• Hệ thống tài chính đã trụ vững trước những đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của ngân hàng trung ương
• Lãi suất giảm sẽ làm giảm gánh nặng nợ nần

• Tăng trưởng toàn cầu dự kiến đạt 3.2%, dự báo trong tháng 7: 3.2%
• Tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ dự kiến ​​đạt 2.3% vào năm 2024, giảm so với dự báo 2.6% vào tháng 7
• Tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ vào năm 2025 dự kiến đạt 2.2%, cao hơn so với dự báo 1.9% vào tháng 7
• Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc dự kiến đạt 4.8% vào năm 2024, thấp hơn so với dự báo 5.0% vào tháng 7
• Tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng Euro dự kiến đạt 0.8% trong năm 2024, thấp hơn so với dự báo 0.9% trong tháng 7, và tăng trưởng cũng dự kiến đạt 1.2% trong năm 2025, thấp hơn so với dự báo 1.5% trong tháng 7
• Nền kinh tế Đức dự kiến ​​sẽ trì trệ trong năm nay, dự báo trước đó là tăng trưởng 0.2%
• Tăng trưởng GDP của Đức dự kiến ​​đạt 0.8% vào năm 2025, giảm so với dự báo trước đó là 1.3%
• BoJ dự kiến ​​sẽ duy trì lộ trình tăng lãi suất dần dần
• Triển vọng tăng trưởng của Nhật Bản bị cắt giảm xuống 0.3% cho năm 2024 (trước đó là 0.7%)
• Tăng trưởng của Ấn Độ dự kiến đạt 7.0% vào năm 2024, 6.3% vào năm 2025, cả hai đều không đổi so với tháng 7

IMF cho biết cuộc chiến chống lạm phát "gần như đã giành được thắng lợi" khi lạm phát đang hướng trở lại mục tiêu 2% vào năm 2025 tại các nước phát triển. Một số rủi ro cần lưu ý bao gồm chính sách tiền tệ quá chặt chẽ, giá hàng hóa tăng vọt do căng thẳng địa chính trị leo thang và những bất ổn trên thị trường bất động sản Trung Quốc.

IMF cũng nhấn mạnh kịch bản bất lợi bao gồm mức thuế quan 10% giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và khu vực đồng tiền chung châu Âu, điều kiện tài chính thắt chặt hơn có thể làm giảm sản lượng toàn cầu 0.8% vào năm 2024, và 1.3% vào năm 2026.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện vẫn dao động quanh mức đỉnh kể từ cuối tháng 7. Thị trường chứng khoán phiên hôm qua đã chìm trong sắc đỏ.

Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 32 điểm, tương đương 0.5%.

Đồng GBP suy yếu so với các đồng tiền chính vào thứ Ba khi các nhà giao dịch chờ đợi bài phát biểu của Thống đốc BoE Andrew Bailey vào tối nay. Ông Bailey dự kiến ​​sẽ đưa ra định hướng mới về triển vọng lãi suất, động lực chính cho đồng GBP.

Trong một cuộc phỏng vấn với Guardian vào đầu tháng, Bailey nhấn mạnh triển vọng cắt giảm lãi suất mạnh mẽ nếu áp lực lạm phát tiếp tục hạ nhiệt. 

Xu hướng tăng của vàng vẫn tiếp diễn khi căng thẳng ở Trung Đông chưa lắng xuống, giá vàng hiện đang giao dịch gần mức đỉnh lịch sử, quanh 2737 USD/oz. Tuy nhiên, triển vọng thay đổi về lãi suất toàn cầu có thể hạn chế đà tăng của vàng.

• Chỉ số PPI tháng 9 của Canada: -0.6% m/m, dự kiến: -0.5% m/m
• Trước đó: -0.8% m/m
• Chỉ số PPI: -0.9% y/y, trước đó: +0.2% y/y
• Chỉ số giá nguyên liệu thô (RMPI): -3.1% m/m, trước đó: -3.1% m/m
• Chỉ số giá nguyên liệu tho: -8.8% y/y

Shaun Osborne, chuyên viên phân tích của Scotiabank, lưu ý rằng đồng USD đang đi ngang so với các đồng tiền chính khác:

• Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và chênh lệch lãi suất vẫn là động lực hỗ trợ cho đà tăng của đồng USD nói chung, nhưng xu hướng bán tháo trái phiếu là vấn đề chung trên thế giới. Chứng khoán toàn cầu (hầu hết) đang giảm, phản ánh mức tăng của lợi suất.
• Lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tăng cao hơn trong ngắn hạn—rủi ro chính sách tài khóa nới lỏng hơn sau cuộc bầu cử Mỹ vẫn là vấn đề tiềm ẩn đối với trái phiếu kho bạc trong khi thị trường tiếp tục suy nghĩ về tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed—nhưng tôi có xu hướng nghĩ rằng USD có lẽ đã tăng giá đủ nhiều vào lúc này. Các nhà đầu tư cũng có thể quyết định giảm bớt vị thế khi cuộc bầu cử Tổng thống đến gần."
• Sự thiếu vắng trong các các dữ liệu được công bố hôm nay (chỉ có Chỉ số sản xuất của Fed Richmond) sẽ được bù đắp bằng phát biểu của các NHTW, khi nhiều quan chức toàn cầu có mặt tại Hoa Kỳ để tham dự các cuộc họp của IMF ở Washington. Quan chức Fed duy nhất phát biểu hôm nay là Harker, người không có quyền biểu quyết trong năm nay.

Tin tức:

• Lịch kinh tế hôm nay có những sự kiện nào đáng chú ý?
• Kinh tế trưởng của BoE chỉ trích ONS về chất lượng dữ liệu việc làm kém
• Hợp đồng quyền chọn FX đáo hạn hôm nay có gì đáng chú ý?

Thị trường:

• NZD tăng mạnh nhất, JPY suy yếu nhất trong ngày.
• Chứng khoán châu Âu giảm điểm; HĐTL S&P 500 giảm 0.45%.
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4.206%.
• Giá vàng tăng 0.61% lên $2,735.
• Giá dầu thô WTI tăng 0.94% lên $71.22.
• Giá Bitcoin giảm 0.08% xuống $67,300.

Thị trường tiếp tục giao dịch ảm đạm do thiếu vắng các dữ liệu kinh tế quan trọng và tin tức hạn chế.

Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao và nếu xu hướng những ngày gần đây tiếp tục, chúng ta có thể thấy USD tăng giá hơn nữa trong phiên giao dịch tại Mỹ.

Giá vàng đã xóa bỏ toàn bộ mức giảm của hôm qua và hiện đang giao dịch ngay gần mức đỉnh mọi thời đại. Có thể thấy, vàng đang "phớt lờ" việc lợi suất thực tăng, vì vậy sẽ rất thú vị để xem bên nào sẽ phải nhượng bộ.

Thị trường chứng khoán tiếp tục đi ngang quanh mức cao khi thị trường có lẽ đang tìm kiếm động lực để bứt phá trong khi chịu áp lực bởi lợi suất tăng.

Hiện tại, thị trường đang tập trung vào việc bảo toàn vốn cho đến khi chúng ta đến với một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm là cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11. Có ý kiến ​​cho rằng thị trường đã kỳ vọng vào chiến thắng của Trump.

Ngày mai, nhà đầu tư sẽ có nhiều dữ liệu quan trọng bao gồm PMI sơ bộ của Mỹ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ.

Carsten Fritsch, chuyên viên phân tích hàng hóa của Commerzbank, lưu ý rằng vàng đã có năm trên sáu tuần tăng giá trong thời gian qua:

• Kể từ đầu năm, giá vàng đã tăng hơn 30%. Ở thời điểm hiện tại, đó sẽ là mức tăng hàng năm mạnh nhất trong 45 năm. Mức tăng trong những tuần gần đây cũng đáng chú ý vì đồng USD đã tăng giá hơn 3%.
• Do đó, các động lực giá thông thường, cụ thể là đồng USD và kỳ vọng lãi suất, không còn có thể được sử dụng để giải thích cho sức mạnh gần đây của giá vàng. Thay vào đó, căng thẳng ở Trung Đông, và đặc biệt là xung đột giữa Israel và Iran, cũng như sự bất ổn trước cuộc bầu cử Mỹ trong hai tuần tới, có thể được coi là lý do.
• Vào thứ Sáu, CFTC đã báo cáo sự gia tăng các vị thế mua ròng vàng trong tuần qua. Trong khi đó, Bloomberg cho biết các quỹ ETF vàng đã được mua ròng trong cả năm ngày giao dịch tuần trước, với tổng cộng gần 13 tấn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thấy dấu hiệu của sự hưng phấn quá mức, với chỉ số RSI hiện đang ở trong vùng quá mua.

Theo chuyên viên phân tích Antje Praefcke của Commerzbank, hiện tại, hầu hết biến động trong thời gian vừa qua của EUR/USD là do đồng USD chi phối:

• Một số nhân vật quan trọng từ ECB sẽ đưa ra bình luận trong tuần này, với nhiều người trong số họ phát biểu ngay trong ngày hôm nay. Nếu họ có giọng điệu "ôn hòa", thì điều này không phải là tin tốt cho đồng EUR khi mà EUR/USD đã trở lại mức 1.08 vào hôm qua.
• Tôi không cho rằng số liệu PMI sẽ quá tệ đến mức mà ECB phải đưa ra những bình luận mang tính ôn hòa và khiến đồng tiền chung Châu Âu chịu áp lực 
• "Đồng EUR có thể giảm trở lại trong tuần này, và thậm chí dễ dàng bị "đánh gục" . Ngược lại, nếu thị trường nhận ra rằng họ có thể đã đi quá xa trong kỳ vọng về PMI, đồng tiền này thậm chí có thể phục hồi. Nhưng rủi ro còn đến từ phía đồng USD. Do đó, EUR/USD vẫn có khả năng giảm giá giảm giá cho đến khi bức tranh màu hồng về nền kinh tế Mỹ biến mất

Chứng khoán châu Âu giảm điểm trên diện rộng, với chỉ số DAX giảm 0.1% ở thời điểm hiện tại. Các chỉ số chính khác trong khu vực giảm từ 0.6% đến 0.8%.

Tâm lý tiêu cực cũng được phản ánh trong HĐTL chứng khoán Mỹ với S&P 500 giảm 0.5% và Nasdaq giảm 0.6%. Điều này cho thấy các nhà đầu tư có thể đang chốt lời sau đà tăng gần đây.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại trong ngày hôm nay, chạm mốc 4.21%, đang thu hút sự chú ý của thị trường.

Đồng USD biến động trái chiều, trong khi các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao thị trường trái phiếu. USD/JPY là cặp tỷ giá cần chú ý, nhưng đang gặp ngưỡng kháng cự quan trọng. Các cặp tiền chính khác cũng dao động trong biên độ hẹp. AUD và NZD phục hồi nhẹ sau khi mất giá vào hôm qua. AUD/USD tăng 24 pip nhưng vẫn nằm dưới đường MA 100 ngày là 0,6695.

Cần lưu ý rằng khẩu vị rủi ro đang bắt đầu thay đổi khi HĐTL chứng khoán Mỹ hiện đang có xu hướng giảm. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.5%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng lên khoảng 4.21%.

Diễn biến này có thể dẫn đến một số biến động trên thị trường ngoại hối sau đó.

Việc bán tháo trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ có thể củng cố đà tăng của đồng USD. 

Đánh giá của Francesco Pesole, chuyên gia pt ngoại hối tại ING: "Chúng tôi cho rằng biến động trên thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ và FX đang gia tăng mạnh mẽ hơn do việc giảm đòn bẩy tài chính trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ. Trong ngày hôm qua, lập trường hawkish của các quan chức Fed đang xác nhận lại kỳ vọng thị trường và điều này được phản ánh thông qua sự điều chỉnh trên đường cong lãi suất OIS của đồng USD."

"Mặc dù bà Mary Daly, thống đốc Fed San Francisco, có xu hướng thiên về chính sách dovish, định giá của thị trường về khả năng điều chỉnh lãi suất cuối năm không thay đổi quá nhiều. Hiện tại, đường cong hợp đồng tương lai Fed Funds phản ánh dự báo hạ 40 điểm cơ bản. Tương tự, đường cong OIS có khả năng giảm 36 điểm cơ bản." 

"Chính vì vậy, thị trường có thể phải chờ đợi vào số liệu việc làm (JOLTS) vào ngày 29/10 để có thêm cái nhìn rõ nét hơn về toàn cảnh nền kinh tế. Cho đến lúc đó, đồng USD có thể tiếp tục tăng, do các nhà đầu tư phòng hộ trước rủi ro Trump tái đắc cử thay vì sự gia tăng đối với chênh lệch lãi suất hoán đổi trong ngắn hạn."

Trên thị trường FX, USD giảm nhẹ trên diện rộng, ngoại trừ với JPY. Chỉ số DXY điều chỉnh giảm nhẹ về gần 103.80 sau khi giá tiến vào vùng quá mua. 

• EUR/USD vững vàng trên mốc 1.0800 và hồi nhẹ lên khoảng 1.0830 
• GBP/USD duy trì nhịp phục hồi trong ngày trên vùng 1.2980
• USD/JPY quét 2 chiều trong biên độ 150.60-151.20

Vàng tăng 0.6% trong ngày và hiện giao dịch gần mức đỉnh mọi thời đại là 2.740 USD/oz. Dầu WTI đi ngang qua nh 70 USD/thùng. 

Thị trường châu Âu mở cửa trái chiều vào thứ Ba khi các nhà đầu tư tiến hành đánh giá mùa báo cáo lợi nhuận quý III từ các công ty hàng đầu trên khắp khu vực và phân kỳ chính sách giữa Fed-ECB. 

Ngân hàng Citigroup nâng dự báo giá vàng trong báo cáo mới nhất. Cụ thể:

- Mục tiêu trong khoảng 3 tháng tới: Điều chỉnh tăng từ 2,700 lên 2,800 USD/oz
- Mục tiêu từ 6-12 tháng tới: ở mức 3,000 USD/oz

Đối với giá bạc: dự báo giá tăng từ 38 lên 40 US/oz trong 6-12 tháng tiếp theo.

Hiện tại, giá vàng đang giao dịch ổn định dưới 2,740 USD/oz, và tiếp tục xu hướng tăng hướng tới vùng kháng cự 2,752 USD/oz

Phe mua USD/JPY tiến hành kiểm tra khu vực trên mốc 151 lần thứ hai trong ngày.

,

- Chỉ số Eurostoxx đi ngang 
- DAX (Đức): +0.3%
- CAC 40 (Pháp): -0.2%
- FTSE (Anh): -0.3%
- IBEX (Tây Ban Nha): -0.2%
- FTSE MIB (Ý): -0.2%

Tập đoàn phần mềm SAP (Đức) vừa công bố báo cáo tài chính với triển vọng kinh doanh khả quan hơn dự kiến, giúp chỉ số DAX của Đức ghi nhận mức tăng nhẹ. Tuy nhiên, tâm lý thị trường chung vẫn nghiêng về xu hướng giảm, phản ánh qua diễn biến của chỉ số hợp đồng tương lai Mỹ. Cụ thể, hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.2% trước giờ mở cửa phiên giao dịch. Hiện tại, lợi suất trái phiếu Kho bạc tăng cũng được coi là một yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý thị trường chứng khoán. 

Thị trường hôm nay được dự báo sẽ khá trầm lắng với chỉ một vài báo cáo kinh tế thứ cấp, bao gồm dữ liệu PPI của Canada và chỉ số sản xuất từ Fed Richmond của Mỹ. Tuy nhiên, cả hai chỉ số này đều được nhận định có ít tác động đến thị trường.

Các số liệu kinh tế chính (theo giờ Việt Nam):

• 19h30: PPI Canada (dự báo giảm 0.5% so với tháng trước)
• 21h00: Chỉ số sản xuất Fed Richmond (dự báo -18 điểm)

Điểm nhấn chính trong ngày là loạt phát biểu từ các quan chức ngân hàng trung ương.

ECB:
- 20h00: Phát biểu của thành viên hội đồng chính sách Mario Centeno (quan điểm nới lỏng - có quyền bỏ phiếu)
- 20h05: Phát biểu của thành viên hội đồng chính sách Klaas Knot (quan điểm trung lập - có quyền bỏ phiếu)
- 20h45: Phát biểu của thành viên hội đồng chính sách Robert Holzmann (quan điểm thắt chặt - có quyền bỏ phiếu)
- 21h00: Phát biểu của Chủ tịch Christine Lagarde (quan điểm trung lập - có quyền bỏ phiếu)
- 22h00: Phát biểu của thành viên hội đồng chính sách Philip Richard Lane (quan điểm trung lập - có quyền bỏ phiếu)
- 00h00 ngày 23/10: Phát biểu của thành viên hội đồng chính sách Villeroy de Galhau (quan điểm nới lỏng - có quyền bỏ phiếu)
- 01h00 ngày 23/10: Phát biểu của thành viên hội đồng chính sách Olli Rehn (quan điểm trung lập - có quyền bỏ phiếu)

BoE:
- 20h25: Phát biểu của Thống đốc Andrew Bailey (quan điểm nới lỏng - có quyền bỏ phiếu)
- 20h45: Phát biểu của thành viên Megan Greene (quan điểm trung lập - có quyền bỏ phiếu)
- 03h15 ngày 23/10: Phát biểu của Phó Thống đốc Sarah Breeden (quan điểm trung lập - có quyền bỏ phiếu)

Phát biểu của Fed:
-21h00: Phát biểu của Thống đốc Fed Philadelphia Patrick Harker (quan điểm trung lập - không có quyền bỏ phiếu)

• Hợp đồng tương lai chỉ số DAX (Đức): +0.1%
• Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE (Anh): -0.3%

Hợp đồng tương lai của Mỹ giảm 0.2%, sau những diễn biến trái chiều của thị trường ngày hôm qua. Thị trường trái phiếu trở thành tâm điểm chính, nhưng vào cuối tuần, báo cáo lợi nhuận quý III từ Tesla và Amazon sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tâm lý thị trường.

. 

Đầu tiên là quyền chọn EUR/USD ở mức 1.0850. Hiện tại, con số này trùng với đường MA 100 giờ. Do đó, hợp đồng này sẽ hạn chế biến động giá trong hôm nay.

Sau đó là quyền chọn AUD/USD ở mức 0.6675. Đây không phải là mức có nhiều ý nghĩa về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, quyền chọn này vẫn có thể hạn chế biến động. Các đường MA 100 và 200 giờ của cặp tiền này hiện đang ở mức 0.6688-00.

Vào thời điểm BoE đang cố gắng đưa ra các quyết định quan trọng về chính sách, việc thiếu chính xác trong một vấn đề quan trọng như dữ liệu thị trường lao động là điều khá đáng lên án.

Điều đó khiến chuyên gia kinh tế trưởng của BoE, Huw Pill, lên tiếng khá nhiều về vấn đề này. Ông than thở về việc thiếu cải thiện mặc dù ONS đã nỗ lực. Ông nói thêm rằng vẫn chưa chắc chắn liệu độ tin cậy của dữ liệu có được cải thiện trong tương lai gần hay không. Sự bất ổn của dữ liệu đã khiến mọi thứ "khó khăn hơn trong việc đánh giá tình trạng của thị trường lao động".

Biểu đồ cho thấy tâm trạng đang trầm lắng hơn vì các nhà đầu tư có thể đang chờ đợi thêm hành động từ Bắc Kinh. Đặc biệt là sự tiếp nối về mặt hỗ trợ tài chính. Chỉ số CSI 300 tăng 0.5% hôm nay nhưng không thực sự đáng chú ý.

Có vẻ như sự lạc quan còn sót lại từ trước kỳ nghỉ đã giúp duy trì một chút động lực, nhưng các nhà đầu tư vẫn đang cần thêm những động thái mạnh mẽ từ chính phủ để thúc đẩy sự phục hồi thực sự.

• AUD tăng giá do RBA được kỳ vọng sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách trong thời gian tới.
• AUD/USD có thể phải đối mặt với những thách thức do tâm lý sợ rủi ro gia tăng trong bối cảnh lo ngại về khả năng lạm phát tăng trở lại ở Mỹ.
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm của Mỹ đang lần lượt ở mức 4.02% và 4.19%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện đã tăng trở lại lên 4.20% và đang tìm cách vượt qua đường MA 200 ngày. Điều này có vẻ liên quan đến lạm phát, nếu Trump giành chiến thắng và khơi mào lại các cuộc chiến thương mại.

USD/JPY được hỗ trợ, tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 7. Mốc 151.00 hiện đang trong tầm ngắm.

Cặp tiền này đang vượt mức thoái lui Fibonacci 50.0 và đường MA 100 ngày gần 150.76. Và ngay phía trên đó, đường MA 200 ngày đang ở gần 151.33. Điều này tạo ra một vùng kháng cự quan trọng để người bán cố gắng và xác định hành động giá và hạn chế đà tăng tiếp theo.

Vệc phá vỡ các mức đó có thể khiến tỷ giá này tăng vọt. Nhưng ở giai đoạn này, phần lớn sẽ bị chi phối bởi những gì sẽ xảy ra trên thị trường trái phiếu Mỹ.

Giám đốc điều hành BOJ Kato

• Muốn đánh giá cực kỳ kỹ lưỡng nền kinh tế Mỹ, cuộc bầu cử Mỹ, chính sách của Fed
• Chúng tôi không muốn can thiệp vào thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, BoJ vẫn rất cẩn trọng theo dõi các rủi ro phát sinh từ việc giá nhập khẩu tăng, vì điều này có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Nhật Bản.

USD/JPY đang tiến gần đến mức 151.00

Thị trường chứng khoán Châu Á  giảm vào thứ Ba, theo sau phiên giao dịch trái chiều trên Phố Wall.

Các nhà đầu tư sẽ thấy một ngày yên ắng về dữ liệu kinh tế từ các quốc gia Châu Á. Tất cả sự chú ý đổ dồn vào thị trường Ấn Độ, nơi Hyundai India chuẩn bị ra mắt sau đợt IPO trị giá 278.56 tỷ rupee (3.3 tỷ USD), đợt IPO lớn nhất từ ​​trước đến nay của quốc gia này.

S&P/ASX 200 của Úc giảm 1.36%, trong khi Kospi của Hàn Quốc giảm 1.21% và Kosdaq vốn hóa nhỏ của nước này trượt dốc 2.11%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1.43%, trong khi Topix giảm 1.04%.

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông gần như đi ngang, trong khi CSI 300 của Trung Quốc giảm nhẹ 0.13%.

Trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ, hai quan chức của Fed đã phát biểu về lộ trình của lãi suất.

Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari, lưu ý đến nền kinh tế phục hồi và thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ, cho biết quỹ đạo dài hạn của lãi suất có thể cao hơn so với trước đây.

Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan cho biết bà ủng hộ động thái hiện tại là hạ lãi suất, nhưng cần có cách tiếp cận kiên nhẫn.

Phó Tổng thư ký Nội các Aoki cho biết Nhật Bản không có bình luận nào về động thái trên thị trường FX

Tổng thư ký Nội các Hayashi cho biết thêm: "Động thái của đồng yên có cả mặt tích cực và tiêu cực"

Đây là những bình luận tương đối nhẹ nhàng.

USD/JPY ở mức khoảng 150.75 và gần như không giảm so với mức đỉnh trong phiên

Tổng giám đốc điều hành Saudi Aramco Amin H. Nasser cho biết công ty lạc quan về mức tiêu thụ dầu của Trung Quốc:

• Các biện pháp kích thích của chính phủ liên tục được triển khai
• Nhu cầu nhiên liệu phản lực là điểm sáng
• Dự kiến ​​nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt hơn 100 triệu thùng mỗi ngày cho đến năm 2050

Bloomberg đã đưa ra bình luận của mình:

• Các nhà bình luận thị trường khác dự báo rằng nhu cầu nhiên liệu của Trung Quốc như xăng và dầu diesel đã đạt đỉnh hoặc sẽ sớm đạt đỉnh, được hỗ trợ bởi quá trình điện khí hóa nhanh chóng của quốc gia này đối với xe chở khách
• Trong những tháng gần đây, một số bộ phận của ngành vận tải đường bộ của nước này cũng đã chứng kiến ​​sự gia tăng đơn đặt hàng đối với các loại xe thương mại chạy bằng khí đốt tự nhiên hóa lỏng

• Dự kiến: 7.1229
• Giá đóng cửa trước đó: 7.1210
• PBOC bơm 158 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.5%
• 68 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn vào ngày hôm nay.
• Một khoản bơm ròng tương đương 90 tỷ nhân dân tệ được thông qua trong hoạt động thị trường mở trong ngày

Xuất khẩu tháng 9 của New Zealand cao hơn tháng 8, nhập khẩu giảm một chút.

Dữ liệu thương mại của New Zealand không ảnh hưởng đến NZD, NZD/USD hiện ở mức khoảng 0.6033.

"Mối đe dọa can thiệp bằng ngôn từ tăng lên khi USD/JPY vượt mức 150." Điều này chắc chắn có liên quan đến phiên giao dịch hôm nay, với việc USD/JPY đã tăng hơn 150 điểm kể từ mức đáy theo giờ Châu Á vào thứ Hai.

Các nhà phân tích cho biết:

Sức bật được duy trì trong tuần tới vì cơ hội cho hành động can thiệp hiệu quả có thể biến mất khi không có các bản phát hành chính.

Đây là biểu đồ khung 4h cho thấy xu hướng tăng gần đây:

Thị trường chứng khoán Mỹ chậm lại vào đầu tuần, với chỉ số S&P 500 giảm 0.18% xuống 5,853.98. Chỉ số Dow Jones giảm 344.31 điểm, tương đương 0.8%, đóng cửa ở mức 42,931.60, chấm dứt chuỗi ba ngày tăng điểm và xoá bỏ một số mức tăng của tuần trước. Tuy nhiên, chỉ số Nasdaq Composite là ngoại lệ, tăng 0.27% và đóng cửa ở mức 18,540.01. Sự chú ý của các nhà đầu tư vẫn tập trung vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3, với khoảng một phần năm công ty S&P 500 dự kiến ​​sẽ công bố báo cáo trong tuần này. Theo FactSet, trong số khoảng 14% công ty S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý 3, có hơn 7 trong 10 công ty vượt kỳ vọng. Các nhà phân tích đã hạ đáng kể kỳ vọng về kết quả kinh doanh của các công ty trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, các nhà đầu tư phần lớn vẫn lạc quan rằng cổ phiếu vẫn còn dư địa để tăng giá hơn nữa, nhưng họ lưu ý rằng việc định giá đang chịu áp lực, đặc biệt là trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng.

• Dow Jones -0.80%
• S&P 500 -0.18%
• Nasdaq +0.27%

Trên thị trường FX, chỉ số DXY tăng vào đầu tuần, được hỗ trợ bởi sự gia tăng của lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ. USD đã tăng trong ba tuần liên tiếp và 14 trong số 16 phiên gần đây khi một loạt dữ liệu kinh tế tích cực khiến các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về quy mô và tốc độ cắt giảm lãi suất từ ​​Fed. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 bps tại cuộc họp tháng 11, với 13% khả năng ngân hàng sẽ giữ nguyên lãi suất. USD/JPY tăng 0.92% lên 150.82 sau khi đạt đỉnh trong hơn 9 tuần ở 150.83. Nhật Bản sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào Chủ Nhật, ngày 27 tháng 10. Trong khi các cuộc thăm dò ý kiến ​​khác nhau về số ghế mà Đảng LDP cầm quyền sẽ giành được, thị trường vẫn lạc quan rằng LDP cùng với đối tác liên minh Komeito sẽ giành chiến thắng. USD/CAD leo lên mức đỉnh trong gần 11 tuần vào thứ Hai, do khoảng cách giữa lợi suất trái phiếu Mỹ và Canada gây áp lực lên CAD, đặc biệt là trước việc BoC dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay trong tuần này.

• Chỉ số DXY +0.48% 
• EURUSD -0.47% 
• GBPUSD -0.48% 
• AUDUSD -0.65%
• NZDUSD -0.68%
• USDJPY +0.92% 
• USDCHF +0.23%
• USDCAD +0.24%

Giá Vàng tiếp tục đạt các mức đỉnh mới vào thứ Hai, trong phiên giao dịch, kim loại này đã chạm mốc 2,740 USD/oz. Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ đạt mức 2,900 USD/oz trong 12 tháng tới, nhờ sự hỗ trợ của việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất". Tuy nhiên, giá Vàng đã tạm nghỉ do lợi suất TPCP Hoa Kỳ và USD tăng cao đã bù đắp cho sự hỗ trợ từ những bất ổn ngày càng gia tăng xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và chiến tranh Trung Đông. Vàng giảm 2.23 USD xuống 2,719.7 USD/oz. Lợi suất TPCP Hoa Kỳ nhảy vọt vào thứ Hai khi các nhà đầu tư tiếp thu một loạt bài phát biểu từ các nhà hoạch định chính sách của Fed. Lưu ý đến nền kinh tế phục hồi và thị trường lao động mạnh mẽ, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết vào thứ Hai rằng quỹ đạo dài hạn cho lãi suất có thể cao hơn so với trước đây. Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan cho biết bà ủng hộ động thái hiện tại là hạ lãi suất, nhưng cần phải có cách tiếp cận kiên nhẫn. Lợi suất 10y tăng gần 12 bps lên 4.194%, đạt mức đỉnh kể từ cuối tháng 7. Lợi suất 2y tăng khoảng 7 bps lên 4.027%. Giá dầu thô tăng nhẹ vào thứ Hai, bù đắp một số sự sụt giảm từ đợt bán tháo mạnh vào tuần trước. Giá dầu còn nhận được sự hỗ trợ sau khi Trung Quốc cắt giảm lãi suất LPR. Tổng giám đốc điều hành của Saudi Aramco, Amin Nasser cho biết ông vẫn khá lạc quan về nhu cầu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Giá dầu thô WTI tăng 0.93 USD lên mức 69.7 USD/thùng.

USDCAD tăng vọt trong phiên hôm nay, break lên trên mức đỉnh ​​tuần trước tại 1.3837. Nếu duy trì trên mức đó một cách ổn định, USD/CAD có thể quay trở lại vùng đỉnh trong năm 2022 quanh 1.3859 và 1.3898. Nếu tiếp tục vượt lên trên ngưỡng này, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức đỉnh năm 2024 tại 1.39458 và mức đỉnh năm 2022 tại 1.3977.

Tuần này, Ngân hàng trung ương Canada (BoC) sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Tư. Thị trường đang kỳ vọng BoC sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, điều này đã đè nặng lên đồng CAD trong vài tuần giao dịch gần đây.

Mặt khác, sức mạnh của USD đang được củng cố khi lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 5.6 điểm cơ bản lên 4.010%, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 8.1 điểm cơ bản lên 4.1559%. Động thái này tạo động lực giúp cặp USD/CAD tăng vọt.

• Sự phục hồi trong tiêu dùng của Anh chậm hơn các nền kinh tế phát triển khác
• Tỷ lệ tiết kiệm tại Anh đạt 10%, cao hơn so với 5% ở Hoa Kỳ
• Ba yếu tố làm giảm chi tiêu tiêu dùng của Vương quốc Anh:
  • Tiết kiệm dự phòng cho các vấn đề như khủng hoảng chi phí sinh hoạt
  • Chính sách tiền tệ thắt chặt
  • Thay đổi lãi suất ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình
• Chi tiêu tùy ý vẫn thấp hơn mức trước đại dịch
• Lãi suất cao hơn khuyến khích tiết kiệm, khiến nhu cầu mua hàng giảm
• Thu nhập từ lãi suất tiết kiệm tại các hộ gia đình đã tăng

GBP/USD vẫn đang ở mức đáy trong phiên, quanh 1.3002 nhưng động thái này phần lớn được thúc đẩy bởi sức mạnh của đồng USD.

Đồng USD đang giao dịch quanh vùng đỉnh trong phiên khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 8 điểm cơ bản lên 4.15% - mức đỉnh kể từ cuối tháng 7.

Tỷ giá USD/JPY đang tiệm cận vùng đỉnh của tuần trước và nếu break lên trên mức này, USD/JPY sẽ tăng lên mức đỉnh kể từ cuối tháng 7.

Tỷ giá USD/JPY hiện đang tăng lên trên 150.25 và tiệm cận vùng đỉnh của tuần trước. Nếu break lên trên mức này, USD/JPY sẽ chạm mức đỉnh kể từ cuối tháng 7. Đà tăng của cặp tiền này diễn ra trong bối cảnh sức mạnh của đồng USD được củng cố khi lợi suất TPCP Mỹ tăng vọt.

Giá vàng sau khi chạm đỉnh kỷ lục mới quanh 2740 USD/oz, hiện đang điều chỉnh gần 100pip xuống dưới 2732 USD/oz.

Kim loại quý này tăng vọt trong phiên hôm nay nhờ nhu cầu trú tài sản ẩn an toàn tăng cao do căng thẳng leo thang ở Trung Đông và động thái của PBOC nhằm tiếp tục nới lỏng các điều kiện tín dụng bằng cách cắt giảm lãi suất.