Tỷ lệ thống trị của Bitcoin - thước đo thị phần của BTC trên thị trường tiền điện tử - đã phục hồi về mức 57% khi tài sản này đạt mức cao nhất mọi thời đại là ngưỡng $100,000 vào ngày 5 tháng 12, trong khi hầu hết các altcoin không thể theo kịp đà tăng của nó.
Trước đó, thị phần của Bitcoin, từ mức cao nhất trong ba năm rưỡi là 61.8% vào ngày 21/11, đã giảm xuống 54.7% khi mà các altcoin cũng đã có một tuần sôi động, với BNB và Tron và XRP đều chinh phục các định cao mới.
Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Bitcoin, phân tích tâm lý thị trường hiện tại đối với BTC, hiện đang ở mức "tham lam cực độ" là 84. Trong khi đó, Google Trends báo cáo ngày 05/12 đã chứng kiến mức tăng đột biết đối với các tìm kiếm liên quan Bitcoin.
Hai Ngân hàng Trung ướng lớn cần chú ý trong tuần này là Ngân hàng trung ương Úc (ngày mai, 05/09) và Ngân hàng trung ương Canada (Thứ Tư, 06/09). Cả hai ngân hàng trung ương lớn dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách lãi suất tương ứng ở các mức 4.1% và 5%.
Đối với RBA, đây sẽ là cuộc họp chính sách cuối cùng của Philip Lowe trên cương vị thống đốc trước khi bàn giao chức vụ cho Michele Bullock từ tháng 9. Những diễn biến mới nhất và ngôn từ định hướng đã khiến thị trường không mong đợi một đợt tăng lãi suất vào ngày mai. Khoảng 99% cho rằng lãi suất sẽ giữ nguyên, nếu không có thay đổi.
Trong khi đó, BOC đang phải đối mặt với một thách thức khó khăn khi điều kiện kinh tế bắt đầu có những ảnh hưởng đáng chú ý gần đây. Điều đó đủ để thuyết phục các trader không mong đợi bất kỳ đợt tăng lãi suất nào nữa của ngân hàng trung ương, với tỷ lệ khoảng 98% cho rằng lãi suất sẽ giữ nguyên.
Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ bắt đầu gây bất ngờ về xu hướng giảm gần đây, điều này khiến khiến lợi suất thực và đồng Đô la Mỹ giảm. Thị trường ngày càng tin tưởng rằng Fed đã hoàn thành chu kỳ thắt chặt và đang xem xét khi nào ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất. Sự kết hợp của các yếu tố này đã giúp vàng tăng giá và nhiều điều tương tự sẽ xuất hiện hơn nếu dữ liệu tiếp tục suy giảm
Trên biểu ngày, chúng ta có thể thấy rằng vàng đang chuyển sang xu hướng tăng khi giá đã hình thành các đỉnh và đáy cao hơn, các đường trung bình động cũng đã vượt lên trên. Vàng đã vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 1,934 và mục tiêu tiếp theo sẽ là mức 1,984.
Trên khung 4 giờ, vàng đang giao dịch trong một kênh tăng và giá gần đây đã bật lên từ ngưỡng kháng cự quan trọng (nơi vốn là ngưỡng hỗ trợ), tại đây cũng xuất hiện hợp lưu của Fibonacci thoái lui 38.2% và đường MA 21 (màu đỏ). Đó là nơi phe mua đặt cược với rủi ro được xác định dưới mức kháng cự 1,984. Mặt khác, phe bán sẽ cần giá giảm xuống dưới mức quan trọng 1,934 để xác nhận sự thay đổi trong xu hướng và chuyển mục tiêu tới 1,893.
Trên khung 1 giờ, xuất hiện một ngưỡng kháng cự nhỏ quanh mức 1,950 mà phe mua sẽ cần phải phá vỡ để đẩy giá tiếp tục tăng lên kháng cự 1,984. Hiện chúng ta đang có một vùng quan trọng quanh hỗ trợ 1,934 và kháng cự 1,950, giúp chúng ta có một cái nhìn ro ràng hơn về diễn biến tiếp theo.
USD suy yếu nhẹ. DXY giảm 0.18% xuống 104.07. Sự không chắc chắn về lộ trình tăng lãi suất của Fed được coi là yếu tố chính làm suy yếu USD.
GBPUSD tăng 0.4% trong ngày, hiện ở 1.2636.
EUR/USD đi ngang quanh 1.0800 sau khi chỉ số niềm tin nhà đầu tư Sentix tháng 9 của Eurozone được công bố thấp hơn dự kiến. Thị trường chờ đợi bài phát biểu của chủ tịch ECB Lagarde vào 20:30 tối nay.
Tổng tiền gửi tại SNB tuần kết thúc ngày 1 tháng 9: 467.6 tỷ CHF so với 471.4 tỷ CHF trước đó
Tiền gửi thanh toán trong nước: 458.0 tỷ CHF so với 461.7 tỷ CHF trước đó
Tiền gửi thanh toán trong nước của Thụy Sĩ tiếp tục giảm do SNB vẫn đang cố gắng duy trì việc truyền tải chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn và hiệu quả hơn. Điều này liên quan đến thời điểm họ bắt đầu chu kỳ thắt chặt
Nền kinh tế Thụy Sĩ trì trệ trong quý 2 và với triển vọng khá ảm đạm trong quý 3, rủi ro suy thoái chắc chắn sẽ xuất hiện vào cuối năm. SNB có thể sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất cuối cùng vào cuối tháng này.
Phó chủ tịch cơ quan kế hoạch nhà nước Trung Quốc, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (NDRC), cho biết chính phủ trung ương nước này đã phê duyệt thành lập một văn phòng đặc biệt trong NDRC để phát triển nền kinh tế tư nhân.
Bộ phận này sẽ là Cục Phát triển Kinh tế Tư nhân và tập trung vào việc tăng cường phối hợp chính sách trong nền kinh tế tư nhân
AUD/USD tăng một vài điểm nhờ điều này, quay trở lại mức đỉnh hôm nay:
Chứng khoán Mỹ gần như không biến động so với ngày trước đó nhưng đã kết thúc tuần một cách tích cực. Kết phiên,
S&P500 +0.2%
Dow Jones +0.3%
Nasdaq đi ngang
Trên thị trường FX, sau giai đoạn bị bán từ phản ứng ban đầu của thị trường đối với báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, USD đã tăng giá và kết phiên mạnh nhất, CAD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD/JPY đã giảm xuống 144.45 trước khi tăng vọt 180 pip lên 146.16. Trong khi đó, EUR/USD giảm xuống ngay trên mức đáy tháng 8.
Chỉ số DXY +0.61%
EURUSD -0.65%
GBPUSD -0.68%
AUDUSD -0.61%
NZDUSD -0.48%
USDJPY +0.49%
USDCHF +0.26%
USDCAD +0.59%
Phó Thủ tướng Nga Novak nhấn mạnh về quyết định cắt giảm nguồn cung của OPEC+ vào tuần tới. Dầu Brent có ngày tăng thứ bảy liên tiếp, chạm 89.05 USD. Dầu thô WTI quay đầu giảm nhẹ xuống 85.85 USD. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng, với kỳ hạn 10 năm tăng 0.07 điểm cơ bản lên 4.18%. Vàng giảm nhẹ, kết phiên ở $1939.3.
Cơ quan xếp hạng Moody's đã hạ dự báo GDP của Trung Quốc trong năm tới:
Dự báo năm 2023 vẫn ở mức 5%
Năm 2024 giảm xuống 4% từ mức 4.5% đã mong đợi trước đó
Theo Moody:
Trung Quốc đang phải đối mặt với "những thách thức tăng trưởng đáng kể" xuất phát từ niềm tin kinh doanh và người tiêu dùng yếu trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính sách, khủng hoảng liên tục trong lĩnh vực bất động sản và dân số lao động già đi.
“Dữ liệu từ Trung Quốc cho thấy rằng sự phục hồi kinh tế sau chính sách không có COVID kéo dài vẫn còn im ắng, vì đà mở cửa trở lại vào tháng 3, tháng 4 và tháng 5 dường như đang suy yếu.”
“Chúng tôi tin rằng niềm tin tiêu dùng thấp đang kìm hãm chi tiêu của hộ gia đình, đồng thời sự bất ổn về kinh tế và chính sách sẽ tiếp tục đè nặng lên các quyết định kinh doanh”.
Ủy viên Kinh tế Liên minh Châu Âu, ông Paolo Gentiloni, cho biết ông tin tưởng rằng sẽ đạt được thỏa thuận về việc thực hiện lại các quy tắc ngân sách của EU vào cuối năm nay, loại trừ việc hoãn đến năm 2024.
Gentiloni đã đề cập đến Hiệp ước Tăng trưởng và Ổn định của EU, bị trì hoãn từ năm 2020 để giúp các chính phủ EU đối phó với đại dịch COVID-19 và tác động của việc Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022 đối với giá năng lượng và thực phẩm.
Tuần trước, Bộ trưởng Kinh tế Ý Giancarlo Giorgetti cho biết một thỏa thuận có thể sẽ không đạt được trước thời hạn cuối năm 2023. Bình luận của Gentiloni mâu thuẫn với điều này.
Theo ông Gentiloni:
“Tôi tự tin, tôi muốn nói rằng tôi phải tự tin rằng một thỏa thuận (về các quy định ngân sách mới) có thể đạt được vào cuối năm nay, sẽ không được kéo dài đến năm 2024,”
Cho rằng việc không đạt được thỏa thuận khôi phục các quy tắc sẽ đồng nghĩa với việc quay trở lại các quy tắc ngân sách trước đây, điều này không giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cắt giảm nợ công trong khối.
ECB có thể cần phải tiếp tục tăng lãi suất -theo thành viên Hội đồng thống đốc ECB Pierre Wunsch.
Wunsch cho biết đã có những dấu hiệu cho thấy áp lực giá đang giảm bớt, nhưng mục tiêu 2% của ECB sẽ không đạt được trước năm 2025 do lạm phát dai dẳng:
Có lẽ cần phải hành động nhiều hơn một chút
"Không thể loại trừ ý tưởng rằng sẽ phải tạm dừng ở một thời điểm nhất định”. nhưng còn quá sớm để nói về việc dừng hoàn toàn việc tăng lãi suất
Thứ Hai: Ngày Lao động của Hoa Kỳ và Canada; Cán cân thương mại Đức (Tháng 7), GDP Thụy Sĩ (Quý 2), EZ Sentix (Tháng 9)
Thứ Ba: Quyết định Chính sách của RBA; PMI tổng hợp và dịch vụ chính thức (Tháng 8), Giá sản xuất EZ (Tháng 7), Đơn đặt hàng nhà máy tại Hoa Kỳ (Tháng 7)
Thứ Tư: Quyết định Chính sách của BoC; Đơn đặt hàng công nghiệp của Đức (Tháng 7), PMI xây dựng EZ & Vương quốc Anh (Tháng 8), PMI dịch vụ ISM của Hoa Kỳ (Tháng 8), Cán cân thương mại Canada (Tháng 7)
Thứ Năm: Cán cân thương mại của Trung Quốc (Tháng 8), Tỷ lệ thất nghiệp ở Thụy Sĩ (Tháng 8), Sản lượng công nghiệp của Đức (Tháng 7), Báo cáo việc làm chính thức EZ & GDP điều chỉnh của Hoa Kỳ (Quý 2)
Thứ Sáu: GDP điều chỉnh của Nhật Bản (Quý 2), CPI chính thức của Đức (Tháng 8), Báo cáo thị trường lao động Canada (Tháng 8)
Dot plot tháng 9 luôn là biểu đồ thú vị nhất trong năm khi gần nhất với định hướng tiếp theo mà FOMC đưa ra.
Các quan chức được yêu cầu phải đặt dấu chấm cuối năm nhưng chỉ còn hai cuộc họp nên về cơ bản dot plot sẽ thể hiện điều họ mong đợi sẽ xảy ra trong hai cuộc họp tiếp theo. Tỷ lệ dự đoán tăng lãi suất trong tháng 9 đã giảm xuống còn 7% sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp. Quyết định sẽ được đưa ra ngày 20 tháng 9.
BMO dự đoán lãi suất năm 2023 sẽ không thay đổi ở mức 5.6% (ngụ ý giới hạn tại 5.75%) và năm 2024 sẽ là 4.9% (tương đương mức cắt giảm 75 điểm cơ bản vào năm tới). Những kỳ vọng này hiện đang tương đối đồng thuận và được căn cứ vào báo cáo CPI tháng 8 cho thấy bối cảnh lạm phát trong mùa hè này.
Thị trường đang cho rằng biểu đồ dot plot vẫn sẽ báo hiệu một đợt tăng lãi suất nữa vì điều đó sẽ dễ dàng hơn cho Powell.
Fed Atlanta không thay đổi số liệu theo dõi GDP trong quý 3.
Sau các công bố Cục Điều tra Dân số, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ và Viện Quản lý Cung ứng, dự báo gia tăng hiện nay về tăng trưởng đầu tư tư nhân trong nước trong quý 3 từ 11.8% lên 12.3% bị bù đắp bằng sự sụt giảm trong dự báo về tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng cá nhân thực và tăng trưởng chi tiêu thực của chính phủ trong quý 3 lần lượt từ 4.3% và 2.5% xuống 4.2% và 2.3%.