Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương (CEWC) sắp tới được dự đoán sẽ đặt trọng tâm vào tăng trưởng và đưa ra kế hoạch kích thích kinh tế, phù hợp với định hướng của Bộ Chính trị.
Theo Standard Chartered, việc chuyển đổi chính sách tiền tệ từ lập trường "thận trọng" sang "thích hợp nới lỏng" đang làm gia tăng kỳ vọng thị trường về các động thái tích cực.
Tuy nhiên, quy mô của gói kích thích có thể bị hạn chế bởi nguồn lực chính sách thu hẹp và những lo ngại về ổn định tài chính. Bên cạnh đó, trọng tâm của các biện pháp mới sẽ chuyển sang thúc đẩy tiêu dùng thay vì phụ thuộc vào đầu tư như trước đây, nhằm giảm thiểu tác động từ khủng hoảng bất động sản và các áp lực bên ngoài. CEWC được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm chi tiết về chiến lược "điều chỉnh đối chu kỳ đặc biệt", với khả năng bao gồm việc tăng phát hành trái phiếu chính phủ và các biện pháp hỗ trợ từ PBoC.
Kyodo báo cáo rằng liên đoàn công nghiệp lớn nhất Nhật Bản UA ZENSEN đang cố gắng thúc đẩy mức tăng lương cơ bản lên 4% cùng với tiền thưởng cộng lại để tổng mức tăng lương là 6%. Đó không phải là điều bạn sẽ thấy ở một nơi không có lạm phát.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp vào Chủ nhật và hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo G7 vừa mới được tổ chức.
Reuters lưu ý rằng mặc dù các cuộc nói chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới và Zelensky không phải là hiếm, nhưng ba cuộc trong một ngày thì có. Kết hợp điều đó với hội nghị thượng đỉnh trực tuyến G7 thì có thể suy đoán được rằng cái gì đó có thể đang diễn ra.
Ý tưởng là các lệnh trừng phạt đối với Nga và Iran nằm trong chương trình nghị sự và một số lệnh trừng phạt mới sẽ được bổ sung đối với Nga.
Có một số lời xì xào về việc thúc đẩy Ukraine mở các cuộc đàm phán hòa bình vì châu Âu đang lo lắng về làn sóng người tị nạn Ukraine và đó là điều cần theo dõi. Mỹ cũng đang nói về việc gửi các hệ thống phòng không tới châu Âu và điều đó gợi ý về sự leo thang xung đột.
Nhưng việc Zelensky hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ là điều đáng chú ý, bởi vì cho đến nay họ vẫn tự coi mình là người hòa giải. Pháp cũng đã cố gắng đóng vai trò đó.
Tôi không thấy bất kỳ con đường nào để kết thúc chiến tranh nhanh chóng nhưng nếu G7 không muốn cung cấp vũ khí cho Ukraine, họ có thể gây áp lực buộc Zelensky phải thực hiện một thỏa thuận khó khăn.
Trong tuần này, các quyết định về lãi suất từ Fed, ECB, BOE và SNB sẽ được công bố. Dự đoán chung cho tất cả là mức tăng 50 bps.
Fed sẽ đưa ra quyết định vào thứ Tư, tuy nhiên có vẻ không có nhiều kịch tính xung quanh quyết định này, các nhà đầu tư nên để mắt đến vụ rò rỉ Timiraos trong phiên giao dịch ở New York hôm nay. Biên tập viên của Thời báo Phố Wall này thường đưa ra các dự đoán của mình vào thứ Hai, trước FOMC. Ông ấy có thể sẽ nhấn mạnh vào thông điệp tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian dài và đó cũng là điều mà Fed sẽ làm.
Thị trường đang pricing 91% Fed sẽ tăng lãi suất 50bps. Phần còn lại tin vào khả năng tăng 75bps. Lãi suất cuối cùng được dự báo đạt 4.96%.
Sau đó sẽ là thông cáo của ECB, SNB và BOE vào ngày hôm sau:
Thị trường đang pricing 93% rằng BOE sẽ tăng lãi suất 50bps. Phần còn lại tin vào khả năng tăng 75bps.
Bên cạnh đó là SNB ở mức 72% cho 50 bps nhưng không giống như với các ngân hàng trung ương khác, 28% còn lại tin vào khả năng tăng 25 bps.
ECB được pricing ở mức 68% cho 50 bps và phần còn lại là 75 bps. Một số quan chức hàng đầu của Ngân hàng Trung ương Châu Âu gần đây đã nói về rủi ro lạm phát gia tăng nhưng phần lớn trong số đó lại xoay quanh vấn đề năng lượng. Trong bối cảnh giá dầu giảm, mức tăng 50 bps có vẻ là khả thi hơn.
Ngoài ra một số chỉ số kinh tế của Vương quốc Anh cũng sẽ được công bố vào hôm nay, sau đó lần lượt là CPI của Đức và Mỹ vào ngày mai.
Viện Nghiên cứu Giao thông Vận tải Hoa Kỳ (ATRI) đã công bố báo cáo: " Những thách thức về cơ sở hạ tầng trạm sạc cho hạm đội xe điện Hoa Kỳ " vào tuần trước nhưng gần như không nhận được đủ sự chú ý . Báo cáo cho biết với việc sử dụng xe điện trên quy mô lớn ở Mỹ trong tương lai, sản lượng điện hàng năm của Mỹ sẽ cần tăng 40.3%, với một số bang cần tăng sản lượng lên 60%.
Hầu như không có công trình nào ở quốc gia giàu nhất hành tinh này có thể đáp ứng nhu cầu đó và phải mất nhiều năm - đôi khi là hàng thập kỷ - để xây dựng hệ thống phát điện. Các quốc gia đã cảnh báo người dân không sạc ô tô điện khi nguy cơ mất điện đang tăng cao.
Ngoài ra, họ ước tính Hoa Kỳ sẽ cần nhiều trạm sạc hơn cho các xe tải đường dài so với số chỗ đậu xe hiện có.
Bên cạnh đó, báo cáo ước tính rằng chỉ riêng Hoa Kỳ sẽ cần 6.3-34.9 năm để sản xuất một số nguyên liệu thô: coban, than chì, lithium và niken.
Số ca nhiễm mới ở đại lục: 2240 ca so với 2338 ca một ngày trước đó.
Các trường hợp bệnh nhân không có triệu chứng: 6598 người so với 8477 người một ngày trước đó
Không có trường hợp tử vong
Trung Quốc không còn triệu tập hàng triệu người để xét nghiệm bắt buộc và những người bị bệnh không muốn xét nghiệm vì lo sợ bị tẩy chay. Việc kiểm dịch tại nhà hiện có thể thực hiện được nhưng ý tưởng đến trại cách ly chắc chắn khiến nhiều người khiếp sợ.
Các nhà đầu tư cần chú ý theo dõi không chỉ các diễn biến tiếp theo về dịch bệnh Covid - 19 ở đất nước tỷ dân mà còn cần chú ý đến sự quá tải của hệ thống chăm sóc sức khỏe với việc dịch cúm toàn cầu cũng đang hoành hành.
Bà đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với 60 Minutes và cũng nói rằng hiện đang cảm thấy hài lòng về mức trần giá dầu của Nga và cũng cho rằng sẽ có nguy cơ suy thoái kinh tế trong thời gian tới.
Dù có mở cửa tăng điểm, chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu, cả ba chỉ số chứng khoán chính tại Mỹ đều giảm từ 0.7% đến 0.9%, trong đó chỉ số Dow chịu mức giảm lớn nhất khi thị trường tiếp tục chờ đợi cuộc họp Fed và báo cáo CPI được công bố trong tuần này. Báo cáo PPI vượt dự báo cũng đã phần nào gây sức ép lên cổ phiếu. Khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan ghi nhận kỳ vọng lạm phát bắt đầu hạ nhiệt, tuy nhiên đó vẫn là chưa đủ để khẩu vị rủi ro cải thiện. Hiện tại, thị trường đang định giá khoảng 75% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 50bp trong cuộc họp thứ Tư tuần này.
S&P 500 giảm 0.73% xuống 3,934.38 điểm.
Nasdaq giảm 0.70% xuống 11,004.62 điểm
Dow Jones giảm 0.90% xuống 33,476.46 điểm.
Trên thị trường tiền tệ, USD tăng sau khi báo cáo chỉ số PPI tăng vượt dự báo, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang vẫn sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Anh cũng sẽ công bố các quyết định về lãi suất trong tuần này và thị trường đang đặt cược rằng họ cùng với Fed sẽ tăng 0.5 điểm phần trăm.
DXY +0.11%
EURUSD -0.20%
GBPUSD +0.21%
AUDUSD +0.40%
NZDUSD +0.52%
USDJPY -0.09%
USDCHF -0.17%
USDCAD +0.39%
Vàng tăng hơn $8/oz lên 1,797.1, thoái lui so với đỉnh ngày $1,806 khi USD và lợi suất tăng trở lại. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng 10bp trong phiên và tăng 13bp từ đáy sau báo cáo PPI. Dầu WTI đã có một phiên đầy biến động, quét 2 chiều liên tục trước khi đóng cửa giảm nhẹ $0.44/thùng xuống $71. BTC đã giảm 0.5% xuống 17,142, sau khi đạt mức cao nhất trong 4 ngày là 17.353 USD trước đó.
Chính thức tại Bắc Kinh đã có 1,661 ca nhiễm mới vào thứ Bảy. Người dân đã hạn chế ra đường hơn do lo ngại nhiễm virus
Điều đó có nghĩa là nhu cầu đối với một số mặt hàng sẽ giảm trong ngắn hạn nhưng tất cả đều là một phần của quá trình mở cửa trở lại. Trong trung hạn, nhu cầu sẽ quay trở lại mạnh mẽ và hầu hết các thị trường sẽ nhanh chóng vượt qua bất kỳ khó khăn ngắn hạn nào.
Có một số suy đoán vào thứ Sáu rằng Nga có thể đưa ra phản ứng chính thức đối với mức trần giá dầu của G7 vào cuối tuần sau khi Putin nói rằng điều đó sẽ đến trong 'vài ngày nữa' nhưng sự chờ đợi sẽ phải tiếp tục.
Gía dầu tăng nhẹ được hỗ trợ bởi việc thông tinTrung Quốc tiếp tục mở cửa trở lại và Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út nói rằng cách tốt nhất để đảm bảo đủ đầu tư và năng lực là mức giá hợp lý cho người tiêu dùng và nhà sản xuất.
Không ai mong đợi Trung Quốc mở cửa trở lại nhanh như vậy.
Thậm chí một tháng trước, khi có dấu hiệu nới lỏng một số hạn chế và quy tắc, có vẻ như đó sẽ là một quá trình chậm chạp. Động thái mới nhất là rút toàn bộ ứng dụng Travel Card (còn gọi là Thẻ hành trình) theo dõi covid và có thể chặn những thứ như Alipay nếu bạn không làm vậy. Theo báo cáo, toàn bộ đã được rút vào thứ ba.
Kết hợp điều này với vô số thông báo khác, bao gồm khả năng cách ly tại nhà và xét nghiệm hàng loạt, thì sẽ có một vài tuần thú vị. Virus cúm năm nay cũng đặc biệt dữ dội nên Trung Quốc phải đối mặt với dịch kép.
Thứ Hai: GDP Vương quốc Anh (Tháng 10), Số liệu cho vay tiền M2/Nhân dân tệ mới của Trung Quốc (Tháng 11).
Thứ Ba: Ủy ban kỹ thuật chung của OPEC; Báo cáo ổn định tài chính của BoE; Dữ liệu CPI Đức (tháng 11), Tỷ lệ thất nghiệp Vương quốc Anh (tháng 10), khảo sát ZEW (tháng 12), CPI Hoa Kỳ (tháng 11), Tài khoản vãng lai của New Zealand (Q3).
Thứ Tư: Quyết định chính sách FOMC, tồn kho dầu IEA; CPI Vương quốc Anh (tháng 11)
THU: Quyết định chính sách ECB, BoE, SNB, Hội đồng Châu Âu họp; số liệu việc làm của Úc (tháng 11), Doanh số bán lẻ/Sản xuất công nghiệp của Trung Quốc (tháng 11), Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ (tháng 11), chỉ số sản xuất của Fed New York (tháng 12) và Fed Philadelphia (tháng 12), PMI sơ bộ Úc (Tháng 12), PMI sản xuất của New Zealand (Tháng 11).
FRI: Quyết định Chính sách NHTW Nga, Hội đồng Châu Âu họp (2/2); chỉ số GfK Vương quốc Anh (tháng 12), Doanh số bán lẻ Vương quốc Anh (tháng 11), PMI sơ bộ Eurozone, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ (tháng 12), CPI chính thức của Eurozone (tháng 11).
Đã có tin đồn về việc Janet Yellen rời Nhà Trắng từ một năm nay nhưng khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đã xong, có lẽ lần này điều đó thực sự xảy ra.
Charlie Gasparino từ kênh Fox Business báo cáo rằng một trong những ứng cử viên hàng đầu nếu bà nghỉ là Giám đốc điều hành của Bank of America Brian Moynihan.
Không rõ liệu ông có tham vọng chính trị lớn hơn hay không. Ông sẽ từ bỏ thù lao 20 triệu USD/năm, mặc dù với cổ phiếu giảm 29% so với đầu năm, ông sẽ không mất nhiều khoản tiền thưởng trong năm nay. Dù sao đi nữa, ông đã đứng đầu Bank of American trong một thập kỷ, nên tiền nong với ông không phải là vấn đề.
Dữ liệu PPI mới được công bố cho thấy lạm phát vẫn chưa thể hạ nhiệt, gia tăng nỗi lo ngại về việc FED sẽ giữ việc thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian dài hơn. Chứng khoán Mỹ phải chịu áp lực lớn ngay tại đầu phiên ngày thứ sáu.
S&P 500 -0.23%
Dow Jones -0.30%
Nasdaq -0.25%
Đồng bạc xanh ngay lập tức tăng mạnh sau khi dữ liệu PPI được đưa ra. Lợi suất trái phiếu chính phủ các kì hạn cũng đồng loạt tăng trong phiên, dẫn đầu là lợi suất kì hạn ba mươi năm với 9.2 điểm cơ bản. EUR/USD là cặp tiền giảm mạnh nhất trong phiên khi USD/CAD ghi nhận mức tăng mạnh.
EUR/USD -0.28%
GBP/USD +0.25%
AUD/USD -0.04%
NZD/USD +0.13%
USD/JPY +0.04%
USD/CAD +0.43%
USD/CHF -0.12%
Vàng thoái lui sau khi bật mạnh sau tin dữ liệu lạm phát vẫn ở mức cao, hiện ở ngưỡng 1,791 USD/Oz.
Tiền điện tử đang không có một phiên giao dịch khả quan khi sắc đỏ bao trùm lên hầu hết các cặp tiền lớn, hiện giao dịch tại 17,165 USD/Oz.
Giá dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng sau khi Nga bỏ ngỏ về khả năng cắt giảm sản lượng, lần lượt ở các mức 72.13 USD/thùng và 76.58 USD/thùng.
Đường ống hydro nối Tây Ban Nha và Pháp sẽ tiêu tốn khoảng 2.5 tỷ euro (2.64 tỷ USD) để xây dựng. Được tài trợ một nửa chi phí bởi Ủy ban châu Âu, đường ống dự kiến sẽ vận chuyển 2 triệu tấn nhiên liệu mỗi năm, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết hôm thứ Sáu (9/12).
Ông nói thêm rằng, đường ống này sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối thập kỷ này, sẽ củng cố lại an ninh và quyền tự chủ năng lượng chiến lược của Liên minh châu Âu.
Chủ tịch nước Trung Quốc, Tập Cận Bình đang có chuyến công du tới Ả-rập Xê-út ngày hôm nay. Ông cũng cho rằng các quốc gia vùng Vịnh nên tận dụng Sàn giao dịch Dầu mỏ và Khí đốt Thượng Hải như một nền tảng để thực hiện thanh toán bằng đồng nhân dân tệ trong giao dịch dầu khí.
EU đã có những cuộc thảo luận căng thẳng suốt nhiều tuần nay về cách áp trần giá khí đốt và các cuộc thảo luận cũng đã kéo dài đến trước khi cuộc họp các bộ trưởng diễn ra vào ngày thứ ba.
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã đưa ra các cảnh báo về những hậu quả của biện pháp này đối với các thị trường tài chính.
Những bình luận được đưa ra cùng với những nỗi lo ngày một gia tăng tại các quốc gia, chẳng hạn như tại Đức và Hà Lan, khi các quốc gia nay đòi hỏi các đảm bảo mạnh hơn về việc trần giá sẽ không gây ảnh hưởng đến các thị trường.
Trích bài phát biểu của Tổng thống Nga, Vladimir Putin:
Nghị định đáp trả lại với trần giá sẽ được công bố trong vài ngày tới.
Quyết định cắt giảm sản lượng dầu vẫn chưa được đưa ra.
Chúng tôi sẽ không bán dầu cho những nước đề xuất trần giá.
Chúng tôi sẽ nghĩ về việc cắt giảm sản lượng dầu
Nếu có bất kì quốc gia nào quyết định tấn công Nga bằng vũ khí hạt nhân, mọi thứ đều sẽ biến mất.
Bộ trưởng Năng lượng Nga cho biết họ có ba cách để đáp trả lại với trần giá, bao gồm cấm vận hoàn toàn với các nước áp trần giá, ngay cả khi họ mua dầu của Nga qua các nước thứ ba; cấm mọi hoạt động xuất khẩu dầu theo hợp đồng có các điều khoản gồm trần giá dầu và thiết lập mức giá sàn.
Dữ liệu PPI cao hơn so với kì vọng đã khiến DXY bật tăng mạnh lên trên ngưỡng 105. Tuy nhiên đồng bạc xanh đã có động thái quay đầu về quanh ngưỡng 104.8.
Báo cáo của tạp chí Spiegel trích dẫn các tài liệu của bộ tài chính:
Thâm hụt công của chính phủ Đức lên tới 4.5%, chủ yếu do các biện pháp cứu trợ năng lượng
Theo Spiegel, mức thâm hụt tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 4.5%, cao hơn gấp đôi so với tính toán ban đầu.
Thâm hụt sẽ giảm xuống 2% vào năm 2024
Con số thâm hụt sẽ giảm còn 1.5% vào năm 2025 và 2026, khi viện trợ của nhà nước trở nên hạn chế và kết thúc vào năm 2024 theo các kế hoạch hiện tại của chính phủ
Trung Quốc đang phải đối mặt với 1 nhiệm vụ khó khăn sau khi đột ngột từ bỏ Covid Zero, với các ca lây nhiễm gia tăng và số ca tử vong được dự đoán lên tới 2 triệu người. Quốc gia đông dân nhất thế giới đang nhanh chóng từ bỏ việc xét nghiệm hàng loạt, phong tỏa và cách ly tập trung theo chính sách nghiêm ngặt kéo dài 3 năm. Tuy nhiên, chính quyền đã không dành nhiều thời gian để đưa ra các biện pháp giảm thiểu cần thiết nhằm đối phó với sự bùng nổ trong số ca nhiễm, có thể lên tới 5.6 triệu ca mỗi ngày vào lúc cao điểm. Không giống như mô hình bùng phát bùng phát ở Mỹ và châu Âu, Trung Quốc có khả năng chứng kiến một làn sóng lây nhiễm nhấn chìm đất nước cùng một lúc trong một cộng đồng dân số mà cho đến nay phần lớn tránh tiếp xúc với virus. Kết quả là sự chấp nhận của Trung Quốc đối với Covid sẽ không giống như những gì thế giới đã chứng kiến trong đại dịch.
Vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng 2% trong 24 giờ qua lên 858 tỷ USD. Bitcoin tăng 2.3% lên 17.2 nghìn đô la, gần với mức cao nhất kể từ ngày 12 tháng 11
Chương trình tái cấp vốn dài hạn có mục tiêu (TLTRO) là công cụ cung cấp cho các ngân hàng châu Âu với các điều kiện vay vốn hấp dẫn hơn, với mục tiêu khuyến khích hoạt động cho vay tới nền kinh tế thực. Hôm nay, ECB cho biết các ngân hàng sẽ hoàn trả sớm 447 tỷ EUR của chương trình TLTRO. Dự kiến trước đó là khoảng 300 tỷ sẽ được thanh toán cho tháng 12.
Trung Quốc sẵn sàng mở rộng thương mại dầu mỏ với Ả Rập Saudi, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết trong chuyến thăm đến Ả Rập Xê-út đã củng cố mối quan hệ giữa nền kinh tế số 2 thế giới và nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của họ.
Trong cuộc gặp tại Riyadh hôm thứ Năm, ông Tập và Thái tử Mohammed bin Salman cũng đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh hai năm một lần và nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, truyền thông Trung Quốc đưa tin.
Các nhà phân tích cảnh báo, Trung Quốc đang báo cáo thấp hơn số liệu thực về các trường hợp nhiễm và tử vong do virus corona, làm lu mờ quy mô và mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng sức khỏe khi quốc gia đông dân nhất thế giới này bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất của đại dịch. Số liệu thống kê chính thức vào thứ Sáu cho thấy không có trường hợp tử vong mới nào và chỉ có 16.363 trường hợp nhiễm coronavirus ở Trung Quốc , ít hơn một nửa so với mức cao nhất được báo cáo vào tháng trước.
Quặng sắt tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng do có thông tin rằng chính quyền Trung Quốc có thể làm giảm sự thắt chặt về chính sách bất động sản tại một cuộc họp quan trọng vào tuần tới. Giá hợp đồng tương lai quặng tăng ở Sở Giao dịch Singapore, mở rộng đà tăng từ mức thấp nhất trong suốt 45 tháng vào cuối tháng 10 lên gần 50%. Quặng sắt đã được hỗ trợ bởi một loạt các chính sách ổn định có lợi cho ngành bất động sản ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Các thương nhân đang hy vọng rằng lĩnh vực bất động sản, chiếm 40% lượng tiêu thụ thép của Trung Quốc, sẽ được nới lỏng hơn nữa các chính sách tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương dự kiến diễn ra vào tuần tới. Minmetals Futures, công ty giao dịch, cho biết trong một lưu ý rằng việc bổ sung các kho dự trữ quặng sắt vẫn chậm hơn dự kiến. Điều đó sẽ giúp giữ giá ổn định trong ngắn hạn
