tại đây.
Chỉ số sức mạnh Đô la Mỹ hiện đã giảm nhẹ sau khi vào phiên Mỹ, cùng với sự điều chỉnh của lợi suất Trái phiếu kho bạc.
Sau khi bứt phá mạnh trong phiên hôm qua do CPI Mỹ tăng vượt tính toán của giới chuyên gia, giá vàng hiện đã lên tới $1,978/oz và tiến vào vùng sideway biên độ rộng. Nến H4 cho thấy bên mua có chút dè dặt, mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ cũng như chỉ số DXY đang điều chỉnh giảm trong phiên.
Có vẻ như đường MA 55 ngày và MA 200 ngày đang kẹp hành động giá của USDCAD. Cặp tiền này đã biến động 2 chiều sau khi BoC tăng lãi suất 50bp. Nhìn chung, thị trường có vẻ đang trái chiều giữa kỳ vọng BoC hay Fed diều hâu hơn. Ngoài ra, ngay phía trên cũng có đường MA 100, tạo kháng cự.
