Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương (CEWC) sắp tới được dự đoán sẽ đặt trọng tâm vào tăng trưởng và đưa ra kế hoạch kích thích kinh tế, phù hợp với định hướng của Bộ Chính trị.
Theo Standard Chartered, việc chuyển đổi chính sách tiền tệ từ lập trường "thận trọng" sang "thích hợp nới lỏng" đang làm gia tăng kỳ vọng thị trường về các động thái tích cực.
Tuy nhiên, quy mô của gói kích thích có thể bị hạn chế bởi nguồn lực chính sách thu hẹp và những lo ngại về ổn định tài chính. Bên cạnh đó, trọng tâm của các biện pháp mới sẽ chuyển sang thúc đẩy tiêu dùng thay vì phụ thuộc vào đầu tư như trước đây, nhằm giảm thiểu tác động từ khủng hoảng bất động sản và các áp lực bên ngoài. CEWC được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm chi tiết về chiến lược "điều chỉnh đối chu kỳ đặc biệt", với khả năng bao gồm việc tăng phát hành trái phiếu chính phủ và các biện pháp hỗ trợ từ PBoC.
Chỉ còn vài ngày nữa Trung Quốc sẽ dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới đã đóng cửa nước này với phần còn lại của thế giới trong ba năm qua, nhiều quốc gia đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp hạn chế đối với khách du lịch từ Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh COVID-19 đang lây lan mạnh tại nước này.
Từ Chủ nhật, ngày 8 tháng 1, Trung Quốc sẽ dỡ bỏ yêu cầu cách ly đối với khách du lịch trong nước.
Xuất khẩu dầu của Venezuela trong năm 2022 giảm do cơ sở hạ tầng yếu kém, lệnh trừng phạt của Mỹ và cạnh tranh gia tăng tại thị trường châu Á bất chấp sự hỗ trợ từ đồng minh Iran.
Xuất khẩu năm nay dự kiến sẽ tăng sau khi Hoa Kỳ nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ bằng cách cho phép một số đối tác của công ty nhà nước Petroleos de Venezuela tiếp tục nhập khẩu dầu thô của Venezuela.
USD/JPY vẫn là một cặp tiền đáng chú ý khi tăng lên tới 134.00 trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Cặp tiền này đang giữ mức hỗ trợ 130.00 và hiện đang hướng tới mức cao nhất vào cuối tháng 12 - khoảng 134.45-50.
Cần chú ý đến kháng cự tiếp theo ở 135.00 và sau đó là MA 200 ngày tại 136.45.
Đó sẽ là những mức tăng cần cảnh giác khi chúng ta hướng tới bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay. Dữ liệu ADP ngày hôm qua đã gợi ý phần nào về phản ứng của thị trường và có thể sẽ có biến động lớn trước cuối tuần tùy thuộc vào việc công bố bảng lương gây ảnh hưởng như thế nào
Sau thông tin Trung Quốc gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Úc và mới đây nhất là tin Tổng công ty Đầu tư Năng lượng Trung Quốc nhập khẩu than từ Úc, AUDUSD tăng nhẹ, hiện ở mức 0.6759
Doanh số bán lẻ của Đức được cải thiện trong tháng 11 với doanh thu bán lẻ thực tế (đã điều chỉnh giá) vào năm 2022 chỉ thấp hơn 0.3% so với năm 2021. Điều đó ít nhất mang lại sự an ủi nhất định trong bối cảnh hoạt động tiêu dùng và nhu cầu giảm bớt, do khủng hoảng năng lượng và lạm phát cao đang diễn ra gây khó khăn đối với các hộ gia đình.
Giá nhà Halifax tháng 12 tại Vương quốc Anh: -1.5% m/m; +2.0 % y/y
Trước đó: -2.4% m/m; +4.6% y/y
Giá nhà ở Vương quốc Anh tiếp tục xu hướng giảm vào cuối năm ngoái, với một bất động sản điển hình của Vương quốc Anh hiện có giá 281,272 bảng - giảm từ 285,425 bảng vào tháng 11. Halifax lưu ý rằng:
"Chúng tôi đã chứng kiến giá nhà tăng nhanh trong sáu tháng đầu năm, sau đó là ổn định vào mùa hè trước khi giá bắt đầu giảm từ tháng 9, do tác động của áp lực chi phí sinh hoạt, cùng với lãi suất tăng, bắt đầu ảnh hưởng đến tài chính và nhu cầu của các hộ gia đình."
“Nhưng khi xem xét trong bối cảnh lịch sử, chi phí sở hữu một ngôi nhà trung bình vẫn ở mức cao – cao hơn so với đầu năm 2022 và cao hơn 11% so với giá nhà vào đầu năm 2021.”
Số đơn đặt hàng công nghiệp tháng 11 của Đức: -5.3% m/m
Dự kiến: -0.5% m/m
Trước đó: +0,6% m/m
Số đơn đặt hàng sản xuất của Đức giảm mạnh trong tháng 11 do đơn đặt hàng nước ngoài giảm mạnh (-8.1% m/m) trong khi đơn đặt hàng trong nước cũng giảm (-1.1% m/m). Sự sụt giảm phần lớn bắt nguồn từ việc giảm tư liệu sản xuất (-8.5% m/m), điều này có thể được giải thích là do sự phát triển của các ngành kinh tế chế tạo máy và chế tạo phương tiện khác.
Không có gì cần chú ý ngoài EUR/USD ở mức 1.0300 và USD/JPY ở mức 138.00. Dù không có nhiều khác biệt với giá giao ngay nhưng trong bối cảnh bảng lương phi nông nghiệp Mỹ sắp được công bố, các hợp đồng quyền chọn này có thể sẽ phát huy tác dụng nếu USD tăng trên diện rộng.
BOJ đang tiếp tục tiến hành các hoạt động mua trái phiếu khẩn cấp để cố gắng giảm lợi suất. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 0.50% từ mức 0.20% trước đó . Đây là mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2014.
Số người Mỹ dựa vào thẻ tín dụng để trang trải chi phí hàng ngày đã tăng vọt trong tháng 12 khi các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lạm phát và thu nhập thường xuyên của họ không còn đủ để trang trải cuộc sống.
Dữ liệu mới được công bố hôm thứ Năm trong Khảo sát Hộ gia đình của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ cho thấy hơn 35% hộ gia đình đã sử dụng thẻ tín dụng hoặc khoản vay trong tháng 12 để trang trải các nhu cầu chi tiêu trong tuần qua. Con số này tăng từ khoảng 32% vào tháng 11 và chỉ 21% vào tháng 4 năm 2021, khi Điều tra dân số lần đầu tiên bắt đầu thu thập dữ liệu.
USD/JPY vẫn là một cặp tiền đáng chú ý khi tăng lên tới 134.00 trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Cặp tiền này đang giữ mức hỗ trợ 130.00 và hiện đang hướng tới mức cao nhất vào cuối tháng 12 - khoảng 134.45-50:
Có thông tin cho rằng Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc đã đặt đơn hàng nhập khẩu than của Úc lần đầu tiên kể từ lệnh cấm không chính thức vào năm 2020. Đó là một dấu hiệu tích cực đối với đồng đô la Úc trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc-Úc được cải thiện.
Nhà máy lọc dầu Phillips 66 của Hoa Kỳ dự đoán nguồn cung xăng và dầu diesel sẽ giảm mạnh vào mùa hè này.
Các nhà máy lọc dầu đã hoạt động gần như hết công suất trong nhiều tháng do nhu cầu xăng và dầu diesel tăng mạnh trở lại khi hạn chế đi lại do đại dịch kết thúc và châu Âu tìm kiếm các giải pháp thay thế cho nhiên liệu xuất khẩu của Nga.
___________________________
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 2/2023 CLEG23: 🟢 +1.32%
Chúng tôi tin rằng thị trường đang tiến gần đến sự phân nhánh, tại thời điểm mà cổ phiếu có nguy cơ giảm giá nhanh hơn. Điều này có liên quan đến kỳ vọng thu nhập giảm và phá vỡ mối tương quan với lãi suất
Chúng tôi dự đoán sẽ có một thị trường gấu trong nửa đầu năm 2023.
Chỉ số S&P500 sẽ chạm đáy trong nửa đầu năm 2023 và gần với mức thấp của tháng 10 năm 2022
Trung Quốc đang có kế hoạch từ bỏ các hạn chế đối với việc vay vốn của các nhà phát triển bất động sản, nới lỏng chính sách “ ba lằn ranh đỏ ” nghiêm ngặt vốn đã làm trầm trọng thêm một trong những cuộc khủng hoảng bất động sản lớn nhất trong lịch sử nước này.
Bắc Kinh có thể cho phép một số công ty bất động sản tăng thêm đòn bẩy bằng cách nới lỏng giới hạn vay và đẩy lùi thời gian ân hạn để đáp ứng các mục tiêu nợ do chính sách đặt ra, theo một nguồn tin thân cận. Thời hạn có thể được kéo dài thêm ít nhất sáu tháng.
Đây sẽ là một sự thay đổi chính sách lớn và có thể hỗ trợ mạnh mẽ cho thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn của nước này.
AUD và NZD là 2 đồng tiền tăng mạnh nhất. JPY tiếp tục suy yếu bất chấp USD giảm đầu phiên. Còn lại thị trường chưa có nhiều biến động đáng chú ý trong lúc chờ đợi báo cáo NFP.
Các tin chính từ 5 chủ đề từ nghiên cứu của Deutche Bank:
(1) Mặc dù suy thoái kinh tế là không thể tránh khỏi, nhưng quy mô và thời gian thì không chắc chắn.
(2) Chúng ta đã vượt qua đỉnh lạm phát. Nhưng lạm phát dai dẳng có khả năng giữ giá cao hơn trong một thời gian dài.
(3) Thị trường lao động – hai câu hỏi đặt ra cho các nhà hoạch định chính sách. Thất nghiệp sẽ ra sao vào năm 2023? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào hai điều: cung và cầu lao động. Cái trước sẽ vẫn bị hạn chế, và cái sau được hỗ trợ bởi các công ty ưu tiên giữ chân người lao động.
(4) Thắt chặt chính sách tài khóa. Với đại dịch và năng lượng đang ở mức báo động, việc thắt chặt tài chính được dự đoán sẽ tăng tốc trong những năm tới. Nhưng bất chấp điều này, yêu cầu tài chính của Chính phủ dự kiến sẽ mang tính lịch sử với việc phát hành trái phiếu vào năm 2023/24 khả năng ở mức 290 tỷ GBP.
(5) Chính sách tiền tệ – lớn hơn và lâu dài hơn. Có khả năng thắt chặt hơn nữa và chúng tôi hy vọng MPC sẽ chuyển từ chính sách thắt chặt sang hạn chế vào cuối năm nay. Việc cắt giảm lãi suất có thể chỉ kết thúc vào năm 2024, do áp lực giá có thể tồn tại một cách dai dẳng.
-
Hơn nữa về Ngân hàng Anh, những dự định cho ngân hàng trung ương:
Saudi Aramco, gã khổng lồ dầu mỏ nhà nước, đã giảm giá bán chính thức (OSP) của loại dầu thô hàng đầu của mình, Arab Light, sang châu Á trong tháng 2 xuống 1.45 USD/thùng, đặt mức giá cao hơn 1.80 USD/thùng so với chuẩn Dubai/Oman.
Phí hoa hồng của Dubai/Oman xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2021, nhưng nhìn chung là khớp với kỳ vọng.
Việc giảm giá theo sau việc cắt giảm sản lượng tháng 1 xuống mức thấp nhất trong 10 tháng
Aramco cũng đã giảm giá vận chuyển dầu thô vào tháng 2 tới khu vực tây bắc châu Âu và Địa Trung Hải, trong khi giá tại Mỹ không thay đổi
Các nhà phân tích trích dẫn những lo ngại ngày càng tăng về nhu cầu hiện tại ở Trung Quốc và toàn cầu.
Trong phiên ngày 5/1, báo cáo lao động ADP tại Mỹ ghi nhận biên chế tăng 235 nghìn việc làm (kỳ vọng 150 nghìn), tiếp tục cho thấy thị trường lao động thắt chặt. Báo cáo tiếp tục củng cố kỳ vọng Fed thắt chặt để hạ nhiệt nền kinh tế, do đó dễ hiểu khi cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ đều chốt phiên giảm sâu:
Chỉ số Dow Jones -1.02%
Chỉ số S&P 500 -1.17%
Chỉ số Nasdaq -1.47%
Trên thị trường tiền tệ, báo cáo ADP đã hỗ trợ USD tăng mạnh. Tất cả các đồng tiền chính khác đều suy yếu so với đồng bạc xanh. Với phiên tăng ngày thứ Năm, chỉ số DXY đã đóng cửa ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 12. Thị trường hiện định giá khoảng 40% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 50bp trong cuộc họp sắp tới, tăng 10% so với phiên hôm qua. Báo cáo NFP tối nay sẽ tiếp tục được theo dõi để đánh giá sức khỏe nền kinh tế Mỹ.
Chỉ số DXY +0.85%
EURUSD -0.76%
GBPUSD -1.25%
AUDUSD -1.21%
NZDUSD -1.07%
USDJPY +0.69%
USDCHF +0.70%
USDCAD +0.68%
Vàng đứt chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp, giảm gần $22/oz xuống $1,832.5 trước sức ép từ USD và lợi suất. Lợi suất TPCP Mỹ khắp các kỳ hạn đều tăng mạnh, đặc biệt là lợi suất 2 năm tăng tới 10bp đã góp phần gây sức ép lên vàng. Dầu WTI tiếp tục có một phiên biến động mạnh, quét 2 chiều sau đó chốt phiên tăng nhẹ $0.8/thùng lên $73.67.
Đáng chú ý, bất chấp điều kiện toàn cầu hiện nay, nhu cầu từ nước ngoài tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 7 năm 2018.
Tuy nhiên, tin xấu trong tháng 12 chủ yếu liên quan đến áp lực chi phí. Tỷ lệ lạm phát giá bán và chi phí đầu vào tăng nhanh trong tháng với mức cao thứ tư từng được ghi nhận trước đây. Bên cạnh việc tăng chi phí nhiên liệu, điện và nguyên liệu thô, các công ty đã bắt đầu cảm nhận được tác động của việc điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vào tháng 10 vào tháng 12. Do đó, các công ty đã tăng giá tính phí của họ để đáp trả. Một số thành viên hội đồng đã đề cập rằng các điều kiện nhu cầu mạnh hơn đã khuyến khích các công ty tăng giá hơn nữa để tối ưu lợi nhuận.
Nhật Bản cần giải quyết vấn đề phục hồi tiền lương ngay lập tức vì nó đang gây tổn hại cho các hộ gia đình và giảm chi tiêu của người tiêu dùng. Đầu tuần này, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã yêu cầu các doanh nghiệp tăng lương nhanh hơn tốc độ lạm phát để tránh lạm phát đình trệ:
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và cơ quan quản lý ngân hàng của Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp cho phép giảm lãi suất thế chấp cho những người mua nhà lần đầu nếu giá nhà mới xây giảm trong ba tháng liên tiếp.
Tuyên bố hôm thứ Năm của Trung Quốc mở rộng các biện pháp:
Theo một tuyên bố từ PBOC và các cơ quan quản lý đã cho thấy giá nhà ở giảm theo tháng và theo năm trong ba tháng liên tiếp đủ điều kiện để duy trì, giảm hoặc loại bỏ lãi suất tối thiểu đối với các khoản vay mua nhà lần đầu.
Cơ sở để đánh giá mức giảm giá nhà là từ tháng 12 năm 2022
Nhằm “hình thành một cơ chế dài hạn để hỗ trợ thị trường bất động sản ổn định và lành mạnh”
Một khi giá nhà của một thành phố tăng trong ba tháng liên tiếp, chính quyền địa phương nên áp dụng lại mức lãi suất tối thiểu quốc gia đối với các khoản vay mua nhà lần đầu
Các quy tắc hiện hành đối với các khoản vay thế chấp nhà thứ hai không thay đổi
Francois Villeroy de Galhau, Thống đốc Ngân hàng trung ương Pháp, và là thành viên Hội đồng thống đốc tại Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã bình luận:
"Có thể đạt được 'lãi suất' phù hợp vào mùa hè tới, nhưng còn quá sớm để nói ở mức nào"
"Chúng ta cần phải thực tế và bám sát dữ liệu được quan sát, bao gồm cả lạm phát cơ bản, không được để bị cuốn vào các mức tăng quá máy móc"
Ngân hàng đang ở giữa chu kỳ tăng lãi suất, cố gắng chống lại lạm phát cao. Hiện tại, đã tăng 250 bp và kỳ vọng hiện đang tập trung vào 2 lần tăng +50 bp khác sắp tới.
Nền tảng vay crypto Genesis Global Trading sa thải 30% nhân viên
Đang xem xét nộp đơn xin phá sản
Sa thải không chỉ giới hạn trong một bộ phận và diễn ra trên toàn công ty
Có 145 nhân viên còn lại sau đợt sa thải hôm thứ Năm
Genesis đang làm việc với ngân hàng đầu tư Moelis & Co. để đánh giá các lựa chọn của mình cho tương lai, bao gồm cả việc nộp đơn phá sản
Một phát ngôn viên của Genesis cho biết công ty đang làm việc với các cố vấn của mình “để bảo toàn tài sản của khách hàng và đưa doanh nghiệp tiến lên phía trước”.
Hôm qua, USDCAD đã giảm mạnh bất chấp thực tế là giá dầu đang giảm xuống.
Giá đã trượt dài xuống trong những giờ giao dịch đầu tiên của phiên giao dịch châu Á, đạt mức 1.3469, nằm trong khoảng 7-8 pips của đường MA 100 ngày
Giá bắt đầu quay trở lại xu hướng tăng.
Nhìn vào biểu đồ hàng ngày bên dưới, quay lại tháng 11, với giá sắp thoát khỏi mức cao nhất của tháng 10, giá cũng đã thử giới hạn đường MA 100 ngày trong 4 ngày liên tiếp. Vào hai ngày trong số đó, giá di chuyển xuống dưới nhưng nhanh chóng đảo chiều lên cao hơn.
MA 100 ngày trên USDCAD đã giữ hỗ trợ một lần nữa vào ngày hôm nay
Nhìn vào biểu đồ hàng giờ, sự phục hồi của đường MA 100 ngày đã đưa giá trở lại trên đường MA 100/200 giờ (các đường màu xanh lam và xanh lục trên biểu đồ bên dưới), nằm trong phạm vi giao dịch đầu tháng 12. Các MA đó hội tụ tại 1.3563. Giá đang giao dịch ở mức 1.3572, sau khi giá giảm xuống còn 1.35465.
Các đường MA 100/200 giờ hiện là chỉ báo đúng nhất cho xu hướng tăng và giảm. Phe mua hiện nắm lợi thế với mức giá trên các mức MA. Phe bán đã cố gắng giành lại quyền kiểm soát nhưng đã thất bại trong lần giảm giá cuối cùng. Các nhà giao dịch đang tìm kiếm xu hướng tăng giờ đây sẽ muốn thấy mức đó không chỉ được giữ vững mà còn phải tăng mạnh hơn nữa.
Các MA 100/200 giờ của USDCAD hiện là phong vũ biểu tầm trung
Giám đốc điều hành của Pioneer Natural Resources, Scott Sheffield, đưa ra luận điểm bullish với dầu. Ông lập luận rằng mô hình khai thác dầu đá phiến đang thay đổi, với các công ty tập trung vào việc duy trì diện tích hơn là tăng trưởng.
Sheffield dự đoán tăng trưởng sản lượng dầu đá phiến sẽ chậm lại khoảng 300,000 thùng/ngày trong hai năm tới. Đầu ngày hôm nay, Sheffield cũng đã gây chú ý khi cảnh báo rằng sản lượng tại lưu vực Permian sẽ đạt đỉnh khoảng 7 triệu thùng/ngày vào năm 2030, thấp hơn mức 8 triệu thùng.ngày mỗi ngày mà ông dự báo trước đây. Ông cảnh báo các công ty đang chuyển sang hàng tồn kho cấp 2 và 3.
Ông nói: “Không có thêm nguồn cung trong 5-7 năm tới và nhu cầu sẽ quay trở lại,” đồng thời dự đoán rằng giá dầu nhiều khả năng lên $150 hơn thay vì xuống $60. $150 là mức ông tin sẽ phá hủy nhu cầu.
