Thị trường chứng khoán châu Âu biến động trái chiều

Bộ trưởng Năng lượng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Suhail al-Mazrouei đã có bài phát biểu vào thứ Sáu tuần trước tại Goa, Ấn Độ - nơi đang diễn ra cuộc họp cấp Bộ trưởng năng lượng G20.

Các bình luận đáng chú ý vào cuối tuần qua của ông Suhail al-Mazrouei:

OPEC+ hiện đã hành động đủ để hỗ trợ giá dầu
"Nhưng chúng tôi vẫn sẽ tổ chức họp liên tục, và nếu cần thiết phải hành động, chúng tôi sẽ tiến hành làm. Các cuộc điện đàm sẽ luôn được kết nối.

Tại cuộc họp gần đây nhất, OPEC+ tiếp tục thỏa thuận về kế hoạch hạn chế nguồn cung cho năm 2024. Ả Rập Xê Út đã cam kết tự nguyện cắt giảm sản lượng tháng 7 và tiếp tục gia hạn kế hoạch này trong tháng 8.

Các sự kiện đáng chú ý trong thời gian tới:

Cuộc họp chính sách tiếp theo của OPEC+ được lên kế hoạch vào tháng 11.
Ủy ban giám sát cấp bộ trưởng của các quốc gia thành viên OPEC sẽ có buổi họp trực tuyến vào ngày 4/8 để đánh giá lại thị trường

Giám đốc điều hành của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tiến sĩ Fatih Birol đã có buổi phỏng vấn với truyền thông tại cuộc họp của Nhóm 20 bộ trưởng năng lượng (diễn ra tại Ấn Độ) vào cuối tuần qua.

Ông cho biết muốn IEA điều chỉnh các dự báo nhu cầu dầu toàn cầu "phụ thuộc rất nhiều vào sự tăng trưởng của nhiều quốc gia trong nửa cuối năm, nhưng chủ yếu đến từ triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc"

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi tình trạng trì trệ của kinh tế của Trung Quốc đã làm giảm nhu cầu dầu. Để thúc đẩy nhu cầu trở lại, cần thiết nền kinh tế Trung Quốc có sự cải thiện trở lại trong tương lai.

Khi được hỏi liệu có khả năng hạ dự báo nhu cầu dầu hay không, tiến sĩ Fatih Birol cho biết:

"Vẫn có khả năng IEA điều chỉnh lại cá dự báo của họ, vì vậy chúng ta sẽ cần theo dõi triển vọng kinh tế Trung Quốc thời gian tới."
"Tuy nhiên chúng ta cần chuẩn bị tinh thần rằng thị trường sẽ thắt chặt trong nửa cuối năm nay, dưới bất cứ hoàn cảnh nào."

Hiện BTC đang giao dịch quanh vùng 30.1K

Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail al-Mazrouei hôm thứ Sáu cho biết các hành động của OPEC+ để hỗ trợ thị trường dầu mỏ là đủ cho thời điểm hiện tại và nhóm "chỉ cần các cuộc thoại đàm" nếu cần thêm bất kỳ hành động nào.

Ông nói thêm rằng UAE sẵn sàng làm nhiều hơn để hỗ trợ thị trường nếu cần thiết. "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với OPEC+ để đảm bảo thị trường có nguồn cung đầy đủ," ông nói.

USD/CHF tuần này được giao dịch ở mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2015. Trong phiên giao dịch hôm qua, cặp tiền di chuyển lên trên đường MA 100 giờ (đường màu xanh trên biểu đồ, ở mức 0.86047)

Trong giao dịch ngày hôm nay, giá đã bị giới hạn trong phạm vi giao dịch tương đối hẹp là 32 pip. Cặp tiền kiểm tra đường trung bình động 200 giờ gần 0.8638 và tìm thấy lực mua hỗ trợ tại đây.

Mới đây, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Công ty Luyện kim và Khai thác Ural (UMMC), nhà sản xuất lớn của Nga, như một biện pháp nhằm "làm giảm doanh thu của Nga từ lĩnh vực khai thác và kim loại".

Được biết, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hàng trăm công ty của Nga, kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào năm 2022. Lệnh trừng phạt đối với UMMC sẽ được áp dụng đến ngày 18/10 năm nay.

Một thẩm phán hôm nay đã ấn định ngày xét xử cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 20 tháng 5 năm 2024.

Điều đó tạo ra khả năng Trump có thể bị xét xử với tư cách là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa. Các cuộc bầu cử sơ bộ phần lớn sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 3 và đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng 7. Phiên xét xử sẽ rơi vào giữa những ngày đó và muộn hơn so với ngày giả định trước đó là ngày 25 tháng 3.

EUR/USD đã có đổng thái kiểm tra lại mức thoái lui 61.8% từ mức đỉnh tại tháng 1 năm 2021 trong phiên giao dịch ngày thứ ba. Mức đỉnh tuần này ở ngưỡng 1.12749, gần sát với mức đó. Phe bán bắt đầu chiếm ưu thế khiến cặp tiền đảo chiều giảm trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Biểu đồ ngày cũng chỉ ra rằng cặp tiền đang giao động quanh khu vực 1.1095 và 1.113.

Biểu đồ giờ chỉ ra rằng mức đáy ngày hôm nay đang gần với mức đáy ngày hôm qua. Xu hướng giảm sẽ tiếp tục chiếm ưu thế khi cặp tiền giảm dưới ngưỡng 1.1095.

USD/CAD hiện đang ở mức đỉnh trong ngày, tăng 36 pips sau khi doanh số bán lẻ được công bố.

Thị trường lãi suất đang định giá 75% khả năng Ngân hàng Canada giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 6 tháng 9. Doanh số bán lẻ sẽ là một trong những chỉ số đầu tiên cho thấy tác động của giá cao đến người tiêu dùng Canada.

Về mặt kỹ thuật, mức đỉnh của tuần đang ở ngưỡng 1.3240 có thể xuất hiện vào hôm nay nếu sức mạnh của USD tiếp tục. Nếu có chất xúc tác nào giúp USD tăng giá, thì đó có thể là thị trường chứng khoán khi một lượng lớn các hợp đồng quyền chọn đến hạn trong ngày hôm nay với việc tái cân bằng Nasdaq

Doanh số bán lẻ tháng 5 của Canada +0.2%
Doanh số so với cùng kì năm trước +0.5%

CHF mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
Chứng khoán châu Âu biến động trái chiều. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng nhẹ.
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 1.3 điểm cơ bản xuống 3.840%
Vàng giảm 0.15% trong ngày, hiện ở $1,966.56
Dầu thô WTI tăng 1.1% lên 76.52 USD
Bitcoin tăng 0.02% lên 29,813 USD

USD hồi phục. JPY giảm mạnh sau khi một báo cáo của Reuters chỉ ra rằng BOJ không có khả năng điều chỉnh chính sách vào tuần tới. USD/JPY tăng từ khoảng 140.30 lên 141.95 sau tin, cặp tiền hiện ở 141.68. Lợi suất TPCP Nhật Bản kỳ hạn 10 năm cũng chạm mức đáy trong 2 tuần: 0.406%.

GBPUSD tăng lên 1.2900 từ khoảng 1.2875 sau dữ liệu doanh số bán lẻ Anh trước khi giảm xuống 1.2825 ở hiện tại.

AUD/USD hiện giảm 0.7% xuống 0.6735 và NZD/USD giảm 0.8% xuống 0.6185.

Chứng khoán Mỹ sẽ là tâm điểm cuối tuần này với các hợp đồng quyền chọn trị giá 2.4 nghìn tỷ đô la sắp hết hạn cùng với dự đoán về việc tái cân bằng tại Nasdaq.

Không có mô tả.

USDCAD tăng chạm 1.3190.

Dữ liệu doanh số bán lẻ Canada sẽ được công bố lúc 19:30 tối nay. Dữ liệu được dự kiến tăng 0.5%.

Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn nên xem xét lại quyết định không cấm nhôm của Nga khi khối lượng lớn của mặt hàng này đang ảnh hưởng xấu đến hợp đồng nhôm.

Nhôm của Nga chiếm tới 80% lượng nhôm tồn kho có sẵn trong các kho đã đăng ký của LME vào tháng 6 so với 68% trong tháng 5, 41% trong tháng 1 và dưới 18% trong tháng 10 năm ngoái.

Mặc dù không có lệnh trừng phạt quốc tế nào đối với kim loại của Nga, nhưng nhiều người tiêu dùng đang tránh xa nhôm do Rusal sản xuất, chiếm 6% nguồn cung toàn cầu.

Tâm điểm của tuần sau là các quyết định chính sách tiền tệ của các ngân hàng Trung ương. Đây có thể là lí do khiến các đồng tiền chính trừ JPY không có nhiều biến động. JPY giảm mạnh trong bối cảnh các nhà giao dịch không còn hy vọng về việc điều chỉnh chính sách của BOJ.

Các dữ liệu kinh tế được công bố trong tuần sau:

Thứ hai

Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 của Pháp
Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 của Đức
Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 của Eurozone
Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 của Hoa Kỳ

Thứ tư

Dữ liệu CPI quý 2 của Úc
Quyết định chính sách tiền tệ của Fed
Chủ tịch Fed Powell họp báo

Thứ năm

Quyết định chính sách tiền tệ của ECB
Chủ tịch ECB Lagarde họp báo
Dữ liệu GDP quý 2 của Hoa Kỳ
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ

Thứ sáu

Quyết định chính sách tiền tệ của BOJ
Dữ liệu GDP sơ bộ quý 2 của Pháp
Dữ liệu CPI sơ bộ tháng 7 của Pháp
Dữ liệu CPI sơ bộ tháng 7 của Đức
Dữ liệu PCE tháng 6 của Hoa Kỳ

Lịch kinh tế và cách xem lịch kinh tế hiệu quả - Fxdautu.com

EUR/USD giảm 0.07% trong ngày, hiện ở 1.1122, duy trì trạng thái phòng thủ trong phiên Âu. Việc USD hồi phục đang hạn chế đà tăng giá của cặp tiền này. Bên cạnh đó, thị trường cũng thận trọng trước các quyết định chính sách của ECB và Fed vào tuần tới.

Giá dầu tăng cao khi dữ liệu kinh tế yếu kém của Trung Quốc bù đắp việc dự trữ dầu thô Mỹ thấp hơn dự kiến

Dầu WTI tăng 1.20% trong ngày, hiện ở $76.56/ thùng.
Dầu Brent tăng 1.13% trong ngày lên $80.54/ thùng.

Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Kanda cho biết:

Đang theo sát biến động của thị trường tiền tệ

JPY suy yếu trong bối cảnh các nhà giao dịch không còn hy vọng về việc điều chỉnh chính sách của BOJ vào tuần tới và điều đó khiến sự can thiệp bằng lời nói của các quan chức Nhật Bản xuất hiện.

Ông Masato Kanda

Lợi suất trái phiếu JGB kỳ hạn 10 năm hiện giảm xuống 0.42% khi các nhà giao dịch không còn hy vọng về việc điều chỉnh chính sách vào tuần tới

Sau khi phiên giao dịch châu Âu bắt đầu, GBP đẫ giảm mạnh kết hợp với việc USD phục hồi đã khiến cho cặp tiền này giảm 61 pip trong 1 tiếng vừa qua hiện giao dịch ở mức 1.2845

XAUUSD hiện đan giao dịch ở mức $1963.55/ounce

Đồng yên Nhật đang giảm sâu với các nguồn tin nói rằng BOJ không có khả năng đưa ra bất kỳ thay đổi nào đối với đường cong lợi suất.

Mặc dù vậy, ngân hàng trung ương dự kiến sẽ điều chỉnh tăng dự báo lạm phát cho năm nay nhưng vẫn giữ nguyên dự báo cho năm tài chính 2024 và 2025. Cũng có báo cáo rằng BOJ đang chờ đợi thêm dữ liệu trước khi nghĩ về bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra đối với chính sách.

Lợi suất trái phiếu JGB kỳ hạn 10 năm cũng đã giảm xuống 0.45% từ khoảng 0.48% vào đầu ngày.

USDJPY tăng mạnh trong phiên, phần lớn là do đồng Yên yếu đi. USDJPY hiện giao dịch ở mốc 141.097

BoC đã tăng lãi suất thêm 25bps như mong đợi vì ngân hàng trung ương không thích lạm phát cơ bản cao kéo dài trong khi thị trường lao động thắt chặt. Trên thực tế, Thống đốc BoC Macklem nói rằng Ngân hàng Trung ương Canada sẵn sàng tăng lãi suất hơn nữa vì nếu họ chưa tăng đến mức cần thiết thì sau này họ sẽ phải tăng thêm nữa.

Phân tích kỹ thuật USDCAD - Khung thời gian hàng ngày

Trên biểu đồ hàng ngày, chúng ta có thể thấy rằng USDCAD đã phải vật lộn để vượt qua ngưỡng 1.31 và tiếp tục quay trở lại ngưỡng kháng cự 1.3225. Cả phe mua và phe bán đều đnag chờ đợi một sự bứt phá để khẳng định xu hướng giá

Phân tích kỹ thuật USDCAD - Khung thời gian 4 giờ

Trên biểu đồ 4 giờ, chúng ta có thể thấy rằng đợt bán tháo sau báo cáo CPI của Hoa Kỳ đã bị xóa hoàn toàn khi USDCAD phục hồi trở lại mức kháng cự 1.3225 sau khi phá vỡ đường xu hướng. Hiện tại chúng ta đang ở trong một thị trường đi ngang, vì vậy chiến lược tốt nhất là chờ sự bứt phá ở cả hai chiều trước khi xem xét các vị thế mới.Một phương pháp khác là bạn cũng có thể đánh theo phương pháp "ban bật" khi mua ở vùng hỗ trợ và bán ở vùng kháng cự.

Phân tích kỹ thuật USDCAD - Khung thời gian 1 giờ

Trên biểu đồ 1 giờ, chúng ta có thể thấy mức kháng cự nhỏ tại 1.3195. Giá sẽ nhanh chóng giảm về 1.3225 nếu mức này bị phá vỡ. Ở đó, khả năng cao USDCAD sẽ gặp lực bán mạnh với mục tiêu phá vỡ mức hỗ trợ cứng 1.31.

Hợp đồng tương lai DAX: -0.5%
Hợp đồng tương lai FTSE: -0.1%

Tâm trạng chung của thị trường vẫn đang ổn định, với hợp đồng tương lai của Mỹ tăng khoảng 0.1%.

Tháng trước +0.3%
Doanh số bán lẻ (ô tô cũ, nhiên liệu) +0.8% so với dự kiến +0.2%
Tháng trước +0.1%

Doanh số bán hàng của các cửa hàng thực phẩm đóng góp 0.3% vào tăng trưởng doanh số bán lẻ trong tháng trong khi doanh số bán hàng của các cửa hàng phi thực phẩm đóng góp 0.4%. Trong khi đó, chênh lệch giữa quy mô và giá trị bán lẻ tiếp tục duy trì ở mức cao:

Doanh số bán lẻ tháng 6 của Vương Quốc Anh: +0.7% m/m, -1.0% y/y
Dự báo: +0.2% m/m, -1.5% y/y
Trước đó: +0.3% m/m, -2.1% y/y
Doanh số bán lẻ trừ nhiên liệu: +0.8% m/m, -0.9% y/y
Dự báo: +0.1% m/m, -1.6% y/y
Trước đó: +0.1% m/m, -1.7% y/y

Đáng chú ý hôm nay là cặp tiền USD/CAD, phân chia giữa mốc 1.3145 ($446 triệu) và 1.3155 ($661 triệu). Tuy nhiên, ngưỡng này không có nhiều ý nghĩa kỹ thuật.

Thay vào đó, đường trung bình động 100 và 200 giờ của cặp tiền này ở mức 1.3178-85 và đây là mức quan trọng hơn trong thời gian ngắn để theo dõi vì đó giúp hạn chế các động thái tăng giá đã thấy trong tuần này.

Về cơ bản, nguyên nhân dẫn đến việc tái cân bằng "đặc biệt" này là do cổ phiếu của các công ty Công nghệ lớn đã tăng đáng kể trong bối cảnh bùng nổ AI. Giá cổ phiếu của Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple và Tesla đã tăng trung bình khoảng 60% trong năm nay và cao hơn gần ba lần so với giá cổ phiếu trung bình của chính chỉ số Nasdaq.

Tổng hợp lại, các cổ phiếu công nghệ lớn hiện chiếm hơn 50% tổng chỉ số và đó là quá nhiều so với mong muốn của Nasdaq. Do đó, sự thay đổi mới nhất sẽ là việc giảm tỷ trọng của các cổ phiếu đó.

Nvidia (7.28% -> 4.30%)
Microsoft (12.74% -> 9.80%)
Alphabet (7.61% -> 5.70%)
Amazon (6.91% -> 5.30%)
Apple (12.06% -> 11.50%)
Tesla (4.44% -> 3.40%)

Nói chung, các quỹ cũng sẽ phải cân bằng lại danh mục đầu tư cho phù hợp nếu chỉ theo dõi Nasdaq. Vì vậy, cách nhìn "chênh lệch giá" là việc mua các cổ phiếu để thấy tỷ trọng của chúng tăng lên sẽ là một kịch bản lý tưởng. Nhưng tuy nhiên, thông báo này đã được đưa ra vào ngày 7 tháng 7 nên có thể thấy, Big Tech không thực sự bị ảnh hưởng nhiều bởi tin tức.

Vì vậy, ngay cả khi nghĩ rằng sự tái cân bằng "đặc biệt" này có thể gây tổn hại cho Big Tech một chút, thì đây không phải là điều sẽ tác động đến triển vọng dài hạn.

USDJPY hiện đang dao động quanh mức 140.032.

Các loại tiền tệ chính ít thay đổi trong ngày, sau khi đồng đô la mạnh lên đáng kể trong phiên Mỹ ngày hôm qua.

Đáng chú ý, USD/JPY đang kiểm tra vùng 140.00 và EUR/USD đã trượt trở lại dưới mốc 1.1200 cũng như mức trung bình động 200 tuần hiện tại là 1.1182. Đây sẽ là những mức quan trọng cần theo dõi.

Đồng bảng Anh sẽ là tâm điểm ngày hôm nay, lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

13:00 - Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 6 của Vương quốc Anh

Tiêu điểm thị trường